2023年上半年國內(nèi)外油氣資源形勢(shì)分析及展望

  2023年上半年，地緣政治、經(jīng)濟(jì)政策等不利因素給世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了不確定性。俄烏沖突已持續(xù)一年以上，西方與俄羅斯的地緣政治沖突持續(xù)影響油氣、煤炭等大宗能源供需格局，使其正在從“黑天鵝”事件轉(zhuǎn)變?yōu)椤盎蚁！笔录?。美?lián)儲(chǔ)（FED）結(jié)束新冠肺炎疫情以來的貨幣寬松政策，為抑制通脹，持續(xù)加息，金融部門不斷承壓，世界經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險(xiǎn)。國際貨幣基金組織（IMF）2023年7月預(yù)測(cè)，2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%下降到2023年的3.0%。盡管美國打破了債務(wù)上限僵局以及金融部門出現(xiàn)動(dòng)蕩的緊迫風(fēng)險(xiǎn)有所降低，但通脹居于高位、制造業(yè)疲弱、全球增長的風(fēng)險(xiǎn)仍然偏向下行[1]。與此同時(shí)，世界逐漸走出新冠肺炎疫情的陰霾，2023年5月，世界衛(wèi)生組織（WHO）宣布新冠肺炎疫情全球衛(wèi)生緊急狀態(tài)結(jié)束，標(biāo)志著新冠肺炎疫情肆虐三年后，世界進(jìn)入后疫情時(shí)代，新興經(jīng)濟(jì)體保持較強(qiáng)的發(fā)展韌性，國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2023年中國、印度等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體將實(shí)現(xiàn)5%以上的經(jīng)濟(jì)增長[1]，提升了全球能源需求恢復(fù)的預(yù)期。

表 1    2020 年以來世界石油供需及預(yù)測(cè)

  2023年上半年，我國石油企業(yè)持續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，勘查投入穩(wěn)定增長，主要含油氣盆地常規(guī)油氣、非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長、消費(fèi)量快速回升。

  1    2023年上半年全球油氣形勢(shì)

  1.1國際油價(jià)在中高位震蕩

  2023年上半年，受俄烏沖突外溢、美聯(lián)儲(chǔ)（FED）持續(xù)加息導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)承壓、部分中小銀行破產(chǎn)以及美國債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)加劇等不利因素影響，國際油價(jià)承受下跌壓力。2023年3月10日，硅谷銀行因資不抵債遭金融監(jiān)管部門關(guān)閉導(dǎo)致國際油價(jià)大幅受挫，此后一周，疊加歐洲瑞士信貸銀行股價(jià)“斷崖式”下跌等事件的影響，布倫特（Brent）原油價(jià)格從82.3美元/桶跌至71.0美元/桶，一周交易價(jià)格暴跌10%以上。2023年4月，在沙特阿拉伯等歐佩克+（OPEC+）成員國密集宣布自愿減產(chǎn)，以及第一季度新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好等利好因素的支撐下，國際油價(jià)觸底反彈，4月中旬，布倫特（Brent）原油現(xiàn)貨價(jià)格一度上漲至88美元/桶以上。但5月美歐銀行業(yè)危機(jī)和美國債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)加劇導(dǎo)致了油價(jià)的新一輪下行。在多重多空因素的疊加下，2023年上半年布倫特（Brent）原油現(xiàn)貨價(jià)格在71～89美元/桶間波動(dòng)，6月均價(jià)為74.84美元/桶，同比下降39.0%；WTI原油現(xiàn)貨價(jià)格在66～84美元/桶間波動(dòng)，6月均價(jià)為70.25美元/桶，同比下降38.8%；OPEC一攬子原油價(jià)格在70～88美元/桶間波動(dòng)，6月均價(jià)為75.19美元/桶，同比下降36.1%（圖1）。

表 2    2020 年以來部分國家原油和全球石油供應(yīng)情況

  1.2石油供需總體平衡

  能源機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年全球石油需求將創(chuàng)歷史新高。2023年上半年，新興經(jīng)濟(jì)體保持高速增長。全球經(jīng)濟(jì)在主要新興經(jīng)濟(jì)體持續(xù)復(fù)蘇的支持下，交通運(yùn)輸和工業(yè)燃料的需求穩(wěn)步增長，國際能源署（IEA）6月份《石油市場(chǎng)報(bào)告》預(yù)計(jì)，2023年世界石油需求將增長約240萬桶/d，達(dá)到10230萬桶/d，創(chuàng)歷史新高（表1）。美國能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)2023年全球原油需求增長大多數(shù)來自于亞洲的非經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織國家（地區(qū)），其中，中國和印度原油消費(fèi)量將分別增加80萬桶/d和30萬桶/d。

