2017年中國天然氣市場(chǎng)發(fā)展回顧及2018年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：2278 收藏

2017年，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，GDP增幅企穩(wěn)反彈。在國家一系列支持和鼓勵(lì)政策的引領(lǐng)下，中國天然氣發(fā)展承接2016年回暖之勢(shì)，強(qiáng)勁增長。天然氣勘探成績斐然，天然氣生產(chǎn)增速回升，天然氣進(jìn)口繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，天然氣市場(chǎng)化改革再獲新進(jìn)展，特別是天然氣市場(chǎng)需求全行業(yè)旺盛，冬季取暖期出現(xiàn)井噴式增長，供需缺口為歷史所罕見。中國天然氣又進(jìn)入一波快速發(fā)展浪潮。

1、非常規(guī)天然氣勘探取得歷史性突破，天然氣產(chǎn)量增速強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)

2017年，相比于常規(guī)天然氣勘探，中國非常規(guī)天然氣勘探領(lǐng)域成績更加引人注目。其中最值得稱道的是，南海神狐海域的天然氣水合物(可燃冰)試采創(chuàng)造了產(chǎn)氣時(shí)長和總量的世界紀(jì)錄，使我國成為全球第一個(gè)實(shí)現(xiàn)在海域天然氣水合物試采中獲得連續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)氣的國家。中國天然氣水合物資源分布廣泛且儲(chǔ)量豐富。據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局初步預(yù)計(jì)，僅在南海海域資源量就高達(dá)800×108t油當(dāng)量，是重要的戰(zhàn)略天然氣資源。同時(shí)，中國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田，2017年新增頁巖氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量2202.16×108m3，累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)到6008.14×108m3。此外，湖北省的頁巖氣調(diào)查重大突破性成果，預(yù)測(cè)資源量超5000×108m3，有望形成新的頁巖氣資源基地。

在全國天然氣需求井噴式增長的刺激下，2017年中國天然氣產(chǎn)量增速一改連續(xù)3年下跌的頹勢(shì)，強(qiáng)勁上揚(yáng)。2017年共生產(chǎn)天然氣1474.2×108m3，比2016年凈增116×108m3或8.5%。特別是中國石化的天然氣生產(chǎn)改變了往年小幅增產(chǎn)的局面，共生產(chǎn)257×108m3，同比凈增量(41×108m3)和增速(19%)均創(chuàng)歷史紀(jì)錄，其所屬的涪陵頁巖氣田產(chǎn)量一舉躍上60×108m3大關(guān)。中國石油共生產(chǎn)天然氣1032×108m3，增幅雖只有5.2%，但較上年翻了一番(圖1)。

圖1 2006-2017年中國天然氣產(chǎn)量的發(fā)展變化圖

2006-2017年中國天然氣產(chǎn)量的發(fā)展變化圖

增產(chǎn)量主要來自西南油氣田、塔里木油田和長慶油氣田。其中，西南油氣田的產(chǎn)量達(dá)到210×108m3，成為我國第三個(gè)天然氣產(chǎn)量超過200×108m3的油氣田。2017年，全國頁巖氣產(chǎn)量約91×108m3，占天然氣總產(chǎn)量的6.2%。

2、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推進(jìn)，四大天然氣進(jìn)口通道即將形成

自2016年中國天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象后，有力推進(jìn)了一度疲軟的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，2017年的主要進(jìn)展如下。

2.1 新增2座進(jìn)口LNG接收站

2017年4月和6月，LNG進(jìn)口能力分別為200×104t和60×104t的中國海油粵東LNG接收站和廣匯啟東LNG接收站先后投產(chǎn)。其中，啟東LNG接收站為中國首座由民營企業(yè)建設(shè)和運(yùn)營的接收站，雖然進(jìn)口能力僅有60×104t，但里程碑意義重大，標(biāo)志著中國LNG進(jìn)口分銷從此進(jìn)入多元化時(shí)代。中國LNG進(jìn)口能力由此達(dá)到了5540×104t，約776×108m3，超過現(xiàn)今陸上管道氣進(jìn)口能力。

2.2 西三線中靖聯(lián)絡(luò)線投產(chǎn)

