2017年中國(guó)豬肉消費(fèi)現(xiàn)狀和趨勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：2490 收藏

豬肉是我國(guó)居民動(dòng)物蛋白的主要來(lái)源之一，也是我國(guó)飲食文化的重要元素，對(duì)居民生活有著重要影響。經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)40年的發(fā)展，目前我國(guó)的豬肉產(chǎn)量達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，豬肉的消費(fèi)需求得到了有力保障。但近10年來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)也發(fā)生著急劇的變化：價(jià)格劇烈波動(dòng)，養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭忍嵘杆伲Y源環(huán)境壓力不斷增大，產(chǎn)業(yè)空間布局開(kāi)始重構(gòu)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨著國(guó)外供應(yīng)者的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)。這一系列變化表明我國(guó)生豬行業(yè)正在由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)深刻轉(zhuǎn)型，而這一轉(zhuǎn)型背后的推動(dòng)力就是供給條件的變化以及需求的升級(jí)。深入把握我國(guó)豬肉消費(fèi)的新特征并對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出準(zhǔn)確判斷，有利于我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的順利推進(jìn)。

1、中國(guó)豬肉消費(fèi)現(xiàn)狀

1.1 消費(fèi)總量占世界一半

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)豬肉消費(fèi)最突出的特征就是消費(fèi)量大幅度上升。筆者和團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)考察2001年以后的情況，從表1來(lái)看，我國(guó)2001年的豬肉消費(fèi)總量為4051萬(wàn)t，到2017年上升至5457萬(wàn)t，累計(jì)上升了34.70%，年平均增長(zhǎng)率為1.88%。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，我國(guó)豬肉消費(fèi)量占世界的比重由2001年的48.4%上升至2017年的49.1%。豬肉消費(fèi)總量的高峰出現(xiàn)在2014年，達(dá)到5718萬(wàn)t，之后隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的下降，消費(fèi)量也有所下降。雖然這期間豬肉進(jìn)口量大增，但2015-2017年都未達(dá)到2014年的水平。豬肉消費(fèi)總量上升的原因，一方面是人口總量的上升，我國(guó)人口總量由2001年的127627萬(wàn)人上升至2017年的139008萬(wàn)人，累計(jì)上升了9.68%，人口的增長(zhǎng)必然會(huì)推動(dòng)消費(fèi)量的增加，另一方面是人均豬肉消費(fèi)量上升，下面部分作詳細(xì)說(shuō)明。

1.2 人均消費(fèi)量達(dá)到40kg，城鄉(xiāng)消費(fèi)差距縮小

1981-2017年，我國(guó)年人均豬肉消費(fèi)量有了大幅度上升，由11.8kg上升至39.3kg。期間，2001年人均消費(fèi)量為31.7kg，2001-2017年累計(jì)上升23.66%，年平均增長(zhǎng)率為1.34%。2014年以后，隨著國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量的下降，人均豬肉消費(fèi)量也有所下降(圖1)。人均豬肉消費(fèi)量上升的主要原因是居民人均收入的上升。1978年我國(guó)城市居民人均可支配收入為343.4元，2015年上升至31790.3元，農(nóng)村居民人均純收入由1978年的133.6元上升至2015年的10772元，收入上升促進(jìn)了居民豬肉的消費(fèi)。另外，從食品消費(fèi)支出占比來(lái)看，我國(guó)城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)由1978年的57.5%下降至2014年的35%，農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)由1978年的67.7%下降至2014年的37.7%，城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)的大幅下降意味著豬肉消費(fèi)量的上升不會(huì)對(duì)居民的支出負(fù)擔(dān)形成很大影響，這也為豬肉消費(fèi)量的上升提供了空間。

表1 2001-2016年中國(guó)豬肉供求平衡狀況(單位：萬(wàn)t)

