2017年中國交通領(lǐng)域LNG應(yīng)用特點(diǎn)及發(fā)展前景分析
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:28
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2017年,中國LNG汽車保有量為31.07萬輛,比上年增長40%;LNG加氣站單站平均利潤增長明顯;LNG在交通領(lǐng)域的消費(fèi)總量為545萬噸,比上年增長28%。但是,由于供暖季LNG市場供應(yīng)嚴(yán)重短缺,車用LNG價(jià)格增長明顯,出現(xiàn)運(yùn)營車輛被迫停運(yùn)的現(xiàn)象。影響LNG在交通領(lǐng)域應(yīng)用的因素有產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、與替代能源的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢、LNG的供給和價(jià)格穩(wěn)定性、加注站等基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展等。LNG車(船)的使用符合現(xiàn)階段國家的用能方向,是發(fā)展低碳、綠色運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)實(shí)選擇。2020年,全球海運(yùn)將實(shí)行更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),給LNG船舶的推廣使用帶來機(jī)遇。建議從完善配套政策、保持合理的油氣價(jià)差、加大LNG船舶的推廣使用等方面推動(dòng)LNG在中國交通領(lǐng)域的發(fā)展。
天然氣是一種高效、低碳的清潔化石燃料,在所有化石能源中碳排放系數(shù)最低。液化天然氣(LNG)適用于重卡、客車、工程車等大功率、重荷載、長距離運(yùn)輸車輛及各類船舶。LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用貫穿LNG全產(chǎn)業(yè)鏈,涉及天然氣開發(fā)、液化、槽車運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(加注站)以及車船應(yīng)用等環(huán)節(jié)。絲路印象分析2017年LNG車(船)及加注行業(yè)的特點(diǎn),判斷未來LNG車(船)發(fā)展前景。
1、2017年中國交通領(lǐng)域LNG應(yīng)用特點(diǎn)
2017年,中國LNG汽車保有量大幅提升。在長距離運(yùn)輸領(lǐng)域的可再生能源和新能源技術(shù)尚未完全突破前,推廣使用LNG動(dòng)力燃料對中國降低污染排放、促進(jìn)節(jié)能減排是非?,F(xiàn)實(shí)、可行的解決方案,具有重要意義。
1.1 LNG汽車市場回暖,LNG動(dòng)力船舶增長緩慢
2017年,中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好,運(yùn)輸需求和制造業(yè)回暖,加之2016年7月國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布了史上最嚴(yán)的限超政策——《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016),為運(yùn)輸行業(yè)釋放了市場需求。
另外,2017上半年國際油價(jià)持續(xù)反彈,國內(nèi)成品油價(jià)格隨之上漲,而LNG價(jià)格仍維持低位,LNG作為車用燃料的經(jīng)濟(jì)性提升,導(dǎo)致中國LNG汽車保有量大幅增加。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,中國LNG汽車保有量為31.07萬輛,較2016年增加8.97萬輛,增長40%以上。其中,LNG重卡保有量21.02萬輛,在LNG汽車保有量中占比為67.7%;LNG客車10.05萬輛,占比為32.3%。
1.2 LNG加氣站單站平均利潤增長明顯,水上加氣站建設(shè)投資熱度偏低
2015-2016年中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),物流市場車用LNG需求量下降,中國LNG加氣站在經(jīng)歷了2012-2013年的高速發(fā)展后增速持續(xù)下滑。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2017年,全國LNG加氣站總數(shù)為2528座,比上年增長2.76%,增速下滑6個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5年放緩。但是,由于LNG汽車市場回暖,LNG加氣站平均加氣量上漲明顯,全國各地加氣站單站銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長,其中河北省單站平均銷量比上年增長54%,廣東省單站平均銷量比上年增長31%。受LNG市場價(jià)格上漲帶動(dòng),LNG加氣站零售價(jià)格比上年增長20%~25%,全國加氣站營業(yè)利潤平均增長160%。
中國LNG船舶市場發(fā)展緩慢,多數(shù)水上LNG加氣站尚處于規(guī)劃階段,水上加氣站保有量增長緩慢。截至2017年底,中國已建成投運(yùn)的LNG水上加氣站僅有10余座,加注量近1500噸,當(dāng)年無新增水上加氣站投運(yùn)。
1.3 LNG槽車增長較快,但運(yùn)力仍然不足
