白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢及中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)運行情況
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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農(nóng)業(yè)“走出去”是中國拓展中國農(nóng)業(yè)發(fā)展空間、利用國內(nèi)外兩種資源保障國家糧食安全的重大戰(zhàn)略。2000年,中國政府正式提出農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,2007年中央1號文件,提出了加快實施農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,提高保障國內(nèi)糧食安全的能力。2015年1號文件則將農(nóng)業(yè)“走出去”、提高利用國內(nèi)外兩種資源的能力作為轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的重要內(nèi)容加以推進。為了推動農(nóng)業(yè)“走出去”,商務部和財政部提供了多項政策資金,支持農(nóng)（漁）業(yè)企業(yè)在境外開展種植、養(yǎng)殖、捕撈、加工、銷售等經(jīng)營活動。
白俄羅斯地處東歐內(nèi)陸,國土面積20.76萬ｋm2,居歐洲第13位,首都為明斯克市。總?cè)丝?46.24萬人,2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值約632.7億美元（按年平均匯率1美元兌換8335.86白俄羅斯盧布計算）。白俄羅斯氣候條件適宜、水土資源豐富,具備發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的良好條件,在農(nóng)業(yè)方面,白俄羅斯農(nóng)業(yè)一直比較發(fā)達,曾是蘇聯(lián)重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
2013年,國家主席習近平在哈薩克斯坦提出了建設“絲綢之路經(jīng)濟帶”的宏偉戰(zhàn)略,地處歐洲中心地帶的白俄羅斯則是“絲綢之路經(jīng)濟帶”上的重要節(jié)點。在這種背景下,加快對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資,對落實“絲綢之路經(jīng)濟帶”重大戰(zhàn)略、促進中國農(nóng)業(yè)“走出去”、打造境外農(nóng)產(chǎn)品供給基地,就具有了重大的意義。
一 白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展情況
白俄羅斯曾是蘇聯(lián)谷物、肉、奶、馬鈴薯、亞麻等農(nóng)產(chǎn)品的主要產(chǎn)地,目前,白俄羅斯在這些農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)上仍保持著優(yōu)勢。2012年白俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值120.9億美元,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的19.1%,其中：種植業(yè)占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的51.7%,畜牧業(yè)占48.3%,其農(nóng)業(yè)結(jié)構的突出特點是畜牧業(yè)比重高。
①種植業(yè)情況
白俄羅斯種植業(yè)主要包括小麥、黑麥、大麥、燕麥和玉米等春播谷物,亞麻、甜菜和油菜等經(jīng)濟作物,青貯玉米和飼用直根作物等飼料作物,此外還有馬鈴薯等蔬菜作物。2012年白俄羅斯種植業(yè)產(chǎn)值36.55億美元,農(nóng)作物播種面積穩(wěn)定在600萬hm2左右。
從種植業(yè)結(jié)構來看,谷物種植占絕對比重。谷物播種面積從2005年的241.3萬hm2增加到2011年的267.2萬hm2,年均增長2.2%,2011年谷物占總播種面積的比重達到46.2%；得益于單產(chǎn)的提高,谷物產(chǎn)量從645.7萬t增加到836.5萬t,年均增長4.2%。
亞麻、甜菜、油菜等經(jīng)濟作物比重僅次于谷物。2005—2011年經(jīng)濟作物播種面積大幅增加,從54.2萬hm2增加到91.9萬hm2,增幅達69.6%,占總播種面積的比重提高到15.9%；經(jīng)濟作物總產(chǎn)量則從326.5萬t增長到491.0萬t,漲幅達50.4%。
受畜牧業(yè)快速發(fā)展的帶動,白俄羅斯飼料作物種植快速增長。2005—2011年飼料作物播種面積從50.4萬hm2增加到83.4萬hm2,漲幅為65.5%,占總播種面積的比重增加至14.4%；產(chǎn)量從1094.1萬t增加到2656萬t,漲幅為143%。
馬鈴薯是白俄羅斯傳統(tǒng)的特色農(nóng)產(chǎn)品和重要的出口農(nóng)產(chǎn)品,約占總播種面積的6%；但近年來種植呈下降趨勢,播種面積從46.7萬hm2減少到34.5萬hm2,產(chǎn)量則從818.5萬t減少到772.1萬t。此外,蔬菜生產(chǎn)則保持相對穩(wěn)定,播種面積基本穩(wěn)定在8萬hm2左右,產(chǎn)量穩(wěn)定在200萬t左右。
②畜牧業(yè)
畜牧業(yè)是白俄羅斯農(nóng)業(yè)的重要組成部分,也是發(fā)展最快的部分。2012年白俄羅斯畜牧業(yè)產(chǎn)值達到34.11億美元,大牲畜（豬、牛、羊、馬）存欄量569.1萬頭,比2005年增長6.9%；家禽存欄量3990萬只；肉類總產(chǎn)量約101.7萬t,牛奶產(chǎn)量650.4萬t,雞蛋產(chǎn)量37.52億個。白俄羅斯畜牧業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢畜種集中發(fā)展的態(tài)勢。生豬、家禽等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖發(fā)展較快,牛、馬等非優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖則逐漸萎縮。生豬存欄量從2005年的340.7萬頭增加到2011年的398.9萬頭,漲幅達17.1%；以蛋雞為主的禽類養(yǎng)殖大幅增加,存欄量從2005年的2510萬只增加到2011年的3990萬只,漲幅接近60%。牛和馬養(yǎng)殖則逐步減少,兩者存欄量分別從2005年的161.3萬頭和18.1萬頭減少到147.7萬頭和10萬頭；肉羊養(yǎng)殖保持穩(wěn)定,存欄量保持在12.5萬頭左右。
