2017年兒童疫苗市場研究報告
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:26
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前言
近年來，隨著人們消費水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，在醫(yī)療健康方面的支出越來越多，預(yù)防和保健方面也越來越被重視。疫苗接種是預(yù)防和控制傳染性疾病最有效的手段，也是最便捷、最經(jīng)濟、最安全的公共衛(wèi)生防控手段之一。
我國國家財政實力逐漸增強，免疫規(guī)劃體系也在不斷補充和完善，越來越多的疾病疫苗已經(jīng)被免疫規(guī)劃所覆蓋。同時，全面二孩政策的逐步實施，每年新生兒數(shù)量大幅增加，2016年新生兒數(shù)量已經(jīng)超過1700萬。再加上大眾消費觀念的改變，聯(lián)合疫苗、自費疫苗的需求量逐步攀升；EV71等新品種疫苗上市給家長提供了更多的選擇。這些因素刺激了兒童疫苗行業(yè)的蓬勃發(fā)展，催生了更大的市場空間。
根據(jù)醫(yī)療調(diào)研公司evaluatepharma的數(shù)據(jù)，2015年全球疫苗市場規(guī)模約為276億美元，2015-2022年全球疫苗市場復(fù)合增長率為5%。我國兒童疫苗市場的行業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過100億元，年均復(fù)合增長率超過8%，已經(jīng)遠遠超過全球疫苗市場的增長率。預(yù)計到2022年，我國兒童疫苗市場將達到156億元。
在兒童疫苗市場逐步活躍之際，絲路印象撰寫了《2017年兒童疫苗報告》。本報告詳細闡述了影響兒童疫苗市場的PEST因素、疫苗行業(yè)的市場狀況。采集了從2013年1月到2017年10月，總共20506條疫苗批簽數(shù)據(jù)，從疫苗生產(chǎn)數(shù)量、品種、廠商等維度對兒童疫苗市場進行研究。
通過數(shù)據(jù)分析之后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)廠商在兒童疫苗領(lǐng)域的競爭力正逐步增強。第一類疫苗中進口產(chǎn)品極少，第二類疫苗中民企占大多數(shù)市場份額。而新型疫苗的上市也帶來消費增量空間，EV71疫苗(腸道病毒71型滅活疫苗)上市一年就受到市場的歡迎。
同時，本報告還選擇了我國用戶量最大的兒童疫苗接種APP小豆苗進行用戶樣本調(diào)研，針對用戶的消費習(xí)慣進行調(diào)查，研究疫苗消費者心理。分析在消費升級背景下，兒童疫苗市場的需求升級和發(fā)展?jié)摿?，展示我國兒童疫苗市場發(fā)生的變化。
第一部分 兒童疫苗市場正在逐步擴張
我國兒童實行有計劃的預(yù)防接種政策，疫苗行業(yè)受到高度行政監(jiān)管。隨著二孩政策的放開和人們消費意識的提升，兒童疫苗特別是第二類兒童疫苗的消費意愿越來越強。在2016年山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件之后，民眾對疫苗的關(guān)注度顯著提升，政策監(jiān)管也變得更加嚴格。
1.1 二孩熱潮帶來疫苗需求市場的擴張
2013年12月28日，第十二屆全國人大常委會第六次會議表決通過了《關(guān)于調(diào)整完善生育政策的決議》，規(guī)定一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子，標志著單獨二孩政策依法啟動實施。2015年12月27日，全國人大常委會表決通過了人口與計劃生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式實施。
1.2 消費水平和意識的提升助長疫苗市場
我國居民人均消費支出由10年前的6611元增加到17111元，增長了1.59倍。人均消費支出的增加帶動了人均衛(wèi)生費用支出的增加，2016年我國人均衛(wèi)生費用支出達到3352元，是2007年人均衛(wèi)生費用支出的3.05倍。居民消費能力的提升，為疫苗市場創(chuàng)造了更大的市場空間，特別是增大了第二類疫苗的市場規(guī)模。
1.3 疫苗安全性制度助力疫苗市場健康發(fā)展
疫苗的安全性關(guān)系國計民生，長期以來受到政府的高度重視，從疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、采購、運輸以及接種都制定了相應(yīng)的管理規(guī)范，確保疫苗的安全。
山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件中最大的問題就是因為疫苗流通渠道不規(guī)范，疫苗的運輸、儲存不當。
為了確保疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、采購、運輸、存儲以及接種的安全性和管理的科學(xué)性，國務(wù)院、國家衛(wèi)生計生委、國家食藥監(jiān)總局、國家發(fā)改委、科技部頒布了一系列條例和政策，明確了疫苗產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位，對疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、采購等做出了規(guī)范化的管理和指導(dǎo)(相關(guān)政策詳見下表)。
在研發(fā)方面，2016年國家發(fā)改委制定《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求大力開展生物技術(shù)藥物的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，促進疫苗升級換代，重點推動新型疫苗(包括治療性疫苗)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化?？v觀疫苗市場近幾年的供給情況，整體批簽發(fā)量呈平緩下降趨勢，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重，個別重點疫苗的廠商集中度極高。
1.4 技術(shù)升級助力疫苗市場增長
基因工程技術(shù)、基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、結(jié)構(gòu)組學(xué)和生物信息學(xué)發(fā)展，極大地促進了疫苗的開發(fā)與應(yīng)用。
無論是疫苗的概念，還是研究的方法和途徑，亦或范圍與品種都得到極大的擴展。
第二部分 疫苗的供給與消費現(xiàn)狀
縱觀疫苗市場近幾年的供給情況，整體批簽發(fā)量呈平緩下降趨勢，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重。2016年山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件之后，第二類疫苗的發(fā)展受阻，隨著各省招標平臺的逐漸建立完善，2017年第二類疫苗全面恢復(fù)。同時，在新的“一票制”流通政策下，疫苗生產(chǎn)企業(yè)普遍受益。
各類新型疫苗陸續(xù)上市為疫苗市場的增大作出了貢獻，EV71(腸道病毒71型滅活疫苗)上市第二年便登上最受歡迎第二類疫苗TOP5榜單。EV71疫苗、13價肺炎結(jié)合疫苗、多聯(lián)苗(流腦AC-Hib三聯(lián)疫苗、DTaP-Hib四聯(lián)疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗)為代表新品種的陸續(xù)上市給疫苗市場帶來了新的活力。
隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，疫苗接種意識逐漸增強，疫苗的藥品屬性已經(jīng)淡化。針對某些常見疾病，如肺炎、Hib等疫苗品種成為了主流選擇，多聯(lián)多價疫苗逐漸被人們接受，疫苗消費領(lǐng)域表現(xiàn)出強烈的消費升級趨勢。
2.1 中國疫苗預(yù)防體系發(fā)展史
在中國歷史上，天花、麻疹、白喉、鼠疫、霍亂、傷寒、痢疾等病毒都曾肆虐一時，奪去了無數(shù)人的生命，連清朝的皇帝順治，也被后世認為是死于天花。中國古代醫(yī)生們?yōu)榱酥委熀皖A(yù)防天花，想盡辦法，其中之一就是“種人痘”。這一方法后來在英國變?yōu)椤胺N牛痘”，并于1805年傳入中國。
50年代初：全國多次開展秋季普種牛痘運動，使天花發(fā)病地區(qū)逐年縮小，發(fā)病率明顯降低，同時在部分城市開展卡介苗、白喉類毒素預(yù)防接種活動；
60年代：我國陸續(xù)研制成功一些常用的兒童疫苗，在全國開展卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制劑的接種工作；
70年代初：我國開始推廣破傷風(fēng)類毒素的免疫接種，每年冬春季在全國范圍開展疫苗突擊接種活動；現(xiàn)在，脊髓灰質(zhì)炎、天花、麻疹、風(fēng)疹、破傷風(fēng)、百日咳、甲肝、霍亂等疾病都因為疫苗的接種，被有效的抑制或完全消滅。
總結(jié)起來我國免疫規(guī)劃歷史進展可分為三個階段：
第一階段屬于計劃免疫前期(1950-1977年)，這一時期以“突擊接種”為主，普種牛痘苗，推行卡介苗接種，重點地區(qū)接種霍亂、鼠疫、斑疹傷寒和百日咳疫苗。重要成就標志是消滅了天花。
第二階段是計劃免疫時期(1978-2000年)，即“計劃免疫”開展階段，這一時期實現(xiàn)了卡介苗(BCG)、口服脊灰減毒活疫苗(OPV)、吸附百日咳白喉破傷風(fēng)(百白破)聯(lián)合疫苗(DTP)及麻疹減毒活疫苗(MV)四種疫苗的接種。重要成就標志是在實現(xiàn)了“三個85%”，同時在2000年實現(xiàn)了無脊灰狀態(tài)。
第三個階段是免疫規(guī)劃時期(2001年至今)，這一時期將乙肝疫苗納入兒童計劃免疫。2007年，國務(wù)院決定實施擴大國家免疫規(guī)劃。形成了普及接種卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等11種疫苗，重點地區(qū)接種出血熱疫苗的“14苗防15病”的疫苗規(guī)劃體系。
