剛果(布)國內(nèi)水泥市場現(xiàn)狀及經(jīng)驗與啟示
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:25
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概述
筆者近年對剛果共和國(以下簡稱剛果(布)的水泥市場進行了專題考察?,F(xiàn)將考察的相關情況整理出來,供關心非洲水泥市場和有意在剛投資建設水泥工廠的業(yè)界同仁參考。
一 剛果(布)概況
①基本情況
剛果(布)位于非洲中部的西海岸,瀕臨大西洋,地跨赤道南北。全國共劃分10個省,6個直轄市,83個縣,國土面積342000km2,人口3860000。首都布拉柴維爾(Brazzaville),人口950000。布拉柴維爾是中非地區(qū)重要的交通樞紐之一,有國際航班直接通往中非地區(qū)大部分國家首都;有1號公路、大洋鐵路可直達最大的港口城市黑角。黑角市為西南部奎盧省的首府,人口600000,瀕臨大西洋。當?shù)亟ㄓ写笮蜔捰汀⒋靶拊?、食品和木材加工等工廠,是該國最大的港口城市。
②投資政策法規(guī)環(huán)境
剛果(布)目前國內(nèi)局勢較為穩(wěn)定,外貿(mào)、投資、稅收、勞工、海關和外匯管理等有關法律法規(guī)制定的較為健全。
該國政府鼓勵外國企業(yè)和私營企業(yè)來剛投資,按照1992年頒布的008/92號投資法和1996年007/92號法規(guī)(對008/92投資法的修改)的規(guī)定執(zhí)行。投資法適用于準備在剛果投資的企業(yè)和已經(jīng)在剛果有投資的企業(yè),鼓勵發(fā)展純生產(chǎn)型企業(yè);鼓勵有利潤的企業(yè)追加投資;鼓勵科研和新技術企業(yè);鼓勵在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)投資興建企業(yè);鼓勵在國家優(yōu)先整治地區(qū)投資興建企業(yè);鼓勵外向型出口企業(yè)。外國投資者在剛建立企業(yè),進口的設備和原材料按中非經(jīng)濟關稅聯(lián)盟規(guī)定的海關稅率,交納10%的關稅。投資者可以享受以下優(yōu)惠政策:
(1)至少在五年時間里,免繳工業(yè)和商業(yè)利潤稅。
(2)在五年內(nèi),免繳土地稅、當?shù)卦鲜褂枚惡偷V區(qū)稅。
(3)免繳注冊稅。中小企業(yè)對已有企業(yè)追加投資,更新生產(chǎn)技術和設備,可以免繳工廠開辦稅。一般企業(yè)可以享受50%的優(yōu)惠。
(4)外國中小企業(yè)免繳參加剛民族企業(yè)計劃投資項目的契約信用稅。
(5)簡化外資企業(yè)的行政審批手續(xù)。
(6)按一定百分比,減征在不發(fā)達地區(qū)興辦企業(yè)的運輸應繳收入。
剛國(布)政府鼓勵投資建材生產(chǎn)(水泥、玻璃等)項目。
③基礎設施現(xiàn)狀
鐵路:大洋鐵路(CFCO)全長510km,主干線橫穿剛果(布)南部,連接剛果(布)最大的兩個城市布拉柴維爾和黑角,系該國交通命脈。它不僅是剛果經(jīng)濟發(fā)展的重要保障,也是整個中非地區(qū)交通運輸網(wǎng)絡的重要組成部分。2000年8月大洋鐵路因內(nèi)戰(zhàn)破壞停運近2年后修復通車。2006年貨運量762000t,客運571000人次。目前,剛果大洋鐵路已基本恢復運行。
公路:剛果(布)全國的公路網(wǎng)總長20000多km,分為國道、省級公路和市級公路,其中瀝青路1200km。主要的兩條國道均以布拉柴維爾為起點。往南方直至黑角的1號公路因年久失修和戰(zhàn)爭破壞,目前全線可勉強通行;往北方直至奧約的2號公路路況相對較好,奧約以北地區(qū)均為土路,路況很差,雨季期間無法通行。
港口:黑角港和布拉柴維爾港是剛果目前最大的兩個港口。黑角港位于幾內(nèi)亞灣,為中非地區(qū)最好的深水良港,整個港區(qū)占地84公頃,擁有兩個集裝箱碼頭和兩個大型木材裝卸碼頭,最深水位達13.2m,為本國及乍得、中非共和國、加蓬等國轉運進口物資,目前年吞吐量為1000000t左右,是非洲自然條件最好的港口之一。布拉柴維爾港主要用于內(nèi)河運輸,是剛果河上游和烏班吉河中非或乍得等國家的貨物轉運到黑角的中轉站。
