2017年我國聚乙烯市場生產(chǎn)情況、進(jìn)出口分析及2018年預(yù)測
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:27
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絲路印象綜述了我國聚乙烯(PE)的生產(chǎn)及市場情況，其中包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、新增產(chǎn)能及進(jìn)出口情況等，詳細(xì)分析了我國華北、華東、華南、西北及東北地區(qū)PE的消費(fèi)特點(diǎn)，對PE的市場及進(jìn)出口情況進(jìn)行了預(yù)測，并對今后我國PE的發(fā)展提出了一些建議。
1、生產(chǎn)情況分析及預(yù)測
2017年我國聚乙烯(PE)產(chǎn)能約為1736萬t，其中64.5%的PE產(chǎn)能集中在“兩桶油”(中國石油和中國石化)手中，不過隨著地方企業(yè)產(chǎn)能的不斷投放，其市場份額已經(jīng)在逐步縮小，“兩桶油”PE產(chǎn)能占比較2016年下降4.4個百分點(diǎn)，未來“兩桶油”的市場份額將會繼續(xù)下降。而且，從目前下游需求及國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)情況來看，70%-80%的下游領(lǐng)域?qū)τ谠系囊蟛桓?，因此我國PE產(chǎn)品存在通用料多、專用料少的現(xiàn)狀，其主要是由需求所決定的。隨著企業(yè)競爭意識的加強(qiáng)，研發(fā)高端專用料的力度也逐步加強(qiáng)，如齊魯石化公司2018年的產(chǎn)品生產(chǎn)重心就放到了滾塑及茂金屬方面，獨(dú)山子石化公司的管材及茂金屬產(chǎn)品在市場的認(rèn)可度也逐步提升，煤制企業(yè)如延長、蒲城等公司也在不斷積極擴(kuò)充生產(chǎn)品種。2017年我國PE產(chǎn)能分布見圖1。
2017年國內(nèi)主要LLDPE/HDPE生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況見表1和表2。
在2010年以前，PE市場主要是油制主導(dǎo)下的市場。這一階段，油制PE裝置產(chǎn)能約為1045萬t，煤化工裝置只有神華包頭公司的30萬tFDPE裝置，煤制PE產(chǎn)能僅占總產(chǎn)能的3%；自2014年以后，隨著寧夏寶豐能源化工、延長中煤榆林能源化工、中煤榆林能源化工等裝置不斷投產(chǎn)，煤化工裝置產(chǎn)能不斷增加，截止到2017年底，煤化工裝置產(chǎn)能增加至364萬t，約占PE總產(chǎn)能的21%。2017年煤制企業(yè)新增產(chǎn)能情況見表4。
2、市場分析及預(yù)測
2.1 國內(nèi)市場分析及預(yù)測
截止到2017年12月份，國內(nèi)PE總產(chǎn)量為1584.41萬t，較2016年增幅11.47%。同時，國內(nèi)PE表觀消費(fèi)量約為2500萬t，較2016年增幅15.54%。其中HDPE的消費(fèi)量占比約為45%，LLDPE占比約為38%，高壓聚乙烯(LDPE)占比約為17%。
國內(nèi)表觀消費(fèi)量大增，除了原料自身旺盛的需求動力外，有一個因素不容忽視，那就是環(huán)保壓力下再生料的萎縮，給原粒料市場騰挪出空間。
從近三年數(shù)據(jù)看，再生PE進(jìn)口量遞減，特別是2017年下半年，中國再生料企業(yè)紛紛遷到東南亞等地建廠，加工成再生顆粒流入國內(nèi)貿(mào)易圈及下游工廠，考慮到通關(guān)環(huán)節(jié)尚未明朗，預(yù)計2018年再生顆粒進(jìn)口量繼續(xù)下降，再生料萎縮將為PE原料需求帶來利好支撐。
2017年國家經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)中上進(jìn)，PE市場整體行情在2016年基礎(chǔ)上繼續(xù)有所好轉(zhuǎn)，整體價格或有所上漲。從整體上看，2017年國家政策面、金融面因素對PE市場走勢影響更加明顯，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，PE價格重心震蕩上升，市場氣氛逐步回暖。
