中國紡織服裝企業(yè)赴越南投資現(xiàn)狀及環(huán)境分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:27 瀏覽：2986 收藏

紡織服裝業(yè)是中國最早“走出去”的行業(yè)之一。近年來，受生產(chǎn)成本上升、貿(mào)易環(huán)境變化、周邊國家競爭加劇等因素的影響，我國紡織服裝業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢逐步削弱，紡織服裝企業(yè)開始新一輪對外直接投資。絲路印象在闡述中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系的大背景下，考察紡織服裝企業(yè)對越南投資的現(xiàn)狀，并從政治、法律、經(jīng)濟(jì)、勞工和營商環(huán)境五個方面對越南的投資環(huán)境進(jìn)行了分析。

在國家提出“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想，推進(jìn)國際產(chǎn)能合作和制造業(yè)強(qiáng)國戰(zhàn)略等政策規(guī)劃的背景下，我國紡織服裝業(yè)海外投資的政策支持體系也愈加完善。近年來，東南亞地區(qū)，尤其是越南、柬埔寨、緬甸等國，憑借低成本優(yōu)勢和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定的推進(jìn)，成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地區(qū)，也成為我國紡織服裝企業(yè)投資建廠的熱點區(qū)域，越南更是成為我國紡織服裝企業(yè)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化布局的主要投資目的地之一。

一、中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系現(xiàn)狀

中國和越南同為社會主義國家，地理相鄰，文化緊密相連，雙邊關(guān)系歷經(jīng)不同歷史階段已進(jìn)入良好發(fā)展時期。2008年，中越確立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2015年，中越兩黨最高領(lǐng)導(dǎo)人實現(xiàn)歷史性互訪，達(dá)成了積極推動中國“一帶一路”倡議和越南“兩廊一圈”戰(zhàn)略對接等一系列重要共識，為中越關(guān)系發(fā)展進(jìn)一步指明了方向，也為中越經(jīng)貿(mào)合作奠定了良好基礎(chǔ)。

1.中越雙邊貿(mào)易現(xiàn)狀

自1991年中越關(guān)系恢復(fù)正常化以來，中越政府十分重視兩國貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)上的合作。1991年至1998年期間，中越貿(mào)易不斷發(fā)展，但增長率不穩(wěn)定。1998年之后，尤其是2001年中國加入WTO及2010年中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定簽署以后，中越貿(mào)易迅速發(fā)展，雙方簽署多個經(jīng)貿(mào)文件。2011年10月，兩國簽署《中越經(jīng)貿(mào)合作五年發(fā)展規(guī)劃》。2013年10月，兩國簽署《關(guān)于建設(shè)發(fā)展跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的諒解備忘錄》。近年，隨著經(jīng)貿(mào)合作的深入，雙方合作的重點事項也不斷推進(jìn)，兩國修訂了邊境貿(mào)易協(xié)定和經(jīng)貿(mào)合作五年規(guī)劃，推進(jìn)了跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)的建設(shè)。

表1 2005-2016年中國對越南直接投資流量和存量情況(單位億美元)

2005-2016年中國對越南直接投資流量和存量情況

2015年，中越雙邊貿(mào)易額近960億美元，同比增長14.6%，越南對華貿(mào)易逆差364億美元。越南成為中國在東盟僅次于馬來西亞的第二大貿(mào)易伙伴，中國也連續(xù)12年成為越南第一大貿(mào)易伙伴。2016年，中越雙邊貿(mào)易進(jìn)一步增長，雙邊貿(mào)易額達(dá)到982億美元，越南成為中國在東盟的第一大貿(mào)易伙伴國。其中，越南對中國出口371.3億美元，越方貿(mào)易逆差下降。據(jù)中方統(tǒng)計，2017年1月-9月，中越雙邊貿(mào)易額達(dá)823.2億美元，同比增長20.5%，全年有望實現(xiàn)1000億美元目標(biāo)。

2.中越雙邊投資現(xiàn)狀

近年來，越南成為世界各國在東南亞主要直接投資市場和熱點地區(qū)。越南勞動力成本低廉，2006年加入WTO后，貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在土地、稅收方面政府也提供了優(yōu)惠措施，這些因素都成為其吸引各國直接投資的優(yōu)勢。隨著中越友好關(guān)系的發(fā)展，中國對越南的直接投資日益增加，中越投資合作日益緊密。

表2 2004-2015年在越投資紡織服裝經(jīng)營企業(yè)數(shù)量

2004-2015年在越投資紡織服裝經(jīng)營企業(yè)數(shù)量

2015年，中國對越南直接投資流量為5.60億美元，2016年則猛增至12.8億美元；而截至2016年年末，中國對越南直接投資存量49.84億美元，在東盟十國中位列第4位。根據(jù)越南計劃與投資部的數(shù)據(jù)顯示，中國在越南的直接投資在所有在越南投資的國家和地區(qū)中的排名大幅上升，2015年位列第9位，2016年躍居至第4位。2017年前2個月中國對越南投資總額達(dá)7.217億美元，超過韓國，僅次于新加坡，位居第2位。