航空:剛果(布)共有兩個國際機場(布拉柴維爾和黑角),可接納空中客車300和波音747等大型客機起降。支線航空運輸有5個國內(nèi)機場和10多個小型機場,大部分機場設施條件簡陋。剛果國家航空公司(LinaCongo)提供從布拉柴維爾到周邊國家加蓬、喀麥隆、科特迪瓦、中非、乍得和安哥拉的國際航班。法國航空公司和非洲航空公司提供布拉柴維爾和黑角到非洲其他國家和歐洲的航線。
電信:布拉柴維爾至黑角的有線電話已經(jīng)恢復,其他城市還在修復中,國際長途線路質量較差。剛果國家電信局(ONPT)在布拉柴維爾和黑角提供衛(wèi)星通訊系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)接口。目前有三家私營移動電話公司提供手機銷售及國內(nèi)和國際電話服務。
電力:剛果(布)目前只有一座水電站(姆古古魯水電站),裝機容量74000kW(4臺機組、18500kW/臺),正常發(fā)電量約335660000度。黑角附近的有一座采用天然氣發(fā)電的電站,裝機容量20000kW。布拉柴維爾中心電站采用重油發(fā)電,裝機容量30000kW(由于重油供應不足,只在夜間發(fā)電)。首都用電缺口通過外購鄰國城市金沙薩的電力補充。全國的裝機容量約154000kW。
④工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展情況
該國加工業(yè)基礎薄弱,主要集中在南方的黑角、布拉柴維爾和恩卡伊三個城市?,F(xiàn)有工業(yè)涉及食品、紡織、皮革、化工、水泥等行業(yè)。就地區(qū)而言,南方經(jīng)濟較北方相對發(fā)達。黑角至布拉柴維爾的大洋鐵路橫穿剛果南部,交通相對方便帶動了沿線地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。
該國經(jīng)濟收入的兩大支柱為石油和木材出口,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之二,占其出口收入的95%。中國對該國經(jīng)濟發(fā)展提供了大量援助,截止到2005年,已向剛果(布)提供了45個援助項目。2006年溫家寶總理對剛果(布)進行正式訪問時,又對該國內(nèi)基礎設施建設新增9個大型援建項目,進一步推動了該國經(jīng)濟的振興與發(fā)展。
2008年9月份開始的國際金融危機對以石油出口為主要經(jīng)濟支柱的剛果產(chǎn)生嚴重影響:2008年度其經(jīng)濟增長率為5.9%,比原來預期的8.9%減少了三個百分點。2009年,剛果(布)國家貨幣和金融委員會發(fā)表修正后的年度經(jīng)濟預測增長率,預測今年增長率在年初不考慮國際金融危機影響所預測的10%基礎上修正為6%。
該委員會在發(fā)表這一修正預測經(jīng)濟增長率的同時對國內(nèi)經(jīng)濟形勢作如下分析:國際金融危機對剛果經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了嚴重的不利影響,但其主要產(chǎn)業(yè)石油生產(chǎn)運行良好,自去年陸續(xù)開工的多個基礎設施建設項目進入實質性施工階段,年度投資規(guī)模接近10×108美元。這些建設項目將拉動經(jīng)濟增長率提高2-3個百分點。因此剛果主體經(jīng)濟各方面呈良好增長態(tài)勢,仍居中非經(jīng)濟貨幣共同體六國之首。2009年度的通脹率預計在4%左右。
總的來看,一定時期內(nèi),在社會政治局勢穩(wěn)定的前提下,剛果(布)整體經(jīng)濟發(fā)展仍將維持一定的增長趨勢。在經(jīng)濟總量不斷擴張的條件下,基礎設施建設、建筑業(yè)、工商業(yè)的發(fā)展和人民生活需求將相互促進。中剛一攬子合作協(xié)議項下的多個工程已于近年啟動,在一定程度上會對整個經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生良好的帶動作用。