  全球石油供給穩(wěn)定增長。2023年4月，為應(yīng)對(duì)不斷下跌的油價(jià)，沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯(lián)合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、俄羅斯、阿曼等歐佩克+（OPEC+）產(chǎn)油國合計(jì)自愿減產(chǎn)超160萬桶/d；7月，沙特阿拉伯宣布再次額外減產(chǎn)原油100萬桶/d，俄羅斯宣布8月份減少原油出口50萬桶/d，阿爾及利亞也宣布8月減產(chǎn)原油產(chǎn)量2萬桶/d。非歐佩克產(chǎn)油國中，美國石油開采供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)境持續(xù)改善，二疊紀(jì)、巴肯等主力油田鉆完井水平良好，石油生產(chǎn)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2023年石油日均產(chǎn)量保持在2000萬桶以上，超過疫情前水平，其中，頁巖油產(chǎn)量預(yù)計(jì)日均增長70萬桶[2]；巴西、挪威、圭亞那等國石油產(chǎn)量持 續(xù)增加。預(yù)計(jì)2023年全年非歐佩克國家增加的產(chǎn)量，部分或全部抵消歐佩克+（OPEC+）聯(lián)合減產(chǎn)的效果，全年石油供應(yīng)量穩(wěn)定在日均1億桶以上，全年供需總體平衡（表2）。

表 3    2021 年 1 月—2023 年 6 月全球（不含中國陸上）活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)

  1.3天然氣價(jià)格大幅回落

  2022年，俄烏沖突、北溪天然氣管道泄露、西方對(duì)俄羅斯開展全方位制裁導(dǎo)致歐洲長期從俄羅斯獲取廉價(jià)油氣資源的“能源臍帶”被政治因素剪斷。2022年歐洲從俄羅斯進(jìn)口的管道天然氣減少80%[3]，天然氣消費(fèi)量銳減13.0%[4]。作為世界重要的油氣能源消費(fèi)地區(qū)，歐洲天然氣供應(yīng)短缺，打亂了全球天然氣供需格局，天然氣價(jià)格飛漲[5]，歐洲天然氣（TTF）價(jià) 格一度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的70美元/百萬英熱單位。為填補(bǔ)俄羅斯天然氣供應(yīng)缺口，歐洲尋求新的供應(yīng)渠道，2022年，歐洲進(jìn)口美國LNG同比增長134%，與此同時(shí)，高氣價(jià)也促使電力部門推動(dòng)氣煤轉(zhuǎn)換，抑制了能源密集型行業(yè)的用氣量，加之溫暖的冬季導(dǎo)致2023年第一季度天然氣消費(fèi)低于預(yù)期，天然氣庫存相對(duì)充足，2023年上半年，歐洲地區(qū)天然氣供需失衡的局面得到改善，全球天然氣價(jià)格總體回落；第二季度，美國亨利中心（HenryHub）月均價(jià)格徘徊在2.2美元/百萬英熱單位上下；6月，歐洲天然氣（TTF）月均價(jià)為10.4美元/百萬英熱單位，同比大幅下降69.9%；日本進(jìn)口LNG6月均價(jià)為13.2美元/百萬英熱單位，同比下降15.2%（圖2）。

表 4    2010—2023 年上半年我國原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度統(tǒng)計(jì)表

  1.4油氣投資及實(shí)物工作量保持增長勢(shì)頭

  2022年俄烏沖突導(dǎo)致的能源價(jià)格飆升，加劇了對(duì)油氣供應(yīng)安全的擔(dān)憂，預(yù)計(jì)2023年全球油氣上游投資將在2022年增長11%的基礎(chǔ)上再增長7%，達(dá)到5000億美元，但其中約有一半的增長來源于上游成本的上升。致密油氣約占上游投資總額的四分之一，中東國家石油公司投資超過疫情前水平[6]。全球 活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)自2020年新冠肺炎疫情和油價(jià)低點(diǎn)以來，持續(xù)保持增長勢(shì)頭。2023年6月全球（不含中國陸上）活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)為1800臺(tái)，連續(xù)13個(gè)月保持在1700臺(tái)以上（表3和圖3）。

圖 1    2023 年上半年國際原油現(xiàn)貨平均價(jià)格走勢(shì)圖

  2    我國油氣資源形勢(shì)