③漁業(yè)狀況
白俄羅斯境內(nèi)河流湖泊眾多,具備發(fā)展淡水漁業(yè)的良好自然條件。但其淡水漁業(yè)仍以人工池塘養(yǎng)殖為主,2009年池塘養(yǎng)殖面積2.45萬hm2,約占總養(yǎng)殖面積的83%；天然水面養(yǎng)殖較少,僅占約16.5%；工廠化養(yǎng)殖比例不超過1%。水產(chǎn)品總產(chǎn)量153565t,主要養(yǎng)殖品種為4大家魚,其中鯉魚約占水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的79.7%；其他魚種占18%。90%以上水產(chǎn)品以鮮活產(chǎn)品的方式通過超市和集市銷售給產(chǎn)區(qū)周邊的居民,僅有不足10%的水產(chǎn)品制成罐頭或熏制成干品后銷售。
④進出口情況
白俄羅斯出口農(nóng)產(chǎn)品主要是肉、蛋、奶、糖和馬鈴薯等,主要出口獨聯(lián)體國家市場,最大的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易伙伴為俄羅斯。白糖出口量位居首位,2011年出口39.23萬t；其次為奶粉、奶酪等乳制品,出口38.32萬t；肉類出口量也較大,出口15.38萬t。白俄羅斯進口農(nóng)產(chǎn)品主要有糧油、白糖、蔬菜、水果等。其中,白糖為最主要進口農(nóng)產(chǎn)品,約占農(nóng)產(chǎn)品進口量的37.3%；小麥、玉米等谷物為傳統(tǒng)大宗進口商品,2005年兩者合計進口49.72萬t,占總進口的31.2%,但隨著本國谷物產(chǎn)量的不斷增加,進口量逐步減少,2011年兩者合計進口僅9.21萬t,占進口量的7.4%。蔬菜和水果是白俄羅斯重要的進口商品,2011年兩者共進口38.7萬t,占進口量的31.2%。白俄羅斯主要進出口農(nóng)產(chǎn)品情況見表1。
自蘇聯(lián)解體以來,各加盟國農(nóng)業(yè)均出現(xiàn)了大幅下滑,主要農(nóng)產(chǎn)品播種面積、產(chǎn)量均呈現(xiàn)大幅減少的態(tài)勢。但與其他獨聯(lián)體國家相比,白俄羅斯農(nóng)業(yè)復蘇進程較快。自2005年以來,白俄羅斯農(nóng)業(yè)總體上呈上漲的態(tài)勢。種植業(yè)的總播種面積穩(wěn)步增加,谷物面積雖然增長緩慢但總產(chǎn)量有較大增加,經(jīng)濟作物和飼料作物的播種面積和產(chǎn)量均大幅上漲。畜牧業(yè)的畜禽養(yǎng)殖規(guī)模和肉蛋奶等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量呈較快增長態(tài)勢,并且生豬、蛋雞等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖發(fā)展速度較快?？梢灶A測,未來一段時期,白俄羅斯農(nóng)業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,經(jīng)濟作物、飼料作物種植和生豬、蛋雞等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖的發(fā)展速度將繼續(xù)加快。
雖然白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和市場供給逐年增加,但隨著居民對農(nóng)產(chǎn)品需求的增加,本國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)尚無法完全滿足農(nóng)產(chǎn)品需求,這就導致近年來農(nóng)產(chǎn)品價格的普遍上漲。據(jù)白俄羅斯統(tǒng)計委員會公布的數(shù)據(jù),2013年1-4月食品價格同比上漲25.3%,其中肉制品價格上漲14.3%,牛奶和奶制品價格上漲21.6%,植物油價格上漲4.5%,雞蛋價格上漲16.7%,馬鈴薯價格上漲43.1,面粉價格上漲46.6%。
但是,目前白俄羅斯農(nóng)業(yè)仍處于恢復性增長階段。蘇聯(lián)的解體使得白俄羅斯農(nóng)業(yè)出現(xiàn)了嚴重的衰退。大量農(nóng)村勞動力進入城鎮(zhèn),農(nóng)業(yè)勞動力嚴重不足；農(nóng)業(yè)技術推廣體系破壞嚴重,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術支撐能力不足；先進的種子、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機械等缺乏。雖然近年來白俄羅斯農(nóng)業(yè)逐步恢復,但以上制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的深層次問題依然存在。從當前情況來看,僅依靠白俄羅斯國內(nèi)力量,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化難度較大,客觀上需要引進國外的資金、技術、人才和裝備。這就為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資合作提供了良好的需求條件。
二 中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的潛在領域
綜合分析白俄羅斯資源環(huán)境狀況、產(chǎn)業(yè)基礎狀況、產(chǎn)品市場需求狀況,將果蔬種植、畜禽養(yǎng)殖、淡水漁業(yè)確定為中國農(nóng)業(yè)對白俄羅斯“走出去”的主要領域。
①果蔬種植