國家的經(jīng)濟發(fā)展狀況是水泥市場發(fā)展的關鍵性因素。經(jīng)濟的快速穩(wěn)步增長,基礎設施建設投入的大幅增加,預期可為該國水泥行業(yè)帶來放量成長的市場需求和良好的發(fā)展前景。
二 水泥供需情況分析
①目前水泥的供需情況
近年來,水泥短缺及其價格持續(xù)上漲已經(jīng)成為剛果(布)建筑材料市場最為突出的問題。在建筑高潮節(jié)節(jié)攀升的情況下,該國水泥生產(chǎn)的增長遠趕不上需求的增長,水泥消費嚴重依賴進口。水泥進口量根據(jù)有關資料分析,已由2002年的20萬噸增至2006年的約35萬噸左右,2008年達到40-50萬噸左右。
1)水泥供需情況
隨著經(jīng)濟的恢復和發(fā)展,目前剛果(布)水泥年需求量約為50多萬噸。
該國目前只有剛果新水泥廠一家水泥生產(chǎn)企業(yè),位于布昂扎省的魯特特(Loutete),距首都布拉柴維爾約200km2。是在原剛果水泥廠(CIMCONGO)原址上進行修復,利用部分原有設備進行生產(chǎn)的??傎Y本中剛政府以水泥廠可用資產(chǎn)入股占40%股份,中國路橋總公司占56%股份,剩余4%股份由個人參股。該水泥廠采用預分解窯水泥生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)42.5R硅酸鹽水泥,設計熟料年產(chǎn)能為220000t、水泥年產(chǎn)能250000t。但由于受燃料、電力供應和外部運輸條件等方面問題的制約,再加上水泥生產(chǎn)的季節(jié)性因素,實際生產(chǎn)水平只達設計產(chǎn)能的40%左右。2006水泥年產(chǎn)量僅有70000t,銷量在60000-70000t,年產(chǎn)值約1×107美元。2007年水泥的產(chǎn)銷量略有增長,達到80000-100000t。水泥廠在生產(chǎn)水泥的同時還生產(chǎn)建筑石子。
當前該國水泥的主要供應來源是進口。從中國進口:目前黑角有兩家比較大的中資公司從中國進口水泥,一家的進口量在25000t/月,另一家為5000-10000t/月。此外還有一些公司不定期的進口水泥。從中國進口的年水泥量在200000-300000t左右,主要在黑角周邊地區(qū)銷售,也有部分運輸?shù)讲祭窬S爾銷售。
從周邊國家進口:首都布拉柴維爾使用的水泥主要從鄰國扎伊爾的金沙薩進口,年進口量在200000t左右。此外還從鄰國加蓬等國家進口,但進口量很少,主要在剛果邊境地區(qū)就地銷售使用。
2)水泥銷售及價格情況
剛果(布)國內(nèi)的水泥銷售消費主要分為三個地區(qū):黑角及周邊地區(qū)、魯特特及周邊地區(qū)、布拉柴維爾及北方地區(qū)。黑角主要使用從中國進口的水泥;魯特特及周邊地區(qū)主要使用剛果新水泥廠的水泥;布拉柴維爾及北方地區(qū)主要使用鄰國扎伊爾金沙薩的水泥,也有一部分剛果新水泥廠的水泥和中國水泥。
黑角市水泥價格:黑角水泥價格近年來的波動區(qū)間為151-283美元/t(80000-150000非郎/t),目前為192美元/t(約100000非郎/t)。
剛果新水泥廠的水泥價格:剛果新水泥廠的水泥實行政府限價,考察期間在魯特特周邊地區(qū)的水泥出廠價為189美元/噸(100000非郎/t)。在布拉柴維爾,剛果新水泥廠的水泥只能夠以(出廠價+到布拉柴維爾運費)的政府限價賣給一級批發(fā)商,價格在194美元/t(103000萬非郎/t),再由一級批發(fā)商進行批發(fā)銷售。市場上該廠水泥售價368美元/t(195000非郎/t)。
布拉柴維爾城市水泥價格:布拉柴維爾水泥價格近年來的波動區(qū)間為236-472美元/t(12.5-25萬非郎/t)。2005年最低價236美元/t(125000非郎/t),此后一路上揚,最高達到過472美元/t(250000非郎/t)。近期當?shù)氐脑翣柦鹕乘_水泥和中國水泥的售價約為434美元/t(23萬非郎/t)。
②對剛果(布)水泥市場發(fā)展前景的看法
一個國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值是反映其水泥市場現(xiàn)狀和前景的重要指標之一。根據(jù)剛果經(jīng)濟構成情況,其GDP的總量和發(fā)展速度與基礎設施建設和建筑業(yè)直接相關,人均GDP直接影響到住宅建設的發(fā)展。