2001-2016年中國(guó)豬肉供求平衡狀況

在人均豬肉消費(fèi)量上升的同時(shí)，城鄉(xiāng)居民之間人均豬肉消費(fèi)量的差距也在縮小。1984年城鎮(zhèn)居民年人均家庭豬肉消費(fèi)量為17.1kg，農(nóng)村居民為9.72kg，差距為7.38kg，到2012年降至6.83kg，2013年開(kāi)始城鄉(xiāng)差距大幅度縮小至2kg以下，2016年的差距是1.74kg(圖2)。2013年前后農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量出現(xiàn)的明顯變化可能與2013年開(kāi)始國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)城鄉(xiāng)住戶(hù)調(diào)查實(shí)施了一體化改革所導(dǎo)致的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)口徑的變化有關(guān)，但總體來(lái)看，城鄉(xiāng)居民人均豬肉消費(fèi)差距縮小的速度較快是不爭(zhēng)的事實(shí)。近些年來(lái)，城鄉(xiāng)人均豬肉消費(fèi)差距的縮小與城鄉(xiāng)居民人均收入差距縮小有密切關(guān)系。由圖3可以看出，1997-2003年城鄉(xiāng)居民收入差距持續(xù)擴(kuò)大，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與農(nóng)村居民人均純收入的比值由1997年的2.47上升至2003年的3.23，但2004-2009年這一比值上升的速度明顯減緩。從2010年開(kāi)始，城鄉(xiāng)收入比值出現(xiàn)持續(xù)下降，到2015年已經(jīng)降至2.95，由此判斷城鄉(xiāng)收入差距的縮小是城鄉(xiāng)人均豬肉消費(fèi)差距縮小的重要基礎(chǔ)。

圖1 1981-2017年中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量

1981-2017年中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量

1.3 進(jìn)口豬肉在消費(fèi)中占比有所增大

2008年之前我國(guó)豬肉進(jìn)口量較小，大部分年份豬肉進(jìn)口量都在10萬(wàn)t以下，當(dāng)時(shí)我國(guó)也是豬肉的凈出口國(guó)，出口量也比較大。但自2008年開(kāi)始，我國(guó)豬肉進(jìn)口量明顯上升，同時(shí)豬肉出口量明顯減少，國(guó)內(nèi)供給與國(guó)內(nèi)需求之間的缺口逐步擴(kuò)大。2016年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的162.03萬(wàn)t，豬肉凈進(jìn)口為157.18萬(wàn)t，進(jìn)口豬肉占國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量總量的比重達(dá)到3%。2017年雖然有一定回落，但進(jìn)口豬肉占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重仍達(dá)到2.2%(圖4)。由于國(guó)內(nèi)豬肉進(jìn)口增長(zhǎng)較快，近兩年我國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本成為世界第一大豬肉進(jìn)口國(guó)。目前，我國(guó)豬肉進(jìn)口來(lái)源主要是歐盟、北美和南美。2017年，豬肉進(jìn)口來(lái)源中，歐盟占65.24%，加拿大占13.7%，美國(guó)占13.62%，巴西和智利合計(jì)占7.32%?？傮w來(lái)看，國(guó)外供給在我國(guó)豬肉消費(fèi)中的重要程度在逐步上升，我國(guó)也成為世界重要的豬肉市場(chǎng)。

