伊拉克石油發(fā)展現(xiàn)狀、問題及政策建議
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:24
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自2009年舉行戰(zhàn)后兩輪油氣招標以來,伊拉克石油工業(yè)取得了重大進展,原油產量和出口量均大幅增長。但伊拉克基礎設施薄弱,為了實現(xiàn)大油田項目的產量目標,伊拉克政府采取積極措施,消除制約伊拉克大油田開發(fā)的瓶頸。同時,中東北非局勢動蕩可能抑制全球經(jīng)濟復蘇,減少世界對石油的需求,因此伊拉克政府計劃與外國石油公司重新談判合同,降低產量目標,以追求石油收入的最大化?？傊?目前伊拉克正處于石油工業(yè)重建的歷史轉折期,外國石油公司在伊面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。
一、伊拉克石油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 戰(zhàn)后伊拉克石油產量恢復增長,出口量創(chuàng)戰(zhàn)后新紀錄
伊拉克擁有巨大的油氣資源開發(fā)潛力。根據(jù)《油氣雜志》的統(tǒng)計,截至2010年底,伊拉克原油剩余探明可采儲量1150億桶,占世界的9.3%,排名中東地區(qū)第3位,世界第5位；天然氣剩余探明可采儲量3.17萬億立方米,占世界的1.7%,排名中東地區(qū)第5位,世界第11位。
美伊戰(zhàn)爭結束后,伊拉克的石油產量恢復性增長。當前伊石油產量約為270萬桶/日,產量增加主要來自前兩輪油氣招標活動中簽約油氣田項目的開發(fā),其中魯邁拉、祖拜爾和西古爾納油田1期油田石油產量分別增加了10.9萬桶/日、8.3萬桶/日和1.1萬桶/日,增幅分別為20%、45%和5.5%。天然氣產量約為15億立方英尺/日,其中7億立方英尺/日被放燃。戰(zhàn)后伊拉克石油出口量逐年上升,2008年伊原油出口量恢復至185萬桶/日；2011年5月,隨著伊拉克庫爾德原油出口的恢復,伊拉克原油出口量達到223萬桶/日,創(chuàng)戰(zhàn)后出口紀錄。
2. 基礎設施薄弱,煉油能力不足,油氣管道遭受破壞
目前伊拉克共有13座主要煉廠,其中僅4座為大型煉廠；名義煉油能力為79.7萬桶/日,實際煉油能力僅為52.3萬桶/日,且由于戰(zhàn)爭破壞以及年久失修,煉油設施開工不足。隨著伊拉克大油田的相繼開發(fā),伊拉克亟需提高國內煉油能力。
伊拉克油氣管道總長度約7000千米,是恐怖分子攻擊的主要目標之一。伊拉克境內共有3條國際原油管道,目前只有伊拉克—土耳其輸油管道(ITP)在運營,其他兩條都已停用。根據(jù)美國全球安全分析研究所(Institute for theAnalysis of Global Security,IAGS)的統(tǒng)計,2003年4月至2007年5月,伊拉克的能源基礎設施遭到400多次攻擊,80%的油氣管道設施遭到不同程度的破壞。
3. 伊拉克舉行第三輪油氣田招標
2009年,伊拉克先后舉行了兩輪油氣勘探開發(fā)招標,共推出18個油氣田,與外國石油公司簽署了11份油田技術服務合同。目前,這些油田開發(fā)進展順利。按照伊拉克政府的計劃,如果這些油氣田如期開發(fā),伊拉克可在未來7-10年新增原油產量950萬桶/日,2017年產量達到1200萬桶/日(6億噸/年)以上。
2010年10月,伊拉克舉行了戰(zhàn)后第三輪氣田招標活動,對外開放3個氣田,這3個氣田的天然氣儲量合計達到11.2萬億立方英尺(見表1)。 2011年6月2日,阿卡斯(Akkaz)氣田合同草簽；6月5日,得到了伊拉克內閣的批準,伊政府與外國石油公司正式簽署了Mansouriya和Siba氣田兩份合同,這兩個氣田儲量分別為4.5萬億立方英尺和1.1萬億立方英尺。
4. 伊拉克三大油田項目實現(xiàn)初始產量目標,艾哈代布油田順利投產
2011年1月,伊拉克的大油田開發(fā)項目紛紛實現(xiàn)初始產量目標,即超過了基礎產量的1 0 %,進入了成本回收和收取報酬費階段。其中魯邁拉油田的產量達到了127.5萬桶/日,比基礎產量106.6萬桶/日提高了20%；祖拜爾油田的石油產量增長了8.3萬桶/日(45%)至26.5萬桶/日；西古爾納油田1期項目的產量已經(jīng)從20萬桶/日提高至31萬桶/日,遠遠超過初始產量目標,預計2011年底該油田產量將達到40萬桶/日。
