2017年全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：636 收藏

2017年，全球電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量約為333萬(wàn)輛，與上年相比增幅為26.0%。全球電動(dòng)汽車(chē)保有量也快速增長(zhǎng)，2017年新能源汽車(chē)保有量達(dá)到約426萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)49.2%；傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)保有量達(dá)到約1328萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)11.8%。近年來(lái)，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占比逐年提高，燃料電池汽車(chē)嶄露頭角。伴隨著電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)路線的變化，各類(lèi)型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也重新洗牌。歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域各有特點(diǎn)。未來(lái)各主要國(guó)家和地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)推廣目標(biāo)均在百萬(wàn)輛以上，而且從傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)向純電動(dòng)汽車(chē)、氫燃料電池汽車(chē)方向迅速轉(zhuǎn)變。電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展對(duì)汽柴油市場(chǎng)的影響日益凸顯，尤其在局部地區(qū)；2030年前后，電力、氫能源將逐漸接管汽車(chē)動(dòng)力市場(chǎng)。適應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，石油企業(yè)應(yīng)提前布局充電站、充電樁、加氫站等配套設(shè)施。

圖1 2017年主要國(guó)家和地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2017年主要國(guó)家和地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

電動(dòng)汽車(chē)并不是新生事物，已有近兩百年的發(fā)展歷史。自1834年第一輛電動(dòng)三輪車(chē)開(kāi)始至今，電動(dòng)汽車(chē)經(jīng)歷了發(fā)展初期(1834-1930年前后)、技術(shù)積累期(1930-1990年前后)和產(chǎn)業(yè)化初期(2000年至今)。2008年全球金融危機(jī)后，汽車(chē)電動(dòng)化這一革命性的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重大調(diào)整，技術(shù)日益成熟，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模迅速擴(kuò)大，大有“星火燎原”之勢(shì)。

1、全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展概況

電動(dòng)汽車(chē)是指全部或部分動(dòng)力由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)。按技術(shù)路線，電動(dòng)汽車(chē)分為傳統(tǒng)(油電/氣電)混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)、純電動(dòng)汽車(chē)(EV)和燃料電池汽車(chē)(FCV)，后三者統(tǒng)稱(chēng)為新能源汽車(chē)。

1.1 2017年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量再上新臺(tái)階，保有量大幅攀升

2017年，全球各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量約為333萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)68.7萬(wàn)輛，增幅為26.0%。中國(guó)、歐洲國(guó)家、日本、美國(guó)的市場(chǎng)是電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。其中，中國(guó)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)約91萬(wàn)輛，比上年增加32萬(wàn)輛，增幅為54.7%；歐洲地區(qū)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)57萬(wàn)輛，比上年增加16萬(wàn)輛，增幅為38.0%；日本銷(xiāo)售各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)115萬(wàn)輛，比上年增加11.2萬(wàn)輛，增幅為10.9%；美國(guó)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)57萬(wàn)輛，比上年增加6萬(wàn)輛，增幅為12.4%(見(jiàn)圖1)。這4個(gè)國(guó)家和地區(qū)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)對(duì)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為95.4%。

圖2 2008-2017年全球各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2008-2017年全球各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

受各國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)，全球電動(dòng)汽車(chē)保有量也快速增長(zhǎng)，2017年年底，全球新能源汽車(chē)保有量達(dá)到約426萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)49.2%；傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)保有量達(dá)到約1328萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)11.8%。

從技術(shù)類(lèi)型來(lái)看，2017年純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到103萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)62.3%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為37萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)33.4%；傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為193萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)11.4%；燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量為0.4萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)57.4%(見(jiàn)圖2)。

圖3 2017年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分布

2017年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量分布

傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)的市場(chǎng)推廣起步較早，技術(shù)較為成熟，依然是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的主體，2017年占比達(dá)到57.8%，但是純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)占比快速提升，2017年兩者占比分別達(dá)到30.9%和11.1%，燃料電池汽車(chē)也嶄露頭角。

1.2 電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)路線發(fā)生變化，各類(lèi)型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)重新洗牌

1.2.1 純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)

