我國(guó)間苯二甲酸產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)力分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:28
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間苯二甲酸(PIA)又名1,3-苯二甲酸或異酞酸，是對(duì)苯二甲酸(PTA)的同分異構(gòu)體，外觀為白色結(jié)晶性粉末，是一種非常重要的化工原料。工業(yè)上PIA的生產(chǎn)方法也與PTA相似，主要以空氣的液相氧化方法為主。PIA是新型高性能材料的主要原料、共聚單體、添加劑、改性劑，發(fā)展PIA產(chǎn)業(yè)，將全面促進(jìn)我國(guó)高性能材料的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與優(yōu)化，提升國(guó)家在航海、運(yùn)輸、特種纖維、特性聚酯等領(lǐng)域的發(fā)展。近年來(lái)，伴隨著PIA價(jià)格一路攀升，PIA技術(shù)及其裝置建設(shè)再一次成為化工行業(yè)的熱點(diǎn)話題。
1、PIA的市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
目前世界PIA總產(chǎn)能約為150萬(wàn)t/a。我國(guó)PIA生產(chǎn)與應(yīng)用起步晚，20世紀(jì)70年代才開(kāi)始自行研究開(kāi)發(fā)PIA生產(chǎn)工藝，早期建設(shè)的PIA裝置都因規(guī)模過(guò)小、工藝不穩(wěn)定等問(wèn)題無(wú)法正常生產(chǎn)。直到90年代末，北京燕山石化公司利用該廠3.6萬(wàn)t/aPTA生產(chǎn)裝置改產(chǎn)PIA，經(jīng)一系列科技攻關(guān)、改造，產(chǎn)能提高到5萬(wàn)t/a。這也是目前國(guó)內(nèi)僅有的一套規(guī)模化PIA裝置。我國(guó)的PIA產(chǎn)能僅為世界總產(chǎn)能的3.3%，在世界市場(chǎng)中的地位微乎其微。
近幾年受下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求影響，國(guó)內(nèi)PIA需求量逐年加大。2012年我國(guó)PIA的需求量約為20.2萬(wàn)t/a，2013年達(dá)到23.9萬(wàn)t/a，兩年的增長(zhǎng)率均超過(guò)了25%；2014年P(guān)IA的需求量為25.2萬(wàn)t/a，2015年達(dá)到27.4萬(wàn)t/a，當(dāng)年進(jìn)口量達(dá)到21.8萬(wàn)t/a。
2、國(guó)內(nèi)PIA產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析
2.1 不飽和聚酯樹(shù)脂(UPR)市場(chǎng)
目前PIA最大的市場(chǎng)是用于生產(chǎn)UPR，消費(fèi)量約12萬(wàn)t/a，占PIA總消費(fèi)量的近50%。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)UPR的主要原料來(lái)自于苯酐，使用PIA生產(chǎn)的UPR，其力學(xué)性能、耐腐蝕性能要優(yōu)于前者。但是，使用PIA制造這種樹(shù)脂，成本較高，一般只用于有特殊要求的樹(shù)脂。PIA產(chǎn)品用量極少，制約了下游市場(chǎng)空間的擴(kuò)展。我國(guó)用于生產(chǎn)UPR的PIA對(duì)苯酐的替代率不足20%，而美國(guó)的替代率在70%，因此PIA一個(gè)重要潛在市場(chǎng)是替代苯酐生產(chǎn)UPR。
