墨西哥油氣資源行業(yè)發(fā)展概況與未來投資機會
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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墨西哥具有豐富的油氣資源,油氣勘探潛力巨大。墨西哥是世界第七大原油生產(chǎn)國、第12大原油出口國,是美國第三大石油進口來源國。截至2013年底,墨西哥已探明石油2P儲量為248億桶,日產(chǎn)原油250萬桶。
墨西哥國家石油公司(Petro leos Mexicanos,PEMEX) 是墨國唯一的原油生產(chǎn)商和汽油零售商。PEMEX長期采用封閉式壟斷經(jīng)營方式,官僚氣息嚴重,生產(chǎn)效率低下,致使公司產(chǎn)量持續(xù)下滑,缺乏市場競爭力。同時,PEMEX需要上繳超過70%的收入,還背負有巨額債務(wù)。日益沉重的負擔嚴重擠壓了該公司用于技術(shù)更新和新油田開發(fā)的費用,造成墨國原油日產(chǎn)量從2005年的350萬桶下降到2013年的250萬桶,減少了28.6%。
在南美,巴西和哥倫比亞分別于1997年和2003年通過國家油氣政策的改革,實現(xiàn)了油氣產(chǎn)量和儲量的穩(wěn)定增長。墨西哥政府也希望通過改革,改變油田增儲上產(chǎn)乏力的現(xiàn)狀。2014年8月11日,墨西哥總統(tǒng)培尼亞簽署了一項具有里程碑意義的能源改革法令,正式結(jié)束該國油氣工業(yè)和電力行業(yè)長達75年的壟斷局面,向國外資本開放能源市場。墨西哥政府希望通過改革吸引國外資本進入,促使本國國有企業(yè)吸收和發(fā)展現(xiàn)代化技術(shù),提高墨能源部門的透明度和競爭力,刺激墨西哥能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使2025年原油產(chǎn)量增加到350萬桶/日,天然氣產(chǎn)量翻一番,達到35億立方英尺/日。8月13日,墨西哥能源部(SENER)宣布零輪招標(Round 0)的結(jié)果,并啟動了第一輪招標。第一輪招標將放出169個區(qū)塊,2P儲量37.83億桶油當量,資源量146.06億桶油當量。墨西哥巨大的油氣儲量和資源量對外國石油公司產(chǎn)生了巨大的吸引力,在未來幾年內(nèi),此次改革所帶來的外國直接投資預計將達到200億美元。
本文通過對墨西哥油氣資源概況、第一輪招標區(qū)塊情況等的介紹,力圖對外國石油公司了解墨西哥主要含油氣盆地的石油地質(zhì)特征,明確勘探潛力和方向,選擇有利的投標區(qū)帶、獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),了解第一輪投標的進程,了解合同類型和主要條款提供幫助,為外國石油公司進入墨西哥油氣市場提供參考。
一、墨西哥油氣資源概況
墨西哥已探明的石油和天然氣資源大多蘊藏于東部距海岸線150千米以內(nèi)的墨西哥灣沿海與近海地帶,只有薩比納斯(Sabinas)盆地油氣田位于北部,距墨西哥灣較遠。
墨西哥油氣區(qū)可分為北帶、中帶、南帶和深水(見表1)。北帶包括薩比納斯(Sabinas)盆地、布爾戈斯(Burgos)盆地、坦皮科—米桑特拉(Tampico-Misantla)盆地油氣區(qū),探明2P儲量達71億桶,其中以奇孔特佩克(Chicontepec)油氣區(qū)儲量最大；中帶韋拉克魯斯(Veracruz)盆地油氣區(qū)探明2P儲量為2億桶；南帶東南(Southeastern)盆地油氣區(qū)探明2P儲量達170億桶,其中Cantarell油田是上世紀70年代以來世界上發(fā)現(xiàn)的最大油區(qū),有“小科威特”之稱；深水區(qū)位于墨西哥灣內(nèi)。