自電動(dòng)汽車(chē)推廣以來(lái)，美國(guó)在純電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域一直處于領(lǐng)跑地位，2015年前其電動(dòng)汽車(chē)的年度銷(xiāo)量一度占據(jù)全球半壁江山。2015年，中國(guó)為了完成新能源汽車(chē)推廣目標(biāo)，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量激增，達(dá)到24.7萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)躍居全球銷(xiāo)量冠軍。2016年，美國(guó)又被日本超越，退居第三位。2017年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量各國(guó)占比見(jiàn)圖3。

圖4 2017年全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分布

2017年全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分布

1.2.2 插電式混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)

在插電式混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域，2013年以前美國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)年度銷(xiāo)量一度占據(jù)全球市場(chǎng)的70%左右，之后市場(chǎng)份額逐年下降。2015年，中國(guó)銷(xiāo)售插電式混合動(dòng)力汽車(chē)近8.4萬(wàn)輛，在全球的占比為57%，銷(xiāo)量首次超過(guò)美國(guó)，躍居世界第一位，之后市場(chǎng)份額有所收縮，但仍領(lǐng)跑全球。日本近兩年市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定；歐洲市場(chǎng)漲勢(shì)顯著。2017年全球插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量各國(guó)占比見(jiàn)圖4。

圖5 2017年傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分布

2017年傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量分布

1.2.3 傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)

在傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域，日本混合動(dòng)力技術(shù)領(lǐng)先，成為世界范圍內(nèi)最大的混合動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)，2014年銷(xiāo)量占到全球的90%以上。近幾年，日本電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)逐漸向純電動(dòng)和插電式方向轉(zhuǎn)變，加之歐洲推廣數(shù)量的增長(zhǎng)，日本在傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域年度銷(xiāo)量的市場(chǎng)份額逐漸下降，但仍占50%以上。美國(guó)傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量止步不前，占比也在逐漸收縮。2017年全球傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量各國(guó)占比見(jiàn)圖5。

圖6 2017年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量分布

2017年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量分布

1.2.4 燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)

隨著氫燃料電池技術(shù)的進(jìn)步，2014-2015年燃料電池汽車(chē)開(kāi)始零星進(jìn)入市場(chǎng)；2016-2017年開(kāi)始規(guī)模化導(dǎo)入。美國(guó)、中國(guó)、日本和歐洲國(guó)家紛紛試驗(yàn)推廣，并加快加氫站的網(wǎng)絡(luò)布局。2017年全球燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)4000輛，主要國(guó)家燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量占比見(jiàn)圖6。

2、全球主要電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)分析

目前，全球主要電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在美國(guó)、歐洲、日本、中國(guó)這幾個(gè)市場(chǎng)發(fā)展迅速，但不同市場(chǎng)的發(fā)展各有特點(diǎn)。

2.1 美國(guó)技術(shù)處于領(lǐng)先地位

2.1.1 特朗普政府政策轉(zhuǎn)向，電動(dòng)汽車(chē)推廣速度有所放緩

美國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)研究上介入較早，技術(shù)上也一直處于世界領(lǐng)先地位。在電動(dòng)汽車(chē)推廣數(shù)量、價(jià)格水平、電池技術(shù)指標(biāo)、配套基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)儲(chǔ)備等方面，均制定了較為細(xì)致、全面的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)程度也較高。2004-2017年，美國(guó)累計(jì)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)超過(guò)520萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)76萬(wàn)輛，占比為14.3%。

圖7 2004-2017年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2004-2017年美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2012-2013年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，其中新能源汽車(chē)占比快速提升。2014-2015年，受低油價(jià)影響，大型燃油SUV和其他燃油車(chē)型銷(xiāo)售重新升溫，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)下降，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比繼續(xù)升高，2015年達(dá)到23%。

圖8 2013-2017年特斯拉在美國(guó)銷(xiāo)量及其占美國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量比例

2013-2017年特斯拉在美國(guó)銷(xiāo)量及其占美國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量比例

2016-2017年，特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后提出的“美國(guó)優(yōu)先能源計(jì)劃”明確了著重發(fā)展化石燃料的政策路線。2017年6月1日，特朗普政府宣布美國(guó)將退出《巴黎協(xié)定》，而且將在新出臺(tái)的稅收法案中取消現(xiàn)有電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)貼政策。這一切導(dǎo)致美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)推廣速度明顯放緩，近兩年銷(xiāo)量年增速只有1.2%，占汽車(chē)銷(xiāo)量的比例停滯在3%左右。然而，美國(guó)新能源汽車(chē)在電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比繼續(xù)攀升，2017年達(dá)到35%(見(jiàn)圖7)，其中燃料電池汽車(chē)年銷(xiāo)量達(dá)到千輛水平，搶占了全球領(lǐng)跑位置。

