2023年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)運行分析

  2023年上半年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，我國經(jīng)濟社會全面恢復常態(tài)化運行，市場需求逐步恢復，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，經(jīng)濟運行整體回升向好。

  一、2023年上半年行業(yè)發(fā)展環(huán)境

  1.宏觀形勢—經(jīng)濟運行恢復向好，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

  2023年一季度經(jīng)濟開局良好，GDP同比增長4.5%；二季度延續(xù)恢復態(tài)勢，GDP同比增長6.3%，環(huán)比增長0.8%。2023年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，明顯快于去年全年3%的經(jīng)濟增速（圖1）。

圖 1  GDP累計及當季同比增速走勢

  2023年上半年經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，服務業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達到56%，對經(jīng)濟增長的貢獻率達到66.1%，較去年同期增長25.5個百分點；第二產(chǎn)業(yè)貢獻率為32.3%，同比減少16.4個百分點。從三大需求對GDP累計同比的貢獻率來看，隨著擴大內(nèi)需，各項政策措施落地生效，內(nèi)需潛力持續(xù)釋放，尤其是消費對經(jīng)濟增長的拉動明顯增強。上半年最終消費支出增長對經(jīng)濟增長的貢獻率達到77.2%，同比增加46.4個百分點（圖2）。

圖 2  三大產(chǎn)業(yè)（左）及三大需求（右）對GDP累計同比貢獻率變化

  2023年上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，比一季度加快0.8個百分點。采礦業(yè)增加值同比增長1.7%；制造業(yè)增長4.2%；高技術(shù)制造業(yè)增長1.7%；裝備制造業(yè)增長6.5%，比全部規(guī)模以上工業(yè)加快2.7個百分點，對全部規(guī)上工業(yè)增長貢獻率達53.9%，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重達到32.3%（圖3）。

圖 3  裝備制造業(yè)與規(guī)上工業(yè)及其他制造業(yè)增加值增速（單位：%）

  從投資方向來看，2023年上半年固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，較上年同期增長3.8%；建筑業(yè)投資增速大幅提升，同比增長24.2%，增速高于固定資產(chǎn)投資20.4個百分點；高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長11.8%，高于固定資產(chǎn)投資8個百分點（圖4）。

圖 4  重點產(chǎn)業(yè)投資增速（單位：%）

  2.下游需求端—基礎(chǔ)設(shè)施投資增長，房地產(chǎn)開發(fā)投資下行

  2023年上半年，從中央到地方都在積極推動交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成效持續(xù)顯現(xiàn)。2023年上半年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長7.2%，其中，鐵路運輸業(yè)、水利管理業(yè)、道路運輸業(yè)投資分別增長20.5%、9.6%和3.1%（圖5）。

圖 5  需求端投資增速走勢（單位：%）

  與此相比，房地產(chǎn)開發(fā)投資仍呈下行走勢。2023年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金下降9.8%，其中，建筑工程投資完成額同比減少11.0%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積、新開工面積同比分別下降6.6%和24.3%（圖6）。

圖 6  房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)指標增長率走勢（單位：%）

  3.上游原料端—水泥、砂石骨料等主要原材料量價齊跌

  水泥：2023年上半年，全國規(guī)模以上企業(yè)水泥累計產(chǎn)量9.53億噸，產(chǎn)量為近12年以來同期最低值，按照產(chǎn)量全口徑計算，水泥產(chǎn)量較上年同期下降2.4%。上半年水泥需求主要靠基建投資拉動，房地產(chǎn)端水泥需求下行趨勢尚未改變。在弱需求的市場環(huán)境下，上半年國內(nèi)水泥價格呈下跌走勢。2023年春節(jié)時間偏早，水泥價格開年就受工地停工影響有所下跌，春節(jié)過后市場需求有所提振，熟料價格也有所上漲，水泥價格開始止跌并呈上漲態(tài)勢，但4月以后房地產(chǎn)新開工項目不足，拖累水泥市場需求，水泥價格又一次進入下跌通道，且下跌速度加快。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)對全國P·O42.5散裝水泥市場價格的監(jiān)測，上半年全國水泥市場平均價格為421元/噸，較去年同期下降78元/噸，降幅約為16%（圖7）。

  砂石骨料：2023年上半年，房地產(chǎn)市場低迷、基建投資不及預期等因素導致砂石骨料需求旺季不旺，量價齊跌。據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2023年上半年，全國砂石消費需求量71.48億噸，同比下降2.4%。市場疲軟疊加供給端產(chǎn)能釋放，上半年，我國砂石骨料價格呈下行走勢。6月天然砂（中砂）、機制砂（中砂）和碎石（16～25mm）均價分別為127.74元/噸、94.26元/噸和92.7元/噸，分別比上年同期下降0.47元/噸、8.05元/噸和0.88元/噸（圖8）。

  二、混凝土與水泥制品行業(yè)上半年運行回顧

  2023年上半年，受房地產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資下行等不利因素的影響，混凝土與水泥制品行業(yè)嚴重承壓，市場需求不足，量價走低，企業(yè)經(jīng)營困難，行業(yè)運行呈現(xiàn)以下特征：1.重點產(chǎn)品產(chǎn)量下降據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2023年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)重點產(chǎn)品除預制混凝土樁以外，其他產(chǎn)品累計產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的下降（表1、圖9）。

  （1）商品混凝土

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2023年1-6月全國商品混凝土累計產(chǎn)量13.07億立方米，比去年同期降低2.4%，此降幅與市場實際感受有偏差（圖10）。

