2017年我國牛羊肉市場形勢回顧及2018年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：1210 收藏

2017年全球牛羊肉產(chǎn)量小幅增加，牛肉貿(mào)易復(fù)蘇，羊肉貿(mào)易縮減；中國牛羊肉市場供需收緊，價(jià)格恢復(fù)性上漲，羊肉價(jià)格漲幅較大。綜合考慮供需、貿(mào)易、成本等因素，預(yù)計(jì)2018年中國牛羊肉價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中上漲。現(xiàn)階段，中國牛羊產(chǎn)業(yè)存在供給增長緩慢、規(guī)?；潭鹊?、市場競爭力不強(qiáng)等問題，為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，應(yīng)加大信貸支持力度，引導(dǎo)農(nóng)牧民轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，推進(jìn)產(chǎn)銷銜接模式，探索建立肉牛和肉羊保險(xiǎn)制度。

1、2017年牛羊肉市場運(yùn)行特點(diǎn)

1.1 國際市場

1.1.1 牛羊肉產(chǎn)量均小幅增長

2017年全球牛肉產(chǎn)量6155.7萬t，較上年增產(chǎn)107.5萬t，同比增長1.8%。產(chǎn)量增長主要發(fā)生在美國、巴西、中國和阿根廷，分別增產(chǎn)43.1萬t、26.6萬t、26萬t和18萬t，同比分別增長3.7%、2.9%、3.7%和6.8%。2017年全球羊肉產(chǎn)量估計(jì)為1447.6萬t，較上年增產(chǎn)9.3萬t，同比增長0.6%。對全球產(chǎn)量增長貢獻(xiàn)較大的主要是中國和歐盟，分別增產(chǎn)7.1萬t和2.4萬t，同比分別增長1.6%和2.6%。

1.1.2 牛肉貿(mào)易增，羊肉貿(mào)易減

亞洲市場需求旺盛，拉動全球牛肉貿(mào)易復(fù)蘇。

2017年全球牛肉出口量996.9萬t，較上年增加54.9萬t，同比增長5.8%；牛肉進(jìn)口量795.3萬t，較上年增加24.8萬t，同比增長3.2%。受澳大利亞和新西蘭羊肉減產(chǎn)、出口量減少影響，歐盟羊肉進(jìn)口量大幅下降，全球羊肉貿(mào)易小幅縮減。2017年全球羊肉出口量估計(jì)為90.5萬t，較上年減少0.5萬t，同比下降0.5%；羊肉進(jìn)口量預(yù)估為92萬t，較上年減少0.8萬t，同比下降0.9%。

1.1.3 牛羊肉價(jià)格總體均震蕩回升

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，2017年國際牛肉價(jià)格指數(shù)為203.55(根據(jù)美國、巴西和澳大利亞三國的牛肉價(jià)格計(jì)算)，羊肉價(jià)格指數(shù)為193.69(根據(jù)新西蘭羊肉價(jià)格計(jì)算)，同比分別上漲6.3%和25.6%，總體上均延續(xù)了上年的價(jià)格回升態(tài)勢。

從年內(nèi)走勢看，牛肉價(jià)格全年大致呈震蕩上行態(tài)勢，11月漲至209.99的年內(nèi)高點(diǎn)，較年初上漲8.8%，同比上漲5.3%；羊肉價(jià)格前3個季度大幅上漲，9月漲至220.73的年內(nèi)高點(diǎn)，較年初上漲41.6%，同比上漲33.1%，創(chuàng)近5年新高，4季度止?jié)q回落，12月跌至210.70，但較年初仍上漲35.2%(圖1)。

圖1 2013-2017年國際牛羊肉價(jià)格指數(shù)

2013-2017年國際牛羊肉價(jià)格指數(shù)

1.2 國內(nèi)市場

1.2.1 牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，旺季供給收緊

近年來，我國牛羊養(yǎng)殖規(guī)模化程度和養(yǎng)殖技術(shù)有所提升，拉動單產(chǎn)水平不斷提高，但2014年開始國內(nèi)市場羊肉價(jià)格持續(xù)低迷，加之畜禽禁養(yǎng)限養(yǎng)范圍不斷擴(kuò)大，2016年底牛羊存欄量小幅下降，2017年全國牛羊肉產(chǎn)量增速放緩，部分主產(chǎn)區(qū)甚至出現(xiàn)下滑，其中新疆和河北的羊肉產(chǎn)量分別下降0.1%和4%。

