2018年1-6月中國(guó)土方機(jī)械市場(chǎng)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:27 瀏覽：360 收藏

2018年1-6月，工程機(jī)械銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。以挖掘機(jī)為例，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)120123臺(tái)，同比漲幅超過(guò)50%，銷(xiāo)量接近2011年歷史極值(125831臺(tái))，創(chuàng)造歷史同期第二高銷(xiāo)量。

挖掘機(jī)

2018年1-6月，納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)120123臺(tái)，同比漲幅超過(guò)50%，在2017年高基數(shù)條件下，仍實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2018年1-6月銷(xiāo)量接近2011年歷史極值(125831臺(tái))，創(chuàng)造歷史同期第二高銷(xiāo)量。令人驚喜的是，2018年6月的挖掘機(jī)銷(xiāo)量創(chuàng)造兩個(gè)之最：累計(jì)14188臺(tái)的國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量，創(chuàng)單月銷(xiāo)量歷史新高；累計(jì)1723臺(tái)的出口銷(xiāo)量，再創(chuàng)單月出口銷(xiāo)量歷史新高(見(jiàn)圖1)。

圖1 2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

按機(jī)型分類(lèi)，2018年1-6月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為16281、29619和65276臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為14.6%、26.6%和58.7%。微型挖掘機(jī)(<6t)和小型挖掘機(jī)(6-13t)占據(jù)國(guó)內(nèi)約一半的市場(chǎng)份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷(xiāo)量變化看，大挖、中挖和小挖銷(xiāo)量同比增加6865、13227和20263臺(tái)，漲幅分別為72.9%、80.7%和45.0%(見(jiàn)圖2、圖3)。從近3年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，平均噸位大幅提高，大挖、中挖復(fù)蘇顯著，小挖市場(chǎng)份額稍有下滑。

圖2 2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械不同機(jī)型市場(chǎng)情況

2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械不同機(jī)型市場(chǎng)情況

從品牌來(lái)看，2018年1-6月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷(xiāo)量分別為59728、19126、17463和14859臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前3位(見(jiàn)圖4)。從近3年品牌格局看，市場(chǎng)基本平穩(wěn)，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。

圖3 2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從區(qū)域銷(xiāo)售市場(chǎng)來(lái)看，2018年1-6月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機(jī)械銷(xiāo)量分別為35197、35152和40827臺(tái)，同比漲幅分別為61.9%、62.6%和48.6%。2018年1-6月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機(jī)械銷(xiāo)量分別為35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383臺(tái)，同比漲幅分別為57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。

圖4 2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

2018年1-6月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局

從出口銷(xiāo)量來(lái)看，2018年1-6月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)累計(jì)出口各類(lèi)挖掘機(jī)8895臺(tái)，同比增長(zhǎng)110.5%。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，出口市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)翻番式增長(zhǎng)。

裝載機(jī)

2018年1-6月，納入統(tǒng)計(jì)的25家裝載機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售裝載機(jī)65529臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.5%。其中，2018年6月合計(jì)銷(xiāo)售裝載機(jī)10221臺(tái)，同比2017年6月的8595臺(tái)增長(zhǎng)18.9%(見(jiàn)圖5)。

圖5 2018年1-6月國(guó)內(nèi)裝載機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

2018年1-6月國(guó)內(nèi)裝載機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

按機(jī)型分類(lèi)，2018年1-6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售3t及以上裝載機(jī)58553臺(tái)，占總銷(xiāo)量的89.3%。其中，5t裝載機(jī)共銷(xiāo)售42561臺(tái)，占總銷(xiāo)量的64.9%；3t裝載機(jī)共銷(xiāo)售12456臺(tái)，占比19.0%；3t以下裝載機(jī)共銷(xiāo)售6976臺(tái)。

從銷(xiāo)售區(qū)域看，2018年1-6月，山東省以近3600臺(tái)裝載機(jī)銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先于其它省份；江蘇、河北、河南3省彼此以微弱差距分列第2-4位，銷(xiāo)量均在2600臺(tái)以上；2018年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量突破2000臺(tái)的還有廣東、四川、山西、湖北、福建；上海、海南、北京、天津等地裝載機(jī)銷(xiāo)量少。