目前，我國已構(gòu)成了一整套從疫苗研制、生產(chǎn)到流通、使用的安全和質(zhì)量保障體系,接種疫苗已經(jīng)成為我國預(yù)防疾病最有效、最經(jīng)濟的手段之一。
2.2 疫苗供給平穩(wěn)，國產(chǎn)廠商競爭力增強
上世紀90年代以前，國內(nèi)疫苗市場實行嚴格管制政策，疫苗產(chǎn)品主要由原衛(wèi)生部下屬的六大生物制品研究所(北京、長春、成都、蘭州、上海和武漢)及昆明生物所提供。隨著行政管制的逐步放寬，民營企業(yè)和跨國外資企業(yè)也積極參與到疫苗市場，兒童疫苗市場逐漸形成了低利潤寡頭壟斷的第一類疫苗和高毛利、高度競爭的第二類疫苗市場。
第一類疫苗企業(yè)的市場空間和利潤水平都會受到客觀條件的制約和價格調(diào)控的影響。第二類疫苗接種費用由受種者承擔(dān)，毛利高、市場化競爭程度高。
(1)疫苗簽發(fā)量總體穩(wěn)定，略有下降趨勢
目前，我國疫苗審批采取批簽發(fā)制度。疫苗生產(chǎn)過程中，由于每一批次使用的原材料、設(shè)備等可能存在差異，所以疫苗每生產(chǎn)一個批次都需要抽樣送中國食品藥品檢定研究院批簽發(fā)，經(jīng)過檢測合格后該批次取得批簽發(fā)許可，方可上市銷售。中檢院2010年至2017年疫苗批簽發(fā)數(shù)據(jù)反映出：疫苗品種穩(wěn)定，一直維持在50種左右，疫苗簽發(fā)量呈緩慢下降趨勢。
傳統(tǒng)第一類疫苗的接種率超過90%，部分地區(qū)超過95%，市場已經(jīng)飽和，批簽發(fā)數(shù)量呈現(xiàn)出小幅波動的狀態(tài)，正向增長能力取決于新生兒出生率。第二類疫苗由于是自費接種，接種率和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，良好的定價機制和相對較高的盈利能力保證了其增長潛力，但市場突破需要更多新型疫苗品類的支撐。
(2)疫苗進口率持續(xù)走低，進口廠商差異化競爭求突破
在我們的上述圖表統(tǒng)計區(qū)間里，大多數(shù)疫苗品類國產(chǎn)疫苗獲批簽發(fā)量都顯著高于進口疫苗。在疫苗品種基本保持穩(wěn)定的情況下，國產(chǎn)疫苗已基本覆蓋所有疫苗類型。大多數(shù)進口疫苗有了國產(chǎn)競爭對手，使得疫苗進口率不斷走低。
我國疫苗生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力不斷提升，國產(chǎn)疫苗品種基本覆蓋了發(fā)達國家疫苗上市品種。
但是，中國市場仍是全球疫苗廠商不能放過的市場。在國產(chǎn)廠商的壓力下，各家國外疫苗廠商紛紛通過推出差異化產(chǎn)品尋求突圍。在第二類疫苗領(lǐng)域他們通過研發(fā)獨家疫苗，如吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗等，通過差異化競爭，尋找中國疫苗市場的增量空間。
(3)第一類疫苗六大生研所是主體，民營企業(yè)主要供應(yīng)第二類疫苗
第一類疫苗雖然數(shù)量大，但銷售收入所占份額并不高。我國第一類疫苗市場主要由國內(nèi)“六大生研所”生產(chǎn)供應(yīng)，2016年簽發(fā)“六大生研所”的第一類疫苗1429批、共計4.55億人份，其占第一類疫苗批簽發(fā)量的絕大部分。從批簽發(fā)情況來看，民營企業(yè)供應(yīng)第一類疫苗市場主要為乙肝疫苗、甲肝疫苗和流腦疫苗。受疫苗事件影響，第二類疫苗2016年批簽發(fā)量大幅下降。但隨著省級招標平臺的建立，第二類疫苗簽發(fā)量在2017年便恢復(fù)到了正常水平。
目前，我國適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，麻疹、甲型肝炎、流行乙型腦炎、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉等疫苗可預(yù)防傳染病通過預(yù)防接種均降到歷史較低水平。第二類疫苗的推廣也卓有成效，家長付費接種更多種類的疫苗的習(xí)慣正逐步養(yǎng)成。
以流腦病為例，流腦是由腦膜炎雙球菌感染引起的化膿性腦膜炎，是冬、春季常見的急性傳染病。預(yù)防這種嚴重疾病的最佳方法就是接種疫苗。
接種A群腦膜炎球菌多糖疫苗只能預(yù)防A群腦膜炎球菌引起的流腦。替代流腦疫苗則具有預(yù)防菌群種類更多和減少接種針次的優(yōu)點，如AC流腦Hib聯(lián)合疫苗對腦膜炎球菌的A、C群均有功效。
(2)多聯(lián)多價疫苗逐漸被家長接受
多聯(lián)疫苗目前主要有甲乙肝疫苗、流腦AC-Hib聯(lián)合疫苗、四聯(lián)疫苗、五聯(lián)疫苗等。多聯(lián)疫苗主要優(yōu)勢是可以減少兒童接種針次。如五聯(lián)疫苗是含有脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗、無細胞百白破疫苗和b型流感嗜血桿菌疫苗的聯(lián)合疫苗，接種一針次五聯(lián)疫苗便能預(yù)防多種疾病，如白喉、百日咳、脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌引起的肺炎等，避免了攜帶兒童多次接種疫苗的麻煩，也減少了兒童接種疫苗受到的痛苦。為了更為客觀的描述某類疫苗的發(fā)展情況，我們引入了接種針次占比的概念：
多價疫苗是由一種病原生物的多個血清型抗原所制成的疫苗。簡單來說就是能夠預(yù)防多種致病菌的疫苗，是普通疾病疫苗的擴大版。我們抽樣了主要的幾種多價疫苗，以肺炎7、13、23價、ACYW135流腦疫苗為樣本，探索多價疫苗消費現(xiàn)狀。在2017年的疫苗消費中，抽樣疫苗接種針次占到了1.01%的接種針次，多價疫苗逐漸開始被兒童家長們所接受。
(3)補充型第二類疫苗得到家長青睞，接種針次占比快速增長
第二類疫苗中，一部分是同病種的升級替代型疫苗，比如二類的脊灰滅活疫苗替代一類的脊灰減毒疫苗，多聯(lián)疫苗替代單病種疫苗。其外，還有一部分是第一類疫苗中沒有覆蓋的疾病疫苗，比如13價肺炎疫苗。
我們選取了13價肺炎結(jié)合疫苗、23價肺炎多糖疫苗、7價肺炎結(jié)合疫苗、EV71疫苗、流感疫苗、輪狀病毒疫苗、水痘疫苗作為觀測樣本，對這7種第二類疫苗在2016-2017年的消費情況進行了統(tǒng)計。
(4)最受歡迎第二類兒童疫苗TOP5：EV71疫苗成為黑馬
第二類疫苗屬于消費型疫苗，這個市場是充分競爭市場。2016年，針對常見疾病的補充疫苗Hib疫苗、水痘疫苗、流感疫苗牢牢地占據(jù)最受歡迎榜的前三名。
腸道病毒71型滅活疫苗簡稱EV71，是一種針對手足口病的新型疫苗。到了2017年，黑馬EV71疫苗出現(xiàn)在了我們榜單第二名的位置，并且在接種針次占比數(shù)據(jù)上與第一名Hib疫苗也只有0.1%的差距。
2.4 疫苗消費呈現(xiàn)季節(jié)性、區(qū)性特征
在疾病預(yù)防的舉措中，接種疫苗是第一手段，我們將通過研究不同地域的第二類疫苗消費情況來觀測不同發(fā)展階段地區(qū)對疫苗這一產(chǎn)品的消費態(tài)度差異以及在疫苗消費升級的進程走到了哪一階段。
(1)一線、新一線城市疫苗消費觀念趨同，二線城市正在改變
第二類疫苗是消費類疫苗，由家長自費接種，更能體現(xiàn)疫苗消費的升級過程。根據(jù)第一財經(jīng)最新公布的中國城市新分級名單，我們選擇了深圳、成都、南寧分別作為一線、新一線、二線城市代表，統(tǒng)計了這三個城市近兩年來在小豆苗APP上兒童疫苗接種針次占比，以反映我國一線、新一線、二線城市疫苗消費升級的情況。
(2)部分疫苗接種受季節(jié)性影響
疾病的流行有一定季節(jié)性，傳染病尤為明顯，如流行性乙型腦炎在我國北方8、9、10三個月為發(fā)病高峰季節(jié)，在此前后很少發(fā)生。為了研究疾病的季節(jié)性和疫苗接種量的相關(guān)性，我們選取了EV71疫苗(針對手足口病)、流感疫苗、輪狀病毒疫苗(針對腹瀉)三種疫苗進行統(tǒng)計，以揭示疾病的季節(jié)性和疫苗接種量的相關(guān)程度。
我們還發(fā)現(xiàn)，疫苗增長規(guī)律和疾病的傳播周期有關(guān)，也與當?shù)氐囊呙绻?yīng)情況有關(guān)。如北京于今年10月15日至11月30日為市民提供接種流感疫苗服務(wù)，60歲以上戶籍老人、在校中小學(xué)生和中等專業(yè)學(xué)校學(xué)生免費接種，這樣的地方性疫苗集中供應(yīng)服務(wù)也是導(dǎo)致某些疫苗接種呈現(xiàn)季節(jié)性的原因。
EV71疫苗的接種情況與上述兩種疫苗具有不同的特征，呈現(xiàn)出接種量一直上升的趨勢。雖然手足口病也是一種季節(jié)性疾病，但由于EV71疫苗在2016年才上市，前期呈現(xiàn)出補種情況也在預(yù)料之中。
目前，EV71疫苗接種量出現(xiàn)些許下降，相信消費平穩(wěn)后也會受到季節(jié)性影響。
第三部分 疫苗接種服務(wù)概況
傳統(tǒng)的疫苗產(chǎn)業(yè)鏈是包含疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、流通和消費的流程，其中的參與角色除了研發(fā)單位、生產(chǎn)廠商之外，還有各級疾控中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的參與。隨著科學(xué)技術(shù)的進步以及預(yù)防接種+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這個服務(wù)鏈中開始有了信息化服務(wù)企業(yè)以及移動應(yīng)用服務(wù)商的出現(xiàn)。
3.1 疫苗接種服務(wù)鏈圖譜
我國疫苗產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和生產(chǎn)端，過去大部分以國企為主，現(xiàn)今民營企業(yè)在蓬勃的發(fā)展，研發(fā)力量也不斷增強，民營企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)的疫苗品種均大幅度增加。
