烏茲別克斯坦礦業(yè)現(xiàn)狀分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:25
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烏茲別克斯坦地處歐亞大陸東西方和南北方交通要沖，地理位置十分優(yōu)越。2015年中國已成為烏茲別克斯坦第二大貿易伙伴、第一大外商投資來源國和第一大棉花出口目的國。烏茲別克斯坦的油氣、金、鈾、銅、鉛鋅等礦產資源豐富，中國可以通過開發(fā)合作獲取所需礦種；另外，烏茲別克斯坦基礎設施較為落后，中國企業(yè)可以利用資金及技術參與基礎設施的修建。因此在烏茲別克斯坦境內開展礦業(yè)及相關產業(yè)投資合作，對中烏雙方實現(xiàn)合作共贏具有極為重要的意義。
烏茲別克斯坦因其重要的戰(zhàn)略地位，一直備受國內眾多專家和學者關注，例如陳超、宋國明等分別撰文對烏茲別克斯坦的資源稟賦和投資環(huán)境進行研究，指出烏茲別克斯坦礦業(yè)政策延續(xù)性較差，但礦產資源豐富，開發(fā)潛力較大，加之地質工作程度較高，中國企業(yè)在烏仍有很多的投資機會；阿不都斯力木?阿不力克木、陳儉、趙青松等則對該國貿易現(xiàn)狀及政策進行分析，認為中烏雙方在資源和產業(yè)結構方面具有較強的互補性；薛春紀、段士剛、趙曉波等則詳細研究了烏境內重點礦床如穆龍?zhí)捉鸬V以及阿爾瑪雷克斑巖銅礦，為地質工作者找礦提供了有利的依據(jù)。
盡管學者對烏茲別克斯坦的資源稟賦、地質找礦、投資環(huán)境及政策等已經取得了一定成果，但缺乏從烏茲別克斯坦礦產資源、投資環(huán)境等方面綜合評價相關領域的投資潛力。本文是在前人研究的基礎上，重點研究中國企業(yè)在烏茲別克斯坦的礦業(yè)投資前景，希望對國家和企業(yè)礦產投資開發(fā)有一定的指導作用。
一 烏茲別克斯坦礦產資源稟賦
①油氣資源豐富，金、鈾儲量居世界前列
烏茲別克斯坦礦產資源較為豐富，主要優(yōu)勢礦產有天然氣、石油、金、鈾、銅、鉛鋅及磷礦等。其中金可采儲量1300t，居世界第四位；鈾儲量18.5萬t，居世界第七位；天然氣探明儲量1.1萬億m3，占全球0.6%，石油探明儲量1億t(表1)
1)石油和天然氣
近十年來烏茲別克斯坦天然氣年產量維持在500億-600億m3，但70%以上都用于國內消費，2015年生產的天然氣87%用于國內消費，僅13%用于出口(圖1)；而石油產量在這十年以來不斷減少，生產的石油幾乎全部用于國內消費(圖2)。為了避免將來出現(xiàn)油氣供需缺口，烏茲別克斯坦可以與外國進行油氣合作開發(fā)來增加油氣產量。另一方面，中國是能源消費大國，油氣供應嚴重依賴進口，2015年石油和天然氣的對外依存度分別達到了61%和30%，因此，在烏茲別克斯坦開展油氣合作對保障中國能源持續(xù)供應具有重大意義。
2015年烏茲別克斯坦鈾礦產量2400t，生產的鈾礦全部用于出口。隨著核電進入快速發(fā)展時期，全球對鈾需求量逐年增加，鈾礦價格持續(xù)上漲，為增加鈾產量，烏茲別克斯坦政府表示未來將加大對鈾礦的勘探開采力度；中國作為核電大國，鈾礦更是供不應求，70%以上的鈾需進口，2015年中國從烏茲別克斯坦進口的天然鈾占進口總量的12%，烏茲別克斯坦已成為中國鈾礦供應國之一，因此，中國應積極與烏國合作，共同勘查開發(fā)更多的鈾礦資源。
3)金礦
