泰國汽車市場及產(chǎn)業(yè)政策的新發(fā)展

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:03 瀏覽：3083 收藏

泰國汽車產(chǎn)業(yè)概況及特點

以日系企業(yè)為中心，泰國擁有東盟最高水平的供應鏈以及東盟最大規(guī)模的汽車組裝能力和零部件生產(chǎn)能力，能提供本地載貨汽車裝配所需80%的零部件和客車裝配所需60%的零部件。全球主要OEM均已在泰國投資建廠并實現(xiàn)本地化發(fā)展。泰國的汽車工業(yè)呈集群式分布，主要分布在曼谷及其臨近的中部地區(qū)和東部地區(qū)。泰國汽車工業(yè)是該國第三大產(chǎn)業(yè)，GDP貢獻率約為12%。汽車行業(yè)為該國提供了30多萬個就業(yè)崗位。

一是汽車產(chǎn)業(yè)開放程度高。泰國政府自20世紀80年代起積極吸引外資，啟動了一系列優(yōu)惠稅收激勵措施以吸引日本企業(yè)直接投資，滿足了日益擴大的國內(nèi)汽車市場。到了90年代，泰國政府開始逐漸放寬限制外資完全控股本地汽車企業(yè)的政策，直到1997年正式取消了股比限制。由此，泰國進入了汽車生產(chǎn)的黃金時代，吸引了大批的外國汽車制造商。

二是汽車出口占比較高。泰國是東盟最大的汽車工業(yè)國和出口國，也是全球重要的汽車出口市場，出口量占該國汽車總產(chǎn)量的近六成。不僅高于美國(31.1%)、日本(49.1%)等發(fā)達國家，也高于包括中國(7.6%)、印度(13.6%)、巴西(16.7%)在內(nèi)的發(fā)展中國家市場。得益于2021年全球經(jīng)濟復蘇及主要出口市場逐漸恢復，泰國汽車出口扭轉(zhuǎn)頹勢實現(xiàn)增長。

三是1t皮卡(含PPV)是泰國主流車型。泰國是除美國之外，全球最重要的皮卡市場。1噸皮卡是泰國最具代表性的車型，其實用性和獨特性受到泰國消費者的青睞。泰國皮卡用戶多為工人、農(nóng)民、小商販和中小型企業(yè)，成為代替了SUV、轎車和貨車的首選車型。豐田、五十鈴、三菱、馬自達、日產(chǎn)等日系企業(yè)以及福特均在當?shù)赝瞥隽似たㄜ囆?，并將泰國建成其區(qū)域出口中心，將皮卡產(chǎn)品出口到非洲、東南亞、澳洲等多個地區(qū)。多年來，1t皮卡(含PPV，基于皮卡打造的SUV車型)的產(chǎn)銷量均居泰國汽車市場首位。2021年，1t皮卡(含PPV)分別實現(xiàn)產(chǎn)銷量105.02萬輛和39.35萬輛，同比分別增長21.9%和7.84%，分別占該國汽車產(chǎn)銷總量的62.4%和51.84%。1t皮卡(含PPV)也是泰國最重要的出口車型。2021年，泰國1t皮卡(含PPV)出口量達到65.4萬輛，同比增長37.8%，占比68.2%。

汽車市場情況

保有量方面，根據(jù)泰國陸運廳(DLT)及泰國國家統(tǒng)計局資料，截至2020年年底，泰國汽車保有量為1917.7萬輛，千人保有量為290輛/千人，在東盟國家中屬于偏上水平。根據(jù)世界汽車組織(OICA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年泰國是全球第10大汽車生產(chǎn)國和第18大汽車銷售市場，占全球汽車產(chǎn)銷份額分別為2.10%和0.91%。

產(chǎn)量方面，受到2019年下半年泰國汽車貸款收緊及2020年疫情蔓延等不利因素影響，泰國汽車產(chǎn)量已連續(xù)2年下滑。2021年，受到其主要出口國澳大利亞市場逐漸恢復的帶動，泰國汽車產(chǎn)量同比增長18.1%達到168.6萬輛。其中，皮卡及PPV的合計產(chǎn)量達到105萬輛，同比增長達到21.9%。泰國汽車工業(yè)聯(lián)盟
(FTI)預測，2022年，該國汽車產(chǎn)量有望恢復至疫前的200萬輛水平。

