阿塞拜疆的石油市場概況及風(fēng)險分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:24 瀏覽：1858 收藏

阿塞拜疆位于里海西岸,東臨里海,與中亞五國相望,西與格魯吉亞和亞美尼亞接壤,北與俄羅斯為鄰,南面是伊朗等中東產(chǎn)油大國,地理位置十分重要。豐富的石油資源,獨特的地理位置,使其兼有資源和地緣政治方面的優(yōu)勢,自獨立后一直被美國所拉攏,現(xiàn)已成為美國等西方國家在中亞里海地區(qū)的最友好的國家之一。2005年5月25日開通的巴庫—杰伊漢管線更突顯了阿塞拜疆獨特的石油地位及其巨大的油氣投資潛力。

一、阿塞拜疆石油工業(yè)現(xiàn)狀及政府的基本政策

截止到2004年底,阿塞拜疆的石油剩余探明儲量為10億噸,在獨聯(lián)體國家中僅次于俄羅斯、哈薩克斯坦,居第三位；天然氣剩余探明儲量為1.37萬億立方米,在獨聯(lián)體國家中居第五位。阿塞拜疆的油氣資源主要位于北高加索及南里海區(qū)塊上,分為阿譜歇倫、庫拉河下游、巴庫群島、巴庫—里海沿岸及基羅瓦巴德等五個產(chǎn)油區(qū)。其中阿譜歇倫產(chǎn)區(qū)(包括整個阿譜歇倫半島、阿譜歇倫群島、科貝斯坦及其瀕臨的里海水域)是石油儲量的核心區(qū)域。據(jù)預(yù)測,阿塞拜疆在里海油氣總資源量中所占的比例分別為14%和9%(見圖1)。

位于阿普歇倫半島上的巴庫油氣田從19世紀(jì)70年代就開始進(jìn)行工業(yè)開采。在蘇聯(lián)時期,阿塞拜疆在石油開采方面僅次于俄羅斯,并擁有發(fā)達(dá)的石油加工工業(yè)、石油化學(xué)工業(yè)、機(jī)器制造業(yè)和有色冶金工業(yè),曾是蘇聯(lián)時期的油氣中心。獨立后的阿塞拜疆由于百業(yè)待興,又要完成痛苦的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,石油工業(yè)自然成了阿塞拜疆國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前,阿塞拜疆的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前主要依靠開采石油資源。其石油產(chǎn)量在獨聯(lián)體國家中次于俄羅斯和哈薩克斯坦,居第三位,據(jù)BP統(tǒng)計,2004年約為1570萬噸；石油工業(yè)產(chǎn)值約占其工業(yè)總產(chǎn)值的65%左右,石油收入占國家財政收入的近一半,占出口收入的90%以上。阿塞拜疆的石油絕大部分用于出口,已經(jīng)建成的石油管道有4條,分別是從巴庫通往俄羅斯黑海港口新羅西斯克(兩條)、格魯吉亞黑海港口蘇普拉和土耳其的杰伊漢。此外,還有意向中的巴庫—伊朗石油管線,俄羅斯和哈薩克斯坦也正在積極地爭取通過巴庫來增加石油出口(見表1)。阿塞拜疆在天然氣管道方面也將是重要的樞紐區(qū),巴庫至土耳其埃爾祖魯姆的天然氣管道正在籌劃中,意向中的土庫曼斯坦出口管道也要經(jīng)過巴庫等。不同的管道走向集中代表了不同的利益取向,比如巴庫—杰伊漢管道和巴庫—新羅西斯克管道已經(jīng)成為美俄在里海地區(qū)爭奪油氣的集中體現(xiàn),阿塞拜疆以及它的巴庫地區(qū)正在日益成為中亞里海地區(qū)各種力量進(jìn)行石油權(quán)利較量的焦點。

表1 阿塞拜疆的油氣管道出口線路選擇

阿塞拜疆不僅在里海油氣資源稟賦和區(qū)域經(jīng)濟(jì)中具有獨特的地位,而且其特殊的地理位置決定了它在世界地緣政治中的地位。獨立后的阿塞拜疆提出了“石油立國”的戰(zhàn)略,力求把地下的油氣儲量快速地變成現(xiàn)金流,因此,它積極吸引外資,成為世界石油開采和投資中心之一。2003年阿塞拜疆開采原油1590萬噸,出口900萬噸,換匯18.16億美元。2004年1-4月份阿生產(chǎn)原油564萬噸,出口原油210萬噸,換匯4.43億美元,預(yù)計到2010年阿的油氣產(chǎn)量將分別達(dá)到6000萬噸和311.5億立方米,油氣出口能力將提高到5000萬噸/年和141.6億立方米/年。