2011年5月14日,伊拉克政府以價值2億美元的200萬桶伊拉克巴士拉原油支付BP魯邁拉油田項目的投資回收和報酬費。5月28日,中國石油(CNPC)裝載200萬桶巴士拉輕質原油的油輪駛往中國,這標志著中國石油開發(fā)魯邁拉油田以來首次獲得回報,即回收投資和報酬費。BP和中國石油成為伊拉克最早回收投資和服務費的外國石油公司。6月21日,中國石油艾哈代布油田一期年產300萬噸產能建設項目提前投產,標志著中國石油挺進中東高端市場開發(fā)建設油氣田的目標成功實現(xiàn)。這也是伊拉克20多年來首個新建油田投產。
二、伊拉克國內政治及安全局勢變化
伊拉克的石油投資環(huán)境首先取決于其國內的政治局勢和安全局勢,然后是石油政策及法律環(huán)境。
1. 當前政治局勢
伊拉克政府尚未完全組閣,國內局勢面臨考驗。2010年3月7日,伊拉克舉行國民議會大選。時隔9個月之后的2010年12月21日,伊拉克國民議會投票表決,通過總理馬利基提名的內閣人選,并確定由馬利基連任總理。新內閣由各政治派別和宗教派別人士組成,開啟多派聯(lián)合執(zhí)政架構,但是尚未完全組閣。
(1)總理馬利基仍將保持主要影響力
馬利基連任伊拉克總理,仍將是伊政府的主要決策者,并主導伊拉克石油部,其任命的官員大多數(shù)會留任。馬利基將更關注伊拉克民族主義者的訴求,而非北部庫爾德人和什葉派反美派別等。因此,雖然伊政府已經(jīng)與北部庫爾德人達成了部分諒解協(xié)議,但對庫爾德地區(qū)的石油開采活動雙方尚未達成一致,談判仍將繼續(xù)。馬利基與什葉派反美派別之間的緊張關系可能導致后者在議會或地方進行破壞活動。另外,靠近伊朗的伊拉克油田可能會受到伊朗局勢動蕩的影響。
(2)重要的法律法規(guī)將提交議會討論,但短期難以達成一致
議會正在成為伊拉克重要政治力量角逐的中心。伊拉克石油天然氣行業(yè)的重要立法將被要求提交議會討論,但由于伊國內政治勢力未達到有效平衡,各方短期內難以達成一致。而且伊拉克內部立法環(huán)境不容樂觀,可能會大大拖延重要石油法律法規(guī)的出臺,也可能倉促出臺缺乏深思熟慮的政策,影響其油氣開發(fā)活動。
(3)地方政府將爭奪更多的話語權
地方政府正在努力爭取更多石油收入的份額,并追求管轄區(qū)內石油項目經(jīng)營的更大話語權,在油田開發(fā)和配套設施建設過程中發(fā)揮更大作用。地方的實權人物可能通過地方改革或立法來贏得聯(lián)邦政府的讓步。
(4)伊石油部力量不足
伊拉克各方政治勢力正在忙于整合,沒有更多的精力關注經(jīng)濟發(fā)展,而將主要關注點和政治資源集中在電力部門和石油出口設施上。石油法短期難以獲得通過,國家石油公司短期內也難以成立,聯(lián)邦政府的石油部門能力有限,在其他政治力量的制約下,不足以推進大型跨部門的新交易和項目。
(5)新政府面臨重重挑戰(zhàn)
目前,伊拉克國防部長、內務部長和國家安全部長尚未完全到位,由馬利基總理兼任,這使新政府面臨重重挑戰(zhàn)。首先,新政府面臨自身穩(wěn)定的問題。由于新政府是由多個派別組成,這些派別在很多領域存在利益沖突,政見分歧難免,因此,新政府很可能因派別分歧和相互掣肘而出現(xiàn)低效或失靈的狀況。其次,安全問題是新政府亟待解決的難題。在可預見的未來一段時間內,伊拉克境內的暴力襲擊不會終結。隨著新政府走馬上任,在伊境內發(fā)動大規(guī)?？植酪u擊的“基地”等極端組織將可能有所收斂,但安全局勢能否出現(xiàn)實質性好轉,還要看新政府能否有效地運轉。
2. 安全局勢變化
(1)國內安全形勢惡化
2011年中東北非的反政府活動波及了整個伊拉克,從而改變了伊拉克近年暴力事件發(fā)生頻率下降的趨勢,安全形勢進一步惡化,專門針對石油設施的攻擊頻發(fā)。2月份以來,伊拉克的石油出口管道和煉廠遭到6次襲擊,另外還有一次保護伊朗石油部官員的2名安保人員遭到襲擊受傷。但對伊拉克石油出口能力沒有造成影響。據(jù)悉,伊拉克近期針對石油設施的恐怖襲擊是基地組織所為,目的是中斷伊拉克的燃料供應,破壞伊拉克石油行業(yè)重建的進程,這令在伊拉克作業(yè)的國際石油公司感到擔憂。但對于在伊拉克南部巴士拉開發(fā)大油田項目的公司而言,雖然有零星沖突事件發(fā)生,但相對較安全,其安全預案可以有效地防范這一風險。