圖2 城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民年人均豬肉家庭消費(fèi)量

城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民年人均豬肉家庭消費(fèi)量

1.4 豬肉在肉類(lèi)消費(fèi)中的地位有一定下降

由于我國(guó)居民長(zhǎng)久以來(lái)的消費(fèi)習(xí)慣，豬肉在居民的食物中占有重要地位。20世紀(jì)80年代中期以前，在城鎮(zhèn)居民中，豬肉在肉類(lèi)家庭消費(fèi)中的比重達(dá)到75%以上，在農(nóng)村居民中，這一比重為85%以上。隨著居民收入的上升，居民肉類(lèi)或者動(dòng)物蛋白來(lái)源更趨多樣化，豬肉在居民肉類(lèi)消費(fèi)中的比重逐步下降。進(jìn)入2000年以后，城鎮(zhèn)居民豬肉的消費(fèi)占比在60%附近波動(dòng)，農(nóng)村居民的豬肉消費(fèi)占比在70%附近波動(dòng)。2015年和2016年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)占比又出現(xiàn)了明顯下降，2016年城鎮(zhèn)居民降至58.5%，農(nóng)村居民降至65.31%。在肉類(lèi)消費(fèi)中，豬肉的份額主要被禽肉所替代。1984-2016年，城鎮(zhèn)居民年人均家禽的家庭消費(fèi)在肉類(lèi)消費(fèi)中的比重由12.7%上升至29.1%，牛羊肉的消費(fèi)比重變化相對(duì)較小，基本在10%-15%波動(dòng)(圖5)。

圖3 1997-2015年城鄉(xiāng)居民人均收入比值

1997-2015年城鄉(xiāng)居民人均收入比值

農(nóng)村居民年人均家禽的家庭消費(fèi)在肉類(lèi)消費(fèi)中的比重由7.28%上升至27.65%，牛羊肉的消費(fèi)比重由5.39%上升至7.05%(圖6)。如果把禽蛋以及水產(chǎn)品加入進(jìn)來(lái)考慮，2013-2016年，我國(guó)居民豬肉消費(fèi)比重由41.1%下降至37%，禽類(lèi)比重由15%上升至17.2%，蛋類(lèi)比重由17.1%上升至18.2%，水產(chǎn)品比重比較平穩(wěn)，為21.5%-21.7%，牛肉和羊肉都有一定上升(表2)。

圖4 2001-2017年中國(guó)豬肉進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量比重

2001-2017年中國(guó)豬肉進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量比重

1.5 人均消費(fèi)量的地區(qū)差異較大

我國(guó)豬肉消費(fèi)的地區(qū)差距較大?？傮w來(lái)看，西南、華南以及東南地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量較大，其中重慶年人均豬肉消費(fèi)量最大，2016年達(dá)到33.6kg，四川其次，為33kg，廣東排第三為29.1kg，貴州為28kg，廣西和海南均為27kg，云南為26.2kg。另外，福建、湖南、浙江、湖北以及上海的人均家庭消費(fèi)量也都在20kg以上。西部的少數(shù)民族地區(qū)、東北、華北地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量較小，新疆人均家庭豬肉消費(fèi)量最小，僅為3.8kg，寧夏其次，為6.7kg，山西為9kg，西藏為9.3kg，陜西和河南的人均消費(fèi)量分別為10kg和10.8kg。東北三省、內(nèi)蒙古、河北、北京以及天津的人均豬肉消費(fèi)量居中。

圖5 1984-2016年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均豬、牛、羊及家禽的家庭消費(fèi)份額

1984-2016年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均豬、牛、羊及家禽的家庭消費(fèi)份額

人均豬肉消費(fèi)量的地區(qū)差異主要是由民族、宗教、飲食習(xí)慣、本地畜牧業(yè)發(fā)展條件以及居民收入等方面的差異導(dǎo)致。從人均消費(fèi)的地區(qū)差異再結(jié)合各地的人口數(shù)量可以看出，目前我國(guó)豬肉的主要消費(fèi)市場(chǎng)分布于華南、東南以及西南地區(qū)(圖7)。

圖6 1986-2016年中國(guó)農(nóng)村居民人均豬、牛、羊及家禽的家庭消費(fèi)份額

1986-2016年中國(guó)農(nóng)村居民人均豬、牛、羊及家禽的家庭消費(fèi)份額

2、中國(guó)豬肉消費(fèi)趨勢(shì)

