越南鋼鐵市場(chǎng)動(dòng)向與展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：2701 收藏

亞洲開(kāi)發(fā)銀行的資料顯示，近年來(lái)，越南公共和民間基建投資在本國(guó)GDP的平均比重為5.7%，在東南亞國(guó)家中比重最高。事實(shí)上，越南也在不斷吸引國(guó)外投資，2016年越南的外商直接投資總額已經(jīng)驟增至158億美元。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2018年之前，越南的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將突破6%。

另?yè)?jù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司惠譽(yù)國(guó)際集團(tuán)旗下的市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)BMI Research預(yù)計(jì)，2017年越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)130億美元，同比增加9.7%，未來(lái)10年的年均增長(zhǎng)率有望達(dá)到7.5%。

隨著河內(nèi)和胡志明市等地區(qū)大都市住宅和商業(yè)體項(xiàng)目的相繼開(kāi)工，建材用鋼的需求正在持續(xù)增長(zhǎng)。位于胡志明市北部古芝郡、占地1.5萬(wàn)公頃的新城市再開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正在推進(jìn)之中，胡志明市人民委員會(huì)也計(jì)劃在2020年之前通過(guò)民官合作項(xiàng)目（PPP）的形式，致力于交通基建設(shè)施的擴(kuò)建。越南政府主導(dǎo)的道路、鐵路、飛機(jī)場(chǎng)的升級(jí)改造項(xiàng)目正日益增多，2026年之前，10年的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到6%。據(jù)BMI統(tǒng)計(jì)，截至目前，獲批并開(kāi)展的項(xiàng)目共有5個(gè)，總額達(dá)144.9億美元，如表1所示。

表1 越南主要交通基建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

越南主要交通基建項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

一、鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模

2016年，越南國(guó)內(nèi)的鋼鐵需求總量為2 200萬(wàn)噸，居全球第十一位，需求年均增幅約10%，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)3 000萬(wàn)噸，躋身全球八九位。越南的鋼材進(jìn)口規(guī)模位居?xùn)|南亞第一，年均進(jìn)口額為80億美元，受益于建設(shè)施工行業(yè)的行情看好，鋼材需求還有望進(jìn)一步提高。越南鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2016年越南建設(shè)施工市場(chǎng)規(guī)模同比增加10%左右，2016年越南鋼材消費(fèi)總量約2 000萬(wàn)噸，同比增加約8%，其中長(zhǎng)材占比約60%、板材及鋼管占比分別為30%和10%。

越南鋼鐵市場(chǎng)每年維持50億～60億美元的貿(mào)易赤字，2015年赤字額約58億美元，2016年增至60億美元。鋼材貿(mào)易赤字規(guī)模較大的主要原因是：鋼材品種生產(chǎn)不均衡，為了充分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，長(zhǎng)材類(lèi)供應(yīng)過(guò)剩；板材類(lèi)產(chǎn)品的自給率偏低，高附加值鋼材產(chǎn)品嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，扁平材占到了進(jìn)口總量的60%～65%。本國(guó)鋼鐵企業(yè)尚不能自主生產(chǎn)熱軋板卷，約50%～60%從中國(guó)進(jìn)口。截至目前，進(jìn)口鋼材可以滿(mǎn)足60%的市場(chǎng)需求。越南海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)顯示，2016年越南的鋼材出口總額為20.29億美元，同比增加約20%；進(jìn)口總額為80.517 8億美元，同比增加7.2%。鋼材進(jìn)口額的增加主要?dú)w因于進(jìn)口鋼材價(jià)格上揚(yáng)，以及進(jìn)口量的攀升，尤其是熱軋卷和部分合金鋼材無(wú)法就地采購(gòu)，只能進(jìn)口。此外，方坯、涂鍍板和彩涂板也是主要進(jìn)口品種。

近3年間，越南鋼材年均進(jìn)口額約為80億～90億美元，其中，熱軋板卷占進(jìn)口總額的70%左右。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)家（地區(qū)）比重來(lái)看，分別是：中國(guó)51.8%，日本19.2%，韓國(guó)12.2%，中國(guó)臺(tái)灣7.1%。越南主要鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)情況如表2所示。

表2 越南主要鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)(單位：萬(wàn)美元)

越南主要鋼材進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)

2016年，越南鋼材進(jìn)口1 840萬(wàn)噸，價(jià)值80多億美元，數(shù)量和金額較2015年分別增長(zhǎng)18.4%和7.2%。2016年從中國(guó)進(jìn)口鋼材1085萬(wàn)噸，約合44.5億美元，數(shù)量和金額較2015年分別增長(zhǎng)14.25%和7.1%。其次是日本，進(jìn)口264萬(wàn)噸，約合11.9億美元，分別增長(zhǎng)2.2%和6.4%。第三為韓國(guó)，進(jìn)口180萬(wàn)噸，約合10.1億美元，分別增長(zhǎng)3.16%和3.37%，如圖1所示。