2017年11月27日，全長376.58km，設(shè)計(jì)年輸量300×108m3的西三線中靖聯(lián)絡(luò)線投產(chǎn)。中靖聯(lián)絡(luò)線，是西氣東輸管道系統(tǒng)與陜京線輸氣系統(tǒng)的重要聯(lián)絡(luò)通道，主要是向陜京四線供氣。管線投產(chǎn)后，將大力緩解京津冀及周邊地區(qū)天然氣保供壓力大、高峰時(shí)段供氣極度緊張的矛盾。

2.3 陜京四線全線貫通

2017年11月末，天然氣進(jìn)京又一大動(dòng)脈——陜京四線全線貫通。至此，北京市天然氣供應(yīng)形成了由陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線組成的陜京天然氣管輸系統(tǒng)和大唐煤制氣管線及唐山進(jìn)口LNG，不僅有效提升了北京市的天然氣供應(yīng)保障能力，而且形成了多氣源、多路徑的供氣格局。

2.4 中俄天然氣管道國內(nèi)段建設(shè)全面加速

中俄東線天然氣管道自2015年6月開工后，因中國天然氣市場(chǎng)需求減速和俄羅斯面臨國際和國內(nèi)政治與經(jīng)濟(jì)難題，工程進(jìn)展緩慢，原訂2018年俄羅斯開始向中國供氣的計(jì)劃已難于實(shí)現(xiàn)。2017年12月中旬，中俄東線天然氣管道國內(nèi)段建設(shè)終于蘇醒并全面提速，中俄東線境內(nèi)北段(黑河—長嶺)建設(shè)正式起步，預(yù)計(jì)2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。屆時(shí)，中國將切實(shí)形成西北(中亞線)、西南(中緬線)、東部沿海(LNG)和東北(中俄線)四大天然氣進(jìn)口通道。

3、天然氣進(jìn)口量增價(jià)漲，LNG進(jìn)口占比超越管道氣

2017年，中國國內(nèi)天然氣需求強(qiáng)勢(shì)增加，特別是在進(jìn)入冬季供暖期前，中亞進(jìn)口管道氣突然減量約3000×104m3／a，天然氣供需由2016年的寬松突然轉(zhuǎn)向緊張。天然氣生產(chǎn)商、供應(yīng)商和大型城市燃?xì)夤镜燃娂姷骄惩獠少廘NG現(xiàn)貨資源，致使中國天然氣進(jìn)口量急劇飚升。2017年天然氣進(jìn)口總量約960×108m3，較2016年凈增204×108m3，增幅高達(dá)26.9%，雙雙創(chuàng)下歷史新高。

其中，LNG共進(jìn)口534×108m3，比2016年陡增169×108m3或46.3%。超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，進(jìn)口占比超越管道氣，達(dá)到55.6%。自2012年中國管道氣進(jìn)口量超越LNG進(jìn)口量后，LNG進(jìn)口量重新領(lǐng)先管道氣進(jìn)口量。管道氣進(jìn)口量因中亞氣入冬后減供，僅增長34×108m3或8.8%，共進(jìn)口426×108m3。

進(jìn)入2017年后，在歐佩克原油限產(chǎn)協(xié)議的推動(dòng)下，國際油價(jià)一直穩(wěn)定在50～60美元／bbl，年末沖上60美元／bbl關(guān)口，年均價(jià)較2016年上漲約10美元／bbl。油價(jià)上行帶動(dòng)國際天然氣市場(chǎng)價(jià)格(包括長協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià))上揚(yáng)，也推升了2017年中國天然氣進(jìn)口價(jià)格，2017年進(jìn)口均價(jià)同比上漲13.9%。特別是從9月起，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口均價(jià)從5.63美元／MMbtu陡升至12月的10.48美元／MMbtu，詳見圖2所示。

圖2 2015-2017年現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)走勢(shì)圖

2015-2017年現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)走勢(shì)圖

4、天然氣市場(chǎng)需求大大超出預(yù)期，冬季供暖期驚現(xiàn)巨量供需缺口

2017年伊始，中國天然氣市場(chǎng)需求承接上年觸底反彈之勢(shì)，繼續(xù)穩(wěn)步增長，供需基本平衡。但是，在北方地區(qū)進(jìn)入冬季取暖期后，“煤改氣”領(lǐng)域的天然氣需求量集中暴發(fā)，天然氣需求增量井噴式增長，天然氣供需缺口驟然加大。

