阿根廷的礦產(chǎn)市場影響因素及發(fā)展建議
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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一 前言
阿根廷共和國位于南美洲東南部,國土面積278萬平方千米,在大地構(gòu)造位置上屬于安第斯造山帶的中南部。由于太平洋板塊與南美板塊相撞并向下俯沖,形成了世界上最著名的南美安第斯銅金和多金屬成礦帶。阿根廷地理位置優(yōu)越、礦產(chǎn)資源豐富而開發(fā)利用程度不高,最具有找礦潛力的礦床類型有安第斯造山帶的斑巖型銅(金)礦、低溫?zé)嵋盒徒鸬V和普納高原的鹵水型鋰鉀礦。2013年阿根廷境內(nèi)的礦業(yè)勘探投資為2.92億美元,占世界的2%。
二 礦產(chǎn)資源分布
阿根廷的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源是銅、金、銀、多金屬、鋰、硼、石油和天然氣等。
①石油
石油剩余可采儲量為3.43億噸,主要分布在北部的查科盆地和開曼西托盆地、西部的庫約盆地和內(nèi)烏肯盆地、南部的圣豪爾赫灣盆地和麥哲倫盆地等。此外,還擁有270億桶技術(shù)可采頁巖油儲量,僅次于俄羅斯、美國和中國,居全球第四(美國能源信息署2012)。
②天然氣
阿根廷70%的天然氣分布在中北部的內(nèi)務(wù)肯省和薩爾塔省,15%分布在南部火地島。由于投資不足,儲量逐年下降,從2004年的5500億立方米降到2011年的3788.5億立方米。此外,阿根廷還擁有豐富的頁巖氣資源,主要分布在內(nèi)務(wù)肯盆地和庫約盆地,美國能源信息署2011年將阿根廷列為世界第三大頁巖氣儲量國,僅次于中國和美國。
③銅
成礦類型以斑巖型銅礦為主,此外還有淺成低溫?zé)嵋盒?、矽卡巖型、砂頁巖型銅礦和少量的銅鎳硫化物型銅礦。
斑巖型銅礦是最重要的銅礦,主要分布在沿智利邊境展布的安第斯山成礦帶。斑巖型銅礦與鈣堿性和堿性富含揮發(fā)份的小型斑巖巖珠和巖體有關(guān),礦化一般發(fā)生在巖體的上部、邊部或在緊靠侵入體的外接觸帶圍巖中,通常位于地殼淺部1～2千米處,與同期的火山巖密切共生,并常見熱液爆破角礫巖。斑巖銅礦的金屬礦物主要有黃鐵礦、黃銅礦、斑銅礦、黝銅礦、輝鉬礦、方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦及金銀礦物等。脈石礦物為石英、長石、重晶石、絹云母及粘土礦物等。礦體具有礦化分帶特征,從中心向上或向外的礦化順序?yàn)殂f(銅)礦化→銅(鉬)礦化→鉛鋅礦化→金礦化。斑巖銅礦廣泛發(fā)育圍巖蝕變,從巖體中心向上、向外蝕變分帶依次為：①核心帶(核部)：石英、絹云母、綠泥石、鉀長石,磁鐵礦、黃鐵礦和黃銅礦；②鉀化帶：石英、鉀長石、黑云母、絹云母、硬石膏、銅和鉬礦化；③似千枚巖化帶(石英-絹云母化帶)：石英、絹云母、黃鐵礦；④泥質(zhì)蝕變帶：高嶺石、蒙脫石、石英；⑤青盤巖化帶：綠泥石、綠簾石、方解石、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、金、銀。
斑巖型銅礦常伴生有金銀和鉬礦化,成礦期以晚白堊世到漸新世為主,且成礦時代從西向東逐漸由老到新。
淺成低溫?zé)嵋盒豌~、金銀和多金屬礦分布廣泛。矽卡巖型銅礦分布較少,其成因與斑巖銅礦或淺成低溫?zé)嵋盒偷V床類似,主要區(qū)別是成礦圍巖為碳酸巖。砂頁巖型銅礦主要分布在位于北部的胡胡依省和薩爾塔省以及位于中部靠近安第斯山一側(cè)的中生代沉積盆地。阿根廷銅鎳硫化物型銅礦較少,主要分布在卡塔瑪卡省和圣路易斯省,屬于早古生代潘比亞地體和法瑪?shù)偌{地體碰撞縫合帶型超鎂鐵質(zhì)巖漿弧活動形成的富含銅、鎳、鉻、鉑族元素的硫化物礦床。典型礦床如下：
帕瓊斑巖型銅-鉬礦位于阿根廷和智利交界的安第斯山主峰阿根廷一側(cè),為阿根廷最大的銅礦,截至2012年10月,該礦的資源量為3280萬噸銅金屬,平均品位0.55% Cu,其中探明資源量530萬噸,平均品位0.69%Cu,控制的銅資源量1050萬噸,平均品位0.49% Cu,推斷銅資源量1700萬噸,平均品位0.4% Cu。
巴霍拉-阿魯玻雷拉斑巖型銅-金礦位于西北部的卡塔馬卡省,儲量391萬噸銅金屬,銅品位為0.51%,伴生的金儲量為491噸,品位0.64克/噸。礦體產(chǎn)于中新世中晚期的火山巖內(nèi),在火山運(yùn)動的晚期發(fā)生了含礦英安巖斑巖侵入,礦化與高溫?zé)嵋何g變有關(guān),銅和金的成礦作用發(fā)生在鉀蝕變帶內(nèi)。
阿瓜里嘎斑巖型銅-鉬-金礦位于安達(dá)嘎拉鎮(zhèn)北25千米,距離巴霍拉-阿魯玻雷拉銅金礦僅34千米,儲量為 814萬噸銅,并伴生有414噸金和 63萬噸鉬。此外還有超大型的塔卡塔卡斑巖銅礦。砂巖銅礦主要分布在中生代陸相沉積盆地中,如薩爾塔的雷歐銅礦和內(nèi)務(wù)肯的巴勒達(dá)銅礦。
④金
