2023年上半年我國輪胎行業(yè)運行狀況及展望

  2023年上半年，受全球經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)經(jīng)濟內(nèi)生動力偏弱，外貿(mào)出口不確定等影響，國內(nèi)經(jīng)濟在嚴峻挑戰(zhàn)中前行。橡膠輪胎行業(yè)和企業(yè)堅持穩(wěn)中求進，抓調(diào)整、抓轉(zhuǎn)型、抓升級，乘波破浪向遠而行，努力提高供給質(zhì)量，在穩(wěn)運行、穩(wěn)出口、穩(wěn)就業(yè)等方面為國民經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻，不斷推動行業(yè)向著綠色低碳高質(zhì)量方向邁進，交出了滿意答卷。

  1  國內(nèi)外大環(huán)境對輪胎行業(yè)發(fā)展的總體影響

  1.1全球政治經(jīng)濟環(huán)境嚴峻復(fù)雜，影響輪胎行業(yè)大發(fā)展

  當前，全球地緣政治矛盾尖銳，經(jīng)濟增長緩慢乏力，貿(mào)易全球化經(jīng)受嚴重沖擊，市場“蛋糕”面臨變小，對我國經(jīng)濟影響不斷加深，我國橡膠輪胎產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”，品牌影響力不強、議價能力偏弱、風險防控手段不足，固有模式面臨發(fā)展困境。

  1.2國內(nèi)需求不足問題突出，給輪胎行業(yè)發(fā)展帶來較大壓力

  （1）國內(nèi)消費需求收縮嚴重。一季度市場活躍和增長主要為報復(fù)性因素影響，二季度市場逐步轉(zhuǎn)入謹慎，房地產(chǎn)下滑、社零消費疲軟、物價低迷、企業(yè)利潤下滑和就業(yè)形勢嚴峻等，數(shù)據(jù)增長中有原基數(shù)低的一定原因，與預(yù)期還存在不小差距，市場自我修復(fù)機能弱，對輪胎市場消費保持長期穩(wěn)定增長不利。

  （2）制約投資增長因素多。地方政府債務(wù)高、民營經(jīng)濟投資積極性低、基礎(chǔ)建設(shè)投資回報慢等問題，對擴大基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模和其響應(yīng)速度影響很大，這些影響因素會對全鋼載重輪胎和工程機械輪胎的消費量產(chǎn)生較大負面作用。

  （3）大眾消費尚未恢復(fù)到疫情前。在廣大居民收入增長困難之時，3年疫情期間積壓的部分消費力釋放之后就可能恢復(fù)到低迷狀態(tài)，對乘用車輪胎的消費量會造成影響，先是原配市場不景氣，然后替換維修市場增長可能停滯不前。

  1.3輪胎產(chǎn)業(yè)不可替代性，具有較強發(fā)展韌性與活力

  （1）經(jīng)濟發(fā)展離不開輪胎。經(jīng)濟發(fā)展離不開汽車，汽車不能沒有輪胎，其不可替代性決定了輪胎行業(yè)發(fā)展仍將有很長的路可走，伴隨材料、生產(chǎn)工藝、裝備和智能化技術(shù)等發(fā)展，前景依然光明。

  （2）輪胎需求變化的一般規(guī)律。交通運輸是經(jīng)濟活動的晴雨表，汽車是交通運輸中的絕對主力，也是人類移動出行最便捷和最重要工具。長期而言，輪胎消費必然伴隨經(jīng)濟大發(fā)展和汽車保有量的穩(wěn)步增長而增長，但也會因經(jīng)濟周期性波動出現(xiàn)高峰和低谷，也常會因貿(mào)易摩擦造成暫時性的“梗阻”。

  （3）價廉物美和品牌知名度同樣重要。作為特殊消費品和生產(chǎn)資料，在保證安全性、舒適性、環(huán)保性等要求外，價廉物美和經(jīng)濟性因素至關(guān)重要，中國制造保持強勁的國際競爭力。

