澳大利亞油氣設備市場前景

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：1685 收藏

據(jù)美國能源信息管理局分析，天然氣消費量將從2010年的113.0萬億立方英尺增加到2040年的185.0萬億立方英尺。天然氣成為增加新發(fā)電手段的有吸引力的燃料選擇，同時也是市場中對環(huán)保燃料的較好選擇。近日，著名咨詢公司弗若斯特沙利文發(fā)布的最新研究報告稱，由于天然氣市場是出口導向市場，作為主要的天然氣出口國，全球市場情況對澳大利亞生產(chǎn)前景的影響很大。天然氣市場的繁榮，為澳大利亞油氣設備市場帶來新的商機。

天然氣市場快增為設備商帶來機遇

弗若斯特沙利文報告稱，全球液化天然氣生產(chǎn)能力正在快速增長。全球液化天然氣產(chǎn)能預期增長73%（2010-2040年），這一預計將導致天然氣價格長期穩(wěn)定，進而影響澳大利亞的出口潛力。

根據(jù)CSIRO的數(shù)據(jù)，澳大利亞東部的天然氣儲量達250萬億立方英尺。澳大利亞電力市場運營部門（AEMO）表示，澳大利亞的工業(yè)部門是天然氣最大的用戶。該地區(qū)的天然氣需求預計每年增長2.5%-4.5%。全球天然氣價格將對澳大利亞天然氣生產(chǎn)能力產(chǎn)生重大影響。隨著工業(yè)和電力行業(yè)的消費的快速增長，價格預計也會上漲。直到2020年中期，價格上漲預計將減緩。

2011-2025年全球天然氣價格預測

2011-2025年全球天然氣價格預測

澳大利亞陸上鉆探和竣工活動主要集中在澳大利亞東部，尤其是昆士蘭州的Surate-Bowen盆地。在2015年，數(shù)十億美元的煤層氣-液化天然氣（CSG-LNG）項目開始生產(chǎn)。自2013-2020年，10347口井被鉆探，其中94%為煤層氣井。

鉆井活動的增加使得鉆機和工具支出隨之增加，這為鉆井服務供應商提供了設備租賃的機會。根據(jù)目前已確定的項目，澳大利亞的市場收入預計將從2013年的4870萬美元增長至2020年的7910萬美元。

五大動因和三項限制因素左右市場

2014-2020年，澳大利亞市場主要由五大方面驅動：

租賃偏好：油田鉆井服務公司通過租用設備提高成本效益，降低設備產(chǎn)生的額外的運營成本。此外，油田租賃公司為鉆井服務公司提供全面的解決方案，對油田設備進行定期維護，以保證今后的使用質(zhì)量。

煤層氣業(yè)務的快速增長：由于可獲得大量的煤層氣資源，煤層氣行業(yè)帶動了投資和發(fā)展。國內(nèi)外公司對澳大利亞的煤層氣資源表示有興趣，包括挪威國家石油公司等。近年來，大量的煤層氣儲量被開發(fā)以用于國內(nèi)和出口生產(chǎn)。

在建中的液化天然氣設施：昆士蘭州有3個確認的液化天然氣設施在建，這將使得短期內(nèi)有廣泛的勘探和評估鉆井活動。其他液化天然氣設施仍處于規(guī)劃階段，如果可確認，勘探和鉆探活動的機會將在未來5-6年內(nèi)變得清晰可見。

大型頁巖和致密氣的勘測：據(jù)估計，澳大利亞西部在Canning和Perth盆地擁有280萬億立方英尺潛在的頁巖和致密氣體（天然氣）。一旦探測和其他障礙（如社區(qū)和土地使用權）被克服，頁巖和致密氣可能會解決澳大利亞西部日益增加的能源需求。

2016年澳大利亞石油和天然氣在岸油田設備租賃市場盆地區(qū)域分布

2016年澳大利亞石油和天然氣在岸油田設備租賃市場盆地區(qū)域分布

環(huán)保驅動：碳定價的引入和減排強度的目標降低將會推動電力行業(yè)對天然氣使用的需求（計劃在2020年關閉2000兆瓦的高排放燃煤發(fā)電，并用燃氣發(fā)電廠取代）。但如果政府取消碳定價，這一驅動因素的影響力將降低。