伴隨著我國(guó)PIA產(chǎn)能的增加，價(jià)格必然會(huì)回歸到合理的區(qū)間，進(jìn)一步促進(jìn)PIA下游市場(chǎng)的拓展，反過(guò)來(lái)也促進(jìn)了PIA產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。若國(guó)內(nèi)PIA對(duì)苯酐的替代率達(dá)到接近美國(guó)的水平，可以增加PIA約30萬(wàn)t/a的需求，達(dá)到40萬(wàn)~50萬(wàn)t/a的需求量。
2.2 改性共聚酯市場(chǎng)
PIA另一個(gè)重要市場(chǎng)是用于生產(chǎn)改性共聚酯，包括瓶級(jí)聚酯和纖維級(jí)聚酯兩個(gè)方面，年消費(fèi)量約10萬(wàn)t/a，占PIA總消費(fèi)量的35%左右。近年來(lái)，聚酯瓶片作為非纖聚酯的主要用途，在社會(huì)生活中占有重要地位，已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)包裝材料的首選。
近十幾年中，全球聚酯瓶片產(chǎn)能和消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率達(dá)到了12％以上。新建瓶片生產(chǎn)裝置的重心也逐步轉(zhuǎn)向亞洲，其產(chǎn)能已占到全球的50%以上。
此外，改性的共聚酯還可制造多種用途廣泛的纖維和薄膜產(chǎn)品，如高回彈性芳香族熱黏聚酯纖維，異收縮率混纖纖維，柔軟蓬松仿絹絲、仿真絲、仿天然纖維，絕緣中空耐酸堿聚酯纖維，導(dǎo)電、抗靜電纖維，抗起皺、耐水解穩(wěn)定性聚酯纖維等。目前纖維級(jí)聚酯產(chǎn)能約4000萬(wàn)t/a，如果有1/5的產(chǎn)能采用添加PIA，按80%的開(kāi)工率，則PIA的潛在市場(chǎng)將達(dá)25萬(wàn)t/a。
2.3 醇酸樹(shù)脂市場(chǎng)
由PIA和多元醇(乙二醇、丙三醇、季戊四醇等)經(jīng)過(guò)縮聚而成的高固態(tài)、水基型和粉末型高分子聚酯類涂料與三聚氰酰胺/甲醛樹(shù)脂或異氰酸酯交聯(lián)生產(chǎn)制作高性能涂料，具有較好的水穩(wěn)定性、耐化學(xué)腐蝕性、耐候性和黏附性，干燥快、硬度高、光澤好、壽命長(zhǎng)，適用于汽車、建筑、家具等工業(yè)用涂料或烘漆，一直都在涂料工業(yè)中占有重要地位，市場(chǎng)最高比例一度曾達(dá)90%以上。就是在眾多的其它合成樹(shù)脂涂料大為發(fā)展的今天，醇酸樹(shù)脂的產(chǎn)量仍占涂料用合成樹(shù)脂的40%以上，每年產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)t。目前用于生產(chǎn)醇酸樹(shù)酯的PIA只有約3萬(wàn)t/a。以PIA為原料制得的醇酸樹(shù)脂性能要好于苯酐等其它原料。2016年用于生產(chǎn)醇酸樹(shù)脂的苯酐全世界消費(fèi)量約90萬(wàn)t/a，國(guó)內(nèi)約為35萬(wàn)t/a?？梢?jiàn)，與UPR市場(chǎng)相似，若PIA價(jià)格回歸到合理區(qū)間，在醇酸樹(shù)酯市場(chǎng)也會(huì)有巨大的潛在需求。
2.4 其它市場(chǎng)
除了以上三個(gè)主要方面，PIA在其它領(lǐng)域的應(yīng)用包括：由PIA為原料生產(chǎn)間位芳族聚酰胺纖維，具有不易燃燒、不閃火花、不熔化或不黏結(jié)在皮膚上等特點(diǎn)，適用于制造各種類型的耐熱工作服；PIA還用在生產(chǎn)聚酯纖維染色改性劑、專用增塑劑、特種高溫樹(shù)脂、液態(tài)結(jié)晶聚合物、感光材料、染色改性劑等。這些方面的PIA總需求量約1萬(wàn)t/a。
3、PIA市場(chǎng)發(fā)展前景分析
從以上分析可見(jiàn)，近幾年，受下游市場(chǎng)影響，我國(guó)PIA需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。旺盛的市場(chǎng)需求使國(guó)內(nèi)的PIA市場(chǎng)近幾年一直處于供不應(yīng)求的局面，這也成為眾多企業(yè)競(jìng)相投資的熱點(diǎn)。