  （4）歐美發(fā)達國家卡不住我們脖子。輪胎產(chǎn)品與很多大宗基礎(chǔ)原材料或數(shù)碼電子芯片等“高科技產(chǎn)品”不同，在其制造的原材料獲取、制造裝備和技術(shù)等方面不存在“卡脖子”問題。

  （5）全產(chǎn)業(yè)鏈的強大是我們最大優(yōu)勢。輪胎產(chǎn)品種類眾多且上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長，我國不僅具有產(chǎn)品品種齊全和規(guī)模優(yōu)勢，還有在全產(chǎn)業(yè)鏈上的較強優(yōu)勢。

  2  2023年上半年輪胎行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況

  2.1國家統(tǒng)計局公布情況

  全國輪胎外胎總產(chǎn)量（含摩托車輪胎）4.75億條，累計同比增長13.9%。

  2.2海關(guān)總署公布情況

  （1）輪胎外胎出口創(chuàng)歷史同期記錄。出口總量達400萬t，出口金額達100億美元，同比增長分別為14.5%和13.2%；其中，乘用車輪胎出口量138萬t，同比增長18.7%，卡客車輪胎出口量224萬t，同比增長14.1%；工程機械輪胎出口繼續(xù)火爆，呈兩位數(shù)增長。

  （2）乘用車輪胎出口市場狀況。歐洲地區(qū)占比37.3%，同比增長29.2%；亞洲地區(qū)占比28.5%，同比增長16.8%；南美地區(qū)占比11.8%，同比增長44%；北美地區(qū)占比11.3%，同比降低－9.1%（主要是美國下降52%、加拿大下降24%）。

  （3）卡客車輪胎出口市場狀況。亞洲地區(qū)占比38%，同比增長8.5%；非洲地區(qū)占比20%，同比增長29.6%；北美地區(qū)占比近16%，同比降低-13%（主要是美國下降55%、加拿大下降33%）；南美地區(qū)占比11%，同比增長27.4%；歐洲地區(qū)占比近11%，同比增長42.8%。

  （4）全球經(jīng)濟不景氣、消費降級，凸顯我國輪胎性價比優(yōu)勢。全球經(jīng)濟衰退嚴重、消費降級，性價比突出的自主品牌輪胎需求大增；西方發(fā)達國家對俄羅斯的制裁，造成國內(nèi)工程機械輪胎在俄羅斯市場大賣特賣；2023年上半年橡膠輪胎出口為國內(nèi)輪胎產(chǎn)能釋放做出重要貢獻；貿(mào)易摩擦接連不斷，對我國“雙反”調(diào)查訴訟和制裁此起彼伏，海外市場占比過高恐會帶來極大風險。

  2.3輪胎分會統(tǒng)計38家重點會員情況

  （1）海內(nèi)外工廠情況。綜合外胎總產(chǎn)量3.04億條，同比增長14.1%；其中，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量0.63億條，同比增長12.4%，轎車子午線輪胎產(chǎn)量2.29億條，同比增長15.4%，斜交輪胎產(chǎn)量0.121億條，同比增長1.3%；出口交貨量1.69億條，同比增長12.2%，銷售收入1182.8億元人民幣，同比增長14.5%，庫存同比下降4.8%。

  （2）國內(nèi)工廠情況。綜合外胎總產(chǎn)量2.68億條，同比增長14.2%；其中，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量0.56億條，同比增長15.4%，轎車子午線輪胎產(chǎn)量1.99億條，同比增長14.7%，斜交輪胎產(chǎn)量0.12億條，同比增長1.34%；內(nèi)銷同比增長16.8%（包括配套和替換），出口交貨量同比增長11.6%，輪胎銷售收入1037.1億元人民幣，同比增長16.2%，庫存同比下降6.1%，國內(nèi)輪胎出口量占比達50%。

  （3）平均產(chǎn)能負荷率。6月份，全鋼輪胎平均產(chǎn)能負荷率為76.7%，同比增長10.7個百分點；半鋼輪胎平均產(chǎn)能負荷率為84.1%，同比增長10.8個百分點。上半年累計平均產(chǎn)能負荷率：全鋼輪胎71.1%，同比增長9.3個百分點；半鋼輪胎77.2%，同比增長9.2個百分點。