受傳統(tǒng)種植習慣影響,白俄羅斯水果蔬菜生產(chǎn)一直相對落后。蔬菜播種面積和產(chǎn)量長期徘徊在較低水平,蔬菜播種面積僅占農(nóng)作物總播種面積的1.3%。由于國內(nèi)生產(chǎn)不足,白俄羅斯每年需大量從國外進口蔬菜和水果,2011年蔬菜和水果進口量分別達到12.99萬和25.71萬t,兩者合計占白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進口量的31.2%,是僅次于白糖的第二大進口農(nóng)產(chǎn)品種類。從世界普遍規(guī)律來看,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高,蔬菜和水果的需求量必然會增加。白俄羅斯從2005年開始到2011年,果蔬進口量從27.56萬t逐年攀升至38.7萬t,增幅達到了40%以上?？梢灶A見,其果蔬需求量將呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。蔬菜和水果產(chǎn)業(yè)長期以來一直是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),產(chǎn)量長期居世界首位,產(chǎn)品種類多、技術成熟、設施先進適用、技術人員眾多,中國完全具備向白俄羅斯輸出果蔬品種、技術、設施和人員的能力。
②畜禽養(yǎng)殖
以豬、雞為主的畜禽養(yǎng)殖是白俄羅斯農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),近年來其優(yōu)勢不斷強化,畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的份額已占據(jù)近50%。畜禽養(yǎng)殖的發(fā)展還帶動了以青貯玉米和飼用直根作物為主的飼料作物生產(chǎn)的快速發(fā)展,因此畜禽養(yǎng)殖已成為帶動白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要部門,得到了政府的大力扶持。由于地理位置偏北、有效積溫偏少,與相鄰的烏克蘭相比,白俄羅斯在種植業(yè)尤其是谷物種植方面不具備比較優(yōu)勢,但具備發(fā)展飼料作物的良好條件,這就為畜禽養(yǎng)殖奠定了基礎。雖然近年來白俄羅斯畜禽產(chǎn)量不斷增加,但仍然無法滿足日益增長的國內(nèi)需求。2013年的農(nóng)產(chǎn)品價格上漲中,畜禽產(chǎn)品漲幅最大,其中肉制品價格上漲14.3%,牛奶和奶制品上漲21.6%,雞蛋價格上漲16.7%。因此,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖,既具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎,又具備廣闊的市場需求。
③水產(chǎn)養(yǎng)殖 白俄羅斯河流湖泊眾多,具備發(fā)展天然水域養(yǎng)殖的良好條件,但目前白俄羅斯仍以池塘養(yǎng)殖為主,大量的天然水面尚未得到有效利用。白俄羅斯淡水養(yǎng)殖品種以低價值的4大家魚為主,缺少高附加值的品種。由于白俄羅斯國內(nèi)水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)不發(fā)達,其水產(chǎn)品主要是鮮活產(chǎn)品就近銷售,缺少加工增值。中國淡水養(yǎng)殖規(guī)模居世界首位,產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、優(yōu)良品種多、設施齊全、技術先進實用；同時,隨著中國淡水養(yǎng)殖的發(fā)展,競爭不斷加劇,養(yǎng)殖效益不斷降低,高密度養(yǎng)殖還造成了嚴重的水體污染。中國對白俄羅斯水產(chǎn)養(yǎng)殖投資合作,可以將白俄羅斯良好的資源條件與中國先進的品種、技術和設備相結(jié)合,實現(xiàn)互補互利。 三 對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資優(yōu)勢的分析
①地理位置優(yōu)越
白俄羅斯地處歐洲腹地,是歐盟與俄羅斯的中間地帶,具有連接東西、貫通南北的地理優(yōu)勢,境內(nèi)多條鐵路、公路通往俄羅斯、烏克蘭及歐盟國家。良好的區(qū)位交通設施為白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品運輸提供了便利。
②政治環(huán)境穩(wěn)定
白俄羅斯是獨聯(lián)體政治環(huán)境最好的國家,獨立以來國內(nèi)政局穩(wěn)定,并與俄羅斯和歐盟國家均保持著友好關系。中白兩國關系一直友好,白俄羅斯是獨聯(lián)體第一個政府首腦訪問中國的國家,此后,兩國高層互訪不斷,雙邊關系保持穩(wěn)定發(fā)展,兩國在政治、貿(mào)易、投資等多個領域展開了深入合作。穩(wěn)定的國內(nèi)局勢和兩國良好的雙邊關系,有利于減少對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資面臨的風險。
③自然條件優(yōu)越
白俄羅斯發(fā)展農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的自然條件優(yōu)越。氣候條件良好,白俄羅斯屬帶有海洋性特征的溫帶大陸性氣候,氣候總體溫和濕潤,夏無高溫,冬無嚴寒,1月平均氣溫－6.7℃,7月平均氣溫18℃；雨量充足,雨熱同期,平原地區(qū)年平均降水量650-750mm,適宜發(fā)展雨養(yǎng)農(nóng)業(yè),無需灌溉。大部分地區(qū)為平原和盆地,地形平坦,適宜大規(guī)模機械化作業(yè)；土壤以草甸灰化土為主,其次是沼澤土和沙土,土質(zhì)較肥沃,有機質(zhì)含量多在3.5%以上。水資源豐富,境內(nèi)共有大小河流20781條,擁有大小湖泊12250個,水庫153座,對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資不需要進行大量的水利設施投資,有利于減少投資成本。
④市場空間廣闊
以俄羅斯為代表的獨聯(lián)體國家一直是農(nóng)產(chǎn)品的重要進口國,每年需要從歐美國家進口大量的肉類等農(nóng)產(chǎn)品,白俄羅斯長期以來一直是獨聯(lián)體尤其是俄羅斯重要的農(nóng)產(chǎn)品進口來源國。烏克蘭危機和西方國家對俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易制裁,一方面使得烏克蘭國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到沉重打擊,極大地影響了烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的出口,減少了白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口的競爭壓力；另一方面西方國家農(nóng)產(chǎn)品退出俄羅斯市場,為白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口俄羅斯提供了巨大的市場空間。此外,白俄羅斯還是歐亞經(jīng)濟共同體的成員,相互之間貿(mào)易保護措施使用得較少,關稅較低,有利于農(nóng)產(chǎn)品向共同體成員出口。