  整體來看，在全國31個省市自治區(qū)中，有11個省市自治區(qū)商品混凝土累計產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的增長，其中4個省市自治區(qū)增幅達到兩位數(shù)，上海增幅最大，增幅超過100%；有20個省市自治區(qū)累計產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的下降，其中6個省區(qū)累計產(chǎn)量降幅達到兩位數(shù)，河南累計產(chǎn)量降幅最大，下降幅度超過25%（圖11）。

  （2）預制混凝土樁

  2023年上半年，預制混凝土樁累計產(chǎn)量先抑后揚，從3月開始出現(xiàn)增長，1-6月全國預制混凝土樁累計產(chǎn)量2.17億米，同比增長7.5%（圖12）。

  整體來看，在全國生產(chǎn)預制混凝土樁的28個省市自治區(qū)中，有16個省市自治區(qū)累計產(chǎn)量同比增長，其中13個省市自治區(qū)增幅達到兩位數(shù)、7個省市自治區(qū)增幅超過30%；有12個省市自治區(qū)累計產(chǎn)量同比下降，其中5個省市自治區(qū)降幅達到兩位數(shù)，最大降幅超過40%。

  2.商品混凝土價格持續(xù)走低

  2023年上半年，由于市場需求不足，競爭激烈，疊加水泥、砂石骨料等主要原材料價格下跌，商品混凝土價格持續(xù)走低。據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會對重點關(guān)注的36個城市商品混凝土市場價格監(jiān)測，6月，全國商品混凝土（C30）均價為383元/立方米，較年初下降15元/立方米，較去年同期下降32元/立方米。整體來看，2023年上半年全國商品混凝土（C30）均價為390元/立方米，較2022年上半年降低44元/立方米（圖13、圖14）。

  3.行業(yè)經(jīng)濟指標明顯下滑

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2023年上半年，混凝土與水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟指標同比負增長。行業(yè)主營業(yè)務收入累計7678.85億元，同比減少9.8%；利潤總額累計185.54億元，同比減少16.18%（圖15）。

  2023年上半年行業(yè)銷售利潤率為2.42%，無論是與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)整體情況還是制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)整體情況相比，混凝土與水泥制品業(yè)的銷售利潤率都處于偏低水平（圖16、圖17）。

  2023年上半年全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量5921家，企業(yè)虧損面達到33.6%，同比增加1.41個百分點；累計虧損額113.92億元，同比增長0.76%；企業(yè)期末應收賬款凈額10222.98億元，比去年同期增長6.87%；應收賬款周轉(zhuǎn)率1.6次，應收賬款周轉(zhuǎn)率低，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力增大（圖18）。

  從已發(fā)布的上市公司2023年上半年業(yè)績預告及快報來看，行業(yè)內(nèi)主要上市公司大部分出現(xiàn)業(yè)績大幅下滑甚至虧損。房地產(chǎn)開發(fā)投資下滑、市場供過于求、行業(yè)競爭加劇、混凝土市場價格下行、訂單轉(zhuǎn)化為營業(yè)收入在時間上有一定滯后等多重因素，導致企業(yè)利潤空間受到嚴重擠壓（表2）。

  三、2023年下半年行業(yè)運行展望

  當前，國際局勢風云變幻，不確定性因素明顯增多，世界經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟恢復向好，但需求仍顯不足。為積極擴大國內(nèi)需求，發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用，近期，房地產(chǎn)市場政策頻出。

  2023年7月21日，國務院常務會議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》。7月24日，中共中央政治局會議指出，要切實防范化解重點領(lǐng)域風險，適應我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。7月27日，住建部召開企業(yè)座談會，明確要大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。7月31日，國務院常務會議再強調(diào)，要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式。同日，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委《關(guān)于恢復和擴大消費措施的通知》，推出促消費20條新舉措，在房地產(chǎn)方面，重點提出了“支持剛性和改善性住房需求”，完善住房保障基礎(chǔ)性制度和支持政策，穩(wěn)步推進老舊小區(qū)改造，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造等。8月1日，中國人民銀行表示要支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，落實好“金融16條”；加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。針對調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，北京、上海、深圳、廣州4個一線城市也相繼發(fā)聲，都表示“結(jié)合本地情況，支持和滿足居民剛性和改善性住房需求”；此外，多個城市也陸續(xù)出臺相關(guān)的穩(wěn)定樓市政策。

  上述一系列政策部署將激發(fā)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力，帶動有效投資和消費。

城中村改造，保障性住房建設(shè)，一方面有利于內(nèi)需復蘇，另一方面也能夠?qū)崿F(xiàn)消費升級，促進城市房地產(chǎn)發(fā)展，帶動混凝土與水泥制品等建材產(chǎn)品的消費，對混凝土與水泥制品市場有一定的拉動作用。另外，今年3月交通運輸部等五部門發(fā)布《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃（2023-2027年）》；5月中共中央、國務院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》；7月國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布《關(guān)于實施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導意見》。隨著這些政策的貫徹落實，將推進一批重大交通運輸項目、重大引調(diào)排水工程規(guī)劃建設(shè)，加強農(nóng)村電網(wǎng)薄弱地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)改造等，都將加大對混凝土與水泥制品、包括混凝土壓力管和混凝土電桿的市場需求。預計，2023年下半年混凝土與水泥制品行業(yè)的市場環(huán)境會逐步趨好，企業(yè)的經(jīng)營狀況會有所改善，但也應看到，從政策出臺到落地見效仍需時間。由于2023年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)效下滑較為嚴重，三季度前兩個月又是行業(yè)傳統(tǒng)淡季，高溫天氣疊加全國多地的大雨、暴雨影響項目施工進度，從而影響混凝土與水泥制品需求，預計全年的下滑走勢較難改變。在國家高質(zhì)量發(fā)展和“雙碳”政策驅(qū)動下，混凝土與水泥制品行業(yè)將加快綠色、低碳、智能化發(fā)展步伐，推動行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。