墨西哥主要含油氣盆地有東南、坦皮科—米桑特拉、布爾戈斯、韋拉克魯斯、薩比納斯、深水和尤卡坦等。其中東南盆地是墨西哥最重要的含油氣盆地,是產(chǎn)量和儲量的主要分布區(qū)；坦皮科—米桑特拉和布爾戈斯盆地是最主要的非常規(guī)油氣分布區(qū),坦皮科—米桑特拉盆地常規(guī)油氣儲量規(guī)模僅次于東南盆地；深水區(qū)域是最具勘探潛力的常規(guī)油氣富集區(qū)(見表2)。墨西哥已證實1P儲量134億桶,其中東南盆地占已證實1P儲量的87%,坦皮科—米桑特拉、布爾戈斯、韋拉克魯斯和深水盆地分別占8%、2%、2%和1%。
東南盆地勘探程度很高,油氣田沿斷裂呈條帶狀分布。盆地內(nèi)鹽構(gòu)造普遍發(fā)育,鹽構(gòu)造與油氣田的形成密切相關(guān)。烴源巖以白堊系海相碳酸鹽巖為主,絕大部分地區(qū)有機碳含量(TOC)大于2%。儲層以白堊系碳酸鹽巖和第三系碎屑巖為主。該盆地招標區(qū)塊以常規(guī)油氣和重油勘探為主,常規(guī)油氣資源量僅次于深水區(qū)資源量。
坦皮科—米桑特拉盆地陸上勘探程度中等,海上勘探程度很低。烴源巖是在盆地廣泛分布海相沉積的上侏羅紀Pimienta層泥質(zhì)灰?guī)r,厭氧咸化沉積環(huán)境,有機碳含量平均為3%。白堊系發(fā)育地層構(gòu)造圈閉,儲層是白堊紀Tamabra泥質(zhì)灰?guī)r和鈣質(zhì)灰?guī)r。第三系深海和淺海相沉積的奇孔特佩克(Chicontepec)等層的砂質(zhì)頁巖也是主要儲層。發(fā)育地層不整合圈閉,構(gòu)造不是成藏的主控因素,凈砂巖厚度和儲層質(zhì)量是主要因素。該盆地招標的陸上勘探區(qū)塊以非常規(guī)油氣勘探為主,潛力巨大,同時在這些勘探區(qū)塊內(nèi)發(fā)現(xiàn)常規(guī)油田的可能性也很大。招標的陸上開發(fā)區(qū)塊以常規(guī)油氣勘探為主,原油品質(zhì)較好,主要以老油田提高采收率為主。
布爾戈斯盆地陸上勘探程度高,海上勘探程度很低。烴源巖主要是上侏羅紀Tithonian Pimienta層在盆地廣泛分布的鈣質(zhì)頁巖,有機碳含量為1%-4.9%。另外,晚白堊系A(chǔ)gua Nueva/Eagle Ford、San Felipe和Mendez層灰?guī)r是次要烴源巖。儲層是第三系淺海陸架砂巖,分選好,平均孔隙18%。該盆地非常規(guī)油氣(頁巖氣)勘探具有很大潛力,常規(guī)油氣勘探同樣具有潛力。
預計墨西哥將是世界上第六大頁巖油氣儲量國家。美國的Eagle Ford和Woodford非常規(guī)盆地邊界延伸至墨西哥境內(nèi),含油氣系統(tǒng)與墨西哥類似。墨西哥已經(jīng)確定的5個頁巖油氣區(qū)帶分別位于奇瓦瓦(Chihuahua)、薩比納斯、布爾戈斯、坦皮科—米桑特拉和韋拉克魯斯盆地。
二、墨西哥各能源部門職責及零輪招標
墨西哥能源政策改革的指導思想是：國家保留所有權(quán)并控制油氣資源；第三方通過各種形式的合同和財稅政策參與油氣業(yè)務(wù)；強化國家石油公司的管理模式。此外,政府將重組能源部門并重新界定能源部門職責,確保政府部門的透明度和責任意識,為第一輪招標的順利進行奠定基礎(chǔ),促進國家油氣工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
1. 墨西哥各能源部門職責
墨西哥能源部(SENER)確定招標的勘探開發(fā)區(qū)域和授予合同的類型,確定PEMEX保留的區(qū)域,包括零輪招標合同的主要技術(shù)方面的設(shè)計,并負責對投標者進行技術(shù)和經(jīng)濟資格審查。墨西哥財政及公共信貸部(SHCP)確定每個合同的經(jīng)濟和財稅條款。國家油氣委員會(CNH)建立招標區(qū)塊資料室,根據(jù)SENER和SHCP確定的條款,進行公開招標和授予合同,并負責批準勘探工作量和油田開發(fā)方案。國家油氣信息中心將開展地震和地質(zhì)研究。能源管理委員會(CRE)制定和批準儲存、運輸和管線建設(shè)計劃許可。墨西哥石油基金將管理和支配合同收入,例如關(guān)稅和礦費,但不包括所得稅。