4.1 市場(chǎng)需求全面回升，天然氣消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高

在國民經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中向好和“煤改氣”政策的引領(lǐng)下，2017年工業(yè)用氣、天然氣發(fā)電、天然氣化工和城市燃?xì)?、交通運(yùn)輸?shù)扔脷忸I(lǐng)域的天然氣需求無一例外全面回升，再現(xiàn)2013年之前的雙位數(shù)增長步幅。全年天然氣表觀消費(fèi)量(國內(nèi)生產(chǎn)＋進(jìn)口－出口，不含儲(chǔ)存和損耗)達(dá)到2398.6×108m3，同比凈增量達(dá)到318×108m3，創(chuàng)歷年最高紀(jì)錄，增幅從2016年的8.1%升至15.3%，幾乎翻了一番，詳見圖3所示。天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比也由上年6.2%增至約7.2%。

圖3 2006年以來中國天然氣消費(fèi)量的發(fā)展變化圖

2006年以來中國天然氣消費(fèi)量的發(fā)展變化圖

4.2 天然氣需求的對(duì)外依存度逼近四成

除去向港澳地區(qū)的出口量，2017年中國天然氣凈進(jìn)口量約924.4×108m3。2017年中國天然氣消費(fèi)的對(duì)外依存度由上年的34.7%增至38.5%(圖4)。同時(shí)，2017年的進(jìn)口天然氣凈增量(202×108m3)占內(nèi)陸天然氣供應(yīng)凈增量(318×108m3)的63.5%。從2011年到2017年，短短的7年間，中國天然氣需求的進(jìn)口依存度增長了80%。從中國天然氣供需前景看，對(duì)外依存度預(yù)期還將大幅增加。因此，有關(guān)各方應(yīng)重視和關(guān)注中國天然氣供應(yīng)安全并制定相關(guān)應(yīng)對(duì)策略。

圖4 2007年以來中國天然氣進(jìn)口量與對(duì)外依存度的發(fā)展變化圖

2007年以來中國天然氣進(jìn)口量與對(duì)外依存度的發(fā)展變化圖

4.3 “氣荒”和“保供”成為年末天然氣市場(chǎng)的主題詞

2017年9月后，隨著取暖期的到來，北方地區(qū)天然氣供需由“氣緊”迅速演變成“氣荒”并呈現(xiàn)向全國蔓延之勢(shì)。尤其是京津冀“2＋26”城市“煤改氣”等新增用氣集中釋放，供需缺口高達(dá)113×108m3。

山西、河北、陜西、河北、山東、河南、湖南等地區(qū)和天然氣主產(chǎn)區(qū)川渝地區(qū)等相繼公布限氣政策，強(qiáng)制壓減和暫停非居民用氣量，保居民生活和取暖用氣。河北省更是首次啟動(dòng)天然氣供應(yīng)橙色預(yù)警。

面對(duì)全國大面積“氣荒”，政府“看得見的手”開始發(fā)揮調(diào)控作用。一方面制定天然氣限氣政策并調(diào)整“煤改氣”計(jì)劃，一方面聯(lián)合三大石油公司積極保供。后者除了要求所屬油氣田開足馬力、全力生產(chǎn)外，還積極到市場(chǎng)采購國際LNG現(xiàn)貨資源，并組織和安排“南氣北輸”或資源互換，全力保障北方生活用氣需求。中石油西南油氣田公司通過壓減本地非居民用氣向北方輸氣，輸量曾高達(dá)2000×104m3／d。