LNG從接收站或液化廠到各用戶終端(包括加注站),槽車是主要的運(yùn)輸工具,同時(shí)LNG槽車也需要LNG作為動(dòng)力燃料。2017年,受中國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好以及環(huán)保政策的影響,中國工業(yè)用氣量明顯提升,點(diǎn)供模式迅速興起,新增物流企業(yè)較多,槽車保有量明顯提升。截至2017年底,中國LNG運(yùn)輸槽車保有量達(dá)9206輛,其中新增槽車1250輛左右,比上年增長15.71%。新增槽車主要集中在京、津、冀、魯?shù)裙I(yè)用氣量增加較快的區(qū)域,其中河北省槽車保有量比上年上漲22.8%,保有量占全國總數(shù)的19%。即便如此,2017年全國LNG槽車運(yùn)力仍呈現(xiàn)季節(jié)性不足。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2017年,中國LNG市場供應(yīng)量為2023萬噸,假設(shè)所有LNG都需要槽車運(yùn)輸,則需LNG槽車9248輛。加之當(dāng)年新增槽車?yán)寐什荒馨?00%計(jì)算,顯然全年LNG槽車運(yùn)力不足,部分地區(qū)出現(xiàn)槽車緊張的局面。
1.4 交通領(lǐng)域LNG消費(fèi)量增加,冬季市場供應(yīng)不足
中國交通領(lǐng)域LNG消費(fèi)總量為LNG重卡、客車、船舶和槽車的LNG消費(fèi)量之和。2017年,中國擁有LNG重卡21.02萬輛(含LNG槽車)、LNG客車10.05萬輛。LNG重卡消耗按21.45噸/(車?年),LNG客車消耗按18噸/(車?年),下半年新增車輛的利用率按50%計(jì)算,二者全年消費(fèi)LNG共538萬噸。全國LNG船舶130余艘,消費(fèi)LNG約7萬噸。綜合來看,2017年中國交通領(lǐng)域消費(fèi)LNG總量為545萬噸,比2016年增加120萬噸,增長28%。
值得注意的是,由于城市燃?xì)?、工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤懊焊臍狻惫こ?,加之冬季采暖用天然氣消費(fèi)量激增等原因,北方地區(qū)冬季天然氣供應(yīng)曾一度出現(xiàn)短缺,導(dǎo)致LNG車(船)加注站出現(xiàn)無氣可加的現(xiàn)象。
2、中國交通領(lǐng)域應(yīng)用LNG的影響因素及發(fā)展趨勢
LNG在中國交通領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀是LNG車(船)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外部因素互相作用的結(jié)果,外部因素包括產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、與替代能源的競爭等,內(nèi)部因素包括LNG供應(yīng)、加氣站等基礎(chǔ)設(shè)施配套程度、LNG車(船)關(guān)鍵技術(shù)等。
2.1 產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力推動(dòng)LNG在交通領(lǐng)域應(yīng)用
為了有效應(yīng)對全球氣候變化,減少碳排放,低碳交通與低碳出行作為可持續(xù)發(fā)展的新理念,已成為中國交通領(lǐng)域能源發(fā)展的主流模式?!笆濉睍r(shí)期是中國走向低碳能源、低碳經(jīng)濟(jì)和向低碳發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的歷史關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折期。十九大報(bào)告明確提出,要推進(jìn)綠色發(fā)展,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用符合國家綠色發(fā)展的戰(zhàn)略方向,“十三五”以來,國家繼續(xù)出臺了一系列支持LNG車(船)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃(見表1)。
此外,按照國際海事組織發(fā)布的《國際防止船舶造成污染公約》(MARPOL公約),2020年1月1日,全球海域?qū)?shí)行船舶燃油硫含量不超過0.5%(質(zhì)量占比)的標(biāo)準(zhǔn),控制排放區(qū)執(zhí)行0.1%的燃油硫含量標(biāo)準(zhǔn)。2017年7月3日,海上環(huán)境保護(hù)委員會(MEPC)第71次會議確認(rèn)上述標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期不變。
天然氣作為清潔能源,符合國家綠色發(fā)展的戰(zhàn)略要求,在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的推廣應(yīng)用一直受到鼓勵(lì)。根據(jù)LNG車(船)發(fā)展現(xiàn)狀,近期國家對相關(guān)政策做出相應(yīng)調(diào)整。一方面加大了對新能源汽車的扶持力度。2014年之前,國家頒布了許多支持LNG汽車發(fā)展的政策,包括政策引導(dǎo)和財(cái)稅支持。
“十三五”期間,國家對新能源汽車(不含LNG車)產(chǎn)業(yè)的扶持力度加大,對LNG汽車的補(bǔ)貼基本缺失,LNG汽車市場受到影響。另一方面強(qiáng)化對LNG船舶的支持力度。隨著國際、國內(nèi)水上環(huán)保要求日益嚴(yán)格,特別是長江經(jīng)濟(jì)帶船舶減排趨于嚴(yán)控,相關(guān)政策都提到要“推動(dòng)船舶使用LNG等清潔能源”,對LNG船舶的推廣力度加大。
應(yīng)該看到,國家雖然出臺了促進(jìn)天然氣車(船)發(fā)展的政策,但缺乏頂層設(shè)計(jì)和中長期發(fā)展規(guī)劃;國內(nèi)天然氣車(船)相關(guān)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)不健全,缺少LNG車(船)專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、車用氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、加氣站設(shè)備操作管理標(biāo)準(zhǔn)、零部件監(jiān)督檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。