《中華人民共和國2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛羊肉產(chǎn)量分別為726萬t和468萬t，同比分別增長1.3%和1.8%，增幅分別較上年下降1.1個百分點(diǎn)和2.4個百分點(diǎn)。受2017年7月中國放開美國牛肉進(jìn)口以及飼草減產(chǎn)、消費(fèi)者消費(fèi)觀念改變等因素影響，2017年牛羊“屠宰季”由往年的9月提前到7月，下半年活牛羊供應(yīng)快速收緊也是導(dǎo)致2017年牛羊肉產(chǎn)量增速放緩的原因之一。據(jù)調(diào)查，2017年10月內(nèi)蒙古、山西、吉林、遼寧和山東等主產(chǎn)區(qū)均出現(xiàn)牛源、羊源緊缺局面。

1.2.2 牛羊肉消費(fèi)穩(wěn)步增長，季節(jié)性特征減弱

受收入增加、人口規(guī)模增長、膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，2017年我國牛羊肉消費(fèi)量繼續(xù)增加。經(jīng)測算，2017年我國牛、羊肉表觀消費(fèi)量分別為795.4萬t和492.4萬t，同比分別增長2.7%和2.4%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)估計(jì)，2017年中國人均牛、羊肉消費(fèi)量同比分別增長1.8%和0.7%。牛羊肉消費(fèi)具有一定的季節(jié)性特征，一般而言，2-8月為傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，9月至次年1月為消費(fèi)旺季。據(jù)調(diào)查，2017年全國百家批發(fā)市場消費(fèi)旺季的牛、羊肉日均消費(fèi)量比淡季分別高出11.8%和15.6%，較2016年分別縮小1個百分點(diǎn)和8.9個百分點(diǎn)，較2015年分別縮小6.6個百分點(diǎn)和8.7個百分點(diǎn)。由此可見，牛羊肉消費(fèi)的季節(jié)性特征逐步減弱，正由以秋冬季消費(fèi)為主向全年均衡消費(fèi)轉(zhuǎn)變。

1.2.3 牛羊肉進(jìn)口高位增長，進(jìn)口品質(zhì)有所提升

由于國內(nèi)牛羊肉供應(yīng)不足，加之進(jìn)口牛羊肉具有明顯價(jià)格優(yōu)勢，2017年我國牛羊肉進(jìn)口量保持高位增長。海關(guān)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國牛、羊肉累計(jì)進(jìn)口量分別為69.51萬t和24.9萬t，同比分別增長19.8%和13.1%。從進(jìn)口來源看，牛肉主要進(jìn)口自巴西、烏拉圭、澳大利亞、阿根廷和新西蘭，自五國的進(jìn)口量分別占中國牛肉進(jìn)口總量的28.4%、28.2%、16.7%、12.4%和11.4%；羊肉主要進(jìn)口自新西蘭和澳大利亞，自兩國的進(jìn)口量分別占中國羊肉進(jìn)口總量的57.1%和41.1%。2017年牛、羊肉進(jìn)口均價(jià)分別為4.41美元/kg和3.53美元/kg，同比分別增長1.6%和35.2%，其中羊肉進(jìn)口價(jià)格漲幅較大，一方面是由于主要進(jìn)口來源國新西蘭的羊肉價(jià)格大幅上漲，另一方面是因我國進(jìn)口羊肉中羔羊肉等高檔羊肉的比例有所增加。2017年我國再次開放對美國牛肉的進(jìn)口，引發(fā)養(yǎng)殖戶極大擔(dān)憂，但美國牛肉在中國側(cè)重高端市場，進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于其他進(jìn)口來源國，較巴西和烏拉圭分別高出1.6倍和2.5倍，目前來看對我國牛肉市場的影響有限。