⑤農(nóng)業(yè)投資環(huán)境不斷改善
為加入wto,白俄羅斯經(jīng)濟改革方面出臺了多項措施,提高了經(jīng)濟開放程度,投資環(huán)境逐年改善。白俄羅斯先后簽署了《關于保護投資者權利公約》與《投資活動領域合作協(xié)定》,取消了國家參與管理企業(yè)的“金股”制度,簡化了經(jīng)營主體的注冊程序、縮短了注冊時間,對農(nóng)業(yè)投資免除強制性外匯兌換義務,收購虧損農(nóng)業(yè)企業(yè)的外國投資者3年內(nèi)免繳國家支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基金。世界銀行發(fā)布的《2014年營商環(huán)境報告》顯示,白俄羅斯營商環(huán)境便利程度在189個經(jīng)濟實體中排名第63位。
四 對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資面臨的挑戰(zhàn)與問題
①境外企業(yè)融資難
境外企業(yè)購置（租賃）、開墾土地、購置農(nóng)業(yè)機械和生產(chǎn)資料、建設基礎設施、維持企業(yè)運轉(zhuǎn)需要大量的資金。但是境外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)的主要資產(chǎn)在境外,貸款在境外使用,面臨的風險很大,因此國內(nèi)商業(yè)銀行多不愿給企業(yè)提供商貸。而白俄羅斯貸款融資成本高,銀行貸款利率高達18.7%,并且貸款只能用于購買物資,不能作為流動資金使用。境外農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難、成本高,制約了企業(yè)擴大規(guī)模,后期投入不足也限制了生產(chǎn)水平的提高。
②技術支持不足
自蘇聯(lián)解體以來,白俄羅斯農(nóng)業(yè)技術水平下降嚴重,其國內(nèi)農(nóng)業(yè)新品種、新技術研發(fā)水平不斷下降,基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系基本瓦解,農(nóng)業(yè)技術推廣人才大量流失,無法對農(nóng)業(yè)企業(yè)提供有效的技術支撐。中國農(nóng)業(yè)技術推廣機構與境外農(nóng)業(yè)企業(yè)尚未建立起有效的技術服務機制,無法對境外農(nóng)業(yè)企業(yè)及時提供技術支持。在白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)由于自身能力的限制,農(nóng)業(yè)科技研發(fā)能力不足、農(nóng)業(yè)技術人才缺乏,無法滿足企業(yè)發(fā)展對農(nóng)業(yè)科技的需求。農(nóng)業(yè)科技支撐能力的不足,限制了對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。
③投資者無序競爭
近年來,受農(nóng)業(yè)“走出去”政策激勵和利益驅(qū)動,許多中國企業(yè)和個人赴白俄羅斯從事農(nóng)業(yè)合作開發(fā)。但是由于缺少必要組織管理,部分企業(yè)急功近利,哄抬地價,部分企業(yè)采取掠奪式開發(fā),只用地不養(yǎng)地；灰色通關、非法務工、偷逃稅收、使用違禁農(nóng)藥等不規(guī)范經(jīng)營情況屢見不鮮。中國企業(yè)的無序競爭,影響了對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的中國企業(yè)形象,不利于企業(yè)在白俄羅斯長遠發(fā)展。
五 中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的建議
①發(fā)揮政府的引導和推動作用
中國政府應將農(nóng)業(yè)投資作為中白合作的重要內(nèi)容,加強政府間農(nóng)業(yè)投資協(xié)商,推動白俄羅斯進一步放開農(nóng)業(yè)投資領域、減少白俄羅斯政府對企業(yè)經(jīng)營的干預、減少中國赴白俄羅斯勞務限制、加強對中國農(nóng)業(yè)投資者保護,為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境。政府應進一步加大對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的扶持力度。改革對外投資審批制度,簡化程序,放寬條件,鼓勵企業(yè)對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資；通過政府擔保等方式,引導政策性銀行和商業(yè)銀行增加對境外農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款；通過關稅減免、納入配額等方式降低農(nóng)產(chǎn)品回運的限制；引導國內(nèi)農(nóng)業(yè)科研單位、農(nóng)業(yè)技術推廣單位與在白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)建立合作關系,增強技術支撐能力。
②培育壯大對外農(nóng)業(yè)投資龍頭企業(yè)
對外農(nóng)業(yè)投資風險明顯大于國內(nèi),中小企業(yè)和個人投資者抵御風險能力較低,中央企業(yè)和農(nóng)墾系統(tǒng)在資金、人才、技術、管理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面具備強大的實力,國家應出臺政策,引導中央企業(yè)和農(nóng)墾系統(tǒng)“走出去”,作為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的龍頭,帶動中小企業(yè)和個人對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資。在發(fā)揮龍頭引領作用的同時,積極引導中小企業(yè)和個人圍繞龍頭企業(yè)投資的相關領域進行投資,形成“核心＋外圍”的對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)集群,提高總體抗風險能力。