2.2 LNG與替代能源價(jià)格決定LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用
物流車主是否愿意使用LNG汽車,主要看重的是與柴油汽車相比,LNG汽車在燃料成本方面是否具有經(jīng)濟(jì)性。以LNG重卡為例,一般情況下,雖然LNG汽車較柴油汽車購置費(fèi)用較高,相同車型的LNG重卡較柴油重卡價(jià)格高10萬元,但是LNG價(jià)格比柴油低,每年可以節(jié)省可觀的燃料費(fèi)用,在車輛的壽命期內(nèi),LNG汽車的經(jīng)濟(jì)性高于柴油汽車,有利于LNG車輛的推廣。
2017年,車用柴油價(jià)格波動(dòng)不大,月均價(jià)在5.64~6.25元/升,而車用LNG月均價(jià)在4.24~9.80元/千克,價(jià)格增長明顯。根據(jù)這樣的價(jià)格,柴油重卡的燃料成本為25.72萬~28.50萬元/年,LNG重卡的燃料成本為16.79萬~38.81萬元/年。隨著LNG價(jià)格上漲,LNG重卡的燃料成本優(yōu)勢逐漸喪失,甚至還高于柴油重卡。經(jīng)測算,當(dāng)柴油均價(jià)在5.64~6.25元/升時(shí),LNG重卡若要具有燃料成本優(yōu)勢,LNG價(jià)格應(yīng)不高于6.10~6.80元/千克。
LNG船舶方面,以內(nèi)河航運(yùn)為例,2017年船用0號柴油價(jià)格較為穩(wěn)定,均價(jià)為4695.32元/噸(年內(nèi)最低價(jià)格為4193.39元/噸,最高價(jià)格為5400.83元/噸),船用LNG均價(jià)為4253.95元/噸(年內(nèi)最低價(jià)格為3706.03元/噸,最高價(jià)格為7550.00元/噸)。在此情況下,使用LNG作為船用燃料比使用柴油作為燃料每年可節(jié)省燃料成本8萬元左右,節(jié)約額度僅為2016年的30%。燃料經(jīng)濟(jì)性減退,使新建LNG動(dòng)力船舶的成本回收期拉長,船企新建或改建LNG動(dòng)力船的意愿降低。
2.3 LNG供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定是LNG在交通領(lǐng)域應(yīng)用的保障
LNG車(船)穩(wěn)定運(yùn)營需要LNG供給穩(wěn)定,加氣的可靠性是重點(diǎn)考慮因素。2016年至2017年上半年,中國LNG供應(yīng)穩(wěn)定,在很大程度上促進(jìn)了LNG運(yùn)營車輛的發(fā)展,2017年上半年中國LNG重卡保有量漲幅明顯。此后,隨著LNG供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重短缺,甚至出現(xiàn)了加氣站無氣可加的現(xiàn)象,運(yùn)營車輛被迫停運(yùn)。由于供應(yīng)短缺,LNG價(jià)格漲幅達(dá)到130%。供應(yīng)短缺和價(jià)格過高使得車主對LNG車輛的可靠性產(chǎn)生動(dòng)搖。
2017年,LNG市場波動(dòng)給LNG汽車行業(yè)帶來嚴(yán)重負(fù)面影響,將使LNG汽車在未來1~2年發(fā)展緩慢。預(yù)計(jì)2030年前,中國天然氣供需基本平衡,隨著中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善,天然氣供應(yīng)能力和季節(jié)調(diào)峰能力將不斷增強(qiáng),LNG供應(yīng)嚴(yán)重短缺、價(jià)格漲幅過大的現(xiàn)象可以避免。
2.4 加注站等基礎(chǔ)設(shè)施與LNG車(船)相互依存、互相影響
加氣是LNG汽車車主考慮的重點(diǎn)問題,加注站的加注負(fù)荷影響著建設(shè)加注站的投資回報(bào),投資大、加注量少、投資回報(bào)期長將影響企業(yè)建站的積極性。對比LNG汽車和加注站在全國各省份的分布情況可以看出,兩者的保有量在全國排名分布基本一致(見表2)。
中國LNG加注行業(yè)集中度較高,主要集中在控制上游天然氣資源的企業(yè),例如中國海油、中國石油、中國石化、昆侖能源、新奧能源、新疆廣匯等,控制天然氣資源可使加注站進(jìn)氣價(jià)格擁有優(yōu)勢。而且,上述企業(yè)均具有相對完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈,具備LNG上下游一體化的優(yōu)勢,可分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險(xiǎn)。另外,這些企業(yè)均具有較強(qiáng)的投資能力,當(dāng)市場上LNG汽車的加注量增加時(shí),企業(yè)就會加大加注站的建設(shè)投資力度。
LNG船舶加注方面,目前國內(nèi)已建成投運(yùn)的水上LNG加注站僅10余座,船舶市場“油改氣”發(fā)展緩慢,建設(shè)加注站投資回報(bào)期長,企業(yè)投資建站的積極性不高,水上LNG加氣站多數(shù)處于規(guī)劃階段。然而應(yīng)該認(rèn)識到,加注站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行是培育和擴(kuò)大LNG船舶市場的有效手段。
2.5 LNG汽車技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展有待進(jìn)一步提高
隨著LNG汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步,從發(fā)動(dòng)機(jī)到整車已實(shí)現(xiàn)商品化。目前,中國有60余家企業(yè)生產(chǎn)整車,360余個(gè)車型獲得新產(chǎn)品公告(含底盤),LNG汽車產(chǎn)業(yè)從改裝、引進(jìn)到自主研發(fā),正在逐步縮小與國際水平的差距。以上柴、玉柴、淮柴等發(fā)動(dòng)機(jī)廠家為代表的LNG發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā),以宇通、黃海、恒通客車廠家為代表的大型客車的研發(fā),以陜重、東風(fēng)重卡廠家為代表的重型卡車的研發(fā),目前已全部商品化并投入運(yùn)營,整車性能不斷提高。以貴陽公交為代表的企業(yè),不斷探索研發(fā)柴油車改燃LNG。