1.2.4 牛肉價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，羊肉價(jià)格震蕩回升

2017年我國牛肉價(jià)格繼續(xù)高位平穩(wěn)運(yùn)行，羊肉價(jià)格延續(xù)2016年10月以來的震蕩回升態(tài)勢。商務(wù)預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國36個大中城市牛肉平均批發(fā)價(jià)格為50.45元/kg，同比上漲0.5%，全年價(jià)格波動幅度僅為3.1%(價(jià)格波動幅度=(最高價(jià)/最低價(jià)-1)×100%)；羊肉平均批發(fā)價(jià)格為44.36元/kg，同比上漲7.4%，全年波動幅度為12.9%。從月度走勢看，1-7月牛、羊肉批發(fā)價(jià)格均窄幅震蕩，8月起上漲速度明顯加快，年底牛、羊肉批發(fā)價(jià)格分別漲至51.58元/kg和48.31元/kg，較年初分別上漲2.1%和13%，比8月初分別上漲3.9%和11.8%，同比上漲2.6%和14%，已大致恢復(fù)到2015年初的價(jià)格水平(圖2)。

圖2 2013-2017年國內(nèi)牛羊肉批發(fā)價(jià)格

2013-2017年國內(nèi)牛羊肉批發(fā)價(jià)格

2、2018年牛羊肉市場展望

2.1 國際市場

2.1.1 牛羊肉產(chǎn)量平穩(wěn)增長

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)全球家畜、家禽市場和貿(mào)易報(bào)告預(yù)測，2018年全球牛肉產(chǎn)量將增至6302.5萬t，同比增長2%[1]。其中，由于胴體重增加、內(nèi)需強(qiáng)勁以及出口拉動，2018年巴西預(yù)計(jì)增產(chǎn)3.7%；受旱情影響，阿根廷生產(chǎn)者被迫提前出欄肉牛，緩解飼草料壓力，屠宰率提高將導(dǎo)致其產(chǎn)量增長3%。另據(jù)OECD預(yù)測，2018年全球羊肉產(chǎn)量同比增長2.3%。

2.1.2 牛肉貿(mào)易量繼續(xù)增長，羊肉貿(mào)易量小幅復(fù)蘇

2018年全球牛肉貿(mào)易量預(yù)計(jì)增至1047.4萬t，同比增長5%。俄羅斯對巴西的制裁將加劇全球牛肉貿(mào)易競爭，巴西開始尋求需求更加旺盛的亞洲市場尤其是中國作為新的目標(biāo)出口國，預(yù)計(jì)2018年中國牛肉進(jìn)口量將增加22.6萬t，同比增長23.2%；巴西牛肉出口量將增加16.9萬t，同比增長9.1%。此外，2018年埃及牛肉進(jìn)口量增長較快，較上年增加7萬t，同比增長28%；阿根廷、澳大利亞和美國的牛肉出口量增長較快，分別較上年增加5.7萬t、12.4萬t和7.4萬t，同比分別增長19.5%、8.3%和5.7%。另據(jù)OECD預(yù)測，2018年全球羊肉貿(mào)易量將增長0.9%。

2.2、國內(nèi)市場

2.2.1 生產(chǎn)方面

在國家扶持政策的拉動下，草食畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力持續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭整體向好，但近兩年牛羊存欄量下降，對2018年市場供應(yīng)將產(chǎn)生一定的負(fù)向影響。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2017年1-11月，主產(chǎn)區(qū)肉羊平均存欄量同比下降1.8%，能繁母羊平均存欄量同比下降1.3%?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2017年底主產(chǎn)區(qū)內(nèi)蒙古的牛、羊存欄量同比分別下降2.8%和8%。綜合以上兩個方面，預(yù)計(jì)2018年牛羊肉產(chǎn)量增幅依然有限。

2.2.2 貿(mào)易方面

受國內(nèi)需求拉動、積極的貿(mào)易政策及主要貿(mào)易國增產(chǎn)等因素影響，2018年我國牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將繼續(xù)高位增長。由于我國主要的羊肉進(jìn)口來源國澳大利亞和新西蘭遭遇連年干旱，其畜牧業(yè)生產(chǎn)受到影響，目前正處于恢復(fù)階段，其羊肉出口量縮減，且出口價(jià)格漲幅較大，2018年我國羊肉進(jìn)口量或?qū)⒏呶悔叿€(wěn)。

