中國海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競爭現(xiàn)狀探析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：1582 收藏

2016年，中國港口外貿(mào)貨物吞吐量38.51億噸，增長5.1%；沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量20.13億噸，貨物周轉(zhuǎn)量25172.51億噸公里；遠(yuǎn)洋運(yùn)輸貨運(yùn)量7.98億噸，貨物周轉(zhuǎn)量58074.62億噸公里。世界十大港中第七、二十大港中第十四大港都是中國港口，寧波-舟山港、上海港是貨物吞吐量世界第一、二大港。依托中國海運(yùn)需求以及港口吞吐能力，中國到韓國、新加坡、中國香港、馬來西亞、美國等航線成為世界投入運(yùn)力最多的航線之一?？梢钥闯?，中國具有龐大的海運(yùn)物流市場，這個市場有利于建設(shè)強(qiáng)大的海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)。

絲路印象將從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個層面分析中國海運(yùn)物流業(yè)參與國際競爭的現(xiàn)狀和問題，根據(jù)問題從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的角度提出提高競爭力的政策性建議。

一、中國海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)國際競爭的現(xiàn)狀與問題

中國船隊(duì)船舶總運(yùn)力由2006年的6548萬載重噸增加到2014年的2億載重噸，然后在2015年下降到1.58億載重噸，2016年略增到1.59億載重噸。隨著海運(yùn)需求增長的放緩，中國船隊(duì)運(yùn)力增長率維持在較低水平。在全世界船隊(duì)中，中國船隊(duì)的運(yùn)力總量僅次于德國、日本，位居第三，船隊(duì)的船齡從2010年開始逐年下降，目前平均船齡是11.3年，僅高于日本、德國船隊(duì)，是較為年輕的運(yùn)輸隊(duì)伍。但是，相對本國需求在世界的位置，中國船隊(duì)保有的運(yùn)力還處于較低水平，如表1。

表1 世界主要國家控制船隊(duì)規(guī)模（2016年）

世界主要國家控制船隊(duì)規(guī)模

在對本國貨物外運(yùn)的競爭上，中國國輪對國貨的運(yùn)輸比率從2001年的45.96%下降到2016年的20.72%。相比而言，美國的這一比率為40%左右，意大利為50%左右，澳大利亞為40%左右。中國船隊(duì)對國貨海運(yùn)運(yùn)輸市場逐年下降的占有率，反映了中國海運(yùn)業(yè)國際競爭力偏弱的現(xiàn)實(shí)處境。在和中國無關(guān)的其他國家間的海運(yùn)貨運(yùn)市場上，限于運(yùn)力、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)等因素，中國海運(yùn)船隊(duì)的市場占有率就更低，有些觀點(diǎn)認(rèn)為中國海運(yùn)市場開放的過快是導(dǎo)致中國海運(yùn)市場占有率低下的重要因素之一。

表2 世界海運(yùn)貨物運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易差額大小及其排序單位：億美元

世界海運(yùn)貨物運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易差額大小及其排序

作為世界最大貨主國、第三大船主國的中國，在海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展中持續(xù)處于巨大逆差地位，貿(mào)易競爭力指數(shù)排名較后。2015年世界海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口額約為1872億美元、進(jìn)口額約為2453億美元，而中國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易市場總規(guī)模僅小于歐盟；出口211億美元，次于歐盟、日本、韓國；進(jìn)口556億美元，世界第一。中國的海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易從2001年到2015年持續(xù)處于逆差狀態(tài)，最高在2014年達(dá)到498億美元。相比而言，歐盟2015年順差530億美元（其中，丹麥順差206億美元、德國順差183億美元、法國順差101億美元），韓國順差101億美元，日本順差58億美元。

表3 2015年世界各國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)及其排序

2015年世界各國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)及其排序

從反映國際貿(mào)易競爭力的重要指標(biāo)看，中國2015年的貿(mào)易競爭力指數(shù)為-0.45，排名世界第29位。中國在世界海運(yùn)貿(mào)易中的表現(xiàn)，顯示出中國海運(yùn)服務(wù)業(yè)處于規(guī)模不夠大（相對最大貨物國地位）、對外競爭能力偏弱的狀態(tài)。