  （4）輪胎行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，生產(chǎn)銷售和出口情況符合預(yù)期，由于輪胎產(chǎn)品價格、原材料價格、產(chǎn)能負荷和匯兌等因素給力，行業(yè)和企業(yè)盈利狀況創(chuàng)近年來難得的好成績。

  2.4原材料價格波動和匯率變化對輪胎利潤影響大

  （1）原材料成本在國內(nèi)輪胎制造中占比很高。對內(nèi)資輪胎企業(yè)而言，由于品牌附加值相對較低，一般輪胎原材料成本接近整個制造產(chǎn)品的80%以上，原材料價格波動頻率和幅度對輪胎行業(yè)和企業(yè)利潤構(gòu)成較直接影響。

  （2）開年以來國內(nèi)生產(chǎn)價格（PPI）指數(shù)同比和環(huán)比呈一路下跌。天然橡膠、合成橡膠、炭黑、白炭黑、鋼絲簾線、纖維簾線和各類助劑等價格都呈下跌走勢，對輪胎生產(chǎn)企業(yè)盈利有一定正向作用，輪胎行業(yè)期盼的是上游供給相對平穩(wěn)，上下游共贏才是真正的贏。

  （3）人民幣對美元匯率連續(xù)走低對國內(nèi)和海外基地輪胎出口相對有利，上半年國內(nèi)輪胎行業(yè)出口占比較大，匯率因素貢獻也是行業(yè)和企業(yè)盈利情況好的重要原因之一。

  2.5國內(nèi)汽車主機廠產(chǎn)銷向上拉動了輪胎配套

  （1）上半年，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷總量分別為1324.8萬和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車行業(yè)呈現(xiàn)較好增長的主要原因除2022年同期基數(shù)較低外，國內(nèi)汽車出口214萬輛，同比增長75.7%，國家和各地相繼不斷出臺促銷政策、車企季末沖量帶動等對增長也起到一定作用，汽車增長給輪胎企業(yè)配套帶來積極利好。

  （2）1—6月乘用車產(chǎn)銷分別為1128.1萬和1126.8萬輛，同比分別增長8.1%和8.8%。其中，乘用車出口和新能源汽車產(chǎn)銷的高增長功不可沒，上半年乘用車出口量達178萬輛，同比增長88.4%；新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為378.8萬和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%，其出口量為53.4萬輛，同比增長1.6倍。

  （3）1—6月商用車產(chǎn)銷分別為196.7萬和197.1萬輛，同比分別增長16.9%和15.8%。其中，客車、貨車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)增長，貨車產(chǎn)銷分別為174萬和174.8萬輛，同比分別增長15.5%和14.8%；客車產(chǎn)銷分別為22.7萬和22.3萬輛，同比分別增長28.9%和24.3%，一方面可能由于原有基數(shù)低，另一方面由于替換周期等因素，客車出現(xiàn)近年來少有的增長現(xiàn)象；商用車出口的貢獻同樣巨大，上半年出口量達36.1萬輛，同比增長31.9%。

  2.6內(nèi)需替換市場，乘用車輪胎恢復(fù)優(yōu)于卡客車輪胎

  （1）乘用車保有量穩(wěn)步增長。新能源汽車的高速發(fā)展使得移動成本大幅降低；后疫情時代各地消費刺激，出行旅游報復(fù)性增長；車輛使用頻率和行駛里程大增，使得輪胎消費量激增，曾有一時供不應(yīng)求情況出現(xiàn)，情況遠好于卡客車輪胎。

  （2）卡客車輪胎消費平穩(wěn)恢復(fù)。但受房地產(chǎn)、大基建和進出口等大環(huán)境不景氣影響，以及高鐵、軌道交通和私家車大發(fā)展的制約，卡客車輪胎內(nèi)需消費量未來的下滑也實屬正常，這也被發(fā)達國家的發(fā)展歷史所證明。

