中國(guó)蘋果產(chǎn)品出口概況、競(jìng)爭(zhēng)力比較及提升對(duì)策
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:26
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中國(guó)是世界上重要的蘋果生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，我國(guó)蘋果產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力一直是專家學(xué)者的關(guān)注重點(diǎn)和研究方向。鮮蘋果方面，霍尚一分析對(duì)比了1994-2004年主要蘋果貿(mào)易國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)，發(fā)現(xiàn)中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力雖然處于上升期，但與其他國(guó)家還存在不小差距。張復(fù)宏等實(shí)證分析了影響中國(guó)蘋果出口貿(mào)易流向的主要因素和相關(guān)市場(chǎng)勢(shì)力，提出中國(guó)蘋果貿(mào)易流向主要集中在周邊地區(qū)，且貿(mào)易利益不高的結(jié)論。孫佳佳利用協(xié)整檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)分析，總結(jié)出中國(guó)蘋果出口主要依賴低端市場(chǎng)出口量的增加，出口歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)量較少。蓋明媚等通過(guò)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)為中國(guó)蘋果綜合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力不足。楊慧蓮等分析世界蘋果生產(chǎn)、進(jìn)出口、加工、消費(fèi)等現(xiàn)狀后，提出中國(guó)蘋果加工市場(chǎng)疲軟、出口量占總產(chǎn)比重小等結(jié)論。蘋果汁方面，霍學(xué)喜等、段曉梅等認(rèn)為我國(guó)蘋果汁在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但還需要不斷擴(kuò)大消費(fèi)市場(chǎng)。綜上，中國(guó)蘋果產(chǎn)品出口存在出口地區(qū)集中、出口量占總產(chǎn)比重小、貿(mào)易利益較低、出口競(jìng)爭(zhēng)力不高等特點(diǎn)。
絲路印象利用國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和出口價(jià)格對(duì)比分析國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力和影響因素，并針對(duì)如何提升競(jìng)爭(zhēng)力提出對(duì)策，以期利用出口貿(mào)易轉(zhuǎn)化國(guó)內(nèi)豐富的蘋果資源，推動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)更新升級(jí)、提高蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力、增加果農(nóng)收入。
1、中國(guó)蘋果產(chǎn)品出口概況
1.1 鮮蘋果
1.1.1 出口量 2006年以來(lái)，我國(guó)鮮蘋果出口貿(mào)易大致可以分為三個(gè)階段。2006-2009年，出口量由80.42萬(wàn)t增至117.18萬(wàn)t，出口額由3.73億美元增加到7.12億美元。2009-2015年，出口量不斷下跌至83.30萬(wàn)t，出口額反而增加到10.31億美元，說(shuō)明出口價(jià)格不斷上升。2016年，出口量迅速增加到132.20萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)58.7%，約占世界出口總量的15.6%，出口額增加為14.53億美元，同比增加40.89%，出口量、出口額均創(chuàng)歷年新高。
1.1.2 出口流向 我國(guó)鮮蘋果每年出口約60多個(gè)國(guó)家，依地緣優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，主要出口南亞、東南亞、東歐國(guó)家，少量出口至西歐和美洲(表1)。
1.2.1 出口量 濃縮蘋果汁是我國(guó)主要的蘋果產(chǎn)品。2006-2007年，我國(guó)濃縮蘋果汁出口量快速增加，由63.17萬(wàn)t上升到103.10萬(wàn)t，出口額增加到12.33億美元。2008年金融危機(jī)之后，世界蘋果汁市場(chǎng)整體呈下行趨勢(shì) (表2)。
1.2.2 出口流向 我國(guó)濃縮蘋果汁主要出口60多個(gè)國(guó)家，大多流向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。如表2，我國(guó)出口俄羅斯、南非、印度的濃縮蘋果汁數(shù)量和金額明顯增加，數(shù)量分別增加了41.1%、136.0%、26.0%，金額分別增加了26.9%、99.5%、14.0%。