造成伊拉克安全形勢惡化的原因很多,新政府各派別成員的權利之爭是根本原因。為了加強對油氣設施的保護,6月15日,總理馬利基下令伊拉克軍隊接管石油警察負責該國的能源安全,特別是要加強對該國管道和煉廠的保護。
(2)示威活動沒有造成實質性的影響
受中東北非局勢的影響,伊拉克當?shù)厥凸镜膯T工也參與了示威游行活動,主要是石油工會領導的有組織的示威。但目前伊拉克的整體油氣生產狀況較為穩(wěn)定,伊拉克的示威活動沒有對其造成實質性的影響。
(3)美國不得不保持政治干預和經(jīng)濟投入
美國計劃2011年底從伊拉克全部撤軍,但絕對不會放棄付出重大代價所得到的戰(zhàn)略利益。由于伊拉克國內安全局勢一直不穩(wěn),暴力事件持續(xù)不斷,2010年議會選舉后歷經(jīng)9個月才完成組建的新政府掌控局勢的能力十分有限,因此美國不得不保持政治干預和經(jīng)濟投入。
盡管伊安全局勢在近期不會得到根本性的好轉,但伊發(fā)生內戰(zhàn)或大規(guī)模動亂的可能性也不大,因此伊安全局勢總體看是一種“可控的動蕩”。
三、伊拉克石油政策新動向
伊拉克政府尚未完全組閣,馬利基總理連任、前石油部長沙赫里斯塔尼(Shahristani)升任副總理,對能源部門擁有更大的權力；新的石油部長阿卜杜勒?卡里姆?魯阿比(Abdul-Karimal-Luaibi)曾在油田拍賣期間參與了談判。這些將確保伊拉克石油政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
1. 政府大力發(fā)展基礎設施,消除大油田開發(fā)瓶頸 伊拉克政府制定了宏偉的基礎設施發(fā)展規(guī)劃,積極應對簽約大油田項目開發(fā)的需求,大力發(fā)展該國的基礎設施能力。伊拉克石油部積極邀請國際石油公司參與基礎設施項目建設,國際石油公司可以回收追加的投資。例如,為了緩解伊拉克大油田開發(fā)注水壓力,伊拉克政府已經(jīng)同意國際石油公司以附加費的形式回收海水淡化廠投資。 為了提高本國原油出口能力和輸送能力,伊政府計劃在與外國石油公司簽署的合同條款基礎上,增加中游項目及其他基礎設施建設合同條款,增加投資的成本可作為附加費回收。據(jù)悉,殼牌(45%)及馬來西亞國家石油公司(30%)已經(jīng)與伊拉克米桑石油公司(25%)合作,開始鋪設連接馬吉努油田至伊拉克南部海岸Faw peninsula的管道,管道長75千米。為鋪設伊拉克南部大油田——魯邁拉、圖巴(Tuba)以及納赫爾?本?歐麥爾(Nahr Ben Umar)油田至南部石油出口設施的3條管道,伊拉克南方石油公司正在與中國石油、BP、埃尼等石油公司進行磋商。伊政府還計劃建造一個新港口,新港口位于伊拉克境內的北部末端波斯灣,瀕臨科威特西部和伊朗東部。
2. 伊政府可能與國際石油公司重新談判合同條款
2011年3月23日,伊拉克石油部長魯阿比表示,伊拉克政府制定了新的油氣行業(yè)發(fā)展計劃,即到2014年底將石油產量提高至650萬桶/日。
目前,中東北非局勢動蕩導致原油價格攀升,可能抑制全球經(jīng)濟復蘇,導致世界石油需求下降。伊拉克副總理沙赫里斯塔尼表示,現(xiàn)在國際石油市場不需要伊拉克石油產量于2017年提高至1200萬桶/日,即使實現(xiàn)600萬桶/日的產量也將對國際石油市場產生重大影響,目前伊拉克實施的戰(zhàn)略是促使該國收入最大化,而非產量最大化。他還表示,伊拉克政府將與已經(jīng)簽署大油田項目合同的外國石油公司重新談判合同。6月8日,在維也納召開的歐佩克會議上,伊石油部長魯阿比也表示,該國正在考慮對2017年實現(xiàn)1200萬桶/日的產量目標進行調整。最近,該國聘請的一家咨詢公司的研究結果顯示,伊拉克在未來的13-14年里實現(xiàn)700萬-800萬桶/日的石油產量目標較為現(xiàn)實,該國戰(zhàn)后第一輪招標油田的穩(wěn)產期也將由7年調整13-14年。伊拉克聘請的第二家咨詢公司的研究結果也將很快出爐,具體結果有待觀察。
但伊拉克政府與外國石油公司重新談判開發(fā)計劃不可能馬上進行,因為評估世界對伊拉克的石油需求需要數(shù)年的時間。目前外國石油公司正在根據(jù)初期的開發(fā)計劃作業(yè),但在最終開發(fā)計劃實施階段,其合同條款可能發(fā)生變更。伊拉克稱,1200萬桶/日的產量目標不會改變,只是實現(xiàn)這些油田項目產量目標的期限可能延長。
