印度工程機(jī)械市場(chǎng)概況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：2183 收藏

印度，位于亞洲南部，是南亞次大陸最大的國家，與孟加拉國、緬甸、中國、不丹、尼泊爾和巴基斯坦等國家接壤。印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，也是金磚成員國之一。由于地理位置的優(yōu)越性，印度自古以來就是東西方貿(mào)易的樞紐，占據(jù)海岸線戰(zhàn)略位置。

引人矚目的經(jīng)濟(jì)增長速度

印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，經(jīng)濟(jì)增長速度引人矚目。世界銀行2018年7月初更新的2017年各國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）排名顯示，印度已經(jīng)超越法國，成為全球第六大經(jīng)濟(jì)體。前五大經(jīng)濟(jì)體依次為美國、中國、日本、德國和英國。而從世界銀行給出的未來幾年GDP增長率預(yù)測(cè)來看，印度在2018-2020年GDP增長率均將明顯高于中國，并遠(yuǎn)高于世界平均水平。

國際貨幣基金組織IMF的數(shù)據(jù)也再次印證了上述觀點(diǎn)。在一份IMF對(duì)全球各地2017-2022年經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測(cè)中，印度的年均經(jīng)濟(jì)增速高達(dá)9.9%，到2022年將取代德國成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體，而2017年之后英國將會(huì)被擠出前五。

作為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個(gè)重要引擎，自2014年以來，中印經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)快速發(fā)展。2017年，中印雙邊貿(mào)易額達(dá)到844億美元，比2016年增長20.3%，創(chuàng)歷史新高，中國繼續(xù)保持印度最大貿(mào)易伙伴地位。特別是中國自印進(jìn)口大幅增長近40%，使雙邊貿(mào)易更加平衡。此外，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作也取得長足進(jìn)展。截至2017年底，中方累計(jì)對(duì)印投資超過80億美元。經(jīng)貿(mào)合作越來越成為中印關(guān)系的加速器和壓艙石。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)催生機(jī)械設(shè)備需求

近年來印度經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，但日益增長的貿(mào)易量和滯后的基礎(chǔ)建設(shè)形成鮮明反差，全印度的基礎(chǔ)建設(shè)提升迫在眉睫，因此印度政府近年來大幅增加了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

根據(jù)2018年初印度財(cái)政部長阿倫?賈伊特利向議會(huì)提交的2018-2019年度財(cái)政預(yù)算提案顯示，新財(cái)政預(yù)算將主要向印度基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域傾斜。根據(jù)預(yù)算，新財(cái)年印度政府財(cái)政赤字占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將保持在3.3％，同時(shí)，預(yù)計(jì)新財(cái)年年度經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到8％。

圖1 印度工程機(jī)械銷量

印度工程機(jī)械銷量

按照預(yù)算提案，印度政府將投入數(shù)十億美元加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。另外，政府也將撥款數(shù)十億美元，重點(diǎn)加強(qiáng)鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和提升鐵路承載能力。

慕尼黑印度公司商務(wù)總監(jiān)Tushar Alekar在日前舉辦的bauma CONEXPO INDIA2018路演活動(dòng)上對(duì)此也予以了佐證。他表示，910億美元基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、10億美元機(jī)場(chǎng)建設(shè)預(yù)算都是印度政府公布的重點(diǎn)投資決策的一部分，而道路建設(shè)通行量從2017年的27?28km/天，計(jì)劃增加到48km/天，將使印度成為世界第二大路網(wǎng)里程的國家。

基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的發(fā)展直接催生了印度工程機(jī)械市場(chǎng)的需求。印度工程機(jī)械行業(yè)增長迅速，前景看好。Tushar Alekar透露，道路和灌溉產(chǎn)業(yè)成為印度工程機(jī)械行業(yè)需求的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。此外，印度市場(chǎng)對(duì)道路建筑設(shè)備和配料廠的需求旺盛（60?120m3容量）。

目前，印度工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)33億美元，進(jìn)口市場(chǎng)占56.4%。2017年印度各類工程機(jī)械產(chǎn)品銷量達(dá)74990臺(tái)，超過了預(yù)期的69000臺(tái)。2018年有望繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)全年銷量將超過82500臺(tái)（見圖1）。