國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)越大表明一國(guó)某產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大。若顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)＞2.5，則表明其具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；若1.25≤RCA≤2.5，則表明其具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；若0.8≤RCA≤1.25，則表明其具有中度的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；若RCA＜0.8，則表明其競(jìng)爭(zhēng)力較弱。本文選用上述兩個(gè)指標(biāo)、出口價(jià)格來(lái)衡量蘋果產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
2.1 鮮蘋果
2.1.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS) 中國(guó)、美國(guó)和意大利始終在鮮蘋果國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)較大份額，2016年，三國(guó)市場(chǎng)占有率約為47.1%(表3)。2007-2016年，中國(guó)的市場(chǎng)占有率在波動(dòng)中呈上升態(tài)勢(shì)，2015年超過(guò)美國(guó)達(dá)到15.0%，成為世界上鮮蘋果市場(chǎng)占有率最高的國(guó)家。
2.2 濃縮蘋果汁
2.2.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS) 中國(guó)、智利、波蘭、匈牙利和土耳其是世界濃縮蘋果汁的重要出口國(guó)。表5中，除中國(guó)濃縮蘋果汁市場(chǎng)占有率整體呈下降趨勢(shì)外，其他4國(guó)在波動(dòng)中上升。中國(guó)和波蘭始終占據(jù)世界濃縮蘋果汁市場(chǎng)的較大份額，2016年總和達(dá)到53.5%。
2.2.2 顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA) 2007-2016年，波蘭、智利、土耳其和匈牙利濃縮蘋果汁的RCA整體呈上升趨勢(shì)，中國(guó)則不斷下降(表6)。我國(guó)RCA由2007年的5.47下降到2015年的2.33，從排名第2位降為第5位，退回到有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段，2016年回升至2.50。
2.2.3 出口價(jià)格 2016年，匈牙利、土耳其、波蘭和智利濃縮蘋果汁的出口價(jià)格分別為1.26、1.26、1.20、1.19美元/kg，均高于我國(guó)的1.08美元/kg。從出口的主要國(guó)家看，2016年出口美國(guó)、俄羅斯和日本的價(jià)格分別下降6.6%、10.1%和12.3%，出口數(shù)量多且價(jià)格偏低。
3、中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力的鉆石模型分析
鉆石模型理論認(rèn)為生產(chǎn)要素條件、需求狀況、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、組織和競(jìng)爭(zhēng)以及機(jī)遇和政府行為能共同決定一國(guó)是否能創(chuàng)造一個(gè)有利于產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的環(huán)境。本文利用鉆石模型進(jìn)一步分析了中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力，明確中國(guó)蘋果貿(mào)易的優(yōu)劣勢(shì)，為下一步蘋果出口產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供建議。
3.1 生產(chǎn)要素條件
3.1.1 傳統(tǒng)生產(chǎn)條件 從產(chǎn)量和規(guī)?？?，中國(guó)是世界上生產(chǎn)蘋果最多的國(guó)家。2016年，國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)量達(dá)4350萬(wàn)t，約占世界的56.1%，蘋果園的面積預(yù)計(jì)達(dá)到246.69萬(wàn)h㎡，同比增加3.5%。依自然條件來(lái)看，中國(guó)蘋果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)主要為年均溫度適宜、降水充足、著色條件好的渤海灣、黃土高原、黃河故道和西南冷涼高地。從蘋果品種結(jié)構(gòu)看，晚熟紅富士是中國(guó)主要品種，產(chǎn)量占比約為72.4%，以質(zhì)地細(xì)密爽脆、口感酸甜、風(fēng)味濃厚著稱。早中熟品種種植數(shù)量不多，如嘎啦、美八等。整體上中國(guó)蘋果供給充足，但面臨著供給結(jié)構(gòu)不合理、品種集中、口感風(fēng)味單一等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于其他風(fēng)味和口感的蘋果多依靠國(guó)外進(jìn)口。 3.1.2 現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)和管理方式 2016年，中國(guó)完成低效果園改造21萬(wàn)h㎡，新建果園中矮砧密植果園比例達(dá)70%。各產(chǎn)區(qū)不斷注重果園生態(tài)保護(hù)，精準(zhǔn)施肥施藥、保水保墑措施、肥水一體化技術(shù)等得到廣泛運(yùn)用。如陜西千陽(yáng)縣自2012年開始，通過(guò)技術(shù)更新、科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)蘋果生產(chǎn)節(jié)水90%、節(jié)肥80%、節(jié)地70%、省工60%，提高了果園生產(chǎn)勞動(dòng)效率。