在各國船隊(duì)海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口創(chuàng)收效率上，2015年，每載重噸年創(chuàng)收最高的是法國，平均每載重噸創(chuàng)收1144.12美元，然后是丹麥的765.38美元，印度、韓國、比利時、德國在200、300美元左右，中國、日本分別為133.04、116.97美元。中國2015年這一指標(biāo)排名第7位。近五年來，中國船隊(duì)每載重噸的創(chuàng)收能力都在100~180美元之間。世界海運(yùn)貨物運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易差額大小及其排序，如表2。2015年世界各國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)及其排序，如表3。

2001年~2015年中國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)發(fā)展走勢，如圖1。

表4 拆船業(yè)主要國家2016年拆船情況單位：千總噸

拆船業(yè)主要國家2016年拆船情況

在海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)支持性產(chǎn)業(yè)的競爭上，中國船舶拆解產(chǎn)業(yè)總拆解規(guī)模位于印度、孟加拉國、巴基斯坦之后，拆解船舶占世界拆船總噸的10.65%，但化學(xué)品船、天然氣船等船舶的拆解份額較低；中國近三年造船產(chǎn)業(yè)造船交付量世界第一，2016年交付船舶艘數(shù)、載重噸占世界的份額各占世界總量的43.16%、44.05%，造船產(chǎn)業(yè)在規(guī)模上占有絕對的競爭優(yōu)勢，但所交付船舶的船價只占世界的26.22%。相比而言，韓國只造了475艘船舶，但這475艘船舶的總船價和中國交付的1628艘船的船價非常接近。

表5 主要國家或地區(qū)造船交付數(shù)量

主要國家或地區(qū)造船交付數(shù)量

這說明，中國海運(yùn)業(yè)的核心相關(guān)產(chǎn)業(yè)造船業(yè)、拆船產(chǎn)業(yè)也要繼續(xù)升級，需要提升高價船舶、高復(fù)雜度船舶的制造、拆解、接單能力。拆船業(yè)主要國家2016年拆船情況，如表4。主要國家或地區(qū)造船交付數(shù)量，如表5。

二、中國海運(yùn)物流企業(yè)國際競爭現(xiàn)狀與問題

中國國際海運(yùn)市場的主要參與企業(yè)有十家，共1186艘船、9868萬載重噸。這10家海運(yùn)公司中，有6家為國有或國有控股企業(yè)；中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司的運(yùn)力占10家公司運(yùn)力總和的59.70%；非國有或國有控股企業(yè)運(yùn)力之和占10家企業(yè)運(yùn)力的6.94%。從參與國際競爭的海運(yùn)企業(yè)組成結(jié)構(gòu)看，中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)對外競爭力量過度依賴國有資源力量，民營資源沒有調(diào)動起來，巨大的海運(yùn)業(yè)競爭資源潛力難以發(fā)揮，如表6。

在世界海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸?shù)母偁幹?，中遠(yuǎn)海運(yùn)是世界第四大集裝箱運(yùn)輸企業(yè)，共有集裝箱船315條、174萬TEU，占有率為8.3%，約為排名第一的APM馬士基的一半，但其新訂購船舶32艘、53萬TEU，世界第一，處于強(qiáng)勁的增長狀態(tài)，如表7。

表6 截至2016年12月31日中國主要海運(yùn)企業(yè)經(jīng)營的國際海運(yùn)船隊(duì)規(guī)模

截至2016年12月31日中國主要海運(yùn)企業(yè)經(jīng)營的國際海運(yùn)船隊(duì)規(guī)模

按載重噸計(jì)，中遠(yuǎn)海運(yùn)和招商局輪船是世界第一和第四大散貨船運(yùn)公司，分別擁有364和108艘船，總計(jì)3609萬、1366萬載重噸。它們的主要競爭對手是日本的日本郵船、川崎汽船、商船三井、正榮汽船，挪威的弗雷德里克森集團(tuán)，新加坡的Berge Bulk，希臘的Angelicoussis集團(tuán)，韓國的泛洋海運(yùn)，如表8。

