斯里蘭卡醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)遇

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：1199 收藏

位于印度洋的斯里蘭卡，舊稱錫蘭，既是中東石油經(jīng)印度洋運(yùn)往亞洲的重要中轉(zhuǎn)站，也是“一帶一路”重要的沿線國(guó)家。斯里蘭卡政府一貫奉行對(duì)華友好政策，雙邊貿(mào)易保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。20世紀(jì)80年代以來，中資企業(yè)就開始參與斯里蘭卡國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)，目前已建成項(xiàng)目70個(gè)，在建項(xiàng)目28個(gè)，雙邊項(xiàng)目合作布局早、扎根深、范圍廣。

醫(yī)療需求不斷增長(zhǎng)

2016年斯里蘭卡國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為823.16億美元，同比增長(zhǎng)4.79%，醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)總計(jì)約30億美元。2014年底，斯里蘭卡超過65歲以上老人已經(jīng)占總?cè)丝诒壤?%，盡管目前斯里蘭卡并不算老齡化社會(huì)，但是預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到18%，步入老齡社會(huì)，這將極大地刺激斯里蘭卡對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求。

在南亞，斯里蘭卡的衛(wèi)生事業(yè)比較發(fā)達(dá)，衛(wèi)生部下設(shè)衛(wèi)生局和蘭醫(yī)局，在全國(guó)有較為完善的衛(wèi)生保健網(wǎng)，實(shí)行全民免費(fèi)醫(yī)療已有50多年的歷史。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的國(guó)家合作戰(zhàn)略報(bào)告（2012年~2017年），斯里蘭卡大約有601家公立醫(yī)院，221家私立醫(yī)院和5000多家私立藥房，1000多家實(shí)驗(yàn)室。每千人擁有病床數(shù)3.6張，每10萬人擁有6名醫(yī)生，14名護(hù)士。

由于斯里蘭卡科技水平所限，很難靠自身產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展?jié)M足需求，醫(yī)療技術(shù)和產(chǎn)品都需要大量進(jìn)口。根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)，2014年其公立醫(yī)院醫(yī)療器械持有密度并不高，全國(guó)共有核磁共振機(jī)9臺(tái)，每百萬人擁有0.423臺(tái)。

目前我國(guó)出口到南亞的相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品反響良好，隨著南亞市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)，對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械廠家來說將是巨大的商機(jī)。斯里蘭卡醫(yī)療器械細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)從2012年不足1億美元，發(fā)展到了2015年的1.5億美元，完全有望在2020年達(dá)到3億美元。

表1 2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡統(tǒng)計(jì)

2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡統(tǒng)計(jì)

化妝品、器械和藥品法(Cosmetic Devices and Drugs Act，CDDA)是用于管理斯里蘭卡醫(yī)療器械的法律法規(guī)，是建立在加拿大法律法規(guī)基礎(chǔ)上的一套覆蓋化妝品、醫(yī)療器械、藥品的注冊(cè)、制造、進(jìn)口、運(yùn)輸和銷售，以及商標(biāo)、廣告、藥品測(cè)試等多種內(nèi)容的法律法規(guī)。

向斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品，首先需要了解斯里蘭卡嚴(yán)格的CDDA法規(guī)。它要求，醫(yī)療器械進(jìn)口商必須對(duì)所有種類、規(guī)格的醫(yī)療器械分別注冊(cè)。另一個(gè)影響進(jìn)口醫(yī)療器械的政策是，如果新的進(jìn)口商想要進(jìn)口相同的醫(yī)療器械，則需要其他已經(jīng)被授權(quán)進(jìn)口該類器械的公司出具允許或無異議的書面說明給衛(wèi)生部。

出口金額持續(xù)增加

2012至2016年，5年間中國(guó)累計(jì)對(duì)斯里蘭卡出口醫(yī)療器械產(chǎn)品1.03億美元。其中，2016年對(duì)斯里蘭卡出口2741萬美元，出口金額同比增長(zhǎng)10.8%，較2012年增長(zhǎng)約1.2倍，5年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.9%。按照年份來分析，2014年出口額大幅增長(zhǎng)36.7%；其他年份出口均有增長(zhǎng)，但增幅有不同程度的回落（見表2）。

表2 2012-2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡金額統(tǒng)計(jì)

2012-2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡金額統(tǒng)計(jì)

從商品類別看，我國(guó)對(duì)斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以醫(yī)院診療類設(shè)備為主——排前20的出口產(chǎn)品中，有11類產(chǎn)品屬于醫(yī)院診療類產(chǎn)品。出口最多的產(chǎn)品是“鋼鐵制衛(wèi)生器具，包括零件”，出口金額265.27萬美元，金額同比上升15.94%，價(jià)格同比下降18.6%，占比9.68%；出口第二多的商品是一次性耗材的“注射器，不論是否裝有針頭”，出口金額216.36萬美元，出口金額降幅21.38%，降幅較大，價(jià)格同比下降16.61%，占比7.89%，金額與價(jià)格雙雙下降，且幅度較大；第三大類出口商品是醫(yī)院診療類的“不銹鋼制洗滌槽及臉盆的衛(wèi)生器具”，出口金額208.09萬美元，金額同比上升10.38%，價(jià)格下降11.96%，占比7.59%（見表1）。