為提高果園管理水平，各地不斷推動(dòng)合作社和龍頭企業(yè)作為產(chǎn)區(qū)主要的經(jīng)營(yíng)管理方式。以山東、陜西兩大蘋果生產(chǎn)基地為例，山東劃撥1.47億元和1.56億元分別扶持113個(gè)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和223個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，占財(cái)政補(bǔ)助資金的47%和50%；陜西洛川縣每年拿出1 000萬(wàn)作為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持合作社和企業(yè)為農(nóng)戶提供農(nóng)資并開展技術(shù)指導(dǎo)。
3.2 需求狀況
從國(guó)內(nèi)需求看，一方面，隨著國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)量的增加，2016年中國(guó)蘋果人均占有量已達(dá)31.7kg，遠(yuǎn)高于人均鮮食消費(fèi)量20.4kg。另一方面，國(guó)內(nèi)高質(zhì)量蘋果供不應(yīng)求，低質(zhì)量蘋果量多無(wú)市場(chǎng)，這也加劇了國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的失衡。此外，可替代水果種類的多樣性也使得蘋果鮮食消費(fèi)增速緩慢。近兩年，國(guó)內(nèi)蘋果價(jià)格的下降刺激了國(guó)際市場(chǎng)的需求，中國(guó)出口印度的鮮蘋果數(shù)量比上年增長(zhǎng)近4倍，出口東盟、俄羅斯的蘋果也增加了56.4%、33.8%(表1)。短期而言，由于受氣象災(zāi)害和國(guó)際市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，世界蘋果消費(fèi)情況年際之間稍有波動(dòng)，但整體格局穩(wěn)定。
3.3 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)
加工業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的蘋果加工水平要比發(fā)達(dá)國(guó)家低20%，且加工量占比不足1/10。此外，國(guó)內(nèi)蘋果加工產(chǎn)品也比較單一，多以果汁飲料和濃縮果汁為主。
包裝、物流方面，我國(guó)經(jīng)過(guò)商品化處理的蘋果僅占8%，而波蘭、美國(guó)、意大利等蘋果貿(mào)易國(guó)基本實(shí)現(xiàn)了100%采后處理。再加上國(guó)內(nèi)沒有完整的物流標(biāo)準(zhǔn)體系，生鮮產(chǎn)品冷鏈物流還在不斷發(fā)展、完善的過(guò)程中，蘋果在運(yùn)輸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生非必要損失。
3.4 機(jī)遇和挑戰(zhàn)
從國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和價(jià)格來(lái)看，我國(guó)蘋果產(chǎn)品的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)并不樂(lè)觀，2007-2015年，鮮蘋果和濃縮蘋果汁的RCA呈逐年下降趨勢(shì)，出口價(jià)格也與其他貿(mào)易大國(guó)存在差距。但從2016年的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)鮮蘋果和濃縮蘋果汁RCA由減轉(zhuǎn)增的趨勢(shì)和幅度意味著機(jī)遇的來(lái)臨，再加上較高的國(guó)際市場(chǎng)占有率，我國(guó)蘋果產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒉粩嗵嵘?/span>
3.5 政府行為
近兩年，政府不斷在技術(shù)提升、品種改良、優(yōu)化服務(wù)等方面推動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其注重品牌建設(shè)。根據(jù)2016年中國(guó)果品區(qū)域公用品牌價(jià)值榜，蘋果品牌在前十位中占據(jù)七個(gè)席位，其中煙臺(tái)蘋果品牌價(jià)值高達(dá)126.0億元，穩(wěn)居首位。洛川、靈寶、棲霞、平?jīng)觥㈧o寧和白水蘋果品牌價(jià)值分別為65.9億、57.6億、48.3億、46.3億、44.3億、44.0億元。上述高價(jià)值區(qū)域公用蘋果品牌的建成為提高中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力增添了有力支持。