已發(fā)現(xiàn)的金礦和礦化點(diǎn)337個,其中內(nèi)生礦床273個,分布于21個成礦帶內(nèi),儲量1890噸。主要礦床類型為新生代斑巖型金(銅)礦、新生代和中生代低溫?zé)嵋盒徒鸬V、古生代剪切帶中的金礦和濁積巖中的金礦,此外還有64個砂金礦和礦化點(diǎn),但單個礦體的規(guī)模較小。
典型金礦床如下：
柏拉代婁淺成低溫?zé)嵋航鸬V位于圣胡安省西部,礦體產(chǎn)于安山巖和流紋巖中。金主要分布在網(wǎng)脈狀石英脈中,主要礦石礦物有自然金、金銀礦、黃鐵礦、黃銅礦、明礬石以及粘土等,屬于高度硫化礦化作用的上部成礦。K/Ar年齡是13.7百萬年。
帕斯庫阿-拉瑪淺成低溫?zé)嵋盒徒鸬V位于圣胡安省與智利接壤處,是智利的帕斯庫阿礦在阿根廷境內(nèi)的延伸部分。礦床賦存于中新世火山巖中,礦化面積12平方千米。估算的礦石儲量是3.25億噸,平均品位金1.4克/噸,銀 59克/噸。隨著勘探工作的進(jìn)行,周邊不斷發(fā)現(xiàn)新礦體,其中新發(fā)現(xiàn)的阿勾斯第那礦體新增儲量62.2噸金和2177噸銀,金和銀的平均品位分別為3.31克/噸和46.4克/噸。
⑤鋰和硼
目前全球鋰儲量為1300萬噸,鋰資源量為3900萬噸。南美地區(qū)是世界上鹵水鋰資源最豐富的地區(qū),約占世界鹵水鋰資源的85%,主要分布在普納高原,包括玻利維亞(900萬噸)、阿根廷(650萬噸)和智利(750萬噸),被稱為世界鋰三角地區(qū)。阿根廷鋰資源主要分布在普納高原,鹽層厚度一般為幾十米至100多米,鹵水中鋰的含量為0.01%～0.09%,并伴生有0.34%～0.91%的鉀和0.01%～0.90%的B2O3。普納高原鹽湖(沼)鹵水K、Li、B資源豐富,鎂鋰比值低,資源的稟賦條件好,開采工藝條件優(yōu)越,產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。
阿根廷是世界第二大、南美第一大硼生產(chǎn)國,硼主要分布在西北部的鹽湖中,與鋰鉀相伴生。硼儲量為200萬噸,資源量為3000萬噸。
⑥鈾
鈾礦主要分布在7個地區(qū)：東孔-阿貝拉友地區(qū)、迪惱嘎斯塔地區(qū)、關(guān)達(dá)孔-哈艾阿地區(qū)、品達(dá)大地區(qū)、瑪拉蓋地區(qū)、拉外口地區(qū)和齊緯斗地區(qū),其中門多薩省南部的品達(dá)大為最主要鈾礦分布區(qū),鈾礦化呈層狀和脈狀分布在幾個層位中,含礦主巖為二疊系高車口群砂巖,含礦地層厚75~100米。主要鈾礦物是晶質(zhì)鈾礦和鈦鈾礦,此外還有一定量的含鈾銳鈦礦。次生鈾礦物主要是硅鈣鈾礦,硫化物主要是黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、斑錒礦和白鐵礦等。
⑦鐵
鐵礦石儲量約11億噸,以沉積礦床為主,主要分布在里奧內(nèi)格羅省的謝拉格蘭德地區(qū)、胡胡伊省的薩普拉地區(qū)、米肖內(nèi)斯省及薩爾塔省。
⑧其他礦產(chǎn)
其他礦產(chǎn)主要有銀、綠柱石、煤、鉀鹽、石膏、螢石、重晶石和硅藻土等?？梢蕴釤捪∮薪饘兮?shù)木G柱石資源量僅次于巴西,居世界第二位。煤炭資源較少,已探明的儲量只有6億噸,主要分布在拉里奧哈省中部-門多薩省北部和圣胡安省,從門多薩省中部到內(nèi)烏肯省北部地區(qū)、里奧內(nèi)格羅省西部到丘布特省西北部的埃斯克爾一帶,以及圣魯克斯省的里奧圖爾比奧河谷。
此外,在整個安第斯山脈地區(qū)和火地島的山谷和河岸有較豐富的煤泥。鉀鹽主要分布在門多薩省的古生代沉積盆地中,鹵水型鉀鹽主要分布于普納高原區(qū),常與鋰和硼伴生。
三 礦業(yè)開發(fā)
2013年礦業(yè)在阿根廷國民經(jīng)濟(jì)中的比重為2.8%,主要礦產(chǎn)品的產(chǎn)量比較穩(wěn)定(表1)。
2013年阿根廷石油產(chǎn)量為2.1億桶,這已是阿根廷石油連續(xù)12年減產(chǎn),從2001年日產(chǎn)83萬桶減少到現(xiàn)在的60萬桶。2012年最大產(chǎn)油省楚布特的石油產(chǎn)量為526萬立方米,占全國總產(chǎn)量的25.3%,其次內(nèi)務(wù)肯省的石油產(chǎn)量為293萬立方米,占全國的14.1%。最大石油生產(chǎn)商YPF公司的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的36.8%,并擁有全國原油總儲量的39%；意大利全資子公司石油技術(shù)公司的產(chǎn)量占19%；泛美石油公司的產(chǎn)量占17.6%；中石化的產(chǎn)量占6%。
2012年4月16日阿根廷總統(tǒng)克里斯蒂娜向議會提交了《阿根廷石油主權(quán)》議案,提出阿根廷境內(nèi)的石油資源為“國家公共利益”。聯(lián)邦政府向YPF公司第一大股東、西班牙雷普索爾公司強(qiáng)行接管51%的股份。經(jīng)過兩年多的互相指責(zé)和法律訴訟,2014年2月阿根廷政府提出給雷普索爾公司50億美元的補(bǔ)償,雙方尚未達(dá)成最終協(xié)議。