2. 零輪招標——PEMEX保留的油田和勘探區(qū)域
作為能源改革的過渡措施,國家石油公司有權(quán)在私有投資者競標前,優(yōu)先選擇其希望勘探和開發(fā)的區(qū)塊,然后將剩余區(qū)塊面向外界開放,這就是所謂的零輪招標,零輪招標在拉美十分普遍?！傲爿喺袠恕钡哪康?一方面給PEMEX提供必要的資源,維持其產(chǎn)量水平,并適當退還部分區(qū)塊,使PEMEX成為一個市場化的國有生產(chǎn)企業(yè)；另一方面通過招標使外國石油公司參與競標(PEMEX也將參與競標),增加油氣行業(yè)投資的多元化。
2014年8月13日,墨西哥能源部宣布零輪招標結(jié)果：PEMEX將保留所有的在產(chǎn)油田,保留83%的2P儲量(206億桶油當量)、21%的資源量(221億桶油當量)。在PEMEX保留的115個在產(chǎn)油田中,原油和天然氣的產(chǎn)量分別占國家總產(chǎn)量的71%和73%,這些油田分別位于布爾戈斯(Burgos)、薩比納斯(Sabinas)、東南盆地(Southeastern)和坦皮科—米桑特拉(Tampico-Misantla)盆地。PEMEX保留的勘探區(qū)域位于墨西哥灣深水區(qū)(Deepwater)、Southeastern、Burgos、Sabinas、Tampico-Misantla和韋拉克魯斯(Veracruz)盆地(見圖1)。
1. 第一輪招標區(qū)塊及其資產(chǎn)狀況
墨西哥第一輪招標將提供169個區(qū)塊,其中勘探區(qū)塊109個,開發(fā)區(qū)塊60個；面積約2.8萬平方千米,2P儲量37.83億桶油當量,資源量146.06億桶油當量,其中深水資源量48.13億桶油當量；資源量勘探潛力最大的區(qū)域是深水(水深大于1000米)區(qū)和非常規(guī)油氣區(qū)(見圖2)。第一輪招標區(qū)塊主要位于坦皮科—米桑特拉、東南盆地和深水這些油氣資源比較富集的盆地。此外,PEMEX將退還(Farm out)14個區(qū)塊一起提供招標,這些區(qū)塊2P儲量共15.57億桶油當量。PEMEX退還的區(qū)塊主要位于東南盆地的淺海和陸上,少數(shù)幾個區(qū)塊位于墨西哥灣深水區(qū)。
墨西哥灣在Perdido區(qū)域已發(fā)現(xiàn)的油田水深大于2000米。這次招標放出的深水區(qū)資源量是48億桶。深水區(qū)常規(guī)油氣勘探潛力最大,但投資很高,風險很大,國際大石油公司對這些區(qū)塊非常感興趣。
2014年8月13日,墨西哥第一輪招標工作開始,第一輪招標根據(jù)不同領(lǐng)域分為5個階段,將于2015年9月全部結(jié)束(見表5)。例如,對于淺水資源,2014年11月,墨西哥國家油氣委員會(CNH)開始發(fā)布公開招標信息,2015年1月開始注冊招標和開放資料室,2015年4月授予合同。
投標前CNH將對石油公司進行資格預審,招標資格預審將考慮三個方面因素：技術(shù)轉(zhuǎn)讓、公司財務(wù)狀況以及安全生產(chǎn)作業(yè)能力。投標者中標獲得招標區(qū)塊后,將根據(jù)不同領(lǐng)域油氣區(qū)塊特征,選擇合適的合同模式與CNH簽訂合同,開展油氣勘探開發(fā)活動。
四、墨西哥對外油氣合作合同模式
經(jīng)招標,墨西哥可通過國家油氣委員會與PEMEX、外國石油公司、墨西哥私營石油公司及以上幾類公司的聯(lián)營公司(即形成JV模式競標)簽訂合同。由墨西哥能源部負責確定各個合作領(lǐng)域的合同模式,共有許可制(或稱礦稅制)合同、產(chǎn)品分成合同、利潤分成合同和服務(wù)合同四種。根據(jù)墨西哥《油氣收入法》,以上四種合同方式中承包商須向國家支付的款項種類是不同的。