1)未來一定時期水泥的需求
隨著國際原油價格的上升,剛果政府的財政收入也不斷增加,其對國內(nèi)基礎設施和城市建設的投入將不斷增加,另外,隨著中剛間石油換工程項目的逐步實施,未來較長的時期內(nèi)剛果對于水泥的需求會不斷增長。
2004-2006年間剛果年平均經(jīng)濟增長率在5.93%左右,按照有關國際組織的預測:其2008-2010年平均經(jīng)濟增長率有可能達到6.2%以上。年建筑工程的開工面積將達到1000000-2000000m2左右,且建筑業(yè)在GDP中所占的比例將由6%提高到2010年的10%。
根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展速度與固定資產(chǎn)投資的關系,隨著剛果國內(nèi)一批基礎設施大項目的開工建設,固定資產(chǎn)投資水平預計將達到10×108美元以上,投資率達到19%左右。從固定資產(chǎn)單位投資消費水泥的一般經(jīng)驗分析,預期到2010年后剛果水泥的需求量將達到600000t-700000t左右;人均水泥的消費量將從目前的139kg增長到200kg,達到非洲平均水平以上。
2)本國水泥供應的增長
剛果新水泥廠2007年產(chǎn)量達到80000-100000t。未來隨著剛果交通條件的改善和能源保障程度的提高,其產(chǎn)量預計將繼續(xù)上升。
另據(jù)剛果(布)政府官方網(wǎng)站消息,為滿足國內(nèi)市場需求,減少國外水泥進口,將引進韓國CKC公司投資1×108美元,在距首都西南300km的布昂扎地區(qū)建設水泥廠。該國工業(yè)部門預計2009年后投產(chǎn),年生產(chǎn)水泥約500000t。
從中國、扎伊爾金沙薩及周邊國家進口水泥的量主要受需求和價格的影響,在未來剛果(布)本地的產(chǎn)能滿足不了需求,且價格維持在較高水平的情況下,隨著水泥需求量的增加,進口水泥的數(shù)量在一定時期內(nèi)還將有所增加。
3)水泥價格變化的趨勢
通過對未來一個時期剛果國內(nèi)水泥供應和需求變化的分析,判斷水泥價格在2010年前后仍將保持較高的水平。在保證運輸和重油供應的前提下,其國內(nèi)水泥廠達產(chǎn)后,首都布拉柴維爾及以北地區(qū)所用的進口水泥將部分(或大部)被替代,水泥價格或將小幅下調(diào),保持在260-300美元/t左右。但在國內(nèi)交通運輸能力和能源保障制約得到明顯改善之前,同時考慮到新建水泥工廠的建設周期因素,一段時間內(nèi),布拉柴維爾和北方地區(qū)仍將嚴重依賴進口水泥滿足需求,水泥價格仍趨于高位,在300美元/t以上是可以預期的。黑角市及周邊地區(qū)當?shù)厮杷嗟拇蟛窟€將依賴進口,水泥價格或將保持在200美元/t以上。
三 幾點建議
剛果(布)國內(nèi)水泥市場目前及今后一個時期供求嚴重失衡,國內(nèi)水泥需求旺盛、供應能力不足已成為制約經(jīng)濟建設的重要因素。招商引資建設新的水泥工廠,改變建材嚴重短缺的局面,是該國政府的迫切期望。
在剛投資建設和運營水泥工廠,應采取穩(wěn)健的投資策略;應十分重視項目受交通運輸及重油供應的限制影響達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)而導致的財務風險問題;爭取征地、資源開采收費和運營稅收等政府的優(yōu)惠政策;取得政府和相關方面對電力、重油滿足供應和一定時期供應價格的明確保障承諾;取得保障水泥運輸和水泥優(yōu)質優(yōu)價定價權的政策承諾。
從今后一定時期市場需求的容量和消費水平看,考慮到水泥市場價格大起大落、劇烈波動等方面因素影響,同時考慮到該國接受國際直接投資的水平、資源條件、交通運輸及重油、電力能源保障能力、社會服務協(xié)作能力,在該國建設水泥工廠的規(guī)模以年產(chǎn)350000t左右為宜。根據(jù)目前該國資金管理、運營條件等面臨的實際情況,建議水泥市場營銷體系的建設,以統(tǒng)籌規(guī)劃布局、保障物流運輸、直銷分銷結合、主供首都布拉柴維爾和黑角市及周邊地區(qū)重點市場為宜。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