③加強對白俄羅斯法律、風俗的學習和遵守
依法經(jīng)營是對外投資經(jīng)營的基礎和保障,近年來,世界上多個國家發(fā)生侵犯中國投資者利益的事件,雖然當事國自身也存在諸多問題,但很重要的原因在于中國企業(yè)不遵守當?shù)胤?、不尊重當?shù)仫L俗習慣。因此,建議有意向?qū)Π锥砹_斯農(nóng)業(yè)投資的企業(yè)和個人加強對白俄羅斯法律法規(guī)、風俗習慣的學習,依法經(jīng)營。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
白俄羅斯地處東歐內(nèi)陸,國土面積20.76萬ｋm2,居歐洲第13位,首都為明斯克市。總?cè)丝?46.24萬人,2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值約632.7億美元（按年平均匯率1美元兌換8335.86白俄羅斯盧布計算）。白俄羅斯氣候條件適宜、水土資源豐富,具備發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的良好條件,在農(nóng)業(yè)方面,白俄羅斯農(nóng)業(yè)一直比較發(fā)達,曾是蘇聯(lián)重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
2013年,國家主席習近平在哈薩克斯坦提出了建設“絲綢之路經(jīng)濟帶”的宏偉戰(zhàn)略,地處歐洲中心地帶的白俄羅斯則是“絲綢之路經(jīng)濟帶”上的重要節(jié)點。在這種背景下,加快對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資,對落實“絲綢之路經(jīng)濟帶”重大戰(zhàn)略、促進中國農(nóng)業(yè)“走出去”、打造境外農(nóng)產(chǎn)品供給基地,就具有了重大的意義。
一 白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展情況
白俄羅斯曾是蘇聯(lián)谷物、肉、奶、馬鈴薯、亞麻等農(nóng)產(chǎn)品的主要產(chǎn)地,目前,白俄羅斯在這些農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)上仍保持著優(yōu)勢。2012年白俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值120.9億美元,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的19.1%,其中：種植業(yè)占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的51.7%,畜牧業(yè)占48.3%,其農(nóng)業(yè)結(jié)構的突出特點是畜牧業(yè)比重高。
①種植業(yè)情況
白俄羅斯種植業(yè)主要包括小麥、黑麥、大麥、燕麥和玉米等春播谷物,亞麻、甜菜和油菜等經(jīng)濟作物,青貯玉米和飼用直根作物等飼料作物,此外還有馬鈴薯等蔬菜作物。2012年白俄羅斯種植業(yè)產(chǎn)值36.55億美元,農(nóng)作物播種面積穩(wěn)定在600萬hm2左右。
從種植業(yè)結(jié)構來看,谷物種植占絕對比重。谷物播種面積從2005年的241.3萬hm2增加到2011年的267.2萬hm2,年均增長2.2%,2011年谷物占總播種面積的比重達到46.2%；得益于單產(chǎn)的提高,谷物產(chǎn)量從645.7萬t增加到836.5萬t,年均增長4.2%。
亞麻、甜菜、油菜等經(jīng)濟作物比重僅次于谷物。2005—2011年經(jīng)濟作物播種面積大幅增加,從54.2萬hm2增加到91.9萬hm2,增幅達69.6%,占總播種面積的比重提高到15.9%；經(jīng)濟作物總產(chǎn)量則從326.5萬t增長到491.0萬t,漲幅達50.4%。
受畜牧業(yè)快速發(fā)展的帶動,白俄羅斯飼料作物種植快速增長。2005—2011年飼料作物播種面積從50.4萬hm2增加到83.4萬hm2,漲幅為65.5%,占總播種面積的比重增加至14.4%；產(chǎn)量從1094.1萬t增加到2656萬t,漲幅為143%。
馬鈴薯是白俄羅斯傳統(tǒng)的特色農(nóng)產(chǎn)品和重要的出口農(nóng)產(chǎn)品,約占總播種面積的6%；但近年來種植呈下降趨勢,播種面積從46.7萬hm2減少到34.5萬hm2,產(chǎn)量則從818.5萬t減少到772.1萬t。此外,蔬菜生產(chǎn)則保持相對穩(wěn)定,播種面積基本穩(wěn)定在8萬hm2左右,產(chǎn)量穩(wěn)定在200萬t左右。
②畜牧業(yè)
畜牧業(yè)是白俄羅斯農(nóng)業(yè)的重要組成部分,也是發(fā)展最快的部分。2012年白俄羅斯畜牧業(yè)產(chǎn)值達到34.11億美元,大牲畜（豬、牛、羊、馬）存欄量569.1萬頭,比2005年增長6.9%；家禽存欄量3990萬只；肉類總產(chǎn)量約101.7萬t,牛奶產(chǎn)量650.4萬t,雞蛋產(chǎn)量37.52億個。白俄羅斯畜牧業(yè)呈現(xiàn)向優(yōu)勢畜種集中發(fā)展的態(tài)勢。生豬、家禽等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖發(fā)展較快,牛、馬等非優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖則逐漸萎縮。生豬存欄量從2005年的340.7萬頭增加到2011年的398.9萬頭,漲幅達17.1%；以蛋雞為主的禽類養(yǎng)殖大幅增加,存欄量從2005年的2510萬只增加到2011年的3990萬只,漲幅接近60%。牛和馬養(yǎng)殖則逐步減少,兩者存欄量分別從2005年的161.3萬頭和18.1萬頭減少到147.7萬頭和10萬頭；肉羊養(yǎng)殖保持穩(wěn)定,存欄量保持在12.5萬頭左右。
③漁業(yè)狀況