1)簽字費：是一筆以現(xiàn)金方式支付的金額,可理解為一種準入權(quán),通常在發(fā)放許可或中標公示之初、勘探和開采活動開始之前由承包商支付,其金額由財政部確定,款項進入墨西哥石油基金。
2)勘探階段合約費：按月支付,60個月以內(nèi)每月87美元/平方千米,大于60個月每月207美元/平方千米,款項進入墨西哥石油基金。
3)礦費(Royalty),以現(xiàn)金方式支付,需要考慮油品、API度、市場、運輸、后勤開支和其他因素,具體計算方式見表6。
4)按油氣合同價值支付一定比例的費用,該比例是承包商在投標階段所提交的,作為承包商被授予合同的標準之一。另外,承包商在投標階段可提交最小投資或承諾的最小義務(wù)工作量。
2. 產(chǎn)品分成和利潤分成合同
在產(chǎn)品分成和利潤分成合同模式下,承包商需要支付以下幾項費用。
1)勘探階段合約費用：費用與許可制合同相同。該項規(guī)定是為了避免承包商長期囤積壟斷區(qū)域。
2)礦費：具體金額根據(jù)油氣總收入按一定百分比支付,油氣產(chǎn)品(石油、天然氣、凝析油等)價格越高,則該百分比越高,計算方法與許可制合同相同。
3)按運營利潤支付一定比例的費用。以非現(xiàn)金的方式支付,運營利潤基于合同產(chǎn)量減去礦費和成本后的產(chǎn)量價值進行計算。
4)所得稅、增值稅等,承包商根據(jù)墨西哥所得稅法或其他稅收法支付。
產(chǎn)品分成和利潤分成合同的承包商均有權(quán)回收其成本,并可從其剩余運營利潤中收取一定報酬。所不同的是,產(chǎn)品分成合同模式下承包商的報酬應(yīng)從其油氣合約產(chǎn)品中按照一定比例以實物形式支付,而利潤分成合同模式下承包商須將生產(chǎn)所得全部交予國家,再由墨西哥石油基金從油氣產(chǎn)品的商品化所得中按月支付其報酬。
3. 服務(wù)合同
在服務(wù)合同模式下,承包商完成合同標的作業(yè)后,應(yīng)將全部產(chǎn)量交給國家,并按照行業(yè)標準或慣例以現(xiàn)金方式獲得報酬,且無義務(wù)支付礦費和勘探階段合約費用；承包商的服務(wù)報酬應(yīng)由墨西哥石油基金從每份服務(wù)合同產(chǎn)品商品化所得予以支付。但需要注意的是,如果服務(wù)承包商未能實現(xiàn)合同規(guī)定的產(chǎn)量,則任何情況下都無權(quán)要求獲得補償,也無權(quán)索還預付款項。
1)墨西哥希望通過能源政策改革和基本石油合同模式的制定,重新劃分能源部門職責,確保招標工作公開和透明,從而引進外國資本和先進技術(shù),振興石油工業(yè)。
2)東南盆地和坦皮科—米桑特拉盆地是墨西哥最主要的含油氣盆地。該國常規(guī)油氣勘探最具潛力的區(qū)域是墨西哥灣深水區(qū),坦皮科—米桑特拉盆地次之。非常規(guī)油氣資源勘探最具潛力的是坦皮科—米桑特拉盆地,薩比納斯和布爾戈斯盆地次之。第一輪招標區(qū)塊主要位于這些油氣資源比較富集的盆地和區(qū)帶內(nèi)。
3)墨西哥巨大的資源潛力對外國石油公司產(chǎn)生了很大的吸引力。第一輪招標根據(jù)不同領(lǐng)域劃分為5個階段,將于2015年9月全部結(jié)束。外國石油公司在不同領(lǐng)域各有技術(shù)優(yōu)勢,應(yīng)充分發(fā)揮自己的特長,結(jié)合墨西哥油氣招標區(qū)塊情況獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并選擇合適的合作伙伴。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