筆者近年對剛果共和國(以下簡稱剛果(布)的水泥市場進行了專題考察?,F(xiàn)將考察的相關情況整理出來,供關心非洲水泥市場和有意在剛投資建設水泥工廠的業(yè)界同仁參考。
一 剛果(布)概況
①基本情況
剛果(布)位于非洲中部的西海岸,瀕臨大西洋,地跨赤道南北。全國共劃分10個省,6個直轄市,83個縣,國土面積342000km2,人口3860000。首都布拉柴維爾(Brazzaville),人口950000。布拉柴維爾是中非地區(qū)重要的交通樞紐之一,有國際航班直接通往中非地區(qū)大部分國家首都;有1號公路、大洋鐵路可直達最大的港口城市黑角。黑角市為西南部奎盧省的首府,人口600000,瀕臨大西洋。當?shù)亟ㄓ写笮蜔捰汀⒋靶拊?、食品和木材加工等工廠,是該國最大的港口城市。
②投資政策法規(guī)環(huán)境
剛果(布)目前國內(nèi)局勢較為穩(wěn)定,外貿(mào)、投資、稅收、勞工、海關和外匯管理等有關法律法規(guī)制定的較為健全。
該國政府鼓勵外國企業(yè)和私營企業(yè)來剛投資,按照1992年頒布的008/92號投資法和1996年007/92號法規(guī)(對008/92投資法的修改)的規(guī)定執(zhí)行。投資法適用于準備在剛果投資的企業(yè)和已經(jīng)在剛果有投資的企業(yè),鼓勵發(fā)展純生產(chǎn)型企業(yè);鼓勵有利潤的企業(yè)追加投資;鼓勵科研和新技術企業(yè);鼓勵在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)投資興建企業(yè);鼓勵在國家優(yōu)先整治地區(qū)投資興建企業(yè);鼓勵外向型出口企業(yè)。外國投資者在剛建立企業(yè),進口的設備和原材料按中非經(jīng)濟關稅聯(lián)盟規(guī)定的海關稅率,交納10%的關稅。投資者可以享受以下優(yōu)惠政策:
(1)至少在五年時間里,免繳工業(yè)和商業(yè)利潤稅。
(2)在五年內(nèi),免繳土地稅、當?shù)卦鲜褂枚惡偷V區(qū)稅。
(3)免繳注冊稅。中小企業(yè)對已有企業(yè)追加投資,更新生產(chǎn)技術和設備,可以免繳工廠開辦稅。一般企業(yè)可以享受50%的優(yōu)惠。
(4)外國中小企業(yè)免繳參加剛民族企業(yè)計劃投資項目的契約信用稅。
(5)簡化外資企業(yè)的行政審批手續(xù)。
(6)按一定百分比,減征在不發(fā)達地區(qū)興辦企業(yè)的運輸應繳收入。
剛國(布)政府鼓勵投資建材生產(chǎn)(水泥、玻璃等)項目。
③基礎設施現(xiàn)狀
鐵路:大洋鐵路(CFCO)全長510km,主干線橫穿剛果(布)南部,連接剛果(布)最大的兩個城市布拉柴維爾和黑角,系該國交通命脈。它不僅是剛果經(jīng)濟發(fā)展的重要保障,也是整個中非地區(qū)交通運輸網(wǎng)絡的重要組成部分。2000年8月大洋鐵路因內(nèi)戰(zhàn)破壞停運近2年后修復通車。2006年貨運量762000t,客運571000人次。目前,剛果大洋鐵路已基本恢復運行。
公路:剛果(布)全國的公路網(wǎng)總長20000多km,分為國道、省級公路和市級公路,其中瀝青路1200km。主要的兩條國道均以布拉柴維爾為起點。往南方直至黑角的1號公路因年久失修和戰(zhàn)爭破壞,目前全線可勉強通行;往北方直至奧約的2號公路路況相對較好,奧約以北地區(qū)均為土路,路況很差,雨季期間無法通行。
港口:黑角港和布拉柴維爾港是剛果目前最大的兩個港口。黑角港位于幾內(nèi)亞灣,為中非地區(qū)最好的深水良港,整個港區(qū)占地84公頃,擁有兩個集裝箱碼頭和兩個大型木材裝卸碼頭,最深水位達13.2m,為本國及乍得、中非共和國、加蓬等國轉運進口物資,目前年吞吐量為1000000t左右,是非洲自然條件最好的港口之一。布拉柴維爾港主要用于內(nèi)河運輸,是剛果河上游和烏班吉河中非或乍得等國家的貨物轉運到黑角的中轉站。