從出口銷(xiāo)量來(lái)看，裝載機(jī)海外銷(xiāo)售繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年1-6月裝載機(jī)累計(jì)出口銷(xiāo)量突破萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.6%。其中，6月裝載機(jī)出口量再次突破2000臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.6%。裝載機(jī)出口機(jī)型同樣以5t、3t為主力，2018年1-6月各出口5756臺(tái)和4015臺(tái)，分別占出口總量的48%和33%。

推土機(jī)

2018年1-6月，納入統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)11家主要推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)型推土機(jī)4470臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.8%(見(jiàn)圖6)。從整體趨勢(shì)來(lái)看，推土機(jī)行業(yè)繼續(xù)保持上升勢(shì)頭。其中，2018年6月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)售推土機(jī)約700臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.5%。

從機(jī)型來(lái)看，160hp為主力銷(xiāo)售機(jī)型，2018年1-6月累計(jì)銷(xiāo)售2800余臺(tái)，占總銷(xiāo)量的63.5%；其次為220hp，銷(xiāo)售近800臺(tái)，占比17.7%。

圖6 2018年1-6月國(guó)內(nèi)推土機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

2018年1-6月國(guó)內(nèi)推土機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

從品牌來(lái)看，2018年1-6月，山推累計(jì)銷(xiāo)售推土機(jī)3100多臺(tái)，占總銷(xiāo)量的69.5%；山工累計(jì)銷(xiāo)售370余臺(tái)，占總銷(xiāo)量的8.4%；柳工、宣工、彭浦、移山分列第3-6位，以上品牌合計(jì)占到總銷(xiāo)量的96.7%。其中，6月份，山推銷(xiāo)售推土機(jī)近480臺(tái)，占總銷(xiāo)量的68%；山工機(jī)械以約60臺(tái)銷(xiāo)量位居次席；彭浦以50臺(tái)銷(xiāo)量沖至第3名；移山、宣工和柳工分列第4-6位，彼此差距微弱。

按銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，安徽省銷(xiāo)量持續(xù)領(lǐng)跑，2018年1-6月累計(jì)銷(xiāo)量突破450臺(tái)；其次為湖北省380余臺(tái)、江蘇省近300臺(tái)、浙江省256臺(tái)。

推土機(jī)出口表現(xiàn)繼續(xù)搶眼。2018年1-6月，推土機(jī)累計(jì)出口近1200臺(tái)，同比增長(zhǎng)52%。6月出口銷(xiāo)量256臺(tái)，創(chuàng)下了2014年4月份以來(lái)的月度新高。從出口熱銷(xiāo)機(jī)型看，220hp與160hp相差不大，出口銷(xiāo)量均為360余臺(tái)，二者合計(jì)占到出口總量6成左右。從各企業(yè)出口情況分析，山推上半年累計(jì)出口推土機(jī)700余臺(tái)，占出口總量的59.5%；其次為山工機(jī)械出口110余臺(tái)；彭浦與宣工各出口90余臺(tái)。

平地機(jī)

2018年1-6月，納入統(tǒng)計(jì)的11家主要生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售各類(lèi)平地機(jī)3196臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.4%。其中，2018年6月，合計(jì)銷(xiāo)售平地機(jī)548臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%(見(jiàn)圖7)。

按機(jī)型分類(lèi)，2018年1-6月180hp平地機(jī)累計(jì)約銷(xiāo)售750臺(tái)，占總銷(xiāo)量的24%；165hp約銷(xiāo)售530臺(tái)；190hp銷(xiāo)售440臺(tái)。從品牌競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)看，徐工道路銷(xiāo)量占平地機(jī)總銷(xiāo)量的30%左右，其中6月與2018年1-6月銷(xiāo)量分別約270臺(tái)和1070臺(tái)；柳工銷(xiāo)量暫居第2，2018年1-6月銷(xiāo)量400余臺(tái)；常林約銷(xiāo)售390臺(tái)；卡特彼勒約銷(xiāo)售370臺(tái)。