YPF公司是阿根廷第一大石油公司,其石油產(chǎn)量和儲量最高曾占全國總量的一半。20世紀(jì)90年代石油價格低迷時YPF公司被西班牙雷普索爾公司收購。此次阿根廷政府的接管只是針對西班牙雷普索爾公司采取的強(qiáng)制措施,而其他股東的股份以及在證券交易市場上流通的股份尚未受影響。早在2007年雷普索爾公司就已經(jīng)意識到政策風(fēng)險,開始大規(guī)模地、戰(zhàn)略性地逐步減持YPF公司股份,從最高時持股97.5%減持到2012年的57.43%,并于2012年與中石化達(dá)成意向,擬以150億美元轉(zhuǎn)讓所持有的阿根廷YPF公司股份,但被阿根廷政府搶先了一步,中石化也因此躲過一劫。
為緩和此次國有化帶來的國際壓力和保持跨國公司在阿根廷石油開采方面的投資,2013年7月15日政府出臺的929號法令規(guī)定：旨在確保阿根廷能源自給的企業(yè)開發(fā)價值在10億美元以上的油氣開采項(xiàng)目,可以自項(xiàng)目投產(chǎn)后第五年起享受對外自由出口其20%所產(chǎn)油氣產(chǎn)品的權(quán)利。
②天然氣
2013年阿根廷天然氣產(chǎn)量為417.1億立方米,同比下降5.4%。都達(dá)勒南方石油公司從2011年首次超過YPF公司成為阿根廷最大的天然氣生產(chǎn)商,2013年仍居第一位,生產(chǎn)天然氣130億立方米,占全國總產(chǎn)量的29.6%；YPF公司位居次席,占全國總產(chǎn)量的25.3%。
2013年7月16日,阿根廷YPF公司與美國雪佛龍石油公司簽訂了總額達(dá)15億美元的投資協(xié)議,雙方將共同開發(fā)位于阿根廷內(nèi)烏肯省的巴卡穆埃爾塔盆地非常規(guī)油氣資源。阿根廷非常規(guī)油氣資源非常豐富,俄羅斯、加拿大和英國的石油公司也正在進(jìn)行勘探和開采前的準(zhǔn)備工作。
③銅
阿根廷銅礦產(chǎn)量近年來一直在下降,相比2005年的18.7萬噸下降了41%。2013年生產(chǎn)含銅11.0萬噸的銅精礦,同比下降19.1%。銅礦幾乎全部產(chǎn)自巴霍拉-阿魯玻雷拉礦山。2014年位于胡胡伊省的青銅山銅礦投入試生產(chǎn),但每月僅生產(chǎn)幾百噸礦石。帕瓊銅鉬礦屬于嘉能可斯特拉公司所有,已經(jīng)完成可行性研究,正在進(jìn)行礦山建設(shè),計劃在2016年投產(chǎn),產(chǎn)能為每年生產(chǎn)含40萬噸銅的銅精礦,總投資41億美元。阿瓜里嘎斑巖銅-鉬-金礦是目前世界上尚未開發(fā)的最重要的銅金鉬礦床之一,該礦現(xiàn)已完成可行性研究,進(jìn)入生產(chǎn)建設(shè)階段。
④黃金
2013年阿根廷生產(chǎn)黃金52.7噸,同比降低2.8%。2010年黃金產(chǎn)量大幅增長36%,達(dá)到63噸,為歷史最高水平。現(xiàn)有黃金生產(chǎn)企業(yè)幾乎全部是外國礦業(yè)公司。2013年加拿大的巴里克黃金公司從柏拉代婁金礦生產(chǎn)了19.9噸黃金,比2010年歷史高峰的34.9噸減少了15噸。南非的安格魯黃金公司位于圣達(dá)克魯斯省的邦瓜迪阿金礦的產(chǎn)量為8.1噸。2014年圣何塞金礦生產(chǎn)了4.1噸黃金,瑪安迪阿金礦生產(chǎn)了1.9噸黃金。
⑤鋰和硼
2013年阿根廷生產(chǎn)碳酸鋰9000噸、氯化鋰4200噸,主要產(chǎn)自美國FMC公司在奧布萊莫埃爾多鹽湖的鋰礦和林孔鋰業(yè)公司在薩爾塔林孔鹽湖的鋰礦。
鋰作為新興戰(zhàn)略資源引起了各國的高度重視,隨著近年來鹵水鋰提取技術(shù)的進(jìn)步,低成本無污染開發(fā)鹵水鋰成為新的熱點(diǎn)。眾多礦業(yè)公司把目光投向了阿根廷普納高原。ASX公司2009年開始對奧拉羅斯鹽湖進(jìn)行勘查,發(fā)現(xiàn)了可采深度為55米的鹵水,估算碳酸鋰和鉀鹽資源量分別為150萬噸和410萬噸,計劃建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸碳酸鋰和3.6萬噸鉀鹽(氯化鉀)的選礦廠。日本豐田通商公司2012年投資5000萬美元,與澳大利亞奧若可博礦業(yè)公司共同勘探奧拉羅斯鹽湖的鋰資源,設(shè)計產(chǎn)能1.75萬噸鋰。2011年加拿大美洲鋰業(yè)集團(tuán)勘探公司完成了高查理-奧拉羅斯鹽湖項(xiàng)目的初步經(jīng)濟(jì)評價。計劃分兩個階段開發(fā),第一階段建設(shè)2萬噸/年的產(chǎn)能,2016年再擴(kuò)建2萬噸/年的產(chǎn)能。加拿大鋰萬公司對奧布萊莫埃爾多鹽湖鹵水鋰生產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)可行性研究,據(jù)研究可以建成年產(chǎn)2.5萬噸碳酸鋰的選礦廠。羅迪尼阿鋰業(yè)公司公布了對薩爾塔第阿比利由鹽湖的初步資源評估結(jié)果,該鹽湖具可建成年產(chǎn)2.5萬噸碳酸鋰的資源保證。
2013年阿根廷硼產(chǎn)量為50萬噸,位居世界第二位,主要產(chǎn)自薩爾塔和胡胡伊省西部的普納高原鹽湖。
⑥鐵