墨西哥國家石油公司(Petro leos Mexicanos,PEMEX) 是墨國唯一的原油生產(chǎn)商和汽油零售商。PEMEX長期采用封閉式壟斷經(jīng)營方式,官僚氣息嚴重,生產(chǎn)效率低下,致使公司產(chǎn)量持續(xù)下滑,缺乏市場競爭力。同時,PEMEX需要上繳超過70%的收入,還背負有巨額債務(wù)。日益沉重的負擔嚴重擠壓了該公司用于技術(shù)更新和新油田開發(fā)的費用,造成墨國原油日產(chǎn)量從2005年的350萬桶下降到2013年的250萬桶,減少了28.6%。
在南美,巴西和哥倫比亞分別于1997年和2003年通過國家油氣政策的改革,實現(xiàn)了油氣產(chǎn)量和儲量的穩(wěn)定增長。墨西哥政府也希望通過改革,改變油田增儲上產(chǎn)乏力的現(xiàn)狀。2014年8月11日,墨西哥總統(tǒng)培尼亞簽署了一項具有里程碑意義的能源改革法令,正式結(jié)束該國油氣工業(yè)和電力行業(yè)長達75年的壟斷局面,向國外資本開放能源市場。墨西哥政府希望通過改革吸引國外資本進入,促使本國國有企業(yè)吸收和發(fā)展現(xiàn)代化技術(shù),提高墨能源部門的透明度和競爭力,刺激墨西哥能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,使2025年原油產(chǎn)量增加到350萬桶/日,天然氣產(chǎn)量翻一番,達到35億立方英尺/日。8月13日,墨西哥能源部(SENER)宣布零輪招標(Round 0)的結(jié)果,并啟動了第一輪招標。第一輪招標將放出169個區(qū)塊,2P儲量37.83億桶油當量,資源量146.06億桶油當量。墨西哥巨大的油氣儲量和資源量對外國石油公司產(chǎn)生了巨大的吸引力,在未來幾年內(nèi),此次改革所帶來的外國直接投資預計將達到200億美元。
本文通過對墨西哥油氣資源概況、第一輪招標區(qū)塊情況等的介紹,力圖對外國石油公司了解墨西哥主要含油氣盆地的石油地質(zhì)特征,明確勘探潛力和方向,選擇有利的投標區(qū)帶、獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),了解第一輪投標的進程,了解合同類型和主要條款提供幫助,為外國石油公司進入墨西哥油氣市場提供參考。
一、墨西哥油氣資源概況
墨西哥已探明的石油和天然氣資源大多蘊藏于東部距海岸線150千米以內(nèi)的墨西哥灣沿海與近海地帶,只有薩比納斯(Sabinas)盆地油氣田位于北部,距墨西哥灣較遠。
墨西哥油氣區(qū)可分為北帶、中帶、南帶和深水(見表1)。北帶包括薩比納斯(Sabinas)盆地、布爾戈斯(Burgos)盆地、坦皮科—米桑特拉(Tampico-Misantla)盆地油氣區(qū),探明2P儲量達71億桶,其中以奇孔特佩克(Chicontepec)油氣區(qū)儲量最大；中帶韋拉克魯斯(Veracruz)盆地油氣區(qū)探明2P儲量為2億桶；南帶東南(Southeastern)盆地油氣區(qū)探明2P儲量達170億桶,其中Cantarell油田是上世紀70年代以來世界上發(fā)現(xiàn)的最大油區(qū),有“小科威特”之稱；深水區(qū)位于墨西哥灣內(nèi)。
表1 墨西哥主要油氣區(qū)的儲量和資源量
墨西哥主要含油氣盆地有東南、坦皮科—米桑特拉、布爾戈斯、韋拉克魯斯、薩比納斯、深水和尤卡坦等。其中東南盆地是墨西哥最重要的含油氣盆地,是產(chǎn)量和儲量的主要分布區(qū)；坦皮科—米桑特拉和布爾戈斯盆地是最主要的非常規(guī)油氣分布區(qū),坦皮科—米桑特拉盆地常規(guī)油氣儲量規(guī)模僅次于東南盆地；深水區(qū)域是最具勘探潛力的常規(guī)油氣富集區(qū)(見表2)。墨西哥已證實1P儲量134億桶,其中東南盆地占已證實1P儲量的87%,坦皮科—米桑特拉、布爾戈斯、韋拉克魯斯和深水盆地分別占8%、2%、2%和1%。
