厄瓜多爾鉆井工程服務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及成本分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:03 瀏覽：732 收藏

中國(guó)的石油工程服務(wù)自20世紀(jì)90年代開(kāi)始走向海外，至今已經(jīng)快30年，市場(chǎng)盈利與穩(wěn)定是中國(guó)石油工程服務(wù)企業(yè)在開(kāi)拓海外工程市場(chǎng)時(shí)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。21世紀(jì)經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)、2014年國(guó)際原油價(jià)格大跌(油價(jià)從每桶最高的147美元一度跌至30美元以下)油氣開(kāi)發(fā)投資商紛紛縮減投資，降低開(kāi)發(fā)成本，石油工程服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格相應(yīng)下降，南美市場(chǎng)的石油工程服務(wù)價(jià)格與2014年之前相比下降了近三分之一。顯然，在低價(jià)環(huán)境下分析成本、研究降低成本的措施是石油工程服務(wù)商在海外市場(chǎng)生存的一個(gè)重要課題。筆者結(jié)合多年海外工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)資料收集、數(shù)據(jù)采集，對(duì)厄瓜多爾鉆井市場(chǎng)和項(xiàng)目運(yùn)行成本進(jìn)行分析，旨在探索低油價(jià)環(huán)境下提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的方法。

1
厄瓜多爾石油行業(yè)概況

1.1
石油儲(chǔ)量及分布

厄瓜多爾地處南美洲大陸西北部，境內(nèi)石油資源十分豐富，主要集中在東部亞馬遜盆地，面積約十萬(wàn)平方公里，是安第斯山前陸盆地體系的一部分。另外在瓜亞斯省西部半島地區(qū)和瓜亞基爾灣也有少量油田分布，地質(zhì)條件較好，油層儲(chǔ)藏豐富。

根據(jù)厄瓜多爾能礦部提供的數(shù)字，厄瓜多爾石油儲(chǔ)藏量為82.73億桶，位列世界第18名。截至2016年，厄瓜多爾現(xiàn)有可采石油儲(chǔ)量為39.5億桶，預(yù)計(jì)可使用到2037年。其中，國(guó)家石油公司與私人及外資公司所占比例分別為77％和23％。厄瓜多爾石油開(kāi)采業(yè)真正得到發(fā)展始于1972年。1992年厄瓜多爾政府調(diào)整了有關(guān)法律框架，除國(guó)家石油公司(Petroecuador)外，還允許私人資本和外國(guó)資本進(jìn)入石油產(chǎn)業(yè)。厄瓜多爾國(guó)家石油公司擁有并掌控其境內(nèi)儲(chǔ)量最豐富區(qū)塊的石油開(kāi)采權(quán)，已開(kāi)發(fā)的主要石油區(qū)塊和油田有薩差
(Sacha)、拉格阿格里奧(LagoAgrio)、利貝爾達(dá)的
(Libertad)、蘇素芬迪(Shushufindi)、奧卡(Auca)、ITT區(qū)塊以及15區(qū)塊。

1972年以來(lái)，厄瓜多爾自身石油區(qū)塊已擴(kuò)展至厄瓜多爾東部整個(gè)亞馬遜地區(qū)。自1985年起，厄瓜多爾歷屆政府先后將總面積達(dá)320萬(wàn)公頃，平均大小約20萬(wàn)公頃的16個(gè)石油區(qū)塊以特許經(jīng)營(yíng)的方式轉(zhuǎn)讓給12家跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)石油企業(yè)，并將面積較小、儲(chǔ)藏量不大的6個(gè)邊際油田陸續(xù)轉(zhuǎn)讓。到目前為止，厄瓜多爾已將30個(gè)石油區(qū)塊轉(zhuǎn)讓給15國(guó)內(nèi)外石油公司。