然而,中國LNG汽車的關(guān)鍵技術(shù)仍有待提高。LNG汽車涉及多項(xiàng)技術(shù),例如燃料供給技術(shù)、燃料儲存技術(shù)、燃料加注技術(shù)、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)等。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)是LNG汽車的核心技術(shù)之一,其關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)包括電子控制技術(shù)、空燃比控制技術(shù)、優(yōu)化燃燒技術(shù)及先進(jìn)的后處理技術(shù)等。這些關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)成果,可以提高LNG汽車的質(zhì)量,降低購車成本,降低車輛維護(hù)成本,有利于使用者轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的觀念,更愿意接受LNG汽車。
3、中國LNG車(船)發(fā)展趨勢預(yù)測與建議
在交通運(yùn)輸領(lǐng)域推廣應(yīng)用LNG,對中國轉(zhuǎn)變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、減少大氣污染排放、實(shí)現(xiàn)能源利用多元化、降低石油對外依存度具有重大戰(zhàn)略意義。十九大提出“推進(jìn)綠色發(fā)展”,LNG車(船)的使用,符合現(xiàn)階段國家的用能方向,是發(fā)展低碳、綠色運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)實(shí)選擇。
3.1 “十三五”期間中國LNG車(船)發(fā)展預(yù)測
2014-2016年,中國LNG汽車保有量穩(wěn)步提升,但是保有量增速逐年下滑,平均增速為28%。
2017年,LNG汽車的推廣速度高于預(yù)期,增長率達(dá)40.61%。未來LNG汽車市場需求會有所回落,加之保有量基數(shù)增大以及受電動(dòng)汽車等其他新能源汽車的影響,LNG汽車推廣速度漸趨放緩。2020年,中國LNG汽車年均增長率為10%左右,LNG汽車保有量將達(dá)41.35萬輛,消耗LNG達(dá)700余萬噸。
為推動(dòng)綠色航運(yùn)業(yè)的發(fā)展,中國陸續(xù)出臺了LNG動(dòng)力船舶行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國現(xiàn)有內(nèi)河運(yùn)輸船舶近16萬艘、沿海運(yùn)輸船舶1.1萬余艘、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶2700余艘?!督煌ㄟ\(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶綠色航運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,2020年中國船舶使用能源中LNG占比要在2015年的基礎(chǔ)上增長200%。按此測算,2020年中國LNG船舶保有量將達(dá)到300余艘(2015年LNG船舶保有量為100余艘)。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),目前中國已開工建造的船舶多達(dá)500余艘,2020年將有批量LNG動(dòng)力船舶投運(yùn),屆時(shí)LNG船用消費(fèi)量將達(dá)到30萬噸,發(fā)展前景可觀。
3.2 完善配套政策,引導(dǎo)LNG在交通領(lǐng)域的快速發(fā)展
為引導(dǎo)并推動(dòng)LNG車(船)的健康、快速發(fā)展,建議在現(xiàn)有支持政策和規(guī)劃的基礎(chǔ)上,針對LNG車(船)領(lǐng)域出臺具體的鼓勵(lì)政策和補(bǔ)貼措施:1)明確LNG汽車與電動(dòng)汽車享有同等鼓勵(lì)政策,并結(jié)合LNG汽車安全穩(wěn)定、行駛里程長等特點(diǎn),給予LNG汽車適當(dāng)?shù)氖袌霭l(fā)展空間;2)簡化LNG加注站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審批流程,開辟綠色通道,并對加氣站建設(shè)、運(yùn)營給予補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠;3)設(shè)立專項(xiàng)資金支持LNG車(船)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。
3.3 保持合理油氣價(jià)差,保證LNG車(船)燃料的成本優(yōu)勢
近年來,各省市LNG汽車發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來自油氣價(jià)格差。由于LNG汽車比汽柴油汽車價(jià)格高,如果天然氣與成品油之間的價(jià)格差異不大,市場的發(fā)展動(dòng)力就會消失。國家發(fā)改委規(guī)定氣、油價(jià)格比為0.75,2017年末全國多數(shù)省份超出此上限,LNG汽車的燃料成本優(yōu)勢不再明顯,發(fā)展受到嚴(yán)重影響。建議氣、油價(jià)格比維持在0.7以下,以保證LNG車(船)燃料成本的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。
3.4 加大LNG船舶推廣使用,適應(yīng)全球海運(yùn)環(huán)保的要求