3.2 疫苗接種流程的管理方
在前面的疫苗接種流程圖中，描述的是疫苗從生產(chǎn)到接種完成整個流程中的參與方?？梢园l(fā)現(xiàn)，疫苗的采購、流通和接種環(huán)節(jié)都是由各級疾控中心和基層的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心把控。這些機構(gòu)還需要負責(zé)疫苗接種領(lǐng)域的管理、監(jiān)督、信息收集、培訓(xùn)等多方面的工作。
市級疾控機構(gòu)的主要職責(zé)是協(xié)助省級疾控機構(gòu)開展國家免疫規(guī)劃方案的實施，并進行督導(dǎo)、考核和評價工作。同時，還需要負責(zé)第一類疫苗的接收、分發(fā)和使用管理等工作。
縣級疾控機構(gòu)的職能，主要是負責(zé)本轄區(qū)國家免疫規(guī)劃方案的開展，免疫規(guī)劃疫苗的接收、第二類疫苗的采購和疫苗的分發(fā)、使用管理等工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心則是疫苗的具體接種單位，承擔(dān)疫苗的領(lǐng)發(fā)、儲存和使用管理，上報疫苗計劃。同時負責(zé)收集適齡兒童的信息，負責(zé)轄區(qū)接種預(yù)防證/卡的管理，開展入學(xué)、入托的預(yù)防接種證查驗等工作。
3.3 疫苗接種時的痛點
(1)小月齡接種針次過多
6個月以內(nèi)的小月齡寶寶，每個月都會去一次接種單位接種，第一類疫苗接種針次最少都達到了14針。
(2)容易錯過最佳接種時間
家長雖然有預(yù)防接種證，但是也容易因為忘記接種時間而錯過。再加上小月齡寶寶容易生病，一旦生病，預(yù)約接種的疫苗會順延，疫苗接種程序會被打亂。
(3)疫苗短缺
部分第一類和第二類疫苗也會出現(xiàn)短缺的現(xiàn)象。比如五聯(lián)疫苗、脊灰滅活疫苗(IPV)疫苗短缺現(xiàn)象在全國多地出現(xiàn)。疫苗短缺不僅影響寶寶的接種，也會讓家長經(jīng)常往返接種點。
(4)排隊繳費耗費較長時間
家長常常在同一時段集中到達接種點，現(xiàn)場排隊繳費耗時體驗差。如果有些地區(qū)的接種點比較少，再遇到疫苗短缺的時間段，排隊的現(xiàn)象會更加嚴重。但是寶寶接種時間固定，家長又無法“錯峰”，只能排隊等待。
(5)家長醫(yī)生缺乏交流
多年來，家長對疫苗接種的知識了解甚微，甚至是空白。而接種醫(yī)生則在接種高峰時段疲于應(yīng)付，無暇顧向家長詳細解讀各種疫苗的作用和區(qū)別。寶寶的留觀時間不足，出現(xiàn)反應(yīng)后家長又無法詳細咨詢醫(yī)生。醫(yī)生和家長之間沒有交流，對寶寶的全面接種不是好事。
(6)信息不同步
接種點、家長之間的信息不同步，主要體現(xiàn)在：家長對疫苗接種常識不了解，要打什么疫苗，該如何選擇，接種前注意事項，接種后出現(xiàn)副反應(yīng)怎么處理等困惑很多；疫苗是否缺貨信息不對稱，家長容易白跑一趟；對于不及時帶孩子來打疫苗的家長，是什么原因醫(yī)生通常不清楚，需要發(fā)短信、打電話通知，觸達效率低。
3.4 我國疫苗接種信息化建設(shè)進程
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，疫苗在生產(chǎn)、批簽、流通、接種方面的數(shù)字化改造進程在加速，針對消費端的疫苗數(shù)字化接種建設(shè)也在逐步完善，逐步解決在疫苗接種時的以上痛點。
國家免疫規(guī)劃的擴大、疫苗品種和數(shù)量不斷增加、人口流動性增大，也對預(yù)防接種的信息統(tǒng)計提出了較高的要求。疫苗接種的信息化建設(shè)分為三個方面，第一，是免疫規(guī)劃系統(tǒng)的使用；第二，是數(shù)字化門診的建設(shè)；第三，是追溯信息管理系統(tǒng)的建設(shè)。
(1)免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)
免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)應(yīng)用在疾控中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心，承擔(dān)了疫苗接種過程中相關(guān)事務(wù)的管理。包括疫苗管理、冷鏈系統(tǒng)管理、注射器管理、接種兒童信息管理、AEFI檢測管理等，讓預(yù)防接種工作更加科學(xué)化、規(guī)范化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)更迅速。免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)主要軟件商如下圖：
(2)數(shù)字化接種門診
數(shù)字化接種門診包括排隊取號、登記、體檢、收費、接種和留觀等功能，它的自動排隊功能貫穿整個接種工作流程，使接種流程變得更有序、更有效。同時通過LED屏幕、電視機、音響設(shè)備等硬件設(shè)備，從視覺、聽覺兩方面給兒童家長帶來更好的體驗，從而大大提升了接種門診的服務(wù)檔次和服務(wù)形象。
(3)追溯體系開始試點
在修改后的《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》中，要求國家食品藥品監(jiān)督管理總局聯(lián)合國家衛(wèi)生計生委建立疫苗全程追溯制度，相關(guān)企業(yè)和單位應(yīng)記錄疫苗流通、使用信息，實現(xiàn)疫苗最小包裝單位的全程可追溯。目前國家疫苗與預(yù)防接種追溯信息管理系統(tǒng)的建設(shè)正在進行中，將盡快出臺相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準，實現(xiàn)疫苗生產(chǎn)、流通和使用全過程追溯管理，并實現(xiàn)疫苗信息管理的共建共享。
3.5 疫苗接種APP領(lǐng)域已有領(lǐng)軍企業(yè)，輔助管理兒童疫苗接種
B端的疫苗流通和接種過程需要使用數(shù)字化工具進行管理，而C端用戶，也需要使用互聯(lián)網(wǎng)工具，讓家長能夠更加輕松地掌握寶寶接種情況。
用手機APP來管理疫苗接種，不僅僅是簡單取代疫苗接種本，記錄接種情況，還可以直接連接接種點、接種醫(yī)生，減少信息的不對稱。接種點可以及時發(fā)送信息給家長，家長也可以提前預(yù)約接種時間，及時了解接種點的疫苗庫存情況，以及學(xué)習(xí)疫苗相關(guān)知識等等，從而提升接種醫(yī)生的服務(wù)效率改善服務(wù)體驗。
此外，部分疫苗管理APP軟件正在嘗試將兒童編碼、接種醫(yī)生編碼和疫苗批號等信息連接起來，將疫苗產(chǎn)品、冷鏈、物流、庫存等各個環(huán)節(jié)進行聯(lián)通，形成疫苗全程可追溯機制。家長就可以清楚地了解到這一針疫苗從哪里生產(chǎn)、什么時間到過什么地方及當時的溫度，誰負責(zé)接種的這只疫苗。這些可追溯的信息都可以為疫苗接種安全保駕護航。
(1)疫苗接種管理APP市場空間巨大
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國的新生嬰兒數(shù)量保持在1600萬左右，2016年提高到1800萬人。通過2011年-2016年的新生嬰兒數(shù)量，可以計算出目前中國6歲以下(數(shù)據(jù)截止至2016年底)需要接種的兒童數(shù)量已經(jīng)超過1億，疫苗管理APP的市場空間相當大。
(2)用戶使用周期長
因為兒童接種時間從0歲到6歲，覆蓋周期也很長，母嬰用戶人群定位非常精準。在商業(yè)模式開發(fā)上，目前C端用戶雖然是免費使用，但是也有很大的衍生服務(wù)空間。
(3)應(yīng)用市場上的產(chǎn)品多，但活躍應(yīng)用不多
目前的大部分疫苗接種管理APP都圍繞著接種記錄、在線預(yù)約接種和疫苗知識普及等幾個方面。我們統(tǒng)計了12種和疫苗接種管理相關(guān)的應(yīng)用產(chǎn)品，按照名稱、下載量(僅包含安卓端)、最后更新時間、月活躍量等數(shù)據(jù)進行了盤點(截止2017年12月6日)。
從疫苗接種管理APP的下載量來看，排名靠前并及時更新的應(yīng)用包括小豆苗、育苗通、金苗寶、優(yōu)苗等應(yīng)用。小豆苗的安卓客戶端下載量相比其他產(chǎn)品有明顯的優(yōu)勢，成為細分領(lǐng)域的獨角獸，也是唯一一個進入IOS醫(yī)療類應(yīng)用排名的疫苗接種類應(yīng)用。
蛋殼研究院在易觀千帆中查詢了疫苗管理APP的用戶月活數(shù)據(jù)，其中只有小豆苗、育苗通和金苗寶三款A(yù)PP有統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，小豆苗的用戶月活超過400萬明顯領(lǐng)先其他應(yīng)用。
疫苗接種管理APP軟件的核心功能是接種提醒。注冊用戶在軟件上綁定兒童接種證編碼后，就可以按照接種程序，在臨近接種日期時，及時提醒讓家長為兒童按時接種。
接種預(yù)約、門診通知和醫(yī)生咨詢則是這類軟件的主要功能。該功能主要連接接種點和家長，打通他們之間的信息渠道。門診可以通過客戶端發(fā)放接種通知給家長，家長也可以提前預(yù)約接種節(jié)省時間，同時向醫(yī)生咨詢接種相關(guān)的問題。雖然該功能可以有效提升用戶的使用體驗，解決部分接種時的痛點。
但是需要軟件商能夠?qū)咏臃N點，并不是在所有的APP上都能實現(xiàn)這些功能。疫苗知識學(xué)習(xí)、社區(qū)交流和兒保成長記錄等功能則屬于錦上添花的輔助功能，能夠增加軟件的用戶粘性。家長通過一些疫苗科普文章的學(xué)習(xí)，并了解兒童疫苗的相關(guān)知識，還可以互相交流。
蛋殼研究院對疫苗接種軟件的功能統(tǒng)計結(jié)果顯示，小豆苗APP擁有最齊全的疫苗接種服務(wù)功能。小豆苗APP因為合作的接種機構(gòu)多，覆蓋地域廣，可以更深入地針對預(yù)防接種的全流程進行功能打造。