白俄羅斯境內(nèi)河流湖泊眾多,具備發(fā)展淡水漁業(yè)的良好自然條件。但其淡水漁業(yè)仍以人工池塘養(yǎng)殖為主,2009年池塘養(yǎng)殖面積2.45萬hm2,約占總養(yǎng)殖面積的83%；天然水面養(yǎng)殖較少,僅占約16.5%；工廠化養(yǎng)殖比例不超過1%。水產(chǎn)品總產(chǎn)量153565t,主要養(yǎng)殖品種為4大家魚,其中鯉魚約占水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的79.7%；其他魚種占18%。90%以上水產(chǎn)品以鮮活產(chǎn)品的方式通過超市和集市銷售給產(chǎn)區(qū)周邊的居民,僅有不足10%的水產(chǎn)品制成罐頭或熏制成干品后銷售。
④進出口情況
白俄羅斯出口農(nóng)產(chǎn)品主要是肉、蛋、奶、糖和馬鈴薯等,主要出口獨聯(lián)體國家市場,最大的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易伙伴為俄羅斯。白糖出口量位居首位,2011年出口39.23萬t；其次為奶粉、奶酪等乳制品,出口38.32萬t；肉類出口量也較大,出口15.38萬t。白俄羅斯進口農(nóng)產(chǎn)品主要有糧油、白糖、蔬菜、水果等。其中,白糖為最主要進口農(nóng)產(chǎn)品,約占農(nóng)產(chǎn)品進口量的37.3%；小麥、玉米等谷物為傳統(tǒng)大宗進口商品,2005年兩者合計進口49.72萬t,占總進口的31.2%,但隨著本國谷物產(chǎn)量的不斷增加,進口量逐步減少,2011年兩者合計進口僅9.21萬t,占進口量的7.4%。蔬菜和水果是白俄羅斯重要的進口商品,2011年兩者共進口38.7萬t,占進口量的31.2%。白俄羅斯主要進出口農(nóng)產(chǎn)品情況見表1。
表1 2011年白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進出口情況
自蘇聯(lián)解體以來,各加盟國農(nóng)業(yè)均出現(xiàn)了大幅下滑,主要農(nóng)產(chǎn)品播種面積、產(chǎn)量均呈現(xiàn)大幅減少的態(tài)勢。但與其他獨聯(lián)體國家相比,白俄羅斯農(nóng)業(yè)復蘇進程較快。自2005年以來,白俄羅斯農(nóng)業(yè)總體上呈上漲的態(tài)勢。種植業(yè)的總播種面積穩(wěn)步增加,谷物面積雖然增長緩慢但總產(chǎn)量有較大增加,經(jīng)濟作物和飼料作物的播種面積和產(chǎn)量均大幅上漲。畜牧業(yè)的畜禽養(yǎng)殖規(guī)模和肉蛋奶等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量呈較快增長態(tài)勢,并且生豬、蛋雞等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖發(fā)展速度較快?？梢灶A測,未來一段時期,白俄羅斯農(nóng)業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,經(jīng)濟作物、飼料作物種植和生豬、蛋雞等優(yōu)勢畜種養(yǎng)殖的發(fā)展速度將繼續(xù)加快。
雖然白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和市場供給逐年增加,但隨著居民對農(nóng)產(chǎn)品需求的增加,本國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)尚無法完全滿足農(nóng)產(chǎn)品需求,這就導致近年來農(nóng)產(chǎn)品價格的普遍上漲。據(jù)白俄羅斯統(tǒng)計委員會公布的數(shù)據(jù),2013年1-4月食品價格同比上漲25.3%,其中肉制品價格上漲14.3%,牛奶和奶制品價格上漲21.6%,植物油價格上漲4.5%,雞蛋價格上漲16.7%,馬鈴薯價格上漲43.1,面粉價格上漲46.6%。
但是,目前白俄羅斯農(nóng)業(yè)仍處于恢復性增長階段。蘇聯(lián)的解體使得白俄羅斯農(nóng)業(yè)出現(xiàn)了嚴重的衰退。大量農(nóng)村勞動力進入城鎮(zhèn),農(nóng)業(yè)勞動力嚴重不足；農(nóng)業(yè)技術推廣體系破壞嚴重,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術支撐能力不足；先進的種子、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)機械等缺乏。雖然近年來白俄羅斯農(nóng)業(yè)逐步恢復,但以上制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的深層次問題依然存在。從當前情況來看,僅依靠白俄羅斯國內(nèi)力量,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化難度較大,客觀上需要引進國外的資金、技術、人才和裝備。這就為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資合作提供了良好的需求條件。
二 中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的潛在領域
綜合分析白俄羅斯資源環(huán)境狀況、產(chǎn)業(yè)基礎狀況、產(chǎn)品市場需求狀況,將果蔬種植、畜禽養(yǎng)殖、淡水漁業(yè)確定為中國農(nóng)業(yè)對白俄羅斯“走出去”的主要領域。
①果蔬種植
受傳統(tǒng)種植習慣影響,白俄羅斯水果蔬菜生產(chǎn)一直相對落后。蔬菜播種面積和產(chǎn)量長期徘徊在較低水平,蔬菜播種面積僅占農(nóng)作物總播種面積的1.3%。由于國內(nèi)生產(chǎn)不足,白俄羅斯每年需大量從國外進口蔬菜和水果,2011年蔬菜和水果進口量分別達到12.99萬和25.71萬t,兩者合計占白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品進口量的31.2%,是僅次于白糖的第二大進口農(nóng)產(chǎn)品種類。從世界普遍規(guī)律來看,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高,蔬菜和水果的需求量必然會增加。白俄羅斯從2005年開始到2011年,果蔬進口量從27.56萬t逐年攀升至38.7萬t,增幅達到了40%以上?？梢灶A見,其果蔬需求量將呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。蔬菜和水果產(chǎn)業(yè)長期以來一直是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),產(chǎn)量長期居世界首位,產(chǎn)品種類多、技術成熟、設施先進適用、技術人員眾多,中國完全具備向白俄羅斯輸出果蔬品種、技術、設施和人員的能力。