綜上，在政府的主導(dǎo)下，中國(guó)蘋果產(chǎn)品雖在生產(chǎn)條件、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面具有較大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，但仍需開拓國(guó)際市場(chǎng)、注重質(zhì)量、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提高科技水平，不斷加快蘋果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。
4、提高中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策
4.1 調(diào)整蘋果品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，增加多樣化供給
針對(duì)中國(guó)蘋果生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、種植品種不合理狀態(tài)，應(yīng)繼續(xù)實(shí)施和完善蘋果的優(yōu)勢(shì)(重點(diǎn))區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，因地制宜確定優(yōu)勢(shì)品種，擴(kuò)大早、中熟品種種植規(guī)模，增加高端蘋果產(chǎn)量。同時(shí)，選育推廣有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的蘋果優(yōu)良品種，保護(hù)本土的優(yōu)勢(shì)品種；增加市場(chǎng)多樣化供給，給國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者更多選擇。
4.2 嚴(yán)格分級(jí)包裝標(biāo)準(zhǔn)，提高蘋果商品化處理能力
中國(guó)應(yīng)制定嚴(yán)格的果品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范商品化技術(shù)服務(wù)體系，加大蘋果保鮮、貯藏、運(yùn)輸和加工技術(shù)和設(shè)施研究的投入。各果區(qū)要增加選果線、冷藏庫(kù)、氣調(diào)庫(kù)建設(shè)，對(duì)蘋果從生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，不斷提高中國(guó)蘋果商品化處理能力。
4.3 發(fā)展蘋果深加工，增加蘋果加工產(chǎn)品出口量
中國(guó)應(yīng)注重優(yōu)化果品加工結(jié)構(gòu)，促進(jìn)果品加工向深加工、精加工方向發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品附加值。同時(shí)，加快適宜加工品種生產(chǎn)基地建設(shè)，完善物流體系、提升貯藏運(yùn)輸技術(shù)。政府要引導(dǎo)農(nóng)民加大出口果品基地建設(shè)力度，分區(qū)域建設(shè)包括濃縮蘋果汁原料果、鮮食蘋果等各類專業(yè)生產(chǎn)基地，防止農(nóng)民一哄而上種植蘋果后，因?yàn)閮r(jià)格下跌再一窩蜂挖樹的現(xiàn)象出現(xiàn)。
4.4 深入推進(jìn)品牌建設(shè)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額
政府應(yīng)在稅收、信貸、出口、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等政策方面給予自主出口品牌企業(yè)一定支持，進(jìn)一步提高品牌溢價(jià)能力。出口企業(yè)應(yīng)借助2017年農(nóng)業(yè)品牌推進(jìn)的一系列活動(dòng)，加大企業(yè)宣傳推廣，打造“綠色、有機(jī)、安全、營(yíng)養(yǎng)”的蘋果品牌。此外，企業(yè)需在出口農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)及加工過(guò)程中融入高新的科技和豐富的文化，創(chuàng)建出個(gè)性和形象突出的自主品牌，并能夠根據(jù)不同目標(biāo)市場(chǎng)顧客的需要，出口具有差異化的農(nóng)產(chǎn)品，提升品牌價(jià)值，擴(kuò)大中國(guó)蘋果市場(chǎng)份額。
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1、中國(guó)蘋果產(chǎn)品出口概況
1.1 鮮蘋果
1.1.1 出口量 2006年以來(lái)，我國(guó)鮮蘋果出口貿(mào)易大致可以分為三個(gè)階段。2006-2009年，出口量由80.42萬(wàn)t增至117.18萬(wàn)t，出口額由3.73億美元增加到7.12億美元。2009-2015年，出口量不斷下跌至83.30萬(wàn)t，出口額反而增加到10.31億美元，說(shuō)明出口價(jià)格不斷上升。2016年，出口量迅速增加到132.20萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)58.7%，約占世界出口總量的15.6%，出口額增加為14.53億美元，同比增加40.89%，出口量、出口額均創(chuàng)歷年新高。
1.1.2 出口流向 我國(guó)鮮蘋果每年出口約60多個(gè)國(guó)家，依地緣優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，主要出口南亞、東南亞、東歐國(guó)家，少量出口至西歐和美洲(表1)。
表1 2016年中國(guó)鮮蘋果出口量排名前10的國(guó)家
