2017年全球及我國乙丙橡膠市場生產(chǎn)、進出口分析及預(yù)測

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:28 瀏覽：1859 收藏

1、生產(chǎn)情況分析及預(yù)測

1.1 全球

乙丙橡膠(EPR)是全球第三大合成橡膠，僅次于丁苯橡膠(SBR)和聚丁二烯橡膠(BR)。其耐臭氧、耐熱、耐候等性能優(yōu)異，具有良好的低溫彈性、優(yōu)良的電絕緣性能。可廣泛用于汽車零部件、單層屋面、聚合物改性、電線電纜護套、潤滑油粘度指數(shù)改進劑等方面。

2017年，全球乙丙橡膠總生產(chǎn)能力約197.3萬t/a，新增產(chǎn)能主要來自韓國樂天、意大利Versalis對半投資建設(shè)的10萬t/a乙丙橡膠裝置，該裝置位于韓國境內(nèi)，2017年8月建成并投入運行。截止2017年年底，全球乙丙橡膠生產(chǎn)商見表1。

表1 2017年全球乙丙橡膠生產(chǎn)商及產(chǎn)能

排名	公司	裝置所在地	生產(chǎn)能力/(萬t·a^-1)	占全球總能力/%	產(chǎn)品方案
1	阿朗新科(原朗盛)	美國6、巴西4.2、荷蘭18、中國16	44.2	22.4	溶液聚合(釩、單點)、懸浮聚合(鈦)的各種高、中檔產(chǎn)品，用途覆蓋面廣
2	?？松?span>	法國9.0、美國20.5	29.5	15.0	溶液聚合(釩、茂)的高、中檔產(chǎn)品，用途覆蓋面廣
3	錦湖	韓國	22.0	11.1	溶液聚合(釩系)的高、中、低檔產(chǎn)品(如高ENB產(chǎn)品)以及充油產(chǎn)品等
4	Versalis(埃尼旗下)	意大利8.5、韓國10	18.5	9.3	懸浮聚合技術(shù)，產(chǎn)品等級范圍廣泛。
5	三井	日本9.5、中國7.5	17.0	8.6	溶液聚合(釩、茂金屬)的各種高、中檔產(chǎn)品(固、液)以及改性產(chǎn)品
6	道化學	美國	15.1	7.7	溶液聚合(釩、茂)的高、中、低檔產(chǎn)品，用途覆蓋面廣。其氣相聚合裝置停產(chǎn)
7	獅子化學	美國	13	6.6	溶液聚合(釩)的各種高、中檔產(chǎn)品(固、液)以及改性產(chǎn)品
8	KEMYA	沙特	11	5.6	溶液聚合的各種高、中檔產(chǎn)品，用途覆蓋面廣
9	SK全球化學公司	中國5、韓國	49.0	4.6	溶液聚合的高、中、低檔產(chǎn)品(如高ENB產(chǎn)品)以及充油產(chǎn)品等
10	中國石油	中國	8.5	4.3
11	住友化工	日本	4.3	2.2	采用ENB或DCPD生產(chǎn)EPDM
12	JSR	日本	3.6	1.8	乙烯、丙烯、ENB或DCPD生產(chǎn)EPM和EPDM，含高丙烯高ENB型和高乙烯中ENB型等產(chǎn)品
13	Nizhnekamskneftekhi	俄羅斯1.2	0.6
14	UfaorgsinteZOJSC	俄羅斯	0.4	0.2
合計	197.3	100

2017年以阿朗新科(前身朗盛)為首的乙丙橡膠8強總產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的86.3%。2017年全球乙丙橡膠產(chǎn)能區(qū)域分布見圖1，其中亞洲產(chǎn)能增至90.4萬t/a。乙丙橡膠裝置主要分布在美國、中國、荷蘭、法國、日本、韓國、沙特以及巴西等國家。

圖1 2017年乙丙橡膠產(chǎn)能區(qū)域分布示意圖

國內(nèi)外乙丙橡膠在建裝置原計劃多數(shù)在2017年年底投產(chǎn)，但因市場行情不佳等因素的影響，除韓國樂天Versalia彈性體公司10萬t/a裝置建成投產(chǎn)外，沙特阿美石油公司和道化學公司等已宣布將新建成的裝置投產(chǎn)時間推遲到2018年。2018-2019年全球計劃新增乙丙橡膠裝置情況見表2。

