在土耳其開展投資合作需要注意哪些問題
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:25
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一、投資方面
中國和土耳其有著悠久的交往歷史，更有著廣闊的合作前景。2015年二十國集團(tuán)(G20)安塔利亞峰會(huì)期間，中土兩國政府代表簽署了《關(guān)于將“一帶一路“倡議和”中間走廊“倡議相銜接的諒解備忘錄》，為雙方開展相關(guān)合作提供了方向性指引。隨著中土兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷升溫，越來越多的中國企業(yè)意識(shí)到土耳其極其重要的地理位置和極具潛力的消費(fèi)市場，選擇赴土耳其投資。中國投資者應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1、全面了解土耳其政策法律。土耳其涉及投資管理的部門及法律眾多，相關(guān)規(guī)定在《商法典》、《外國直接投資法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《進(jìn)口產(chǎn)品不公平競爭預(yù)防法》、《自由經(jīng)濟(jì)區(qū)法》、《政府促進(jìn)出口稅收措施法》和《外資框架法令》等文件中都有體現(xiàn)。中國企業(yè)對土耳其投資時(shí)一定要充分了解當(dāng)?shù)赝顿Y法律及政策，咨詢當(dāng)?shù)芈蓭煛⒍悇?wù)師等專業(yè)人員。
2、及時(shí)辦理工作許可。工作許可申請難度大，辦理周期長。許多中國企業(yè)反映，土耳其對中資機(jī)構(gòu)人員的工作簽證審批嚴(yán)格，甚至一些長期在土耳其居住的中資機(jī)構(gòu)人員申請工作簽證也很難獲得批準(zhǔn)。近年來，土耳其內(nèi)政部、勞動(dòng)部對在土耳其中資機(jī)構(gòu)人員辦理居留和工作許可趨嚴(yán)，且有申請人在等待6個(gè)月后被拒發(fā)工作許可的現(xiàn)象，使得許多中資機(jī)構(gòu)常駐人員長期無法及時(shí)、合法取得居住及工作許可。工作簽證難辦導(dǎo)致的另—個(gè)后果是部分在土耳其的合法中國企業(yè)員工被控在當(dāng)?shù)胤欠▌?wù)工，土方已數(shù)次將中國部分企業(yè)人員認(rèn)定為非法務(wù)工，予以拘押并遣返，對中國企業(yè)在土耳其開展業(yè)務(wù)造成較大影響。因此，中國公司如有土方合作伙伴，建議在合同中提前明確要求土方負(fù)責(zé)處理此事，中方負(fù)擔(dān)必要的費(fèi)用。如無上述可能，則建議通過當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)代為辦理，以節(jié)省時(shí)間及避免不必要的麻煩。
3、充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)。土耳其自2001年起放棄固定匯率政策，實(shí)行貨幣自由浮動(dòng)匯率制，外匯可自由進(jìn)出，股票及國債市場也對外資開放，匯率容易受政治經(jīng)濟(jì)等外部因素影響大幅波動(dòng)，里拉的不確定性已成為影響土耳其外資、外貿(mào)的最主要因素之一。據(jù)土耳其央行數(shù)據(jù)顯示，2015年全年，美元對里拉匯率上漲幅度超過25%。
4、全力做好市場調(diào)研。特別是做好市場準(zhǔn)人調(diào)查，選好投資行業(yè)。目前土耳其仍對部分行業(yè)的外國投資進(jìn)行限制，包括廣播、航空、海運(yùn)、港務(wù)、漁業(yè)、會(huì)計(jì)和審計(jì)、金融業(yè)、石油、礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力、教育和私人雇傭業(yè)。投資限制的主要方式包括投資比例限制、禁止經(jīng)營和發(fā)放特殊許可。投資比例限制：根據(jù)土耳其《電臺(tái)和電視廣播和設(shè)立法》，外國投資比例不得超過25%；此外，根據(jù)《航空法》和《海運(yùn)法》，外國投資比例不得超過49%。禁止經(jīng)營：根據(jù)《漁業(yè)法》，外國人不能獲得捕魚許可，并禁止外國人在土耳其注冊捕魚船，除非船只的所有權(quán)主要為土耳其人擁有；此外，根據(jù)《航空法》和《海運(yùn)法》，航空和海運(yùn)許可證只能發(fā)放給主要決定權(quán)為土方的企業(yè)。
6、注意語言問題。土耳其官方語言為土耳其語，英語在土耳其國內(nèi)并不普及，中國企業(yè)赴土耳其開展投資合作時(shí)應(yīng)充分考慮語言溝通問題，建議聘用專業(yè)的土耳其語翻譯（當(dāng)?shù)赜兄袊魧W(xué)生可以勝任），避免因語言不通造成障礙。
二、貿(mào)易方面
中國企業(yè)與土耳其進(jìn)行貿(mào)易時(shí)應(yīng)該注意以下方面的問題：
1、土耳其對中國產(chǎn)品采取多項(xiàng)貿(mào)易救濟(jì)措施受雙邊貿(mào)易不平衡等因素影響，土耳其對中國產(chǎn)品采取了多項(xiàng)包括反傾銷、保障措施和特保在內(nèi)的貿(mào)易救濟(jì)措施，對中國部分產(chǎn)品對土耳其出口造成了較大影響。
①2013年，土耳其共對中國產(chǎn)品發(fā)起3起反傾銷案件，分別為柴油機(jī)、電熱水器和打火機(jī)，2014年，土耳其對中國產(chǎn)品發(fā)起近10起反傾銷案件，分別為圓珠筆、聚酯合成長絲紗線等；1起保障措施調(diào)查，為進(jìn)口手機(jī)。2015年至今，土耳其共對中國發(fā)起多起貿(mào)易救濟(jì)案件，包括陶瓷餐具保障措施案、無縫鋼管雙反案等，僅次于美國，超過歐盟、印度、阿根廷及墨西哥等傳統(tǒng)上對中國發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件較多的國家。2016年以來，土耳其政府在貿(mào)易救濟(jì)領(lǐng)域?qū)χ袊隹诋a(chǎn)品動(dòng)作明顯增多。其中，對原產(chǎn)自中國的混凝土泵和混凝土泵車、光伏組件和絎縫面料新立3起反傾銷調(diào)查，對中國焊絲焊條、季戊四醇、輪胎等發(fā)起3起反傾銷期終復(fù)審調(diào)查，并對中國甲酸鈉、空調(diào)水冷系統(tǒng)、無框玻璃鏡、鋼絲繩和傳送帶及相關(guān)部件等5種產(chǎn)品做出征稅或維持征稅的反傾銷終裁決定。2016年7月，土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，稱自即日起對產(chǎn)自中國的焊絲焊條發(fā)起反傾銷期終復(fù)審調(diào)查，并對產(chǎn)自中國的部分鋼絲繩產(chǎn)品繼續(xù)征收1美元，從斤的反傾銷稅。