航空:剛果(布)共有兩個國際機場(布拉柴維爾和黑角),可接納空中客車300和波音747等大型客機起降。支線航空運輸有5個國內(nèi)機場和10多個小型機場,大部分機場設施條件簡陋。剛果國家航空公司(LinaCongo)提供從布拉柴維爾到周邊國家加蓬、喀麥隆、科特迪瓦、中非、乍得和安哥拉的國際航班。法國航空公司和非洲航空公司提供布拉柴維爾和黑角到非洲其他國家和歐洲的航線。
電信:布拉柴維爾至黑角的有線電話已經(jīng)恢復,其他城市還在修復中,國際長途線路質量較差。剛果國家電信局(ONPT)在布拉柴維爾和黑角提供衛(wèi)星通訊系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)接口。目前有三家私營移動電話公司提供手機銷售及國內(nèi)和國際電話服務。
電力:剛果(布)目前只有一座水電站(姆古古魯水電站),裝機容量74000kW(4臺機組、18500kW/臺),正常發(fā)電量約335660000度。黑角附近的有一座采用天然氣發(fā)電的電站,裝機容量20000kW。布拉柴維爾中心電站采用重油發(fā)電,裝機容量30000kW(由于重油供應不足,只在夜間發(fā)電)。首都用電缺口通過外購鄰國城市金沙薩的電力補充。全國的裝機容量約154000kW。
④工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展情況
該國加工業(yè)基礎薄弱,主要集中在南方的黑角、布拉柴維爾和恩卡伊三個城市?,F(xiàn)有工業(yè)涉及食品、紡織、皮革、化工、水泥等行業(yè)。就地區(qū)而言,南方經(jīng)濟較北方相對發(fā)達。黑角至布拉柴維爾的大洋鐵路橫穿剛果南部,交通相對方便帶動了沿線地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展。
該國經(jīng)濟收入的兩大支柱為石油和木材出口,約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之二,占其出口收入的95%。中國對該國經(jīng)濟發(fā)展提供了大量援助,截止到2005年,已向剛果(布)提供了45個援助項目。2006年溫家寶總理對剛果(布)進行正式訪問時,又對該國內(nèi)基礎設施建設新增9個大型援建項目,進一步推動了該國經(jīng)濟的振興與發(fā)展。
2008年9月份開始的國際金融危機對以石油出口為主要經(jīng)濟支柱的剛果產(chǎn)生嚴重影響:2008年度其經(jīng)濟增長率為5.9%,比原來預期的8.9%減少了三個百分點。2009年,剛果(布)國家貨幣和金融委員會發(fā)表修正后的年度經(jīng)濟預測增長率,預測今年增長率在年初不考慮國際金融危機影響所預測的10%基礎上修正為6%。
該委員會在發(fā)表這一修正預測經(jīng)濟增長率的同時對國內(nèi)經(jīng)濟形勢作如下分析:國際金融危機對剛果經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了嚴重的不利影響,但其主要產(chǎn)業(yè)石油生產(chǎn)運行良好,自去年陸續(xù)開工的多個基礎設施建設項目進入實質性施工階段,年度投資規(guī)模接近10×108美元。這些建設項目將拉動經(jīng)濟增長率提高2-3個百分點。因此剛果主體經(jīng)濟各方面呈良好增長態(tài)勢,仍居中非經(jīng)濟貨幣共同體六國之首。2009年度的通脹率預計在4%左右。
總的來看,一定時期內(nèi),在社會政治局勢穩(wěn)定的前提下,剛果(布)整體經(jīng)濟發(fā)展仍將維持一定的增長趨勢。在經(jīng)濟總量不斷擴張的條件下,基礎設施建設、建筑業(yè)、工商業(yè)的發(fā)展和人民生活需求將相互促進。中剛一攬子合作協(xié)議項下的多個工程已于近年啟動,在一定程度上會對整個經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生良好的帶動作用。
國家的經(jīng)濟發(fā)展狀況是水泥市場發(fā)展的關鍵性因素。經(jīng)濟的快速穩(wěn)步增長,基礎設施建設投入的大幅增加,預期可為該國水泥行業(yè)帶來放量成長的市場需求和良好的發(fā)展前景。