目前國(guó)內(nèi)也只有北京燕山石化公司一套年產(chǎn)為5萬(wàn)t的PIA裝置在線運(yùn)行。上海司馬公司、翔鷺(廈門(mén))公司等幾家公司都分別規(guī)劃了不同產(chǎn)能的PIA裝置，烏石化、遼陽(yáng)石化分別計(jì)劃將原PTA裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)為年產(chǎn)能5萬(wàn)t、15萬(wàn)t的PIA裝置，但這些項(xiàng)目都遲遲未開(kāi)工建設(shè)，可以明顯感受到PIA市場(chǎng)的猶豫情緒。造成國(guó)內(nèi)PIA裝置發(fā)展緩慢最主要的原因是裝置投資過(guò)大。由于原料間二甲苯(MX)國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張，一般建設(shè)PIA裝置需考慮配套MX裝置。近幾年我國(guó)MX供需情況見(jiàn)表2。
由表2可知：我國(guó)MX自給率僅為五成多，因此PIA裝置想要獲得穩(wěn)定的原料來(lái)源，必須考慮配套建設(shè)MX裝置。從世界范圍看，自1998年起新建的MX裝置幾乎都采用UOP的MX Sorbex工藝技術(shù)。由于采用國(guó)外的專利技術(shù)和裝備，需要支付巨大的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，因此MX裝置投資較高。中國(guó)昆侖工程有限公司經(jīng)過(guò)十余年開(kāi)發(fā)，已形成完整、可工程化的工藝技術(shù)包，可以大幅降低PIA裝置的投資成本。綜合來(lái)看，以建設(shè)一套10萬(wàn)t/aMX/PIA聯(lián)合裝置為例，總投資約為20億元；而投資百萬(wàn)噸級(jí)PTA裝置僅需要約26億元，基本與百萬(wàn)噸級(jí)PTA裝置的投資持平。
從圖1可知近5年P(guān)IA和混二甲苯的價(jià)格一直存在較大的差值，2015年以后差值明顯加大，目前PIA市場(chǎng)報(bào)價(jià)已高達(dá)18000元/t。以長(zhǎng)期平均價(jià)格16000元/t保守計(jì)算，一套10萬(wàn)t/a的MX/PIA聯(lián)合裝置年銷售收入可達(dá)16億元，而每年運(yùn)行總成本約為11億元(包括運(yùn)輸、設(shè)備折舊及財(cái)務(wù)成本等)，那么裝置每年利潤(rùn)可達(dá)約5億元，生產(chǎn)每噸PIA可獲得約5000元的利潤(rùn)，只需要4年就可收回裝置的投資。
4、結(jié)語(yǔ)
(1)PIA作為重要的化工產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)發(fā)展起步較晚，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅為5.6萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了生產(chǎn)需求，市場(chǎng)缺口很大，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。
(2)國(guó)內(nèi)PIA產(chǎn)品主要目標(biāo)市場(chǎng)是改性共聚酯、不飽和聚酯樹(shù)脂和醇酸樹(shù)脂。受PIA價(jià)格影響，PIA下游市場(chǎng)并沒(méi)有得到充分的開(kāi)發(fā)，對(duì)苯酐等化工原料替代的潛在市場(chǎng)可達(dá)到100萬(wàn)t/a以上，潛在產(chǎn)能巨大。
(3)PIA的定價(jià)權(quán)在國(guó)外廠商，因此價(jià)格高企，而原料二甲苯價(jià)格持續(xù)降低，進(jìn)一步抬高了PIA產(chǎn)品的利潤(rùn)，使目前生產(chǎn)每噸PIA可獲得約5000元的利潤(rùn)，投資回收期很短。