冷靜分析，造成2017年冬季全國大面積巨量“氣荒”的原因是多方面的。雖然不能將其完全歸咎于北方地區(qū)強(qiáng)制性“煤改氣”政策，但不可否認(rèn)的是，“煤改氣”實(shí)施過急過猛，而且沒有及時(shí)落實(shí)“煤改氣”劇增的天然氣供應(yīng)和應(yīng)急保供手段匱乏是主要因素之一。其次是中國尚未建立起有效的天然氣儲(chǔ)備機(jī)制，儲(chǔ)氣設(shè)施特別地下儲(chǔ)氣庫的規(guī)劃和建設(shè)嚴(yán)重不足，面對(duì)北方地區(qū)冬夏季高達(dá)10倍的天然氣需求差，出現(xiàn)“氣荒”在所難免。第三是我國缺乏調(diào)控天然氣需求的差別價(jià)格制度及其價(jià)格體系，如季節(jié)差價(jià)、峰谷差價(jià)、調(diào)峰氣價(jià)、階梯氣價(jià)和可中斷氣價(jià)等。第四是在經(jīng)歷了2014-2016年寬松的天然氣供需環(huán)境后，政府和市場(chǎng)都沒有預(yù)料到2017年的天然氣供需會(huì)突然發(fā)生逆轉(zhuǎn)，準(zhǔn)備不足。

4.4 LNG價(jià)格暴漲，LNG重卡汽車遭受重創(chuàng)

液化天然氣(LNG)價(jià)格暴漲是2017年末中國天然氣市場(chǎng)又一熱點(diǎn)話題。作為市場(chǎng)定價(jià)商品，隨著取暖期“氣荒”的到來，LNG價(jià)格短時(shí)間從4000元／t一路飚升至10000元／t以上。LNG價(jià)格暴漲直接影響到LNG的主要應(yīng)用領(lǐng)域——LNG重卡汽車及其用氣量。LNG作重型貨運(yùn)汽車燃料具有較高的環(huán)保價(jià)值和經(jīng)濟(jì)性，是國家積極推廣和發(fā)展的天然氣利用項(xiàng)目。2017年1-9月，全國LNG重卡銷量高達(dá)66994輛。但在LNG價(jià)格暴漲后，不但LNG重卡銷量出現(xiàn)斷崖式下跌，在用LNG重卡也因LNG價(jià)格與柴油價(jià)格的優(yōu)勢(shì)蕩然無存甚至倒掛，不少LNG重卡不得不停運(yùn)或改用柴油，用氣量急劇下滑。

5、天然氣列為中國主體能源發(fā)展，產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策密集出臺(tái)

2017年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出要“以提高天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重為發(fā)展目標(biāo)，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，逐步把天然氣培育成主體能源之一?！彪S后，國家連續(xù)出臺(tái)一系列支持天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策和要求，詳見表1所示。

表1 2017年發(fā)布的天然氣行業(yè)及其相關(guān)政策表

2017年發(fā)布的天然氣行業(yè)及其相關(guān)政策表

其中，在行業(yè)期待已久的《中共中央國務(wù)院關(guān)于石油天然氣體制改革的若干意見》中，共部署了8個(gè)方面的重點(diǎn)改革任務(wù)。對(duì)中國現(xiàn)行天然氣體制機(jī)制影響最大的，一是“完善并有序放開油氣勘查開采體制，允許符合準(zhǔn)入要求并獲得資質(zhì)的市場(chǎng)主體參與常規(guī)油氣勘查開采”，也就是放松天然氣勘探開發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，推進(jìn)上游競(jìng)爭(zhēng)。二是確定了天然氣管道運(yùn)營體制改革方向，即“分步推進(jìn)國有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開，干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開放”。三是指明了天然氣價(jià)格改革目標(biāo)，即“推進(jìn)非居民用氣價(jià)格市場(chǎng)化，進(jìn)一步完善居民用氣定價(jià)機(jī)制”，同時(shí)“加快交易平臺(tái)建設(shè)，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格”和“科學(xué)制定管道運(yùn)輸價(jià)格”。四是針對(duì)中國天然氣儲(chǔ)存設(shè)施短板和確保天然氣供應(yīng)安全及高峰季節(jié)用氣需求，要求完善油氣儲(chǔ)備體系、建立天然氣調(diào)峰政策和分級(jí)儲(chǔ)備調(diào)峰機(jī)制，并明確政府和市場(chǎng)各方的儲(chǔ)備調(diào)峰責(zé)任與義務(wù)。