PE消費(fèi)具有較為明顯的地域性，而且每個大區(qū)的細(xì)分消費(fèi)各有不同。石化及合資企業(yè)PE產(chǎn)能在華北、華東、華南一帶分布最為集中，這與PE消費(fèi)需求量較為吻合，所以石化及合資企業(yè)的華北、華東、華南貨源基本以當(dāng)?shù)劁N售為主，相對少量貨源跨區(qū)調(diào)撥。而華中及西北地區(qū)，因當(dāng)?shù)厥袌鱿坑邢?，貨源調(diào)撥至外埠比例較高，但這兩地產(chǎn)能整體占比不大。從石化PE各區(qū)貨源量來看，LLDPE華南產(chǎn)量最高，其次為華東，華中及華北隨后，西北產(chǎn)量最少；HDPE華東產(chǎn)量最高，華北次之，華南緊隨其后，華中產(chǎn)量最少；LDPE華北產(chǎn)量最高，華南次之，西北及華東較少。
華東地區(qū)是最主要的PE消費(fèi)市場，當(dāng)?shù)匕b膜、注塑等需求較為集中，其中江浙一帶為PE消費(fèi)集中區(qū)，臺州更是注塑產(chǎn)品集中加工區(qū)域，余姚為塑料集散地。從中國石油華東PE各品種貨源來看，市場整體供貨壓力不大。
華南地區(qū)也是我國PE重要的消費(fèi)區(qū)之一，尤其廣東汕頭一帶塑料制品規(guī)模生產(chǎn)集中，當(dāng)?shù)厥袌鼋煌痘钴S，廣東省工業(yè)膜、包裝膜、纏繞膜、注塑托盤等塑料制品是主要下游消費(fèi)領(lǐng)域，但從中國石油華南PE貨源量來看，其產(chǎn)品量在各大區(qū)中處于中等略偏下水平，這與石化及合資企業(yè)在當(dāng)?shù)刎浽戳枯^多有一定關(guān)系。從中國石油華南PE細(xì)分品種來看，當(dāng)?shù)氐蛪褐锌铡⒛?、管材量相對于拉絲及注塑較多，符合當(dāng)?shù)刎浽捶植技靶枨笄闆r。
東北地區(qū)與西北地區(qū)基本相仿，但對于貨源調(diào)撥來說，當(dāng)?shù)刎浽磸娜A北一帶運(yùn)輸較為方便，部分石化貨源會調(diào)撥至當(dāng)?shù)叵?/span>
綜合而言，各區(qū)PE貨源分布量較為均衡，“兩桶油”根據(jù)各區(qū)市場的消費(fèi)特點(diǎn)，統(tǒng)籌安排貨源調(diào)撥量。從細(xì)分產(chǎn)品來看，華北部分低壓貨源較為充足。從大的市場分布格局來看，短期內(nèi)各區(qū)消費(fèi)特點(diǎn)不會有大的變化。在此基礎(chǔ)上，市場統(tǒng)籌關(guān)注兩桶油貨源分布將有利于更加系統(tǒng)、全面地把握國內(nèi)供應(yīng)格局。
2.2 2018年P(guān)E供需平衡分析
2018年，國內(nèi)PE產(chǎn)能將繼續(xù)增長，國內(nèi)新投產(chǎn)裝置產(chǎn)能為175萬t/A，另外神華寧煤公司45萬t/A裝置于2017年12月正式投產(chǎn)，其產(chǎn)量基本在2018年釋放。2018年P(guān)E新擴(kuò)能裝置見表5。
近年國內(nèi)PE產(chǎn)能及消費(fèi)量均處于增長態(tài)勢，且產(chǎn)能較消費(fèi)量仍有較大的缺口。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，預(yù)計2018年P(guān)E產(chǎn)能增幅略超消費(fèi)增幅，不過2018年國內(nèi)有65萬t/A產(chǎn)能計劃年底投產(chǎn)，其產(chǎn)能增長對年內(nèi)產(chǎn)量影響不大。2010年-2018年國內(nèi)PE產(chǎn)能及消費(fèi)量變化情況見圖2。
綜合而言，2018年國內(nèi)PE供需維持緊平衡態(tài)勢，其產(chǎn)能增長維持中高速水平，盡管國內(nèi)PE產(chǎn)能較表觀消費(fèi)仍有一定缺口，但國內(nèi)PE產(chǎn)品生產(chǎn)仍不均衡，在專用料及部分進(jìn)口料維持較多進(jìn)口量的情況下，國內(nèi)通用料競爭局面依然較為明顯，從行情來看，其價格高點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)在三、四季度。