Tushar Alekar表示，由于政府制定的雄心勃勃經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，未來，尤其對(duì)于高優(yōu)先級(jí)項(xiàng)目，不再是一個(gè)價(jià)格敏感的市場(chǎng)，更多的是高質(zhì)量焦點(diǎn)市場(chǎng)，因此最新的以及技術(shù)先進(jìn)的設(shè)備市場(chǎng)潛力巨大，最新產(chǎn)品會(huì)側(cè)重于產(chǎn)品組合。同時(shí)，政府放寬了生產(chǎn)資料關(guān)稅的準(zhǔn)則，并取消了關(guān)稅保護(hù)。

圖2 2017年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口主要國家前20位

2017年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口主要國家前20位

Tushar Alekar認(rèn)為，對(duì)印度市場(chǎng)應(yīng)該保持中長期的視野范圍。在過去曾有一些業(yè)務(wù)由于差勁的售后服務(wù)而中斷，因此建立強(qiáng)大的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。在他看來，印度工程機(jī)械市場(chǎng)主要增長區(qū)域包括北方邦、喜馬偕爾邦、查謨和克什米爾、印度東北部地區(qū)、馬哈拉施特拉邦、特蘭伽納和安得拉邦。

英國工程機(jī)械咨詢公司2018年4月調(diào)查分析報(bào)告顯示，印度的工程和礦山行業(yè)到2022年將一直持續(xù)增長。印度工程機(jī)械設(shè)備制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2024年印度國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)期達(dá)到10%的增長。更重要的是，印度政府強(qiáng)勁的改革措施和向好的預(yù)期帶給工程建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)有力的支持。所有這些利好政策都使印度工程機(jī)械設(shè)備的需求量在不斷增長。

印度吸引力根源

中國企業(yè)對(duì)印度未來市場(chǎng)前景如此樂觀，顯然是有眾多原因可尋。首先，印度經(jīng)濟(jì)在過去20年間一直保持著均速7.1%的健康增長。2017年，印度政府施行的主要改革舉措，包括廢鈔運(yùn)動(dòng)、推行商品服務(wù)稅以及銀行資本重組等，都發(fā)揮了加速經(jīng)濟(jì)增長的作用。

圖3 2017年工程機(jī)械產(chǎn)品出口印度情況

2017年工程機(jī)械產(chǎn)品出口印度情況

其次，印度為中國公司提供了廣闊的市場(chǎng)，在規(guī)模上可與其本土市場(chǎng)相媲美，這在全球范圍內(nèi)都是絕無僅有的。雖然印度消費(fèi)者目前的支付能力無法與中國相比，但經(jīng)濟(jì)增長軌跡表明，印度的消費(fèi)能力將在未來數(shù)年中穩(wěn)步提升。

再次，優(yōu)越的地理?xiàng)l件也使得印度成為承接中國產(chǎn)業(yè)的理想地點(diǎn)。印度地處南亞中心，且與巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾、不丹接壤，與斯里蘭卡、馬爾代夫隔海相望。另外，中東與東非距離印度較近，東南亞的緬甸、泰國、印尼也與印度有海上交通的便利性?？梢哉f，在印度投資建廠可基本覆蓋整個(gè)南亞市場(chǎng)，還能輻射到中東、東非及部分東南亞地區(qū)。此外，印度較平緩的地勢(shì)與東、西、南部漫長的海岸線也給對(duì)外貿(mào)易提供了交通便利。

平安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張明指出，考慮到目前中國企業(yè)布局全球的動(dòng)力逐年遞增，而地理位置對(duì)中國與中東、東非、南亞及東南亞西部等地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作有一定的限制，投資印度以獲得對(duì)上述區(qū)域市場(chǎng)的輻射或可提升中國企業(yè)向印度投資的動(dòng)力。

表1 近2年工程機(jī)械產(chǎn)品出口印度情況

近2年工程機(jī)械產(chǎn)品出口印度情況

此外，印度人口稠密，勞動(dòng)力供給充足，與中國相比有著明顯的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