2.1 消費(fèi)總量和人均消費(fèi)量增長(zhǎng)空間有限

豬肉消費(fèi)量的變化主要取決于人口總量與人均消費(fèi)量，而人均消費(fèi)量又取決于居民收入以及人口結(jié)構(gòu)。居民收入對(duì)人均豬肉消費(fèi)量有兩方面的影響：一是隨著居民收入的上升，人均豬肉消費(fèi)量會(huì)上升，尤其是中低收入群體或農(nóng)村居民，這一點(diǎn)更加明顯。二是隨著居民收入上升，居民動(dòng)物蛋白來(lái)源會(huì)更加多樣化，豬肉的消費(fèi)越來(lái)越被其他動(dòng)物蛋白所替代，在消費(fèi)份額下降的過(guò)程中，人均消費(fèi)絕對(duì)量的上升也會(huì)受到一定的抑制。人口結(jié)構(gòu)主要是城鄉(xiāng)人口結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)，由于城市與農(nóng)村居民的生活方式有較大差異，城市居民戶(hù)外消費(fèi)相對(duì)較多，豬肉消費(fèi)量也比較大，因此如果城鎮(zhèn)化率上升，人均豬肉消費(fèi)量會(huì)有較大上升。在年齡結(jié)構(gòu)方面，老年人的人均豬肉消費(fèi)量一般要明顯低于青年人。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的調(diào)查顯示，60歲以上男性人均豬肉消費(fèi)量為30.34kg，而20-39歲男性的消費(fèi)量為32.74kg，40-59歲的男性消費(fèi)量為76.5kg，女性居民60歲以上的人均豬肉消費(fèi)量也低于40-59歲的人群。

圖7 2016年全國(guó)各地區(qū)主要肉類(lèi)年人均家庭消費(fèi)量

2016年全國(guó)各地區(qū)主要肉類(lèi)年人均家庭消費(fèi)量

下面筆者從我國(guó)的具體情況來(lái)看這幾方面因素對(duì)于豬肉消費(fèi)量增長(zhǎng)的影響。首先，未來(lái)我國(guó)人口數(shù)量還會(huì)緩慢增長(zhǎng)，根據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《世界人口展望2015》，我國(guó)2020年人口數(shù)量將達(dá)到140285萬(wàn)人，2030年達(dá)到141555萬(wàn)人，2017-2030年年均增長(zhǎng)率大概為0.14%。其次，未來(lái)我國(guó)城鎮(zhèn)化水平也會(huì)進(jìn)一步提高，根據(jù)國(guó)家“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)，2020年的城鎮(zhèn)化率會(huì)達(dá)到60%。根據(jù)一些研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%。再次，在收入方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，可以預(yù)期我國(guó)居民收入會(huì)進(jìn)一步上升，根據(jù)前面的分析這一點(diǎn)對(duì)于人均豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)影響并不明確，這對(duì)農(nóng)村居民人均消費(fèi)有一定促進(jìn)作用，城市居民變化不大，并且豬肉被替代的可能性增大。最后，我國(guó)人口老齡化是比較明顯的趨勢(shì)。1999年，我國(guó)60歲以上人口占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到10%，步入老齡化社會(huì)，2010年進(jìn)入老齡化加速階段，2017年60歲以上人口占比達(dá)到17.3%，2050年將達(dá)到35.1%。綜合以上幾方面因素的分析，人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化水平以及收入的變化都有利于豬肉消費(fèi)量的上升。但居民收入的上升對(duì)豬肉的消費(fèi)影響有限，老齡人口比重的上升會(huì)抑制人均豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)。所以，未來(lái)我國(guó)豬肉消費(fèi)總量和人均消費(fèi)量都還有上升的空間，但空間有限，會(huì)呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