②拒絕給予中國完全市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其的反傾銷法律制度基本參考?xì)W盟，對市場經(jīng)濟(jì)地位的判斷也采用與歐盟相同的五條標(biāo)準(zhǔn)。盡管土方在雙邊場合中承諾將在個(gè)案基礎(chǔ)上給予中國企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位，但截至目前，雖經(jīng)中國政府多次交涉，土耳其調(diào)查機(jī)關(guān)未給予任何中國應(yīng)訴企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其僅根據(jù)產(chǎn)業(yè)甚至國家政策就拒絕給予中國具體企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其也很少給予中國應(yīng)訴企業(yè)單獨(dú)稅率待遇。
③反傾銷調(diào)查程序透明度不高。土耳其反傾銷調(diào)查程序不透明，調(diào)查機(jī)關(guān)隨意性強(qiáng)。在部分案件中由于土耳其調(diào)查機(jī)關(guān)通知不及時(shí)或?qū)?yīng)訴企業(yè)信息披露不充分，導(dǎo)致涉案企業(yè)無法及時(shí)、準(zhǔn)確地獲得信息。且土耳其調(diào)查部門在對國內(nèi)損害進(jìn)行裁決時(shí)，往往不加解釋就直接得出對中國企業(yè)不利的結(jié)論。
2、應(yīng)根據(jù)土耳其商人資信情況，選擇較為保險(xiǎn)的收匯方式。付款方式是貿(mào)易環(huán)節(jié)中最重要的一環(huán)，為收匯安全，可參考以下幾種方式：①信用證。②預(yù)付+電匯。在土耳其商人不愿開立信用證的情況下，可考慮預(yù)付+電匯的方式，如：預(yù)付10%，F(xiàn)OB港口交運(yùn)后通知對方電匯或預(yù)付10%，F(xiàn)OB港口交運(yùn)時(shí)電匯付40%，到貨時(shí)電匯50%。③預(yù)付+托收方式。如：預(yù)付10%，其余采用銀行托收方式，提單打空白提單（出口商可在國內(nèi)保險(xiǎn)公司投保收匯險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)）；或預(yù)付10%，其余采取銀行托收方式，提單打空白提單。除現(xiàn)金外，有銀行保兌的匯票和銀行保兌的商業(yè)支票也是較安全的。土耳其商人以個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押的個(gè)人匯票最好不要收。
關(guān)于收空頭支票問題。由于土耳其銀行存款利率奇高，故土耳其商人一般都要求出口商放帳。如用空頭支票，要在支票到期后再支付，在支票到期時(shí)必須要求其付款，如不付，有2種方式：一是要求換一新支票，二是在不付情況下，要求在10天內(nèi)將支票送到開支票的銀行背書，憑銀行背書支票可打贏官司。
3、土耳其海關(guān)有幾條比較重要的規(guī)定，出口商應(yīng)格外注意。一是貨物到港后，如未收到收貨人的正式“拒絕收貨通知”，海關(guān)不允許出口商將貨物拉回或轉(zhuǎn)運(yùn)；二是貨物放在海關(guān)45天后，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣該批貨物；三是貨物被拍賣時(shí)，原進(jìn)口商為第一購買人。以往經(jīng)貿(mào)往來中，曾多次出現(xiàn)信譽(yù)不佳的土耳其商人利用中國企業(yè)不了解該法規(guī)設(shè)陷行騙的情況。
除此之外，土耳其碼頭費(fèi)用昂貴，滯期費(fèi)用相當(dāng)高。貨物到港后，如原進(jìn)口商拒收，貨物轉(zhuǎn)售提單時(shí)，提單必須有第一收貨人的背書，如收貨人不肯背書，只有通知銀行退回提單到國內(nèi)更改提單。
4、注意合同和報(bào)關(guān)單的認(rèn)證問題。土耳其政府為減少進(jìn)口商的低值報(bào)關(guān)、錯(cuò)報(bào)產(chǎn)品等偷稅漏稅現(xiàn)象，規(guī)定對自遠(yuǎn)東國家（包括中國）進(jìn)口貨物，在進(jìn)口商向海關(guān)申報(bào)時(shí)，均要求銷售合同和出口報(bào)關(guān)單經(jīng)土耳其駐中國使館或領(lǐng)僦怔。尤其是在信用證條款中有認(rèn)證合同要求的，必須經(jīng)認(rèn)證。中國出口公司最好在出口前辦好認(rèn)證手續(xù)，以便出口商順利結(jié)匯和進(jìn)口商順利清關(guān)。
三、承包工程方面
近年來，中國在土耳其承包工程數(shù)量增長較快，表現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。目前工程承包?xiàng)目主要集中在水煤電站建設(shè)、鋼廠設(shè)備供應(yīng)、鐵路建設(shè)、采礦等領(lǐng)域。中國企業(yè)在當(dāng)?shù)爻邪こ虘?yīng)注意的問題有以下幾個(gè)方面：
1、充分了解土耳其法律政策及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r。土耳其市場情況復(fù)雜多變，中國企業(yè)在承包工程時(shí)，需全面考察和了解工程項(xiàng)目所涉及的各因素和環(huán)節(jié)，特別是土耳其對外國人辦理居住和工作準(zhǔn)證要求，土耳其《標(biāo)準(zhǔn)法k》、《勞工法》、《稅法》等相關(guān)法律，并充分考慮貨幣的匯率風(fēng)險(xiǎn)，提前將各種不確定因素計(jì)人成本。此外，中國企業(yè)在跟蹤土耳其項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)與中國駐土耳其使領(lǐng)館經(jīng)商參處保持溝通，聽取其意見，避免因盲目參與而導(dǎo)致日后的被動(dòng)。