2015年烏茲別克斯坦金探明儲量1300t，居世界第四位；2015年金礦產量102t，僅排名世界第九，金的開采量不足儲量的10%，由此看來，金礦仍有很大的開采潛力?？俗螤枎炷返貐^(qū)是最主要的金成礦區(qū)，除了已發(fā)現(xiàn)的穆龍?zhí)椎瘸笮偷V床外，近年來又發(fā)現(xiàn)了幾個新的礦床，此區(qū)域還存在很多的金成礦遠景區(qū)，因此，中烏的金礦合作前景良好。
二 烏茲別克斯坦投資環(huán)境分析
①有利因素
1)地質工作程度較高。烏茲別克斯坦地質工作部門已完成了1∶20萬的區(qū)域地質調查和航空磁測、重力測量，其中重要地段還進行了1∶5萬航空磁測和重力測量，這些豐富的地質資料對地勘單位的地質找礦、礦業(yè)開發(fā)等具有重要的利用價值。
2)經濟增長穩(wěn)定。近年來得益于卓有成效的經濟改革，烏茲別克斯坦GDP維持8%以上的快速增長，2015年達到667億美元，預計未來5年經濟增速仍有望保持在7%以上。經濟的增長促進了礦業(yè)的發(fā)展以及基礎設施等投資環(huán)境的改善，從而吸引更多的外資企業(yè)
3)勞動力資源充足。烏茲別克斯坦是中亞人口第一大國，2015年總人口為3119萬人，其中16-60歲勞動年齡占總人口的66.8%，這為烏茲別克斯坦礦業(yè)的勘探開發(fā)提供了充足的勞動力資源。
4)國內外政局及安全形勢相對穩(wěn)定。烏茲別克斯坦奉行平衡外交政策，重視發(fā)展同俄羅斯和美國等大國關系，與中國是全面戰(zhàn)略伙伴關系，雙方在經濟貿易等領域不斷加深合作。2016年12月新任總統(tǒng)選舉成功，政權順利更替，國內政局保持穩(wěn)定。同時政府不斷加大對“三股勢力”、宗教極端勢力、國際恐怖分子的打擊力度，上海合作組織也在烏茲別克斯坦首都塔什干設立了反恐機構，因此國內安全系數(shù)較高，可以在烏茲別克斯坦境內開展礦業(yè)開發(fā)合作。
5)不斷完善的外商投資政策。為了鼓勵外商投資，烏茲別克斯坦政府出臺了多部法律法規(guī)。如《烏茲別克斯坦共和國外國投資法》，《外國投資及保障外國投資法》及2012年新頒布的《關于促進外國直接投資補充措施》等，這些法律法規(guī)中提供的減、免稅的優(yōu)惠政策有利于外商的投資。
②不利的因素
1)公路、鐵路、機場、電網等基礎設施建設落后，亟需現(xiàn)代化改造。烏茲別克斯坦境內鐵路總長6000km，但設施落后，電氣化程度僅為15.5%；公路總里程約4.3萬km，大都是原蘇聯(lián)時期建設，路面老化嚴重，亟需改善；石油管道944km，天然氣管線總長度1.2萬km，其中中國－中亞天然氣管道在烏茲別克斯坦境內總長530km，設施較先進，但之前建設的管線由于維護不善導致設備老化嚴重；電力以火電(占全國發(fā)電總量的80%以上)為主，總裝機容量1200萬kＷ，但發(fā)電設備比較陳舊。上述落后的基礎設施不僅制約了該國經濟的發(fā)展，而且也不利于外商的投資。
2)油氣對外開放程度較低。天然氣是烏茲別克斯坦主要對外合作領域，但受到國家嚴格控制，市場開放程度較低，僅有LukoiL、GazProm、koGas、中石油等少數(shù)公司參與合作。
3)礦業(yè)政策更改頻繁。近年來烏茲別克斯坦政府頻繁更改油氣、貴金屬等資源稅，例如2004-2007年間石油和天然氣的資源稅分別由12.3%提高到35%、18.5%提高到58%，2007年至今又分別降低到20%和30%；自2010年起，鉛、鋅、鉬礦的資源稅由1.3%提高到4%，而鈾礦的開始征收10%的資源稅。政策的多變和過高的資源稅導致礦業(yè)投資風險的提高。
4)在能源、基礎設施和勞工領域也有較為嚴格的限制政策。一是能源及重點礦產品(如鈾)開發(fā)等領域規(guī)定外資所占股份一般不超過50%；二是航空、鐵路等領域則完全由國家壟斷；三是外資企業(yè)中投資方員工占比例保持10%-20%。這給中國企業(yè)對烏茲別克斯坦“走出去”造成一定難度。