圖8 1991-2016年中國(guó)、歐盟8國(guó)以及德國(guó)年人均豬肉消費(fèi)量

1991-2016年中國(guó)、歐盟8國(guó)以及德國(guó)年人均豬肉消費(fèi)量

另外，也可將人均豬肉消費(fèi)水平較高的歐盟國(guó)家作為標(biāo)尺來(lái)看我國(guó)豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)空間。根據(jù)圖8顯示，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)量與歐盟人均豬肉消費(fèi)量的差距在逐步縮小。2013年以后，我國(guó)人均豬肉消費(fèi)量與歐盟8個(gè)國(guó)家的平均水平基本持平，但與消費(fèi)量較高的德國(guó)相比還有一定差距。德國(guó)近年來(lái)的人均消費(fèi)量都在50kg以上，比我國(guó)高10kg。因此，與德國(guó)相比我國(guó)人均豬肉消費(fèi)量的增長(zhǎng)還有一定的空間，但這個(gè)空間正在逐步縮小。而且，從歐盟的主要國(guó)家來(lái)看，2000-2016年豬肉在豬、牛和禽肉消費(fèi)中的比重也普遍出現(xiàn)下降，如果中國(guó)也符合這個(gè)趨勢(shì)，則豬肉消費(fèi)的比重還會(huì)進(jìn)一步下降，這也會(huì)抑制豬肉消費(fèi)量的上升(表3、圖9)。

圖9 歐盟部分國(guó)家2000、2016年人均豬肉消費(fèi)在豬牛禽肉消費(fèi)中的份額

歐盟部分國(guó)家2000、2016年人均豬肉消費(fèi)在豬牛禽肉消費(fèi)中的份額

事實(shí)上，近年來(lái)，豬肉消費(fèi)量增速已經(jīng)開(kāi)始有所下降，2001-2005年，豬肉消費(fèi)總量年平均增長(zhǎng)率為3.37%，2005-2010年降至2.37%，2010-2017年又進(jìn)一步下降至1.03%。根據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室在2016年根據(jù)人口變化趨勢(shì)、城鎮(zhèn)化率趨勢(shì)等因素進(jìn)行的綜合測(cè)算，2020年我國(guó)豬肉消費(fèi)總量將達(dá)到5800萬(wàn)t左右，人均豬肉消費(fèi)量為41.4kg；2030年豬肉消費(fèi)總量達(dá)到6100萬(wàn)t左右，人均豬肉消費(fèi)量約為43.6kg。

表3 2010-2016年歐盟部分國(guó)家年人均豬肉消費(fèi)量(單位：kg)

2010-2016年歐盟部分國(guó)家年人均豬肉消費(fèi)量

2.2 中高端豬肉比重上升，消費(fèi)偏好呈多樣化

隨著收入水平的上升，居民肉蛋奶和水產(chǎn)品的消費(fèi)會(huì)呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)。同時(shí)豬肉內(nèi)部的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也會(huì)變化，豬肉消費(fèi)分層愈加明顯，中高端豬肉產(chǎn)品所占比重會(huì)不斷上升，安全、符合我國(guó)消費(fèi)者口味、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高的豬肉越來(lái)越受到青睞，消費(fèi)者對(duì)豬肉的需求偏好和消費(fèi)方式也逐步多樣化。

圖10 2011、2017年廣州消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)豬肉場(chǎng)所變化

2011、2017年廣州消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)豬肉場(chǎng)所變化

據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室針對(duì)廣州市消費(fèi)者的調(diào)查，2011-2017年，主要在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)豬肉的消費(fèi)者占比由79.5%下降至57.4%，主要在超市購(gòu)買(mǎi)豬肉的消費(fèi)者占比由10.2%上升至16.6%，兩個(gè)地方去的次數(shù)差不多的消費(fèi)者占比由10%上升至26%(圖10)。由于農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)銷(xiāo)售的豬肉往往不具有品牌，只是簡(jiǎn)單的分割，沒(méi)有比較完善的可追溯信息，而超市銷(xiāo)售的豬肉往往擁有品牌，有比較精細(xì)的分割和分類(lèi)，質(zhì)量安全追溯信息比較完善，所以在超市購(gòu)買(mǎi)豬肉的消費(fèi)者占比上升說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)于安全、高端和多樣化的豬肉消費(fèi)需求在擴(kuò)大。另外，該研究室2017年針對(duì)北京、上海、廣州3個(gè)城市居民的豬肉消費(fèi)調(diào)查顯示，消費(fèi)者在豬肉的幾方面特征中，最關(guān)心食品安全和新鮮程度，口感也有一定重要性，對(duì)價(jià)格關(guān)心程度很小，這也說(shuō)明了這幾個(gè)大城市對(duì)安全、高端豬肉具有較大的需求(圖11)。由于大城市是消費(fèi)的最前沿地區(qū)，所以其目前的消費(fèi)特征也代表了未來(lái)總體上我國(guó)居民豬肉消費(fèi)變化的趨勢(shì)。