2、充分考慮中國工人的工作簽證問題。如有可能，盡量在合同中明確規(guī)定由土耳其業(yè)主負(fù)責(zé)辦理（詳見投資注意事項(xiàng)部分）。另外，土耳其為保護(hù)其當(dāng)?shù)毓こ處煟瑢夤こ處熆刂坪車?yán)。在實(shí)踐中，中方工程師常常無法以工程師名義赴土耳其工作，而多以管理人員或技工身份赴土耳其工作。企業(yè)在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)需注意上述問題，嚴(yán)格按照土耳其法律法規(guī)，工作簽證期滿前申請延期或者出境，不要讓飛簽或者簽證超期后交罰款成為常態(tài)的解決方法。
3、密切注意項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程進(jìn)度銜接問題。根據(jù)中國企業(yè)在土耳其承包工程的實(shí)踐，目前出現(xiàn)延期的工程項(xiàng)目，絕大多數(shù)是因土耳其承擔(dān)部分進(jìn)度太慢造成。如部分電廠項(xiàng)目因土方土建部分施工進(jìn)度慢，導(dǎo)致中方設(shè)備到位卻無法安裝使用。還有部分項(xiàng)目中方所有人員設(shè)備均已到位，但土方負(fù)責(zé)的工地還未進(jìn)行清理，無法及時(shí)交付。上述問題均影響了項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因此，在簽訂合同時(shí)，最好明確雙方的相關(guān)責(zé)任條款，并及時(shí)以書面形式記錄相關(guān)問題，避免因?qū)Ψ降膯栴}導(dǎo)致中方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，在合作中也應(yīng)注意協(xié)調(diào)雙方的進(jìn)度銜接。
四、勞務(wù)合作方面
土耳其在控制外來勞務(wù)方面實(shí)行相對較嚴(yán)的政策，根據(jù)土耳其法律規(guī)定，外國人員需要先獲得其勞工部頒發(fā)的工作許可才能到土耳其工作，或者先獲得土耳其長期居留許可，并在此期間申請工作許可。
土耳其失業(yè)率較高（2016年土耳其失業(yè)率為10.9%），就業(yè)情況不容樂觀，因此，土耳其在控制外來勞務(wù)方面，做了許多限制性規(guī)定（詳見有關(guān)部分）。目前中國企業(yè)并沒有在土耳其開展大規(guī)模勞務(wù)合作。
五、防范投資合作風(fēng)險(xiǎn)
中國企業(yè)在土耳其開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中，要特別注意事前調(diào)查、分析、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，事中做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理工作，切實(shí)保障自身利益。包括對項(xiàng)目或貿(mào)易客戶及相關(guān)方的資信調(diào)查和評(píng)估，對項(xiàng)目所在地的政治風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避，對項(xiàng)目本身實(shí)施的可行性分析等。相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益。包括貿(mào)易、投資、承包工程和勞務(wù)類信用保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身安全保險(xiǎn)等，銀行的保理業(yè)務(wù)和福費(fèi)庭業(yè)務(wù)，各類擔(dān)保業(yè)務(wù)（政府擔(dān)保、商業(yè)擔(dān)保、保函）等。
建議中國企業(yè)在土耳其開展對外投資合作過程中，使用中國政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)——中國出口信用保險(xiǎn)公司提供的包括政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)品；也可使用中國進(jìn)出口銀行等政策性銀行提供的商業(yè)擔(dān)保服務(wù)。
中國出口信用保險(xiǎn)公司是由國家出資設(shè)立、支持中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展與合作、具有獨(dú)立法人地位的國有政策性保險(xiǎn)公司，是我國唯一承辦政策性出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。該公司支持中國企業(yè)對外投資合作的保險(xiǎn)產(chǎn)品包括短期出口信用保險(xiǎn)、中長期出口信用保險(xiǎn)、海外投資保險(xiǎn)和融資擔(dān)保等，對因投資所在國（地區(qū)）發(fā)生的國有化征收、匯兌限制、戰(zhàn)爭及政治暴亂、違約等政治風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失提供風(fēng)險(xiǎn)保障。
如果在沒有有效風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避隋況下發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)損失，也要根據(jù)損失情況盡快通過自身或相關(guān)手段追償損失。通過信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保的業(yè)務(wù)，則由信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)定損核賠、補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)損失，相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)助信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)追償。
六、其他應(yīng)注意事項(xiàng)
1、政治風(fēng)險(xiǎn)及地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)