③中國企業(yè)在烏茲別克斯坦投資現(xiàn)狀
中國在烏茲別克斯坦的投資項目不多，主要集中在鐵路和電網改造、天然氣管道建設，煤礦現(xiàn)代化改造、油氣及鈾礦的勘查開發(fā)等方面。中國企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資主要項目見表2。
三 中國在烏茲別克斯坦礦業(yè)投資構想
1)油氣資源投資開發(fā)。油氣主要分布在費爾干納盆地、卡拉庫姆盆地、北烏斯特丘爾特盆地。但油氣對外開放程度較低，國內外企業(yè)近幾年只有退出而無進入，中國企業(yè)僅中石油和中石化在烏茲別克斯坦開展油服工作，因此，建議中國企業(yè)謹慎參與油氣投資。
2)鈾礦投資開發(fā)。鈾礦主要集中在納沃伊州的克孜爾庫沙漠地區(qū)的北部和南部，其中砂巖礦探明儲量為13.8萬t，黑色頁巖礦探明儲量為4.7萬t。烏茲別克斯坦國有企業(yè)壟斷鈾礦的勘查、開發(fā)與出口，目前砂巖礦未對外開放，僅中國、日本、韓國獲得了部分黑色頁巖型鈾礦的合作勘探權，中國企業(yè)可通過建立合資企業(yè)的方式繼續(xù)深化該區(qū)域的合作。
3)金礦投資開發(fā)。金礦主要分布在克孜爾庫姆區(qū)，其開發(fā)潛力巨大。目前俄羅斯、美國、英國等外資企業(yè)都在參與上述區(qū)域金礦的勘查開發(fā)，中國企業(yè)可通過建立合資公司、參股等靈活的方式開展相關合作。
四 結語
中國企業(yè)在烏茲別克斯坦礦業(yè)投資機遇和風險并存。一方面，烏茲別克斯油氣、金、鈾等礦產資源開發(fā)潛力大，礦業(yè)投資前景好，且國內社會環(huán)境穩(wěn)定，經濟發(fā)展迅速，勞動力資源豐富，十分有利于企業(yè)前往投資。另一方面，烏茲別克斯坦基礎設施比較落后，油氣開發(fā)程度低，礦業(yè)政策更改頻繁等等，這都增大了礦業(yè)投資的風險。因此建議中資企業(yè)隨時關注相關政策和市場變化，順時施宜的開展各項合作。
以上內容摘自絲路印象(www.miottimo.com)
烏茲別克斯坦因其重要的戰(zhàn)略地位，一直備受國內眾多專家和學者關注，例如陳超、宋國明等分別撰文對烏茲別克斯坦的資源稟賦和投資環(huán)境進行研究，指出烏茲別克斯坦礦業(yè)政策延續(xù)性較差，但礦產資源豐富，開發(fā)潛力較大，加之地質工作程度較高，中國企業(yè)在烏仍有很多的投資機會；阿不都斯力木?阿不力克木、陳儉、趙青松等則對該國貿易現(xiàn)狀及政策進行分析，認為中烏雙方在資源和產業(yè)結構方面具有較強的互補性；薛春紀、段士剛、趙曉波等則詳細研究了烏境內重點礦床如穆龍?zhí)捉鸬V以及阿爾瑪雷克斑巖銅礦，為地質工作者找礦提供了有利的依據(jù)。
盡管學者對烏茲別克斯坦的資源稟賦、地質找礦、投資環(huán)境及政策等已經取得了一定成果，但缺乏從烏茲別克斯坦礦產資源、投資環(huán)境等方面綜合評價相關領域的投資潛力。本文是在前人研究的基礎上，重點研究中國企業(yè)在烏茲別克斯坦的礦業(yè)投資前景，希望對國家和企業(yè)礦產投資開發(fā)有一定的指導作用。
一 烏茲別克斯坦礦產資源稟賦
①油氣資源豐富，金、鈾儲量居世界前列
烏茲別克斯坦礦產資源較為豐富，主要優(yōu)勢礦產有天然氣、石油、金、鈾、銅、鉛鋅及磷礦等。其中金可采儲量1300t，居世界第四位；鈾儲量18.5萬t，居世界第七位；天然氣探明儲量1.1萬億m3，占全球0.6%，石油探明儲量1億t(表1)
表1 烏茲別克斯坦主要礦產資源儲量、分布及典型礦床或油氣田