  （3）輪胎替換維修市場的表現(xiàn)是整個“雙循環(huán)”中最為關(guān)鍵的基本盤。一是內(nèi)需替換市場容量大，二是盈利相對比較豐厚，三是終端消費市場是構(gòu)建品牌影響力的最重要陣地。

  3  重視綠色高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)市場需求變化調(diào)整升級

  3.1重視市場需求，按發(fā)展規(guī)律抓調(diào)整、去產(chǎn)能，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

  （1）根據(jù)市場需求和企業(yè)自身特點抓調(diào)整，有所為有所不為。卡客車輪胎的國內(nèi)市場需求飽和，全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)能過剩，一些內(nèi)外資頭部輪胎企業(yè)從前些年起就著手進行調(diào)整，關(guān)閉過剩工廠，專心發(fā)展半鋼子午線輪胎、工程機械輪胎和農(nóng)業(yè)子午線輪胎等，或及時進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外基地，輪胎大省山東及其他一些省份都出臺了相應(yīng)限制政策。

  （2）重視節(jié)能低碳環(huán)保，高標準嚴要求規(guī)劃新建工廠和進行技術(shù)改造。半鋼子午線輪胎準入（獲批）產(chǎn)能同樣過剩，一方面各地政府需對此高度重視，另一方面企業(yè)在搬遷新建、改擴建和填平補齊技術(shù)改造中，不僅要在產(chǎn)品發(fā)展中做好超前細致科學(xué)規(guī)劃，在環(huán)保、節(jié)能、低碳、信息化、智能化和整體科學(xué)設(shè)計方面也要下足功夫，低水平建設(shè)必將給未來帶來嚴重惡果，一些內(nèi)外資頭部企業(yè)已經(jīng)走在了前面，不久又將會涌現(xiàn)出一批“新標桿”。

  （3）斜交輪胎不能簡單視為落后產(chǎn)能加以限制。當初國家為了鼓勵和培養(yǎng)子午線輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓公路領(lǐng)域斜交輪胎為子午線輪胎讓路，制定的產(chǎn)業(yè)政策完全必要，今天已通過市場做出抉擇，公路領(lǐng)域斜交輪胎已經(jīng)基本退出了國內(nèi)市場；但是在海內(nèi)外市場上，非公路領(lǐng)域斜交輪胎仍不可或缺和難以被替代，如港口、農(nóng)林、礦山、沙灘游樂等環(huán)境，甚至在某些航空器和軍用方面，都需要采用斜交輪胎，其產(chǎn)品附加值可能還會高于一般子午線輪胎，一些世界頭部輪胎企業(yè)在全球多地皆保留了斜交輪胎生產(chǎn)。因此，不能根據(jù)輪胎設(shè)計結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模大小來簡單評判，只要其環(huán)保、能耗、職業(yè)衛(wèi)生和勞動用工等方面符合國家標準要求，在有市場、有盈利、有稅收貢獻的前提下，讓市場來做自我調(diào)節(jié)是科學(xué)合理的，行業(yè)希望政府在制定新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄和政策時不宜對非公路領(lǐng)域斜交輪胎做出特別限制。

  3.2重視節(jié)能降耗綠色低碳，在生產(chǎn)端重點發(fā)力不斷進步

  （1）以節(jié)能“領(lǐng)跑者”活動為抓手推進行業(yè)節(jié)能降耗再上新水平。在國家“雙碳”政策要求的鞭策下，輪胎行業(yè)企業(yè)的節(jié)能減排降耗綠色發(fā)展的熱情越來越高、自覺性越來越強，2023年參加節(jié)能“領(lǐng)跑者”活動的企業(yè)越來越多，參加全鋼輪胎項目評比工廠達到14家，參加半鋼輪胎評比工廠有10家，大大超出往年；輪胎分會本著公平、公正、科學(xué)、客觀原則，在評優(yōu)同時更要發(fā)現(xiàn)問題，給企業(yè)和全行業(yè)提供更多切實幫助，通過組成高水平第三方專家團隊進行評比。在全鋼輪胎類評優(yōu)結(jié)果中，杭州中策清泉實業(yè)有限公司、威海君樂輪胎有限公司、貴州輪胎股份有限公司、雙錢集團（江蘇）輪胎有限公司、山東金宇輪胎有限公司、三角華茂輪胎有限公司、安徽佳通輪胎有限公司、青島雙星輪胎工業(yè)有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司和賽輪（沈陽）輪胎有限公司等11家工廠輪胎能耗都低于215kgce·t-1的一類標準要求；在半鋼輪胎類評優(yōu)結(jié)果中，中策海潮橡膠有限公司、賽輪（東營）輪胎股份有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司和安徽佳通輪胎有限公司等4家工廠輪胎能耗都低于225kgce·t-1的一類標準要求。