圖7 2018年1-6月國(guó)內(nèi)平地機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

2018年1-6月國(guó)內(nèi)平地機(jī)月銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況

從出口情況看，2018年1-6月，120h p和180hp累計(jì)出口銷(xiāo)量均在290余臺(tái)，165hp約270臺(tái)，190hp銷(xiāo)售190余臺(tái)。2018年以來(lái)，平地機(jī)累計(jì)出口1720臺(tái)，約占總銷(xiāo)量的54%，同比增長(zhǎng)50%。其中，徐工道路累計(jì)出口平地機(jī)近470余臺(tái)，卡特彼勒出口340余臺(tái)，山東臨工出口近260臺(tái)，柳工出口近220臺(tái)。

固定資產(chǎn)投資穩(wěn)健制造業(yè)增速提升

2018年1-6月，全國(guó)基建投資增速為7.3%。根據(jù)各地公開(kāi)數(shù)據(jù)，包括湖北、福建、山東在內(nèi)的多地基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的投資亦同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。如湖北省住建廳數(shù)據(jù)顯示，2018年1季度湖北省市政基礎(chǔ)設(shè)施完成投資460億元，較2017年同期增長(zhǎng)9%。

2018年6月11日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項(xiàng)目范圍規(guī)定》，大幅縮小必須招標(biāo)的大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)項(xiàng)目范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)主體特別是民營(yíng)企業(yè)自主權(quán)，政策的放開(kāi)將會(huì)進(jìn)一步刺激民營(yíng)資本在基建建設(shè)領(lǐng)域的投資熱情。

雄安新區(qū)作為高速發(fā)展的“新星”，隨著建設(shè)轉(zhuǎn)入實(shí)施階段，將進(jìn)一步帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雄安新區(qū)最終規(guī)劃面積約為2000km2，人口規(guī)劃限定在200萬(wàn)-250萬(wàn)人左右。從投資規(guī)模來(lái)看，參考2009年設(shè)立的天津市濱海新區(qū)(面積2270km2，人口299.42萬(wàn)人)，后續(xù)每年總投資都超過(guò)1萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年，雄安新區(qū)的投資規(guī)模不小于10萬(wàn)億，包括鐵路、公路、房地產(chǎn)等。按照市政路網(wǎng)建設(shè)中工程機(jī)械需求占比為8%，房地產(chǎn)投資中工程機(jī)械需求額占比5%計(jì)算，預(yù)計(jì)未來(lái)累計(jì)的工程機(jī)械需求市場(chǎng)空間可達(dá)千億元。

PPP投資隱憂(yōu) “拼質(zhì)”階段到來(lái)

2018年5月全國(guó)PPP項(xiàng)目成交額為1868.5億元，是今年以來(lái)成交額最低的月份，同比呈下降趨勢(shì)。當(dāng)前累計(jì)成交金額為109447.5億元，累計(jì)成交項(xiàng)目7494個(gè)(見(jiàn)圖8)。

圖8 全國(guó)PPP項(xiàng)目6月金額成交情況（截至2018.6.30）

全國(guó)PPP項(xiàng)目6月金額成交情況

5月共有6個(gè)省級(jí)行政區(qū)PPP項(xiàng)目成交金額達(dá)到100億。吉林省、四川省、云南省本月成交金額排名前3，分別為205.0億元、148.0億元、127.3億元，這3個(gè)省的成交項(xiàng)目數(shù)量分別為3個(gè)、4個(gè)、7個(gè)(見(jiàn)圖9)。

2018年6月全國(guó)PPP項(xiàng)目共成交1681.10億元，截至6月底，全國(guó)范圍內(nèi)公布中標(biāo)的PPP項(xiàng)目已達(dá)到11.31萬(wàn)億元，6月PPP落地項(xiàng)目個(gè)數(shù)較上月有所增加，但總項(xiàng)目規(guī)模繼續(xù)下降。

