2017年中國(guó)碳纖維市場(chǎng)概況

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:26 瀏覽：1732 收藏

1、中國(guó)碳纖維年份需求

2017年，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的需求統(tǒng)計(jì)，我們開始加入了國(guó)產(chǎn)纖維的貢獻(xiàn)。之前，國(guó)產(chǎn)纖維在滿足市場(chǎng)需求方面，份額與貢獻(xiàn)很少，但在2017年實(shí)現(xiàn)了一個(gè)巨大的增量。如果按此勢(shì)頭前行，我們預(yù)計(jì)：到2020年，國(guó)產(chǎn)碳纖維有望與進(jìn)口量平分秋色。讀者要特別留意這個(gè)預(yù)測(cè)的前提：按2017年的增長(zhǎng)勢(shì)頭，這里有兩個(gè)重大信息，一是市場(chǎng)需求的勢(shì)頭，二是國(guó)產(chǎn)碳纖維的市場(chǎng)表現(xiàn)。樂觀的信息是存在的，但行業(yè)長(zhǎng)期存在的問題并無(wú)重大改變。所以，對(duì)上面的預(yù)測(cè)，可更多理解為對(duì)碳纖維行業(yè)的良好祝愿。

中國(guó)碳纖維省份需求量

中國(guó)碳纖維省份需求量

2017年，國(guó)產(chǎn)碳纖維比2016新增了3800噸的銷量，這個(gè)3800的新增需求來(lái)自哪兒呢？自2014年以來(lái)，國(guó)內(nèi)碳纖維需求按照13%~20%的速度增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)逐年攀升：2015年比2014年增長(zhǎng)13.4%，2016年比2015年增長(zhǎng)16.5%，2017年比2016年增長(zhǎng)20%。從目前的市場(chǎng)情況看，2018年比2017年至少增長(zhǎng)20%以上。按照2017年20%的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)大約3800噸的自然增長(zhǎng)。

中國(guó)碳纖維省份排名top10

中國(guó)碳纖維省份排名top10

我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)的客觀性非常自信，這里面有詳實(shí)的海關(guān)數(shù)據(jù)的支持，也有對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)廠家需求大戶的反復(fù)校核。從2014年開始，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率不斷提升。國(guó)際需求10%以上已經(jīng)是一個(gè)非常樂觀的高增長(zhǎng)了，從2015年的13.4%，2016年的16.5%到2017年的20%不難看出，2018年的數(shù)據(jù)也會(huì)非常亮麗。好風(fēng)憑借力，送我上青云，祝愿中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)能茁壯成長(zhǎng)。

2、中國(guó)碳纖維應(yīng)用需求

總量：23,487噸

體育器材依然占據(jù)半壁江山，這不僅是碳纖維的傳統(tǒng)市場(chǎng)，更是中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)根基。這個(gè)市場(chǎng)，我們會(huì)在后面的單項(xiàng)介紹中重點(diǎn)介紹。

中國(guó)碳纖維省份按金額需求

中國(guó)碳纖維省份按金額需求

風(fēng)電葉片用碳纖維與2016年基本持平，VESTAS的需求強(qiáng)勁，勢(shì)頭越來(lái)越猛，供應(yīng)格局有重大變化。而另一條技術(shù)路線，單向織物灌注工藝，2017年也有很大的發(fā)展，德國(guó)織物廠家薩泰克斯全年進(jìn)口了113噸，為國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片企業(yè)提供高滲透單向織物。

中國(guó)碳纖維按金額需求各省份排名

中國(guó)碳纖維按金額需求各省份排名

今年的航空航天有較大的調(diào)整，之前，我們僅根據(jù)國(guó)內(nèi)碳纖維廠家對(duì)航空航天的供應(yīng)量、HEXCEL對(duì)中國(guó)預(yù)浸料的出口來(lái)估算用量。近幾年，氰特(上海)每年都有200噸左右的預(yù)浸料，同時(shí)又考慮到通用航空的需求及無(wú)人機(jī)對(duì)碳纖維的需求，總量從2016年的400噸調(diào)整到2017年的900噸。

中國(guó)碳纖維進(jìn)口量

中國(guó)碳纖維進(jìn)口量

對(duì)于汽車行業(yè)的需求，2016年的300噸，我們是估算了眾多的汽車廠家(包括新能源汽車)的總體大致用量，2017年，我們?cè)黾恿似嚫难b件行業(yè)，以及為豪華車制造汽車零件的廠家，所以，把數(shù)據(jù)調(diào)到600噸。

3、中國(guó)碳纖維省份需求

總量：19,563噸

復(fù)合產(chǎn)業(yè)依然集中在6個(gè)省份中，全是需求上千噸的省份，北京由于恒天進(jìn)口土耳其纖維的數(shù)據(jù)拉高了排名，本身產(chǎn)業(yè)并不大。山東由于威海的拉動(dòng)，進(jìn)入5000噸俱樂部。2018年，威海與吳江增產(chǎn)勢(shì)頭兇猛。