3、進(jìn)出口分析及預(yù)測
2017年國內(nèi)進(jìn)口PE總量為1181.2萬t，同比增加18.76%。由于年中國家規(guī)定2018年禁止廢塑料進(jìn)口，導(dǎo)致終端需求對于原料需求量的增加，使得2017年國內(nèi)PE進(jìn)口有所增加。另一方面，由于2017年國內(nèi)PE價格較2016年相比有所上漲，進(jìn)口貨價格優(yōu)勢明顯，使得部分終端采購進(jìn)口貨源來維持其生產(chǎn)，也是導(dǎo)致進(jìn)口量增加的原因之一。2017年P(guān)E主要進(jìn)口來源國見圖3。
從進(jìn)口來源國看，2017年進(jìn)口量排名前十的國家(或地區(qū))有沙特、伊朗、阿拉伯聯(lián)合酋長國、韓國、泰國、新加坡、美國、卡塔爾、臺灣省、科威特。上述國家(或地區(qū))占2017年中國大陸總進(jìn)口量的85%。其中排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為234.73萬t；其次是伊朗，進(jìn)口量為1９6.75萬t；第三名為阿拉伯聯(lián)合酋長國，進(jìn)口量為150.1９萬t。
2017年LLDPE進(jìn)口來源國排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為75.43萬t；其次是新加坡，進(jìn)口量為66.08萬t；第三名為泰國，進(jìn)口量為35.4９萬t；后面依次為阿拉伯聯(lián)合酋長國、韓國、伊朗、美國、卡塔爾、科威特、印度。2017年LLDPE主要進(jìn)口來源國見圖5。
2017年LDPE進(jìn)口來源國排名第一為伊朗，進(jìn)口量為60.48萬t；其次是卡塔爾，進(jìn)口量為24.07萬t；第三名為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為22.3９萬t；后面依次為韓國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、美國、馬來西亞、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、新加坡。2017年LDPE主要進(jìn)口來源國見圖6。
2017年HDPE進(jìn)口來源國排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為136.９1萬t；其次是伊朗，進(jìn)口量為11９.72萬t；第三名為阿拉伯聯(lián)合酋長國，進(jìn)口量為103.81萬t；后面依次為韓國、泰國、科威特、卡塔爾、美國等。2017年HDPE主要進(jìn)口來源國見圖7。
4、結(jié)束語
當(dāng)今全球烯烴原料多元化為行業(yè)帶來了新挑戰(zhàn)，輕質(zhì)原料比例上升，呈現(xiàn)輕質(zhì)化。北美乙烯生產(chǎn)用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%，中東地區(qū)則從75%增加到2012年的77%。中國現(xiàn)有乙烯原料總體偏差，以石腦油、加氫尾油為主，比例達(dá)到70%以上，乙烯原料中粗柴油用量大幅減少，但輕質(zhì)原料比例仍偏低，僅占15%左右，尤其沒有乙烷原料。未來幾年，來自北美和中東的具有原料優(yōu)勢的PE裝置陸續(xù)建成投運(yùn)，將沖擊全球。據(jù)悉，僅2017年美國約700萬t/A乙烯裝置建成投產(chǎn)，必將對世界PE行業(yè)帶來第一波沖擊。而201９年，美國第二批新建乙烯產(chǎn)能也將建成投運(yùn)，中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項(xiàng)目或?qū)⒃?020年投運(yùn)。屆時，世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