就印度制造業(yè)而言，其發(fā)展相對(duì)落后，莫迪“印度制造”計(jì)劃的落地需要依賴基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。盡管印度基建規(guī)模較大，但公路、鐵路交通管理相對(duì)混亂，設(shè)備也亟待更新?；I(lǐng)域的工程承包也將是中國企業(yè)可以爭(zhēng)取的機(jī)會(huì)。這些都給中國工程機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域投資提供了良機(jī)。

工程機(jī)械產(chǎn)品出口印度情況

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年在全行業(yè)出口同比普遍下滑的不利形勢(shì)下，我國對(duì)印度的工程機(jī)械出口增速達(dá)18.29%，總出口額為6.1億美元（2015年為5.15億美元）。2017年仍繼續(xù)保持16.7%的增速，總出口額達(dá)7.12億美元（占全行業(yè)出口比重的3.59%），印度已成為全球繼美國、日本、俄羅斯、澳大利亞之后，我國工程機(jī)械第五大出口目標(biāo)國。

2017年我國對(duì)印度出口的裝載機(jī)排名第12；汽車起重機(jī)排名第8；塔式起重機(jī)第6；隧道掘進(jìn)機(jī)第4。2017年對(duì)印度市場(chǎng)零部件出口占比達(dá)36.8%。印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潛力巨大，未來數(shù)年工程機(jī)械市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)有突破性需求和增長（見圖2-圖3，表1）。

中國企業(yè)紛紛落子印度印度商業(yè)日?qǐng)?bào)《商界》（Business Line）將印度市場(chǎng)比作一只“會(huì)下金蛋的鵝”，其對(duì)中國的吸引力與日俱增，越來越多的中國企業(yè)正在將目光投向印度。自2014年5月以來，中國對(duì)印投資累計(jì)漲幅超過200%。

對(duì)于中國工程機(jī)械企業(yè)來說，“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”、“印度制造”代表著更大的機(jī)遇，更低的人工成本以及運(yùn)輸成本，也代表著更貼近客戶的需求。因此，印度往往被視為中國工程機(jī)械企業(yè)國際化戰(zhàn)略最重要的前沿陣地之一。

多年來，中國工程機(jī)械企業(yè)始終堅(jiān)持在印度穩(wěn)扎穩(wěn)打，并取得了長足發(fā)展。

三一

2002年12月，三一印度公司在印度普納市投資注冊(cè)，是三一重工的全資子公司，在印度6個(gè)中心城市設(shè)立分公司，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋整個(gè)印度。通過與發(fā)展成熟且經(jīng)驗(yàn)豐富的代理商進(jìn)行合作，為印度、斯里蘭卡及周邊市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的銷售、服務(wù)和配件支持。

三一先后在印度市場(chǎng)投放的產(chǎn)品主要包括泵車、拖泵、挖機(jī)、平地機(jī)、履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、樁工機(jī)械、港口機(jī)械及攤鋪機(jī)等。

2007年，三一集團(tuán)與馬邦政府簽訂投資備忘錄，決定投資6000萬美元在印度普納的一個(gè)工業(yè)區(qū)投資建立一個(gè)面積約34萬㎡的工廠，以滿足印度市場(chǎng)不斷增長的需求。這是中國企業(yè)第一次在馬邦有如此大規(guī)模的投資，也是三一集團(tuán)第一筆海外投資。目前三一印度生產(chǎn)和組裝的產(chǎn)品有履帶起重機(jī)、泵車、拖泵、攪拌車、攪拌站、挖機(jī)、反鏟挖掘機(jī)等，公司主要市場(chǎng)和潛在目標(biāo)市場(chǎng)為印度、南亞、東南亞和中東。

柳工

2009年7月，廣西柳工集團(tuán)印度工廠在印度中央邦城市印多爾開業(yè)投產(chǎn)。這是柳工首個(gè)海外工廠。柳工印度工廠投資總額為3000萬美元，主要產(chǎn)品為挖掘機(jī)、裝載機(jī)等重型機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)品將投放印度及海外市場(chǎng)。一年估計(jì)可生產(chǎn)3000臺(tái)裝載機(jī)，是印多爾地區(qū)最大的外國投資項(xiàng)目之一。