盡管出口金額前3的產(chǎn)品均屬于中低端類醫(yī)療器械，但是值得注意的是，2016年我國(guó)對(duì)斯里蘭卡出口了129.9萬美元的患者監(jiān)護(hù)儀，出口金額出現(xiàn)120.79%的翻番增長(zhǎng)，價(jià)格同比上漲41.02%，占比達(dá)到了4.74%；彩色超聲波診斷儀（整機(jī)）也出現(xiàn)了579.52%的漲幅，價(jià)格同比上升56.81%，出口金額達(dá)到了66.59萬美元。

表3 2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡主要省份排名

2016年中國(guó)醫(yī)療器械出口斯里蘭卡主要省份排名

從貿(mào)易方式來看，在2016年全部2740.9萬美元的對(duì)斯里蘭卡出口中，有62.78%屬于一般貿(mào)易出口，金額達(dá)到1720.84萬美元，同比下降1.58%，價(jià)格同比上升6.21%；國(guó)家間、國(guó)際組織無償援助和贈(zèng)送的物資為111.78萬美元，占比4.08%；加工貿(mào)易占比5.51%，金額為151.04萬美元，金額同比上升26.63%，價(jià)格同比下降11.06%。

從省市出口統(tǒng)計(jì)來看，廣東、浙江、江蘇、山東和天津?yàn)榕旁诔隹谒估锾m卡前5的省市。其中，廣東省出口887.23萬美元，金額同比大幅增長(zhǎng)51.45%，價(jià)格同比增長(zhǎng)103.02%，占比達(dá)到32.37%；第二大出口省份是浙江，出口金額779.33萬美元，金額同比增長(zhǎng)11.96%，價(jià)格同比增長(zhǎng)4.57%，占比28.43%；第三大出口省份為江蘇，出口金額362.01萬美元，金額同比增長(zhǎng)5.58%，價(jià)格同比增長(zhǎng)34.04%，出口金額占比13.21%；山東緊隨其后以194.09萬美元位居出口第四位，金額同比上漲30.14%，價(jià)格同比上漲12.89%，占比7.08%；天津是第五大出口地，出口金額111.31萬美元，金額同比增長(zhǎng)32.25%，價(jià)格同比上漲10.29%，占比4.06%。排名前5的省市累計(jì)出口金額2334萬美元，占比85.15%，且均出現(xiàn)出口金額與出口價(jià)格雙雙上漲局面（見表3）。

提升質(zhì)量迎接機(jī)遇

從2016年對(duì)斯里蘭卡出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品編碼分類中不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)對(duì)斯里蘭卡醫(yī)療器械出口以鋼制衛(wèi)生器具、一次性耗材的注射器、不銹鋼洗滌槽等中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品為主，具有高技術(shù)含量、高附加值的高端醫(yī)療器械相對(duì)較少。對(duì)于斯里蘭卡市場(chǎng)，如何通過良好的政府間互動(dòng)，以及相應(yīng)的推廣策略，打開斯里蘭卡中高端醫(yī)療器械市場(chǎng)值得國(guó)內(nèi)企業(yè)關(guān)注。

根據(jù)世界銀行對(duì)斯里蘭卡經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析，2014年斯里蘭卡醫(yī)療衛(wèi)生支出已經(jīng)達(dá)到了GDP的3.5%，總支出從2011年的21億美元，增長(zhǎng)至2014年的28億美元，預(yù)計(jì)在2020年有望達(dá)到44億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

綜合考慮斯里蘭卡人口老齡化的問題，人均GDP和人均醫(yī)療支出的增長(zhǎng)，有研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為心血管疾病、糖尿病和骨骼肌肉系統(tǒng)疾病將是未來斯里蘭卡患者人數(shù)排在前3的病種，到2050年，這3類病種患病人數(shù)的平均增速約為7.2%、6.0%和6.1%。迅速增長(zhǎng)的患者人群也將帶來巨大的預(yù)防、診療和康復(fù)需求。

斯里蘭卡人均GDP的增長(zhǎng)有效地促進(jìn)醫(yī)療支出的增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)的藥品和醫(yī)療器械的進(jìn)口。但是考慮到斯里蘭卡20%的人擁有44%的收入，造成絕大多數(shù)人無法享受私人醫(yī)療，公立醫(yī)療仍將是斯里蘭卡最重要的醫(yī)療服務(wù)種類。私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展受限于人均醫(yī)療支出的增長(zhǎng)，將在一定程度上限制醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)展，造成需求和供給的失衡。

如前所述，心血管疾病、糖尿病、癌癥、腎臟疾病、呼吸系統(tǒng)等疾病患者的持續(xù)快速增加，將導(dǎo)致用于診斷的醫(yī)療器械市場(chǎng)率先增長(zhǎng)，用于手術(shù)和治療的其他醫(yī)療器械將緊隨其后實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，最后刺激醫(yī)療消耗品以及護(hù)理和康復(fù)類產(chǎn)品的增長(zhǎng)。斯里蘭卡財(cái)政部已經(jīng)聲明將撥付專項(xiàng)財(cái)政資金用于醫(yī)院設(shè)備的采購和更新，例如高技術(shù)的CT/MRI等醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備。

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