2023年上半年汽車后市場(chǎng)行情報(bào)告

  一、樣本描述及相關(guān)說(shuō)明

  本研究所用樣本數(shù)據(jù)主要來(lái)自F6智慧門店系統(tǒng)，抽樣其中10000家門店，覆蓋全國(guó)31個(gè)省份、318個(gè)城市。2022年1～6月、2023年1～6月合計(jì)進(jìn)廠1300萬(wàn)輛車，累計(jì)2000萬(wàn)條進(jìn)廠記錄。本報(bào)告研究時(shí)間區(qū)間為：2023年1月1日-2023年6月30日，同期對(duì)比時(shí)間為2022年1月1日-2022年6月30日及2021年1月1日-2021年6月30日。本報(bào)告業(yè)務(wù)范圍不包含洗車。

  1.樣本門店中不同級(jí)別城市的覆蓋度

  樣本門店中不同級(jí)別城市的覆蓋度列于表1。其中，一線城市包括：北京、上海、廣州、深圳；新一線城市包括：成都、杭州、重慶、西安等；二線城市包括：大連、昆明、無(wú)錫、廈門等；三線城市包括：臺(tái)州、洛陽(yáng)、廊坊、汕頭等；四線城市包括：宜賓、鞍山、南充、常德等；五線城市包括：六盤水、天水、麗江、百色等。

  2.樣本門店的分布

  (1)按門店類型分類

  快修快保類：能夠?qū)ζ囘M(jìn)行周期性常規(guī)保養(yǎng)和簡(jiǎn)單維修的門店；

  維修類：汽車維修技術(shù)水平較高，能順利解決車輛不同程度的故障，強(qiáng)調(diào)維修業(yè)務(wù)質(zhì)量的門店；

  一站式類：集維修、保養(yǎng)、鈑噴、美容等業(yè)務(wù)于一體，為用戶提供全方位汽車售后服務(wù)的門店；

  輪胎店：以輪胎銷售及相關(guān)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的門店。

  按門店經(jīng)營(yíng)形式分類

  單店：獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的門店；

  連鎖店：連鎖化經(jīng)營(yíng)的門店，小型連鎖，2個(gè)≤門店數(shù)＜5個(gè)；中大型連鎖，門店數(shù)≥5個(gè)。

  (3)按門店規(guī)模分類

  大：11個(gè)工位以上；

  中：6～10個(gè)工位；

  ?。?～5個(gè)工位；

  微：1～2個(gè)工位。

  二、相關(guān)定義

  1.汽車后市場(chǎng)：汽車從售出到報(bào)廢的過(guò)程中，圍繞汽車售后使用及擁有環(huán)節(jié)中各種后續(xù)需要的服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱。包括汽車維保、汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車改裝、汽車租賃、二手車等。

  2.乘用車：乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途車(SUV)和交叉型乘用車(微客)。

  3.新能源汽車：新能源汽車是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，主要包括純電動(dòng)汽車(BEV)、增程式電動(dòng)汽車(EREV)、插電式混合動(dòng)力汽車(PHEV)及燃料電池汽車(FCV)。

  4.其他：H1代表上半年；Q1、Q2、Q3、Q4分別代表第一、二、三、四季度；MTD代表月初至今、QTD代表季初至今；YTD代表年初至今。

  三、2023年上半年汽車后市場(chǎng)相關(guān)情況

  1.累計(jì)產(chǎn)值及進(jìn)廠臺(tái)次的同比數(shù)據(jù)

  2023年上半年，汽車后市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)值同比2022年雖增長(zhǎng)了13%，但對(duì)比2021年同期來(lái)看，僅增長(zhǎng)了5%；累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)了9%，但還未恢復(fù)至2021年同期水平。圖2所示為2023年上半年累計(jì)產(chǎn)值同比數(shù)據(jù)，圖3所示為2023年上半年累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比數(shù)據(jù)。