對于PE行業(yè)而言，我國PE經(jīng)歷了以資源為優(yōu)勢的煤制烯烴時代，接下來將會迎接以原料清潔化為趨勢的乙烷制PE時代。而且隨著原料的多元化發(fā)展，PE行業(yè)格局也會悄然改變，企業(yè)競爭壓力也將隨之增加?！笆濉逼陂g，我國PE市場面臨新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化帶來的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，也面臨烯烴生產(chǎn)原料多樣化帶來的國內(nèi)同行業(yè)競爭加劇、利潤空間縮小、供求趨向平衡、部分產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題，以及來自美國、中東PE產(chǎn)能大增帶來的外來競爭壓力。
“十三五”期間，我國PE的需求將主要由內(nèi)需拉動。按照經(jīng)濟(jì)增速，到2035年我國PE的人均消費(fèi)量能達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前水平，因此，PE內(nèi)需的增長潛力很大。與不斷增長的需求相比，我國PE產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上都存在一些問題和差距，需要大量進(jìn)口高端PE。這些缺口正是國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的動力，國內(nèi)PE企業(yè)應(yīng)以創(chuàng)新發(fā)展、開發(fā)新品種為動力，盡快利用已掌握的技術(shù)，整合優(yōu)化乙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠產(chǎn)品質(zhì)量、價格和服務(wù)提高市場份額，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展，提升綜合競爭力。
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1、生產(chǎn)情況分析及預(yù)測
2017年我國聚乙烯(PE)產(chǎn)能約為1736萬t，其中64.5%的PE產(chǎn)能集中在“兩桶油”(中國石油和中國石化)手中，不過隨著地方企業(yè)產(chǎn)能的不斷投放，其市場份額已經(jīng)在逐步縮小，“兩桶油”PE產(chǎn)能占比較2016年下降4.4個百分點(diǎn)，未來“兩桶油”的市場份額將會繼續(xù)下降。而且，從目前下游需求及國內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)情況來看，70%-80%的下游領(lǐng)域?qū)τ谠系囊蟛桓?，因此我國PE產(chǎn)品存在通用料多、專用料少的現(xiàn)狀，其主要是由需求所決定的。隨著企業(yè)競爭意識的加強(qiáng)，研發(fā)高端專用料的力度也逐步加強(qiáng)，如齊魯石化公司2018年的產(chǎn)品生產(chǎn)重心就放到了滾塑及茂金屬方面，獨(dú)山子石化公司的管材及茂金屬產(chǎn)品在市場的認(rèn)可度也逐步提升，煤制企業(yè)如延長、蒲城等公司也在不斷積極擴(kuò)充生產(chǎn)品種。2017年我國PE產(chǎn)能分布見圖1。
圖1 2017年我國PE產(chǎn)能分布
表1 2017年國內(nèi)主要LLDPE生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況
2017年國內(nèi)主要LLDPE/HDPE生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況見表1和表2。
表2 2017年我國主要HDPE生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況
表3 2018-2020年我國PE產(chǎn)能擴(kuò)能情況
在2010年以前，PE市場主要是油制主導(dǎo)下的市場。這一階段，油制PE裝置產(chǎn)能約為1045萬t，煤化工裝置只有神華包頭公司的30萬tFDPE裝置，煤制PE產(chǎn)能僅占總產(chǎn)能的3%；自2014年以后，隨著寧夏寶豐能源化工、延長中煤榆林能源化工、中煤榆林能源化工等裝置不斷投產(chǎn)，煤化工裝置產(chǎn)能不斷增加，截止到2017年底，煤化工裝置產(chǎn)能增加至364萬t，約占PE總產(chǎn)能的21%。2017年煤制企業(yè)新增產(chǎn)能情況見表4。