②畜禽養(yǎng)殖
以豬、雞為主的畜禽養(yǎng)殖是白俄羅斯農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),近年來其優(yōu)勢不斷強化,畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的份額已占據(jù)近50%。畜禽養(yǎng)殖的發(fā)展還帶動了以青貯玉米和飼用直根作物為主的飼料作物生產(chǎn)的快速發(fā)展,因此畜禽養(yǎng)殖已成為帶動白俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要部門,得到了政府的大力扶持。由于地理位置偏北、有效積溫偏少,與相鄰的烏克蘭相比,白俄羅斯在種植業(yè)尤其是谷物種植方面不具備比較優(yōu)勢,但具備發(fā)展飼料作物的良好條件,這就為畜禽養(yǎng)殖奠定了基礎。雖然近年來白俄羅斯畜禽產(chǎn)量不斷增加,但仍然無法滿足日益增長的國內(nèi)需求。2013年的農(nóng)產(chǎn)品價格上漲中,畜禽產(chǎn)品漲幅最大,其中肉制品價格上漲14.3%,牛奶和奶制品上漲21.6%,雞蛋價格上漲16.7%。因此,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖,既具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎,又具備廣闊的市場需求。
③水產(chǎn)養(yǎng)殖 白俄羅斯河流湖泊眾多,具備發(fā)展天然水域養(yǎng)殖的良好條件,但目前白俄羅斯仍以池塘養(yǎng)殖為主,大量的天然水面尚未得到有效利用。白俄羅斯淡水養(yǎng)殖品種以低價值的4大家魚為主,缺少高附加值的品種。由于白俄羅斯國內(nèi)水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)不發(fā)達,其水產(chǎn)品主要是鮮活產(chǎn)品就近銷售,缺少加工增值。中國淡水養(yǎng)殖規(guī)模居世界首位,產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、優(yōu)良品種多、設施齊全、技術先進實用；同時,隨著中國淡水養(yǎng)殖的發(fā)展,競爭不斷加劇,養(yǎng)殖效益不斷降低,高密度養(yǎng)殖還造成了嚴重的水體污染。中國對白俄羅斯水產(chǎn)養(yǎng)殖投資合作,可以將白俄羅斯良好的資源條件與中國先進的品種、技術和設備相結(jié)合,實現(xiàn)互補互利。 三 對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資優(yōu)勢的分析
①地理位置優(yōu)越
白俄羅斯地處歐洲腹地,是歐盟與俄羅斯的中間地帶,具有連接東西、貫通南北的地理優(yōu)勢,境內(nèi)多條鐵路、公路通往俄羅斯、烏克蘭及歐盟國家。良好的區(qū)位交通設施為白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品運輸提供了便利。
②政治環(huán)境穩(wěn)定
白俄羅斯是獨聯(lián)體政治環(huán)境最好的國家,獨立以來國內(nèi)政局穩(wěn)定,并與俄羅斯和歐盟國家均保持著友好關系。中白兩國關系一直友好,白俄羅斯是獨聯(lián)體第一個政府首腦訪問中國的國家,此后,兩國高層互訪不斷,雙邊關系保持穩(wěn)定發(fā)展,兩國在政治、貿(mào)易、投資等多個領域展開了深入合作。穩(wěn)定的國內(nèi)局勢和兩國良好的雙邊關系,有利于減少對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資面臨的風險。
③自然條件優(yōu)越
白俄羅斯發(fā)展農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的自然條件優(yōu)越。氣候條件良好,白俄羅斯屬帶有海洋性特征的溫帶大陸性氣候,氣候總體溫和濕潤,夏無高溫,冬無嚴寒,1月平均氣溫－6.7℃,7月平均氣溫18℃；雨量充足,雨熱同期,平原地區(qū)年平均降水量650-750mm,適宜發(fā)展雨養(yǎng)農(nóng)業(yè),無需灌溉。大部分地區(qū)為平原和盆地,地形平坦,適宜大規(guī)模機械化作業(yè)；土壤以草甸灰化土為主,其次是沼澤土和沙土,土質(zhì)較肥沃,有機質(zhì)含量多在3.5%以上。水資源豐富,境內(nèi)共有大小河流20781條,擁有大小湖泊12250個,水庫153座,對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資不需要進行大量的水利設施投資,有利于減少投資成本。
④市場空間廣闊
以俄羅斯為代表的獨聯(lián)體國家一直是農(nóng)產(chǎn)品的重要進口國,每年需要從歐美國家進口大量的肉類等農(nóng)產(chǎn)品,白俄羅斯長期以來一直是獨聯(lián)體尤其是俄羅斯重要的農(nóng)產(chǎn)品進口來源國。烏克蘭危機和西方國家對俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易制裁,一方面使得烏克蘭國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到沉重打擊,極大地影響了烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品的出口,減少了白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口的競爭壓力；另一方面西方國家農(nóng)產(chǎn)品退出俄羅斯市場,為白俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品出口俄羅斯提供了巨大的市場空間。此外,白俄羅斯還是歐亞經(jīng)濟共同體的成員,相互之間貿(mào)易保護措施使用得較少,關稅較低,有利于農(nóng)產(chǎn)品向共同體成員出口。
⑤農(nóng)業(yè)投資環(huán)境不斷改善