為滿足《國際防止船舶造成污染公約》的排放標(biāo)準(zhǔn),中國現(xiàn)有在役船舶均面臨改造升級的問題。目前解決方案有3種:使用低硫油、船上增加脫硫裝置、使用清潔的LNG燃料,其中,使用清潔的LNG燃料是較好的選擇。船舶柴油機(jī)大氣污染排放是影響中國內(nèi)河港口及沿岸空氣質(zhì)量的重要因素之一,發(fā)展內(nèi)河運(yùn)輸清潔燃料是解決內(nèi)河船舶大氣污染的重要途徑和未來內(nèi)河綠色船舶的發(fā)展方向,也是LNG船舶的發(fā)展機(jī)遇。
目前,國際、國內(nèi)船主在推廣使用LNG船舶方面均保持觀望態(tài)度,為推動(dòng)LNG船舶的使用,建議:1)明確LNG船舶在水運(yùn)行業(yè)的市場定位,盡快出臺與LNG船舶及加注相配套的政策、規(guī)范和監(jiān)管要求;2)對購置、更新、改造LNG船舶給予稅收優(yōu)惠或減免以及專項(xiàng)補(bǔ)貼;3)積極開展專用船(例如工程船等)采用LNG船舶的試點(diǎn)工程,探索推廣經(jīng)驗(yàn)。
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天然氣是一種高效、低碳的清潔化石燃料,在所有化石能源中碳排放系數(shù)最低。液化天然氣(LNG)適用于重卡、客車、工程車等大功率、重荷載、長距離運(yùn)輸車輛及各類船舶。LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用貫穿LNG全產(chǎn)業(yè)鏈,涉及天然氣開發(fā)、液化、槽車運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(加注站)以及車船應(yīng)用等環(huán)節(jié)。絲路印象分析2017年LNG車(船)及加注行業(yè)的特點(diǎn),判斷未來LNG車(船)發(fā)展前景。
1、2017年中國交通領(lǐng)域LNG應(yīng)用特點(diǎn)
2017年,中國LNG汽車保有量大幅提升。在長距離運(yùn)輸領(lǐng)域的可再生能源和新能源技術(shù)尚未完全突破前,推廣使用LNG動(dòng)力燃料對中國降低污染排放、促進(jìn)節(jié)能減排是非?,F(xiàn)實(shí)、可行的解決方案,具有重要意義。
1.1 LNG汽車市場回暖,LNG動(dòng)力船舶增長緩慢
2017年,中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好,運(yùn)輸需求和制造業(yè)回暖,加之2016年7月國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布了史上最嚴(yán)的限超政策——《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》(GB1589-2016),為運(yùn)輸行業(yè)釋放了市場需求。
另外,2017上半年國際油價(jià)持續(xù)反彈,國內(nèi)成品油價(jià)格隨之上漲,而LNG價(jià)格仍維持低位,LNG作為車用燃料的經(jīng)濟(jì)性提升,導(dǎo)致中國LNG汽車保有量大幅增加。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),截至2017年年底,中國LNG汽車保有量為31.07萬輛,較2016年增加8.97萬輛,增長40%以上。其中,LNG重卡保有量21.02萬輛,在LNG汽車保有量中占比為67.7%;LNG客車10.05萬輛,占比為32.3%。
表1 中國近年出臺支持LNG車(船)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策和規(guī)劃
1.2 LNG加氣站單站平均利潤增長明顯,水上加氣站建設(shè)投資熱度偏低
2015-2016年中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),物流市場車用LNG需求量下降,中國LNG加氣站在經(jīng)歷了2012-2013年的高速發(fā)展后增速持續(xù)下滑。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2017年,全國LNG加氣站總數(shù)為2528座,比上年增長2.76%,增速下滑6個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)5年放緩。但是,由于LNG汽車市場回暖,LNG加氣站平均加氣量上漲明顯,全國各地加氣站單站銷量均呈現(xiàn)不同程度的增長,其中河北省單站平均銷量比上年增長54%,廣東省單站平均銷量比上年增長31%。受LNG市場價(jià)格上漲帶動(dòng),LNG加氣站零售價(jià)格比上年增長20%~25%,全國加氣站營業(yè)利潤平均增長160%。
中國LNG船舶市場發(fā)展緩慢,多數(shù)水上LNG加氣站尚處于規(guī)劃階段,水上加氣站保有量增長緩慢。截至2017年底,中國已建成投運(yùn)的LNG水上加氣站僅有10余座,加注量近1500噸,當(dāng)年無新增水上加氣站投運(yùn)。
1.3 LNG槽車增長較快,但運(yùn)力仍然不足
LNG從接收站或液化廠到各用戶終端(包括加注站),槽車是主要的運(yùn)輸工具,同時(shí)LNG槽車也需要LNG作為動(dòng)力燃料。2017年,受中國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好以及環(huán)保政策的影響,中國工業(yè)用氣量明顯提升,點(diǎn)供模式迅速興起,新增物流企業(yè)較多,槽車保有量明顯提升。截至2017年底,中國LNG運(yùn)輸槽車保有量達(dá)9206輛,其中新增槽車1250輛左右,比上年增長15.71%。新增槽車主要集中在京、津、冀、魯?shù)裙I(yè)用氣量增加較快的區(qū)域,其中河北省槽車保有量比上年上漲22.8%,保有量占全國總數(shù)的19%。即便如此,2017年全國LNG槽車運(yùn)力仍呈現(xiàn)季節(jié)性不足。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),2017年,中國LNG市場供應(yīng)量為2023萬噸,假設(shè)所有LNG都需要槽車運(yùn)輸,則需LNG槽車9248輛。加之當(dāng)年新增槽車?yán)寐什荒馨?00%計(jì)算,顯然全年LNG槽車運(yùn)力不足,部分地區(qū)出現(xiàn)槽車緊張的局面。