東南盆地勘探程度很高,油氣田沿斷裂呈條帶狀分布。盆地內(nèi)鹽構(gòu)造普遍發(fā)育,鹽構(gòu)造與油氣田的形成密切相關(guān)。烴源巖以白堊系海相碳酸鹽巖為主,絕大部分地區(qū)有機碳含量(TOC)大于2%。儲層以白堊系碳酸鹽巖和第三系碎屑巖為主。該盆地招標區(qū)塊以常規(guī)油氣和重油勘探為主,常規(guī)油氣資源量僅次于深水區(qū)資源量。
坦皮科—米桑特拉盆地陸上勘探程度中等,海上勘探程度很低。烴源巖是在盆地廣泛分布海相沉積的上侏羅紀Pimienta層泥質(zhì)灰?guī)r,厭氧咸化沉積環(huán)境,有機碳含量平均為3%。白堊系發(fā)育地層構(gòu)造圈閉,儲層是白堊紀Tamabra泥質(zhì)灰?guī)r和鈣質(zhì)灰?guī)r。第三系深海和淺海相沉積的奇孔特佩克(Chicontepec)等層的砂質(zhì)頁巖也是主要儲層。發(fā)育地層不整合圈閉,構(gòu)造不是成藏的主控因素,凈砂巖厚度和儲層質(zhì)量是主要因素。該盆地招標的陸上勘探區(qū)塊以非常規(guī)油氣勘探為主,潛力巨大,同時在這些勘探區(qū)塊內(nèi)發(fā)現(xiàn)常規(guī)油田的可能性也很大。招標的陸上開發(fā)區(qū)塊以常規(guī)油氣勘探為主,原油品質(zhì)較好,主要以老油田提高采收率為主。
布爾戈斯盆地陸上勘探程度高,海上勘探程度很低。烴源巖主要是上侏羅紀Tithonian Pimienta層在盆地廣泛分布的鈣質(zhì)頁巖,有機碳含量為1%-4.9%。另外,晚白堊系A(chǔ)gua Nueva/Eagle Ford、San Felipe和Mendez層灰?guī)r是次要烴源巖。儲層是第三系淺海陸架砂巖,分選好,平均孔隙18%。該盆地非常規(guī)油氣(頁巖氣)勘探具有很大潛力,常規(guī)油氣勘探同樣具有潛力。
表2 墨西哥各主要含油氣盆地特征
預計墨西哥將是世界上第六大頁巖油氣儲量國家。美國的Eagle Ford和Woodford非常規(guī)盆地邊界延伸至墨西哥境內(nèi),含油氣系統(tǒng)與墨西哥類似。墨西哥已經(jīng)確定的5個頁巖油氣區(qū)帶分別位于奇瓦瓦(Chihuahua)、薩比納斯、布爾戈斯、坦皮科—米桑特拉和韋拉克魯斯盆地。
二、墨西哥各能源部門職責及零輪招標
墨西哥能源政策改革的指導思想是：國家保留所有權(quán)并控制油氣資源；第三方通過各種形式的合同和財稅政策參與油氣業(yè)務(wù)；強化國家石油公司的管理模式。此外,政府將重組能源部門并重新界定能源部門職責,確保政府部門的透明度和責任意識,為第一輪招標的順利進行奠定基礎(chǔ),促進國家油氣工業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
1. 墨西哥各能源部門職責
墨西哥能源部(SENER)確定招標的勘探開發(fā)區(qū)域和授予合同的類型,確定PEMEX保留的區(qū)域,包括零輪招標合同的主要技術(shù)方面的設(shè)計,并負責對投標者進行技術(shù)和經(jīng)濟資格審查。墨西哥財政及公共信貸部(SHCP)確定每個合同的經(jīng)濟和財稅條款。國家油氣委員會(CNH)建立招標區(qū)塊資料室,根據(jù)SENER和SHCP確定的條款,進行公開招標和授予合同,并負責批準勘探工作量和油田開發(fā)方案。國家油氣信息中心將開展地震和地質(zhì)研究。能源管理委員會(CRE)制定和批準儲存、運輸和管線建設(shè)計劃許可。墨西哥石油基金將管理和支配合同收入,例如關(guān)稅和礦費,但不包括所得稅。
2. 零輪招標——PEMEX保留的油田和勘探區(qū)域