圖1 2016年越南鋼材進(jìn)口額及比重(單位：萬(wàn)美元)

2016年越南鋼材進(jìn)口額及比重

鑒于進(jìn)口鋼材大量涌入，特別是近2～3年間，越南的中國(guó)鋼材進(jìn)口量比重已經(jīng)從2013年的37%增至2016年的58.9%，進(jìn)口額比重從2013年的35.9%提至2016年的55.6%。越南政府已經(jīng)對(duì)5種鋼材產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)口限制和調(diào)查（如表3所示）。2016年3月越南對(duì)半成品的緊急進(jìn)口限制措施生效后，上半年中國(guó)方坯進(jìn)口量同比減少60%，但到9月，方坯進(jìn)口量再次出現(xiàn)猛增，同比增加148.6%，環(huán)比增加227%。2017年上半年越南開(kāi)始對(duì)進(jìn)口涂鍍板和彩涂板征收反傾銷(xiāo)稅，并采取了限制進(jìn)口措施。不過(guò)，進(jìn)口限制措施的實(shí)施也產(chǎn)生了與預(yù)期相悖的后果，部分進(jìn)口鋼材偽裝成合金鋼重新流入越南市場(chǎng)，嚴(yán)重侵害了越南本土企業(yè)的利益。為此，越南鋼鐵協(xié)會(huì)與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作，向越南政府提議，要求采取更為嚴(yán)格的制裁措施，構(gòu)建必要的貿(mào)易技術(shù)壁壘。

表3 越南對(duì)進(jìn)口鋼材產(chǎn)品的限制措施

越南對(duì)進(jìn)口鋼材產(chǎn)品的限制措施

二、鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模

越南國(guó)內(nèi)大多是電爐鋼企，電爐生產(chǎn)占到了總產(chǎn)量的80%左右。越南的廢鋼原料主要從美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口。

據(jù)東南亞鋼鐵研究院預(yù)測(cè)，2015年越南進(jìn)口廢鋼約250萬(wàn)噸，2016年增至360萬(wàn)噸，2017年有望增至450萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2020年之前，越南將成為亞洲最大的廢鋼進(jìn)口國(guó)。

2016年越南粗鋼總產(chǎn)量為781.1萬(wàn)噸，同比增加38%，成品材產(chǎn)量1 766萬(wàn)噸，同比增加17.8%。其中，長(zhǎng)材865.7萬(wàn)噸，同比增加20%；冷軋板卷（CRC）367萬(wàn)噸，同比增加25%；焊接鋼管206.1萬(wàn)噸，同比增加33%；涂鍍鋼板343.8萬(wàn)噸，同比增加3%。

2016年越南鋼材表觀消費(fèi)總量2 266.6萬(wàn)噸，同比增加23%。其中，長(zhǎng)材1 068.4萬(wàn)噸，占比47%，同比增加18%；扁平材1 198.2萬(wàn)噸，占比53%，同比增加27%。

2016年上半年越南鋼材消費(fèi)量顯著增加的主要原因是：投機(jī)性需求增長(zhǎng)大于實(shí)際需求，同時(shí)2016年3月22日越南政府對(duì)方坯等鋼材半成品實(shí)施進(jìn)口限制，供應(yīng)量減少，建材用鋼銷(xiāo)售量迅猛增加。隨著基建投資力度的加大，越南本國(guó)的鋼鐵企業(yè)也加大了設(shè)備投資力度，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2016—2018年越南鋼鐵企業(yè)大型項(xiàng)目見(jiàn)表4。

表4 2016-2018年越南鋼鐵企業(yè)大型項(xiàng)目

2016-2018年越南鋼鐵企業(yè)大型項(xiàng)目

臺(tái)塑（Formosa）集團(tuán)越南河靜鋼鐵廠是臺(tái)灣在海外的首個(gè)鋼鐵廠投資項(xiàng)目，投資總額達(dá)100億美元。其中，臺(tái)塑集團(tuán)下屬各子公司占股70%，臺(tái)灣最大的鋼廠——中鋼公司（China Steel）和日本鋼管株式會(huì)社（JFE Steel）分別占比20%和5%。該項(xiàng)目設(shè)有1座4 350m3高爐，計(jì)劃生產(chǎn)方坯和熱軋板卷（HRC）等產(chǎn)品，項(xiàng)目落成后，將有助于越南國(guó)內(nèi)方坯需求企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2016年5月，由于污水排放導(dǎo)致魚(yú)類(lèi)死亡，越南職能部門(mén)要求臺(tái)塑集團(tuán)補(bǔ)繳7 000萬(wàn)美元稅款，因此，高爐被迫延期至2017年5月投產(chǎn)。