表4 2017年煤制企業(yè)新增產(chǎn)能情況
2、市場分析及預(yù)測
2.1 國內(nèi)市場分析及預(yù)測
截止到2017年12月份，國內(nèi)PE總產(chǎn)量為1584.41萬t，較2016年增幅11.47%。同時，國內(nèi)PE表觀消費(fèi)量約為2500萬t，較2016年增幅15.54%。其中HDPE的消費(fèi)量占比約為45%，LLDPE占比約為38%，高壓聚乙烯(LDPE)占比約為17%。
國內(nèi)表觀消費(fèi)量大增，除了原料自身旺盛的需求動力外，有一個因素不容忽視，那就是環(huán)保壓力下再生料的萎縮，給原粒料市場騰挪出空間。
從近三年數(shù)據(jù)看，再生PE進(jìn)口量遞減，特別是2017年下半年，中國再生料企業(yè)紛紛遷到東南亞等地建廠，加工成再生顆粒流入國內(nèi)貿(mào)易圈及下游工廠，考慮到通關(guān)環(huán)節(jié)尚未明朗，預(yù)計2018年再生顆粒進(jìn)口量繼續(xù)下降，再生料萎縮將為PE原料需求帶來利好支撐。
表5 2018年P(guān)E新擴(kuò)能裝置情況
2017年國家經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)穩(wěn)中上進(jìn)，PE市場整體行情在2016年基礎(chǔ)上繼續(xù)有所好轉(zhuǎn)，整體價格或有所上漲。從整體上看，2017年國家政策面、金融面因素對PE市場走勢影響更加明顯，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，PE價格重心震蕩上升，市場氣氛逐步回暖。
圖2 2010-2018年國內(nèi)PE產(chǎn)能及消費(fèi)量變化情況
PE消費(fèi)具有較為明顯的地域性，而且每個大區(qū)的細(xì)分消費(fèi)各有不同。石化及合資企業(yè)PE產(chǎn)能在華北、華東、華南一帶分布最為集中，這與PE消費(fèi)需求量較為吻合，所以石化及合資企業(yè)的華北、華東、華南貨源基本以當(dāng)?shù)劁N售為主，相對少量貨源跨區(qū)調(diào)撥。而華中及西北地區(qū)，因當(dāng)?shù)厥袌鱿坑邢?，貨源調(diào)撥至外埠比例較高，但這兩地產(chǎn)能整體占比不大。從石化PE各區(qū)貨源量來看，LLDPE華南產(chǎn)量最高，其次為華東，華中及華北隨后，西北產(chǎn)量最少；HDPE華東產(chǎn)量最高，華北次之，華南緊隨其后，華中產(chǎn)量最少；LDPE華北產(chǎn)量最高，華南次之，西北及華東較少。
表6 2018年國內(nèi)PE裝置檢修情況
華東地區(qū)是最主要的PE消費(fèi)市場，當(dāng)?shù)匕b膜、注塑等需求較為集中，其中江浙一帶為PE消費(fèi)集中區(qū)，臺州更是注塑產(chǎn)品集中加工區(qū)域，余姚為塑料集散地。從中國石油華東PE各品種貨源來看，市場整體供貨壓力不大。
華南地區(qū)也是我國PE重要的消費(fèi)區(qū)之一，尤其廣東汕頭一帶塑料制品規(guī)模生產(chǎn)集中，當(dāng)?shù)厥袌鼋煌痘钴S，廣東省工業(yè)膜、包裝膜、纏繞膜、注塑托盤等塑料制品是主要下游消費(fèi)領(lǐng)域，但從中國石油華南PE貨源量來看，其產(chǎn)品量在各大區(qū)中處于中等略偏下水平，這與石化及合資企業(yè)在當(dāng)?shù)刎浽戳枯^多有一定關(guān)系。從中國石油華南PE細(xì)分品種來看，當(dāng)?shù)氐蛪褐锌铡⒛?、管材量相對于拉絲及注塑較多，符合當(dāng)?shù)刎浽捶植技靶枨笄闆r。
圖3 2017年P(guān)E主要進(jìn)口來源國
東北地區(qū)與西北地區(qū)基本相仿，但對于貨源調(diào)撥來說，當(dāng)?shù)刎浽磸娜A北一帶運(yùn)輸較為方便，部分石化貨源會調(diào)撥至當(dāng)?shù)叵?/span>
圖4 2017年國內(nèi)PE進(jìn)口占比