3. 計劃舉行戰(zhàn)后第四輪招標活動
為了提高本國天然氣產量,伊拉克將于2012年1月25－26日舉行第四輪招標活動,比原計劃推遲了3個月,主要是針對12個勘探區(qū)塊,其中7 0 %的區(qū)塊是以天然氣為主。這些區(qū)塊主要位于伊拉克西部沙漠,分布在納杰夫(Najaf)、卡爾巴拉(Karbala)、塞馬沃(Samawa)、迪瓦尼耶(Diwaniya)和安巴爾(Anbar)省,一個區(qū)塊位于海上。估計這些區(qū)塊可使該國天然氣(非伴生氣)儲量和石油儲量分別新增100億桶和8212億立方米。伊拉克政府規(guī)定,如果公司在這些區(qū)塊發(fā)現(xiàn)天然氣,伊拉克政府將與其簽署合同進行商業(yè)性開發(fā)；如果發(fā)現(xiàn)石油,則不進行開發(fā),但伊拉克政府將補償公司的支出。
伊拉克已于2011年4月14日向外國石油公司發(fā)出邀請,希望外國石油公司能參與此次招標活動,6月6日是做出是否參加此次招標活動的最后期限。已經(jīng)和伊拉克簽署了油氣田開發(fā)技術服務合同的公司將有資格參與此次招標活動,其他公司均需要遞交其法律和財務相關的文件進行審查。
4. 計劃大力發(fā)展天然氣,急需外國石油公司的投資合作
伊拉克計劃大力提高該國天然氣產量。根據(jù)計劃,伊拉克的天然氣生產能力將從目前的15億立方英尺/日提高至2016年的77.5億立方英尺/日,并使該國逐漸成為天然氣生產國和出口國。天然氣產量的增加主要來源于戰(zhàn)后第一、第二和第三輪招標油氣田項目。
根據(jù)計劃,伊拉克主要將通過與國際石油公司組建合資公司,或與國際石油公司簽署許可證合同來開發(fā)天然氣田。同時伊拉克還將大力發(fā)展天然氣基礎設施,計劃在已簽署合同的大油田建造天然氣收集和處理場。目前伊拉克的天然氣處理能力為23.5億立方英尺/日,到2016年將新增46.5億立方英尺/日,至70億立方英尺/日,其中南部和北部天然氣處理能力將分別新增36.5億立方英尺/日和10億立方英尺/日。到2016年,伊拉克可供出口的天然氣將達到30億立方英尺/日,主要以管道或以LNG的形式出口。
5. 制定優(yōu)惠政策,吸引外國公司投資煉油行業(yè)
為了吸引外國投資,2011年5月1日,伊拉克的立法機構批準銷售到該國煉廠的原油價格折扣由1%提高到5%。根據(jù)規(guī)定,新的折扣期限為50年。
2007年7月24日,伊拉克議會通過了《原油加工投資法》,全面開放下游領域的對外合作,并授予地方政府極大的自主權。根據(jù)此法,外國公司可通過獨資或合資的方式在伊拉克建煉油廠,伊拉克當?shù)卣袡嗤鈬旧陶労献鞣绞街敝梁灱s。煉廠建成后,伊石油部將按照當時的原油出口價負責將原油運至煉廠,石油部僅按油價的1%收取費用,不再收取運輸費。投資公司可自行決定成品油的出售價格及出售地點,伊拉克政府無權干預。
近期,伊政府計劃投資200億-230億美元建造4座煉廠,以便將該國的名義煉油能力從當前的79.7萬桶/日增加到2015年的150萬桶/日。這4座煉廠分別是卡爾巴拉(14萬桶/日)、納西里耶(30萬桶/日)、基爾庫克和米桑煉廠(各15萬桶/日)。2010年12月29日,伊石油部長還宣布計劃升級改造Baiji、Kirkuk和Doraa三座煉廠。為了鼓勵外國石油公司投資煉廠,伊政府提供了一系列優(yōu)惠政策。但由于伊拉克國內政治及安全局勢仍不穩(wěn)定,進入伊拉克的下游市場面臨的風險依然較大。
四、結 論
伊拉克具備雄厚的油氣資源基礎和巨大的油氣增產潛力,隨著三輪招標后中標油田的進一步開發(fā),未來油氣產量將大幅攀升。但由于受歐佩克限產、基礎設施薄弱、出口能力不足以及油田開發(fā)建設條件等因素的影響,預計伊拉克政府在未來7年內使原油產量增加到1200萬桶/日(6億噸/年)以上的計劃難以實現(xiàn)。但從長期來看,伊拉克油氣產量將進一步增長毫無疑問,并將給世界石油市場帶來顯著影響和沖擊,伊拉克將在世界油氣格局中發(fā)揮更加重要的作用。
目前,伊拉克政局前景未明,安全形勢依然嚴峻,新簽油氣合同的政治法律以及合同風險尚未完全排除,公共基礎設施薄弱,油氣出口能力不足,這需要引起在伊進行油氣合作的外國石油公司重視,并制定相應預案加以應對。為了突破大油田項目的開發(fā)瓶頸,中國石油公司可積極參與相應的配套基礎設施項目。