2014-2020年，澳大利亞市場主要由三大方面限制：

水力壓裂法對環(huán)境和社會的影響：水力壓裂過程存在水污染的風險，而煤層氣的鉆探已經(jīng)引起了嚴重的環(huán)境和健康問題。重復利用煤層氣水會對城市、工業(yè)和灌溉產(chǎn)生積極影響。除水污染問題外，其他環(huán)境問題如對土地清理和附近居民滋擾的問題也對這一市場有所影響。

生產(chǎn)成本的上升：不斷上升的生產(chǎn)成本已經(jīng)停止了一些公司的鉆探活動。成本的增加是由技術和物流方面的挑戰(zhàn)、匯率變化和勞動力短缺造成的，這會導致項目的延遲。大多數(shù)預測表明，全球液化天然氣產(chǎn)能預計將高于全球需求，澳大利亞需要降低液化天然氣項目的成本，以保持競爭力。

2016年澳大利亞天然氣盆地資源區(qū)域分布

2016年澳大利亞天然氣盆地資源區(qū)域分布

全球液化天然氣供應過剩，油價可能降低：如果全球天然氣供應超過需求，液化天然氣的價格將會下降，從而導致澳大利亞項目的回報率較低。美國擁有世界上最大的頁巖氣儲量，其對天然氣總產(chǎn)量的供應可能會從2010年的22.8%上升到2035年的46.0%。這可能會對澳大利亞的天然氣出口產(chǎn)生抑制作用，因為澳大利亞無法在價格方面進行有效競爭。

未來市場發(fā)展?jié)摿υ龃髾C會誘人

由于在澳大利亞，大部分油井在偏遠地區(qū)進行鉆探，這需要大量的鉆井和后勤支持。收入預計將從2013年的4870萬美元增加到2020年的7910萬美元。市場增長將在2017年以后穩(wěn)定下來，因為大多數(shù)鉆探活動預計將放緩。屆時，一些鉆井服務公司將擴大他們的設備庫存。在設備租賃業(yè)務中，所有的檢查和維修費用都要支付給客戶（鉆井服務公司）。由于設備庫存的管理要求，油田鉆井服務公司更偏好租賃設備，而不是持有設備。同時，設備租賃公司可以確保定期和適當?shù)臋z查和修理設備。

2016年澳大利亞天然氣已探明資源

2016年澳大利亞天然氣已探明資源

根據(jù)預測的部門鉆探活動和支出，澳大利亞陸上鉆井和完工設備租賃市場潛力估計為4.752億美元，超過49%的市場潛力份額在昆士蘭州，42%在澳大利亞西部。然而，位于昆士蘭和新南威爾士接壤處的Surat-Bowen盆地的設備租賃供應商主要提供給市場潛力約為1520萬美元新南威爾士市場。目前，市場主要由一些利基租賃設備供應商服務，然而受到潛在機會的吸引，新進入者也希望獲得一些份額。

市場前三位的參與者產(chǎn)生了84.4%的總收入。Weatherford公司因其廣泛的內(nèi)部庫存成為市場領導者。Ausdrill繼續(xù)利用其內(nèi)部制造能力以適應市場需求，使其成為頂級市場參與者之一。排在Ausdrill后的是Tasman石油工具，Hofco油田和TDC鉆井。

2014-2020年，澳大利亞西部預計勘探159個陸上井，北部區(qū)域預計勘探24個陸上井，昆士蘭地區(qū)預計勘探8086個陸上井，新南威爾士預計勘探384個陸上井，維多利亞地區(qū)預計勘探93個陸上井，南部地區(qū)預計勘探432個陸上井。

總體上看，在澳大利亞，為了更具競爭力，鉆井服務公司將增加他們的設備庫存；預計澳大利亞的CSG和頁巖熱潮將吸引更多的參與者，加大市場競爭性；而受到CSG-LNG生產(chǎn)能力的推動，昆士蘭和澳大利亞西部將成為主要市場，并持續(xù)吸引投資