印度汽車外資政策及對我國的啟示與經(jīng)驗
一、印度汽車外資政策演變歷程及特點
印度汽車外資政策的淵源主要有兩個：一個是政府的產(chǎn)業(yè)政策，另一個是《外匯管理法》。政府的政策主要是具體的行業(yè)政策及審批程序，《外匯管理法》體現(xiàn)了對外資持股比例的限制。
1、印度汽車外資政策發(fā)展過程
自1947年印度獨立以來，印度汽車外資政策隨工業(yè)政策發(fā)展不斷演變，按照對外資的限制程度，經(jīng)歷了初步限制、全面限制、初步開放和全面開放四個階段。
(1)初步限制階段(1947-1965年)
印度第一個產(chǎn)業(yè)政策始于《1948年工業(yè)政策決議》，主要目的是通過國營企業(yè)來實現(xiàn)發(fā)展工業(yè)的目標。該政策將工業(yè)分為三類，雖然汽車被劃分到對私營企業(yè)開放的類別，但政府有權(quán)在必要時對其進行干預(yù)并逐步實施國有化。
《1951年工業(yè)(發(fā)展與管理)法》確立了工業(yè)許可證制度，要求在印度境內(nèi)的任何工業(yè)投資都必須經(jīng)過政府許可。
印度各時期主要外資政策
印度的第一個、第二個《五年規(guī)劃》也處于這個時期，規(guī)劃中對各類型汽車生產(chǎn)規(guī)模做出了嚴格限制。由于側(cè)重于經(jīng)濟發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，貨車被置于優(yōu)先發(fā)展地位，乘用車發(fā)展滯后。受諸如“零部件生產(chǎn)要求”等工業(yè)管控限制，福特、通用等外資企業(yè)退出，印度國內(nèi)汽車市場缺乏競爭，產(chǎn)品價格高且質(zhì)量差，產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯。
(2)全面限制階段(1966-1979年)
1969年，印度出臺《壟斷和限制貿(mào)易行為法》，將固定資產(chǎn)在2億盧比(約2700萬美元)以上的大工業(yè)集團定為壟斷企業(yè)，這些企業(yè)在進入、擴張、兼并重組時都需獲得額外的許可。1973年出臺的《外匯管理法》標志著外資政策的收緊，要求外國投資者持股比例減少到40%以下。在這個時期的第四個《五年規(guī)劃(1969-1974)》中，把乘用車劃分為奢侈品，大力發(fā)展商用車，并沒有分配給乘用車生產(chǎn)額度，嚴重抑制了乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(3)初步開放階段(1980-1990年)
到了1980年代，印度經(jīng)過獨立后30年的發(fā)展，在嚴格的政府管控下，暴露出競爭不足、技術(shù)落后和效率低下等問題。同時，由于第二次石油危機所導致的外匯短缺，印度政府開始采取較為開放的外資政策?！?980年工業(yè)政策陳述》強調(diào)要促進國內(nèi)市場競爭、技術(shù)升級與工業(yè)現(xiàn)代化。1982年，乘用車同商用車一樣被列為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)品。
同年，乘用車許可放松，印度政府與日本鈴木合作成立瑪魯?shù)兮從竞腺Y公司，成為印度乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點。
1984到1985年間，印度對多種消費品取消許可證限制，其中包括取消商用車許可證。
(4)全面開放階段(1991年以來)
1990年，由于印度外匯危機，應(yīng)世界銀行貸款要求，印度政府進一步放寬外資準入?！?991年工業(yè)政策陳述》取消了工業(yè)許可證限制和壟斷許可制度，通過自動審批渠道審批的汽車項目外資最高持股比例可以到51%；經(jīng)政府許可，汽車項目也可不受股比限制。十余家外資汽車廠商先后進入印度市場，使印度乘用車產(chǎn)銷規(guī)模在1990年代中期開始了高速增長。2002年，印度發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)政策2002》，允許通過自動審批渠道審批的外商投資汽車項目持股比例提升至100%。至此，印度汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了全面開放。
2、現(xiàn)行印度汽車外資政策介紹
為了吸引外資，印度政府制定了一系列較為開放的外資政策，其中最為關(guān)鍵的是外商投資準入制度，由產(chǎn)業(yè)政策和審批制度組成。產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定了外資可以進入的行業(yè)，審批制度規(guī)定了外商投資的具體管理程序。