柳工印度公司自2014年實(shí)現(xiàn)全面扭虧為盈以來，業(yè)務(wù)發(fā)展一路高歌猛進(jìn)。2016年，柳工印度公司在5t級(jí)以上裝載機(jī)市場(chǎng)占有率超過60%，印度前10大承包商中，7家是柳工的客戶。2017年柳工印度公司首次完成了整機(jī)1000臺(tái)的銷售任務(wù)，全年銷售和收入增長超過50%。2017年，柳工印度公司追加投資500萬美元，提升現(xiàn)有制造工廠的生產(chǎn)能力。

未來，“柳工將堅(jiān)定不移地推進(jìn)柳工的國際化戰(zhàn)略，堅(jiān)定不移地推進(jìn)印度區(qū)域的業(yè)務(wù)，依靠現(xiàn)有品牌、市場(chǎng)、渠道、研發(fā)、制造、后市場(chǎng)等方面的良好基礎(chǔ)，抓住印度市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，完成營銷從以印度本地制造產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向柳工所有產(chǎn)品線，制造從服務(wù)于印度區(qū)域市場(chǎng)逐漸發(fā)展為產(chǎn)品輻射全球新興市場(chǎng)，打造成為柳工全球標(biāo)桿制造基地之一，最終努力實(shí)現(xiàn)在印度‘再造一個(gè)柳工’的偉大使命?！睆V西柳工機(jī)械股份有限公司總裁黃海波先生表示。

中聯(lián)重科

2012年8月，中聯(lián)重科與印度ELECTROMECH公司正式簽署合資建廠協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在印度設(shè)立合資公司，主營塔式起重機(jī)，中聯(lián)重科和印度公司分別持股70%和30%。根據(jù)規(guī)劃，合資公司成立5年內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)塔式起重機(jī)在印度市場(chǎng)銷售額年均45%以上的增長，達(dá)到年銷售額5000萬美金的規(guī)模。

據(jù)介紹，ELECTROMECH公司是印度最大的工程起重機(jī)制造商。該合資工廠為中聯(lián)重科第一個(gè)海外直接投資建廠的項(xiàng)目，這是中聯(lián)重科繼2008年并購意大利CIFA后的第二個(gè)海外基地，也是其塔式起重機(jī)業(yè)務(wù)在海外的第一個(gè)基地。

徐工

2012年10月，徐工印度機(jī)械有限公司及徐工印度服務(wù)中心在印度孟買市正式開業(yè)，標(biāo)志著徐工集團(tuán)在印度的國際化進(jìn)程進(jìn)入一個(gè)新的階段。徐工印度公司及服務(wù)中心目前占地約2400㎡，其中備件中心占地1000㎡，另設(shè)有辦公區(qū)域、產(chǎn)品展示區(qū)、呼叫中心等。

2017年1月，徐工集團(tuán)王民董事長在印度金奈市召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布徐工將投資1.5億美元在印度當(dāng)?shù)亟◤S制造工程機(jī)械產(chǎn)品，力爭(zhēng)年底第一跨廠房完成建設(shè)。與此同時(shí)，充分利用印度施維英已有的銷售體系，大力開拓市場(chǎng)，服務(wù)于廣大的印度客戶。王民董事長表示：印度市場(chǎng)很有潛力，2017年是徐工印度年，將選擇徐工的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，大力推進(jìn)印度的市場(chǎng)開拓。

徐工集團(tuán)致力于開發(fā)印度市場(chǎng)已近10年，在這期間，徐工集團(tuán)總計(jì)出口到印度市場(chǎng)近千臺(tái)各種型號(hào)機(jī)器，出口總額2.6億美元，曾創(chuàng)造了中國最大噸位QUY650t履帶起重機(jī)的出口紀(jì)錄，為印度的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn)。為更好的服務(wù)印度市場(chǎng)，徐工集團(tuán)近年來不斷加大對(duì)印度市場(chǎng)的建設(shè)力度，在加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度和渠道的同時(shí)，投入多項(xiàng)資金，完善徐工在印度市場(chǎng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施。

未來，中國工程機(jī)械企業(yè)在印度市場(chǎng)仍將大有可為。

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