(4)目前迎來(lái)了生產(chǎn)PIA的極佳時(shí)機(jī)，潛在生產(chǎn)廠商應(yīng)盡早占領(lǐng)PIA市場(chǎng)的制高點(diǎn)，掌控PIA市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。
以上內(nèi)容摘自絲路印象(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
1、PIA的市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
目前世界PIA總產(chǎn)能約為150萬(wàn)t/a。我國(guó)PIA生產(chǎn)與應(yīng)用起步晚，20世紀(jì)70年代才開(kāi)始自行研究開(kāi)發(fā)PIA生產(chǎn)工藝，早期建設(shè)的PIA裝置都因規(guī)模過(guò)小、工藝不穩(wěn)定等問(wèn)題無(wú)法正常生產(chǎn)。直到90年代末，北京燕山石化公司利用該廠3.6萬(wàn)t/aPTA生產(chǎn)裝置改產(chǎn)PIA，經(jīng)一系列科技攻關(guān)、改造，產(chǎn)能提高到5萬(wàn)t/a。這也是目前國(guó)內(nèi)僅有的一套規(guī)模化PIA裝置。我國(guó)的PIA產(chǎn)能僅為世界總產(chǎn)能的3.3%，在世界市場(chǎng)中的地位微乎其微。
近幾年受下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求影響，國(guó)內(nèi)PIA需求量逐年加大。2012年我國(guó)PIA的需求量約為20.2萬(wàn)t/a，2013年達(dá)到23.9萬(wàn)t/a，兩年的增長(zhǎng)率均超過(guò)了25%；2014年P(guān)IA的需求量為25.2萬(wàn)t/a，2015年達(dá)到27.4萬(wàn)t/a，當(dāng)年進(jìn)口量達(dá)到21.8萬(wàn)t/a。
表1 我國(guó)PIA的需求及預(yù)測(cè)
2、國(guó)內(nèi)PIA產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析
2.1 不飽和聚酯樹(shù)脂(UPR)市場(chǎng)
目前PIA最大的市場(chǎng)是用于生產(chǎn)UPR，消費(fèi)量約12萬(wàn)t/a，占PIA總消費(fèi)量的近50%。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)UPR的主要原料來(lái)自于苯酐，使用PIA生產(chǎn)的UPR，其力學(xué)性能、耐腐蝕性能要優(yōu)于前者。但是，使用PIA制造這種樹(shù)脂，成本較高，一般只用于有特殊要求的樹(shù)脂。PIA產(chǎn)品用量極少，制約了下游市場(chǎng)空間的擴(kuò)展。我國(guó)用于生產(chǎn)UPR的PIA對(duì)苯酐的替代率不足20%，而美國(guó)的替代率在70%，因此PIA一個(gè)重要潛在市場(chǎng)是替代苯酐生產(chǎn)UPR。
伴隨著我國(guó)PIA產(chǎn)能的增加，價(jià)格必然會(huì)回歸到合理的區(qū)間，進(jìn)一步促進(jìn)PIA下游市場(chǎng)的拓展，反過(guò)來(lái)也促進(jìn)了PIA產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。若國(guó)內(nèi)PIA對(duì)苯酐的替代率達(dá)到接近美國(guó)的水平，可以增加PIA約30萬(wàn)t/a的需求，達(dá)到40萬(wàn)~50萬(wàn)t/a的需求量。
2.2 改性共聚酯市場(chǎng)
PIA另一個(gè)重要市場(chǎng)是用于生產(chǎn)改性共聚酯，包括瓶級(jí)聚酯和纖維級(jí)聚酯兩個(gè)方面，年消費(fèi)量約10萬(wàn)t/a，占PIA總消費(fèi)量的35%左右。近年來(lái)，聚酯瓶片作為非纖聚酯的主要用途，在社會(huì)生活中占有重要地位，已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)包裝材料的首選。