目前，汽車行業(yè)屬于完全開放的第三類行業(yè)，對外商投資沒有特別的限制，外資最高持股比例可達100%。在審批程序上，汽車行業(yè)的外商直接投資適用于自動審批渠道，僅完成向印度儲備銀行的申報程序即可；但是，對于已經(jīng)在印度有投資項目的外國投資者想要在相同行業(yè)進行新投資的、以及通過收購現(xiàn)有印度企業(yè)中的股份進行投資的這兩種情況，不適用于自動審批渠道，僅適用政府審批程序。
3、印度汽車外資政策演變特點
(1)立足本國國情，產(chǎn)業(yè)的開放
與經(jīng)濟因素始終密切相關(guān)。歷史上，印度曾發(fā)生多次外匯危機，世界銀行充分利用每次危機迫使印度擴大開放。此外，1980年代，東亞國家和地區(qū)依靠開放政策而帶來的經(jīng)濟高速增長也給印度帶來了壓力，并成為印度1991年實行開放政策的重要原因。
(2)產(chǎn)業(yè)的開放以行業(yè)為依據(jù)，聚焦于持股比例和審批程序。從產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的最初階段起，始終按照行業(yè)類別決定外資的進入權(quán)限。對外資的持股比例要求，經(jīng)歷了從40%到51%再到完全開放的過程。對外資的審批程序也由工業(yè)許可轉(zhuǎn)變到自動審批。
外資企業(yè)投資印度汽車產(chǎn)業(yè)情況
序號
企業(yè)名稱
合資合作關(guān)系
成立時間
產(chǎn)品
1
瑪魯?shù)兮從居《?span>
鈴木56.21%，印度人壽保險6.29%(2013年3月)。成立初期鈴木股比26%。
1982
乘用車
2
Swaraj馬自達五十鈴
住友商事43.96%，五十鈴15.0%(印企Swaraj成立于1983年，1984年住友和馬自達加入，更名為Swaraj馬自達。2006年五十鈴加入，2011年五十鈴增股，再次更名)
1984
商用車
3
通用印度
設(shè)立時為通用100%獨資，2009年上汽、通用各持50%股權(quán)。2012年，通用持股91%，上汽持股9%
1994
乘用車
4
梅賽德斯奔馳印度
戴姆勒100%。最初進入時與TELCO合資，奔馳股比為76%。
1994
乘用車
5
本田印度
1995年本田與SIEL建立合資公司。2012年SIEL退出，本田實現(xiàn)獨資(100%)。
1995
乘用車
6
福特印度
福特100%(1996年與馬恒達合資成立，2005年成為福特全資子公司)
1996
乘用車
7
現(xiàn)代印度
現(xiàn)代100%
1996
乘用車
8
豐田
豐田89%,KirloskarGroup11%
1997
乘用車
9
菲亞特印度
塔塔50%,菲亞特50%
1997
乘用車
10
伊利薩爾印度
阿斯霍克雷蘭德、TVS和伊利薩爾三方合資
1999/2002
大型客車
11
斯柯達印度
斯柯達100%
2001
乘用車
12
塔塔馬可波羅
塔塔51%，馬可波羅49%
2006
客車
13
沃爾沃客車
印度沃爾沃汽車集團70％
2006
客車
14
曼恩印度
曼恩100%(2006年剛進入時是合資形式，2012年變?yōu)楠氋Y)
2006
商用車
15
寶馬印度
寶馬100%
2007
乘用車
16
雷諾-日產(chǎn)
印度雷諾50%,日產(chǎn)50%
2007
乘用車
17
大眾印度
大眾100%
2007
乘用車
18
奧迪印度
奧迪100%
2007
乘用車
19
(原)阿斯霍克雷蘭德日產(chǎn)合資公司
阿斯霍克雷蘭德100%。(2008年成立時阿斯霍克雷蘭德51%,日產(chǎn)49%，2016年阿斯霍克雷蘭德收購日產(chǎn)股份實現(xiàn)獨資)
2008
商用車
20
沃爾沃Eicher商用車
Eicher50%,沃爾沃汽車集團50%(2011年8月)
2008
商用車
21
馬恒達Reva
馬恒達56.33%(REVA為1994年印度本土企業(yè)與美國加州企業(yè)的合資公司，2010年馬恒達收購REVA大部分股份)
1994/2010
乘用車
22
卡瑪斯
卡瑪斯100%(2010年成立初期為卡瑪斯與英國Vectra集團合資，卡瑪斯股份為51%，2014年卡瑪斯收購Vectra股份實現(xiàn)獨資)
2010
貨車
23
戴姆勒商用車印度
戴姆勒100%
2010
商用車
24
斯堪尼亞印度
斯堪尼亞100%
2012
商用車
25
五十鈴印度
五十鈴100%
2012商用車、SUV
二、印度外資政策對汽車產(chǎn)業(yè)的影響分析
1、外資企業(yè)進入印度的發(fā)展歷程及印度汽車市場現(xiàn)狀