表7 2016年年末世界前十大集裝箱海運(yùn)公司

2016年年末世界前十大集裝箱海運(yùn)公司

按載重噸計(jì)，中遠(yuǎn)海運(yùn)和招商局輪船還是世界第一、第二規(guī)模的油運(yùn)船公司，各自投入船舶157和129艘，運(yùn)力1967和1927萬噸，主要的競爭對手是沙特阿拉伯國家航運(yùn)公司Bahri、日本的商船三井、伊朗的國家石油公司、比利時的船商歐航公司Euronav NV、加拿大的Teekay Corporation、希臘的Angelicoussis集團(tuán)、挪威的弗雷德里克森集團(tuán)、俄羅斯的SCFGroup，如表9。

表8 2016年年末世界10大散貨船公司

2016年年末世界10大散貨船公司

從以上看到，在集裝箱、油輪運(yùn)輸、散貨運(yùn)輸這三大主要領(lǐng)域，以中遠(yuǎn)海運(yùn)、招商局輪船等為代表的中國海運(yùn)企業(yè)在國際海運(yùn)市場競爭中展現(xiàn)了強(qiáng)大的實(shí)力，但目前中國海運(yùn)業(yè)還停留在“國家隊(duì)”打天下的局面，民營企業(yè)的發(fā)展依然任重而道遠(yuǎn)。

三、中國海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展競爭的政策性建議

針對中國海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個層面的競爭現(xiàn)狀，絲路印象也從這兩方面提出如下發(fā)展建議。

1.在產(chǎn)業(yè)層面

第一，明確定位，培育海運(yùn)文化?？蓪⒑＿\(yùn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展明確定位為實(shí)施“一帶一路”國家戰(zhàn)略的“先導(dǎo)性”產(chǎn)業(yè)。積極營造良好的海運(yùn)文化，要乘著“一帶一路”、建設(shè)海洋強(qiáng)國、海運(yùn)強(qiáng)國的東風(fēng)加強(qiáng)宣傳，營造良好的海洋文化、海運(yùn)文化，加強(qiáng)人們對海運(yùn)重要性的認(rèn)識。

表9 2016年末世界10大油運(yùn)船公司

2016年末世界10大油運(yùn)船公司

第二，優(yōu)化我國海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大力量。在差異化發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，引導(dǎo)地方具有條件的國有企業(yè)、民營企業(yè)進(jìn)入海運(yùn)產(chǎn)業(yè)，由央企“孤軍奮戰(zhàn)”的“央企主導(dǎo)，政府市場雙輪驅(qū)動型”發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤皣笠I(lǐng)、民企主體，政府市場雙輪驅(qū)動型”發(fā)展模式。

第三，探索建立國家船庫，通過反周期操作，調(diào)節(jié)船舶供應(yīng)，支持中小企業(yè)發(fā)展。國家可探索建立以反周期操作為中心的“國家船庫”，以此調(diào)節(jié)運(yùn)力供應(yīng)，即在海運(yùn)市場低谷時期大量與船東、造船廠、貨主等利益相關(guān)方合作訂造新船、購入符合條件的二手船，壯大中國船隊(duì)運(yùn)力，在市場繁榮時期，大量銷售手中船舶，使本國船隊(duì)特別是民營企業(yè)船隊(duì)能迅速以合適條件獲取船舶。

圖1 2001-2015年中國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)發(fā)展走勢

2001-2015年中國海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易競爭力指數(shù)發(fā)展走勢

第四，加強(qiáng)海運(yùn)物流相關(guān)法律和發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。要積極出臺《航運(yùn)法》等相關(guān)法律，制定中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃或者海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興計(jì)劃，使海運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到法律和政策的支持。