近十幾年中，全球聚酯瓶片產(chǎn)能和消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率達(dá)到了12％以上。新建瓶片生產(chǎn)裝置的重心也逐步轉(zhuǎn)向亞洲，其產(chǎn)能已占到全球的50%以上。
表2 近年國(guó)內(nèi)MX供需情況
此外，改性的共聚酯還可制造多種用途廣泛的纖維和薄膜產(chǎn)品，如高回彈性芳香族熱黏聚酯纖維，異收縮率混纖纖維，柔軟蓬松仿絹絲、仿真絲、仿天然纖維，絕緣中空耐酸堿聚酯纖維，導(dǎo)電、抗靜電纖維，抗起皺、耐水解穩(wěn)定性聚酯纖維等。目前纖維級(jí)聚酯產(chǎn)能約4000萬(wàn)t/a，如果有1/5的產(chǎn)能采用添加PIA，按80%的開(kāi)工率，則PIA的潛在市場(chǎng)將達(dá)25萬(wàn)t/a。
2.3 醇酸樹(shù)脂市場(chǎng)
由PIA和多元醇(乙二醇、丙三醇、季戊四醇等)經(jīng)過(guò)縮聚而成的高固態(tài)、水基型和粉末型高分子聚酯類涂料與三聚氰酰胺/甲醛樹(shù)脂或異氰酸酯交聯(lián)生產(chǎn)制作高性能涂料，具有較好的水穩(wěn)定性、耐化學(xué)腐蝕性、耐候性和黏附性，干燥快、硬度高、光澤好、壽命長(zhǎng)，適用于汽車、建筑、家具等工業(yè)用涂料或烘漆，一直都在涂料工業(yè)中占有重要地位，市場(chǎng)最高比例一度曾達(dá)90%以上。就是在眾多的其它合成樹(shù)脂涂料大為發(fā)展的今天，醇酸樹(shù)脂的產(chǎn)量仍占涂料用合成樹(shù)脂的40%以上，每年產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)t。目前用于生產(chǎn)醇酸樹(shù)酯的PIA只有約3萬(wàn)t/a。以PIA為原料制得的醇酸樹(shù)脂性能要好于苯酐等其它原料。2016年用于生產(chǎn)醇酸樹(shù)脂的苯酐全世界消費(fèi)量約90萬(wàn)t/a，國(guó)內(nèi)約為35萬(wàn)t/a?？梢?jiàn)，與UPR市場(chǎng)相似，若PIA價(jià)格回歸到合理區(qū)間，在醇酸樹(shù)酯市場(chǎng)也會(huì)有巨大的潛在需求。
2.4 其它市場(chǎng)
除了以上三個(gè)主要方面，PIA在其它領(lǐng)域的應(yīng)用包括：由PIA為原料生產(chǎn)間位芳族聚酰胺纖維，具有不易燃燒、不閃火花、不熔化或不黏結(jié)在皮膚上等特點(diǎn)，適用于制造各種類型的耐熱工作服；PIA還用在生產(chǎn)聚酯纖維染色改性劑、專用增塑劑、特種高溫樹(shù)脂、液態(tài)結(jié)晶聚合物、感光材料、染色改性劑等。這些方面的PIA總需求量約1萬(wàn)t/a。
3、PIA市場(chǎng)發(fā)展前景分析
從以上分析可見(jiàn)，近幾年，受下游市場(chǎng)影響，我國(guó)PIA需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。旺盛的市場(chǎng)需求使國(guó)內(nèi)的PIA市場(chǎng)近幾年一直處于供不應(yīng)求的局面，這也成為眾多企業(yè)競(jìng)相投資的熱點(diǎn)。
目前國(guó)內(nèi)也只有北京燕山石化公司一套年產(chǎn)為5萬(wàn)t的PIA裝置在線運(yùn)行。上海司馬公司、翔鷺(廈門(mén))公司等幾家公司都分別規(guī)劃了不同產(chǎn)能的PIA裝置，烏石化、遼陽(yáng)石化分別計(jì)劃將原PTA裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)為年產(chǎn)能5萬(wàn)t、15萬(wàn)t的PIA裝置，但這些項(xiàng)目都遲遲未開(kāi)工建設(shè)，可以明顯感受到PIA市場(chǎng)的猶豫情緒。造成國(guó)內(nèi)PIA裝置發(fā)展緩慢最主要的原因是裝置投資過(guò)大。由于原料間二甲苯(MX)國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張，一般建設(shè)PIA裝置需考慮配套MX裝置。近幾年我國(guó)MX供需情況見(jiàn)表2。