土耳其是世俗化、民主化的穆斯林國家，發(fā)展水平較高，政治風(fēng)險(xiǎn)較小，堪稱中東地區(qū)最和平、安全的國家之一。但土耳其是多個(gè)“東突”組織總部的所在地，“東突”分子每年都在中國駐土耳其使領(lǐng)館門前舉行多次示威活動(dòng)。近年，土耳其極端組織和“東突”勢力常無中生有，造謠誣蔑，并借機(jī)鬧事。2015年7月5日，伊斯坦布爾的“happyChina”、京雅堂等中餐館遭到土耳其極右翼組織打砸，有部分游客（包括韓國游客）受到攻擊。自2015年以來，伊斯坦布爾、安卡拉等大城市發(fā)生多起針對軍方和平民自殺式恐怖襲擊，安全形勢急劇惡化。因此，準(zhǔn)備赴土耳其投資的中資企業(yè)要做好安全防范工作。
土耳其東鄰中東地區(qū)。庫爾德問題是中東地區(qū)的敏感問題，土耳其境內(nèi)土族與庫族之間長期缺乏互信。盡管前些年土耳其政府與庫爾德人達(dá)成了?！昂推竭M(jìn)程”，但推進(jìn)仍有一定困難。土耳其與伊拉克、敘利亞接壤的庫爾德人聚居區(qū)不時(shí)發(fā)生暴力恐怖活動(dòng)。受敘利亞內(nèi)戰(zhàn)外溢效應(yīng)影響，自土敘邊境涌人土境內(nèi)的敘難民數(shù)已達(dá)300萬，這一數(shù)量還在不斷增長?，F(xiàn)在，敘利亞難民潮不但增加了土耳其政府的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且滋生了安全隱患。
2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
通脹率不斷攀升。2016年，土耳其通脹率為7.78%，較2015年有所好轉(zhuǎn)，但仍遠(yuǎn)高于政府制定的5%的中期通脹目標(biāo)。通脹率的持續(xù)保持高位，制約了中央銀行通過貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)的能力，對經(jīng)濟(jì)增長造成負(fù)面影響。
經(jīng)常賬戶赤字仍然較大。土耳其擁有規(guī)模龐大的經(jīng)常賬戶赤字，目前相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)總量的7%左右。土耳其長期依賴低成本外國資本，用以填補(bǔ)這一缺口，因而對全球流動(dòng)性狀況異常敏感。而流入的外國資本中大部分是進(jìn)入金融市場的投機(jī)性短期投資，這更增加了金融市場的波動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)的脆弱性。目前經(jīng)常賬戶赤字出現(xiàn)明顯收窄的跡象，表明土經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
信用評(píng)級(jí)展望有所下調(diào)，將對土耳其吸引外資造成負(fù)面影響。
3、金融風(fēng)險(xiǎn)
土耳其法律和財(cái)會(huì)體系透明度較高，并且與國際標(biāo)準(zhǔn)一致，不存在外匯管制問題。土耳其政府鼓勵(lì)金融資源的自由流動(dòng)。外國投資者可從土耳其市場獲得信貸。土耳其商業(yè)貸款的發(fā)放依據(jù)市場條件，中國企業(yè)與土耳其業(yè)主合作項(xiàng)目的資金來源一部分為中方融資。
中國在海外興建的第一條高鐵（安伊高鐵二期項(xiàng)目）即是由中國進(jìn)出口銀行提供的融資。另外，個(gè)別土耳其業(yè)主因聲譽(yù)不佳，無法為中方企業(yè)融資提供銀行擔(dān)保。
4、匯率風(fēng)險(xiǎn)
里拉匯率總體下跌。自2013年5月以來，土耳其金融市場大幅波動(dòng)，里拉對美元匯率持續(xù)下跌。2017年1月，匯率觸及1美元兌3.87里拉的紀(jì)錄高點(diǎn)。土耳其央行2014年1月29日宣布，為抑制里拉貶值，將基準(zhǔn)利率由4.5%大幅上調(diào)至10%，將基準(zhǔn)回購利率從4.5%上調(diào)至10%，將隔夜貸款利率從7.8%上調(diào)至12%，隔夜借款利率由3.5%上調(diào)至8%，加息幅度之大，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。土耳其央行大幅加息，在短期內(nèi)將有助于恢復(fù)市場對里拉的信心。但過高的利率必然會(huì)對土耳其經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生不利影響。隨后央行采取了小幅度降息的政策。2016年8月23日至2017年1月25日，土耳其中央銀行貸款利率在9.25%-8.25%的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
5、自然災(zāi)害
土耳其位于歐亞板塊與非洲板塊之間的北安那托利亞斷裂層，屬地震多發(fā)地區(qū)。1999年、2002年、2003年、2006年和2010年連續(xù)發(fā)生6.0級(jí)以上地震。其中1999年中西部地區(qū)地震達(dá)7.4級(jí)，1.8萬人喪生。
發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)，可就近向安卡拉、伊斯坦布爾、伊茲密爾、安塔利亞、梅爾辛集中，并關(guān)注中國駐土耳其大使館網(wǎng)站有關(guān)信息，中國駐土耳其使領(lǐng)館館將組織必要援助、撤離活動(dòng)。
中國和土耳其有著悠久的交往歷史，更有著廣闊的合作前景。2015年二十國集團(tuán)(G20)安塔利亞峰會(huì)期間，中土兩國政府代表簽署了《關(guān)于將“一帶一路“倡議和”中間走廊“倡議相銜接的諒解備忘錄》，為雙方開展相關(guān)合作提供了方向性指引。隨著中土兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系不斷升溫，越來越多的中國企業(yè)意識(shí)到土耳其極其重要的地理位置和極具潛力的消費(fèi)市場，選擇赴土耳其投資。中國投資者應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1、全面了解土耳其政策法律。土耳其涉及投資管理的部門及法律眾多，相關(guān)規(guī)定在《商法典》、《外國直接投資法》、《對外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《進(jìn)口產(chǎn)品不公平競爭預(yù)防法》、《自由經(jīng)濟(jì)區(qū)法》、《政府促進(jìn)出口稅收措施法》和《外資框架法令》等文件中都有體現(xiàn)。中國企業(yè)對土耳其投資時(shí)一定要充分了解當(dāng)?shù)赝顿Y法律及政策，咨詢當(dāng)?shù)芈蓭煛⒍悇?wù)師等專業(yè)人員。