  （2）調(diào)整用能結(jié)構(gòu)、綠能比例上升和節(jié)能技術(shù)發(fā)展帶來的進步。輪胎行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)都摒棄了燃煤鍋爐，采用燃氣鍋爐、熱電廠或集中熱站供熱、炭黑廠或化工廠余熱供給，還有企業(yè)嘗試“燃機”發(fā)電和余熱利用，使得企業(yè)超低排放改造、工藝廢氣收集與治理效率得到極大提升，大氣污染物排放顯著降低；太陽能光伏發(fā)電在很多輪胎企業(yè)得以普及和應(yīng)用，很多企業(yè)光伏發(fā)電量達到了總用電量的10%以上，甚至個別小型斜交輪胎企業(yè)甚至做到總用電的20%以上；核電、風電等綠電購買也成為企業(yè)低碳目標實現(xiàn)的重要考慮。

  （3）提高工廠熱能利用率大有潛力。依靠蒸汽輸送熱能是輪胎企業(yè)最主要最常見方式，但由于種種原因，利用效率低、損耗大是最為頭疼問題。如何提升熱能利用率以減少浪費？一是通過加強廠房、設(shè)備、管道保溫，各種高性能保溫絕熱材料應(yīng)用以及科學(xué)合理設(shè)計布局減少管道損失，常能起到立竿見影效果；二是加強管控和技改等手段來提升排凝效果并減小閃蒸損失，節(jié)能效果也非常明顯也非常關(guān)鍵；三是通過對設(shè)備結(jié)構(gòu)合理改造或生產(chǎn)工藝優(yōu)化調(diào)整以減少用能，也是上上之策。另外，針對電加熱和電磁加熱技術(shù)的應(yīng)用研究，來替代蒸汽硫化正成為行業(yè)研究重點，電加熱和電磁加熱硫化技術(shù)如能在輪胎硫化中成熟應(yīng)用，必將在輪胎制造中掀起一場新革命，將大幅降低輪胎制造綜合能耗，未來輪胎企業(yè)的耗電量折算成標煤占比可能會大于蒸汽。

  （4）輪胎行業(yè)環(huán)保治理能耗降低的可能性。綠水青山就是金山銀山，加強環(huán)保治理企業(yè)責無旁貸。但目前一般輪胎企業(yè)在環(huán)保治理方面主要是廢氣治理，其耗電量可能占到其總用電量的10%，還不包括采用蓄熱氧化技術(shù)（RTO）燃燒的天然氣用量折算，用能和碳排放量較高；盡管如此，橡膠輪胎企業(yè)異味擾民情況還是時常發(fā)生，為防異味擴散工廠車間密閉，這對職業(yè)衛(wèi)生也構(gòu)成一定挑戰(zhàn)，輪胎產(chǎn)業(yè)又屬勞動密集型。事實上，輪胎企業(yè)的揮發(fā)性有機物（VOCs）排放量同石油化工行業(yè)相比微不足道，其排放濃度更是非常低，有些小型工廠的VOCs產(chǎn)生量更低，統(tǒng)一采用RTO燃燒好比“大炮打蚊子”，而異味擾民問題可能依然不能很好解決。因此，抓住廢氣治理中的異味擾民問題重點攻關(guān)、精細化處理，可能才是正確方向，才能做到環(huán)境治理和節(jié)能減碳同時兼顧。