2.1.2 推廣品牌眾多，自產(chǎn)品牌特斯拉表現(xiàn)搶眼

在美國(guó)銷(xiāo)售的純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)車(chē)型有20種之多，包括雪佛蘭Volt、日產(chǎn)Leaf、豐田Prius、特斯拉等知名品牌車(chē)型，2014年之前銷(xiāo)售最好的車(chē)型為日產(chǎn)Leaf。在美銷(xiāo)售的傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)更是多達(dá)30余種，包括豐田、?？怂?、本田、雷克薩斯、奧迪、寶馬等，銷(xiāo)售最好的是豐田Prius Liftback。2015年之前，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量在全球遙遙領(lǐng)先，這與其敞開(kāi)大門(mén)、兼收并蓄世界各國(guó)先進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)不無(wú)關(guān)系。

圖9 2004-2017年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2004-2017年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

近幾年，美國(guó)自產(chǎn)品牌特斯拉表現(xiàn)搶眼。特斯拉是市場(chǎng)認(rèn)可度較高的純電動(dòng)汽車(chē)品牌，推廣業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。2015年，特斯拉在美國(guó)銷(xiāo)售2.64萬(wàn)輛，占美國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的36.5%，超越日產(chǎn)Leaf，居美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的榜首。2017年，特斯拉ModelS、Model X和Model 3在美國(guó)的總銷(xiāo)量占美國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的近50%，2017年12月占比超過(guò)60%(見(jiàn)圖8)。

2.2 歐洲注重技術(shù)進(jìn)步與節(jié)能環(huán)保

2.2.1 歐洲引領(lǐng)全球電動(dòng)汽車(chē)前進(jìn)方向

以英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、挪威、瑞典、瑞士為代表的歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，注重技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能環(huán)保，大力推廣新能源汽車(chē)等清潔節(jié)能環(huán)保車(chē)型。

圖10 2013-2017年日本電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2013-2017年日本電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2004-2017年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量累計(jì)超過(guò)110萬(wàn)輛，雖然銷(xiāo)量遠(yuǎn)不及美國(guó)、中國(guó)，更不及日本一年的銷(xiāo)量，但是歐洲在電動(dòng)汽車(chē)節(jié)能方面引領(lǐng)著全球前進(jìn)的方向。近幾年，歐洲率先從傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)快速向插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)方向發(fā)展，積極探索和推廣燃料電池汽車(chē)。2015年，歐洲銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)9.5萬(wàn)輛，其中新能源汽車(chē)占比高達(dá)66%，3年內(nèi)躍升為歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的主體。2016-2017年，受傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量飆升的影響，新能源汽車(chē)占比略有降低，但仍然接近50%(見(jiàn)圖9)；燃料電池汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)并加大推廣力度。

2.2.2 不同充電方式協(xié)調(diào)發(fā)展，加氫設(shè)施提前布局

為了推廣電動(dòng)汽車(chē)，歐洲在不同場(chǎng)所嘗試采用不同的充電技術(shù)、充電方式、充電設(shè)施，并不斷創(chuàng)新。例如，在城市與交通要道、高速公路、4S店和超市等公共場(chǎng)合分別嘗試電動(dòng)巴士閃速充電、無(wú)線充電樁和充電板充電、路燈桿改造充電等。另外，一些國(guó)家提前布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，丹麥已成為第一個(gè)實(shí)現(xiàn)加氫站網(wǎng)絡(luò)全覆蓋的國(guó)家，貫穿德國(guó)南北的氫能源高速公路以及從瑞士西北到維也納的氫能源高速公路也已經(jīng)建成。歐洲這種市場(chǎng)細(xì)分、因地制宜、充電多樣化、提前布局、協(xié)調(diào)發(fā)展的方式推廣電動(dòng)汽車(chē)的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。

2.3 日本混合電動(dòng)汽車(chē)表現(xiàn)突出

2.3.1 電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量亞洲領(lǐng)先，傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)最為突出