1.2
主要的油公司情況

目前厄瓜多爾主要有EPPetroamazonas公司
(PAM公司)、安第斯公司、雷普索爾公司、中石化厄瓜多爾子公司、斯倫貝謝公司等。

PAM公司是厄瓜多爾國(guó)家石油公司，掌控厄瓜多爾絕大多數(shù)石油資源，也是所有在厄瓜多爾的石油工程服務(wù)公司最主要的甲方。受油價(jià)持續(xù)走低的影響，該公司資金非常緊張，油田開(kāi)發(fā)投資和服務(wù)隊(duì)伍需求量均大幅減少。

安第斯公司：2005年8月，中石油和中石化合作組成合資公司－安第斯石油公司。該公司出資14.2億美元，收購(gòu)了加拿大恩卡納(Encana)集團(tuán)在厄瓜多爾石油資產(chǎn)和管道資產(chǎn)，包括其在厄瓜多爾5個(gè)石油區(qū)塊的資產(chǎn)和開(kāi)發(fā)權(quán)。安第斯石油公司是厄瓜多爾最大的外資企業(yè)。

雷普索爾公司：雷普索爾公司成立于1987年9月，是西班牙最大的工業(yè)公司，在世界石油公司中排名第47位。在厄瓜多爾，雷普索爾公司是14和16區(qū)塊的主要股東。

中石化厄瓜多爾子公司：2014年10月和2015年9月，中石化厄瓜多爾子公司先后與厄瓜多爾PAM國(guó)家石油公司簽署了2個(gè)區(qū)塊綜合大包服務(wù)協(xié)議(Paaturi項(xiàng)目和ITT項(xiàng)目)，Paaturi項(xiàng)目和ITT項(xiàng)目都處于開(kāi)發(fā)中。兩個(gè)區(qū)塊鉆井工程服務(wù)基本是由中石化、斯倫貝謝兩家公司提供的。

斯倫貝謝公司：進(jìn)入厄瓜多爾市場(chǎng)初期，該公司主要為厄瓜多爾石油工程市場(chǎng)提供技術(shù)服務(wù)。2014年獲得了厄瓜多爾國(guó)家石油公司Kamana、Consorcio兩個(gè)區(qū)塊的綜合大包服務(wù)權(quán)后，成立了斯倫貝謝Kamana公司和斯倫貝謝Consorcio公司，并且與中石化厄瓜多爾子公司建立了合作伙伴關(guān)系。兩家公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，互通有無(wú)，中石化為斯倫貝謝在厄瓜多爾的兩個(gè)區(qū)塊提供鉆修井服務(wù)，斯倫貝謝為中石化在厄瓜多爾區(qū)塊提供鉆井技術(shù)服務(wù)。

2
厄瓜多爾鉆井市場(chǎng)概況

厄瓜多爾的鉆機(jī)數(shù)量自2000年開(kāi)始增長(zhǎng)，從6支鉆井隊(duì)伍增至2014年的47支，達(dá)到歷史峰值。2014國(guó)際油價(jià)下跌并持續(xù)走低，原油價(jià)格低位徘徊致使厄瓜多爾石油勘探開(kāi)發(fā)規(guī)模不斷收縮，其PAM國(guó)家石油公司大幅縮減投資和工作量，鉆修井機(jī)供大于求。從2017年開(kāi)始承包商無(wú)法承擔(dān)停等造成的成本壓力，先后有海隆等公司陸續(xù)將鉆機(jī)轉(zhuǎn)移至其他國(guó)家市場(chǎng)。目前該國(guó)鉆機(jī)數(shù)量為40臺(tái)，其中2000HP鉆機(jī)共29臺(tái)，小于2000HP鉆機(jī)共11臺(tái)。2019年，厄境內(nèi)僅有10余臺(tái)鉆機(jī)工作，工作量較2014年以前顯著下降。工作量下降造成各家承包商之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，鉆井服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格不斷降低。