還開發(fā)出了諸如在線支付、疫苗庫存查詢、入學(xué)入托兒童預(yù)防接種證查驗等獨有功能。
小豆苗APP特色功能介紹：
(1)電子接種證：同步寶寶接種記錄，手機隨時查看接種信息，避免接種本丟失的煩惱。
(2)點對點通知：接種點醫(yī)生可對本門診的家長在線一對一發(fā)送應(yīng)用、補種通知，信息對等。
(3)在線預(yù)約接種時段：在線提前預(yù)約寶寶接種當天時段，減少排隊等待時間，避免等待時交叉感染的風(fēng)險。
(4)延遲接種：告知門診醫(yī)生無法前往接種的原因以及改期的日期。
(5)在線支付：家長通過APP快速支付。
(6)疫苗庫存：查詢疫苗在接種機構(gòu)的庫存量。
(7)預(yù)防接種查驗證：入學(xué)入托兒童預(yù)防接種證查驗證。
(8)閱讀知情告知書：在手機上提前閱讀，并簽字。
(9)AEFI監(jiān)測：疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)的監(jiān)測。
小豆苗APP作為0-6歲兒童家長在接種時的數(shù)字化應(yīng)用軟件，解決了相當多的行業(yè)痛點。有效地連接了兒童家長、接種門診和疾病預(yù)防控制中心，家長可以實時進行疫苗查詢、預(yù)約、在線支付等，極大提高了疫苗接種的便利性和效率。
第四部分 家長對兒童疫苗的認知及行為分析
動脈網(wǎng)?蛋殼研究院基于小豆苗APP的龐大用戶群體所產(chǎn)生的行為數(shù)據(jù)，以及通過調(diào)查問卷等方式收集的相關(guān)信息，梳理出中國家長對兒童疫苗的認知及行為分析。
4.1 采樣用戶的基本情況
(1)采樣用戶超過1000萬
本次在全國范圍內(nèi)的采樣用戶超過1000萬，分布在全國32個省及直轄市，覆蓋2.5萬個接種門診。
(2)年齡結(jié)構(gòu)：用戶以26-30歲人群為主
26歲-30歲的人群占據(jù)了總用戶的近一半。而30歲以上和25歲以下的用戶分別占了29%和25%。一方面說明，26歲-30歲人群仍然是生育的主力軍。另一方面，由于受晚婚晚育政策的鼓勵，高齡產(chǎn)婦有所增加，也解釋了為何30歲以上用戶的比例超過25歲以下的用戶。
4.2 家長對于疫苗接種的認知和行為分析
(1)絕大部分父母對兒童接種疫苗的原因有較為理性的認識
86%的父母能夠正確地認識到接種疫苗有助于保護孩子的健康，然而仍存在3%的父母是出于“跟風(fēng)”的心理盲目帶孩子接種疫苗。
(2)高達90%的父母會主動了解疫苗的相關(guān)信息
41%的父母會在平時主動了解疫苗相關(guān)知識，49%的父母會在接種前了解疫苗相關(guān)知識。這兩種主動了解的父母累計占到了90%的比例，體現(xiàn)出了家長對于疫苗接種的重視程度。
(3)互聯(lián)網(wǎng)已成獲取疫苗知識的主流方式，但是傳統(tǒng)疫苗接種證仍被廣泛使用
父母了解疫苗知識的渠道以網(wǎng)絡(luò)和接種證為主，且通過網(wǎng)絡(luò)的比例以微弱的優(yōu)勢超過接種證，這反映了互聯(lián)網(wǎng)改造人們生活的趨勢。而門診宣傳冊和門診醫(yī)生的作用相對沒有這么明顯，他們的工作還主要是忙于接種，宣教的作用還沒有得到體現(xiàn)。
(4)從疫苗接種的及時性上看，近六成的父母未在約定當日帶孩子接種
及時接種疫苗對于預(yù)防寶寶患病有重要的作用，在約定當日帶孩子接種的父母達到41%，延遲1-5天帶寶寶接種的父母占28%，仍屬正常范圍。但是延遲6天及以上帶孩子接種的父母合計占比達31%。
(5)62%的父母會按要求留觀30分鐘及以上，且父母學(xué)歷越高，留觀意識越強出于謹慎的態(tài)度，接種后留觀半小時以上的父母達62%，表明絕大多數(shù)用戶都了解留觀的重要性。
此外，隨著父母教育背景的提升，他們的留觀時間也相應(yīng)延長。碩士學(xué)歷中，選擇不留觀的父母僅占2%。
(6)38.1%的父母會提前2-7天預(yù)約，20.9%的父母甚至?xí)崆皟芍芤陨项A(yù)約38.1%的父母會提前2-7天進行預(yù)約，提前1天預(yù)約的父母占比為22.8%，提前兩周以上預(yù)約的父母占比也達到20.9%，平均提前預(yù)約天數(shù)達到8.5天，說明父母對孩子接種疫苗非常重視。
(7)疫苗接種類原創(chuàng)內(nèi)容的瀏覽量已經(jīng)達到1.1億次，原創(chuàng)動畫平均月觀看量最高。
疫苗接種相關(guān)原創(chuàng)內(nèi)容包括：科普文章、在線課程和原創(chuàng)動畫，它們的合計月瀏覽量超過1.1億次，其中原創(chuàng)動畫的平均月觀看量為43.6萬次，受歡迎程度超過了在線課程(平均月觀看量17.2萬次)和科普文章(平均月閱讀量7.4萬次)。
(8)晚上20點-23點是父母了解疫苗相關(guān)話題的高峰時間
父母了解疫苗相關(guān)話題的高峰時間是晚上20點-23點，約31%的父母集中于此時段進行閱讀。而在早上6點-8點與晚上17點-19點間，均有4%左右的父母選擇在這兩個時間段閱讀，契合大部分工薪階層的通勤規(guī)律。
(9)疫苗接種的安全性是父母最關(guān)心的話題
我們對小豆苗APP上最受父母關(guān)注的四項內(nèi)容進行了統(tǒng)計，分別是高頻提問類型、最受關(guān)注的文章、最受關(guān)注的內(nèi)容類型和最受關(guān)注的疫苗。
我們發(fā)現(xiàn)父母最關(guān)心的話題普遍與疫苗的安全性相關(guān)。特別是寶寶在接種前或接種后出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常情況該如何處理的提問幾乎占領(lǐng)絕大多數(shù)，這類問題包攬了高頻提問類型的前三位。最受關(guān)注的文章和最受關(guān)注的內(nèi)容類型前三位也均屬于接種疫苗過程中的指南和風(fēng)險提示等話題。
在選擇疫苗的種類上，排名前三的脊灰疫苗、乙肝疫苗和百白破疫苗的相關(guān)話題占比均不超過20%，未出現(xiàn)明顯分化。說明疫苗的種類相比于疫苗的安全性，并不是父母關(guān)注的重點。
4.3 父母選擇疫苗的影響因素
(1)選擇疫苗的因素：建立在信任基礎(chǔ)上的熟人關(guān)系影響最大
60%的父母表示會根據(jù)醫(yī)生或朋友的推薦選擇疫苗，疫苗的口碑尤為重要。進口或國產(chǎn)、價格和打針次數(shù)在父母選擇疫苗的影響因素上排名靠后，且遠低于建立在信任關(guān)系上的熟人推薦的方式。
(2)選擇疫苗的種類：二八法則明顯，免費疫苗仍是市場主流
在預(yù)防同類疾病有免費疫苗和付費疫苗的選擇時，大部分父母傾向于選擇免費疫苗。一方面有政府背書的免費疫苗能受到父母的信賴，另一方面說明性價比也是父母在選擇疫苗時考慮的一個因素。
(3)選擇自費疫苗的價格區(qū)間：200元以內(nèi)的中低檔價位接受度最高
統(tǒng)計中，能夠接受自費疫苗的父母比例為85%。但是，大多數(shù)父母接受的疫苗單針價格不超過200元。
第二類疫苗的絕大部分種類，比如Hib、水痘、EV71、輪狀病毒、23價肺炎疫苗多在這個區(qū)間內(nèi)。
200元/針以上的高價第二類疫苗比例不高，主要是五聯(lián)、13價肺炎等部分品種。
第五部分 總結(jié)與展望
受限于疫苗的特殊產(chǎn)品屬性，國家對于疫苗流通使用過程的管理非常嚴格。同時，作為剛需產(chǎn)品，在很長的一段時間里，疫苗市場的需求相對穩(wěn)定。
而隨著消費的升級，與技術(shù)的進步，疫苗行業(yè)出現(xiàn)了新的增長可能。
近年來二孩政策的開放，新生嬰兒為疫苗行業(yè)創(chuàng)造了一定的需求紅利；消費升級，使得家長們愿意花費更多的費用，為孩子接種第二類疫苗；疫苗新品種的上市，也為疫苗市場帶來了更大的增量空間。
現(xiàn)階段新生兒的父母年齡主要集中在80后和90后之間。這個年齡段的父母，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)信息化而生，學(xué)習(xí)能力較強，最大的特點就是育兒觀念現(xiàn)代化，具有較強的醫(yī)療保健意識。兒童處于生長發(fā)育階段，健康是首先要考慮的因素。在兒童撫養(yǎng)花費中，醫(yī)療保健消費是除食品服裝外最重要的消費。加之目前我國家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“4-2-1”形態(tài)，兒童市場已經(jīng)成為公認的高價值市場。這自然為疫苗行業(yè)的新增長，提供了需求的前提。
隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，健康意識增強，疫苗接種意識漸濃，兒童疫苗消費領(lǐng)域表現(xiàn)出強烈的消費升級趨勢。在報告前面章節(jié)中我們提到，大多數(shù)家長對接種疫苗所代表的預(yù)防體系建立起了正確的認知，對多聯(lián)疫苗報以開放的心態(tài)，多價疫苗消費開始起步。從消費情況上我們發(fā)現(xiàn)，一二線城市完成了疫苗消費升級的基礎(chǔ)進程，三線城市正進入疫苗消費升級的沖刺階段，2018年將是疫苗消費觀念變革的關(guān)鍵節(jié)點。
80-90后是互聯(lián)網(wǎng)化的一代，他們在獲取信息上面主要依賴于互聯(lián)網(wǎng)。這也因此催生了疫苗APP這個行業(yè)，并產(chǎn)生了類似于小豆苗這樣的千萬級用戶產(chǎn)品，開始有了行業(yè)的獨角獸。技術(shù)的進步，讓疫苗的植入會變得更加人性化，這非常有利于把接種疫苗和兒童的健康管理關(guān)聯(lián)起來。
另一方面，技術(shù)也為疫苗行業(yè)帶來新的活力。例如，2016年上市的EV71疫苗開啟了疫苗新時代的大門，上市第二年就為相關(guān)企業(yè)帶來數(shù)億元的利潤。大品種的高爆發(fā)性，想象空間巨大，后續(xù)各家EV71疫苗、13價肺炎疫苗、多聯(lián)苗(三聯(lián)苗AC-Hib，四聯(lián)苗DTaP-Hib，五聯(lián)苗DTaP-IPV-Hib)在2018年陸續(xù)上市，將為疫苗市場帶來更多的活力。