日本是電動(dòng)汽車(chē)大國(guó)，傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)占到汽車(chē)銷(xiāo)量的兩成左右；雖然插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)還沒(méi)有達(dá)到主流地位，但相較于除中國(guó)以外的其他亞洲國(guó)家，日本已經(jīng)是遙遙領(lǐng)先，日產(chǎn)Leaf一直是全球暢銷(xiāo)的純電動(dòng)車(chē)型。2017年，日本電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)114萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)11%，占其汽車(chē)銷(xiāo)量的22%；其中傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)100萬(wàn)輛，占電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量88%(見(jiàn)圖10)。

2.3.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)正向新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)變

日本新能源汽車(chē)發(fā)展的戰(zhàn)略核心是確保汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在領(lǐng)先傳統(tǒng)混合電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)技術(shù)和車(chē)輛推廣的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)逐漸向純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)方向轉(zhuǎn)變。2017年，日本純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量明顯提升，占其電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的比例達(dá)到12%；燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量近兩年也在千輛的水平。日本規(guī)劃到2020年純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力乘用車(chē)(含插電式混合動(dòng)力汽車(chē))將在整體乘用車(chē)的銷(xiāo)售比例中占到50%，其中傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)達(dá)到30%，純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)合計(jì)達(dá)到20%。2025年燃料電池汽車(chē)和加氫站實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)作。日本政府為了實(shí)現(xiàn)2050年運(yùn)輸業(yè)溫室氣體減排80%的目標(biāo)，預(yù)計(jì)2025年普及燃料電池汽車(chē)200萬(wàn)輛，建造加氫站1000座。

2.4 中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速

2.4.1 電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)

在財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、乘用車(chē)排放限值、雙積分、新能源汽車(chē)專(zhuān)用號(hào)牌不限行等眾多利好政策的推動(dòng)下，近幾年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，獲批的15家新建純電動(dòng)乘用車(chē)企業(yè)達(dá)產(chǎn)總產(chǎn)能將突破90萬(wàn)輛/年，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2015年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)40萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)299%；電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)34萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)258%。2016-2017年，產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2017年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量超過(guò)95萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)60%，其中新能源汽車(chē)占比為85%(見(jiàn)圖11)；電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)90萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)55%，占全國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的3%，其中新能源汽車(chē)在電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比為85%(見(jiàn)圖12)。

2.4.2 新能源汽車(chē)快速發(fā)展

與歐洲、美國(guó)、日本電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展歷程不同，中國(guó)大大縮短了由傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)向純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)發(fā)展的過(guò)渡階段。2013年9月，國(guó)家界定新能源汽車(chē)僅包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)，享受財(cái)政補(bǔ)貼。

圖11 2009-2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量

2009-2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量

傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量占比出現(xiàn)斷崖式下降，從2009年的88%暴跌到2015年的4%，主體地位迅速被純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)所取代。值得一提的是，中國(guó)非常重視燃料電池汽車(chē)的技術(shù)發(fā)展和推廣，2017年中國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)千輛，僅次于美國(guó)。

3、未來(lái)全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展及其對(duì)汽柴油市場(chǎng)的影響

汽車(chē)電動(dòng)化是世界汽車(chē)工業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型的方向，美國(guó)(加州)、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、荷蘭、挪威、印度等多個(gè)國(guó)家或地區(qū)制定了燃油汽車(chē)禁售時(shí)間表，大多在2025-2030年，汽車(chē)動(dòng)力也將隨之發(fā)生革命性變化。根據(jù)殼牌公司的研究預(yù)測(cè)，電力、氫能源將從2030年前后開(kāi)始逐步“接管”汽車(chē)能源市場(chǎng)，2040年、2060年使用量將分別占20%和60%以上，2070年乘用車(chē)市場(chǎng)將全面擺脫對(duì)化石燃料的依賴(lài)，電動(dòng)汽車(chē)將得到全面普及。