二 水泥供需情況分析
①目前水泥的供需情況
近年來,水泥短缺及其價格持續(xù)上漲已經(jīng)成為剛果(布)建筑材料市場最為突出的問題。在建筑高潮節(jié)節(jié)攀升的情況下,該國水泥生產(chǎn)的增長遠趕不上需求的增長,水泥消費嚴重依賴進口。水泥進口量根據(jù)有關資料分析,已由2002年的20萬噸增至2006年的約35萬噸左右,2008年達到40-50萬噸左右。
1)水泥供需情況
隨著經(jīng)濟的恢復和發(fā)展,目前剛果(布)水泥年需求量約為50多萬噸。
該國目前只有剛果新水泥廠一家水泥生產(chǎn)企業(yè),位于布昂扎省的魯特特(Loutete),距首都布拉柴維爾約200km2。是在原剛果水泥廠(CIMCONGO)原址上進行修復,利用部分原有設備進行生產(chǎn)的??傎Y本中剛政府以水泥廠可用資產(chǎn)入股占40%股份,中國路橋總公司占56%股份,剩余4%股份由個人參股。該水泥廠采用預分解窯水泥生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)42.5R硅酸鹽水泥,設計熟料年產(chǎn)能為220000t、水泥年產(chǎn)能250000t。但由于受燃料、電力供應和外部運輸條件等方面問題的制約,再加上水泥生產(chǎn)的季節(jié)性因素,實際生產(chǎn)水平只達設計產(chǎn)能的40%左右。2006水泥年產(chǎn)量僅有70000t,銷量在60000-70000t,年產(chǎn)值約1×107美元。2007年水泥的產(chǎn)銷量略有增長,達到80000-100000t。水泥廠在生產(chǎn)水泥的同時還生產(chǎn)建筑石子。
當前該國水泥的主要供應來源是進口。從中國進口:目前黑角有兩家比較大的中資公司從中國進口水泥,一家的進口量在25000t/月,另一家為5000-10000t/月。此外還有一些公司不定期的進口水泥。從中國進口的年水泥量在200000-300000t左右,主要在黑角周邊地區(qū)銷售,也有部分運輸?shù)讲祭窬S爾銷售。
從周邊國家進口:首都布拉柴維爾使用的水泥主要從鄰國扎伊爾的金沙薩進口,年進口量在200000t左右。此外還從鄰國加蓬等國家進口,但進口量很少,主要在剛果邊境地區(qū)就地銷售使用。
2)水泥銷售及價格情況
剛果(布)國內(nèi)的水泥銷售消費主要分為三個地區(qū):黑角及周邊地區(qū)、魯特特及周邊地區(qū)、布拉柴維爾及北方地區(qū)。黑角主要使用從中國進口的水泥;魯特特及周邊地區(qū)主要使用剛果新水泥廠的水泥;布拉柴維爾及北方地區(qū)主要使用鄰國扎伊爾金沙薩的水泥,也有一部分剛果新水泥廠的水泥和中國水泥。
黑角市水泥價格:黑角水泥價格近年來的波動區(qū)間為151-283美元/t(80000-150000非郎/t),目前為192美元/t(約100000非郎/t)。
剛果新水泥廠的水泥價格:剛果新水泥廠的水泥實行政府限價,考察期間在魯特特周邊地區(qū)的水泥出廠價為189美元/噸(100000非郎/t)。在布拉柴維爾,剛果新水泥廠的水泥只能夠以(出廠價+到布拉柴維爾運費)的政府限價賣給一級批發(fā)商,價格在194美元/t(103000萬非郎/t),再由一級批發(fā)商進行批發(fā)銷售。市場上該廠水泥售價368美元/t(195000非郎/t)。
布拉柴維爾城市水泥價格:布拉柴維爾水泥價格近年來的波動區(qū)間為236-472美元/t(12.5-25萬非郎/t)。2005年最低價236美元/t(125000非郎/t),此后一路上揚,最高達到過472美元/t(250000非郎/t)。近期當?shù)氐脑翣柦鹕乘_水泥和中國水泥的售價約為434美元/t(23萬非郎/t)。
②對剛果(布)水泥市場發(fā)展前景的看法
一個國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值是反映其水泥市場現(xiàn)狀和前景的重要指標之一。根據(jù)剛果經(jīng)濟構成情況,其GDP的總量和發(fā)展速度與基礎設施建設和建筑業(yè)直接相關,人均GDP直接影響到住宅建設的發(fā)展。
1)未來一定時期水泥的需求