銷量方面，受2021年7-8月泰國疫情擴散及芯片等零部件短缺的影響，該國汽車銷量同比下滑4.2%至79.21萬輛。其中，市場份額約占三成的乘用車(廂式車/兩廂車/MPV等)減少8.4%至25.2萬輛)，市場份額約四成的1t皮卡銷量減少6.4%至34.1萬輛。SUV增長3.3%至7.1萬輛，大中型載貨汽車銷量提升34.3%至3.1萬輛。

2021年，泰國乘用車細分市場的各個領(lǐng)域，日系均占據(jù)主導地位。市場份額最大的豐田(含雷克薩斯)銷量下滑1.9%至23.97萬輛。銷量雖出現(xiàn)小幅下滑，但由于2020年在泰國市場投放了CorollaCross車型，豐田SUV產(chǎn)品銷量實現(xiàn)增長，推動豐田在泰國整體市場份額提升0.8%至31.6%。本田在泰國銷量下降4.7%至8.9萬輛。2020年11月本田依據(jù)EcoCar政策推出CityHatchback旅行車，是本田轎車中銷量最好的車型。上汽集團名爵產(chǎn)品銷量增長9.5%至3.1萬輛，是中國品牌汽車中銷量最高的。長城于2021年6月份剛剛在泰國投產(chǎn)下線，所以全年銷量有限。

電動汽車市場

泰國是東盟地區(qū)重要的電動汽車市場。該國電動汽車市場從2016年的不足1萬輛增至2021年的4萬多輛。根據(jù)泰國陸運廳
(DLT)數(shù)據(jù)，2021年，電動汽車銷量同比增加41.4%達4.3萬輛。其中，HEV銷量增長58.5%至3.4萬輛，是泰國銷量最大的電動車型，占該國電動車型銷量的八成左右；PHEV減少9.6%至7060輛；EV增長61.2%至2079輛。

HEV方面，銷量最好的是豐田CorollaCross車型。2021年前11個月銷量為1.42萬輛；而本田銷量最好的是City，2021年前11個月銷量為2009輛。而本田CityHatchback上市后，也進一步助推本田HEV整體銷量較去年同期上漲近80%達到4555輛。而中國品牌長城汽車于2021年7月開始在泰國市場推出HavalH6HEV車型，前11個月銷量為2070輛。

PHEV方面，原本泰國市場以奔馳和寶馬的相關(guān)車型為主，而2020年和2021年，上汽集團和三菱也分別推出MGHSPHEV和OutlanderPHEV車型，進一步豐富了泰國PHEV市場。

BEV方面，主要是中國品牌的相關(guān)產(chǎn)品，包括上汽名爵和長城的歐拉車型。2021年，名爵BEV銷量同比增長29.4%達1066輛，而歐拉好貓則于2021年11月在泰國上市。

汽車產(chǎn)品貿(mào)易情況

泰國整車出口情況

泰國是全球主要汽車企業(yè)在東南亞的重要汽車制造基地，汽車出口占比較高，50%以上的汽車用于出口。2014~2018年，泰國整車出口保持110萬輛以上規(guī)模。但自2019年中期以來受到貨幣大幅升值，從結(jié)構(gòu)層面導致整車出口受阻，而2020年出口進一步下滑至近十年最低水平。根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(FTI)數(shù)據(jù)，因其主要出口市場澳大利亞車市復蘇，2021年，泰國整車出口數(shù)量同比增長30.4%至95.9萬輛。其中，乘用車出口同比增長16.8%降至30.5萬輛。

從出口企業(yè)來看，除本田和鈴木外，2021年其它企業(yè)出口均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。豐田出口占比最高，達30.4%；第二位是三菱，出口占比為29.13%；第三位是日產(chǎn)，占比達10.14%。根據(jù)泰國工業(yè)聯(lián)合會(FTI)預測，由于世界經(jīng)濟復蘇不振以及俄烏沖突造成生產(chǎn)芯片所需的稀有氣體(氖氣等)短缺，泰國汽車出口短期內(nèi)無法恢復至以前的峰值水平。