作為能源改革的過渡措施,國家石油公司有權(quán)在私有投資者競標前,優(yōu)先選擇其希望勘探和開發(fā)的區(qū)塊,然后將剩余區(qū)塊面向外界開放,這就是所謂的零輪招標,零輪招標在拉美十分普遍?！傲爿喺袠恕钡哪康?一方面給PEMEX提供必要的資源,維持其產(chǎn)量水平,并適當退還部分區(qū)塊,使PEMEX成為一個市場化的國有生產(chǎn)企業(yè)；另一方面通過招標使外國石油公司參與競標(PEMEX也將參與競標),增加油氣行業(yè)投資的多元化。
2014年8月13日,墨西哥能源部宣布零輪招標結(jié)果：PEMEX將保留所有的在產(chǎn)油田,保留83%的2P儲量(206億桶油當量)、21%的資源量(221億桶油當量)。在PEMEX保留的115個在產(chǎn)油田中,原油和天然氣的產(chǎn)量分別占國家總產(chǎn)量的71%和73%,這些油田分別位于布爾戈斯(Burgos)、薩比納斯(Sabinas)、東南盆地(Southeastern)和坦皮科—米桑特拉(Tampico-Misantla)盆地。PEMEX保留的勘探區(qū)域位于墨西哥灣深水區(qū)(Deepwater)、Southeastern、Burgos、Sabinas、Tampico-Misantla和韋拉克魯斯(Veracruz)盆地(見圖1)。
圖1 墨西哥主要含油氣盆地分布
1. 第一輪招標區(qū)塊及其資產(chǎn)狀況
墨西哥第一輪招標將提供169個區(qū)塊,其中勘探區(qū)塊109個,開發(fā)區(qū)塊60個；面積約2.8萬平方千米,2P儲量37.83億桶油當量,資源量146.06億桶油當量,其中深水資源量48.13億桶油當量；資源量勘探潛力最大的區(qū)域是深水(水深大于1000米)區(qū)和非常規(guī)油氣區(qū)(見圖2)。第一輪招標區(qū)塊主要位于坦皮科—米桑特拉、東南盆地和深水這些油氣資源比較富集的盆地。此外,PEMEX將退還(Farm out)14個區(qū)塊一起提供招標,這些區(qū)塊2P儲量共15.57億桶油當量。PEMEX退還的區(qū)塊主要位于東南盆地的淺海和陸上,少數(shù)幾個區(qū)塊位于墨西哥灣深水區(qū)。
圖2 墨西哥第一輪招標區(qū)塊分布
表3 墨西哥第一輪招標區(qū)塊分布區(qū)及相應(yīng)資源量分布
墨西哥灣在Perdido區(qū)域已發(fā)現(xiàn)的油田水深大于2000米。這次招標放出的深水區(qū)資源量是48億桶。深水區(qū)常規(guī)油氣勘探潛力最大,但投資很高,風險很大,國際大石油公司對這些區(qū)塊非常感興趣。
表4 墨西哥第一輪招標區(qū)塊資產(chǎn)狀況和感興趣的主要公司
2014年8月13日,墨西哥第一輪招標工作開始,第一輪招標根據(jù)不同領(lǐng)域分為5個階段,將于2015年9月全部結(jié)束(見表5)。例如,對于淺水資源,2014年11月,墨西哥國家油氣委員會(CNH)開始發(fā)布公開招標信息,2015年1月開始注冊招標和開放資料室,2015年4月授予合同。
投標前CNH將對石油公司進行資格預審,招標資格預審將考慮三個方面因素：技術(shù)轉(zhuǎn)讓、公司財務(wù)狀況以及安全生產(chǎn)作業(yè)能力。投標者中標獲得招標區(qū)塊后,將根據(jù)不同領(lǐng)域油氣區(qū)塊特征,選擇合適的合同模式與CNH簽訂合同,開展油氣勘探開發(fā)活動。
四、墨西哥對外油氣合作合同模式
經(jīng)招標,墨西哥可通過國家油氣委員會與PEMEX、外國石油公司、墨西哥私營石油公司及以上幾類公司的聯(lián)營公司(即形成JV模式競標)簽訂合同。由墨西哥能源部負責確定各個合作領(lǐng)域的合同模式,共有許可制(或稱礦稅制)合同、產(chǎn)品分成合同、利潤分成合同和服務(wù)合同四種。根據(jù)墨西哥《油氣收入法》,以上四種合同方式中承包商須向國家支付的款項種類是不同的。