1.2.1 出口量 濃縮蘋果汁是我國(guó)主要的蘋果產(chǎn)品。2006-2007年，我國(guó)濃縮蘋果汁出口量快速增加，由63.17萬(wàn)t上升到103.10萬(wàn)t，出口額增加到12.33億美元。2008年金融危機(jī)之后，世界蘋果汁市場(chǎng)整體呈下行趨勢(shì) (表2)。
1.2.2 出口流向 我國(guó)濃縮蘋果汁主要出口60多個(gè)國(guó)家，大多流向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。如表2，我國(guó)出口俄羅斯、南非、印度的濃縮蘋果汁數(shù)量和金額明顯增加，數(shù)量分別增加了41.1%、136.0%、26.0%，金額分別增加了26.9%、99.5%、14.0%。
表2 2016年中國(guó)濃縮蘋果汁出口量排名前10的國(guó)家
國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)越大表明一國(guó)某產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大。若顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)＞2.5，則表明其具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；若1.25≤RCA≤2.5，則表明其具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；若0.8≤RCA≤1.25，則表明其具有中度的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；若RCA＜0.8，則表明其競(jìng)爭(zhēng)力較弱。本文選用上述兩個(gè)指標(biāo)、出口價(jià)格來(lái)衡量蘋果產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力。
2.1 鮮蘋果
2.1.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS) 中國(guó)、美國(guó)和意大利始終在鮮蘋果國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)較大份額，2016年，三國(guó)市場(chǎng)占有率約為47.1%(表3)。2007-2016年，中國(guó)的市場(chǎng)占有率在波動(dòng)中呈上升態(tài)勢(shì)，2015年超過(guò)美國(guó)達(dá)到15.0%，成為世界上鮮蘋果市場(chǎng)占有率最高的國(guó)家。
表3 2007-2016年鮮蘋果主要出口國(guó)MS(單位：%)
表4 2007-2016年鮮蘋果主要出口國(guó)RCA
2.2 濃縮蘋果汁
2.2.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS) 中國(guó)、智利、波蘭、匈牙利和土耳其是世界濃縮蘋果汁的重要出口國(guó)。表5中，除中國(guó)濃縮蘋果汁市場(chǎng)占有率整體呈下降趨勢(shì)外，其他4國(guó)在波動(dòng)中上升。中國(guó)和波蘭始終占據(jù)世界濃縮蘋果汁市場(chǎng)的較大份額，2016年總和達(dá)到53.5%。
表5 濃縮蘋果汁主要出口國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率(單位：%)
2.2.2 顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA) 2007-2016年，波蘭、智利、土耳其和匈牙利濃縮蘋果汁的RCA整體呈上升趨勢(shì)，中國(guó)則不斷下降(表6)。我國(guó)RCA由2007年的5.47下降到2015年的2.33，從排名第2位降為第5位，退回到有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段，2016年回升至2.50。
2.2.3 出口價(jià)格 2016年，匈牙利、土耳其、波蘭和智利濃縮蘋果汁的出口價(jià)格分別為1.26、1.26、1.20、1.19美元/kg，均高于我國(guó)的1.08美元/kg。從出口的主要國(guó)家看，2016年出口美國(guó)、俄羅斯和日本的價(jià)格分別下降6.6%、10.1%和12.3%，出口數(shù)量多且價(jià)格偏低。
表6 濃縮蘋果汁主要出口國(guó)RCA
3、中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力的鉆石模型分析
鉆石模型理論認(rèn)為生產(chǎn)要素條件、需求狀況、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、企業(yè)戰(zhàn)略、組織和競(jìng)爭(zhēng)以及機(jī)遇和政府行為能共同決定一國(guó)是否能創(chuàng)造一個(gè)有利于產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的環(huán)境。本文利用鉆石模型進(jìn)一步分析了中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力，明確中國(guó)蘋果貿(mào)易的優(yōu)劣勢(shì)，為下一步蘋果出口產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供建議。
3.1 生產(chǎn)要素條件