2017年，疫苗產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了從“完全剛需”到“剛性需求為主，彈性需求為輔”的消費轉(zhuǎn)變。2018年，消費品質(zhì)化這一特點將在兒童疫苗市場中體現(xiàn)，兒童疫苗消費升級將持續(xù)加速。
近年來，隨著人們消費水平的提高和消費結(jié)構(gòu)的升級，在醫(yī)療健康方面的支出越來越多，預(yù)防和保健方面也越來越被重視。疫苗接種是預(yù)防和控制傳染性疾病最有效的手段，也是最便捷、最經(jīng)濟、最安全的公共衛(wèi)生防控手段之一。
我國國家財政實力逐漸增強，免疫規(guī)劃體系也在不斷補充和完善，越來越多的疾病疫苗已經(jīng)被免疫規(guī)劃所覆蓋。同時，全面二孩政策的逐步實施，每年新生兒數(shù)量大幅增加，2016年新生兒數(shù)量已經(jīng)超過1700萬。再加上大眾消費觀念的改變，聯(lián)合疫苗、自費疫苗的需求量逐步攀升；EV71等新品種疫苗上市給家長提供了更多的選擇。這些因素刺激了兒童疫苗行業(yè)的蓬勃發(fā)展，催生了更大的市場空間。
根據(jù)醫(yī)療調(diào)研公司evaluatepharma的數(shù)據(jù)，2015年全球疫苗市場規(guī)模約為276億美元，2015-2022年全球疫苗市場復(fù)合增長率為5%。我國兒童疫苗市場的行業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過100億元，年均復(fù)合增長率超過8%，已經(jīng)遠遠超過全球疫苗市場的增長率。預(yù)計到2022年，我國兒童疫苗市場將達到156億元。
在兒童疫苗市場逐步活躍之際，絲路印象撰寫了《2017年兒童疫苗報告》。本報告詳細闡述了影響兒童疫苗市場的PEST因素、疫苗行業(yè)的市場狀況。采集了從2013年1月到2017年10月，總共20506條疫苗批簽數(shù)據(jù)，從疫苗生產(chǎn)數(shù)量、品種、廠商等維度對兒童疫苗市場進行研究。
通過數(shù)據(jù)分析之后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)廠商在兒童疫苗領(lǐng)域的競爭力正逐步增強。第一類疫苗中進口產(chǎn)品極少，第二類疫苗中民企占大多數(shù)市場份額。而新型疫苗的上市也帶來消費增量空間，EV71疫苗(腸道病毒71型滅活疫苗)上市一年就受到市場的歡迎。
同時，本報告還選擇了我國用戶量最大的兒童疫苗接種APP小豆苗進行用戶樣本調(diào)研，針對用戶的消費習(xí)慣進行調(diào)查，研究疫苗消費者心理。分析在消費升級背景下，兒童疫苗市場的需求升級和發(fā)展?jié)摿?，展示我國兒童疫苗市場發(fā)生的變化。
第一部分 兒童疫苗市場正在逐步擴張
我國兒童實行有計劃的預(yù)防接種政策，疫苗行業(yè)受到高度行政監(jiān)管。隨著二孩政策的放開和人們消費意識的提升，兒童疫苗特別是第二類兒童疫苗的消費意愿越來越強。在2016年山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件之后，民眾對疫苗的關(guān)注度顯著提升，政策監(jiān)管也變得更加嚴格。
1.1 二孩熱潮帶來疫苗需求市場的擴張
2013年12月28日，第十二屆全國人大常委會第六次會議表決通過了《關(guān)于調(diào)整完善生育政策的決議》，規(guī)定一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子，標志著單獨二孩政策依法啟動實施。2015年12月27日，全國人大常委會表決通過了人口與計劃生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式實施。
1.2 消費水平和意識的提升助長疫苗市場
我國居民人均消費支出由10年前的6611元增加到17111元，增長了1.59倍。人均消費支出的增加帶動了人均衛(wèi)生費用支出的增加，2016年我國人均衛(wèi)生費用支出達到3352元，是2007年人均衛(wèi)生費用支出的3.05倍。居民消費能力的提升，為疫苗市場創(chuàng)造了更大的市場空間，特別是增大了第二類疫苗的市場規(guī)模。
1.3 疫苗安全性制度助力疫苗市場健康發(fā)展
疫苗的安全性關(guān)系國計民生，長期以來受到政府的高度重視，從疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、采購、運輸以及接種都制定了相應(yīng)的管理規(guī)范，確保疫苗的安全。
山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件中最大的問題就是因為疫苗流通渠道不規(guī)范，疫苗的運輸、儲存不當。
為了確保疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、采購、運輸、存儲以及接種的安全性和管理的科學(xué)性，國務(wù)院、國家衛(wèi)生計生委、國家食藥監(jiān)總局、國家發(fā)改委、科技部頒布了一系列條例和政策，明確了疫苗產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位，對疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、采購等做出了規(guī)范化的管理和指導(dǎo)(相關(guān)政策詳見下表)。
疫苗相關(guān)條例及政策一覽表
在研發(fā)方面，2016年國家發(fā)改委制定《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求大力開展生物技術(shù)藥物的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化，促進疫苗升級換代，重點推動新型疫苗(包括治療性疫苗)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化?？v觀疫苗市場近幾年的供給情況，整體批簽發(fā)量呈平緩下降趨勢，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重，個別重點疫苗的廠商集中度極高。
1.4 技術(shù)升級助力疫苗市場增長
基因工程技術(shù)、基因組學(xué)、蛋白質(zhì)組學(xué)、結(jié)構(gòu)組學(xué)和生物信息學(xué)發(fā)展，極大地促進了疫苗的開發(fā)與應(yīng)用。
無論是疫苗的概念，還是研究的方法和途徑，亦或范圍與品種都得到極大的擴展。
第二部分 疫苗的供給與消費現(xiàn)狀
縱觀疫苗市場近幾年的供給情況，整體批簽發(fā)量呈平緩下降趨勢，產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重。2016年山東濟南非法經(jīng)營疫苗案件之后，第二類疫苗的發(fā)展受阻，隨著各省招標平臺的逐漸建立完善，2017年第二類疫苗全面恢復(fù)。同時，在新的“一票制”流通政策下，疫苗生產(chǎn)企業(yè)普遍受益。
各類新型疫苗陸續(xù)上市為疫苗市場的增大作出了貢獻，EV71(腸道病毒71型滅活疫苗)上市第二年便登上最受歡迎第二類疫苗TOP5榜單。EV71疫苗、13價肺炎結(jié)合疫苗、多聯(lián)苗(流腦AC-Hib三聯(lián)疫苗、DTaP-Hib四聯(lián)疫苗、DTaP-IPV-Hib五聯(lián)疫苗)為代表新品種的陸續(xù)上市給疫苗市場帶來了新的活力。
隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，疫苗接種意識逐漸增強，疫苗的藥品屬性已經(jīng)淡化。針對某些常見疾病，如肺炎、Hib等疫苗品種成為了主流選擇，多聯(lián)多價疫苗逐漸被人們接受，疫苗消費領(lǐng)域表現(xiàn)出強烈的消費升級趨勢。
2.1 中國疫苗預(yù)防體系發(fā)展史
在中國歷史上，天花、麻疹、白喉、鼠疫、霍亂、傷寒、痢疾等病毒都曾肆虐一時，奪去了無數(shù)人的生命，連清朝的皇帝順治，也被后世認為是死于天花。中國古代醫(yī)生們?yōu)榱酥委熀皖A(yù)防天花，想盡辦法，其中之一就是“種人痘”。這一方法后來在英國變?yōu)椤胺N牛痘”，并于1805年傳入中國。
50年代初：全國多次開展秋季普種牛痘運動，使天花發(fā)病地區(qū)逐年縮小，發(fā)病率明顯降低，同時在部分城市開展卡介苗、白喉類毒素預(yù)防接種活動；
60年代：我國陸續(xù)研制成功一些常用的兒童疫苗，在全國開展卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制劑的接種工作；
70年代初：我國開始推廣破傷風(fēng)類毒素的免疫接種，每年冬春季在全國范圍開展疫苗突擊接種活動；現(xiàn)在，脊髓灰質(zhì)炎、天花、麻疹、風(fēng)疹、破傷風(fēng)、百日咳、甲肝、霍亂等疾病都因為疫苗的接種，被有效的抑制或完全消滅。
總結(jié)起來我國免疫規(guī)劃歷史進展可分為三個階段：
第一階段屬于計劃免疫前期(1950-1977年)，這一時期以“突擊接種”為主，普種牛痘苗，推行卡介苗接種，重點地區(qū)接種霍亂、鼠疫、斑疹傷寒和百日咳疫苗。重要成就標志是消滅了天花。
第二階段是計劃免疫時期(1978-2000年)，即“計劃免疫”開展階段，這一時期實現(xiàn)了卡介苗(BCG)、口服脊灰減毒活疫苗(OPV)、吸附百日咳白喉破傷風(fēng)(百白破)聯(lián)合疫苗(DTP)及麻疹減毒活疫苗(MV)四種疫苗的接種。重要成就標志是在實現(xiàn)了“三個85%”，同時在2000年實現(xiàn)了無脊灰狀態(tài)。
第三個階段是免疫規(guī)劃時期(2001年至今)，這一時期將乙肝疫苗納入兒童計劃免疫。2007年，國務(wù)院決定實施擴大國家免疫規(guī)劃。形成了普及接種卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等11種疫苗，重點地區(qū)接種出血熱疫苗的“14苗防15病”的疫苗規(guī)劃體系。