為加入wto,白俄羅斯經(jīng)濟改革方面出臺了多項措施,提高了經(jīng)濟開放程度,投資環(huán)境逐年改善。白俄羅斯先后簽署了《關于保護投資者權利公約》與《投資活動領域合作協(xié)定》,取消了國家參與管理企業(yè)的“金股”制度,簡化了經(jīng)營主體的注冊程序、縮短了注冊時間,對農(nóng)業(yè)投資免除強制性外匯兌換義務,收購虧損農(nóng)業(yè)企業(yè)的外國投資者3年內(nèi)免繳國家支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基金。世界銀行發(fā)布的《2014年營商環(huán)境報告》顯示,白俄羅斯營商環(huán)境便利程度在189個經(jīng)濟實體中排名第63位。
四 對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資面臨的挑戰(zhàn)與問題
①境外企業(yè)融資難
境外企業(yè)購置（租賃）、開墾土地、購置農(nóng)業(yè)機械和生產(chǎn)資料、建設基礎設施、維持企業(yè)運轉(zhuǎn)需要大量的資金。但是境外農(nóng)業(yè)投資企業(yè)的主要資產(chǎn)在境外,貸款在境外使用,面臨的風險很大,因此國內(nèi)商業(yè)銀行多不愿給企業(yè)提供商貸。而白俄羅斯貸款融資成本高,銀行貸款利率高達18.7%,并且貸款只能用于購買物資,不能作為流動資金使用。境外農(nóng)業(yè)企業(yè)融資難、成本高,制約了企業(yè)擴大規(guī)模,后期投入不足也限制了生產(chǎn)水平的提高。
②技術支持不足
自蘇聯(lián)解體以來,白俄羅斯農(nóng)業(yè)技術水平下降嚴重,其國內(nèi)農(nóng)業(yè)新品種、新技術研發(fā)水平不斷下降,基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系基本瓦解,農(nóng)業(yè)技術推廣人才大量流失,無法對農(nóng)業(yè)企業(yè)提供有效的技術支撐。中國農(nóng)業(yè)技術推廣機構與境外農(nóng)業(yè)企業(yè)尚未建立起有效的技術服務機制,無法對境外農(nóng)業(yè)企業(yè)及時提供技術支持。在白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)由于自身能力的限制,農(nóng)業(yè)科技研發(fā)能力不足、農(nóng)業(yè)技術人才缺乏,無法滿足企業(yè)發(fā)展對農(nóng)業(yè)科技的需求。農(nóng)業(yè)科技支撐能力的不足,限制了對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。
③投資者無序競爭
近年來,受農(nóng)業(yè)“走出去”政策激勵和利益驅(qū)動,許多中國企業(yè)和個人赴白俄羅斯從事農(nóng)業(yè)合作開發(fā)。但是由于缺少必要組織管理,部分企業(yè)急功近利,哄抬地價,部分企業(yè)采取掠奪式開發(fā),只用地不養(yǎng)地；灰色通關、非法務工、偷逃稅收、使用違禁農(nóng)藥等不規(guī)范經(jīng)營情況屢見不鮮。中國企業(yè)的無序競爭,影響了對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的中國企業(yè)形象,不利于企業(yè)在白俄羅斯長遠發(fā)展。
五 中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的建議
①發(fā)揮政府的引導和推動作用
中國政府應將農(nóng)業(yè)投資作為中白合作的重要內(nèi)容,加強政府間農(nóng)業(yè)投資協(xié)商,推動白俄羅斯進一步放開農(nóng)業(yè)投資領域、減少白俄羅斯政府對企業(yè)經(jīng)營的干預、減少中國赴白俄羅斯勞務限制、加強對中國農(nóng)業(yè)投資者保護,為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境。政府應進一步加大對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的扶持力度。改革對外投資審批制度,簡化程序,放寬條件,鼓勵企業(yè)對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資；通過政府擔保等方式,引導政策性銀行和商業(yè)銀行增加對境外農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款；通過關稅減免、納入配額等方式降低農(nóng)產(chǎn)品回運的限制；引導國內(nèi)農(nóng)業(yè)科研單位、農(nóng)業(yè)技術推廣單位與在白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資企業(yè)建立合作關系,增強技術支撐能力。
②培育壯大對外農(nóng)業(yè)投資龍頭企業(yè)
對外農(nóng)業(yè)投資風險明顯大于國內(nèi),中小企業(yè)和個人投資者抵御風險能力較低,中央企業(yè)和農(nóng)墾系統(tǒng)在資金、人才、技術、管理和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方面具備強大的實力,國家應出臺政策,引導中央企業(yè)和農(nóng)墾系統(tǒng)“走出去”,作為中國對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資的龍頭,帶動中小企業(yè)和個人對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資。在發(fā)揮龍頭引領作用的同時,積極引導中小企業(yè)和個人圍繞龍頭企業(yè)投資的相關領域進行投資,形成“核心＋外圍”的對白俄羅斯農(nóng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)集群,提高總體抗風險能力。
③加強對白俄羅斯法律、風俗的學習和遵守
依法經(jīng)營是對外投資經(jīng)營的基礎和保障,近年來,世界上多個國家發(fā)生侵犯中國投資者利益的事件,雖然當事國自身也存在諸多問題,但很重要的原因在于中國企業(yè)不遵守當?shù)胤?、不尊重當?shù)仫L俗習慣。因此,建議有意向?qū)Π锥砹_斯農(nóng)業(yè)投資的企業(yè)和個人加強對白俄羅斯法律法規(guī)、風俗習慣的學習,依法經(jīng)營。
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