1)石油和天然氣
近十年來烏茲別克斯坦天然氣年產量維持在500億-600億m3，但70%以上都用于國內消費，2015年生產的天然氣87%用于國內消費，僅13%用于出口(圖1)；而石油產量在這十年以來不斷減少，生產的石油幾乎全部用于國內消費(圖2)。為了避免將來出現(xiàn)油氣供需缺口，烏茲別克斯坦可以與外國進行油氣合作開發(fā)來增加油氣產量。另一方面，中國是能源消費大國，油氣供應嚴重依賴進口，2015年石油和天然氣的對外依存度分別達到了61%和30%，因此，在烏茲別克斯坦開展油氣合作對保障中國能源持續(xù)供應具有重大意義。
圖1 烏茲別克斯坦天然氣產量和消費量
圖2 烏茲別克斯坦石油產量和消費量
2015年烏茲別克斯坦鈾礦產量2400t，生產的鈾礦全部用于出口。隨著核電進入快速發(fā)展時期，全球對鈾需求量逐年增加，鈾礦價格持續(xù)上漲，為增加鈾產量，烏茲別克斯坦政府表示未來將加大對鈾礦的勘探開采力度；中國作為核電大國，鈾礦更是供不應求，70%以上的鈾需進口，2015年中國從烏茲別克斯坦進口的天然鈾占進口總量的12%，烏茲別克斯坦已成為中國鈾礦供應國之一，因此，中國應積極與烏國合作，共同勘查開發(fā)更多的鈾礦資源。
3)金礦
2015年烏茲別克斯坦金探明儲量1300t，居世界第四位；2015年金礦產量102t，僅排名世界第九，金的開采量不足儲量的10%，由此看來，金礦仍有很大的開采潛力?？俗螤枎炷返貐^(qū)是最主要的金成礦區(qū)，除了已發(fā)現(xiàn)的穆龍?zhí)椎瘸笮偷V床外，近年來又發(fā)現(xiàn)了幾個新的礦床，此區(qū)域還存在很多的金成礦遠景區(qū)，因此，中烏的金礦合作前景良好。
二 烏茲別克斯坦投資環(huán)境分析
①有利因素
1)地質工作程度較高。烏茲別克斯坦地質工作部門已完成了1∶20萬的區(qū)域地質調查和航空磁測、重力測量，其中重要地段還進行了1∶5萬航空磁測和重力測量，這些豐富的地質資料對地勘單位的地質找礦、礦業(yè)開發(fā)等具有重要的利用價值。
2)經濟增長穩(wěn)定。近年來得益于卓有成效的經濟改革，烏茲別克斯坦GDP維持8%以上的快速增長，2015年達到667億美元，預計未來5年經濟增速仍有望保持在7%以上。經濟的增長促進了礦業(yè)的發(fā)展以及基礎設施等投資環(huán)境的改善，從而吸引更多的外資企業(yè)
3)勞動力資源充足。烏茲別克斯坦是中亞人口第一大國，2015年總人口為3119萬人，其中16-60歲勞動年齡占總人口的66.8%，這為烏茲別克斯坦礦業(yè)的勘探開發(fā)提供了充足的勞動力資源。
4)國內外政局及安全形勢相對穩(wěn)定。烏茲別克斯坦奉行平衡外交政策，重視發(fā)展同俄羅斯和美國等大國關系，與中國是全面戰(zhàn)略伙伴關系，雙方在經濟貿易等領域不斷加深合作。2016年12月新任總統(tǒng)選舉成功，政權順利更替，國內政局保持穩(wěn)定。同時政府不斷加大對“三股勢力”、宗教極端勢力、國際恐怖分子的打擊力度，上海合作組織也在烏茲別克斯坦首都塔什干設立了反恐機構，因此國內安全系數(shù)較高，可以在烏茲別克斯坦境內開展礦業(yè)開發(fā)合作。
5)不斷完善的外商投資政策。為了鼓勵外商投資，烏茲別克斯坦政府出臺了多部法律法規(guī)。如《烏茲別克斯坦共和國外國投資法》，《外國投資及保障外國投資法》及2012年新頒布的《關于促進外國直接投資補充措施》等，這些法律法規(guī)中提供的減、免稅的優(yōu)惠政策有利于外商的投資。
②不利的因素