謝拉格蘭德鐵礦儲量為2.14億噸,其中證實(shí)儲量為1.08億噸。礦石以磁鐵礦為主,平均品位54.8%,磷的平均含量為1.42%,屬高磷礦石。礦山設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為每年采、選礦石350萬噸。
四 礦業(yè)開發(fā)環(huán)境
①礦業(yè)優(yōu)勢
由于礦業(yè)在阿根廷國民經(jīng)濟(jì)中的比重相對較低,國家對地質(zhì)礦產(chǎn)工作重視不足,擁有大量未開發(fā)的礦產(chǎn)資源。阿根廷礦業(yè)法律健全,國家鼓勵企業(yè)勘探和開發(fā)礦產(chǎn)資源,并制定了一系列礦業(yè)投資優(yōu)惠政策,如勘查費(fèi)用的雙倍減免,加速折舊,儲量評估值的資本化,所得稅免除,礦業(yè)企業(yè)進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和材料免繳進(jìn)口稅及附加稅等。同大部分南美國家限制外籍員工的做法不同,阿根廷對外籍雇工沒有任何限制,也沒有本地員工占公司比例和薪酬比例的要求。礦業(yè)權(quán)易于取得,保有成本低。
②不利因素
作為傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè)國家,阿根廷對礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用重視不夠,礦業(yè)開發(fā)利用水平不高。社會對環(huán)保的重視和要求不斷高漲,給礦業(yè)開發(fā)帶來嚴(yán)重制約。一些政客和團(tuán)體也利用環(huán)境問題反對采礦活動,部分地區(qū)居民因擔(dān)心礦山開采會破壞他們的生存環(huán)境而采取強(qiáng)硬措施阻礙礦業(yè)活動。同西方國家一樣,在土著居民居住地區(qū)進(jìn)行礦產(chǎn)勘探開發(fā)受到諸多限制。強(qiáng)大的工會對投資也有很大的影響。國家的礦業(yè)政策也不穩(wěn)定,如2012年對YPF石油公司強(qiáng)行國家化,2011年政府實(shí)行了臨時的外匯管制措施等,給礦業(yè)帶來不利影響。
五 礦業(yè)政策
阿根廷成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,礦業(yè)開發(fā)程度和地質(zhì)工作程度都較低,礦業(yè)政策和礦業(yè)環(huán)境較好。國土資源部信息中心世界礦業(yè)投資環(huán)境研究小組根據(jù)世界各國的礦業(yè)投資環(huán)境和資源潛力將83個國家分成一星級到五星級國家,阿根廷被評為四星級國家。說明其資源潛力較大,對外商投資有一定的門檻,政局比較穩(wěn)定,具有一定的礦業(yè)權(quán)、礦業(yè)用地等法律風(fēng)險,但是在可控的水平,公共設(shè)施比較完善,具有比較好的預(yù)期。
與集權(quán)制國家不同,作為聯(lián)邦制國家,在聯(lián)邦礦法的框架下每省都有立法權(quán)和較大的自主權(quán),許多省都有省級礦業(yè)管理程序法,每個省的礦業(yè)管理方式、管理機(jī)構(gòu)各不相同,礦業(yè)政策環(huán)境也相差甚大。據(jù)加拿大弗雷澤公司2014年調(diào)查結(jié)果,礦業(yè)政策最好的省是薩爾塔省、胡胡伊省和圣克魯斯省。薩爾塔和胡胡伊省位于阿根廷西北部,自然條件較差,但礦產(chǎn)資源豐富,礦業(yè)是當(dāng)?shù)氐闹饕a(chǎn)業(yè)。圣克魯斯省位于南部的巴塔哥尼亞高原區(qū),氣候條件惡劣,礦業(yè)尤其是金礦開采是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。這幾個省和當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)都對礦業(yè)持鼓勵和支持態(tài)度。投資環(huán)境最差的是拉里奧哈省和門多薩省,排在了調(diào)查的112個國家和地區(qū)的后10位。門多薩省是阿根廷最大的葡萄種植區(qū)和葡萄酒產(chǎn)區(qū),該省為保護(hù)生態(tài)環(huán)境一直反對礦業(yè)開發(fā),導(dǎo)致該省目前沒有一個生產(chǎn)礦山。而拉里奧哈省則是因?yàn)榉磳ΦV業(yè)的非政府組織形成勢力,該組織具有較強(qiáng)的動員能力和行動能力,2012年山東某黃金公司與該省合作的金礦項(xiàng)目就因?yàn)樵摻M織的反對及其組織當(dāng)?shù)鼐用褡钃隙黄确艞墶ＹY源潛力最大的省是薩爾塔省、圣胡安省和圣克魯斯省。所以在阿根廷投資礦業(yè)一定要根據(jù)投資環(huán)境和資源情況選擇適當(dāng)?shù)氖》荨?/span>
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