表5 墨西哥第一輪油氣資源招標時間進度
1)簽字費：是一筆以現(xiàn)金方式支付的金額,可理解為一種準入權(quán),通常在發(fā)放許可或中標公示之初、勘探和開采活動開始之前由承包商支付,其金額由財政部確定,款項進入墨西哥石油基金。
2)勘探階段合約費：按月支付,60個月以內(nèi)每月87美元/平方千米,大于60個月每月207美元/平方千米,款項進入墨西哥石油基金。
3)礦費(Royalty),以現(xiàn)金方式支付,需要考慮油品、API度、市場、運輸、后勤開支和其他因素,具體計算方式見表6。
4)按油氣合同價值支付一定比例的費用,該比例是承包商在投標階段所提交的,作為承包商被授予合同的標準之一。另外,承包商在投標階段可提交最小投資或承諾的最小義務(wù)工作量。
2. 產(chǎn)品分成和利潤分成合同
在產(chǎn)品分成和利潤分成合同模式下,承包商需要支付以下幾項費用。
1)勘探階段合約費用：費用與許可制合同相同。該項規(guī)定是為了避免承包商長期囤積壟斷區(qū)域。
2)礦費：具體金額根據(jù)油氣總收入按一定百分比支付,油氣產(chǎn)品(石油、天然氣、凝析油等)價格越高,則該百分比越高,計算方法與許可制合同相同。
3)按運營利潤支付一定比例的費用。以非現(xiàn)金的方式支付,運營利潤基于合同產(chǎn)量減去礦費和成本后的產(chǎn)量價值進行計算。
4)所得稅、增值稅等,承包商根據(jù)墨西哥所得稅法或其他稅收法支付。
產(chǎn)品分成和利潤分成合同的承包商均有權(quán)回收其成本,并可從其剩余運營利潤中收取一定報酬。所不同的是,產(chǎn)品分成合同模式下承包商的報酬應(yīng)從其油氣合約產(chǎn)品中按照一定比例以實物形式支付,而利潤分成合同模式下承包商須將生產(chǎn)所得全部交予國家,再由墨西哥石油基金從油氣產(chǎn)品的商品化所得中按月支付其報酬。
3. 服務(wù)合同
在服務(wù)合同模式下,承包商完成合同標的作業(yè)后,應(yīng)將全部產(chǎn)量交給國家,并按照行業(yè)標準或慣例以現(xiàn)金方式獲得報酬,且無義務(wù)支付礦費和勘探階段合約費用；承包商的服務(wù)報酬應(yīng)由墨西哥石油基金從每份服務(wù)合同產(chǎn)品商品化所得予以支付。但需要注意的是,如果服務(wù)承包商未能實現(xiàn)合同規(guī)定的產(chǎn)量,則任何情況下都無權(quán)要求獲得補償,也無權(quán)索還預付款項。
表6 墨西哥許可制合同下礦費計算方法
1)墨西哥希望通過能源政策改革和基本石油合同模式的制定,重新劃分能源部門職責,確保招標工作公開和透明,從而引進外國資本和先進技術(shù),振興石油工業(yè)。
2)東南盆地和坦皮科—米桑特拉盆地是墨西哥最主要的含油氣盆地。該國常規(guī)油氣勘探最具潛力的區(qū)域是墨西哥灣深水區(qū),坦皮科—米桑特拉盆地次之。非常規(guī)油氣資源勘探最具潛力的是坦皮科—米桑特拉盆地,薩比納斯和布爾戈斯盆地次之。第一輪招標區(qū)塊主要位于這些油氣資源比較富集的盆地和區(qū)帶內(nèi)。
3)墨西哥巨大的資源潛力對外國石油公司產(chǎn)生了很大的吸引力。第一輪招標根據(jù)不同領(lǐng)域劃分為5個階段,將于2015年9月全部結(jié)束。外國石油公司在不同領(lǐng)域各有技術(shù)優(yōu)勢,應(yīng)充分發(fā)揮自己的特長,結(jié)合墨西哥油氣招標區(qū)塊情況獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),并選擇合適的合作伙伴。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
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