1990年代以前，由于政府對外資的嚴格管控，僅有少數(shù)幾家外資企業(yè)進入印度市場。進入1990年代，印度取消工業(yè)許可證制度，放寬外商投資股比限制，逐步向跨國公司開放市場，包括奔馳、通用、本田、福特、現(xiàn)代、菲亞特、豐田等在內(nèi)的十數(shù)家外資企業(yè)在1990年代中后期快速涌入印度。進入21世紀以后，印度完全取消對外商投資汽車產(chǎn)業(yè)的限制，并可以通過自動審批渠道審批，大量外資企業(yè)以獨資方式進入印度。
目前，印度乘用車市場基本由外資企業(yè)把控，而商用車市場本土企業(yè)占據(jù)主導地位。2016年，印度汽車市場乘用車銷量296.7萬輛，其中外資企業(yè)銷量為255.7萬輛，占行業(yè)銷量的86%；商用車銷量70.3萬輛，其中本土企業(yè)銷量為63.5萬輛，占行業(yè)銷量的90%。
2、外資政策對印度經(jīng)濟社會及汽車產(chǎn)業(yè)的影響
外商投資印度汽車產(chǎn)業(yè)，促進了印度經(jīng)濟增長、帶動就業(yè)、擴大出口規(guī)模，對經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了重要貢獻，但也給本土汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了諸多不利影響。
(1)放開股比限制，極大的促進了外商投資印度汽車產(chǎn)業(yè)的積極性，促進了印度經(jīng)濟增長，對帶動就業(yè)作用明顯。1990年以前，印度對外資進入汽車產(chǎn)業(yè)進行嚴格管控，導致印度汽車市場外資企業(yè)數(shù)量非常少。1990年代尤其是2000年以后，印度開放股比和審批途徑等限制，外資企業(yè)在印度汽車市場呈爆發(fā)式增長，對經(jīng)濟增長和帶動就業(yè)做出了重要貢獻。印度汽車產(chǎn)業(yè)對GDP的貢獻在1993到2014年間的20年中，從2.77%增長到7.1%。據(jù)印度重工業(yè)部統(tǒng)計，每生產(chǎn)一輛貨車能夠為13個人提供工作，每生產(chǎn)一輛乘用車就能為6個人提供工作，每一輛車的生產(chǎn)都可以為諸多上下游行業(yè)提供就業(yè)崗位。在2016年出臺的第二階段《汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2016-2026》(AMP2026)中，計劃到2026財年末，印度汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值占全國GDP超過12%，占制造業(yè)生產(chǎn)總值超過40%。
(2)一些外資企業(yè)將印度作為其全球生產(chǎn)基地，引領(lǐng)印度汽車產(chǎn)業(yè)擴大出口規(guī)模。由于擁有絕對控股權(quán)，外資愿意把更多的資金和技術(shù)投入到印度市場。同時，由于印度汽車市場潛力巨大，人力成本和各項生產(chǎn)成本都較低，一些外資企業(yè)(如現(xiàn)代和鈴木等)選擇在印度加大投資，把印度作為其全球生產(chǎn)基地，在印度生產(chǎn)產(chǎn)品，實施全球調(diào)配，向各個市場出口，帶動了印度汽車產(chǎn)品出口規(guī)模的大幅增長。印度汽車產(chǎn)品出口金額從1990年的1.98億美元增長到2014年的120億美元，25年間，出口金額翻了60倍。
(3)過早開放外商投資股比限制，對印度本土乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊。對外開放后，外資汽車廠商傾向于獨資，即使初期以合資方式進入印度的企業(yè)在股比開放后也尋求獨資。奔馳、本田、福特等最初都是以合資形式在1990年代中期進入印度市場，股比開放后，紛紛選擇獨資。2000年以后，外資基本都以獨資方式進入印度。目前印度二十多家外資整車企業(yè)中，大部分都是外商獨資或絕對控股企業(yè)。過早開放使印度本土乘用車產(chǎn)業(yè)還沒成長起來，就受到了來自外資企業(yè)的嚴重沖擊。規(guī)模較小、實力較弱的乘用車企業(yè)還沒有機會發(fā)展起來就退出市場了，即使是曾經(jīng)有一定規(guī)模的Hindustan汽車，在這一開放進程中也逐漸沒落。從目前印度汽車市場格局來看，十幾家乘用車企業(yè)中僅有塔塔和馬恒達2家印度本土企業(yè)。
三、對中國的啟示及借鑒