1.4 交通領(lǐng)域LNG消費(fèi)量增加,冬季市場供應(yīng)不足
中國交通領(lǐng)域LNG消費(fèi)總量為LNG重卡、客車、船舶和槽車的LNG消費(fèi)量之和。2017年,中國擁有LNG重卡21.02萬輛(含LNG槽車)、LNG客車10.05萬輛。LNG重卡消耗按21.45噸/(車?年),LNG客車消耗按18噸/(車?年),下半年新增車輛的利用率按50%計(jì)算,二者全年消費(fèi)LNG共538萬噸。全國LNG船舶130余艘,消費(fèi)LNG約7萬噸。綜合來看,2017年中國交通領(lǐng)域消費(fèi)LNG總量為545萬噸,比2016年增加120萬噸,增長28%。
值得注意的是,由于城市燃?xì)?、工業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤懊焊臍狻惫こ?,加之冬季采暖用天然氣消費(fèi)量激增等原因,北方地區(qū)冬季天然氣供應(yīng)曾一度出現(xiàn)短缺,導(dǎo)致LNG車(船)加注站出現(xiàn)無氣可加的現(xiàn)象。
2、中國交通領(lǐng)域應(yīng)用LNG的影響因素及發(fā)展趨勢
LNG在中國交通領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀是LNG車(船)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外部因素互相作用的結(jié)果,外部因素包括產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力、與替代能源的競爭等,內(nèi)部因素包括LNG供應(yīng)、加氣站等基礎(chǔ)設(shè)施配套程度、LNG車(船)關(guān)鍵技術(shù)等。
2.1 產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保壓力推動(dòng)LNG在交通領(lǐng)域應(yīng)用
為了有效應(yīng)對全球氣候變化,減少碳排放,低碳交通與低碳出行作為可持續(xù)發(fā)展的新理念,已成為中國交通領(lǐng)域能源發(fā)展的主流模式?!笆濉睍r(shí)期是中國走向低碳能源、低碳經(jīng)濟(jì)和向低碳發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的歷史關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)折期。十九大報(bào)告明確提出,要推進(jìn)綠色發(fā)展,構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用符合國家綠色發(fā)展的戰(zhàn)略方向,“十三五”以來,國家繼續(xù)出臺了一系列支持LNG車(船)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃(見表1)。
此外,按照國際海事組織發(fā)布的《國際防止船舶造成污染公約》(MARPOL公約),2020年1月1日,全球海域?qū)?shí)行船舶燃油硫含量不超過0.5%(質(zhì)量占比)的標(biāo)準(zhǔn),控制排放區(qū)執(zhí)行0.1%的燃油硫含量標(biāo)準(zhǔn)。2017年7月3日,海上環(huán)境保護(hù)委員會(MEPC)第71次會議確認(rèn)上述標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期不變。
表2 2017年中國LNG汽車與加注站較多省區(qū)排名
天然氣作為清潔能源,符合國家綠色發(fā)展的戰(zhàn)略要求,在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的推廣應(yīng)用一直受到鼓勵(lì)。根據(jù)LNG車(船)發(fā)展現(xiàn)狀,近期國家對相關(guān)政策做出相應(yīng)調(diào)整。一方面加大了對新能源汽車的扶持力度。2014年之前,國家頒布了許多支持LNG汽車發(fā)展的政策,包括政策引導(dǎo)和財(cái)稅支持。
“十三五”期間,國家對新能源汽車(不含LNG車)產(chǎn)業(yè)的扶持力度加大,對LNG汽車的補(bǔ)貼基本缺失,LNG汽車市場受到影響。另一方面強(qiáng)化對LNG船舶的支持力度。隨著國際、國內(nèi)水上環(huán)保要求日益嚴(yán)格,特別是長江經(jīng)濟(jì)帶船舶減排趨于嚴(yán)控,相關(guān)政策都提到要“推動(dòng)船舶使用LNG等清潔能源”,對LNG船舶的推廣力度加大。
應(yīng)該看到,國家雖然出臺了促進(jìn)天然氣車(船)發(fā)展的政策,但缺乏頂層設(shè)計(jì)和中長期發(fā)展規(guī)劃;國內(nèi)天然氣車(船)相關(guān)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)不健全,缺少LNG車(船)專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、車用氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、加氣站設(shè)備操作管理標(biāo)準(zhǔn)、零部件監(jiān)督檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。
2.2 LNG與替代能源價(jià)格決定LNG在交通領(lǐng)域的應(yīng)用
物流車主是否愿意使用LNG汽車,主要看重的是與柴油汽車相比,LNG汽車在燃料成本方面是否具有經(jīng)濟(jì)性。以LNG重卡為例,一般情況下,雖然LNG汽車較柴油汽車購置費(fèi)用較高,相同車型的LNG重卡較柴油重卡價(jià)格高10萬元,但是LNG價(jià)格比柴油低,每年可以節(jié)省可觀的燃料費(fèi)用,在車輛的壽命期內(nèi),LNG汽車的經(jīng)濟(jì)性高于柴油汽車,有利于LNG車輛的推廣。