和發(fā)（Hoa Phat）集團(tuán)在越南建材用鋼市場(chǎng)的占有率約為20%，主要生產(chǎn)長(zhǎng)材和鋼管產(chǎn)品，近來(lái)已經(jīng)開(kāi)始設(shè)立涂鍍鋼板廠。2016年該集團(tuán)銷(xiāo)售總額約15億美元，其中鋼鐵業(yè)務(wù)占到了85%，同期鋼材（鋼管除外）產(chǎn)量180萬(wàn)噸，同比增加30%左右，出口5.2萬(wàn)噸，同比增加約50%。2016年二季度其位于海陽(yáng)省的新廠投產(chǎn)；為了生產(chǎn)鋼筋和熱軋板卷，2017年在廣義省投資建廠；2018年，位于興安省的新廠將開(kāi)始生產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板和彩涂板。

華森（Hoa Sen）集團(tuán)主要生產(chǎn)冷軋板、鍍鋅板、鋁-鋅涂層鋼板、鍍鋅鋼管等產(chǎn)品。該集團(tuán)在越南扁平材市場(chǎng)占有率第一，鋼管市場(chǎng)占有率第二，2015—2016年銷(xiāo)售總量132萬(wàn)噸、凈出口額約7.9億美元。作為東南亞地區(qū)較大的扁平材出口企業(yè)之一，2015—2016年其出口總量約47.8萬(wàn)噸。為了擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，該集團(tuán)計(jì)劃在2017年新增銷(xiāo)售代理店，并有意在河南省和平定省投資建廠。

三、前景與展望

1.越南國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能逐步增大，但供求率偏低

越南的鋼材年產(chǎn)能約3 000萬(wàn)噸，在東盟地區(qū)處于前列，方坯、建材用鋼和冷軋板卷的年產(chǎn)能總量約為700萬(wàn)～800萬(wàn)噸，完全可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，但熱軋板卷和不銹鋼等產(chǎn)品仍然依靠進(jìn)口。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部推算，即便是本國(guó)企業(yè)不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，每年的鋼材貿(mào)易虧損依舊會(huì)維持在50億～60億美元，因此，越南國(guó)內(nèi)鋼材自給率僅為40%。為了從根本上解決本國(guó)鋼鐵工業(yè)存在的問(wèn)題，越南工業(yè)貿(mào)易部正在策劃鋼鐵工業(yè)開(kāi)發(fā)的方案，計(jì)劃書(shū)定于2017年第二季度完成草案，第四季度經(jīng)總理批準(zhǔn)后正式提出。

2.越南國(guó)內(nèi)鋼材需求還將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)

隨著越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，越南政府將繼續(xù)擴(kuò)大基建設(shè)施的投資，2016年越南的城市化率為34.6%，有較大的提升空間。城市居民人數(shù)的增加也會(huì)帶動(dòng)城市住宅的需求。據(jù)越南工業(yè)貿(mào)易部預(yù)測(cè)，越南建材用鋼的缺口每年以15%～20%的幅度增長(zhǎng)，到2020年將達(dá)到1 500萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到2 000萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)缺乏相關(guān)的政策扶植，部分鋼材產(chǎn)品還是不能實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)，因此，依賴(lài)進(jìn)口的現(xiàn)狀還將持續(xù)。

3.越南政府對(duì)進(jìn)口鋼材的限制將進(jìn)一步加強(qiáng)

由于中國(guó)加大了對(duì)臨近國(guó)家的鋼材出口，越南本土鋼鐵企業(yè)受到?jīng)_擊，預(yù)計(jì)越南政府今后還將出臺(tái)更為嚴(yán)厲的限制措施。由于部分進(jìn)口企業(yè)逃避進(jìn)口關(guān)稅，將產(chǎn)品偽裝成HS編碼進(jìn)行出口，目前越南鋼鐵協(xié)會(huì)已經(jīng)提出建議，要求政府當(dāng)局對(duì)HS編碼7213.91.90的品種采取進(jìn)口限制。

4.越南環(huán)境法規(guī)將更為嚴(yán)格

由于前期臺(tái)塑集團(tuán)越南河靜鋼鐵廠發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境污染事故，預(yù)計(jì)越南政府也將出臺(tái)更為嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，避免類(lèi)似事故的再度發(fā)生。

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