二、中國紡織服裝企業(yè)赴越南投資現(xiàn)狀

1.越南紡織服裝業(yè)概況

目前，越南擁有約5000家紡織服裝廠，有紡織產(chǎn)業(yè)工人280萬人，年營業(yè)額達(dá)300億美元，相當(dāng)于越南GDP的15%。紡織服裝業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經(jīng)濟(jì)行業(yè)。

越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿?，但上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善，紡織原料、坯布生產(chǎn)以及印染加工相對薄弱。越南的工人素質(zhì)相對較高，但成本卻比較低，比較適合加工業(yè)。因此，越南的服裝加工業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模相對于紡織行業(yè)更加雄厚。由于越南的本土面料不能滿足服裝加工的需求，近幾年，越南成為世界最大面料進(jìn)口國和最大服裝出口國之一。

表3 2010-2016年WGI越南政府治理水平的百分比排名

2010-2016年WGI越南政府治理水平的百分比排名

2015年，越南紡織品服裝出口達(dá)275.8億美元，同比增長8%，其中，服裝出口219.5億美元，占紡織品服裝出口的80%。2016年，越南紡織品服裝出口繼續(xù)維持高增長，達(dá)到307.6億美元，較2015年增長11.5%。

外資對越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展起重要作用。資料顯示，外資企業(yè)占越南紡織服裝企業(yè)的比重約為25%，為該行業(yè)貢獻(xiàn)了60%的出口總額。雖然美國退出了TPP，但越南與其他地區(qū)或國家簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定，如越南-歐盟自貿(mào)協(xié)定、越南-韓國自貿(mào)協(xié)定、越南-日本自貿(mào)協(xié)定及越南-歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)定等，依然使越南成為紡織服裝行業(yè)外資投資的熱點目的地。

2.中國紡織服裝企業(yè)在越投資情況

(1)中國紡織服裝企業(yè)在越投資概況

越南勞動力充足，紡織服裝業(yè)也是越南重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在越南政府著力推進(jìn)紡織垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策導(dǎo)向下，中國紡織服裝企業(yè)近年來逐步擴(kuò)大在越南的投資。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年-2015年，在越南投資的我國紡織服裝類企業(yè)共有65家。從年度分布來看，近年來呈逐步增加趨勢(見表2)，而已在越投資的企業(yè)的經(jīng)營活動和范圍也在逐步深入和擴(kuò)大。

表4 2007-2016年越南主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)

2007-2016年越南主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)

我國赴越南投資的紡織服裝企業(yè)從業(yè)務(wù)類型上可以分為業(yè)務(wù)拓展型、生產(chǎn)型、貿(mào)易型和混合型。業(yè)務(wù)拓展型是指主要進(jìn)行信息收集、市場開拓、聯(lián)絡(luò)接洽等業(yè)務(wù)的企業(yè)；生產(chǎn)型是指主要在越從事生產(chǎn)加工活動的企業(yè)；貿(mào)易型是指以銷售和進(jìn)出口活動為主的企業(yè)；混合型是指同時從事生產(chǎn)和商貿(mào)活動的企業(yè)。早期對越南投資的企業(yè)，以業(yè)務(wù)拓展型為主，2006年以后，大部分企業(yè)均為既從事生產(chǎn)活動也進(jìn)行銷售的混合型企業(yè)，說明紡織服裝企業(yè)在越投資和經(jīng)營活動逐步深入。

(2)在越投資的中國紡織服裝典型企業(yè)

天虹紡織是我國相對較早在越南進(jìn)行投資的紡織服裝企業(yè)，2006年，天虹紡織在越南開辦了第一家紗廠。目前，天虹在越南擁有三大生產(chǎn)基地，合計約125萬紗錠，以及400臺先進(jìn)布機(jī)和染整服裝全套產(chǎn)業(yè)鏈體系，是越南最大的紡織生產(chǎn)企業(yè)之一。

天虹紗錠規(guī)模占到全越南約700萬錠總生產(chǎn)規(guī)模的17.8%，年生產(chǎn)紗線約30萬噸，占到越南全國70萬噸紗總產(chǎn)量約43%，所用越南員工超過20,000人，是越南名副其實的紗線龍頭生產(chǎn)企業(yè)。此外，我國投資越南的代表性紡織服裝企業(yè)還包括青島即發(fā)、百隆東方、申洲國際和魯泰集團(tuán)等。