總之,伊拉克正處于石油工業(yè)重建的歷史轉折期,外國石油公司面臨的機遇大于挑戰(zhàn),可擇機參與相應的天然氣項目和煉廠項目,在保證大石油項目順利實施的同時,也能使伊拉克的石油行業(yè)取得良性發(fā)展。
以上內容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
一、伊拉克石油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 戰(zhàn)后伊拉克石油產量恢復增長,出口量創(chuàng)戰(zhàn)后新紀錄
伊拉克擁有巨大的油氣資源開發(fā)潛力。根據(jù)《油氣雜志》的統(tǒng)計,截至2010年底,伊拉克原油剩余探明可采儲量1150億桶,占世界的9.3%,排名中東地區(qū)第3位,世界第5位；天然氣剩余探明可采儲量3.17萬億立方米,占世界的1.7%,排名中東地區(qū)第5位,世界第11位。
美伊戰(zhàn)爭結束后,伊拉克的石油產量恢復性增長。當前伊石油產量約為270萬桶/日,產量增加主要來自前兩輪油氣招標活動中簽約油氣田項目的開發(fā),其中魯邁拉、祖拜爾和西古爾納油田1期油田石油產量分別增加了10.9萬桶/日、8.3萬桶/日和1.1萬桶/日,增幅分別為20%、45%和5.5%。天然氣產量約為15億立方英尺/日,其中7億立方英尺/日被放燃。戰(zhàn)后伊拉克石油出口量逐年上升,2008年伊原油出口量恢復至185萬桶/日；2011年5月,隨著伊拉克庫爾德原油出口的恢復,伊拉克原油出口量達到223萬桶/日,創(chuàng)戰(zhàn)后出口紀錄。
2. 基礎設施薄弱,煉油能力不足,油氣管道遭受破壞
目前伊拉克共有13座主要煉廠,其中僅4座為大型煉廠；名義煉油能力為79.7萬桶/日,實際煉油能力僅為52.3萬桶/日,且由于戰(zhàn)爭破壞以及年久失修,煉油設施開工不足。隨著伊拉克大油田的相繼開發(fā),伊拉克亟需提高國內煉油能力。
伊拉克油氣管道總長度約7000千米,是恐怖分子攻擊的主要目標之一。伊拉克境內共有3條國際原油管道,目前只有伊拉克—土耳其輸油管道(ITP)在運營,其他兩條都已停用。根據(jù)美國全球安全分析研究所(Institute for theAnalysis of Global Security,IAGS)的統(tǒng)計,2003年4月至2007年5月,伊拉克的能源基礎設施遭到400多次攻擊,80%的油氣管道設施遭到不同程度的破壞。
3. 伊拉克舉行第三輪油氣田招標
2009年,伊拉克先后舉行了兩輪油氣勘探開發(fā)招標,共推出18個油氣田,與外國石油公司簽署了11份油田技術服務合同。目前,這些油田開發(fā)進展順利。按照伊拉克政府的計劃,如果這些油氣田如期開發(fā),伊拉克可在未來7-10年新增原油產量950萬桶/日,2017年產量達到1200萬桶/日(6億噸/年)以上。
2010年10月,伊拉克舉行了戰(zhàn)后第三輪氣田招標活動,對外開放3個氣田,這3個氣田的天然氣儲量合計達到11.2萬億立方英尺(見表1)。 2011年6月2日,阿卡斯(Akkaz)氣田合同草簽；6月5日,得到了伊拉克內閣的批準,伊政府與外國石油公司正式簽署了Mansouriya和Siba氣田兩份合同,這兩個氣田儲量分別為4.5萬億立方英尺和1.1萬億立方英尺。
表1 伊拉克第三輪招標結果
4. 伊拉克三大油田項目實現(xiàn)初始產量目標,艾哈代布油田順利投產
2011年1月,伊拉克的大油田開發(fā)項目紛紛實現(xiàn)初始產量目標,即超過了基礎產量的1 0 %,進入了成本回收和收取報酬費階段。其中魯邁拉油田的產量達到了127.5萬桶/日,比基礎產量106.6萬桶/日提高了20%；祖拜爾油田的石油產量增長了8.3萬桶/日(45%)至26.5萬桶/日；西古爾納油田1期項目的產量已經(jīng)從20萬桶/日提高至31萬桶/日,遠遠超過初始產量目標,預計2011年底該油田產量將達到40萬桶/日。
2011年5月14日,伊拉克政府以價值2億美元的200萬桶伊拉克巴士拉原油支付BP魯邁拉油田項目的投資回收和報酬費。5月28日,中國石油(CNPC)裝載200萬桶巴士拉輕質原油的油輪駛往中國,這標志著中國石油開發(fā)魯邁拉油田以來首次獲得回報,即回收投資和報酬費。BP和中國石油成為伊拉克最早回收投資和服務費的外國石油公司。6月21日,中國石油艾哈代布油田一期年產300萬噸產能建設項目提前投產,標志著中國石油挺進中東高端市場開發(fā)建設油氣田的目標成功實現(xiàn)。這也是伊拉克20多年來首個新建油田投產。