從出口國來看，對亞洲國家出口同比增長35.3%至31.6萬輛，對大洋洲出口增長27.2%至27.3萬輛。另外，對歐洲和北美洲的出口均實現(xiàn)增長。

泰國零部件出口情況

泰國的出口汽車零部件主要為主機廠零部件(車身零部件)、發(fā)動機等。2021年，泰國汽車零部件扭轉(zhuǎn)下滑趨勢，大幅增長46.7%至2.66萬億泰銖。其中，除夾具/模具出口出現(xiàn)下滑之外(-40.1%)，其余產(chǎn)品均實現(xiàn)增長。

我國與泰國整車貿(mào)易情況

泰國是我國重要的汽車貿(mào)易伙伴。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，泰國是我國第11大汽車出口國和第6大汽車進口國。我國對泰國出口整車4.85萬輛，進口整車1.63萬輛。其中，出口車型主要為純電動載人機動車(4.02萬輛)和排量1~1.5L的汽油9座及以下HEV小客車(0.68萬輛)；主要進口車型為排量2.5~3L的汽油四驅(qū)越野車(1.63萬輛)。

泰國汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

電動汽車相關(guān)政策

泰國政府希望在電動汽車產(chǎn)業(yè)方面吸收更多的外商投資，并希望將泰國打造為東盟電動汽車中心。2020-2022年，泰國出臺一系列促進電動汽車發(fā)展的政策。

貿(mào)易政策

為鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)本地化發(fā)展，泰國汽車產(chǎn)品進口關(guān)稅整體處于較高水平。

近年來，泰國積極推進自貿(mào)區(qū)(FTA)建設(shè)，先后單獨或以東盟整體的形式與澳新、日韓、印度、中國等國簽署了自貿(mào)協(xié)議。此外，泰國還在積極申請加入全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)。泰國的汽車制造商和投資者可以通過泰國已簽署的FTA降低或取消進口關(guān)稅，擴大供應鏈，并在進口原材料、零部件和其它生產(chǎn)投入方面獲得競爭優(yōu)勢。此外，一些FTA協(xié)調(diào)了海關(guān)法規(guī)和產(chǎn)品標準，可以加快貿(mào)易流動。

展望與建議

近年來東盟經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，保持高于全球平均水平的增長速度。泰國、印尼、馬來西亞等東盟主要的汽車國家擁有較為完備的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈條重要的組成部分。在“一帶一路”倡議下，東盟必將成為中國汽車企業(yè)進行海外產(chǎn)能合資合作的前沿陣地。需要注意的是，東盟地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)具備自己的發(fā)展特點，日系車企在當?shù)厣罡氉鲾?shù)十年，已占據(jù)發(fā)展先機和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。近年來，東盟地區(qū)造車新勢力發(fā)展勢頭迅猛。除日韓等外資車企，東盟地區(qū)也涌現(xiàn)了一批本土電動汽車企業(yè)。如越南造車新勢力Vinfast公司近年來加快發(fā)展電動汽車，立足越南并輻射全球市場。

面對泰國等東盟國家汽車市場及產(chǎn)業(yè)政策的新變化，特提出以下幾點建議。一是我國“走出去”企業(yè)應充分研究泰國汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策及市場新特點，尤其是電動汽車相關(guān)政策，深耕泰國市場；二是建議利用泰國已簽署的FTA，打造中國之外的泰國生產(chǎn)及出口基地，向尚未與我國簽署FTA的國家(如印度、土耳其等)出口汽車產(chǎn)品，降低企業(yè)出口成本，擴大海外市場；三是鼓勵我國整車及零部件企業(yè)加強中國-東盟產(chǎn)業(yè)鏈布局，帶動RCEP區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。認真研讀RCEP框架下汽車產(chǎn)品相關(guān)優(yōu)惠關(guān)稅措施、原產(chǎn)地規(guī)則等條款。