由表2可知：我國(guó)MX自給率僅為五成多，因此PIA裝置想要獲得穩(wěn)定的原料來(lái)源，必須考慮配套建設(shè)MX裝置。從世界范圍看，自1998年起新建的MX裝置幾乎都采用UOP的MX Sorbex工藝技術(shù)。由于采用國(guó)外的專利技術(shù)和裝備，需要支付巨大的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，因此MX裝置投資較高。中國(guó)昆侖工程有限公司經(jīng)過(guò)十余年開(kāi)發(fā)，已形成完整、可工程化的工藝技術(shù)包，可以大幅降低PIA裝置的投資成本。綜合來(lái)看，以建設(shè)一套10萬(wàn)t/aMX/PIA聯(lián)合裝置為例，總投資約為20億元；而投資百萬(wàn)噸級(jí)PTA裝置僅需要約26億元，基本與百萬(wàn)噸級(jí)PTA裝置的投資持平。
圖1 近5年P(guān)IA價(jià)格走勢(shì)圖
從圖1可知近5年P(guān)IA和混二甲苯的價(jià)格一直存在較大的差值，2015年以后差值明顯加大，目前PIA市場(chǎng)報(bào)價(jià)已高達(dá)18000元/t。以長(zhǎng)期平均價(jià)格16000元/t保守計(jì)算，一套10萬(wàn)t/a的MX/PIA聯(lián)合裝置年銷售收入可達(dá)16億元，而每年運(yùn)行總成本約為11億元(包括運(yùn)輸、設(shè)備折舊及財(cái)務(wù)成本等)，那么裝置每年利潤(rùn)可達(dá)約5億元，生產(chǎn)每噸PIA可獲得約5000元的利潤(rùn)，只需要4年就可收回裝置的投資。
4、結(jié)語(yǔ)
(1)PIA作為重要的化工產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)發(fā)展起步較晚，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅為5.6萬(wàn)t/a，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了生產(chǎn)需求，市場(chǎng)缺口很大，產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。
(2)國(guó)內(nèi)PIA產(chǎn)品主要目標(biāo)市場(chǎng)是改性共聚酯、不飽和聚酯樹(shù)脂和醇酸樹(shù)脂。受PIA價(jià)格影響，PIA下游市場(chǎng)并沒(méi)有得到充分的開(kāi)發(fā)，對(duì)苯酐等化工原料替代的潛在市場(chǎng)可達(dá)到100萬(wàn)t/a以上，潛在產(chǎn)能巨大。
(3)PIA的定價(jià)權(quán)在國(guó)外廠商，因此價(jià)格高企，而原料二甲苯價(jià)格持續(xù)降低，進(jìn)一步抬高了PIA產(chǎn)品的利潤(rùn)，使目前生產(chǎn)每噸PIA可獲得約5000元的利潤(rùn)，投資回收期很短。
(4)目前迎來(lái)了生產(chǎn)PIA的極佳時(shí)機(jī)，潛在生產(chǎn)廠商應(yīng)盡早占領(lǐng)PIA市場(chǎng)的制高點(diǎn)，掌控PIA市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：102頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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