目前中石化是厄瓜多爾最大的鉆井服務(wù)承包商，其在厄瓜多爾各地區(qū)公司都?xì)w屬中石化國(guó)際石油工程公司統(tǒng)一管理，共有28支石油工程及技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。其中，鉆井隊(duì)伍有14支(絕大多數(shù)為2000HP)，分別為江漢工程3支、華東工程2支、中原工程3支(1支為1500HP)和西南工程6支。排名第二的是中石油川慶，共有13支鉆修井服務(wù)隊(duì)伍。其中，鉆井隊(duì)有8支，除1支為1600HP外，其余均為2000HP。其余依次為美國(guó)公司Helmerimerich＆Payne，鉆井隊(duì)6支(但機(jī)型較老)，德國(guó)公司Petrex，鉆井隊(duì)4支以及Tuscany、海隆、Triboilgas、Nabors、Euqipenisula等公司也有零星隊(duì)伍。

3
日費(fèi)制鉆井項(xiàng)目成本構(gòu)成

鉆井工程廣義上主要由鉆前工程、鉆井工程和完井工程三大部分組成。厄瓜多爾境內(nèi)鉆井主要在成熟油田實(shí)施，鉆前工程由厄瓜多爾國(guó)家石油公司完成，因此對(duì)于開(kāi)發(fā)井來(lái)講，厄瓜多爾境內(nèi)鉆井成本由鉆井工程成本和完井工程成本兩部分組成。本文主要針對(duì)鉆井日費(fèi)成本進(jìn)行分析。

3.1
鉆井日費(fèi)成本構(gòu)成

鉆、修井工程日費(fèi)項(xiàng)目主要包括人工(含餐飲)，設(shè)備、車輛租賃，材料，外包勞務(wù)(主要是設(shè)備檢測(cè)、修理、認(rèn)證費(fèi)用)，折舊攤銷，稅費(fèi)，各級(jí)管理費(fèi)，風(fēng)險(xiǎn)，其他費(fèi)(包含醫(yī)藥、勞保、通訊、辦公、生活飲用水、保安、保函辦理、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)費(fèi)及鉆具檢測(cè)維修等現(xiàn)場(chǎng)直接成本費(fèi)用)等。將各項(xiàng)成本在日費(fèi)成本構(gòu)成所占比例繪制成圖(圖1)。(每部機(jī)組由于出廠年限、服務(wù)的業(yè)主、施工區(qū)域不同有一些差異。)

3.2
鉆井各項(xiàng)成本分析

在整個(gè)鉆井日費(fèi)制服務(wù)項(xiàng)目中，人工、設(shè)備車輛租賃、材料和各級(jí)管理費(fèi)成本所占比例較高，分別為26.83％、23.84％、13.72％和11.51％，四項(xiàng)費(fèi)用約占日費(fèi)制鉆井項(xiàng)目成本的75.9％。占比較小的是折舊、外包勞務(wù)、保險(xiǎn)、其他日費(fèi)(包括現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)藥、勞保、辦公、通訊、檢測(cè)、水電、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)、稅，占比分別為2.32％、3.51％、1.31％、14.45％和2％。

厄瓜多爾乃至南美洲，人工成本占比與中東、非洲、中亞等地區(qū)相比都較高。主要原因是該國(guó)石油工業(yè)沿襲美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，注重高標(biāo)準(zhǔn)、人文關(guān)懷，因此井隊(duì)崗位設(shè)置細(xì)致，分工明確，造成工種多，人員配置較全，且多采用三班兩倒，除基本薪酬外，還有各種補(bǔ)貼、薪金補(bǔ)償。

厄瓜多爾工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，只有農(nóng)牧業(yè)稍發(fā)達(dá)。鉆井項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中所需租賃的各種車輛、頂驅(qū)、儀器和污水處理系統(tǒng)等，該國(guó)沒(méi)有能力生產(chǎn)，都依靠國(guó)外生產(chǎn)商提供。該項(xiàng)費(fèi)用占比高的一個(gè)重要原因即頂驅(qū)租賃日費(fèi)非常高(圖2)，該項(xiàng)目費(fèi)占鉆井項(xiàng)目總租賃日費(fèi)的60％以上。據(jù)了解，在厄瓜多爾市場(chǎng)，各服務(wù)商均自帶頂驅(qū)，當(dāng)?shù)貨](méi)有專業(yè)頂驅(qū)租賃公司。由于中石化在厄瓜多爾的所有下屬地區(qū)公司均與中石化國(guó)際石油工程公司厄瓜多爾子公司簽訂頂驅(qū)租賃協(xié)議，由該公司與頂驅(qū)廠家協(xié)同安排、調(diào)撥和維護(hù)保養(yǎng)。這項(xiàng)操作中間環(huán)節(jié)較多，致使各地區(qū)公司頂驅(qū)租賃成本偏高。