而《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》十分罕見地由國家13個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)，顯示出國家對(duì)推進(jìn)天然氣大規(guī)模廣泛利用的決心和信心?！兑庖姟吩俅蚊鞔_指出，要“將天然氣培育成我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一”，通過實(shí)施城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑻烊粴獍l(fā)電、工業(yè)燃料升級(jí)、交通燃料升級(jí)等四大工程，加快推進(jìn)天然氣的大規(guī)模高效科學(xué)利用。為此，《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》提出了7項(xiàng)政策保障和3項(xiàng)資源供應(yīng)保障措施。毫無疑問，切實(shí)貫徹落實(shí)《意見》要求，中國天然氣利用將駛?cè)氚l(fā)展的快車道，天然氣成為主體能源值得期待。

與此同時(shí)，作為推進(jìn)天然氣利用的一項(xiàng)措施，中國天然氣增值稅稅率從2017年7月1日起從13%降至11%，天然氣商品價(jià)格因此降低約0.03元／m3。

6、天然氣價(jià)格改革有序推進(jìn)，市場(chǎng)決定價(jià)格獲突破性進(jìn)展

按照“放開兩頭，管住中間”的總體思路，2017年中國天然氣價(jià)格改革在輸配氣價(jià)格監(jiān)管和提高價(jià)格市場(chǎng)化程度方面取得重要進(jìn)展。

6.1 “管住中間”政策發(fā)力，跨省輸氣管道運(yùn)輸價(jià)格下調(diào)

2017年6月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)配氣價(jià)格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，明確規(guī)定了我國城鎮(zhèn)配氣價(jià)格的定價(jià)原則、供銷差率、投資收益率、成本配置和經(jīng)營期等配氣價(jià)格定價(jià)的關(guān)鍵參數(shù)及價(jià)格校核和監(jiān)管辦法。這樣，連同2016年出臺(tái)的《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》，中國天然氣中游運(yùn)輸和下游城市配送環(huán)節(jié)已基本形成“管住中間”的政策體系。

如表2所示，“管住中間”系列政策出臺(tái)后，一些省市也相繼出臺(tái)了省級(jí)管道和城鎮(zhèn)配氣價(jià)格管理辦法。

表2 2017年部分省份天然氣管輸價(jià)格和配氣價(jià)格管理辦法統(tǒng)計(jì)表

2017年部分省份天然氣管輸價(jià)格和配氣價(jià)格管理辦法統(tǒng)計(jì)表

按照《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審辦法(試行)》，國家發(fā)改委對(duì)全國13家天然氣管道運(yùn)輸企業(yè)開展了跨省管道運(yùn)輸定價(jià)成本監(jiān)審。8月，國家發(fā)改委根據(jù)監(jiān)審結(jié)果相繼發(fā)布了《關(guān)于核定天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》和《關(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知》。重新核定了中國13條跨省天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格，管輸價(jià)格總水平下調(diào)。同時(shí)，結(jié)合天然氣增值稅稅率下調(diào)，降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格0.10元／m3。“管住中間”取得的實(shí)質(zhì)性效果。

6.2 中國石油和中國石化公布天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格

2017年9月，陸上輸氣管道的主要業(yè)主——中國石油和中國石化先后公布了旗下共9家天然氣長輸管道運(yùn)輸距離及運(yùn)輸價(jià)格，對(duì)8月國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于核定天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》作了進(jìn)一步細(xì)分，列出了各條管道的進(jìn)氣點(diǎn)、出氣點(diǎn)及其距離和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。由此，管道第三方進(jìn)入的大門已完全打開，天然氣市場(chǎng)化改革邁出關(guān)鍵一步。

6.3 第二個(gè)國家級(jí)石油天然氣交易中心掛牌

2017年1月，中國第二個(gè)國家級(jí)大宗能源商品交易中心——重慶石油天然氣交易中心成立，天然氣現(xiàn)貨交易有了新的平臺(tái)和選擇。與此同時(shí)，四川、浙江、新疆、陜西、河北和廣東等省也在積極籌建區(qū)域天然氣交易中心。實(shí)際上，早在2014年，四川省發(fā)改委就成立四川省區(qū)域天然氣交易中心開展過專題研究，并形成了實(shí)施方案。美國的經(jīng)驗(yàn)表明，區(qū)域天然氣交易中心有助于本區(qū)域及其周邊的天然氣供需平衡和價(jià)格發(fā)現(xiàn)，并支撐國家級(jí)交易中心形成國家或地區(qū)天然氣基準(zhǔn)價(jià)格。