目前，我國已構(gòu)成了一整套從疫苗研制、生產(chǎn)到流通、使用的安全和質(zhì)量保障體系,接種疫苗已經(jīng)成為我國預(yù)防疾病最有效、最經(jīng)濟的手段之一。
2.2 疫苗供給平穩(wěn)，國產(chǎn)廠商競爭力增強
上世紀90年代以前，國內(nèi)疫苗市場實行嚴格管制政策，疫苗產(chǎn)品主要由原衛(wèi)生部下屬的六大生物制品研究所(北京、長春、成都、蘭州、上海和武漢)及昆明生物所提供。隨著行政管制的逐步放寬，民營企業(yè)和跨國外資企業(yè)也積極參與到疫苗市場，兒童疫苗市場逐漸形成了低利潤寡頭壟斷的第一類疫苗和高毛利、高度競爭的第二類疫苗市場。
第一類疫苗企業(yè)的市場空間和利潤水平都會受到客觀條件的制約和價格調(diào)控的影響。第二類疫苗接種費用由受種者承擔(dān)，毛利高、市場化競爭程度高。
(1)疫苗簽發(fā)量總體穩(wěn)定，略有下降趨勢
目前，我國疫苗審批采取批簽發(fā)制度。疫苗生產(chǎn)過程中，由于每一批次使用的原材料、設(shè)備等可能存在差異，所以疫苗每生產(chǎn)一個批次都需要抽樣送中國食品藥品檢定研究院批簽發(fā)，經(jīng)過檢測合格后該批次取得批簽發(fā)許可，方可上市銷售。中檢院2010年至2017年疫苗批簽發(fā)數(shù)據(jù)反映出：疫苗品種穩(wěn)定，一直維持在50種左右，疫苗簽發(fā)量呈緩慢下降趨勢。
傳統(tǒng)第一類疫苗的接種率超過90%，部分地區(qū)超過95%，市場已經(jīng)飽和，批簽發(fā)數(shù)量呈現(xiàn)出小幅波動的狀態(tài)，正向增長能力取決于新生兒出生率。第二類疫苗由于是自費接種，接種率和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，良好的定價機制和相對較高的盈利能力保證了其增長潛力，但市場突破需要更多新型疫苗品類的支撐。
(2)疫苗進口率持續(xù)走低，進口廠商差異化競爭求突破
在我們的上述圖表統(tǒng)計區(qū)間里，大多數(shù)疫苗品類國產(chǎn)疫苗獲批簽發(fā)量都顯著高于進口疫苗。在疫苗品種基本保持穩(wěn)定的情況下，國產(chǎn)疫苗已基本覆蓋所有疫苗類型。大多數(shù)進口疫苗有了國產(chǎn)競爭對手，使得疫苗進口率不斷走低。
我國疫苗生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力不斷提升，國產(chǎn)疫苗品種基本覆蓋了發(fā)達國家疫苗上市品種。
但是，中國市場仍是全球疫苗廠商不能放過的市場。在國產(chǎn)廠商的壓力下，各家國外疫苗廠商紛紛通過推出差異化產(chǎn)品尋求突圍。在第二類疫苗領(lǐng)域他們通過研發(fā)獨家疫苗，如吸附無細胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗等，通過差異化競爭，尋找中國疫苗市場的增量空間。
(3)第一類疫苗六大生研所是主體，民營企業(yè)主要供應(yīng)第二類疫苗
第一類疫苗雖然數(shù)量大，但銷售收入所占份額并不高。我國第一類疫苗市場主要由國內(nèi)“六大生研所”生產(chǎn)供應(yīng)，2016年簽發(fā)“六大生研所”的第一類疫苗1429批、共計4.55億人份，其占第一類疫苗批簽發(fā)量的絕大部分。從批簽發(fā)情況來看，民營企業(yè)供應(yīng)第一類疫苗市場主要為乙肝疫苗、甲肝疫苗和流腦疫苗。受疫苗事件影響，第二類疫苗2016年批簽發(fā)量大幅下降。但隨著省級招標平臺的建立，第二類疫苗簽發(fā)量在2017年便恢復(fù)到了正常水平。
目前，我國適齡兒童免疫規(guī)劃疫苗接種率達到90%以上，麻疹、甲型肝炎、流行乙型腦炎、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉等疫苗可預(yù)防傳染病通過預(yù)防接種均降到歷史較低水平。第二類疫苗的推廣也卓有成效，家長付費接種更多種類的疫苗的習(xí)慣正逐步養(yǎng)成。
以流腦病為例，流腦是由腦膜炎雙球菌感染引起的化膿性腦膜炎，是冬、春季常見的急性傳染病。預(yù)防這種嚴重疾病的最佳方法就是接種疫苗。
接種A群腦膜炎球菌多糖疫苗只能預(yù)防A群腦膜炎球菌引起的流腦。替代流腦疫苗則具有預(yù)防菌群種類更多和減少接種針次的優(yōu)點，如AC流腦Hib聯(lián)合疫苗對腦膜炎球菌的A、C群均有功效。
(2)多聯(lián)多價疫苗逐漸被家長接受
多聯(lián)疫苗目前主要有甲乙肝疫苗、流腦AC-Hib聯(lián)合疫苗、四聯(lián)疫苗、五聯(lián)疫苗等。多聯(lián)疫苗主要優(yōu)勢是可以減少兒童接種針次。如五聯(lián)疫苗是含有脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗、無細胞百白破疫苗和b型流感嗜血桿菌疫苗的聯(lián)合疫苗，接種一針次五聯(lián)疫苗便能預(yù)防多種疾病，如白喉、百日咳、脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌引起的肺炎等，避免了攜帶兒童多次接種疫苗的麻煩，也減少了兒童接種疫苗受到的痛苦。為了更為客觀的描述某類疫苗的發(fā)展情況，我們引入了接種針次占比的概念：
多價疫苗是由一種病原生物的多個血清型抗原所制成的疫苗。簡單來說就是能夠預(yù)防多種致病菌的疫苗，是普通疾病疫苗的擴大版。我們抽樣了主要的幾種多價疫苗，以肺炎7、13、23價、ACYW135流腦疫苗為樣本，探索多價疫苗消費現(xiàn)狀。在2017年的疫苗消費中，抽樣疫苗接種針次占到了1.01%的接種針次，多價疫苗逐漸開始被兒童家長們所接受。
(3)補充型第二類疫苗得到家長青睞，接種針次占比快速增長
第二類疫苗中，一部分是同病種的升級替代型疫苗，比如二類的脊灰滅活疫苗替代一類的脊灰減毒疫苗，多聯(lián)疫苗替代單病種疫苗。其外，還有一部分是第一類疫苗中沒有覆蓋的疾病疫苗，比如13價肺炎疫苗。
我們選取了13價肺炎結(jié)合疫苗、23價肺炎多糖疫苗、7價肺炎結(jié)合疫苗、EV71疫苗、流感疫苗、輪狀病毒疫苗、水痘疫苗作為觀測樣本，對這7種第二類疫苗在2016-2017年的消費情況進行了統(tǒng)計。
(4)最受歡迎第二類兒童疫苗TOP5：EV71疫苗成為黑馬
第二類疫苗屬于消費型疫苗，這個市場是充分競爭市場。2016年，針對常見疾病的補充疫苗Hib疫苗、水痘疫苗、流感疫苗牢牢地占據(jù)最受歡迎榜的前三名。
腸道病毒71型滅活疫苗簡稱EV71，是一種針對手足口病的新型疫苗。到了2017年，黑馬EV71疫苗出現(xiàn)在了我們榜單第二名的位置，并且在接種針次占比數(shù)據(jù)上與第一名Hib疫苗也只有0.1%的差距。
2.4 疫苗消費呈現(xiàn)季節(jié)性、區(qū)性特征
在疾病預(yù)防的舉措中，接種疫苗是第一手段，我們將通過研究不同地域的第二類疫苗消費情況來觀測不同發(fā)展階段地區(qū)對疫苗這一產(chǎn)品的消費態(tài)度差異以及在疫苗消費升級的進程走到了哪一階段。
(1)一線、新一線城市疫苗消費觀念趨同，二線城市正在改變
第二類疫苗是消費類疫苗，由家長自費接種，更能體現(xiàn)疫苗消費的升級過程。根據(jù)第一財經(jīng)最新公布的中國城市新分級名單，我們選擇了深圳、成都、南寧分別作為一線、新一線、二線城市代表，統(tǒng)計了這三個城市近兩年來在小豆苗APP上兒童疫苗接種針次占比，以反映我國一線、新一線、二線城市疫苗消費升級的情況。
(2)部分疫苗接種受季節(jié)性影響
疾病的流行有一定季節(jié)性，傳染病尤為明顯，如流行性乙型腦炎在我國北方8、9、10三個月為發(fā)病高峰季節(jié)，在此前后很少發(fā)生。為了研究疾病的季節(jié)性和疫苗接種量的相關(guān)性，我們選取了EV71疫苗(針對手足口病)、流感疫苗、輪狀病毒疫苗(針對腹瀉)三種疫苗進行統(tǒng)計，以揭示疾病的季節(jié)性和疫苗接種量的相關(guān)程度。
我們還發(fā)現(xiàn)，疫苗增長規(guī)律和疾病的傳播周期有關(guān)，也與當?shù)氐囊呙绻?yīng)情況有關(guān)。如北京于今年10月15日至11月30日為市民提供接種流感疫苗服務(wù)，60歲以上戶籍老人、在校中小學(xué)生和中等專業(yè)學(xué)校學(xué)生免費接種，這樣的地方性疫苗集中供應(yīng)服務(wù)也是導(dǎo)致某些疫苗接種呈現(xiàn)季節(jié)性的原因。
EV71疫苗的接種情況與上述兩種疫苗具有不同的特征，呈現(xiàn)出接種量一直上升的趨勢。雖然手足口病也是一種季節(jié)性疾病，但由于EV71疫苗在2016年才上市，前期呈現(xiàn)出補種情況也在預(yù)料之中。
目前，EV71疫苗接種量出現(xiàn)些許下降，相信消費平穩(wěn)后也會受到季節(jié)性影響。
第三部分 疫苗接種服務(wù)概況
傳統(tǒng)的疫苗產(chǎn)業(yè)鏈是包含疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、流通和消費的流程，其中的參與角色除了研發(fā)單位、生產(chǎn)廠商之外，還有各級疾控中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的參與。隨著科學(xué)技術(shù)的進步以及預(yù)防接種+互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，這個服務(wù)鏈中開始有了信息化服務(wù)企業(yè)以及移動應(yīng)用服務(wù)商的出現(xiàn)。
3.1 疫苗接種服務(wù)鏈圖譜
我國疫苗產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和生產(chǎn)端，過去大部分以國企為主，現(xiàn)今民營企業(yè)在蓬勃的發(fā)展，研發(fā)力量也不斷增強，民營企業(yè)數(shù)量、生產(chǎn)的疫苗品種均大幅度增加。
3.2 疫苗接種流程的管理方