2、及時(shí)辦理工作許可。工作許可申請難度大，辦理周期長。許多中國企業(yè)反映，土耳其對中資機(jī)構(gòu)人員的工作簽證審批嚴(yán)格，甚至一些長期在土耳其居住的中資機(jī)構(gòu)人員申請工作簽證也很難獲得批準(zhǔn)。近年來，土耳其內(nèi)政部、勞動(dòng)部對在土耳其中資機(jī)構(gòu)人員辦理居留和工作許可趨嚴(yán)，且有申請人在等待6個(gè)月后被拒發(fā)工作許可的現(xiàn)象，使得許多中資機(jī)構(gòu)常駐人員長期無法及時(shí)、合法取得居住及工作許可。工作簽證難辦導(dǎo)致的另—個(gè)后果是部分在土耳其的合法中國企業(yè)員工被控在當(dāng)?shù)胤欠▌?wù)工，土方已數(shù)次將中國部分企業(yè)人員認(rèn)定為非法務(wù)工，予以拘押并遣返，對中國企業(yè)在土耳其開展業(yè)務(wù)造成較大影響。因此，中國公司如有土方合作伙伴，建議在合同中提前明確要求土方負(fù)責(zé)處理此事，中方負(fù)擔(dān)必要的費(fèi)用。如無上述可能，則建議通過當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)代為辦理，以節(jié)省時(shí)間及避免不必要的麻煩。
3、充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)。土耳其自2001年起放棄固定匯率政策，實(shí)行貨幣自由浮動(dòng)匯率制，外匯可自由進(jìn)出，股票及國債市場也對外資開放，匯率容易受政治經(jīng)濟(jì)等外部因素影響大幅波動(dòng)，里拉的不確定性已成為影響土耳其外資、外貿(mào)的最主要因素之一。據(jù)土耳其央行數(shù)據(jù)顯示，2015年全年，美元對里拉匯率上漲幅度超過25%。
4、全力做好市場調(diào)研。特別是做好市場準(zhǔn)人調(diào)查，選好投資行業(yè)。目前土耳其仍對部分行業(yè)的外國投資進(jìn)行限制，包括廣播、航空、海運(yùn)、港務(wù)、漁業(yè)、會(huì)計(jì)和審計(jì)、金融業(yè)、石油、礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、電力、教育和私人雇傭業(yè)。投資限制的主要方式包括投資比例限制、禁止經(jīng)營和發(fā)放特殊許可。投資比例限制：根據(jù)土耳其《電臺(tái)和電視廣播和設(shè)立法》，外國投資比例不得超過25%；此外，根據(jù)《航空法》和《海運(yùn)法》，外國投資比例不得超過49%。禁止經(jīng)營：根據(jù)《漁業(yè)法》，外國人不能獲得捕魚許可，并禁止外國人在土耳其注冊捕魚船，除非船只的所有權(quán)主要為土耳其人擁有；此外，根據(jù)《航空法》和《海運(yùn)法》，航空和海運(yùn)許可證只能發(fā)放給主要決定權(quán)為土方的企業(yè)。
6、注意語言問題。土耳其官方語言為土耳其語，英語在土耳其國內(nèi)并不普及，中國企業(yè)赴土耳其開展投資合作時(shí)應(yīng)充分考慮語言溝通問題，建議聘用專業(yè)的土耳其語翻譯（當(dāng)?shù)赜兄袊魧W(xué)生可以勝任），避免因語言不通造成障礙。
二、貿(mào)易方面
中國企業(yè)與土耳其進(jìn)行貿(mào)易時(shí)應(yīng)該注意以下方面的問題：
1、土耳其對中國產(chǎn)品采取多項(xiàng)貿(mào)易救濟(jì)措施受雙邊貿(mào)易不平衡等因素影響，土耳其對中國產(chǎn)品采取了多項(xiàng)包括反傾銷、保障措施和特保在內(nèi)的貿(mào)易救濟(jì)措施，對中國部分產(chǎn)品對土耳其出口造成了較大影響。
①2013年，土耳其共對中國產(chǎn)品發(fā)起3起反傾銷案件，分別為柴油機(jī)、電熱水器和打火機(jī)，2014年，土耳其對中國產(chǎn)品發(fā)起近10起反傾銷案件，分別為圓珠筆、聚酯合成長絲紗線等；1起保障措施調(diào)查，為進(jìn)口手機(jī)。2015年至今，土耳其共對中國發(fā)起多起貿(mào)易救濟(jì)案件，包括陶瓷餐具保障措施案、無縫鋼管雙反案等，僅次于美國，超過歐盟、印度、阿根廷及墨西哥等傳統(tǒng)上對中國發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件較多的國家。2016年以來，土耳其政府在貿(mào)易救濟(jì)領(lǐng)域?qū)χ袊隹诋a(chǎn)品動(dòng)作明顯增多。其中，對原產(chǎn)自中國的混凝土泵和混凝土泵車、光伏組件和絎縫面料新立3起反傾銷調(diào)查，對中國焊絲焊條、季戊四醇、輪胎等發(fā)起3起反傾銷期終復(fù)審調(diào)查，并對中國甲酸鈉、空調(diào)水冷系統(tǒng)、無框玻璃鏡、鋼絲繩和傳送帶及相關(guān)部件等5種產(chǎn)品做出征稅或維持征稅的反傾銷終裁決定。2016年7月，土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，稱自即日起對產(chǎn)自中國的焊絲焊條發(fā)起反傾銷期終復(fù)審調(diào)查，并對產(chǎn)自中國的部分鋼絲繩產(chǎn)品繼續(xù)征收1美元，從斤的反傾銷稅。
②拒絕給予中國完全市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其的反傾銷法律制度基本參考?xì)W盟，對市場經(jīng)濟(jì)地位的判斷也采用與歐盟相同的五條標(biāo)準(zhǔn)。盡管土方在雙邊場合中承諾將在個(gè)案基礎(chǔ)上給予中國企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位，但截至目前，雖經(jīng)中國政府多次交涉，土耳其調(diào)查機(jī)關(guān)未給予任何中國應(yīng)訴企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其僅根據(jù)產(chǎn)業(yè)甚至國家政策就拒絕給予中國具體企業(yè)市場經(jīng)濟(jì)地位。土耳其也很少給予中國應(yīng)訴企業(yè)單獨(dú)稅率待遇。