表2 2018-2019年全球計劃新增乙丙橡膠裝置情況

公司名稱	擬增規(guī)模萬t/a	裝置所在地	計劃投產(chǎn)時間	備注
沙特阿美石油公司(沙特阿美/日本住友合資)7.5	沙特Rabigh	2018	Petro-Rabigh項目二期工程；裝置建成，投產(chǎn)時間延期到2018年
美國道化學(陶氏杜邦)	20	美國路易斯安那州Plaquemine	2018	裝置建成，計劃2018年投產(chǎn)
獅子化學公司	6~8	美國路易斯安那州Geismar	-	在建中
意大利維薩雷斯公司	5	意大利Ferrara	-	規(guī)劃中
韓國Kumho	6.0	韓國Yeosu	-	建設(shè)中
陜西延長能源石化集團	5.0		2018.6	采用意大利FasTech公司溶液聚合技術(shù)，計劃2018年投產(chǎn)一條2.5萬t/a生產(chǎn)線
山東統(tǒng)洲化工有限公司	5.0		2018	共2條生產(chǎn)線，其中一條2.5萬t/a生產(chǎn)線建成，計劃2018年投產(chǎn)，采用溶液聚合技術(shù)
山東天弘(萬達)化學有限公司	9.0			僅完成可研
中海油能源惠州石化公司	10			僅完成可研，擬采用意大利Versalis公司懸浮聚合技術(shù)
遼寧北方化學工業(yè)集團(遼寧盤錦)	20			僅完成可研，擬采用意大利Versalis公司懸浮聚合技術(shù)
浙江華山化學新材料有限公司	8			規(guī)劃中

預(yù)計到2018年末，全球乙丙橡膠總產(chǎn)能將達到230萬t/a，產(chǎn)能增速將大于消費增長的速度，這將導(dǎo)致全球乙丙橡膠裝置平均利用率下降。

1.2 中國

2017年國內(nèi)沒有新增產(chǎn)能，乙丙橡膠總產(chǎn)能為37萬t/a。目前，國內(nèi)乙丙橡膠生產(chǎn)商類型分外資、合資及國企。其中，外資企業(yè)為德國朗盛和韓國SK，合資企業(yè)為上海中石化三井彈性體，國有企業(yè)為中國石油吉林石化。表3是2017年國內(nèi)乙丙橡膠生產(chǎn)商及產(chǎn)能。

表3 2017年國內(nèi)乙丙橡膠生產(chǎn)商及產(chǎn)能

由于2014-2015年間乙丙橡膠新建裝置的集中投產(chǎn)，使國內(nèi)乙丙橡膠產(chǎn)能出現(xiàn)過剩的局面。新投產(chǎn)裝置產(chǎn)能逐步釋放，2017年國內(nèi)產(chǎn)量寬幅增加，并達到歷史最高點，約為15.65萬t左右，較2016年增加23.03%，裝置的有效利用率約為42%。其中，中石化三井彈性體、寧波SK及阿朗新科常州產(chǎn)品以三元膠為主，吉林石化2017年內(nèi)A線有較長時間生產(chǎn)二元膠，二元膠總產(chǎn)量接近1萬t。

鑒于近兩年國內(nèi)乙丙橡膠裝置開工率欠佳，終端需求增速放緩等因素，2017年已建成的山東統(tǒng)州化學的一條2.5萬t/a乙丙橡膠裝置投產(chǎn)時間推遲至2018年。陜西延長能源石化集團的2條2.5萬t/a乙丙橡膠裝置計劃2018年6月投產(chǎn)一條。其它擬建及規(guī)劃項目無實質(zhì)性進展報道(詳見表2)。預(yù)計，2018年國內(nèi)新增產(chǎn)能5萬t/a。這將進一步加劇國內(nèi)乙丙橡膠的市場競爭。

2、市場分析及預(yù)測

2.1 全球

2.1.1 供需分析

全球乙丙橡膠產(chǎn)能過剩，按70%左右裝置開工率估算，2017年全球乙丙橡膠產(chǎn)量約140萬t左右，供應(yīng)量主要來自美國、中國、西歐、法國、日本和韓國。全球總消費量約為144.8萬t，消費主體是美國、中國、西歐和日本。表4是全球主要區(qū)域乙丙橡膠消費情況及2019年的需求預(yù)測。