在前面的疫苗接種流程圖中，描述的是疫苗從生產(chǎn)到接種完成整個流程中的參與方?？梢园l(fā)現(xiàn)，疫苗的采購、流通和接種環(huán)節(jié)都是由各級疾控中心和基層的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心把控。這些機構(gòu)還需要負責(zé)疫苗接種領(lǐng)域的管理、監(jiān)督、信息收集、培訓(xùn)等多方面的工作。
市級疾控機構(gòu)的主要職責(zé)是協(xié)助省級疾控機構(gòu)開展國家免疫規(guī)劃方案的實施，并進行督導(dǎo)、考核和評價工作。同時，還需要負責(zé)第一類疫苗的接收、分發(fā)和使用管理等工作。
縣級疾控機構(gòu)的職能，主要是負責(zé)本轄區(qū)國家免疫規(guī)劃方案的開展，免疫規(guī)劃疫苗的接收、第二類疫苗的采購和疫苗的分發(fā)、使用管理等工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心則是疫苗的具體接種單位，承擔(dān)疫苗的領(lǐng)發(fā)、儲存和使用管理，上報疫苗計劃。同時負責(zé)收集適齡兒童的信息，負責(zé)轄區(qū)接種預(yù)防證/卡的管理，開展入學(xué)、入托的預(yù)防接種證查驗等工作。
3.3 疫苗接種時的痛點
(1)小月齡接種針次過多
6個月以內(nèi)的小月齡寶寶，每個月都會去一次接種單位接種，第一類疫苗接種針次最少都達到了14針。
疫苗接種時的痛點
(2)容易錯過最佳接種時間
家長雖然有預(yù)防接種證，但是也容易因為忘記接種時間而錯過。再加上小月齡寶寶容易生病，一旦生病，預(yù)約接種的疫苗會順延，疫苗接種程序會被打亂。
(3)疫苗短缺
部分第一類和第二類疫苗也會出現(xiàn)短缺的現(xiàn)象。比如五聯(lián)疫苗、脊灰滅活疫苗(IPV)疫苗短缺現(xiàn)象在全國多地出現(xiàn)。疫苗短缺不僅影響寶寶的接種，也會讓家長經(jīng)常往返接種點。
(4)排隊繳費耗費較長時間
家長常常在同一時段集中到達接種點，現(xiàn)場排隊繳費耗時體驗差。如果有些地區(qū)的接種點比較少，再遇到疫苗短缺的時間段，排隊的現(xiàn)象會更加嚴重。但是寶寶接種時間固定，家長又無法“錯峰”，只能排隊等待。
(5)家長醫(yī)生缺乏交流
多年來，家長對疫苗接種的知識了解甚微，甚至是空白。而接種醫(yī)生則在接種高峰時段疲于應(yīng)付，無暇顧向家長詳細解讀各種疫苗的作用和區(qū)別。寶寶的留觀時間不足，出現(xiàn)反應(yīng)后家長又無法詳細咨詢醫(yī)生。醫(yī)生和家長之間沒有交流，對寶寶的全面接種不是好事。
(6)信息不同步
接種點、家長之間的信息不同步，主要體現(xiàn)在：家長對疫苗接種常識不了解，要打什么疫苗，該如何選擇，接種前注意事項，接種后出現(xiàn)副反應(yīng)怎么處理等困惑很多；疫苗是否缺貨信息不對稱，家長容易白跑一趟；對于不及時帶孩子來打疫苗的家長，是什么原因醫(yī)生通常不清楚，需要發(fā)短信、打電話通知，觸達效率低。
3.4 我國疫苗接種信息化建設(shè)進程
近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，疫苗在生產(chǎn)、批簽、流通、接種方面的數(shù)字化改造進程在加速，針對消費端的疫苗數(shù)字化接種建設(shè)也在逐步完善，逐步解決在疫苗接種時的以上痛點。
國家免疫規(guī)劃的擴大、疫苗品種和數(shù)量不斷增加、人口流動性增大，也對預(yù)防接種的信息統(tǒng)計提出了較高的要求。疫苗接種的信息化建設(shè)分為三個方面，第一，是免疫規(guī)劃系統(tǒng)的使用；第二，是數(shù)字化門診的建設(shè)；第三，是追溯信息管理系統(tǒng)的建設(shè)。
(1)免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)
免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)應(yīng)用在疾控中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心，承擔(dān)了疫苗接種過程中相關(guān)事務(wù)的管理。包括疫苗管理、冷鏈系統(tǒng)管理、注射器管理、接種兒童信息管理、AEFI檢測管理等，讓預(yù)防接種工作更加科學(xué)化、規(guī)范化，統(tǒng)計數(shù)據(jù)更迅速。免疫規(guī)劃信息系統(tǒng)主要軟件商如下圖：
(2)數(shù)字化接種門診
數(shù)字化接種門診包括排隊取號、登記、體檢、收費、接種和留觀等功能，它的自動排隊功能貫穿整個接種工作流程，使接種流程變得更有序、更有效。同時通過LED屏幕、電視機、音響設(shè)備等硬件設(shè)備，從視覺、聽覺兩方面給兒童家長帶來更好的體驗，從而大大提升了接種門診的服務(wù)檔次和服務(wù)形象。
(3)追溯體系開始試點
在修改后的《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》中，要求國家食品藥品監(jiān)督管理總局聯(lián)合國家衛(wèi)生計生委建立疫苗全程追溯制度，相關(guān)企業(yè)和單位應(yīng)記錄疫苗流通、使用信息，實現(xiàn)疫苗最小包裝單位的全程可追溯。目前國家疫苗與預(yù)防接種追溯信息管理系統(tǒng)的建設(shè)正在進行中，將盡快出臺相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準，實現(xiàn)疫苗生產(chǎn)、流通和使用全過程追溯管理，并實現(xiàn)疫苗信息管理的共建共享。
3.5 疫苗接種APP領(lǐng)域已有領(lǐng)軍企業(yè)，輔助管理兒童疫苗接種
B端的疫苗流通和接種過程需要使用數(shù)字化工具進行管理，而C端用戶，也需要使用互聯(lián)網(wǎng)工具，讓家長能夠更加輕松地掌握寶寶接種情況。
用手機APP來管理疫苗接種，不僅僅是簡單取代疫苗接種本，記錄接種情況，還可以直接連接接種點、接種醫(yī)生，減少信息的不對稱。接種點可以及時發(fā)送信息給家長，家長也可以提前預(yù)約接種時間，及時了解接種點的疫苗庫存情況，以及學(xué)習(xí)疫苗相關(guān)知識等等，從而提升接種醫(yī)生的服務(wù)效率改善服務(wù)體驗。
此外，部分疫苗管理APP軟件正在嘗試將兒童編碼、接種醫(yī)生編碼和疫苗批號等信息連接起來，將疫苗產(chǎn)品、冷鏈、物流、庫存等各個環(huán)節(jié)進行聯(lián)通，形成疫苗全程可追溯機制。家長就可以清楚地了解到這一針疫苗從哪里生產(chǎn)、什么時間到過什么地方及當時的溫度，誰負責(zé)接種的這只疫苗。這些可追溯的信息都可以為疫苗接種安全保駕護航。
(1)疫苗接種管理APP市場空間巨大
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國的新生嬰兒數(shù)量保持在1600萬左右，2016年提高到1800萬人。通過2011年-2016年的新生嬰兒數(shù)量，可以計算出目前中國6歲以下(數(shù)據(jù)截止至2016年底)需要接種的兒童數(shù)量已經(jīng)超過1億，疫苗管理APP的市場空間相當大。
(2)用戶使用周期長
因為兒童接種時間從0歲到6歲，覆蓋周期也很長，母嬰用戶人群定位非常精準。在商業(yè)模式開發(fā)上，目前C端用戶雖然是免費使用，但是也有很大的衍生服務(wù)空間。
(3)應(yīng)用市場上的產(chǎn)品多，但活躍應(yīng)用不多
目前的大部分疫苗接種管理APP都圍繞著接種記錄、在線預(yù)約接種和疫苗知識普及等幾個方面。我們統(tǒng)計了12種和疫苗接種管理相關(guān)的應(yīng)用產(chǎn)品，按照名稱、下載量(僅包含安卓端)、最后更新時間、月活躍量等數(shù)據(jù)進行了盤點(截止2017年12月6日)。
從疫苗接種管理APP的下載量來看，排名靠前并及時更新的應(yīng)用包括小豆苗、育苗通、金苗寶、優(yōu)苗等應(yīng)用。小豆苗的安卓客戶端下載量相比其他產(chǎn)品有明顯的優(yōu)勢，成為細分領(lǐng)域的獨角獸，也是唯一一個進入IOS醫(yī)療類應(yīng)用排名的疫苗接種類應(yīng)用。
蛋殼研究院在易觀千帆中查詢了疫苗管理APP的用戶月活數(shù)據(jù)，其中只有小豆苗、育苗通和金苗寶三款A(yù)PP有統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，小豆苗的用戶月活超過400萬明顯領(lǐng)先其他應(yīng)用。
疫苗接種管理APP軟件的核心功能是接種提醒。注冊用戶在軟件上綁定兒童接種證編碼后，就可以按照接種程序，在臨近接種日期時，及時提醒讓家長為兒童按時接種。
接種預(yù)約、門診通知和醫(yī)生咨詢則是這類軟件的主要功能。該功能主要連接接種點和家長，打通他們之間的信息渠道。門診可以通過客戶端發(fā)放接種通知給家長，家長也可以提前預(yù)約接種節(jié)省時間，同時向醫(yī)生咨詢接種相關(guān)的問題。雖然該功能可以有效提升用戶的使用體驗，解決部分接種時的痛點。
但是需要軟件商能夠?qū)咏臃N點，并不是在所有的APP上都能實現(xiàn)這些功能。疫苗知識學(xué)習(xí)、社區(qū)交流和兒保成長記錄等功能則屬于錦上添花的輔助功能，能夠增加軟件的用戶粘性。家長通過一些疫苗科普文章的學(xué)習(xí)，并了解兒童疫苗的相關(guān)知識，還可以互相交流。
蛋殼研究院對疫苗接種軟件的功能統(tǒng)計結(jié)果顯示，小豆苗APP擁有最齊全的疫苗接種服務(wù)功能。小豆苗APP因為合作的接種機構(gòu)多，覆蓋地域廣，可以更深入地針對預(yù)防接種的全流程進行功能打造。
還開發(fā)出了諸如在線支付、疫苗庫存查詢、入學(xué)入托兒童預(yù)防接種證查驗等獨有功能。
小豆苗APP特色功能介紹：
(1)電子接種證：同步寶寶接種記錄，手機隨時查看接種信息，避免接種本丟失的煩惱。
(2)點對點通知：接種點醫(yī)生可對本門診的家長在線一對一發(fā)送應(yīng)用、補種通知，信息對等。
(3)在線預(yù)約接種時段：在線提前預(yù)約寶寶接種當天時段，減少排隊等待時間，避免等待時交叉感染的風(fēng)險。