表5 越南營商環(huán)境各指標(biāo)排名

越南營商環(huán)境各指標(biāo)排名

2005年，青島即發(fā)在越南成立服裝公司，目前已擁有24條生產(chǎn)線，用工達(dá)數(shù)千人。2016年，青島即發(fā)合資建設(shè)高檔面料生產(chǎn)項目，總投資1億美元，主要從事生產(chǎn)針織織布、梭織織布和其他無紡布及染色、印花、服裝和銷售等業(yè)務(wù)，年產(chǎn)1.2萬噸高檔面料。

百隆東方于2012年在越南設(shè)立了全資子公司，至2016年，百隆越南注冊資本已追加到4億美元，形成年產(chǎn)50萬紗錠的生產(chǎn)能力。2017年，百隆東方?jīng)Q定以自有資金投資3億美元在越南新增50萬錠色紡紗產(chǎn)能。

申洲國際于2013年在越南投資設(shè)廠，生產(chǎn)針織服裝產(chǎn)品及面料。其越南一期成衣制造工廠至2016年末擁有超過7000名員工，2017年計劃增至1萬名以上。申洲越南面料工廠二期于2016年建成投產(chǎn)，其面料產(chǎn)能占申洲整體面料總產(chǎn)能的40%。

2015年，魯泰集團(tuán)在越南西寧省福東工業(yè)園投資建設(shè)6萬錠紡紗及年產(chǎn)3000萬米色織面料生產(chǎn)線項目，隨后又投資3000萬美元設(shè)立魯泰(越南)制衣有限公司，形成年產(chǎn)600萬件的制衣生產(chǎn)能力，將其在越南的投資延伸至服裝生產(chǎn)。

三、越南紡織服裝業(yè)投資環(huán)境分析

1.政治環(huán)境

越南政局穩(wěn)定，執(zhí)政黨越南共產(chǎn)黨為越南唯一合法政黨。2016年，越南最高領(lǐng)導(dǎo)層實現(xiàn)權(quán)力平穩(wěn)交接，任期至2021年，國內(nèi)各項改革和開放政策繼續(xù)延續(xù)。越南政府保持政權(quán)的能力及對政局的控制，使得越南國內(nèi)爆發(fā)政治動亂和恐怖主義的可能性較小。從政府的治理水平來看，在世界銀行發(fā)布的衡量國家或地區(qū)的治理水平的“全球治理指數(shù)”排名中，越南在政府的有效性(政府提供公共服務(wù)的水平，獨立于政治壓力行使職能的程度，制定和執(zhí)行政策的能力和可信度)、政府的法治水平(保障社會規(guī)章，尤其是履約、產(chǎn)權(quán)、司法和打擊犯罪等方面的規(guī)章得以遵守的能力)和政府控制腐敗的能力三個方面均處于中等程度；在制定和實施準(zhǔn)許和鼓勵私人部門發(fā)展的政策和規(guī)章方面，越南政府排名較低。表3顯示，越南政府在各項指標(biāo)的排名上近年均呈上升趨勢，顯示了越南政府治理水平的提升。

2.法律環(huán)境

為吸引外商投資，進(jìn)一步開放市場，越南于2015年第五次修訂了《投資法》。根據(jù)《投資法》，禁止外國投資的領(lǐng)域數(shù)量從51個降至6個，此外還廢除“多個”許可證，以簡化投資審批手續(xù)和提高透明度。《投資法》規(guī)定，除銀行業(yè)依舊維持30%的外資持股上限以外，外資持有越南企業(yè)股份的比例不再限制為49%，而是可達(dá)100%。《投資法》還規(guī)定，越南政府對外資企業(yè)的合法財產(chǎn)提供完善的保障，包括合法財產(chǎn)不被國有化或不以行政手段沒收，在特殊情形下進(jìn)行的征用將按規(guī)定進(jìn)行結(jié)算和賠償。除了對財產(chǎn)所有權(quán)的保障之外，越南政府還對投資商開展的投資活動、合法財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、重要項目以及法律變更方面均提供保障。整體來說，越南為外國投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策。

3.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

越南自1986年實施改革開放以來，以發(fā)展經(jīng)濟(jì)為重心，經(jīng)濟(jì)總量逐步增加，2006年11月加入WTO后，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步加快融入國際體系。

從經(jīng)濟(jì)規(guī)模和發(fā)展水平來看，越南GDP在2009年突破一千億美元，2016年突破兩千億美元，達(dá)到2026.2億美元。人均GDP在2008年突破一千美元，2014年突破兩千美元，2016年人均GDP為2186美元。