  2.1油氣勘探開發(fā)力度持續(xù)加大，消費(fèi)量進(jìn)口量增長較快

  油氣資源管理部門和石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于大力提升油氣勘探開發(fā)力度、能源的飯碗必須端在自己手里等重要批示指示精神，圍繞能源資源安全，全面啟動(dòng)實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)。2023年上半年，全國油氣礦產(chǎn)勘查投入同比增長7.5%[7]，油氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長，其中，原油產(chǎn)量 為10505萬t，同比增長2.1%；天然氣產(chǎn)量為1155億m3，同比增長5.4%。

  2023年1月，我國宣布對(duì)新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”措施，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增速實(shí)現(xiàn)5.5%增長，展現(xiàn)強(qiáng)大發(fā)展韌性，油氣消費(fèi)和進(jìn)口增速較快（圖4和圖5）。2023年上半年，我國原油表觀消費(fèi)量38649萬t，同比增長8.9%，進(jìn)口原油28208萬t，同比增長11.7%，對(duì)外依存度達(dá)到了72.8%；天然氣表觀消費(fèi)量1909億m3，同 比增長4.0%，進(jìn)口天然氣781億m3，同比增長5.8%，對(duì)外依存度為39.5%（表4）。

圖 2    2020 年以來國際天然氣價(jià)格走勢(shì)圖

  2.2油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

  2.2.1常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)

  陸上四川盆地、塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、渤海灣盆地等大型含油氣盆地新區(qū)帶、新類型、新層系勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)。四川盆地宣探1井在飛仙關(guān)組測(cè)試獲日產(chǎn)氣108.6萬m3高產(chǎn)工業(yè)氣流[8]，開辟了 規(guī)模增儲(chǔ)上產(chǎn)陣地；蜀南茅口組風(fēng)險(xiǎn)探井勝探1井、瀘探1井，試獲日產(chǎn)氣分別超50萬m3、20萬m3，開 辟向斜區(qū)接替新領(lǐng)域[9]；蓬深8井測(cè)試獲日產(chǎn)氣41.6萬m3高產(chǎn)工業(yè)氣流，展現(xiàn)出蓬萊氣區(qū)燈四氣藏良好 的勘探開發(fā)前景[10]；巴中1HF井在侏羅系涼高山組河 道砂巖儲(chǔ)層獲日產(chǎn)油126m3、日產(chǎn)氣5.77萬m3高產(chǎn) 工業(yè)油氣流，進(jìn)一步揭示了四川盆地凝析氣藏-揮發(fā)性油藏具有良好的勘探前景[11]。塔里木盆地順北84斜井，垂直鉆井深度已突破8937.77m，成為目前亞洲陸地上垂直深度最深的千噸井[12]；塔西南山前地區(qū) 恰探1井在石炭系-二疊系碳酸鹽巖獲得重大突破，發(fā)現(xiàn)一個(gè)重要的勘探接替層系[13]。準(zhǔn)噶爾盆地南緣 呼101井、呼102井在侏羅系規(guī)模新層系首獲突破，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年發(fā)現(xiàn)、當(dāng)年建產(chǎn)[14]。渤海灣盆地陸上保定 凹陷保清6井獲工業(yè)油流，整體展現(xiàn)出勘探規(guī)模新發(fā)現(xiàn)場(chǎng)面[15]；泗探1X井獲高產(chǎn)油流，實(shí)現(xiàn)武清凹陷勘探重要突破[16]；黃驊歧口凹陷海探1井東三段壓裂后 放噴獲高產(chǎn)油流[17]。渤海海域再獲億噸級(jí)油田發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了國內(nèi)最大的變質(zhì)巖潛山油田——渤中26-6億噸級(jí)大油田，進(jìn)一步夯實(shí)了我國海上油氣資源儲(chǔ)量基礎(chǔ)[18]。

圖 3    2020 年 1 月—2023 年 6 月全球（不含中國陸上）活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)堆疊圖

  2.2.2非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

  頁巖油探井獲高產(chǎn)，蘇北盆地溱潼凹陷紅201斜井試采161d，累計(jì)產(chǎn)油突破萬噸，創(chuàng)蘇北盆地直井累產(chǎn)油超萬噸最快紀(jì)錄[19]。頁巖氣新層系獲得突破，四川盆地資201井測(cè)試獲穩(wěn)定日產(chǎn)氣量73.88萬m3，為全球首次在距今5.4億年的寒武系古老頁巖地層鉆獲具有商業(yè)開發(fā)價(jià)值的高產(chǎn)工業(yè)氣流[20]；達(dá)州地區(qū) 雷頁1井試獲日產(chǎn)氣42.66萬m3頁巖氣流，首次在二疊系大隆組地層實(shí)現(xiàn)海相深層頁巖氣勘探新進(jìn)展，進(jìn)一步拓寬了四川盆地頁巖氣勘探領(lǐng)域。