(4)延遲接種：告知門診醫(yī)生無法前往接種的原因以及改期的日期。
(5)在線支付：家長通過APP快速支付。
(6)疫苗庫存：查詢疫苗在接種機構(gòu)的庫存量。
(7)預(yù)防接種查驗證：入學(xué)入托兒童預(yù)防接種證查驗證。
(8)閱讀知情告知書：在手機上提前閱讀，并簽字。
(9)AEFI監(jiān)測：疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)的監(jiān)測。
小豆苗APP作為0-6歲兒童家長在接種時的數(shù)字化應(yīng)用軟件，解決了相當多的行業(yè)痛點。有效地連接了兒童家長、接種門診和疾病預(yù)防控制中心，家長可以實時進行疫苗查詢、預(yù)約、在線支付等，極大提高了疫苗接種的便利性和效率。
第四部分 家長對兒童疫苗的認知及行為分析
動脈網(wǎng)?蛋殼研究院基于小豆苗APP的龐大用戶群體所產(chǎn)生的行為數(shù)據(jù)，以及通過調(diào)查問卷等方式收集的相關(guān)信息，梳理出中國家長對兒童疫苗的認知及行為分析。
4.1 采樣用戶的基本情況
(1)采樣用戶超過1000萬
本次在全國范圍內(nèi)的采樣用戶超過1000萬，分布在全國32個省及直轄市，覆蓋2.5萬個接種門診。
(2)年齡結(jié)構(gòu)：用戶以26-30歲人群為主
26歲-30歲的人群占據(jù)了總用戶的近一半。而30歲以上和25歲以下的用戶分別占了29%和25%。一方面說明，26歲-30歲人群仍然是生育的主力軍。另一方面，由于受晚婚晚育政策的鼓勵，高齡產(chǎn)婦有所增加，也解釋了為何30歲以上用戶的比例超過25歲以下的用戶。
4.2 家長對于疫苗接種的認知和行為分析
(1)絕大部分父母對兒童接種疫苗的原因有較為理性的認識
86%的父母能夠正確地認識到接種疫苗有助于保護孩子的健康，然而仍存在3%的父母是出于“跟風(fēng)”的心理盲目帶孩子接種疫苗。
(2)高達90%的父母會主動了解疫苗的相關(guān)信息
41%的父母會在平時主動了解疫苗相關(guān)知識，49%的父母會在接種前了解疫苗相關(guān)知識。這兩種主動了解的父母累計占到了90%的比例，體現(xiàn)出了家長對于疫苗接種的重視程度。
(3)互聯(lián)網(wǎng)已成獲取疫苗知識的主流方式，但是傳統(tǒng)疫苗接種證仍被廣泛使用
父母了解疫苗知識的渠道以網(wǎng)絡(luò)和接種證為主，且通過網(wǎng)絡(luò)的比例以微弱的優(yōu)勢超過接種證，這反映了互聯(lián)網(wǎng)改造人們生活的趨勢。而門診宣傳冊和門診醫(yī)生的作用相對沒有這么明顯，他們的工作還主要是忙于接種，宣教的作用還沒有得到體現(xiàn)。
(4)從疫苗接種的及時性上看，近六成的父母未在約定當日帶孩子接種
及時接種疫苗對于預(yù)防寶寶患病有重要的作用，在約定當日帶孩子接種的父母達到41%，延遲1-5天帶寶寶接種的父母占28%，仍屬正常范圍。但是延遲6天及以上帶孩子接種的父母合計占比達31%。
(5)62%的父母會按要求留觀30分鐘及以上，且父母學(xué)歷越高，留觀意識越強出于謹慎的態(tài)度，接種后留觀半小時以上的父母達62%，表明絕大多數(shù)用戶都了解留觀的重要性。
此外，隨著父母教育背景的提升，他們的留觀時間也相應(yīng)延長。碩士學(xué)歷中，選擇不留觀的父母僅占2%。
(6)38.1%的父母會提前2-7天預(yù)約，20.9%的父母甚至?xí)崆皟芍芤陨项A(yù)約38.1%的父母會提前2-7天進行預(yù)約，提前1天預(yù)約的父母占比為22.8%，提前兩周以上預(yù)約的父母占比也達到20.9%，平均提前預(yù)約天數(shù)達到8.5天，說明父母對孩子接種疫苗非常重視。
(7)疫苗接種類原創(chuàng)內(nèi)容的瀏覽量已經(jīng)達到1.1億次，原創(chuàng)動畫平均月觀看量最高。
疫苗接種相關(guān)原創(chuàng)內(nèi)容包括：科普文章、在線課程和原創(chuàng)動畫，它們的合計月瀏覽量超過1.1億次，其中原創(chuàng)動畫的平均月觀看量為43.6萬次，受歡迎程度超過了在線課程(平均月觀看量17.2萬次)和科普文章(平均月閱讀量7.4萬次)。
(8)晚上20點-23點是父母了解疫苗相關(guān)話題的高峰時間
父母了解疫苗相關(guān)話題的高峰時間是晚上20點-23點，約31%的父母集中于此時段進行閱讀。而在早上6點-8點與晚上17點-19點間，均有4%左右的父母選擇在這兩個時間段閱讀，契合大部分工薪階層的通勤規(guī)律。
(9)疫苗接種的安全性是父母最關(guān)心的話題
我們對小豆苗APP上最受父母關(guān)注的四項內(nèi)容進行了統(tǒng)計，分別是高頻提問類型、最受關(guān)注的文章、最受關(guān)注的內(nèi)容類型和最受關(guān)注的疫苗。
我們發(fā)現(xiàn)父母最關(guān)心的話題普遍與疫苗的安全性相關(guān)。特別是寶寶在接種前或接種后出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常情況該如何處理的提問幾乎占領(lǐng)絕大多數(shù)，這類問題包攬了高頻提問類型的前三位。最受關(guān)注的文章和最受關(guān)注的內(nèi)容類型前三位也均屬于接種疫苗過程中的指南和風(fēng)險提示等話題。
在選擇疫苗的種類上，排名前三的脊灰疫苗、乙肝疫苗和百白破疫苗的相關(guān)話題占比均不超過20%，未出現(xiàn)明顯分化。說明疫苗的種類相比于疫苗的安全性，并不是父母關(guān)注的重點。
4.3 父母選擇疫苗的影響因素
(1)選擇疫苗的因素：建立在信任基礎(chǔ)上的熟人關(guān)系影響最大
60%的父母表示會根據(jù)醫(yī)生或朋友的推薦選擇疫苗，疫苗的口碑尤為重要。進口或國產(chǎn)、價格和打針次數(shù)在父母選擇疫苗的影響因素上排名靠后，且遠低于建立在信任關(guān)系上的熟人推薦的方式。
(2)選擇疫苗的種類：二八法則明顯，免費疫苗仍是市場主流
在預(yù)防同類疾病有免費疫苗和付費疫苗的選擇時，大部分父母傾向于選擇免費疫苗。一方面有政府背書的免費疫苗能受到父母的信賴，另一方面說明性價比也是父母在選擇疫苗時考慮的一個因素。
(3)選擇自費疫苗的價格區(qū)間：200元以內(nèi)的中低檔價位接受度最高
統(tǒng)計中，能夠接受自費疫苗的父母比例為85%。但是，大多數(shù)父母接受的疫苗單針價格不超過200元。
第二類疫苗的絕大部分種類，比如Hib、水痘、EV71、輪狀病毒、23價肺炎疫苗多在這個區(qū)間內(nèi)。
200元/針以上的高價第二類疫苗比例不高，主要是五聯(lián)、13價肺炎等部分品種。
第五部分 總結(jié)與展望
受限于疫苗的特殊產(chǎn)品屬性，國家對于疫苗流通使用過程的管理非常嚴格。同時，作為剛需產(chǎn)品，在很長的一段時間里，疫苗市場的需求相對穩(wěn)定。
而隨著消費的升級，與技術(shù)的進步，疫苗行業(yè)出現(xiàn)了新的增長可能。
近年來二孩政策的開放，新生嬰兒為疫苗行業(yè)創(chuàng)造了一定的需求紅利；消費升級，使得家長們愿意花費更多的費用，為孩子接種第二類疫苗；疫苗新品種的上市，也為疫苗市場帶來了更大的增量空間。
現(xiàn)階段新生兒的父母年齡主要集中在80后和90后之間。這個年齡段的父母，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)信息化而生，學(xué)習(xí)能力較強，最大的特點就是育兒觀念現(xiàn)代化，具有較強的醫(yī)療保健意識。兒童處于生長發(fā)育階段，健康是首先要考慮的因素。在兒童撫養(yǎng)花費中，醫(yī)療保健消費是除食品服裝外最重要的消費。加之目前我國家庭結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“4-2-1”形態(tài)，兒童市場已經(jīng)成為公認的高價值市場。這自然為疫苗行業(yè)的新增長，提供了需求的前提。
隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，健康意識增強，疫苗接種意識漸濃，兒童疫苗消費領(lǐng)域表現(xiàn)出強烈的消費升級趨勢。在報告前面章節(jié)中我們提到，大多數(shù)家長對接種疫苗所代表的預(yù)防體系建立起了正確的認知，對多聯(lián)疫苗報以開放的心態(tài)，多價疫苗消費開始起步。從消費情況上我們發(fā)現(xiàn)，一二線城市完成了疫苗消費升級的基礎(chǔ)進程，三線城市正進入疫苗消費升級的沖刺階段，2018年將是疫苗消費觀念變革的關(guān)鍵節(jié)點。
80-90后是互聯(lián)網(wǎng)化的一代，他們在獲取信息上面主要依賴于互聯(lián)網(wǎng)。這也因此催生了疫苗APP這個行業(yè)，并產(chǎn)生了類似于小豆苗這樣的千萬級用戶產(chǎn)品，開始有了行業(yè)的獨角獸。技術(shù)的進步，讓疫苗的植入會變得更加人性化，這非常有利于把接種疫苗和兒童的健康管理關(guān)聯(lián)起來。
另一方面，技術(shù)也為疫苗行業(yè)帶來新的活力。例如，2016年上市的EV71疫苗開啟了疫苗新時代的大門，上市第二年就為相關(guān)企業(yè)帶來數(shù)億元的利潤。大品種的高爆發(fā)性，想象空間巨大，后續(xù)各家EV71疫苗、13價肺炎疫苗、多聯(lián)苗(三聯(lián)苗AC-Hib，四聯(lián)苗DTaP-Hib，五聯(lián)苗DTaP-IPV-Hib)在2018年陸續(xù)上市，將為疫苗市場帶來更多的活力。
2017年，疫苗產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了從“完全剛需”到“剛性需求為主，彈性需求為輔”的消費轉(zhuǎn)變。2018年，消費品質(zhì)化這一特點將在兒童疫苗市場中體現(xiàn)，兒童疫苗消費升級將持續(xù)加速。
2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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