3.1.1 傳統(tǒng)生產(chǎn)條件 從產(chǎn)量和規(guī)?？?，中國(guó)是世界上生產(chǎn)蘋果最多的國(guó)家。2016年，國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)量達(dá)4350萬(wàn)t，約占世界的56.1%，蘋果園的面積預(yù)計(jì)達(dá)到246.69萬(wàn)h㎡，同比增加3.5%。依自然條件來(lái)看，中國(guó)蘋果優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)主要為年均溫度適宜、降水充足、著色條件好的渤海灣、黃土高原、黃河故道和西南冷涼高地。從蘋果品種結(jié)構(gòu)看，晚熟紅富士是中國(guó)主要品種，產(chǎn)量占比約為72.4%，以質(zhì)地細(xì)密爽脆、口感酸甜、風(fēng)味濃厚著稱。早中熟品種種植數(shù)量不多，如嘎啦、美八等。整體上中國(guó)蘋果供給充足，但面臨著供給結(jié)構(gòu)不合理、品種集中、口感風(fēng)味單一等問(wèn)題，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于其他風(fēng)味和口感的蘋果多依靠國(guó)外進(jìn)口。 3.1.2 現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)和管理方式 2016年，中國(guó)完成低效果園改造21萬(wàn)h㎡，新建果園中矮砧密植果園比例達(dá)70%。各產(chǎn)區(qū)不斷注重果園生態(tài)保護(hù)，精準(zhǔn)施肥施藥、保水保墑措施、肥水一體化技術(shù)等得到廣泛運(yùn)用。如陜西千陽(yáng)縣自2012年開始，通過(guò)技術(shù)更新、科學(xué)管理，實(shí)現(xiàn)蘋果生產(chǎn)節(jié)水90%、節(jié)肥80%、節(jié)地70%、省工60%，提高了果園生產(chǎn)勞動(dòng)效率。
為提高果園管理水平，各地不斷推動(dòng)合作社和龍頭企業(yè)作為產(chǎn)區(qū)主要的經(jīng)營(yíng)管理方式。以山東、陜西兩大蘋果生產(chǎn)基地為例，山東劃撥1.47億元和1.56億元分別扶持113個(gè)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和223個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，占財(cái)政補(bǔ)助資金的47%和50%；陜西洛川縣每年拿出1 000萬(wàn)作為蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持合作社和企業(yè)為農(nóng)戶提供農(nóng)資并開展技術(shù)指導(dǎo)。
3.2 需求狀況
從國(guó)內(nèi)需求看，一方面，隨著國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)量的增加，2016年中國(guó)蘋果人均占有量已達(dá)31.7kg，遠(yuǎn)高于人均鮮食消費(fèi)量20.4kg。另一方面，國(guó)內(nèi)高質(zhì)量蘋果供不應(yīng)求，低質(zhì)量蘋果量多無(wú)市場(chǎng)，這也加劇了國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的失衡。此外，可替代水果種類的多樣性也使得蘋果鮮食消費(fèi)增速緩慢。近兩年，國(guó)內(nèi)蘋果價(jià)格的下降刺激了國(guó)際市場(chǎng)的需求，中國(guó)出口印度的鮮蘋果數(shù)量比上年增長(zhǎng)近4倍，出口東盟、俄羅斯的蘋果也增加了56.4%、33.8%(表1)。短期而言，由于受氣象災(zāi)害和國(guó)際市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，世界蘋果消費(fèi)情況年際之間稍有波動(dòng)，但整體格局穩(wěn)定。
3.3 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)
加工業(yè)方面，國(guó)內(nèi)的蘋果加工水平要比發(fā)達(dá)國(guó)家低20%，且加工量占比不足1/10。此外，國(guó)內(nèi)蘋果加工產(chǎn)品也比較單一，多以果汁飲料和濃縮果汁為主。
包裝、物流方面，我國(guó)經(jīng)過(guò)商品化處理的蘋果僅占8%，而波蘭、美國(guó)、意大利等蘋果貿(mào)易國(guó)基本實(shí)現(xiàn)了100%采后處理。再加上國(guó)內(nèi)沒有完整的物流標(biāo)準(zhǔn)體系，生鮮產(chǎn)品冷鏈物流還在不斷發(fā)展、完善的過(guò)程中，蘋果在運(yùn)輸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生非必要損失。
3.4 機(jī)遇和挑戰(zhàn)
從國(guó)際市場(chǎng)占有率、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和價(jià)格來(lái)看，我國(guó)蘋果產(chǎn)品的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)并不樂(lè)觀，2007-2015年，鮮蘋果和濃縮蘋果汁的RCA呈逐年下降趨勢(shì)，出口價(jià)格也與其他貿(mào)易大國(guó)存在差距。但從2016年的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)鮮蘋果和濃縮蘋果汁RCA由減轉(zhuǎn)增的趨勢(shì)和幅度意味著機(jī)遇的來(lái)臨，再加上較高的國(guó)際市場(chǎng)占有率，我國(guó)蘋果產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⒉粩嗵嵘?/span>