圖11 2017年北京、上海和廣州消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)豬肉時(shí)最關(guān)注的因素

2017年北京、上海和廣州消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)豬肉時(shí)最關(guān)注的因素

2.3 進(jìn)口豬肉在消費(fèi)中的比重繼續(xù)上升

近年來(lái)，我國(guó)豬肉進(jìn)口量上升明顯，2017年在生豬價(jià)格明顯回落的情況下，鮮冷凍豬肉進(jìn)口量仍達(dá)到了121.68萬(wàn)t，未來(lái)豬肉進(jìn)口仍然有上升的空間，主要有以下兩方面的原因。

首先，國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差距仍然較大，且有擴(kuò)大的趨勢(shì)。2011年以來(lái)，我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格在1.5-2美元/kg波動(dòng)。根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣表示后，大致在10-15元/kg范圍，而我國(guó)豬肉價(jià)格基本在20元/kg以上(圖12)。具體到2017年，進(jìn)口豬肉的平均價(jià)格為12.30元/kg，而國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為25.71元/kg，是進(jìn)口價(jià)格的兩倍多，即使考慮到國(guó)內(nèi)凍肉價(jià)格比鮮肉價(jià)格略低，其仍然會(huì)比進(jìn)口價(jià)格高出很多(圖13)。國(guó)內(nèi)外的價(jià)格差距主要是由于我國(guó)與歐美國(guó)家生豬生產(chǎn)成本的差距導(dǎo)致，并且生產(chǎn)成本的差距有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，如2014-2015年，歐盟生豬生產(chǎn)的單位成本由1.67歐元/kg下降至1.61歐元/kg，美國(guó)由1.21歐元/kg下降至1.1歐元/kg，我國(guó)則由1.74歐元/kg上升至1.87歐元/kg。未來(lái)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力成本、飼料成本、環(huán)境治理成本、食品質(zhì)量安全投入成本以及疫病防控成本上升的可能性都比較大，雖然近年來(lái)生產(chǎn)效率的提升也比較快，但很難抑制總體生產(chǎn)成本的上升。而同時(shí)美國(guó)和歐盟生豬生產(chǎn)效率提升的速度仍然比較快，其生產(chǎn)成本保持穩(wěn)定或下降的可能性比較大，所以我國(guó)與歐美生豬生產(chǎn)成本差距還會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，這成為豬肉進(jìn)口量進(jìn)一步上升的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

圖12 2009-2017年中國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格

2009-2017年中國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格

其次，我國(guó)豬肉市場(chǎng)的開(kāi)放程度會(huì)更高。在我國(guó)生豬生產(chǎn)成本上升的情況下，適度地?cái)U(kuò)大豬肉市場(chǎng)的開(kāi)放，有利于保證我國(guó)豬肉的供應(yīng)，滿(mǎn)足居民的消費(fèi)需求，同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)的蓄水池作用也有利于國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格的穩(wěn)定。近年來(lái)，我國(guó)豬肉市場(chǎng)的開(kāi)放程度已經(jīng)在不斷提高：1)經(jīng)我國(guó)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)批準(zhǔn)可以對(duì)華出口豬肉的國(guó)家數(shù)量有所增加，如匈牙利、羅馬尼亞、斯洛文尼亞和墨西哥等國(guó)都是在2014年以后開(kāi)始向我國(guó)出口豬肉產(chǎn)品，2017年，芬蘭和新西蘭也開(kāi)始向中國(guó)出口豬肉。2)對(duì)我國(guó)豬肉出口的主要?dú)W洲國(guó)家中，獲準(zhǔn)對(duì)華出口豬肉的豬肉生產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量也有上升，如西班牙豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)在華注冊(cè)數(shù)量由2011年1月的18家增加至2017年6月的29家，德國(guó)的在華注冊(cè)企業(yè)數(shù)量由2011年9月的7家增加至2017年11月的11家，丹麥在華注冊(cè)企業(yè)數(shù)量由2013年1月的13家增加至2017年6月的15家。再次，豬肉進(jìn)口通關(guān)的便利性也有所增強(qiáng)。近兩年，國(guó)家質(zhì)檢總局進(jìn)出口食品安全局審核通過(guò)的進(jìn)口肉類(lèi)指定口岸有較大幅度的增加。