  3.3重視產(chǎn)品性能端提升，為節(jié)能減排降碳做出新貢獻

  （1）歐盟等發(fā)達國家有關(guān)輪胎法規(guī)政策標準提升帶來的變化。自2021年起，歐盟輪胎新標簽法增加了冰路面和雪地抓著力信息，最近又有新動態(tài)，在歐洲Ⅶ排放法規(guī)提案范圍內(nèi)對輪胎磨損進行監(jiān)管，確保輪胎性能的整體考慮，自2024年起對磨損輪胎實施濕路面性能法規(guī)要求；針對保護生態(tài)環(huán)境要求，還提出了未來向歐盟出口輪胎必須提供天然橡膠原料來源“綠色認證”要求；對生物質(zhì)低碳綠色可再生原材料在輪胎制造中的研究應(yīng)用成為重點，例如：有助于維持輪胎橡膠混合物應(yīng)對溫度變化韌性的生物基原料操作油，采用由稻殼廢渣為原料制成的高質(zhì)量二氧化硅，應(yīng)用可再生松樹樹脂取代傳統(tǒng)的石油基樹脂生產(chǎn)有助于改善和增強輪胎牽引性能的橡膠助劑等。

  （2）國內(nèi)也已積極行動起來要將輪胎滾動阻力和濕滑性能納入限值要求?！掇I車輪胎》（GB9743）和《載重輪胎》（GB9744）修訂已進入最終審查，未來在國內(nèi)市場銷售的C1，C2，C3輪胎都必須符合相應(yīng)的限值要求。有測試顯示輪胎滾動阻力下降6%，汽車油耗就可能降低1%；通過限值要求，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升國內(nèi)輪胎產(chǎn)品性能和質(zhì)量，加速洗牌調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),對行業(yè)有積極正向意義。

  （3）新能源汽車高速發(fā)展推動輪胎綜合性能和附加值全面提升。由于新能源汽車車身重、充電續(xù)航里程“焦慮”、啟動加速度大、駕行靜音等要求，對輪胎安全性（承載、操控、抗?jié)窕?、抗刺扎）、?jīng)濟性（低滾動阻力、耐磨）和舒適性（靜音、動均勻性）等提出更迫切更全面的提升要求，既給企業(yè)帶來巨大壓力，也給輪胎產(chǎn)品檔次和附加值提升帶來大好機遇。專門適合新能源汽車需求的各類EV輪胎誕生，在輪胎結(jié)構(gòu)方面，寬斷面和大輪輞成為發(fā)展方向，45系列以下、431.8～457.2mm（17～18英寸）以上規(guī)格輪胎成為主流，靜音棉、自密封輪胎成為新能源汽車的標配。輪胎材料、配方和加工工藝要求不斷進步，對降低滾動阻力、提升抗?jié)窕湍湍バ阅艿确矫孀龀鲋匾暙I，例如“液體黃金”等濕法混煉的出現(xiàn)和應(yīng)用、大型高功率串聯(lián)式密煉機逐步擴大投用等，使得白炭黑用量能夠大幅增大、混煉均勻性越來越好，溶聚丁苯橡膠等高性能材料的用量也在不斷上升；輪胎成型技術(shù)和裝備的進步也是比肩世界一流，胎坯制造的質(zhì)量、效率和自動化智能化水平大幅提升。

  3.4重視行業(yè)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合,推動產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈深度融合

  （1）輪胎行業(yè)和企業(yè)上下游同高校和科研院所或是跨行業(yè)領(lǐng)域的合作越來越多，越來越深入。輪胎行業(yè)產(chǎn)學(xué)研用涉及材料、裝備、工藝、測試、建模仿真、智能制造、人才培養(yǎng)、品牌建設(shè)等生產(chǎn)實用技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)化，在基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)材料、綠色低碳環(huán)保、產(chǎn)品全生命周期和“碳足跡”研究等方面不斷取得新進展；輪胎行業(yè)和企業(yè)除了擁有國家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心、輪胎設(shè)計與制造工藝國家工程實驗室外，國家認定企業(yè)技術(shù)中心已發(fā)展到12家；青島科技大學(xué)、北京化工大學(xué)、華南理工大學(xué)、中國科學(xué)院長春應(yīng)化所、吉林大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、浙江大學(xué)、上海大學(xué)等頻頻與輪胎企業(yè)產(chǎn)學(xué)研用合作結(jié)出碩果。