阿根廷共和國位于南美洲東南部,國土面積278萬平方千米,在大地構(gòu)造位置上屬于安第斯造山帶的中南部。由于太平洋板塊與南美板塊相撞并向下俯沖,形成了世界上最著名的南美安第斯銅金和多金屬成礦帶。阿根廷地理位置優(yōu)越、礦產(chǎn)資源豐富而開發(fā)利用程度不高,最具有找礦潛力的礦床類型有安第斯造山帶的斑巖型銅(金)礦、低溫?zé)嵋盒徒鸬V和普納高原的鹵水型鋰鉀礦。2013年阿根廷境內(nèi)的礦業(yè)勘探投資為2.92億美元,占世界的2%。
二 礦產(chǎn)資源分布
阿根廷的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源是銅、金、銀、多金屬、鋰、硼、石油和天然氣等。
①石油
石油剩余可采儲量為3.43億噸,主要分布在北部的查科盆地和開曼西托盆地、西部的庫約盆地和內(nèi)烏肯盆地、南部的圣豪爾赫灣盆地和麥哲倫盆地等。此外,還擁有270億桶技術(shù)可采頁巖油儲量,僅次于俄羅斯、美國和中國,居全球第四(美國能源信息署2012)。
②天然氣
阿根廷70%的天然氣分布在中北部的內(nèi)務(wù)肯省和薩爾塔省,15%分布在南部火地島。由于投資不足,儲量逐年下降,從2004年的5500億立方米降到2011年的3788.5億立方米。此外,阿根廷還擁有豐富的頁巖氣資源,主要分布在內(nèi)務(wù)肯盆地和庫約盆地,美國能源信息署2011年將阿根廷列為世界第三大頁巖氣儲量國,僅次于中國和美國。
③銅
成礦類型以斑巖型銅礦為主,此外還有淺成低溫?zé)嵋盒?、矽卡巖型、砂頁巖型銅礦和少量的銅鎳硫化物型銅礦。
斑巖型銅礦是最重要的銅礦,主要分布在沿智利邊境展布的安第斯山成礦帶。斑巖型銅礦與鈣堿性和堿性富含揮發(fā)份的小型斑巖巖珠和巖體有關(guān),礦化一般發(fā)生在巖體的上部、邊部或在緊靠侵入體的外接觸帶圍巖中,通常位于地殼淺部1～2千米處,與同期的火山巖密切共生,并常見熱液爆破角礫巖。斑巖銅礦的金屬礦物主要有黃鐵礦、黃銅礦、斑銅礦、黝銅礦、輝鉬礦、方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦及金銀礦物等。脈石礦物為石英、長石、重晶石、絹云母及粘土礦物等。礦體具有礦化分帶特征,從中心向上或向外的礦化順序?yàn)殂f(銅)礦化→銅(鉬)礦化→鉛鋅礦化→金礦化。斑巖銅礦廣泛發(fā)育圍巖蝕變,從巖體中心向上、向外蝕變分帶依次為：①核心帶(核部)：石英、絹云母、綠泥石、鉀長石,磁鐵礦、黃鐵礦和黃銅礦；②鉀化帶：石英、鉀長石、黑云母、絹云母、硬石膏、銅和鉬礦化；③似千枚巖化帶(石英-絹云母化帶)：石英、絹云母、黃鐵礦；④泥質(zhì)蝕變帶：高嶺石、蒙脫石、石英；⑤青盤巖化帶：綠泥石、綠簾石、方解石、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、金、銀。
斑巖型銅礦常伴生有金銀和鉬礦化,成礦期以晚白堊世到漸新世為主,且成礦時代從西向東逐漸由老到新。
淺成低溫?zé)嵋盒豌~、金銀和多金屬礦分布廣泛。矽卡巖型銅礦分布較少,其成因與斑巖銅礦或淺成低溫?zé)嵋盒偷V床類似,主要區(qū)別是成礦圍巖為碳酸巖。砂頁巖型銅礦主要分布在位于北部的胡胡依省和薩爾塔省以及位于中部靠近安第斯山一側(cè)的中生代沉積盆地。阿根廷銅鎳硫化物型銅礦較少,主要分布在卡塔瑪卡省和圣路易斯省,屬于早古生代潘比亞地體和法瑪?shù)偌{地體碰撞縫合帶型超鎂鐵質(zhì)巖漿弧活動形成的富含銅、鎳、鉻、鉑族元素的硫化物礦床。典型礦床如下：
帕瓊斑巖型銅-鉬礦位于阿根廷和智利交界的安第斯山主峰阿根廷一側(cè),為阿根廷最大的銅礦,截至2012年10月,該礦的資源量為3280萬噸銅金屬,平均品位0.55% Cu,其中探明資源量530萬噸,平均品位0.69%Cu,控制的銅資源量1050萬噸,平均品位0.49% Cu,推斷銅資源量1700萬噸,平均品位0.4% Cu。
巴霍拉-阿魯玻雷拉斑巖型銅-金礦位于西北部的卡塔馬卡省,儲量391萬噸銅金屬,銅品位為0.51%,伴生的金儲量為491噸,品位0.64克/噸。礦體產(chǎn)于中新世中晚期的火山巖內(nèi),在火山運(yùn)動的晚期發(fā)生了含礦英安巖斑巖侵入,礦化與高溫?zé)嵋何g變有關(guān),銅和金的成礦作用發(fā)生在鉀蝕變帶內(nèi)。
阿瓜里嘎斑巖型銅-鉬-金礦位于安達(dá)嘎拉鎮(zhèn)北25千米,距離巴霍拉-阿魯玻雷拉銅金礦僅34千米,儲量為 814萬噸銅,并伴生有414噸金和 63萬噸鉬。此外還有超大型的塔卡塔卡斑巖銅礦。砂巖銅礦主要分布在中生代陸相沉積盆地中,如薩爾塔的雷歐銅礦和內(nèi)務(wù)肯的巴勒達(dá)銅礦。
④金
已發(fā)現(xiàn)的金礦和礦化點(diǎn)337個,其中內(nèi)生礦床273個,分布于21個成礦帶內(nèi),儲量1890噸。主要礦床類型為新生代斑巖型金(銅)礦、新生代和中生代低溫?zé)嵋盒徒鸬V、古生代剪切帶中的金礦和濁積巖中的金礦,此外還有64個砂金礦和礦化點(diǎn),但單個礦體的規(guī)模較小。
典型金礦床如下：
柏拉代婁淺成低溫?zé)嵋航鸬V位于圣胡安省西部,礦體產(chǎn)于安山巖和流紋巖中。金主要分布在網(wǎng)脈狀石英脈中,主要礦石礦物有自然金、金銀礦、黃鐵礦、黃銅礦、明礬石以及粘土等,屬于高度硫化礦化作用的上部成礦。K/Ar年齡是13.7百萬年。