2.2.3 成本方面

近幾年，由于我國北方干旱氣候頻發(fā)，牧區(qū)飼草長勢欠佳，飼草料價(jià)格高位運(yùn)行；2015年以來國內(nèi)玉米產(chǎn)量在政策驅(qū)動下持續(xù)下降，而飼料企業(yè)以及深加工企業(yè)對其需求有顯著增長預(yù)期，2018年國內(nèi)玉米價(jià)格或繼續(xù)延續(xù)2017年階段性震蕩偏強(qiáng)走勢。此外，《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場應(yīng)繳納水污染保護(hù)稅，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保成本有所提高。加之，人工及防疫成本支出也逐年提高，牛羊綜合養(yǎng)殖成本將有所上升。

2.2.4 價(jià)格方面

鑒于牛羊肉需求剛性增長，而產(chǎn)量增長緩慢，2018年中國牛羊肉市場供需偏緊的局面仍將持續(xù)，加之飼料、人工及環(huán)保成本增加，預(yù)計(jì)牛羊肉價(jià)格總體呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢。從年內(nèi)走勢看，中秋之前是傳統(tǒng)的肉類消費(fèi)淡季，市場需求回落，價(jià)格小幅下跌，但7-8月的燒烤季會在一定程度上帶動牛羊肉消費(fèi)，這一階段部分地區(qū)羊肉價(jià)格或止跌趨穩(wěn)，甚至出現(xiàn)小幅回升；中秋過后，天氣轉(zhuǎn)冷，牛羊肉消費(fèi)的季節(jié)性增長將拉動價(jià)格小幅上漲。

3、中國牛羊產(chǎn)業(yè)存在的問題及對策

3.1 存在的問題

3.1.1 供給增長緩慢

牛羊養(yǎng)殖周期長、投資高、資金回收慢，利潤低，養(yǎng)殖場(戶)融資難度大，加之資源環(huán)境制約嚴(yán)重，市場供給增長緩慢，供需偏緊的局面短期內(nèi)難以改善?！吨袊y(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，近10年我國牛、羊肉產(chǎn)量的年均增速分別為1.9%和2.3%，分別低于肉類年均增速0.8個百分點(diǎn)和0.4個百分點(diǎn)。

3.1.2 規(guī)模化程度低

現(xiàn)階段我國牛羊仍以散養(yǎng)為主，與發(fā)達(dá)國家相比，養(yǎng)殖方式落后，管理粗放，規(guī)?；潭炔桓?，自然災(zāi)害抵御能力差。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧業(yè)司統(tǒng)計(jì)資料顯示，2015年我國肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重分別僅為28.5%和36.7%，低于同期生豬規(guī)?；?年出欄500頭以上)養(yǎng)殖比重(44%)。而2012年美國肉牛年出欄50頭以上、肉羊年出欄100只以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重已分別高達(dá)89.5%和77.3%。

3.1.3 市場競爭力弱

與發(fā)達(dá)國家相比，我國牛羊養(yǎng)殖成本高，養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。同時(shí)，上市牛羊肉多為無品牌的低端初級產(chǎn)品，加工水平及產(chǎn)品質(zhì)量均存在較大差異。此外，我國牛羊養(yǎng)殖戶和屠宰企業(yè)之間的聯(lián)系主要依靠經(jīng)紀(jì)人完成，導(dǎo)致養(yǎng)殖戶賣價(jià)低、收購方買價(jià)高，產(chǎn)銷價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大。

3.2 對策

一是政府應(yīng)加大信貸支持力度，擴(kuò)大小額信貸范圍，探索采用擔(dān)保、貼息等方式，鼓勵金融機(jī)構(gòu)增加對草食畜牧業(yè)的信貸支持，解決養(yǎng)殖場(戶)融資難題。二是引導(dǎo)農(nóng)牧民轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，加大對規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)的扶持力度，積極推廣“企業(yè)+農(nóng)牧民”“合作社+農(nóng)牧民”等養(yǎng)殖模式，因地制宜發(fā)展農(nóng)牧結(jié)合的適度規(guī)模養(yǎng)殖。三是大力推進(jìn)“農(nóng)超對接”“農(nóng)批對接”等產(chǎn)銷銜接模式，組建農(nóng)畜產(chǎn)品電商平臺，減少信息不對稱，提高養(yǎng)殖者和消費(fèi)者效益。四是積極探索建立肉牛和肉羊保險(xiǎn)制度，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金，建立牛羊肉市場預(yù)測預(yù)警機(jī)制，增強(qiáng)養(yǎng)殖戶抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

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