  2.2023年上半年各級(jí)別城市累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次的同比數(shù)據(jù)

  對(duì)比2022年，2023年上半年各級(jí)別城市進(jìn)廠臺(tái)次均呈正增長(zhǎng)，其中一線城市因受2022年上半年疫情影響，同比表現(xiàn)較其他級(jí)別城市更為突出。對(duì)比2021年，四五線城市恢復(fù)速度更快，而新一線及二線城市恢復(fù)相對(duì)緩慢，目前仍為3%的負(fù)增長(zhǎng)。

  3.2023年第二季度進(jìn)廠臺(tái)次環(huán)比數(shù)據(jù)

  5月起，月度進(jìn)廠臺(tái)次同比增速開(kāi)始減緩，6月同比下降4%，打破了自2月起進(jìn)廠臺(tái)次同比持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。從月環(huán)比來(lái)看，4～6月進(jìn)廠臺(tái)次逐月減少。圖5所示為2023年季度進(jìn)廠臺(tái)次同、環(huán)比數(shù)據(jù)，圖6所示為2023年上半年進(jìn)廠臺(tái)次同、環(huán)比數(shù)據(jù)。

  4.2023年上半年部分品類累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比數(shù)據(jù)

  相較2022年，圖7中所示的品類進(jìn)廠臺(tái)次均為正增長(zhǎng)，多品類增幅在15%以上；相較2021年，齒輪油、火花塞品類仍未恢復(fù)至2021年水平。圖7所示為2023年上半年部分品類累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比數(shù)據(jù)。

  5.2023年第二季度不同區(qū)域銷量同比數(shù)據(jù)

  如圖8所示，2023年第二季度，華北地區(qū)多品類銷量同比增幅超過(guò)20%，增長(zhǎng)速度最快；東北、華東地區(qū)多品類銷量同比增幅超過(guò)15%，增長(zhǎng)速度其次；華南、西北、西南地區(qū)多品類同比增速小于10%，增長(zhǎng)速度略緩。

  6.2023年上半年乘用車輪胎國(guó)產(chǎn)品牌滲透情況

  2023年第二季度，國(guó)產(chǎn)品牌乘用車輪胎銷量滲透率接近50%，但由于價(jià)格差異，目前國(guó)產(chǎn)品牌乘用車輪胎產(chǎn)值占比與外資品牌仍有較大差距。圖9所示為2022-2023年上半年國(guó)產(chǎn)與外資品牌輪胎季度銷量占比情況，圖10所示為2022-2023年上半年國(guó)產(chǎn)與外資品牌輪胎季度產(chǎn)值占比情況。

  7.2023年第二季度不同省市蓄電池銷量同比數(shù)據(jù)

  如圖11、12所示，2023年第二季度，以下29省(含直轄市)中，僅青海、云南等5省份蓄電池銷量同比正增長(zhǎng)，其余省份蓄電池銷量同比均下滑，其中上海降幅最大，達(dá)53%，吉林次之。

  8.2023年第二季度不同屬性機(jī)油同比數(shù)據(jù)

  2023年第二季度，0W-20黏度機(jī)油均價(jià)同比下滑幅度最大，達(dá)3%；不同基礎(chǔ)油中，全合成機(jī)油均價(jià)同比下滑2%，而半合成油、礦物油均價(jià)基本與去年同期持平。圖13所示為2023年第二季度不同黏度機(jī)油均價(jià)及同比數(shù)據(jù)，圖14所示為2023年第二季度不同基礎(chǔ)油均價(jià)及同比數(shù)據(jù)。

  9.2023年上半年部分汽車品牌累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比數(shù)據(jù)

  如圖15所示，2023年上半年，下述汽車品牌進(jìn)廠臺(tái)次同比均為正增長(zhǎng)，其中比亞迪進(jìn)廠臺(tái)次同比增速最快，達(dá)30%，奔馳次之，近20%，雪佛蘭同比增長(zhǎng)稍緩，不足3%。