③反傾銷調(diào)查程序透明度不高。土耳其反傾銷調(diào)查程序不透明，調(diào)查機(jī)關(guān)隨意性強(qiáng)。在部分案件中由于土耳其調(diào)查機(jī)關(guān)通知不及時(shí)或?qū)?yīng)訴企業(yè)信息披露不充分，導(dǎo)致涉案企業(yè)無法及時(shí)、準(zhǔn)確地獲得信息。且土耳其調(diào)查部門在對國內(nèi)損害進(jìn)行裁決時(shí)，往往不加解釋就直接得出對中國企業(yè)不利的結(jié)論。
2、應(yīng)根據(jù)土耳其商人資信情況，選擇較為保險(xiǎn)的收匯方式。付款方式是貿(mào)易環(huán)節(jié)中最重要的一環(huán)，為收匯安全，可參考以下幾種方式：①信用證。②預(yù)付+電匯。在土耳其商人不愿開立信用證的情況下，可考慮預(yù)付+電匯的方式，如：預(yù)付10%，F(xiàn)OB港口交運(yùn)后通知對方電匯或預(yù)付10%，F(xiàn)OB港口交運(yùn)時(shí)電匯付40%，到貨時(shí)電匯50%。③預(yù)付+托收方式。如：預(yù)付10%，其余采用銀行托收方式，提單打空白提單（出口商可在國內(nèi)保險(xiǎn)公司投保收匯險(xiǎn)以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)）；或預(yù)付10%，其余采取銀行托收方式，提單打空白提單。除現(xiàn)金外，有銀行保兌的匯票和銀行保兌的商業(yè)支票也是較安全的。土耳其商人以個(gè)人財(cái)產(chǎn)抵押的個(gè)人匯票最好不要收。
關(guān)于收空頭支票問題。由于土耳其銀行存款利率奇高，故土耳其商人一般都要求出口商放帳。如用空頭支票，要在支票到期后再支付，在支票到期時(shí)必須要求其付款，如不付，有2種方式：一是要求換一新支票，二是在不付情況下，要求在10天內(nèi)將支票送到開支票的銀行背書，憑銀行背書支票可打贏官司。
3、土耳其海關(guān)有幾條比較重要的規(guī)定，出口商應(yīng)格外注意。一是貨物到港后，如未收到收貨人的正式“拒絕收貨通知”，海關(guān)不允許出口商將貨物拉回或轉(zhuǎn)運(yùn)；二是貨物放在海關(guān)45天后，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣該批貨物；三是貨物被拍賣時(shí)，原進(jìn)口商為第一購買人。以往經(jīng)貿(mào)往來中，曾多次出現(xiàn)信譽(yù)不佳的土耳其商人利用中國企業(yè)不了解該法規(guī)設(shè)陷行騙的情況。
除此之外，土耳其碼頭費(fèi)用昂貴，滯期費(fèi)用相當(dāng)高。貨物到港后，如原進(jìn)口商拒收，貨物轉(zhuǎn)售提單時(shí)，提單必須有第一收貨人的背書，如收貨人不肯背書，只有通知銀行退回提單到國內(nèi)更改提單。
4、注意合同和報(bào)關(guān)單的認(rèn)證問題。土耳其政府為減少進(jìn)口商的低值報(bào)關(guān)、錯(cuò)報(bào)產(chǎn)品等偷稅漏稅現(xiàn)象，規(guī)定對自遠(yuǎn)東國家（包括中國）進(jìn)口貨物，在進(jìn)口商向海關(guān)申報(bào)時(shí)，均要求銷售合同和出口報(bào)關(guān)單經(jīng)土耳其駐中國使館或領(lǐng)僦怔。尤其是在信用證條款中有認(rèn)證合同要求的，必須經(jīng)認(rèn)證。中國出口公司最好在出口前辦好認(rèn)證手續(xù)，以便出口商順利結(jié)匯和進(jìn)口商順利清關(guān)。
三、承包工程方面
近年來，中國在土耳其承包工程數(shù)量增長較快，表現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。目前工程承包?xiàng)目主要集中在水煤電站建設(shè)、鋼廠設(shè)備供應(yīng)、鐵路建設(shè)、采礦等領(lǐng)域。中國企業(yè)在當(dāng)?shù)爻邪こ虘?yīng)注意的問題有以下幾個(gè)方面：
1、充分了解土耳其法律政策及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r。土耳其市場情況復(fù)雜多變，中國企業(yè)在承包工程時(shí)，需全面考察和了解工程項(xiàng)目所涉及的各因素和環(huán)節(jié)，特別是土耳其對外國人辦理居住和工作準(zhǔn)證要求，土耳其《標(biāo)準(zhǔn)法k》、《勞工法》、《稅法》等相關(guān)法律，并充分考慮貨幣的匯率風(fēng)險(xiǎn)，提前將各種不確定因素計(jì)人成本。此外，中國企業(yè)在跟蹤土耳其項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)與中國駐土耳其使領(lǐng)館經(jīng)商參處保持溝通，聽取其意見，避免因盲目參與而導(dǎo)致日后的被動(dòng)。
2、充分考慮中國工人的工作簽證問題。如有可能，盡量在合同中明確規(guī)定由土耳其業(yè)主負(fù)責(zé)辦理（詳見投資注意事項(xiàng)部分）。另外，土耳其為保護(hù)其當(dāng)?shù)毓こ處煟瑢夤こ處熆刂坪車?yán)。在實(shí)踐中，中方工程師常常無法以工程師名義赴土耳其工作，而多以管理人員或技工身份赴土耳其工作。企業(yè)在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)需注意上述問題，嚴(yán)格按照土耳其法律法規(guī)，工作簽證期滿前申請延期或者出境，不要讓飛簽或者簽證超期后交罰款成為常態(tài)的解決方法。
3、密切注意項(xiàng)目建設(shè)過程中的工程進(jìn)度銜接問題。根據(jù)中國企業(yè)在土耳其承包工程的實(shí)踐，目前出現(xiàn)延期的工程項(xiàng)目，絕大多數(shù)是因土耳其承擔(dān)部分進(jìn)度太慢造成。如部分電廠項(xiàng)目因土方土建部分施工進(jìn)度慢，導(dǎo)致中方設(shè)備到位卻無法安裝使用。還有部分項(xiàng)目中方所有人員設(shè)備均已到位，但土方負(fù)責(zé)的工地還未進(jìn)行清理，無法及時(shí)交付。上述問題均影響了項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因此，在簽訂合同時(shí)，最好明確雙方的相關(guān)責(zé)任條款，并及時(shí)以書面形式記錄相關(guān)問題，避免因?qū)Ψ降膯栴}導(dǎo)致中方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，在合作中也應(yīng)注意協(xié)調(diào)雙方的進(jìn)度銜接。