在國際能源市場競爭白熱化的情況下,保持和控制里海地區(qū)的石油生產(chǎn)是美國和西方實現(xiàn)油氣進(jìn)口多元化的重要籌碼。此外,巴庫—杰伊漢石油管道和巴庫-埃爾祖魯姆天然氣管道等大型工程的建設(shè)也牽動著各個石油投資國的利益神經(jīng)(見圖2)。實際上,阿塞拜疆已經(jīng)處于美俄地緣政治和能源利益較量的中心。早在阿獨立之初,美國即向其提供安全保障和大量經(jīng)濟(jì)援助,美國在2004年度向阿提供了7000萬美元援助,千方百計要拉住這個前蘇聯(lián)共和國而現(xiàn)在親美的國家。阿塞拜疆早在1994年就加入了北約和平伙伴關(guān)系計劃,并一直在采取行動爭取早日加入北約。阿還積極參與以美國為首的海外軍事行動?！??11”事件后,阿積極支持美全球反恐戰(zhàn)略。在伊拉克戰(zhàn)爭期間,阿為美英聯(lián)軍提供空中走廊,并派兵到伊拉克。2004年以來,美國不斷向巴庫派遣軍事代表團(tuán),并舉行聯(lián)合軍演,進(jìn)一步加強(qiáng)了與阿塞拜疆的軍事合作。美國還宣稱,不排除在必要時派遣部隊守衛(wèi)巴—杰輸油管線,以防恐怖分子襲擊。而俄羅斯自然對美國日益加強(qiáng)在獨聯(lián)體國家的軍事滲透反應(yīng)強(qiáng)烈。俄駐阿大使稱,美國軍隊出現(xiàn)在阿塞拜疆將會使調(diào)解納卡沖突進(jìn)程復(fù)雜化,意在提醒阿領(lǐng)導(dǎo)人不要忘記俄在解決阿切身利益時所起的重要作用。俄外交部稱,阿塞拜疆的穩(wěn)定對俄羅斯的安全利益,尤其是俄羅斯南部民族關(guān)系復(fù)雜地區(qū)的邊境安全至關(guān)重要。在21世紀(jì)能源安全政策至關(guān)重要的大背景下,美俄在里海地區(qū)的能源爭奪會愈演愈烈,而地處外高加索地緣政治中心的阿塞拜疆自然成為有關(guān)利益國家關(guān)注的焦點。

阿塞拜疆現(xiàn)政府奉行務(wù)實以融入歐洲為目標(biāo)的多方位外交政策,在重點加強(qiáng)與美國等西方國家合作的同時,也比較注重保持和改善與俄羅斯的友好關(guān)系。因為阿塞拜疆深知,要在美俄里海地緣政治和能源戰(zhàn)略之爭的夾縫中求生存,就必須與這兩個大國搞好關(guān)系,左右逢源,從而取得自身的最大利益。所有這些都奠定了阿塞拜疆獨特的重要石油地位。而2005年5月25日開通的巴庫—杰伊漢石油管道又使這種地位得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、阿塞拜疆國際石油合作現(xiàn)狀及潛力

為了應(yīng)對本國國力限制和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響,自獨立以來,阿塞拜疆大力吸引外國投資,近年來已收到良好的效果,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)和發(fā)展,也為未來開展更大規(guī)模的國際石油合作提供了基礎(chǔ)和可能。

外國公司目前在阿塞拜疆的油氣投資可分兩部分,分別為在阿四大油氣項目上的投資和著眼于未來的23個PSA世紀(jì)合同(即產(chǎn)品分成合同)。外國石油公司對四大油氣項目上的投資總額為105.35億美元,主要項目包括：阿澤里(AZERI)-齊拉格(CHIRAG)-久涅什里(GUNASHLI)(簡稱阿-齊-久)油田項目、沙赫德尼茲(SHAHDANIS)氣田項目、巴庫—第比利斯—杰伊漢(簡稱巴—第—杰或BTC)管道項目和巴庫—第比利斯—埃爾祖魯姆(ENZURUM)(簡稱巴—第—?；駼TE)管道項目。

阿-齊-久項目是1994年9月20日阿塞拜疆國家石油公司(SOCAR)和西方九個石油公司簽訂的里海石油產(chǎn)品分成合同,這是阿與西方石油公司簽訂的第一個也是惟一一個目前正在開采石油的海上油田項目。BP、美國優(yōu)尼科(UNOCAL)、日本INPEX、挪威國家石油公司(STATOIL)、美國?？松梨?、土耳其石油公司(TPAO)、美國戴文能源公司(DEVONENEGY)、日本伊滕忠商事會社(ITOCHU)、沙特阿美/美國阿美拉達(dá)赫斯聯(lián)合石油公司(DELTAHESS)共向該項目投資33億美元,阿國家石油公司與上述九公司成立了阿塞拜疆國際作業(yè)公司(AIOC)負(fù)責(zé)項目的具體籌劃和實施。