由于厄瓜多爾當(dāng)?shù)厥椭圃鞓I(yè)落后，現(xiàn)場(chǎng)材料消耗通過(guò)當(dāng)?shù)夭少?gòu)和國(guó)內(nèi)發(fā)運(yùn)來(lái)解決。厄瓜多爾與中國(guó)相隔萬(wàn)里，從國(guó)內(nèi)組織材料要附加中國(guó)內(nèi)陸、海運(yùn)、保險(xiǎn)、關(guān)稅和厄瓜多爾內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)雀黜?xiàng)成本；當(dāng)?shù)夭少?gòu)一般也需要從美國(guó)或歐洲進(jìn)口，也同樣需要付出高額成本。通過(guò)分析甲乙方職責(zé)分工，甲方一般要求承包商承擔(dān)的材料消耗部分較多，且一般嚴(yán)格指定歐洲或美國(guó)品牌，不接受中國(guó)或其他品牌，導(dǎo)致厄瓜多爾市場(chǎng)中資國(guó)企鉆井材料消耗是目前所有海外日費(fèi)制項(xiàng)目中最高的，甚至比有些國(guó)家高出近兩倍。

值得注意的是，在上述各項(xiàng)成本中，有兩項(xiàng)成本與一般鉆井工程服務(wù)項(xiàng)目成本差距偏大，一個(gè)是管理費(fèi)成本偏高，另一個(gè)是設(shè)備折舊攤銷成本過(guò)低。關(guān)于管理費(fèi)，由于中石化國(guó)際石油工程公司與其下屬的各地區(qū)公司管理模式以及各地區(qū)公司各自運(yùn)營(yíng)模式不同，管理層級(jí)多，致使項(xiàng)目管理費(fèi)成本偏高。關(guān)于設(shè)備折舊攤銷，由于中石化進(jìn)入厄瓜多爾市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)13年，很多設(shè)備折舊、攤銷已經(jīng)計(jì)提完畢，所以與設(shè)備相關(guān)的成本偏低。如果設(shè)備成本低，反映出來(lái)的是項(xiàng)目的邊際貢獻(xiàn)低。按照目前厄瓜多爾當(dāng)?shù)氐你@井服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格臨近或者低于項(xiàng)目成本價(jià)格運(yùn)行，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會(huì)很弱。

4
控制成本的措施

(1)加強(qiáng)精細(xì)管理，降低成本。加強(qiáng)機(jī)組管理，嚴(yán)格KPI考核，精益鉆井、精益作業(yè)、精益服務(wù)，確保運(yùn)行機(jī)組全日費(fèi)率達(dá)到99％以上以減少停待和修理日費(fèi)，實(shí)現(xiàn)收入最大化。建立標(biāo)準(zhǔn)日費(fèi)成本、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)費(fèi)用、標(biāo)準(zhǔn)待工費(fèi)用全覆蓋的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)成本動(dòng)態(tài)管控機(jī)制，對(duì)材料費(fèi)、租賃費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、修理費(fèi)及檢測(cè)費(fèi)等重點(diǎn)大額成本支出，實(shí)行招標(biāo)管理，根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行情況，及時(shí)開(kāi)展場(chǎng)地租賃、車輛租賃、人工、安保等清退和清理，減少設(shè)備租賃成本。