四、勞務(wù)合作方面
土耳其在控制外來勞務(wù)方面實(shí)行相對較嚴(yán)的政策，根據(jù)土耳其法律規(guī)定，外國人員需要先獲得其勞工部頒發(fā)的工作許可才能到土耳其工作，或者先獲得土耳其長期居留許可，并在此期間申請工作許可。
土耳其失業(yè)率較高（2016年土耳其失業(yè)率為10.9%），就業(yè)情況不容樂觀，因此，土耳其在控制外來勞務(wù)方面，做了許多限制性規(guī)定（詳見有關(guān)部分）。目前中國企業(yè)并沒有在土耳其開展大規(guī)模勞務(wù)合作。
五、防范投資合作風(fēng)險(xiǎn)
中國企業(yè)在土耳其開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中，要特別注意事前調(diào)查、分析、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，事中做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和管理工作，切實(shí)保障自身利益。包括對項(xiàng)目或貿(mào)易客戶及相關(guān)方的資信調(diào)查和評(píng)估，對項(xiàng)目所在地的政治風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避，對項(xiàng)目本身實(shí)施的可行性分析等。相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極利用保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益。包括貿(mào)易、投資、承包工程和勞務(wù)類信用保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身安全保險(xiǎn)等，銀行的保理業(yè)務(wù)和福費(fèi)庭業(yè)務(wù)，各類擔(dān)保業(yè)務(wù)（政府擔(dān)保、商業(yè)擔(dān)保、保函）等。
建議中國企業(yè)在土耳其開展對外投資合作過程中，使用中國政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)——中國出口信用保險(xiǎn)公司提供的包括政治風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)保障產(chǎn)品；也可使用中國進(jìn)出口銀行等政策性銀行提供的商業(yè)擔(dān)保服務(wù)。
中國出口信用保險(xiǎn)公司是由國家出資設(shè)立、支持中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展與合作、具有獨(dú)立法人地位的國有政策性保險(xiǎn)公司，是我國唯一承辦政策性出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。該公司支持中國企業(yè)對外投資合作的保險(xiǎn)產(chǎn)品包括短期出口信用保險(xiǎn)、中長期出口信用保險(xiǎn)、海外投資保險(xiǎn)和融資擔(dān)保等，對因投資所在國（地區(qū)）發(fā)生的國有化征收、匯兌限制、戰(zhàn)爭及政治暴亂、違約等政治風(fēng)險(xiǎn)造成的經(jīng)濟(jì)損失提供風(fēng)險(xiǎn)保障。
如果在沒有有效風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避隋況下發(fā)生了風(fēng)險(xiǎn)損失，也要根據(jù)損失情況盡快通過自身或相關(guān)手段追償損失。通過信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保的業(yè)務(wù)，則由信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)定損核賠、補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)損失，相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)助信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)追償。
六、其他應(yīng)注意事項(xiàng)
1、政治風(fēng)險(xiǎn)及地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)
土耳其是世俗化、民主化的穆斯林國家，發(fā)展水平較高，政治風(fēng)險(xiǎn)較小，堪稱中東地區(qū)最和平、安全的國家之一。但土耳其是多個(gè)“東突”組織總部的所在地，“東突”分子每年都在中國駐土耳其使領(lǐng)館門前舉行多次示威活動(dòng)。近年，土耳其極端組織和“東突”勢力常無中生有，造謠誣蔑，并借機(jī)鬧事。2015年7月5日，伊斯坦布爾的“happyChina”、京雅堂等中餐館遭到土耳其極右翼組織打砸，有部分游客（包括韓國游客）受到攻擊。自2015年以來，伊斯坦布爾、安卡拉等大城市發(fā)生多起針對軍方和平民自殺式恐怖襲擊，安全形勢急劇惡化。因此，準(zhǔn)備赴土耳其投資的中資企業(yè)要做好安全防范工作。
土耳其東鄰中東地區(qū)。庫爾德問題是中東地區(qū)的敏感問題，土耳其境內(nèi)土族與庫族之間長期缺乏互信。盡管前些年土耳其政府與庫爾德人達(dá)成了?！昂推竭M(jìn)程”，但推進(jìn)仍有一定困難。土耳其與伊拉克、敘利亞接壤的庫爾德人聚居區(qū)不時(shí)發(fā)生暴力恐怖活動(dòng)。受敘利亞內(nèi)戰(zhàn)外溢效應(yīng)影響，自土敘邊境涌人土境內(nèi)的敘難民數(shù)已達(dá)300萬，這一數(shù)量還在不斷增長?，F(xiàn)在，敘利亞難民潮不但增加了土耳其政府的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且滋生了安全隱患。
2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