6.4 上海交易中心推出管道氣現(xiàn)貨競(jìng)價(jià)交易

從2017年9月起，上海石油天然氣交易中心針對(duì)秋冬季天然氣用戶增加供氣量的要求，組織氣源開展了現(xiàn)貨管道氣競(jìng)價(jià)交易。交易發(fā)起后，市場(chǎng)交投活躍。雖然交易氣量、交易時(shí)期、天然氣交收區(qū)域和交易價(jià)格等尚需進(jìn)一步完善，但畢竟是中國首次由市場(chǎng)決定天然氣價(jià)格的嘗試，對(duì)于天然氣價(jià)格化發(fā)展有里程碑意義

2017年，通過上海石油天然氣交易中心公開交易的天然氣預(yù)計(jì)超過250×108m3，約占國內(nèi)天然氣年消費(fèi)量的11%。分別較2016年增加約100×108m3和3.8%。

6.5 冬季非居民用氣門站價(jià)格繼續(xù)上浮

繼2016年冬季中國陸上兩大石油公司上調(diào)非居民用氣門站價(jià)后，在進(jìn)入2017年冬季之前，兩公司再次上浮冬季非居民用氣門站價(jià)。與上年不同的是，這次實(shí)行價(jià)格上浮的時(shí)間段稍有延長，從11月1日起至2018年3月31日止，并且浮動(dòng)價(jià)差分為基量氣和增量氣，基量氣上浮0.10元／m3，增量氣上浮0.15元／m3。

中國天然氣需求的季節(jié)落差巨大，實(shí)行天然氣季節(jié)差價(jià)有助于調(diào)控高峰期用氣需求，是天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的路徑之一。但是，中國地域遼闊，入冬時(shí)間和冬季時(shí)長差異較大，為確保公平、合理，應(yīng)由各地區(qū)天然氣供應(yīng)(銷售)方基于當(dāng)?shù)貙?shí)際，建立規(guī)范的天然氣季節(jié)差價(jià)制度，制定與當(dāng)?shù)貙?shí)行季節(jié)差價(jià)的起止時(shí)間和價(jià)格，公開、透明的實(shí)施，不宜一刀切。

7、2018年展望

跨入2018年，去冬的“氣荒”在政府和市場(chǎng)各方的艱苦努力下雖有所緩解，但供需缺口依然存在，LNG銷售價(jià)格仍在高位徘徊。在國際油價(jià)穩(wěn)步走高和中國國民經(jīng)濟(jì)增速企穩(wěn)回升的背景下，天然氣需求潛力還將進(jìn)一步釋放，全年天然氣供需平衡仍面臨考驗(yàn)。

7.1 天然氣勘探投入力度加大，天然氣產(chǎn)量增速下降

2017年的“氣荒”和天然氣市場(chǎng)短時(shí)間迸發(fā)的需求潛力，將激活中國一度沉默的天然氣勘探動(dòng)能，預(yù)計(jì)國內(nèi)三大石油公司和頁巖氣等非常規(guī)天然氣勘探企業(yè)將增加天然氣勘探投資和加大勘探力度，2018年新增天然氣探明儲(chǔ)量有望超過2017年。

但是，天然氣生產(chǎn)因上年為保供而強(qiáng)力開采，加之2017年新建產(chǎn)能有限，產(chǎn)量凈增量和增速將有所下降，除川渝地區(qū)的常規(guī)氣特別是頁巖氣的增產(chǎn)潛能較大外，其余天然氣主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)滯漲。預(yù)計(jì)2018年天然氣產(chǎn)量約在1570×108m3，增長約6.5%。

7.2 天然氣進(jìn)口量再創(chuàng)新高，LNG進(jìn)口占比超過6成

2018年，在以下因素的推動(dòng)下，LNG將繼續(xù)引領(lǐng)中國天然氣進(jìn)口量大幅增長：①市場(chǎng)需求旺盛，增加進(jìn)口量是填補(bǔ)需求缺口的主要手段；②2018年又將有3座LNG進(jìn)口接收站(天津1座，深圳2座)，總進(jìn)口能力增加780×104t；③國際LNG市場(chǎng)現(xiàn)貨交易價(jià)格和交易量靈活，既可套利，又能快速增加供應(yīng)；④LNG進(jìn)口權(quán)限放松，LNG接收站向第三方開放，大型城市燃?xì)馄髽I(yè)積極都在采購現(xiàn)貨LNG；⑤有2017年的“氣荒”之鑒，市場(chǎng)各方都在為2018年的天然氣供應(yīng)尋找氣源，進(jìn)口現(xiàn)貨LNG是最現(xiàn)實(shí)的選擇。