(2)降低材料消耗。開(kāi)展同類型機(jī)組日材料登記、周／月材料消耗對(duì)比，并注重循環(huán)利用。在組織材料方面，可提早計(jì)劃，及時(shí)發(fā)運(yùn)，避免一次發(fā)運(yùn)很多但并不急用的配件，造成某一機(jī)組材料成本巨高。全面降低物資采購(gòu)成本，實(shí)行“能調(diào)必調(diào)、夠用不買、能買二手不買新”原則，嚴(yán)格計(jì)劃審核，實(shí)行庫(kù)存限額管理，庫(kù)存超標(biāo)限供。

(3)提高外委談判能力，細(xì)化頂驅(qū)費(fèi)用?？膳c頂驅(qū)提供方商談，將正常鉆井期間的頂驅(qū)費(fèi)用與待工、搬遷、推井架和零日費(fèi)期間的頂驅(qū)費(fèi)用區(qū)別開(kāi)來(lái)，使頂驅(qū)費(fèi)用與我方收入同比增加或減少。特別是中資國(guó)有企業(yè)內(nèi)部，應(yīng)該放開(kāi)政策，要么降低頂驅(qū)日租價(jià)格，要么讓地區(qū)專業(yè)施工公司自帶、自租。

(4)細(xì)化員工管理降低人工成本。厄瓜多爾籍員工重享受、輕加班，加班費(fèi)成本高，必須建立一套嚴(yán)格外籍員工考核體系。對(duì)于技術(shù)水平高、善于溝通和對(duì)企業(yè)有責(zé)任心的外籍員工要給予晉升、解決家屬就業(yè)或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等福利；對(duì)于技術(shù)水平低、擅離職守的外籍員工要按勞動(dòng)法給予相應(yīng)處罰。

(5)優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。針對(duì)重資產(chǎn)市場(chǎng)要注重鉆修井設(shè)備的工作量接替，盤活閑置資產(chǎn)，以較低成本讓資產(chǎn)流動(dòng)起來(lái)；針對(duì)高端技術(shù)高效市場(chǎng)，要加快技術(shù)研發(fā)速度，提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。保持高端非高端業(yè)務(wù)并重，在做好鉆修井傳統(tǒng)日費(fèi)制項(xiàng)目的同時(shí)，拓展鉆修井日費(fèi)＋技術(shù)綜合大包項(xiàng)目，增加地層測(cè)試、連續(xù)管、泥漿服務(wù)、環(huán)保業(yè)務(wù)等鉆井技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，增加項(xiàng)目盈利空間。

(6)提高財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管控能力。在建立完善經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系基礎(chǔ)上，密切關(guān)注匯率變化，及時(shí)回收工程款，優(yōu)化配置美元資產(chǎn)與負(fù)債，降低風(fēng)險(xiǎn)敞口，嚴(yán)防小幣種普貶、突貶風(fēng)險(xiǎn)，提升應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)能力。

(7)減少管理環(huán)節(jié)，降低管理成本。當(dāng)?shù)赝赓Y、私營(yíng)企業(yè)管理成本普遍低于中資國(guó)企。作為當(dāng)?shù)刈畲蟮你@井承包商中石化需要壓減管理層級(jí)，與其下屬的地區(qū)公司在內(nèi)部管理費(fèi)率、內(nèi)部貸款利息方面進(jìn)一步溝通協(xié)商，達(dá)成雙方都認(rèn)為符合現(xiàn)行石油工程總體趨勢(shì)的費(fèi)率，以便進(jìn)一步壓低成本。

5
結(jié)束語(yǔ)

全球鉆井工程服務(wù)市場(chǎng)低價(jià)是大趨勢(shì)，如果不能有效采取措施降低成本，在市場(chǎng)行情持續(xù)走低的情況下，在厄瓜多爾市場(chǎng)的中國(guó)石油工程服務(wù)企業(yè)的生存空間都將越來(lái)越小。作為石油工程服務(wù)商，一旦進(jìn)入某個(gè)市場(chǎng)，必須提前做好預(yù)判調(diào)研工作，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新全力降低項(xiàng)目成本，減少虧損。