綜合而言，各區(qū)PE貨源分布量較為均衡，“兩桶油”根據(jù)各區(qū)市場的消費(fèi)特點(diǎn)，統(tǒng)籌安排貨源調(diào)撥量。從細(xì)分產(chǎn)品來看，華北部分低壓貨源較為充足。從大的市場分布格局來看，短期內(nèi)各區(qū)消費(fèi)特點(diǎn)不會有大的變化。在此基礎(chǔ)上，市場統(tǒng)籌關(guān)注兩桶油貨源分布將有利于更加系統(tǒng)、全面地把握國內(nèi)供應(yīng)格局。
2.2 2018年P(guān)E供需平衡分析
2018年，國內(nèi)PE產(chǎn)能將繼續(xù)增長，國內(nèi)新投產(chǎn)裝置產(chǎn)能為175萬t/A，另外神華寧煤公司45萬t/A裝置于2017年12月正式投產(chǎn)，其產(chǎn)量基本在2018年釋放。2018年P(guān)E新擴(kuò)能裝置見表5。
近年國內(nèi)PE產(chǎn)能及消費(fèi)量均處于增長態(tài)勢，且產(chǎn)能較消費(fèi)量仍有較大的缺口。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，預(yù)計2018年P(guān)E產(chǎn)能增幅略超消費(fèi)增幅，不過2018年國內(nèi)有65萬t/A產(chǎn)能計劃年底投產(chǎn)，其產(chǎn)能增長對年內(nèi)產(chǎn)量影響不大。2010年-2018年國內(nèi)PE產(chǎn)能及消費(fèi)量變化情況見圖2。
圖5 2017年LLDPE主要進(jìn)口來源
綜合而言，2018年國內(nèi)PE供需維持緊平衡態(tài)勢，其產(chǎn)能增長維持中高速水平，盡管國內(nèi)PE產(chǎn)能較表觀消費(fèi)仍有一定缺口，但國內(nèi)PE產(chǎn)品生產(chǎn)仍不均衡，在專用料及部分進(jìn)口料維持較多進(jìn)口量的情況下，國內(nèi)通用料競爭局面依然較為明顯，從行情來看，其價格高點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)在三、四季度。
3、進(jìn)出口分析及預(yù)測
2017年國內(nèi)進(jìn)口PE總量為1181.2萬t，同比增加18.76%。由于年中國家規(guī)定2018年禁止廢塑料進(jìn)口，導(dǎo)致終端需求對于原料需求量的增加，使得2017年國內(nèi)PE進(jìn)口有所增加。另一方面，由于2017年國內(nèi)PE價格較2016年相比有所上漲，進(jìn)口貨價格優(yōu)勢明顯，使得部分終端采購進(jìn)口貨源來維持其生產(chǎn)，也是導(dǎo)致進(jìn)口量增加的原因之一。2017年P(guān)E主要進(jìn)口來源國見圖3。
從進(jìn)口來源國看，2017年進(jìn)口量排名前十的國家(或地區(qū))有沙特、伊朗、阿拉伯聯(lián)合酋長國、韓國、泰國、新加坡、美國、卡塔爾、臺灣省、科威特。上述國家(或地區(qū))占2017年中國大陸總進(jìn)口量的85%。其中排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為234.73萬t；其次是伊朗，進(jìn)口量為1９6.75萬t；第三名為阿拉伯聯(lián)合酋長國，進(jìn)口量為150.1９萬t。
圖6 2017年LDPE主要進(jìn)口來源
2017年LLDPE進(jìn)口來源國排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為75.43萬t；其次是新加坡，進(jìn)口量為66.08萬t；第三名為泰國，進(jìn)口量為35.4９萬t；后面依次為阿拉伯聯(lián)合酋長國、韓國、伊朗、美國、卡塔爾、科威特、印度。2017年LLDPE主要進(jìn)口來源國見圖5。
2017年LDPE進(jìn)口來源國排名第一為伊朗，進(jìn)口量為60.48萬t；其次是卡塔爾，進(jìn)口量為24.07萬t；第三名為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為22.3９萬t；后面依次為韓國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、美國、馬來西亞、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、新加坡。2017年LDPE主要進(jìn)口來源國見圖6。