印度汽車外資政策過早進入高度自由化階段，雖然促進了經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長，但也對本土汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了嚴重沖擊，經(jīng)濟快速增長的貢獻并沒有蓋過其帶來的不利影響。中國作為全球制造大國，印度的經(jīng)驗并不適合我國國情。一時的經(jīng)濟快速增長只是短期效益，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，我們更應(yīng)注重長期效益，培育民族汽車工業(yè)，推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，以引領(lǐng)制造強國建設(shè)和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。
1、汽車產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展意義重大，應(yīng)慎重考慮對外開放。
印度汽車產(chǎn)業(yè)開放是基于其宏觀經(jīng)濟戰(zhàn)略和目標的，在歷次經(jīng)濟、外匯危機中，印度政府應(yīng)世界銀行貸款要求不斷擴大對外開放。印度市場完全開放后，外資車企大量涌入，對印度本國汽車制造業(yè)造成了嚴重沖擊。然而，經(jīng)濟增長不能單純依靠外資拉動而不注重自主品牌培育，外資主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展會帶來不確定性風險，民族工業(yè)才是維持經(jīng)濟穩(wěn)定的基礎(chǔ)。我國目前經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導向是向制造強國和創(chuàng)新型國家轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對帶動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展具有重要作用。我國應(yīng)基于國家總體戰(zhàn)略制定汽車行業(yè)外資政策，慎重考慮汽車產(chǎn)業(yè)對外開放。
2、平衡好保護與開放的關(guān)系，適時、有序放開合資股比。
縱觀印度汽車外資政策演變歷程可以看出，過度保護會抑制競爭、阻礙技術(shù)進步、降低行業(yè)效率，但過早開放會阻礙自主品牌發(fā)展。這就需要平衡好保護與開放的關(guān)系。為服從于制造強國和創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略，汽車產(chǎn)業(yè)對外開放應(yīng)以促進自主品牌發(fā)展為前提。目前，我國主要自主品牌企業(yè)正處于快速成長期，在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等新興領(lǐng)域剛剛起步，還處于技術(shù)積累和品牌培育階段，無法應(yīng)對跨國公司的直接競爭，需要國家給予必要的保護和扶持。
此外，我國政府正在推進汽車相關(guān)各項改革，抓緊破除自主品牌發(fā)展的制度障礙，這也需要一段時間才能顯現(xiàn)成效?？紤]到我國汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及自主品牌現(xiàn)狀，既要避免過度保護，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，又要給自主品牌企業(yè)成長留下必要的時間和空間。
3、外資政策制定既要同世界接軌，也要符合國家總體投資政策。
當前，全球經(jīng)濟一體化加速發(fā)展，世界經(jīng)貿(mào)規(guī)則正在向更高標準重塑，我國外資政策也要適應(yīng)世界規(guī)則的變化。我國對外商投資已經(jīng)開始實行“準入前國民待遇+負面清單”這一世界主流外資管理模式，未來，將根據(jù)國家總體開放戰(zhàn)略繼續(xù)調(diào)整外資政策，擴大開放。在我國現(xiàn)行投資法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，在構(gòu)建開放型經(jīng)濟新體制的大方向下，一方面要正視產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，不斷完善汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和外資政策；另一方面繼續(xù)加強對外合資合作，引進外資的技術(shù)、管理、資金等助推汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，同時也要發(fā)揮市場競爭機制的篩選作用，盡快培育出幾家具有國際競爭力的自主品牌企業(yè)。
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