表4 2017年全球乙丙橡膠供需估算及2019年預(yù)測

從國際大環(huán)境來看，2017年全球石化行業(yè)“復(fù)蘇”貫穿始終，供需雙雙改善，使得油價穩(wěn)中向上，行業(yè)景氣度回升。HIS Markit預(yù)計，2018年全球平均經(jīng)濟增長率或?qū)⑦_到3.2%，景氣有望延續(xù)。全球乙丙橡膠消費狀況也將在2019年發(fā)生變化。預(yù)計2019年，中國、美國、西歐和日本消費量將分別占全球乙丙橡膠消費量的26%、22%、18%和6%。

2.1.2 消費結(jié)構(gòu)分析

全球乙丙橡膠主要用于汽車、聚合物改性、單層屋面材料、電線電纜絕緣以及油品添加劑等，近年來消費結(jié)構(gòu)變化不大，汽車領(lǐng)域仍是消費主體，約占總消費量的40%~50%。全球乙丙橡膠消費結(jié)構(gòu)因區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性而不盡相同。

在美國，三元乙丙橡膠(EPDM)約占乙丙橡膠生產(chǎn)總量的85%，其余15%為二元乙丙橡膠(EPM)。美國乙丙橡膠在汽車工業(yè)中的消費量約占50%~60%，因此，其汽車行業(yè)產(chǎn)銷的任何重大變化都會對乙丙橡膠的消耗產(chǎn)生影響。

在西歐，EPDM約占乙丙橡膠生產(chǎn)總量的80%，其余20%為EPM。大約60%的乙丙橡膠消費在汽車工業(yè)中，其中包括直接或以聚合物改性劑的形式應(yīng)用的產(chǎn)品以及油品添加劑等。

另外，中國和印度在汽車、建筑等領(lǐng)域的快速發(fā)展，增大了乙丙橡膠消費，也使亞太地區(qū)成為全球最大的乙丙橡膠消費市場。

未來乙丙橡膠的發(fā)展將依賴于以下幾個重要因素，如：乙丙橡膠和其它聚合物或共聚物之間的持續(xù)競爭；汽車產(chǎn)銷量的變化；建筑行業(yè)的發(fā)展及屋頂材料的應(yīng)用比例；各區(qū)域GDP的增長等。

2.2 中國

2.2.1 供需分析

2012-2017年我國乙丙橡膠供需情況見表5。盡管2017年乙丙橡膠裝置實際的開工率比2016年有所提高，但產(chǎn)量仍不足產(chǎn)能的1/2，國產(chǎn)品市場占有率為42%，而進口產(chǎn)品仍占近6成的市場份額。

表5 2012-2017年我國乙丙橡膠供需情況

預(yù)計未來幾年，隨著國內(nèi)新建裝置的陸續(xù)投產(chǎn)及現(xiàn)有裝置的穩(wěn)定運行，乙丙橡膠產(chǎn)量也將有所提高。同時，來自進口產(chǎn)品的壓力也在加大，如韓國樂天Versalia彈性體公司10萬t/a裝置于2017年建成投產(chǎn)，并計劃于2018年批量供應(yīng)國內(nèi)市場。乙丙橡膠市場競爭將進一步加劇。

2.2.2 消費結(jié)構(gòu)及預(yù)測

我國乙丙橡膠主要用于汽車部件、防水卷材、電線電纜、油品改性劑以及聚烯烴改性劑等領(lǐng)域。2017年消費結(jié)構(gòu)中汽車領(lǐng)域約占44.9%；聚合物改性占9.9%；建筑材料占11.0%；體育設(shè)施占9.4%；油品添加劑占8.0%；電線電纜占8.5%；其它方面約占8.3%。汽車工業(yè)仍是最主要的消費主體。2017年我國乙丙橡膠消費結(jié)構(gòu)及2019年消費預(yù)測見表6。

表6 2017年我國乙丙橡膠消費結(jié)構(gòu)及其預(yù)測

2017年我國乙丙橡膠消費結(jié)構(gòu)及其預(yù)測

2018年將是我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的一年，預(yù)計2018年GDP增速為6.7%。在良好的經(jīng)濟環(huán)境下，我國汽車和建筑行業(yè)將穩(wěn)步增長，其中，2018年國內(nèi)車市預(yù)計銷量超過3000萬輛，比2017年增長4%；建筑行業(yè)作為國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，也將保持穩(wěn)健發(fā)展。這將進一步推動中國成為乙丙橡膠消費的主導(dǎo)市場。