二、伊拉克國內政治及安全局勢變化
伊拉克的石油投資環(huán)境首先取決于其國內的政治局勢和安全局勢,然后是石油政策及法律環(huán)境。
1. 當前政治局勢
伊拉克政府尚未完全組閣,國內局勢面臨考驗。2010年3月7日,伊拉克舉行國民議會大選。時隔9個月之后的2010年12月21日,伊拉克國民議會投票表決,通過總理馬利基提名的內閣人選,并確定由馬利基連任總理。新內閣由各政治派別和宗教派別人士組成,開啟多派聯(lián)合執(zhí)政架構,但是尚未完全組閣。
(1)總理馬利基仍將保持主要影響力
馬利基連任伊拉克總理,仍將是伊政府的主要決策者,并主導伊拉克石油部,其任命的官員大多數(shù)會留任。馬利基將更關注伊拉克民族主義者的訴求,而非北部庫爾德人和什葉派反美派別等。因此,雖然伊政府已經(jīng)與北部庫爾德人達成了部分諒解協(xié)議,但對庫爾德地區(qū)的石油開采活動雙方尚未達成一致,談判仍將繼續(xù)。馬利基與什葉派反美派別之間的緊張關系可能導致后者在議會或地方進行破壞活動。另外,靠近伊朗的伊拉克油田可能會受到伊朗局勢動蕩的影響。
(2)重要的法律法規(guī)將提交議會討論,但短期難以達成一致
議會正在成為伊拉克重要政治力量角逐的中心。伊拉克石油天然氣行業(yè)的重要立法將被要求提交議會討論,但由于伊國內政治勢力未達到有效平衡,各方短期內難以達成一致。而且伊拉克內部立法環(huán)境不容樂觀,可能會大大拖延重要石油法律法規(guī)的出臺,也可能倉促出臺缺乏深思熟慮的政策,影響其油氣開發(fā)活動。
(3)地方政府將爭奪更多的話語權
地方政府正在努力爭取更多石油收入的份額,并追求管轄區(qū)內石油項目經(jīng)營的更大話語權,在油田開發(fā)和配套設施建設過程中發(fā)揮更大作用。地方的實權人物可能通過地方改革或立法來贏得聯(lián)邦政府的讓步。
(4)伊石油部力量不足
伊拉克各方政治勢力正在忙于整合,沒有更多的精力關注經(jīng)濟發(fā)展,而將主要關注點和政治資源集中在電力部門和石油出口設施上。石油法短期難以獲得通過,國家石油公司短期內也難以成立,聯(lián)邦政府的石油部門能力有限,在其他政治力量的制約下,不足以推進大型跨部門的新交易和項目。
(5)新政府面臨重重挑戰(zhàn)
目前,伊拉克國防部長、內務部長和國家安全部長尚未完全到位,由馬利基總理兼任,這使新政府面臨重重挑戰(zhàn)。首先,新政府面臨自身穩(wěn)定的問題。由于新政府是由多個派別組成,這些派別在很多領域存在利益沖突,政見分歧難免,因此,新政府很可能因派別分歧和相互掣肘而出現(xiàn)低效或失靈的狀況。其次,安全問題是新政府亟待解決的難題。在可預見的未來一段時間內,伊拉克境內的暴力襲擊不會終結。隨著新政府走馬上任,在伊境內發(fā)動大規(guī)?？植酪u擊的“基地”等極端組織將可能有所收斂,但安全局勢能否出現(xiàn)實質性好轉,還要看新政府能否有效地運轉。
2. 安全局勢變化
(1)國內安全形勢惡化
2011年中東北非的反政府活動波及了整個伊拉克,從而改變了伊拉克近年暴力事件發(fā)生頻率下降的趨勢,安全形勢進一步惡化,專門針對石油設施的攻擊頻發(fā)。2月份以來,伊拉克的石油出口管道和煉廠遭到6次襲擊,另外還有一次保護伊朗石油部官員的2名安保人員遭到襲擊受傷。但對伊拉克石油出口能力沒有造成影響。據(jù)悉,伊拉克近期針對石油設施的恐怖襲擊是基地組織所為,目的是中斷伊拉克的燃料供應,破壞伊拉克石油行業(yè)重建的進程,這令在伊拉克作業(yè)的國際石油公司感到擔憂。但對于在伊拉克南部巴士拉開發(fā)大油田項目的公司而言,雖然有零星沖突事件發(fā)生,但相對較安全,其安全預案可以有效地防范這一風險。
造成伊拉克安全形勢惡化的原因很多,新政府各派別成員的權利之爭是根本原因。為了加強對油氣設施的保護,6月15日,總理馬利基下令伊拉克軍隊接管石油警察負責該國的能源安全,特別是要加強對該國管道和煉廠的保護。
(2)示威活動沒有造成實質性的影響
受中東北非局勢的影響,伊拉克當?shù)厥凸镜膯T工也參與了示威游行活動,主要是石油工會領導的有組織的示威。但目前伊拉克的整體油氣生產狀況較為穩(wěn)定,伊拉克的示威活動沒有對其造成實質性的影響。