帕斯庫阿-拉瑪淺成低溫?zé)嵋盒徒鸬V位于圣胡安省與智利接壤處,是智利的帕斯庫阿礦在阿根廷境內(nèi)的延伸部分。礦床賦存于中新世火山巖中,礦化面積12平方千米。估算的礦石儲量是3.25億噸,平均品位金1.4克/噸,銀 59克/噸。隨著勘探工作的進(jìn)行,周邊不斷發(fā)現(xiàn)新礦體,其中新發(fā)現(xiàn)的阿勾斯第那礦體新增儲量62.2噸金和2177噸銀,金和銀的平均品位分別為3.31克/噸和46.4克/噸。
⑤鋰和硼
目前全球鋰儲量為1300萬噸,鋰資源量為3900萬噸。南美地區(qū)是世界上鹵水鋰資源最豐富的地區(qū),約占世界鹵水鋰資源的85%,主要分布在普納高原,包括玻利維亞(900萬噸)、阿根廷(650萬噸)和智利(750萬噸),被稱為世界鋰三角地區(qū)。阿根廷鋰資源主要分布在普納高原,鹽層厚度一般為幾十米至100多米,鹵水中鋰的含量為0.01%～0.09%,并伴生有0.34%～0.91%的鉀和0.01%～0.90%的B2O3。普納高原鹽湖(沼)鹵水K、Li、B資源豐富,鎂鋰比值低,資源的稟賦條件好,開采工藝條件優(yōu)越,產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。
阿根廷是世界第二大、南美第一大硼生產(chǎn)國,硼主要分布在西北部的鹽湖中,與鋰鉀相伴生。硼儲量為200萬噸,資源量為3000萬噸。
⑥鈾
鈾礦主要分布在7個地區(qū)：東孔-阿貝拉友地區(qū)、迪惱嘎斯塔地區(qū)、關(guān)達(dá)孔-哈艾阿地區(qū)、品達(dá)大地區(qū)、瑪拉蓋地區(qū)、拉外口地區(qū)和齊緯斗地區(qū),其中門多薩省南部的品達(dá)大為最主要鈾礦分布區(qū),鈾礦化呈層狀和脈狀分布在幾個層位中,含礦主巖為二疊系高車口群砂巖,含礦地層厚75~100米。主要鈾礦物是晶質(zhì)鈾礦和鈦鈾礦,此外還有一定量的含鈾銳鈦礦。次生鈾礦物主要是硅鈣鈾礦,硫化物主要是黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、斑錒礦和白鐵礦等。
⑦鐵
鐵礦石儲量約11億噸,以沉積礦床為主,主要分布在里奧內(nèi)格羅省的謝拉格蘭德地區(qū)、胡胡伊省的薩普拉地區(qū)、米肖內(nèi)斯省及薩爾塔省。
⑧其他礦產(chǎn)
其他礦產(chǎn)主要有銀、綠柱石、煤、鉀鹽、石膏、螢石、重晶石和硅藻土等?？梢蕴釤捪∮薪饘兮?shù)木G柱石資源量僅次于巴西,居世界第二位。煤炭資源較少,已探明的儲量只有6億噸,主要分布在拉里奧哈省中部-門多薩省北部和圣胡安省,從門多薩省中部到內(nèi)烏肯省北部地區(qū)、里奧內(nèi)格羅省西部到丘布特省西北部的埃斯克爾一帶,以及圣魯克斯省的里奧圖爾比奧河谷。
此外,在整個安第斯山脈地區(qū)和火地島的山谷和河岸有較豐富的煤泥。鉀鹽主要分布在門多薩省的古生代沉積盆地中,鹵水型鉀鹽主要分布于普納高原區(qū),常與鋰和硼伴生。
三 礦業(yè)開發(fā)
2013年礦業(yè)在阿根廷國民經(jīng)濟(jì)中的比重為2.8%,主要礦產(chǎn)品的產(chǎn)量比較穩(wěn)定(表1)。
表1 主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量
2013年阿根廷石油產(chǎn)量為2.1億桶,這已是阿根廷石油連續(xù)12年減產(chǎn),從2001年日產(chǎn)83萬桶減少到現(xiàn)在的60萬桶。2012年最大產(chǎn)油省楚布特的石油產(chǎn)量為526萬立方米,占全國總產(chǎn)量的25.3%,其次內(nèi)務(wù)肯省的石油產(chǎn)量為293萬立方米,占全國的14.1%。最大石油生產(chǎn)商YPF公司的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的36.8%,并擁有全國原油總儲量的39%；意大利全資子公司石油技術(shù)公司的產(chǎn)量占19%；泛美石油公司的產(chǎn)量占17.6%；中石化的產(chǎn)量占6%。
2012年4月16日阿根廷總統(tǒng)克里斯蒂娜向議會提交了《阿根廷石油主權(quán)》議案,提出阿根廷境內(nèi)的石油資源為“國家公共利益”。聯(lián)邦政府向YPF公司第一大股東、西班牙雷普索爾公司強(qiáng)行接管51%的股份。經(jīng)過兩年多的互相指責(zé)和法律訴訟,2014年2月阿根廷政府提出給雷普索爾公司50億美元的補(bǔ)償,雙方尚未達(dá)成最終協(xié)議。
YPF公司是阿根廷第一大石油公司,其石油產(chǎn)量和儲量最高曾占全國總量的一半。20世紀(jì)90年代石油價格低迷時YPF公司被西班牙雷普索爾公司收購。此次阿根廷政府的接管只是針對西班牙雷普索爾公司采取的強(qiáng)制措施,而其他股東的股份以及在證券交易市場上流通的股份尚未受影響。早在2007年雷普索爾公司就已經(jīng)意識到政策風(fēng)險,開始大規(guī)模地、戰(zhàn)略性地逐步減持YPF公司股份,從最高時持股97.5%減持到2012年的57.43%,并于2012年與中石化達(dá)成意向,擬以150億美元轉(zhuǎn)讓所持有的阿根廷YPF公司股份,但被阿根廷政府搶先了一步,中石化也因此躲過一劫。