總金額：568,179千美元

中國(guó)碳纖維從日本、韓國(guó)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

中國(guó)碳纖維從日本、韓國(guó)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

從消費(fèi)金額來(lái)看，廣東依然保持第一，山東盡管碳纖維消耗量遠(yuǎn)大于上海，但主要是低成本風(fēng)電纖維，所以，金額還是沒有進(jìn)入廣東與上海的億美元俱樂部。

4、中國(guó)碳纖維需求-來(lái)源

總量：23,487噸

僅從國(guó)別(地區(qū))來(lái)看，國(guó)產(chǎn)碳纖維歷史上首次成為國(guó)內(nèi)需求最大的供應(yīng)商，這是中國(guó)國(guó)產(chǎn)碳纖維的巨大進(jìn)步。但從實(shí)際的情況看，韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口，主要是東麗(韓國(guó))公司的產(chǎn)品，屬于日系產(chǎn)品，墨西哥、匈牙利及美國(guó)的一部分，因東麗收購(gòu)了ZOLTEK，也屬于日系產(chǎn)品，所以總體來(lái)說(shuō)，日系依然有9085噸的銷售量，依然是中國(guó)市場(chǎng)最大的供應(yīng)商。

中國(guó)碳纖維按國(guó)別進(jìn)口金額

中國(guó)碳纖維按國(guó)別進(jìn)口金額

中國(guó)臺(tái)灣的銷量有較大幅度的增加，從2016年的3094噸到2017年的4203噸；ZOLTEK體系(墨西哥、匈牙利、美國(guó))均有大幅度的下滑：對(duì)比2016年，美國(guó)減少了624噸，匈牙利減少了863噸，墨西哥減少了50噸，合計(jì)1537噸。這是VESTAS體系對(duì)供應(yīng)商的重大調(diào)整：從去年以鹽城TPI公司及VESTAS天津體系，調(diào)整到光威復(fù)材與江蘇澳盛，碳纖維從ZOLTEK供應(yīng)調(diào)整到主要由臺(tái)塑(部分國(guó)產(chǎn))的供應(yīng)上。對(duì)于這個(gè)調(diào)整，我們還不了解其中的詳細(xì)原因，不知道到底是VESTAS方面，還是ZOLTEK方面。

中國(guó)碳纖維進(jìn)口單價(jià)

中國(guó)碳纖維進(jìn)口單價(jià)

土耳其的進(jìn)口量去年有一定幅度的下滑，減少了288噸，主要原因是2016年其在國(guó)內(nèi)的經(jīng)銷商有一定的庫(kù)存，所以2017年在中國(guó)的實(shí)際銷售是增長(zhǎng)的，達(dá)到1100噸。

另外值得關(guān)注是俄羅斯UMATEX公司，去年向中國(guó)出口263噸纖維，縱觀全球市場(chǎng)，民用方面會(huì)應(yīng)用碳纖維的國(guó)家并不多，中國(guó)無(wú)疑是個(gè)包容性很強(qiáng)的大市場(chǎng)。日本與韓國(guó)主打的是碳纖維小絲束的傳統(tǒng)市場(chǎng)。這也是目前我國(guó)絕大部分碳纖維企業(yè)耐以生存的主市場(chǎng)。

中國(guó)碳纖維主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量

中國(guó)碳纖維主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量

之所以包含韓國(guó)，主要是考慮東麗在韓國(guó)的4700噸的碳纖維產(chǎn)能與相關(guān)后續(xù)工藝?？梢钥闯鲆粋€(gè)趨勢(shì)，總體上，日系碳纖維在華的銷售是穩(wěn)步上升的，盡管這些年有中國(guó)臺(tái)灣、土耳其及中國(guó)廠家的激烈的競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)蠶食。其中，東麗韓國(guó)的出貨量在穩(wěn)定增長(zhǎng)。

總金額：568,179千美元

中國(guó)碳纖維及中間材料的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5.68億美元，這些年是持續(xù)高速增長(zhǎng)的。中國(guó)國(guó)產(chǎn)的噸數(shù)盡管超越日本，但金額上有較大的差距。我們依然按照18美元(大約115元/公斤)來(lái)核算國(guó)產(chǎn)碳纖維的價(jià)格，其中既考慮了高價(jià)量小的軍品纖維，也考慮了B、C等品的低價(jià)位。

2017年，我們將各主要供應(yīng)國(guó)及地區(qū)纖維3年的價(jià)格做了一個(gè)對(duì)比。國(guó)產(chǎn)纖維的價(jià)格是增長(zhǎng)的，日本是波動(dòng)的，中國(guó)臺(tái)灣是遞減的，而俄羅斯的售價(jià)是最低的。

值得關(guān)注的是，2017年，只有日本與美國(guó)來(lái)源的纖維價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)纖維，其他國(guó)家與地區(qū)的價(jià)格均低于國(guó)產(chǎn)纖維。希望大家清醒地認(rèn)識(shí)到：這并非質(zhì)優(yōu)而貴，政府的保護(hù)政策不可能是永遠(yuǎn)的。

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