第五，要鼓勵海運(yùn)物流企業(yè)與相關(guān)機(jī)構(gòu)的合作。要鼓勵、支持、協(xié)助海運(yùn)物流企業(yè)與相關(guān)企業(yè)合作，打造全球綜合運(yùn)輸業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟；鼓勵海運(yùn)物流企業(yè)與港口、大型貨主企業(yè)合作，共同投資海外港口，開拓海外航線，拓展海外市場。

第六，加強(qiáng)海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，建立較為細(xì)致、完善的海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)庫。以現(xiàn)有水運(yùn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，細(xì)化、完善海運(yùn)物流的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，整合國內(nèi)外各方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一建立或完善現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，及時更新和公開。

第七，通過海運(yùn)物流相關(guān)學(xué)校、央企全球化的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為國家培養(yǎng)海運(yùn)物流人才，建立地方、民營海運(yùn)物流企業(yè)能使用的人才資源庫。

2.在海運(yùn)物流企業(yè)層面

第一，海運(yùn)物流企業(yè)要提煉、打造自己的核心競爭力。海運(yùn)物流企業(yè)要以海上運(yùn)輸服務(wù)為中心，提高服務(wù)品質(zhì)，關(guān)注顧客感受，以需求為導(dǎo)向主動提升服務(wù)能力和服務(wù)水平，集中資源強(qiáng)化核心競爭力。

第二，海運(yùn)物流企業(yè)要積極使用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強(qiáng)與其他相關(guān)企業(yè)合作，共同建立、完善全球綜合運(yùn)輸業(yè)務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟。在強(qiáng)化核心競爭力的同時，根據(jù)業(yè)務(wù)需要強(qiáng)化與業(yè)務(wù)協(xié)同企業(yè)的合作，利用合作關(guān)系和現(xiàn)代信息技術(shù)建設(shè)、完善全球到達(dá)的綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟，組網(wǎng)競爭全球海運(yùn)物流市場。

第三，海運(yùn)物流企業(yè)要加強(qiáng)與港口、大型貨主企業(yè)合作，共同投資海外港口，開拓海外航線，拓展海外市場。強(qiáng)化與港口、大型貨主合作，獲取港口使用便利和大型貨主長期訂單，共同投資海內(nèi)外港口，開拓航線，開發(fā)和占有市場。

第四，積極利用政府、金融政策，為行業(yè)發(fā)展向有關(guān)部門建議獻(xiàn)策，為行業(yè)人才培養(yǎng)、數(shù)據(jù)普查等相關(guān)事宜提供支持與便利。

四、結(jié)論

在世界海運(yùn)物流市場競爭日益激烈的背景下，絲路印象從產(chǎn)業(yè)和企業(yè)兩個層面分析了中國參與海運(yùn)物流競爭的現(xiàn)狀，認(rèn)為在產(chǎn)業(yè)方面，相對本國需求在世界的位置，中國船隊(duì)保有的運(yùn)力還處于較低水平，船隊(duì)對國貨運(yùn)輸?shù)氖袌稣加新手鹉晗陆?，海運(yùn)服務(wù)貿(mào)易從2001年到2015年持續(xù)處于逆差狀態(tài)，海運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于規(guī)模不夠大、對外競爭能力偏弱的狀態(tài)。在企業(yè)層面，中國企業(yè)的散貨船、油船運(yùn)輸船隊(duì)規(guī)模世界第一，集裝箱運(yùn)輸世界第四，但在參與國際競爭的海運(yùn)企業(yè)組成結(jié)構(gòu)上，中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)對外競爭過度依賴國有資源力量，民營資源沒有調(diào)動起來，巨大的海運(yùn)業(yè)競爭資源潛力難以發(fā)揮和利用。所以，未來可參考絲路印象建議，在產(chǎn)業(yè)、企業(yè)兩個層面強(qiáng)化海運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。