為緩和此次國有化帶來的國際壓力和保持跨國公司在阿根廷石油開采方面的投資,2013年7月15日政府出臺的929號法令規(guī)定：旨在確保阿根廷能源自給的企業(yè)開發(fā)價值在10億美元以上的油氣開采項(xiàng)目,可以自項(xiàng)目投產(chǎn)后第五年起享受對外自由出口其20%所產(chǎn)油氣產(chǎn)品的權(quán)利。
②天然氣
2013年阿根廷天然氣產(chǎn)量為417.1億立方米,同比下降5.4%。都達(dá)勒南方石油公司從2011年首次超過YPF公司成為阿根廷最大的天然氣生產(chǎn)商,2013年仍居第一位,生產(chǎn)天然氣130億立方米,占全國總產(chǎn)量的29.6%；YPF公司位居次席,占全國總產(chǎn)量的25.3%。
2013年7月16日,阿根廷YPF公司與美國雪佛龍石油公司簽訂了總額達(dá)15億美元的投資協(xié)議,雙方將共同開發(fā)位于阿根廷內(nèi)烏肯省的巴卡穆埃爾塔盆地非常規(guī)油氣資源。阿根廷非常規(guī)油氣資源非常豐富,俄羅斯、加拿大和英國的石油公司也正在進(jìn)行勘探和開采前的準(zhǔn)備工作。
③銅
阿根廷銅礦產(chǎn)量近年來一直在下降,相比2005年的18.7萬噸下降了41%。2013年生產(chǎn)含銅11.0萬噸的銅精礦,同比下降19.1%。銅礦幾乎全部產(chǎn)自巴霍拉-阿魯玻雷拉礦山。2014年位于胡胡伊省的青銅山銅礦投入試生產(chǎn),但每月僅生產(chǎn)幾百噸礦石。帕瓊銅鉬礦屬于嘉能可斯特拉公司所有,已經(jīng)完成可行性研究,正在進(jìn)行礦山建設(shè),計劃在2016年投產(chǎn),產(chǎn)能為每年生產(chǎn)含40萬噸銅的銅精礦,總投資41億美元。阿瓜里嘎斑巖銅-鉬-金礦是目前世界上尚未開發(fā)的最重要的銅金鉬礦床之一,該礦現(xiàn)已完成可行性研究,進(jìn)入生產(chǎn)建設(shè)階段。
④黃金
2013年阿根廷生產(chǎn)黃金52.7噸,同比降低2.8%。2010年黃金產(chǎn)量大幅增長36%,達(dá)到63噸,為歷史最高水平。現(xiàn)有黃金生產(chǎn)企業(yè)幾乎全部是外國礦業(yè)公司。2013年加拿大的巴里克黃金公司從柏拉代婁金礦生產(chǎn)了19.9噸黃金,比2010年歷史高峰的34.9噸減少了15噸。南非的安格魯黃金公司位于圣達(dá)克魯斯省的邦瓜迪阿金礦的產(chǎn)量為8.1噸。2014年圣何塞金礦生產(chǎn)了4.1噸黃金,瑪安迪阿金礦生產(chǎn)了1.9噸黃金。
⑤鋰和硼
2013年阿根廷生產(chǎn)碳酸鋰9000噸、氯化鋰4200噸,主要產(chǎn)自美國FMC公司在奧布萊莫埃爾多鹽湖的鋰礦和林孔鋰業(yè)公司在薩爾塔林孔鹽湖的鋰礦。
鋰作為新興戰(zhàn)略資源引起了各國的高度重視,隨著近年來鹵水鋰提取技術(shù)的進(jìn)步,低成本無污染開發(fā)鹵水鋰成為新的熱點(diǎn)。眾多礦業(yè)公司把目光投向了阿根廷普納高原。ASX公司2009年開始對奧拉羅斯鹽湖進(jìn)行勘查,發(fā)現(xiàn)了可采深度為55米的鹵水,估算碳酸鋰和鉀鹽資源量分別為150萬噸和410萬噸,計劃建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸碳酸鋰和3.6萬噸鉀鹽(氯化鉀)的選礦廠。日本豐田通商公司2012年投資5000萬美元,與澳大利亞奧若可博礦業(yè)公司共同勘探奧拉羅斯鹽湖的鋰資源,設(shè)計產(chǎn)能1.75萬噸鋰。2011年加拿大美洲鋰業(yè)集團(tuán)勘探公司完成了高查理-奧拉羅斯鹽湖項(xiàng)目的初步經(jīng)濟(jì)評價。計劃分兩個階段開發(fā),第一階段建設(shè)2萬噸/年的產(chǎn)能,2016年再擴(kuò)建2萬噸/年的產(chǎn)能。加拿大鋰萬公司對奧布萊莫埃爾多鹽湖鹵水鋰生產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)可行性研究,據(jù)研究可以建成年產(chǎn)2.5萬噸碳酸鋰的選礦廠。羅迪尼阿鋰業(yè)公司公布了對薩爾塔第阿比利由鹽湖的初步資源評估結(jié)果,該鹽湖具可建成年產(chǎn)2.5萬噸碳酸鋰的資源保證。
2013年阿根廷硼產(chǎn)量為50萬噸,位居世界第二位,主要產(chǎn)自薩爾塔和胡胡伊省西部的普納高原鹽湖。
⑥鐵
謝拉格蘭德鐵礦儲量為2.14億噸,其中證實(shí)儲量為1.08億噸。礦石以磁鐵礦為主,平均品位54.8%,磷的平均含量為1.42%,屬高磷礦石。礦山設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為每年采、選礦石350萬噸。
四 礦業(yè)開發(fā)環(huán)境
①礦業(yè)優(yōu)勢