  （2）深度融合創(chuàng)新實現(xiàn)自主品牌輪胎配套突破。如山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、萬力輪胎股份有限公司、三角輪胎股份有限公司、賽輪集團股份有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司等企業(yè)通過不斷加大加深與大學(xué)和科研院所、汽車制造廠家及原材料商的融合創(chuàng)新，不斷孵化出新成果、新產(chǎn)品，輪胎產(chǎn)品在主機廠中獲得好評，新品研發(fā)周期明顯縮短，在各地輪胎試驗場頻頻見到其所設(shè)計的輪胎新產(chǎn)品。

  （3）重視替換維修市場上的發(fā)展與營銷模式創(chuàng)新。替換維修市場自主品牌輪胎的銷售占比成績表現(xiàn)更是突出，且對品牌和渠道建設(shè)投入不斷加大取得較大成效；新消費時代下，輪胎零售品牌布局全域的營銷模式獲取了新增長，途虎養(yǎng)車這樣的老牌電商通過創(chuàng)新生態(tài)模式，實現(xiàn)線上線下一體化服務(wù)拓客留客，持續(xù)強化品牌認知，搶占消費者心智高地，現(xiàn)已擁有線下直營和合作店三萬余家，年營收超百億元，現(xiàn)有近40%的轎車輪胎消費者可能會考慮在電商平臺上購買輪胎。

  （4）輪胎制造自動化數(shù)字化智能化反哺精益生產(chǎn)推動高質(zhì)量發(fā)展。以實現(xiàn)精益生產(chǎn)為目的智能制造是目前輪胎企業(yè)新建項目、老廠技術(shù)改造的計劃必須考慮的。橡膠輪胎屬于傳統(tǒng)制造業(yè)，勞動力、技術(shù)、資金密集和規(guī)模經(jīng)濟等行業(yè)特點明顯，多工序離散型人為影響因素多，高技術(shù)含量內(nèi)容少、產(chǎn)品檔次和附加值低，伴隨國內(nèi)人口數(shù)量紅利消失，原有發(fā)展道路會越走越窄，堅持提升我國輪胎行業(yè)自動化數(shù)字化智能化水平是必須的。國內(nèi)一些頭部輪胎企業(yè)一直走在整個橡膠工業(yè)前列，較早就有基于制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）平臺實現(xiàn)工廠精益化生產(chǎn)的實踐和研究，很多智能制造關(guān)鍵技術(shù)如射頻識別（RFID）電子標簽、信息物理系統(tǒng)（CPS）、傳感器、視覺檢測和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等被大量使用，事實上MES在輪胎工廠的應(yīng)用不可能一蹴而就，一般軟件設(shè)計很難適應(yīng)工廠各個復(fù)雜而特殊生產(chǎn)流程，而工廠的各部門生產(chǎn)管理者或技術(shù)人員對智能軟件不夠了解，如何高效融合需要企業(yè)“一把手”高度關(guān)注并親力親為。

  4  國內(nèi)輪胎產(chǎn)能分布及走出去發(fā)展狀況

  4.1輪胎分類

  輪胎按使用類型區(qū)分：摩托車輪胎、轎車輪胎、輕型載重輪胎、載重輪胎、工程機械輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎、工業(yè)車輛充氣輪胎、工業(yè)車輛實心輪胎和飛機輪胎等，前4類輪胎生產(chǎn)都需通過CCC認證。其中，轎車輪胎、輕型載重輪胎、載重輪胎的產(chǎn)量占到全部輪胎產(chǎn)量的90%，這些輪胎的胎體結(jié)構(gòu)基本都實現(xiàn)了子午化。我國除商用大飛機輪胎是短板，還處在被“卡脖子”階段，其他所有種類輪胎基本都能生產(chǎn)，且規(guī)格型號齊全。