(3)美國不得不保持政治干預和經(jīng)濟投入
美國計劃2011年底從伊拉克全部撤軍,但絕對不會放棄付出重大代價所得到的戰(zhàn)略利益。由于伊拉克國內安全局勢一直不穩(wěn),暴力事件持續(xù)不斷,2010年議會選舉后歷經(jīng)9個月才完成組建的新政府掌控局勢的能力十分有限,因此美國不得不保持政治干預和經(jīng)濟投入。
盡管伊安全局勢在近期不會得到根本性的好轉,但伊發(fā)生內戰(zhàn)或大規(guī)模動亂的可能性也不大,因此伊安全局勢總體看是一種“可控的動蕩”。
三、伊拉克石油政策新動向
伊拉克政府尚未完全組閣,馬利基總理連任、前石油部長沙赫里斯塔尼(Shahristani)升任副總理,對能源部門擁有更大的權力；新的石油部長阿卜杜勒?卡里姆?魯阿比(Abdul-Karimal-Luaibi)曾在油田拍賣期間參與了談判。這些將確保伊拉克石油政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
1. 政府大力發(fā)展基礎設施,消除大油田開發(fā)瓶頸 伊拉克政府制定了宏偉的基礎設施發(fā)展規(guī)劃,積極應對簽約大油田項目開發(fā)的需求,大力發(fā)展該國的基礎設施能力。伊拉克石油部積極邀請國際石油公司參與基礎設施項目建設,國際石油公司可以回收追加的投資。例如,為了緩解伊拉克大油田開發(fā)注水壓力,伊拉克政府已經(jīng)同意國際石油公司以附加費的形式回收海水淡化廠投資。 為了提高本國原油出口能力和輸送能力,伊政府計劃在與外國石油公司簽署的合同條款基礎上,增加中游項目及其他基礎設施建設合同條款,增加投資的成本可作為附加費回收。據(jù)悉,殼牌(45%)及馬來西亞國家石油公司(30%)已經(jīng)與伊拉克米桑石油公司(25%)合作,開始鋪設連接馬吉努油田至伊拉克南部海岸Faw peninsula的管道,管道長75千米。為鋪設伊拉克南部大油田——魯邁拉、圖巴(Tuba)以及納赫爾?本?歐麥爾(Nahr Ben Umar)油田至南部石油出口設施的3條管道,伊拉克南方石油公司正在與中國石油、BP、埃尼等石油公司進行磋商。伊政府還計劃建造一個新港口,新港口位于伊拉克境內的北部末端波斯灣,瀕臨科威特西部和伊朗東部。
2. 伊政府可能與國際石油公司重新談判合同條款
2011年3月23日,伊拉克石油部長魯阿比表示,伊拉克政府制定了新的油氣行業(yè)發(fā)展計劃,即到2014年底將石油產量提高至650萬桶/日。
目前,中東北非局勢動蕩導致原油價格攀升,可能抑制全球經(jīng)濟復蘇,導致世界石油需求下降。伊拉克副總理沙赫里斯塔尼表示,現(xiàn)在國際石油市場不需要伊拉克石油產量于2017年提高至1200萬桶/日,即使實現(xiàn)600萬桶/日的產量也將對國際石油市場產生重大影響,目前伊拉克實施的戰(zhàn)略是促使該國收入最大化,而非產量最大化。他還表示,伊拉克政府將與已經(jīng)簽署大油田項目合同的外國石油公司重新談判合同。6月8日,在維也納召開的歐佩克會議上,伊石油部長魯阿比也表示,該國正在考慮對2017年實現(xiàn)1200萬桶/日的產量目標進行調整。最近,該國聘請的一家咨詢公司的研究結果顯示,伊拉克在未來的13-14年里實現(xiàn)700萬-800萬桶/日的石油產量目標較為現(xiàn)實,該國戰(zhàn)后第一輪招標油田的穩(wěn)產期也將由7年調整13-14年。伊拉克聘請的第二家咨詢公司的研究結果也將很快出爐,具體結果有待觀察。
但伊拉克政府與外國石油公司重新談判開發(fā)計劃不可能馬上進行,因為評估世界對伊拉克的石油需求需要數(shù)年的時間。目前外國石油公司正在根據(jù)初期的開發(fā)計劃作業(yè),但在最終開發(fā)計劃實施階段,其合同條款可能發(fā)生變更。伊拉克稱,1200萬桶/日的產量目標不會改變,只是實現(xiàn)這些油田項目產量目標的期限可能延長。
3. 計劃舉行戰(zhàn)后第四輪招標活動