從區(qū)域成交的情況來(lái)看，河南省、廣東省和貴州省成交的項(xiàng)目金額排名前列，分別成交了296.4億元、189.9億元、157.8億元。截至2018年6月底，云南省、河南省和新疆自治區(qū)占據(jù)了累計(jì)實(shí)施PPP項(xiàng)目金額的前3位。

近日，在PPP經(jīng)歷了“最嚴(yán)清理”之后，財(cái)政部發(fā)布了各地開(kāi)展PPP項(xiàng)目集中清理工作的最新進(jìn)展。截至2018年6月4日，全國(guó)PPP綜合信息平臺(tái)退庫(kù)項(xiàng)目共計(jì)4427項(xiàng)，退庫(kù)金額達(dá)到43855億元。其中，管理庫(kù)退至項(xiàng)目庫(kù)之外項(xiàng)目共計(jì)1600項(xiàng)，儲(chǔ)備清單退至項(xiàng)目庫(kù)之外項(xiàng)目共計(jì)2827項(xiàng)。全部退庫(kù)項(xiàng)目中，采用使用者付費(fèi)項(xiàng)目共2054項(xiàng)，可行性缺口補(bǔ)助項(xiàng)目1108項(xiàng)，政府付費(fèi)項(xiàng)目1265項(xiàng)。從地域分布來(lái)看，退庫(kù)項(xiàng)目投資額前3位是新疆、云南、河南，金額分別為5999億元、5616億元、5062億元，退庫(kù)項(xiàng)目數(shù)量分別為855個(gè)、286個(gè)、534個(gè)。

圖9 5月各地區(qū)金額成交情況

5月各地區(qū)金額成交情況

據(jù)悉，PPP條例今年有望出臺(tái)，防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)文件正在研究，或?qū)⒗迩錚PP和隱形債務(wù)的關(guān)系。隨著國(guó)家政策的出臺(tái)，未來(lái)PPP操作將更加標(biāo)準(zhǔn)化。此外，項(xiàng)目的質(zhì)量、現(xiàn)金流以及內(nèi)在的經(jīng)營(yíng)性、公益性都會(huì)有所改善，新入庫(kù)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)和可投資性也會(huì)隨之提升。

農(nóng)村市場(chǎng)潛力顯現(xiàn) 存量市場(chǎng)換代周期助力

在2016-2017年的反彈周期中，挖掘機(jī)產(chǎn)品增幅明顯，混凝土和起重機(jī)產(chǎn)品則增幅相對(duì)較小。由于農(nóng)村市場(chǎng)中機(jī)械替代人工趨勢(shì)顯現(xiàn)，從而拉動(dòng)消費(fèi)需求，農(nóng)村為主要陣地的市場(chǎng)是推動(dòng)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好的動(dòng)力之一，也是今年行業(yè)景氣有別于上一輪上漲周期的重要因素。

工程機(jī)械行業(yè)的更新?lián)Q代則是工程機(jī)械行業(yè)的另一消費(fèi)主力。一般工程機(jī)械產(chǎn)品的壽命周期為8-10年，上一輪的銷(xiāo)售高峰集中在2008年前后。此外，隨著國(guó)家環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)，也推動(dòng)了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以挖掘機(jī)為例，目前市場(chǎng)上的保有量約為130萬(wàn)臺(tái)，2017年的累計(jì)銷(xiāo)售量為13萬(wàn)臺(tái)左右，剩余缺口預(yù)計(jì)也會(huì)在后續(xù)的市場(chǎng)中逐步替換。

煤炭市場(chǎng)或供不應(yīng)求

煤炭企業(yè)資本投入減少導(dǎo)致煤炭供應(yīng)將在下半年極速縮減，據(jù)估計(jì)，下半年全球預(yù)測(cè)煤炭供應(yīng)量約為4.77億t，而總需求量達(dá)5.8億t，這表明煤炭供應(yīng)量將無(wú)法滿(mǎn)足需求預(yù)期，且大約有310萬(wàn)t的缺口。

對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)2018年下半年的發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)祁俊認(rèn)為，行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)能達(dá)到10%以上的增長(zhǎng)。

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