  10.2023年上半年部分新能源品牌累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比數(shù)據(jù)

  如圖16所示，相較2022年同期，2023年上半年主要新能源汽車品牌進(jìn)廠臺(tái)次均有不同程度增長(zhǎng)，其中理想增幅高于其他品牌，同比增長(zhǎng)1.8倍，零跑緊隨其后，增長(zhǎng)1.1倍。

  11.不同服務(wù)類型進(jìn)廠臺(tái)次趨勢(shì)

  如圖17所示，對(duì)比2022年上半年，2023年保養(yǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)廠臺(tái)次占比提升1.3%，而鈑噴、美容、精品等彈性消費(fèi)業(yè)務(wù)占比均有不同程度下降，反映出車主消費(fèi)觀念更趨理性，更注重消費(fèi)的實(shí)用性。

  四、結(jié)論

  1.產(chǎn)值臺(tái)次變化

  (1)2023年4～6月，汽車維修行業(yè)進(jìn)廠臺(tái)次環(huán)比持續(xù)下降，2023年上半年累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比2022年增長(zhǎng)9%，但仍未恢復(fù)至2021年同期水平。

  (2)2023年上半年，輪胎和保養(yǎng)業(yè)務(wù)一直保持較高的同比增速，年度累計(jì)進(jìn)廠臺(tái)次同比增長(zhǎng)均超過(guò)10%，累計(jì)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)均在20%左右。

  (3)2023年上半年，中大型連鎖門店月均進(jìn)廠臺(tái)次接近單店的2倍，進(jìn)廠臺(tái)次同比增長(zhǎng)8%，連鎖化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。

  2.品類銷售

  (1)2023年上半年，輪胎、機(jī)油、空調(diào)濾清器等多品類銷量同比2022年均呈正增長(zhǎng)，但齒輪油、自動(dòng)變速器油、火花塞銷量仍未達(dá)到2021年同期水平。

  (2)2023年第二季度，空調(diào)濾清器銷量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)20%，近3年空調(diào)濾清器月銷量走勢(shì)反映出，該品類有明顯的季節(jié)周期性趨勢(shì)，4～7月為需求旺季。

  (3)2023年第二季度，華北地區(qū)多品類銷量同比增幅超過(guò)20%，增長(zhǎng)速度最快。

  (4)近3年，不同品類的季度均價(jià)走勢(shì)反映出，火花塞、蓄電池價(jià)格略有上漲，而減振器價(jià)格下跌明顯。

  3.汽車品牌

  (1)2023年第二季度，比亞迪進(jìn)廠臺(tái)次同、環(huán)比增速均較突出，領(lǐng)先其他汽車品牌。

  (2)2023年第二季度，主要新能源品牌進(jìn)廠臺(tái)次同比均有不同程度增長(zhǎng)，其中理想同比增長(zhǎng)1.8倍，增幅領(lǐng)跑其他品牌。

  (3)相較2022年同期，2023年第二季度長(zhǎng)城基礎(chǔ)保養(yǎng)均價(jià)增長(zhǎng)5%，五菱增長(zhǎng)2%，長(zhǎng)安、大眾接近去年同期水平，而寶馬、奧迪等品牌均有不同程度下跌。

  4.行業(yè)趨勢(shì)

  (1)近年來(lái)，三線及以下城市進(jìn)廠臺(tái)次占比整體呈上升趨勢(shì)，同比數(shù)據(jù)亦反映出四、五線城市整體恢復(fù)速度較快，下沉市場(chǎng)空間不容小覷。

  (2)對(duì)比2022年上半年，2023年保養(yǎng)業(yè)務(wù)臺(tái)次占比提升1.3%，而鈑噴、美容、精品等彈性消費(fèi)業(yè)務(wù)占比均有不同程度下降，車主消費(fèi)觀念更趨理性。