2017年,車用柴油價(jià)格波動(dòng)不大,月均價(jià)在5.64~6.25元/升,而車用LNG月均價(jià)在4.24~9.80元/千克,價(jià)格增長明顯。根據(jù)這樣的價(jià)格,柴油重卡的燃料成本為25.72萬~28.50萬元/年,LNG重卡的燃料成本為16.79萬~38.81萬元/年。隨著LNG價(jià)格上漲,LNG重卡的燃料成本優(yōu)勢逐漸喪失,甚至還高于柴油重卡。經(jīng)測算,當(dāng)柴油均價(jià)在5.64~6.25元/升時(shí),LNG重卡若要具有燃料成本優(yōu)勢,LNG價(jià)格應(yīng)不高于6.10~6.80元/千克。
LNG船舶方面,以內(nèi)河航運(yùn)為例,2017年船用0號柴油價(jià)格較為穩(wěn)定,均價(jià)為4695.32元/噸(年內(nèi)最低價(jià)格為4193.39元/噸,最高價(jià)格為5400.83元/噸),船用LNG均價(jià)為4253.95元/噸(年內(nèi)最低價(jià)格為3706.03元/噸,最高價(jià)格為7550.00元/噸)。在此情況下,使用LNG作為船用燃料比使用柴油作為燃料每年可節(jié)省燃料成本8萬元左右,節(jié)約額度僅為2016年的30%。燃料經(jīng)濟(jì)性減退,使新建LNG動(dòng)力船舶的成本回收期拉長,船企新建或改建LNG動(dòng)力船的意愿降低。
2.3 LNG供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定是LNG在交通領(lǐng)域應(yīng)用的保障
LNG車(船)穩(wěn)定運(yùn)營需要LNG供給穩(wěn)定,加氣的可靠性是重點(diǎn)考慮因素。2016年至2017年上半年,中國LNG供應(yīng)穩(wěn)定,在很大程度上促進(jìn)了LNG運(yùn)營車輛的發(fā)展,2017年上半年中國LNG重卡保有量漲幅明顯。此后,隨著LNG供應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重短缺,甚至出現(xiàn)了加氣站無氣可加的現(xiàn)象,運(yùn)營車輛被迫停運(yùn)。由于供應(yīng)短缺,LNG價(jià)格漲幅達(dá)到130%。供應(yīng)短缺和價(jià)格過高使得車主對LNG車輛的可靠性產(chǎn)生動(dòng)搖。
2017年,LNG市場波動(dòng)給LNG汽車行業(yè)帶來嚴(yán)重負(fù)面影響,將使LNG汽車在未來1~2年發(fā)展緩慢。預(yù)計(jì)2030年前,中國天然氣供需基本平衡,隨著中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善,天然氣供應(yīng)能力和季節(jié)調(diào)峰能力將不斷增強(qiáng),LNG供應(yīng)嚴(yán)重短缺、價(jià)格漲幅過大的現(xiàn)象可以避免。
2.4 加注站等基礎(chǔ)設(shè)施與LNG車(船)相互依存、互相影響
加氣是LNG汽車車主考慮的重點(diǎn)問題,加注站的加注負(fù)荷影響著建設(shè)加注站的投資回報(bào),投資大、加注量少、投資回報(bào)期長將影響企業(yè)建站的積極性。對比LNG汽車和加注站在全國各省份的分布情況可以看出,兩者的保有量在全國排名分布基本一致(見表2)。
中國LNG加注行業(yè)集中度較高,主要集中在控制上游天然氣資源的企業(yè),例如中國海油、中國石油、中國石化、昆侖能源、新奧能源、新疆廣匯等,控制天然氣資源可使加注站進(jìn)氣價(jià)格擁有優(yōu)勢。而且,上述企業(yè)均具有相對完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈,具備LNG上下游一體化的優(yōu)勢,可分?jǐn)偼顿Y風(fēng)險(xiǎn)。另外,這些企業(yè)均具有較強(qiáng)的投資能力,當(dāng)市場上LNG汽車的加注量增加時(shí),企業(yè)就會加大加注站的建設(shè)投資力度。
LNG船舶加注方面,目前國內(nèi)已建成投運(yùn)的水上LNG加注站僅10余座,船舶市場“油改氣”發(fā)展緩慢,建設(shè)加注站投資回報(bào)期長,企業(yè)投資建站的積極性不高,水上LNG加氣站多數(shù)處于規(guī)劃階段。然而應(yīng)該認(rèn)識到,加注站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)先行是培育和擴(kuò)大LNG船舶市場的有效手段。
2.5 LNG汽車技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展有待進(jìn)一步提高
隨著LNG汽車技術(shù)的不斷進(jìn)步,從發(fā)動(dòng)機(jī)到整車已實(shí)現(xiàn)商品化。目前,中國有60余家企業(yè)生產(chǎn)整車,360余個(gè)車型獲得新產(chǎn)品公告(含底盤),LNG汽車產(chǎn)業(yè)從改裝、引進(jìn)到自主研發(fā),正在逐步縮小與國際水平的差距。以上柴、玉柴、淮柴等發(fā)動(dòng)機(jī)廠家為代表的LNG發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā),以宇通、黃海、恒通客車廠家為代表的大型客車的研發(fā),以陜重、東風(fēng)重卡廠家為代表的重型卡車的研發(fā),目前已全部商品化并投入運(yùn)營,整車性能不斷提高。以貴陽公交為代表的企業(yè),不斷探索研發(fā)柴油車改燃LNG。
然而,中國LNG汽車的關(guān)鍵技術(shù)仍有待提高。LNG汽車涉及多項(xiàng)技術(shù),例如燃料供給技術(shù)、燃料儲存技術(shù)、燃料加注技術(shù)、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)等。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)是LNG汽車的核心技術(shù)之一,其關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)包括電子控制技術(shù)、空燃比控制技術(shù)、優(yōu)化燃燒技術(shù)及先進(jìn)的后處理技術(shù)等。這些關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)成果,可以提高LNG汽車的質(zhì)量,降低購車成本,降低車輛維護(hù)成本,有利于使用者轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的觀念,更愿意接受LNG汽車。