7.3 各行業(yè)天然氣需求保持旺勢(shì)，冬季供需依舊緊張

刺激2017年中國天然氣需求量劇增的主要因素，如經(jīng)濟(jì)增長、“煤改氣”工程、天然氣發(fā)電能力增加、主要天然氣化工產(chǎn)品價(jià)格走高、天然氣汽車快速發(fā)展等，在2018年依然存在。并且，近期國際油價(jià)正在70美元／bbl下方蓄勢(shì)，隨時(shí)可能突破，天然氣價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力將有所提高。由此，不難預(yù)料，2018年中國天然氣市場(chǎng)仍將保持全面需求旺勢(shì)。但是，由于天然氣儲(chǔ)備能力和調(diào)峰保供設(shè)施沒有根本性改善，預(yù)計(jì)冬季供暖期天然氣供需缺口仍然較大。但在經(jīng)歷了2017年冬季的嚴(yán)酷洗禮后，相信政府和市場(chǎng)各方會(huì)未雨綢繆，提前做出準(zhǔn)備并完善應(yīng)急機(jī)制，“氣荒”的程度和影響面低于2016年。

預(yù)計(jì)2018年我國天然氣消費(fèi)量約增加300×108m3，總量達(dá)到約2700×108m3。

7.4 天然氣儲(chǔ)運(yùn)和調(diào)峰保供設(shè)施建設(shè)受到重視和加強(qiáng)

2017年冬巨大的天然氣供需缺口凸顯中國儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)的短板，預(yù)計(jì)2018年中國將從政策層面鼓勵(lì)更多的社會(huì)資本參與儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)。實(shí)際上，《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《中共中央國務(wù)院關(guān)于石油天然氣體制改革的若干意見》《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》等，都提到要重視和加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)存設(shè)施的建設(shè)，并明確了儲(chǔ)氣調(diào)峰的責(zé)任和義務(wù)，但建設(shè)推進(jìn)速度仍不理想。究其原因，一是儲(chǔ)氣設(shè)施特別是地下儲(chǔ)氣庫建設(shè)投資大，建設(shè)周期長、投資回報(bào)前景不明；二是國家發(fā)改委關(guān)于儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格由供需雙方協(xié)商定價(jià)的規(guī)定與中國天然氣市場(chǎng)發(fā)展和天然氣價(jià)格改革現(xiàn)狀脫節(jié)，缺乏可操作性，實(shí)行難度較大，投資積極性不高。

7.5 天然氣市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)輸價(jià)格和配氣價(jià)格有望下降

在天然氣體制改革方面，繼新疆5個(gè)油氣勘查探礦權(quán)以掛牌方式公開出讓并獲成功之后，預(yù)計(jì)2018年還將有更多的油氣探礦權(quán)公開出讓，從而拉開油氣上游業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的帷幕。其次是天然氣管道體制改革或?qū)⒂写髣?dòng)作。據(jù)稱國家正與相關(guān)各方商討成立國家天然氣管道公司事宜并有望在今年上半年落地。

然而，絲路印象認(rèn)為，與歐洲各國不同，中國地理面積廣闊，天然氣市場(chǎng)遍及全國31個(gè)省市，像歐洲國家那樣組建一個(gè)大一統(tǒng)的國家管道公司并不適合中國國情和天然氣市場(chǎng)化發(fā)展。實(shí)際上，美國天然氣管道運(yùn)營的體制機(jī)制更值得中國參考和借鑒。

在天然氣價(jià)格改革方面，預(yù)期“管住中間”政策體系將會(huì)在省級(jí)管網(wǎng)運(yùn)輸價(jià)格和城鎮(zhèn)配氣價(jià)格上產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性效果，通過成本監(jiān)審后降低價(jià)格水平。

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