1)公路、鐵路、機場、電網等基礎設施建設落后，亟需現(xiàn)代化改造。烏茲別克斯坦境內鐵路總長6000km，但設施落后，電氣化程度僅為15.5%；公路總里程約4.3萬km，大都是原蘇聯(lián)時期建設，路面老化嚴重，亟需改善；石油管道944km，天然氣管線總長度1.2萬km，其中中國－中亞天然氣管道在烏茲別克斯坦境內總長530km，設施較先進，但之前建設的管線由于維護不善導致設備老化嚴重；電力以火電(占全國發(fā)電總量的80%以上)為主，總裝機容量1200萬kＷ，但發(fā)電設備比較陳舊。上述落后的基礎設施不僅制約了該國經濟的發(fā)展，而且也不利于外商的投資。
2)油氣對外開放程度較低。天然氣是烏茲別克斯坦主要對外合作領域，但受到國家嚴格控制，市場開放程度較低，僅有LukoiL、GazProm、koGas、中石油等少數(shù)公司參與合作。
3)礦業(yè)政策更改頻繁。近年來烏茲別克斯坦政府頻繁更改油氣、貴金屬等資源稅，例如2004-2007年間石油和天然氣的資源稅分別由12.3%提高到35%、18.5%提高到58%，2007年至今又分別降低到20%和30%；自2010年起，鉛、鋅、鉬礦的資源稅由1.3%提高到4%，而鈾礦的開始征收10%的資源稅。政策的多變和過高的資源稅導致礦業(yè)投資風險的提高。
4)在能源、基礎設施和勞工領域也有較為嚴格的限制政策。一是能源及重點礦產品(如鈾)開發(fā)等領域規(guī)定外資所占股份一般不超過50%；二是航空、鐵路等領域則完全由國家壟斷；三是外資企業(yè)中投資方員工占比例保持10%-20%。這給中國企業(yè)對烏茲別克斯坦“走出去”造成一定難度。
③中國企業(yè)在烏茲別克斯坦投資現(xiàn)狀
中國在烏茲別克斯坦的投資項目不多，主要集中在鐵路和電網改造、天然氣管道建設，煤礦現(xiàn)代化改造、油氣及鈾礦的勘查開發(fā)等方面。中國企業(yè)在烏茲別克斯坦的投資主要項目見表2。
表2 中國在烏茲別克斯坦主要投資項目
三 中國在烏茲別克斯坦礦業(yè)投資構想
1)油氣資源投資開發(fā)。油氣主要分布在費爾干納盆地、卡拉庫姆盆地、北烏斯特丘爾特盆地。但油氣對外開放程度較低，國內外企業(yè)近幾年只有退出而無進入，中國企業(yè)僅中石油和中石化在烏茲別克斯坦開展油服工作，因此，建議中國企業(yè)謹慎參與油氣投資。
2)鈾礦投資開發(fā)。鈾礦主要集中在納沃伊州的克孜爾庫沙漠地區(qū)的北部和南部，其中砂巖礦探明儲量為13.8萬t，黑色頁巖礦探明儲量為4.7萬t。烏茲別克斯坦國有企業(yè)壟斷鈾礦的勘查、開發(fā)與出口，目前砂巖礦未對外開放，僅中國、日本、韓國獲得了部分黑色頁巖型鈾礦的合作勘探權，中國企業(yè)可通過建立合資企業(yè)的方式繼續(xù)深化該區(qū)域的合作。
3)金礦投資開發(fā)。金礦主要分布在克孜爾庫姆區(qū)，其開發(fā)潛力巨大。目前俄羅斯、美國、英國等外資企業(yè)都在參與上述區(qū)域金礦的勘查開發(fā)，中國企業(yè)可通過建立合資公司、參股等靈活的方式開展相關合作。
四 結語
中國企業(yè)在烏茲別克斯坦礦業(yè)投資機遇和風險并存。一方面，烏茲別克斯油氣、金、鈾等礦產資源開發(fā)潛力大，礦業(yè)投資前景好，且國內社會環(huán)境穩(wěn)定，經濟發(fā)展迅速，勞動力資源豐富，十分有利于企業(yè)前往投資。另一方面，烏茲別克斯坦基礎設施比較落后，油氣開發(fā)程度低，礦業(yè)政策更改頻繁等等，這都增大了礦業(yè)投資的風險。因此建議中資企業(yè)隨時關注相關政策和市場變化，順時施宜的開展各項合作。
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