為了提高本國天然氣產量,伊拉克將于2012年1月25－26日舉行第四輪招標活動,比原計劃推遲了3個月,主要是針對12個勘探區(qū)塊,其中7 0 %的區(qū)塊是以天然氣為主。這些區(qū)塊主要位于伊拉克西部沙漠,分布在納杰夫(Najaf)、卡爾巴拉(Karbala)、塞馬沃(Samawa)、迪瓦尼耶(Diwaniya)和安巴爾(Anbar)省,一個區(qū)塊位于海上。估計這些區(qū)塊可使該國天然氣(非伴生氣)儲量和石油儲量分別新增100億桶和8212億立方米。伊拉克政府規(guī)定,如果公司在這些區(qū)塊發(fā)現(xiàn)天然氣,伊拉克政府將與其簽署合同進行商業(yè)性開發(fā)；如果發(fā)現(xiàn)石油,則不進行開發(fā),但伊拉克政府將補償公司的支出。
伊拉克已于2011年4月14日向外國石油公司發(fā)出邀請,希望外國石油公司能參與此次招標活動,6月6日是做出是否參加此次招標活動的最后期限。已經(jīng)和伊拉克簽署了油氣田開發(fā)技術服務合同的公司將有資格參與此次招標活動,其他公司均需要遞交其法律和財務相關的文件進行審查。
4. 計劃大力發(fā)展天然氣,急需外國石油公司的投資合作
伊拉克計劃大力提高該國天然氣產量。根據(jù)計劃,伊拉克的天然氣生產能力將從目前的15億立方英尺/日提高至2016年的77.5億立方英尺/日,并使該國逐漸成為天然氣生產國和出口國。天然氣產量的增加主要來源于戰(zhàn)后第一、第二和第三輪招標油氣田項目。
根據(jù)計劃,伊拉克主要將通過與國際石油公司組建合資公司,或與國際石油公司簽署許可證合同來開發(fā)天然氣田。同時伊拉克還將大力發(fā)展天然氣基礎設施,計劃在已簽署合同的大油田建造天然氣收集和處理場。目前伊拉克的天然氣處理能力為23.5億立方英尺/日,到2016年將新增46.5億立方英尺/日,至70億立方英尺/日,其中南部和北部天然氣處理能力將分別新增36.5億立方英尺/日和10億立方英尺/日。到2016年,伊拉克可供出口的天然氣將達到30億立方英尺/日,主要以管道或以LNG的形式出口。
5. 制定優(yōu)惠政策,吸引外國公司投資煉油行業(yè)
為了吸引外國投資,2011年5月1日,伊拉克的立法機構批準銷售到該國煉廠的原油價格折扣由1%提高到5%。根據(jù)規(guī)定,新的折扣期限為50年。
2007年7月24日,伊拉克議會通過了《原油加工投資法》,全面開放下游領域的對外合作,并授予地方政府極大的自主權。根據(jù)此法,外國公司可通過獨資或合資的方式在伊拉克建煉油廠,伊拉克當?shù)卣袡嗤鈬旧陶労献鞣绞街敝梁灱s。煉廠建成后,伊石油部將按照當時的原油出口價負責將原油運至煉廠,石油部僅按油價的1%收取費用,不再收取運輸費。投資公司可自行決定成品油的出售價格及出售地點,伊拉克政府無權干預。
近期,伊政府計劃投資200億-230億美元建造4座煉廠,以便將該國的名義煉油能力從當前的79.7萬桶/日增加到2015年的150萬桶/日。這4座煉廠分別是卡爾巴拉(14萬桶/日)、納西里耶(30萬桶/日)、基爾庫克和米桑煉廠(各15萬桶/日)。2010年12月29日,伊石油部長還宣布計劃升級改造Baiji、Kirkuk和Doraa三座煉廠。為了鼓勵外國石油公司投資煉廠,伊政府提供了一系列優(yōu)惠政策。但由于伊拉克國內政治及安全局勢仍不穩(wěn)定,進入伊拉克的下游市場面臨的風險依然較大。
四、結 論
伊拉克具備雄厚的油氣資源基礎和巨大的油氣增產潛力,隨著三輪招標后中標油田的進一步開發(fā),未來油氣產量將大幅攀升。但由于受歐佩克限產、基礎設施薄弱、出口能力不足以及油田開發(fā)建設條件等因素的影響,預計伊拉克政府在未來7年內使原油產量增加到1200萬桶/日(6億噸/年)以上的計劃難以實現(xiàn)。但從長期來看,伊拉克油氣產量將進一步增長毫無疑問,并將給世界石油市場帶來顯著影響和沖擊,伊拉克將在世界油氣格局中發(fā)揮更加重要的作用。
目前,伊拉克政局前景未明,安全形勢依然嚴峻,新簽油氣合同的政治法律以及合同風險尚未完全排除,公共基礎設施薄弱,油氣出口能力不足,這需要引起在伊進行油氣合作的外國石油公司重視,并制定相應預案加以應對。為了突破大油田項目的開發(fā)瓶頸,中國石油公司可積極參與相應的配套基礎設施項目。
總之,伊拉克正處于石油工業(yè)重建的歷史轉折期,外國石油公司面臨的機遇大于挑戰(zhàn),可擇機參與相應的天然氣項目和煉廠項目,在保證大石油項目順利實施的同時,也能使伊拉克的石油行業(yè)取得良性發(fā)展。
以上內容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
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