2017年HDPE進(jìn)口來源國排名第一為沙特阿拉伯，進(jìn)口量為136.９1萬t；其次是伊朗，進(jìn)口量為11９.72萬t；第三名為阿拉伯聯(lián)合酋長國，進(jìn)口量為103.81萬t；后面依次為韓國、泰國、科威特、卡塔爾、美國等。2017年HDPE主要進(jìn)口來源國見圖7。
圖7 2017年HDPE主要進(jìn)口來源
4、結(jié)束語
當(dāng)今全球烯烴原料多元化為行業(yè)帶來了新挑戰(zhàn)，輕質(zhì)原料比例上升，呈現(xiàn)輕質(zhì)化。北美乙烯生產(chǎn)用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%，中東地區(qū)則從75%增加到2012年的77%。中國現(xiàn)有乙烯原料總體偏差，以石腦油、加氫尾油為主，比例達(dá)到70%以上，乙烯原料中粗柴油用量大幅減少，但輕質(zhì)原料比例仍偏低，僅占15%左右，尤其沒有乙烷原料。未來幾年，來自北美和中東的具有原料優(yōu)勢的PE裝置陸續(xù)建成投運(yùn)，將沖擊全球。據(jù)悉，僅2017年美國約700萬t/A乙烯裝置建成投產(chǎn)，必將對世界PE行業(yè)帶來第一波沖擊。而201９年，美國第二批新建乙烯產(chǎn)能也將建成投運(yùn)，中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項(xiàng)目或?qū)⒃?020年投運(yùn)。屆時，世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
對于PE行業(yè)而言，我國PE經(jīng)歷了以資源為優(yōu)勢的煤制烯烴時代，接下來將會迎接以原料清潔化為趨勢的乙烷制PE時代。而且隨著原料的多元化發(fā)展，PE行業(yè)格局也會悄然改變，企業(yè)競爭壓力也將隨之增加?！笆濉逼陂g，我國PE市場面臨新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化帶來的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，也面臨烯烴生產(chǎn)原料多樣化帶來的國內(nèi)同行業(yè)競爭加劇、利潤空間縮小、供求趨向平衡、部分產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出等問題，以及來自美國、中東PE產(chǎn)能大增帶來的外來競爭壓力。
“十三五”期間，我國PE的需求將主要由內(nèi)需拉動。按照經(jīng)濟(jì)增速，到2035年我國PE的人均消費(fèi)量能達(dá)到發(fā)達(dá)國家目前水平，因此，PE內(nèi)需的增長潛力很大。與不斷增長的需求相比，我國PE產(chǎn)品在質(zhì)量和結(jié)構(gòu)上都存在一些問題和差距，需要大量進(jìn)口高端PE。這些缺口正是國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的動力，國內(nèi)PE企業(yè)應(yīng)以創(chuàng)新發(fā)展、開發(fā)新品種為動力，盡快利用已掌握的技術(shù)，整合優(yōu)化乙烯產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，依靠產(chǎn)品質(zhì)量、價格和服務(wù)提高市場份額，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品向高端化、差異化、功能化發(fā)展，提升綜合競爭力。
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2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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