沙赫德尼茲氣田項目是1996年6月阿國家石油公司和英、法、俄、挪、土、伊六國石油公司簽訂的第三個產(chǎn)品分成合同。該氣田的總資源量為25萬億-39萬億立方英尺,有望在2006年開始產(chǎn)氣。目前該項目的總投資為17億美元。

巴—第—杰管道項目已于2005年5月25日完工并投入運(yùn)行。管道總長1768千米,輸油能力5000萬噸,總投資39.5億美元(各大石油公司投資情況見表2)。

表2 巴—第—杰管道項目各大石油公司投資情況

巴—第—埃管道項目是正在擬議中的“南高加索天然氣管道”項目。該管道沿著巴—第—杰管道延伸到土耳其埃爾祖魯姆。管道設(shè)計能力為每年輸氣2330億立方英尺(71.93億立方米),計劃在2006年沙赫德尼茲氣田投產(chǎn)時完工,投資總額10.236億美元。

以上四個項目現(xiàn)在正在積極運(yùn)作中。實際上,阿的國際石油合作更集中體現(xiàn)于阿國家石油公司和西方石油公司簽訂的23個產(chǎn)品分成合同上(見表3)。

從這23個PSA合同來看,總投資額達(dá)到500億美元。但實際上,由于卡拉巴赫(KARABAKH)油田項目、阿什拉菲(ASHRAFI)和丹烏爾祖(DANULDUZU)油田項目實際已被廢止,美國?？松梨谑凸居忠蚶锖＜{西切萬(NAKHCHIVAN)、奧古茲(OGHUZ)、巴庫東南110千米的扎法爾(ZAFAR)和馬沙爾(MASHAL)以及列立克(LERIK)、達(dá)卡爾(DAKAR)等海上油田項目開采失敗而宣布退出在這些油田項目上的投資,真正有效的PSA合同一共只有17個,投資總額在300億美元左右。由此也可以看出,在阿塞拜疆進(jìn)行油氣投資是具有較大風(fēng)險的。在項目正式運(yùn)作時,必須考慮經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和地緣政治風(fēng)險以及如何規(guī)避這種風(fēng)險。這里值得一提的是,中國石油集團(tuán)和中國石化勝利油田有限公司在四個陸地油田區(qū)塊上也進(jìn)行了投資,而且股份比例均達(dá)到了50%,這些項目都是與阿塞拜疆國家石油公司合作的。

三、對中阿油氣合作的建議

1.繼續(xù)加大對阿塞拜疆的油氣投資力度

阿塞拜疆石油儲量豐富,地理位置特殊,在里海油氣開發(fā)中具有先導(dǎo)地位。同時,西方各國通過與阿的合作,加大對里海地區(qū)油氣資源的控制,繼而會對中國在整個中亞里海的油氣開發(fā)產(chǎn)生影響。因此,中方有必要繼續(xù)加大對阿塞拜疆的油氣投資力度。

2.注意把投資方向逐漸轉(zhuǎn)向海上和油氣管道項目

阿塞拜疆的大部分油氣資源位于海上,我國石油公司目前拿到的區(qū)塊全部在陸上,要想爭取更多的油氣開發(fā)權(quán)益,就應(yīng)考慮把海上項目作為未來投資的重點。另外,石油管道在阿塞拜疆占有非常重要的地位,未來有可能建設(shè)巴庫至俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦等方向的管道,我國的石油公司應(yīng)給予密切關(guān)注。這對于我國石油公司進(jìn)行油氣勘探開發(fā)的其他項目投資也將是至關(guān)重要的。

3.注意開展油氣合作的方式,盡量降低合作風(fēng)險

我國石油公司與阿塞拜疆開展合作要注意顧及相關(guān)國家的關(guān)系和利益權(quán)重。在利益分配上,英美占有優(yōu)先地位。BP是目前在阿投資和作業(yè)最為活躍的公司。美國是阿潛在的最大投資國,從石油戰(zhàn)略角度來說,在阿23個PSA合同中滲透著美國大公司的利益。俄羅斯還一定程度上保持著與阿傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,但競爭優(yōu)勢遠(yuǎn)遜色于阿的戰(zhàn)略伙伴國——英、美。與此同時,阿也沒忘記與其關(guān)系密切的意、法、挪、日、土、伊等國公司在油氣領(lǐng)域應(yīng)有的份額。在這種多元化的利益格局中,我國石油公司最好以參股的方式展開合作,注意把握好我方的股份權(quán)重,以利于進(jìn)行更多的投資和更好地保護(hù)自身的權(quán)益。

總之,在與阿塞拜疆的油氣合作中,要根據(jù)其特殊的石油地位和投資特點,采取靈活的、有針對性的合作方式。對于中阿油氣合作不能孤立地看待,一定要置其于整個地區(qū),放在地緣戰(zhàn)略的高度來加以認(rèn)識。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)