隨著國際原油價格的上升,剛果政府的財政收入也不斷增加,其對國內(nèi)基礎設施和城市建設的投入將不斷增加,另外,隨著中剛間石油換工程項目的逐步實施,未來較長的時期內(nèi)剛果對于水泥的需求會不斷增長。
2004-2006年間剛果年平均經(jīng)濟增長率在5.93%左右,按照有關國際組織的預測:其2008-2010年平均經(jīng)濟增長率有可能達到6.2%以上。年建筑工程的開工面積將達到1000000-2000000m2左右,且建筑業(yè)在GDP中所占的比例將由6%提高到2010年的10%。
根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展速度與固定資產(chǎn)投資的關系,隨著剛果國內(nèi)一批基礎設施大項目的開工建設,固定資產(chǎn)投資水平預計將達到10×108美元以上,投資率達到19%左右。從固定資產(chǎn)單位投資消費水泥的一般經(jīng)驗分析,預期到2010年后剛果水泥的需求量將達到600000t-700000t左右;人均水泥的消費量將從目前的139kg增長到200kg,達到非洲平均水平以上。
2)本國水泥供應的增長
剛果新水泥廠2007年產(chǎn)量達到80000-100000t。未來隨著剛果交通條件的改善和能源保障程度的提高,其產(chǎn)量預計將繼續(xù)上升。
另據(jù)剛果(布)政府官方網(wǎng)站消息,為滿足國內(nèi)市場需求,減少國外水泥進口,將引進韓國CKC公司投資1×108美元,在距首都西南300km的布昂扎地區(qū)建設水泥廠。該國工業(yè)部門預計2009年后投產(chǎn),年生產(chǎn)水泥約500000t。
從中國、扎伊爾金沙薩及周邊國家進口水泥的量主要受需求和價格的影響,在未來剛果(布)本地的產(chǎn)能滿足不了需求,且價格維持在較高水平的情況下,隨著水泥需求量的增加,進口水泥的數(shù)量在一定時期內(nèi)還將有所增加。
3)水泥價格變化的趨勢
通過對未來一個時期剛果國內(nèi)水泥供應和需求變化的分析,判斷水泥價格在2010年前后仍將保持較高的水平。在保證運輸和重油供應的前提下,其國內(nèi)水泥廠達產(chǎn)后,首都布拉柴維爾及以北地區(qū)所用的進口水泥將部分(或大部)被替代,水泥價格或將小幅下調(diào),保持在260-300美元/t左右。但在國內(nèi)交通運輸能力和能源保障制約得到明顯改善之前,同時考慮到新建水泥工廠的建設周期因素,一段時間內(nèi),布拉柴維爾和北方地區(qū)仍將嚴重依賴進口水泥滿足需求,水泥價格仍趨于高位,在300美元/t以上是可以預期的。黑角市及周邊地區(qū)當?shù)厮杷嗟拇蟛窟€將依賴進口,水泥價格或將保持在200美元/t以上。
三 幾點建議
剛果(布)國內(nèi)水泥市場目前及今后一個時期供求嚴重失衡,國內(nèi)水泥需求旺盛、供應能力不足已成為制約經(jīng)濟建設的重要因素。招商引資建設新的水泥工廠,改變建材嚴重短缺的局面,是該國政府的迫切期望。
在剛投資建設和運營水泥工廠,應采取穩(wěn)健的投資策略;應十分重視項目受交通運輸及重油供應的限制影響達產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)而導致的財務風險問題;爭取征地、資源開采收費和運營稅收等政府的優(yōu)惠政策;取得政府和相關方面對電力、重油滿足供應和一定時期供應價格的明確保障承諾;取得保障水泥運輸和水泥優(yōu)質優(yōu)價定價權的政策承諾。
從今后一定時期市場需求的容量和消費水平看,考慮到水泥市場價格大起大落、劇烈波動等方面因素影響,同時考慮到該國接受國際直接投資的水平、資源條件、交通運輸及重油、電力能源保障能力、社會服務協(xié)作能力,在該國建設水泥工廠的規(guī)模以年產(chǎn)350000t左右為宜。根據(jù)目前該國資金管理、運營條件等面臨的實際情況,建議水泥市場營銷體系的建設,以統(tǒng)籌規(guī)劃布局、保障物流運輸、直銷分銷結合、主供首都布拉柴維爾和黑角市及周邊地區(qū)重點市場為宜。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)