由于礦業(yè)在阿根廷國民經(jīng)濟(jì)中的比重相對較低,國家對地質(zhì)礦產(chǎn)工作重視不足,擁有大量未開發(fā)的礦產(chǎn)資源。阿根廷礦業(yè)法律健全,國家鼓勵企業(yè)勘探和開發(fā)礦產(chǎn)資源,并制定了一系列礦業(yè)投資優(yōu)惠政策,如勘查費(fèi)用的雙倍減免,加速折舊,儲量評估值的資本化,所得稅免除,礦業(yè)企業(yè)進(jìn)口用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和材料免繳進(jìn)口稅及附加稅等。同大部分南美國家限制外籍員工的做法不同,阿根廷對外籍雇工沒有任何限制,也沒有本地員工占公司比例和薪酬比例的要求。礦業(yè)權(quán)易于取得,保有成本低。
②不利因素
作為傳統(tǒng)的農(nóng)牧業(yè)國家,阿根廷對礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用重視不夠,礦業(yè)開發(fā)利用水平不高。社會對環(huán)保的重視和要求不斷高漲,給礦業(yè)開發(fā)帶來嚴(yán)重制約。一些政客和團(tuán)體也利用環(huán)境問題反對采礦活動,部分地區(qū)居民因擔(dān)心礦山開采會破壞他們的生存環(huán)境而采取強(qiáng)硬措施阻礙礦業(yè)活動。同西方國家一樣,在土著居民居住地區(qū)進(jìn)行礦產(chǎn)勘探開發(fā)受到諸多限制。強(qiáng)大的工會對投資也有很大的影響。國家的礦業(yè)政策也不穩(wěn)定,如2012年對YPF石油公司強(qiáng)行國家化,2011年政府實(shí)行了臨時的外匯管制措施等,給礦業(yè)帶來不利影響。
五 礦業(yè)政策
阿根廷成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,礦業(yè)開發(fā)程度和地質(zhì)工作程度都較低,礦業(yè)政策和礦業(yè)環(huán)境較好。國土資源部信息中心世界礦業(yè)投資環(huán)境研究小組根據(jù)世界各國的礦業(yè)投資環(huán)境和資源潛力將83個國家分成一星級到五星級國家,阿根廷被評為四星級國家。說明其資源潛力較大,對外商投資有一定的門檻,政局比較穩(wěn)定,具有一定的礦業(yè)權(quán)、礦業(yè)用地等法律風(fēng)險,但是在可控的水平,公共設(shè)施比較完善,具有比較好的預(yù)期。
與集權(quán)制國家不同,作為聯(lián)邦制國家,在聯(lián)邦礦法的框架下每省都有立法權(quán)和較大的自主權(quán),許多省都有省級礦業(yè)管理程序法,每個省的礦業(yè)管理方式、管理機(jī)構(gòu)各不相同,礦業(yè)政策環(huán)境也相差甚大。據(jù)加拿大弗雷澤公司2014年調(diào)查結(jié)果,礦業(yè)政策最好的省是薩爾塔省、胡胡伊省和圣克魯斯省。薩爾塔和胡胡伊省位于阿根廷西北部,自然條件較差,但礦產(chǎn)資源豐富,礦業(yè)是當(dāng)?shù)氐闹饕a(chǎn)業(yè)。圣克魯斯省位于南部的巴塔哥尼亞高原區(qū),氣候條件惡劣,礦業(yè)尤其是金礦開采是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。這幾個省和當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)都對礦業(yè)持鼓勵和支持態(tài)度。投資環(huán)境最差的是拉里奧哈省和門多薩省,排在了調(diào)查的112個國家和地區(qū)的后10位。門多薩省是阿根廷最大的葡萄種植區(qū)和葡萄酒產(chǎn)區(qū),該省為保護(hù)生態(tài)環(huán)境一直反對礦業(yè)開發(fā),導(dǎo)致該省目前沒有一個生產(chǎn)礦山。而拉里奧哈省則是因?yàn)榉磳ΦV業(yè)的非政府組織形成勢力,該組織具有較強(qiáng)的動員能力和行動能力,2012年山東某黃金公司與該省合作的金礦項(xiàng)目就因?yàn)樵摻M織的反對及其組織當(dāng)?shù)鼐用褡钃隙黄确艞墶ＹY源潛力最大的省是薩爾塔省、圣胡安省和圣克魯斯省。所以在阿根廷投資礦業(yè)一定要根據(jù)投資環(huán)境和資源情況選擇適當(dāng)?shù)氖》荨?/span>
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
2026-2031年阿根廷房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：99頁
圖表數(shù)：137
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年阿根廷基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：78
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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