圖 4    2022 年 6 月—2023 年 6 月我國原油進(jìn)口月度走勢(shì)圖

  2.3國家發(fā)布油氣等能源政策

  2023年政府工作報(bào)告指出：要加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)；完善支持綠色發(fā)展的政策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)資源節(jié)約集約利用，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；推進(jìn)煤炭清潔高效利用和技術(shù)研發(fā)，加快建設(shè)新型能源體系。

  國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局積極引導(dǎo)能源行業(yè)健康有序發(fā)展，印發(fā)《加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》《2023年能源工作指導(dǎo)意見》。

  自然資源部積極推進(jìn)油氣資源管理改革，完善礦產(chǎn)勘查開采管理制度，激發(fā)礦業(yè)市場(chǎng)活力。2023年1月，自然資源部修訂印發(fā)了《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》，優(yōu)化自然資源主管部門與交易平臺(tái)的職責(zé)分工，細(xì)化交易行為中止和終止的條件，規(guī)范出讓公告發(fā)布后變更內(nèi)容的工作要求，強(qiáng)化交易流程和相關(guān)時(shí)限要求，明確全面推進(jìn)電子化交易，完善違約責(zé)任、信用監(jiān)管；3月，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于油氣勘查實(shí)施方案、開發(fā)利用方案及勘查開采工作進(jìn)展報(bào)告編寫大綱的通知》，進(jìn)一步規(guī)范油氣礦業(yè)權(quán)勘查實(shí)施方案和開發(fā)利用方案編寫，對(duì)油氣勘查開采工作進(jìn)展情況報(bào)送的時(shí)間、方式、內(nèi)容等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)范；4月，財(cái)政部、自然資源部、稅務(wù)總局三部門聯(lián)合印發(fā)了《礦業(yè)權(quán)出讓收益征收辦法》，完善礦業(yè)權(quán)出讓收益征收方式，將現(xiàn)行對(duì)絕大多數(shù)礦種在出讓環(huán)節(jié)“一次性躉交”，調(diào)整為對(duì)144個(gè)礦種按“成交價(jià)+逐年按率征收”；5月，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善礦產(chǎn)資源勘查開采登記管理的通知》，在取消綜合勘查礦種限制、鼓勵(lì)“就礦找礦”、放開探礦權(quán)二級(jí)市場(chǎng)、簡化探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)程序、取消劃定礦區(qū)范圍審批事項(xiàng)、精簡礦業(yè)權(quán)登記申請(qǐng)要件等方面進(jìn)行了改革完善；6月，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好用地用海要素保障的通知》，縮小了用地預(yù)審范圍、優(yōu)化了臨時(shí)海域使用審批程序。

圖 5    2022 年 6 月—2023 年 6 月我國天然氣進(jìn)口月度走勢(shì)圖

  3    2023年下半年油氣形勢(shì)展望

  預(yù)計(jì)2023年下半年全球石油需求端發(fā)達(dá)國家石油需求乏力，新興經(jīng)濟(jì)體石油需求增長明顯，全球石油總體需求較2022年大幅提升。供應(yīng)端沙特阿拉伯、俄羅斯等產(chǎn)油國集中減產(chǎn)收緊供應(yīng)，盡管美國等非歐佩克國家產(chǎn)量有所增加，但面對(duì)全球需求的大幅增長，全球石油供需將呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)。新興經(jīng)濟(jì)體需求的增長幅度和俄羅斯石油出口情況將較大決定下半年石油供需走勢(shì)。天然氣供需總體平衡，歐洲天然氣供需是否平衡將是影響天然氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵因素。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治沖突持續(xù)加劇的背景下，下半年不排除出現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、自然災(zāi)害和地緣政治等“黑天鵝”事件影響全球油氣供需形勢(shì)。

  國內(nèi)方面，2023年下半年，油氣管理部門和石油企業(yè)將繼續(xù)全面落實(shí)找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)要求，持續(xù)推進(jìn)油氣資源管理改革，繼續(xù)加大勘探開發(fā)力度，大力推進(jìn)重點(diǎn)盆地重點(diǎn)領(lǐng)域高效勘探和老油氣田提高采收率開發(fā)試驗(yàn)攻關(guān)，進(jìn)一步加強(qiáng)油氣產(chǎn)能建設(shè)力度，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)石油產(chǎn)量2.08億t左右，天然氣（含頁巖氣和煤層氣）產(chǎn)量有望超過2300億m3。