3、中國LNG車(船)發(fā)展趨勢預(yù)測與建議
在交通運(yùn)輸領(lǐng)域推廣應(yīng)用LNG,對中國轉(zhuǎn)變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、減少大氣污染排放、實(shí)現(xiàn)能源利用多元化、降低石油對外依存度具有重大戰(zhàn)略意義。十九大提出“推進(jìn)綠色發(fā)展”,LNG車(船)的使用,符合現(xiàn)階段國家的用能方向,是發(fā)展低碳、綠色運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)實(shí)選擇。
3.1 “十三五”期間中國LNG車(船)發(fā)展預(yù)測
2014-2016年,中國LNG汽車保有量穩(wěn)步提升,但是保有量增速逐年下滑,平均增速為28%。
2017年,LNG汽車的推廣速度高于預(yù)期,增長率達(dá)40.61%。未來LNG汽車市場需求會有所回落,加之保有量基數(shù)增大以及受電動(dòng)汽車等其他新能源汽車的影響,LNG汽車推廣速度漸趨放緩。2020年,中國LNG汽車年均增長率為10%左右,LNG汽車保有量將達(dá)41.35萬輛,消耗LNG達(dá)700余萬噸。
為推動(dòng)綠色航運(yùn)業(yè)的發(fā)展,中國陸續(xù)出臺了LNG動(dòng)力船舶行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),中國現(xiàn)有內(nèi)河運(yùn)輸船舶近16萬艘、沿海運(yùn)輸船舶1.1萬余艘、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶2700余艘?!督煌ㄟ\(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶綠色航運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,2020年中國船舶使用能源中LNG占比要在2015年的基礎(chǔ)上增長200%。按此測算,2020年中國LNG船舶保有量將達(dá)到300余艘(2015年LNG船舶保有量為100余艘)。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),目前中國已開工建造的船舶多達(dá)500余艘,2020年將有批量LNG動(dòng)力船舶投運(yùn),屆時(shí)LNG船用消費(fèi)量將達(dá)到30萬噸,發(fā)展前景可觀。
3.2 完善配套政策,引導(dǎo)LNG在交通領(lǐng)域的快速發(fā)展
為引導(dǎo)并推動(dòng)LNG車(船)的健康、快速發(fā)展,建議在現(xiàn)有支持政策和規(guī)劃的基礎(chǔ)上,針對LNG車(船)領(lǐng)域出臺具體的鼓勵(lì)政策和補(bǔ)貼措施:1)明確LNG汽車與電動(dòng)汽車享有同等鼓勵(lì)政策,并結(jié)合LNG汽車安全穩(wěn)定、行駛里程長等特點(diǎn),給予LNG汽車適當(dāng)?shù)氖袌霭l(fā)展空間;2)簡化LNG加注站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審批流程,開辟綠色通道,并對加氣站建設(shè)、運(yùn)營給予補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠;3)設(shè)立專項(xiàng)資金支持LNG車(船)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。
3.3 保持合理油氣價(jià)差,保證LNG車(船)燃料的成本優(yōu)勢
近年來,各省市LNG汽車發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來自油氣價(jià)格差。由于LNG汽車比汽柴油汽車價(jià)格高,如果天然氣與成品油之間的價(jià)格差異不大,市場的發(fā)展動(dòng)力就會消失。國家發(fā)改委規(guī)定氣、油價(jià)格比為0.75,2017年末全國多數(shù)省份超出此上限,LNG汽車的燃料成本優(yōu)勢不再明顯,發(fā)展受到嚴(yán)重影響。建議氣、油價(jià)格比維持在0.7以下,以保證LNG車(船)燃料成本的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢。
3.4 加大LNG船舶推廣使用,適應(yīng)全球海運(yùn)環(huán)保的要求
為滿足《國際防止船舶造成污染公約》的排放標(biāo)準(zhǔn),中國現(xiàn)有在役船舶均面臨改造升級的問題。目前解決方案有3種:使用低硫油、船上增加脫硫裝置、使用清潔的LNG燃料,其中,使用清潔的LNG燃料是較好的選擇。船舶柴油機(jī)大氣污染排放是影響中國內(nèi)河港口及沿岸空氣質(zhì)量的重要因素之一,發(fā)展內(nèi)河運(yùn)輸清潔燃料是解決內(nèi)河船舶大氣污染的重要途徑和未來內(nèi)河綠色船舶的發(fā)展方向,也是LNG船舶的發(fā)展機(jī)遇。
目前,國際、國內(nèi)船主在推廣使用LNG船舶方面均保持觀望態(tài)度,為推動(dòng)LNG船舶的使用,建議:1)明確LNG船舶在水運(yùn)行業(yè)的市場定位,盡快出臺與LNG船舶及加注相配套的政策、規(guī)范和監(jiān)管要求;2)對購置、更新、改造LNG船舶給予稅收優(yōu)惠或減免以及專項(xiàng)補(bǔ)貼;3)積極開展專用船(例如工程船等)采用LNG船舶的試點(diǎn)工程,探索推廣經(jīng)驗(yàn)。
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