3.1 純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)是未來(lái)發(fā)展方向

美國(guó)、日本、德國(guó)等世界主要汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，都將發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，設(shè)置了發(fā)展目標(biāo)，并積極開(kāi)發(fā)和應(yīng)用以動(dòng)力電池為核心的汽車(chē)電動(dòng)化技術(shù)，加快推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從各國(guó)發(fā)布的推廣目標(biāo)來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)規(guī)模都在百萬(wàn)輛級(jí)別。美國(guó)原計(jì)劃2015年推廣新能源汽車(chē)100萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)程度較高，達(dá)到近50%；德國(guó)計(jì)劃到2020年和2030年分別推廣100萬(wàn)輛和600萬(wàn)輛；日本計(jì)劃2020年電動(dòng)汽車(chē)在整體乘用車(chē)的銷(xiāo)售比例中占到50%；中國(guó)計(jì)劃至2020年推廣500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。

圖12 2008-2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

2008-2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量

傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)由于在技術(shù)成熟度、價(jià)格接受度上占有一定優(yōu)勢(shì)，并且對(duì)充電設(shè)施依賴(lài)程度低，故率先在全球得到推廣。插電式混合動(dòng)力汽車(chē)可以在全電動(dòng)狀態(tài)下工作，也可以作為傳統(tǒng)燃油汽車(chē)使用，它不完全依賴(lài)充電設(shè)施，更貼近用戶(hù)需求，近幾年進(jìn)入市場(chǎng)后，在歐、美、日漸受追捧。

純電動(dòng)汽車(chē)完全靠電力驅(qū)動(dòng)，動(dòng)力系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)充電設(shè)施的依賴(lài)程度大，近幾年隨著充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化，充電更加便捷。燃料電池汽車(chē)的燃料為氫氣，被公認(rèn)為是環(huán)保性能最好的汽車(chē)，并且燃料補(bǔ)給時(shí)間更短、續(xù)駛里程更長(zhǎng)、噪聲更低，最重要的一點(diǎn)是制取氫的原料取之不盡、用之不竭。

傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)均具備兩套動(dòng)力系統(tǒng)，增加車(chē)重本身就是一種資源浪費(fèi)，而且在使用過(guò)程中部分使用燃油，環(huán)保性能不如純電動(dòng)汽車(chē)，更不及燃料電池汽車(chē)。從全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，目前正在從傳統(tǒng)混合動(dòng)力汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)向純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，未來(lái)將朝著更清潔的燃料電池汽車(chē)方向發(fā)展。

3.2 電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展對(duì)汽柴油市場(chǎng)的影響

雖然目前全球電動(dòng)汽車(chē)保有量?jī)H有1700萬(wàn)輛左右，對(duì)汽柴油等傳統(tǒng)車(chē)用燃料的替代總量不值一提，但在局部地區(qū)影響已日益顯著。中國(guó)、美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的比例已達(dá)到3%，日本更是高達(dá)22%，大城市的公交電動(dòng)化、商務(wù)車(chē)電動(dòng)化對(duì)當(dāng)?shù)氐钠裼褪袌?chǎng)的影響尤為明顯。適應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，石油企業(yè)應(yīng)未雨綢繆，提前布局充電站、充電樁、加氫站等配套設(shè)施。一方面可以考慮新建，另一方面可以?xún)?yōu)化利用現(xiàn)有資源，例如在現(xiàn)有加油站基礎(chǔ)上增加充換電業(yè)務(wù)、加氫業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)加油站主營(yíng)單位也在積極探索構(gòu)建油、氣、電/氫多位一體的加油站營(yíng)銷(xiāo)模式。

建議加油站增設(shè)充換電、加氫服務(wù)。1)分層分批，具備市場(chǎng)(培育)條件和建設(shè)條件的先行先試；2)設(shè)備建設(shè)、增設(shè)過(guò)程中要注意片區(qū)化、網(wǎng)絡(luò)化；3)拓展盈利模式，放寬盈利時(shí)間。在短期內(nèi)，單純的充換電/加氫服務(wù)難以盈利，但充換電/加氫服務(wù)可以帶來(lái)其他商機(jī)，例如提高廣告收入、非油收入、電動(dòng)車(chē)租賃/購(gòu)買(mǎi)信息平臺(tái)等增值服務(wù)收入。從遠(yuǎn)期看，電動(dòng)汽車(chē)大規(guī)模替代燃油汽車(chē)將大大提高充換電/加氫服務(wù)的利用率，與其他增值服務(wù)互相促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)盈利。

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