圖13 2009-2017年中國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉與國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格

2009-2017年中國(guó)進(jìn)口鮮冷凍豬肉與國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格

2014年1月份，指定口岸/查驗(yàn)場(chǎng)的數(shù)量為37個(gè)，到2018年3月已經(jīng)增加至77個(gè)?？梢灶A(yù)期我國(guó)豬肉市場(chǎng)進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放的趨勢(shì)也會(huì)延續(xù)下去。因此，綜合以上的分析來(lái)看，未來(lái)我國(guó)豬肉供給者仍將繼續(xù)面臨國(guó)外養(yǎng)豬行業(yè)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)。

2.4 生產(chǎn)和消費(fèi)在空間上進(jìn)一步分離

我國(guó)生豬生產(chǎn)的布局總體比較分散，大致按照人口進(jìn)行布局，人口多的省份，生豬出欄量較大，如四川、河南、山東、湖北以及湖南這些生豬養(yǎng)殖規(guī)模最大的省份，人口數(shù)量排名也是靠前的。而人口數(shù)量較少的西北地區(qū)，生豬養(yǎng)殖量也比較小，東南沿海地區(qū)人口比較密集，生豬養(yǎng)殖量也比較大。

比如在生豬養(yǎng)殖區(qū)域分布比較分散的2001年，上海、江蘇、浙江、福建和廣東人口占全國(guó)的比重為20.5%，生豬出欄量在全國(guó)的比重也占到了17.4%(圖14)。但隨著東部沿海地區(qū)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的加速推進(jìn)，生豬產(chǎn)業(yè)在該地區(qū)的發(fā)展空間不斷被壓縮，面臨的資源和環(huán)境約束增強(qiáng)，成本上升較快，生豬生產(chǎn)的規(guī)模逐步縮小。而資源條件較好的中部地區(qū)、東北以及西南地區(qū)生豬養(yǎng)殖量出現(xiàn)上升，而這些地區(qū)的人口份額出現(xiàn)了減少的趨勢(shì)，生豬養(yǎng)殖與豬肉消費(fèi)在空間上出現(xiàn)了逐步分離的局面。

圖14 2011、2016年全國(guó)幾大區(qū)域生豬出欄量在全國(guó)的份額

2011、2016年全國(guó)幾大區(qū)域生豬出欄量在全國(guó)的份額

從2011-2016年各地區(qū)生豬出欄量的變化來(lái)看，江蘇、浙江、福建和廣東4個(gè)東南沿海省份生豬出欄量在全國(guó)的份額由15.75%下降至13.53%，其中浙江下降最明顯，由2.92%下降至1.71%。東北三省在全國(guó)的出欄比重由8.72%上升至8.87%，其中黑龍江由2.47%上升至2.69%；重慶、四川、貴州和云南的出欄比重由20.67%下降至20.60%；四川下降明顯，由10.58%下降至10.11%；河南、湖北、湖南以及山東幾個(gè)中東部省份出欄份額由28.78%上升至30.38%。河南上升明顯，由8.10%上升至8.77%(圖14)。而同時(shí)期，人口份額的變化卻出現(xiàn)了基本相反的變化方向，東北三省的人口在全國(guó)份額由8.18%下降至7.91%，中東部4個(gè)省份的人口份額由23.41%下降至23.33%，西南地區(qū)人口份額不變，東南沿海的4個(gè)省份人口份額由20.58%上升至20.63%，這說(shuō)明了生豬生產(chǎn)與豬肉消費(fèi)空間上分離的程度有所提高(圖15)。