2.2.3 價格分析及預(yù)測

2017年我國乙丙橡膠市場價格呈現(xiàn)“V”字型走勢。以吉林石化的三元乙丙橡膠4045牌號為例，從年初的1.775萬元/t持續(xù)3個月后走低，7月中旬達到全年的最低點1.5萬元/t，在此價位振蕩2個月后又逐步拉高，到12月末價格回升至年初水平。圖2為2017年乙丙橡膠4045的全年價格走勢。

圖2 2017年三元乙丙橡膠(4045)價格走勢示意圖

進入2017年，國內(nèi)三元乙丙橡膠市場價格延續(xù)2016年末走勢，市場價格表現(xiàn)相對平穩(wěn)。3月份以后，下游受環(huán)保督查影響相對明顯，北方地區(qū)受兩會影響部分工廠停工，對原料消耗緩慢，市場價格下移。4-7月終端需求整體表現(xiàn)平平，對價格上漲支撐不足。8月乙丙橡膠供應(yīng)偏少，價格小幅上調(diào)。9月以后市場供貨偏少，商家價格普漲。

國內(nèi)乙丙橡膠價格走勢存在諸多不確定因素，一是國內(nèi)現(xiàn)有裝置及新投產(chǎn)裝置開工情況，二是進口貨源的到貨情況，三是下游需求的變化。預(yù)計，2018年初期，乙丙橡膠國產(chǎn)膠少量牌號控量銷售，進口膠埃克森、陶氏等貨源供應(yīng)仍緊張，錦湖等廠家供貨有限，供應(yīng)面對市場存在支撐，后期價格存在小幅上漲可能。

3、進出口分析及預(yù)測

3.1 進出口量

2010-2017年不同種類乙丙橡膠進口量統(tǒng)計詳見表7。2017年海關(guān)統(tǒng)計的初級形狀乙烯-丙烯共聚物進口量為7.98萬t，但據(jù)業(yè)內(nèi)專家估算，歸屬于初級形狀乙烯-丙烯共聚物中的二元乙丙橡膠的進口量僅為2萬t左右。三元乙丙橡膠的進出口統(tǒng)計分為初級形狀乙丙非共軛二烯橡膠和其他形狀乙丙非共軛二烯橡膠。2017年乙丙橡膠總進口量約為23.17萬t，其中三元乙丙橡膠的進口量為21.17萬t，較2016年(19.82萬t)增加6.81%(1.35萬t)。

表7 2010-2016年不同種類乙丙橡膠進口量

3.2 進出口貿(mào)易地

三元乙丙橡膠按進口來源國統(tǒng)計見表8所示。由表8可見，2017年美國、韓國、日本穩(wěn)居前三位，進口量分別占38.46%、21.30%及12.56%。法國、沙特阿拉伯分別居第四、第五位。

表8 2017年中國三元乙丙橡膠進口量情況統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國及地區(qū))

2017年中國三元乙丙橡膠進口量情況統(tǒng)計

國內(nèi)現(xiàn)有的4家乙丙橡膠生產(chǎn)商中有兩家外資、一家合資，這三家企業(yè)在華建設(shè)的目的即為國外產(chǎn)能本土化，以滿足中國市場需求，而作為國有企業(yè)的中國石油吉林石化公司則因產(chǎn)量有限及產(chǎn)品品種少而致出口貿(mào)易一直不旺。2017年出口量13217t，比2016年(12729t)增加了488t。主要出口地為日本、印度、印尼、韓國、馬來西亞、泰國、中國臺灣等國家或地區(qū)。

4、建議

綜上所述，全球乙丙橡膠產(chǎn)能已經(jīng)過剩，中國成為主消費地之一。國內(nèi)產(chǎn)能不斷增加，但進口產(chǎn)品仍占6成市場份額，市場競爭激烈。為提高國內(nèi)企業(yè)競爭能力，建議如下：

(1)深度分析進口產(chǎn)品牌號及性能，開發(fā)替代產(chǎn)品，豐富現(xiàn)有乙丙橡膠裝置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及方案。

(2)加強上下游溝通與合作，有針對性開發(fā)定制化、功能性產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

(3)科學管理，降本增效。不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，擴大產(chǎn)品知名度，進一步開拓國際市場。

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