從經(jīng)濟(jì)績效來看，越南GDP增速自上世紀(jì)90年代以來基本維持在5%以上，90年代中期一度超過9%。2014年以來，GDP年增速一直在6%以上。2008年和2011年，越南經(jīng)歷了兩次較為嚴(yán)重的通貨膨脹，2011年以后情況有所好轉(zhuǎn)，2016年越南通貨膨脹率為3.24%。越南的失業(yè)率一直很低，近年來保持在2%上下的水平。

從經(jīng)濟(jì)開放程度來看，越南自2006年底加入WTO后，對外貿(mào)易和投資均呈擴(kuò)大趨勢。在貿(mào)易方面，2007年，越南的出口依存度超過了70%，到2012年以后進(jìn)一步擴(kuò)大到80%以上，2016年更是達(dá)到了90%以上。同時，越南的進(jìn)口依存度也相當(dāng)高，2007年以來的大部分年份進(jìn)口依存度都在80%以上，2016年達(dá)到91%。越南“大進(jìn)大出”的開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，說明外貿(mào)在越南經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位，也反映了越南經(jīng)濟(jì)對外部市場的高度依賴。

在投資方面，相較于吸收外資，越南企業(yè)的對外直接投資規(guī)模仍比較小，但2007年-2013年，對外直接投資占GDP的比重逐步上升，在2013年占比達(dá)到1.14%，隨后又有所回落。越南吸收外商直接投資占GDP的比重自2007年有大幅提升，2008年一度接近10%，隨后有所回落。2015年起，這一比重開始穩(wěn)步回升。

4.勞工環(huán)境

越南2016年人口總數(shù)9270萬，總勞動力人數(shù)5593萬人，適齡人口勞動參與率一直保持穩(wěn)定，近年均達(dá)78%以上。越南勞動力面臨的主要問題是素質(zhì)仍有待提高。2014年，越南技術(shù)工人的比例只有40%，接受過職業(yè)培訓(xùn)的工人比重只有30%。越南政府將勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)作為今后工作重點，計劃到2020年將受過技能培訓(xùn)的勞動力比重提高至70%。

越南將全國劃分為四個地區(qū)實施不同的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2018年1月1日起第一地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為398萬越南盾(相當(dāng)于1165元人民幣)；第二地區(qū)為353萬越南盾；第三地區(qū)為309萬越南盾；第四地區(qū)為276萬越南盾。2018年越南全國最低工資標(biāo)準(zhǔn)較2017年上幅6.5%，是2013年的1.7倍。雖然越南的最低工資標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)上升，但近年來越南仍不斷發(fā)生要求改善待遇的罷工事件，這一方面削弱了越南的勞動力成本優(yōu)勢，也對外資進(jìn)入越南產(chǎn)生不良影響。

越南勞工法不斷完善，對勞動者加班、勞動時間和勞工薪資都有明確要求，政府也十分重視勞工的工作環(huán)境和勞動衛(wèi)生安全等方面內(nèi)容。

5.營商環(huán)境

在世界銀行發(fā)布的《營商環(huán)境報告2018》中，越南在全球190個經(jīng)濟(jì)體中排名第68位，較上一年度的82位有大幅度提升。其中，越南在“獲得電力”、“獲得信貸”、“納稅”、“跨境貿(mào)易”及“合同履行”幾方面的改革，使其營商環(huán)境進(jìn)一步改善。在反映營商環(huán)境的各個指標(biāo)方面，越南在辦理施工許可和獲得信貸方面呈現(xiàn)優(yōu)勢，有利于企業(yè)的融資和擴(kuò)大生產(chǎn)，但在開辦企業(yè)和辦理破產(chǎn)方面處于劣勢，其中，開辦企業(yè)所需手續(xù)和天數(shù)均相對較多。此外，越南在辦理進(jìn)出口海關(guān)手續(xù)、納稅方面耗時較長，合同訴訟的成本較高且司法程序的質(zhì)量仍有待提高，但在越南獲得電力接入相對比較便利，且供電可靠性較好，電費透明度較高。

四、結(jié)論

隨著越南投資環(huán)境的改善，以及我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)對外轉(zhuǎn)移的需要，我國紡織服裝企業(yè)對越南的投資正呈不斷擴(kuò)大的趨勢。越南整體投資環(huán)境基本滿足我國紡織服裝企業(yè)海外投資的需要，其穩(wěn)定的政治形勢，豐富且相對低廉的勞動力資源，以及政府對紡織服裝行業(yè)的鼓勵措施均有利于吸引外來投資。同時也要注意到，越南國內(nèi)存在發(fā)生針對外資企業(yè)的暴力活動的可能性，存在發(fā)生勞資糾紛和罷工的風(fēng)險，其紡織產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)節(jié)尚不完善，原材料主要依賴進(jìn)口，且隨著外資的進(jìn)入，越南國內(nèi)原材料、勞動力、水、電、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的競爭將更為激烈，有可能影響企業(yè)的投資效率。

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