3.5 政府行為
近兩年，政府不斷在技術(shù)提升、品種改良、優(yōu)化服務(wù)等方面推動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其注重品牌建設(shè)。根據(jù)2016年中國(guó)果品區(qū)域公用品牌價(jià)值榜，蘋果品牌在前十位中占據(jù)七個(gè)席位，其中煙臺(tái)蘋果品牌價(jià)值高達(dá)126.0億元，穩(wěn)居首位。洛川、靈寶、棲霞、平?jīng)觥㈧o寧和白水蘋果品牌價(jià)值分別為65.9億、57.6億、48.3億、46.3億、44.3億、44.0億元。上述高價(jià)值區(qū)域公用蘋果品牌的建成為提高中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力增添了有力支持。
綜上，在政府的主導(dǎo)下，中國(guó)蘋果產(chǎn)品雖在生產(chǎn)條件、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面具有較大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，但仍需開拓國(guó)際市場(chǎng)、注重質(zhì)量、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈、提高科技水平，不斷加快蘋果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。
4、提高中國(guó)蘋果出口競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策
4.1 調(diào)整蘋果品種結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局，增加多樣化供給
針對(duì)中國(guó)蘋果生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)、種植品種不合理狀態(tài)，應(yīng)繼續(xù)實(shí)施和完善蘋果的優(yōu)勢(shì)(重點(diǎn))區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，因地制宜確定優(yōu)勢(shì)品種，擴(kuò)大早、中熟品種種植規(guī)模，增加高端蘋果產(chǎn)量。同時(shí)，選育推廣有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的蘋果優(yōu)良品種，保護(hù)本土的優(yōu)勢(shì)品種；增加市場(chǎng)多樣化供給，給國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者更多選擇。
4.2 嚴(yán)格分級(jí)包裝標(biāo)準(zhǔn)，提高蘋果商品化處理能力
中國(guó)應(yīng)制定嚴(yán)格的果品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范商品化技術(shù)服務(wù)體系，加大蘋果保鮮、貯藏、運(yùn)輸和加工技術(shù)和設(shè)施研究的投入。各果區(qū)要增加選果線、冷藏庫(kù)、氣調(diào)庫(kù)建設(shè)，對(duì)蘋果從生產(chǎn)、加工、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，不斷提高中國(guó)蘋果商品化處理能力。
4.3 發(fā)展蘋果深加工，增加蘋果加工產(chǎn)品出口量
中國(guó)應(yīng)注重優(yōu)化果品加工結(jié)構(gòu)，促進(jìn)果品加工向深加工、精加工方向發(fā)展，不斷提高產(chǎn)品附加值。同時(shí)，加快適宜加工品種生產(chǎn)基地建設(shè)，完善物流體系、提升貯藏運(yùn)輸技術(shù)。政府要引導(dǎo)農(nóng)民加大出口果品基地建設(shè)力度，分區(qū)域建設(shè)包括濃縮蘋果汁原料果、鮮食蘋果等各類專業(yè)生產(chǎn)基地，防止農(nóng)民一哄而上種植蘋果后，因?yàn)閮r(jià)格下跌再一窩蜂挖樹的現(xiàn)象出現(xiàn)。
4.4 深入推進(jìn)品牌建設(shè)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額
政府應(yīng)在稅收、信貸、出口、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等政策方面給予自主出口品牌企業(yè)一定支持，進(jìn)一步提高品牌溢價(jià)能力。出口企業(yè)應(yīng)借助2017年農(nóng)業(yè)品牌推進(jìn)的一系列活動(dòng)，加大企業(yè)宣傳推廣，打造“綠色、有機(jī)、安全、營(yíng)養(yǎng)”的蘋果品牌。此外，企業(yè)需在出口農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)及加工過(guò)程中融入高新的科技和豐富的文化，創(chuàng)建出個(gè)性和形象突出的自主品牌，并能夠根據(jù)不同目標(biāo)市場(chǎng)顧客的需要，出口具有差異化的農(nóng)產(chǎn)品，提升品牌價(jià)值，擴(kuò)大中國(guó)蘋果市場(chǎng)份額。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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