圖15 2011、2016年全國(guó)幾大區(qū)域常住人口數(shù)量在全國(guó)的份額

2011、2016年全國(guó)幾大區(qū)域常住人口數(shù)量在全國(guó)的份額

生產(chǎn)和消費(fèi)在空間上進(jìn)一步分離后，多方面的問(wèn)題需要解決。一方面，這會(huì)導(dǎo)致活豬或豬肉在地區(qū)間的運(yùn)輸或流動(dòng)量增加。因此，必須完善生豬和豬肉的運(yùn)輸和物流體系，改進(jìn)相關(guān)技術(shù)，制定相關(guān)政策法規(guī)，以降低運(yùn)輸流通成本，并降低由于活豬流通導(dǎo)致的疫病擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，這會(huì)給輸入和輸出地帶來(lái)新的問(wèn)題。對(duì)豬肉輸入地來(lái)說(shuō)，如何有效保證豬肉的本地供應(yīng)就是一個(gè)問(wèn)題，如近年來(lái)浙江生豬養(yǎng)殖量下降速度很快，在全國(guó)豬肉價(jià)格大幅上升的時(shí)候，浙江省內(nèi)的豬肉供應(yīng)也面臨較大挑戰(zhàn)。因此，2017年5月浙江省農(nóng)業(yè)廳出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)省外養(yǎng)殖基地發(fā)展保障畜產(chǎn)品有效供給的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)省內(nèi)企業(yè)在外省投資養(yǎng)豬業(yè)，并鼓勵(lì)其將生豬銷(xiāo)回浙江，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)保證本省生豬存欄量的穩(wěn)定，以維持一定的豬肉自給率。除浙江之外的其他東南沿海地區(qū)也面臨著同樣的問(wèn)題，也在探索著各自的解決辦法。而對(duì)于輸出地，由于生豬養(yǎng)殖量上升比較快，如何減小本地資源環(huán)境的壓力、減小生豬疫病風(fēng)險(xiǎn)以及提升本地生豬產(chǎn)業(yè)鏈的附加值成為重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。

3 總結(jié)

改革開(kāi)放以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)居民豬肉消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平，總量接近世界一半，人均消費(fèi)量也已達(dá)到歐盟平均水平，同時(shí)，城鄉(xiāng)人均消費(fèi)量明顯趨近，農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的上升空間有所縮小，豬肉在肉類(lèi)消費(fèi)中的地位明顯下降，居民收入上升后，豬肉被其他肉類(lèi)、水產(chǎn)品和蛋類(lèi)所替代。未來(lái)，綜合考慮人口增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化、居民收入上升以及人口老齡化幾個(gè)方面的因素，我國(guó)豬肉消費(fèi)總量和人均消費(fèi)量仍然有一定增長(zhǎng)，但上升空間有限。在需求增速放緩，市場(chǎng)容量擴(kuò)張有限的情況下，首先，消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生變化，豬肉消費(fèi)會(huì)進(jìn)一步分層，中高端豬肉市場(chǎng)占比上升，產(chǎn)品呈多樣化發(fā)展趨勢(shì)。其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)日益激烈，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生變化，生產(chǎn)效率更高，產(chǎn)品更優(yōu)質(zhì)、規(guī)模較大且具有自主終端產(chǎn)品品牌的現(xiàn)代化養(yǎng)豬企業(yè)市場(chǎng)份額會(huì)擴(kuò)大。再次，豬肉消費(fèi)的國(guó)內(nèi)外來(lái)源結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)供應(yīng)者日益面臨國(guó)外低成本豬肉的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。最后，國(guó)內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)在成本上升的壓力下，也會(huì)在區(qū)域上重新布局，以降低生產(chǎn)成本，導(dǎo)致供給和消費(fèi)的空間結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

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