通脹率不斷攀升。2016年，土耳其通脹率為7.78%，較2015年有所好轉(zhuǎn)，但仍遠(yuǎn)高于政府制定的5%的中期通脹目標(biāo)。通脹率的持續(xù)保持高位，制約了中央銀行通過貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)的能力，對經(jīng)濟(jì)增長造成負(fù)面影響。
經(jīng)常賬戶赤字仍然較大。土耳其擁有規(guī)模龐大的經(jīng)常賬戶赤字，目前相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)總量的7%左右。土耳其長期依賴低成本外國資本，用以填補(bǔ)這一缺口，因而對全球流動(dòng)性狀況異常敏感。而流入的外國資本中大部分是進(jìn)入金融市場的投機(jī)性短期投資，這更增加了金融市場的波動(dòng)性和經(jīng)濟(jì)的脆弱性。目前經(jīng)常賬戶赤字出現(xiàn)明顯收窄的跡象，表明土經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
信用評(píng)級(jí)展望有所下調(diào)，將對土耳其吸引外資造成負(fù)面影響。
3、金融風(fēng)險(xiǎn)
土耳其法律和財(cái)會(huì)體系透明度較高，并且與國際標(biāo)準(zhǔn)一致，不存在外匯管制問題。土耳其政府鼓勵(lì)金融資源的自由流動(dòng)。外國投資者可從土耳其市場獲得信貸。土耳其商業(yè)貸款的發(fā)放依據(jù)市場條件，中國企業(yè)與土耳其業(yè)主合作項(xiàng)目的資金來源一部分為中方融資。
中國在海外興建的第一條高鐵（安伊高鐵二期項(xiàng)目）即是由中國進(jìn)出口銀行提供的融資。另外，個(gè)別土耳其業(yè)主因聲譽(yù)不佳，無法為中方企業(yè)融資提供銀行擔(dān)保。
4、匯率風(fēng)險(xiǎn)
里拉匯率總體下跌。自2013年5月以來，土耳其金融市場大幅波動(dòng)，里拉對美元匯率持續(xù)下跌。2017年1月，匯率觸及1美元兌3.87里拉的紀(jì)錄高點(diǎn)。土耳其央行2014年1月29日宣布，為抑制里拉貶值，將基準(zhǔn)利率由4.5%大幅上調(diào)至10%，將基準(zhǔn)回購利率從4.5%上調(diào)至10%，將隔夜貸款利率從7.8%上調(diào)至12%，隔夜借款利率由3.5%上調(diào)至8%，加息幅度之大，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。土耳其央行大幅加息，在短期內(nèi)將有助于恢復(fù)市場對里拉的信心。但過高的利率必然會(huì)對土耳其經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生不利影響。隨后央行采取了小幅度降息的政策。2016年8月23日至2017年1月25日，土耳其中央銀行貸款利率在9.25%-8.25%的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。
5、自然災(zāi)害
土耳其位于歐亞板塊與非洲板塊之間的北安那托利亞斷裂層，屬地震多發(fā)地區(qū)。1999年、2002年、2003年、2006年和2010年連續(xù)發(fā)生6.0級(jí)以上地震。其中1999年中西部地區(qū)地震達(dá)7.4級(jí)，1.8萬人喪生。
發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)，可就近向安卡拉、伊斯坦布爾、伊茲密爾、安塔利亞、梅爾辛集中，并關(guān)注中國駐土耳其大使館網(wǎng)站有關(guān)信息，中國駐土耳其使領(lǐng)館館將組織必要援助、撤離活動(dòng)。
國外太陽能發(fā)電行業(yè)報(bào)告免費(fèi)下載
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2017亞洲國家太陽能發(fā)電報(bào)告 |
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2017非洲國家太陽能發(fā)電報(bào)告 |
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2017美洲國家太陽能發(fā)電報(bào)告 |
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2017歐洲國家太陽能發(fā)電報(bào)告 |
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2026-2031年土耳其水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：131頁
圖表數(shù)：132
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年土耳其礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：102頁
圖表數(shù)：84
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年土耳其房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：143頁
圖表數(shù)：140
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年土耳其基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：140頁
圖表數(shù)：97
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年土耳其挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：135頁
圖表數(shù)：69
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年土耳其化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：147頁
圖表數(shù)：65
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
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