  4.2國內(nèi)輪胎生產(chǎn)工廠布局

  （1）2022年納入國家統(tǒng)計局的各類輪胎生產(chǎn)工廠有370家。其中，據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計分析，生產(chǎn)子午線輪胎（乘用車、卡客車和工程機械輪胎）的工廠數(shù)量約占總數(shù)量的48%，這些輪胎工廠的規(guī)模都要遠遠大于其他輪胎企業(yè)，其產(chǎn)量占總產(chǎn)量的90%，國內(nèi)輪胎企業(yè)的集中度有待提高。

  （2）國內(nèi)全鋼子午線輪胎和半鋼子午線輪胎發(fā)展狀況和分布。我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)能主要集中在東部沿海地區(qū)，其產(chǎn)量接近全國總量的85%，其中以山東省為最高，2022年山東地區(qū)子午線輪胎產(chǎn)量約占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的49%，其中全鋼子午線輪胎產(chǎn)量占全國此類輪胎總產(chǎn)量的52%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量占48%，山東省輪胎行業(yè)特點是以民營企業(yè)為絕對主力；江、浙、滬、皖、閩地區(qū)子午線輪胎產(chǎn)量占全國子午線輪胎總產(chǎn)量的30%，其中，全鋼子午線輪胎產(chǎn)量占全國此類輪胎總產(chǎn)量25%，半鋼子午線輪胎產(chǎn)量占31%，民營企業(yè)、國有企業(yè)和外資企業(yè)三分天下。從全國的輪胎企業(yè)屬性來看，全鋼子午線輪胎領(lǐng)域內(nèi)資企業(yè)已占據(jù)絕對優(yōu)勢，民營企業(yè)占55%、國有/混合企業(yè)占35.3%、外資企業(yè)僅占9.7%；半鋼輪胎領(lǐng)域，民營企業(yè)占46.9%、外資企業(yè)占35.4%、國有/混合企業(yè)占17.7%，外資品牌在配套和中高端領(lǐng)域仍然占據(jù)較大優(yōu)勢，在內(nèi)需替換維修渠道服務(wù)建設(shè)與品牌培養(yǎng)方面比較突出。

  （3）地域性因素對輪胎制造的客觀影響大。東部沿海地區(qū)特別是近靠港口地區(qū)城市的輪胎工業(yè)發(fā)展相對有利，一是物流便捷運輸成本低、交貨周期、短風險相對可控，二是人口密集、勞動力資源豐富、各類人才集聚、配套產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對完善、氣候等自然條件好，三是科技創(chuàng)新能力強、金融、信息等服務(wù)業(yè)發(fā)達；對中西部地區(qū)的輪胎行業(yè)發(fā)展而言，在產(chǎn)品類型、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)門檻和服務(wù)市場等方面必須揚長避短，有所為有所不為，要充分考慮產(chǎn)品需具備的技術(shù)含量和附加值。

  4.3國內(nèi)輪胎企業(yè)走出去發(fā)展勢在必行

  （1）全球著名輪胎企業(yè)幾乎都是全球性布局實施銷地產(chǎn)。我國輪胎企業(yè)要想走向世界打響品牌、樹立更大影響力、融入國際化就必須要走出去建立海外基地，這是行業(yè)發(fā)展的歷史必然。

  （2）走出去發(fā)展積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦才能獲得做大做強機會。在我國輪胎行業(yè)實現(xiàn)做大的過程中，國際貿(mào)易摩擦如影隨形，而且是與日俱增、此起彼伏，2023年墨西哥對我國乘用車輪胎及輕型載重輪胎反傾銷調(diào)查、南非對我國輪胎反傾銷調(diào)查、美國對我國卡客車輪胎日落復(fù)審、巴西對我國農(nóng)業(yè)輪胎日落復(fù)審、歐亞經(jīng)濟委員會對我國載重輪胎反傾銷繼續(xù)制裁等，走出去發(fā)展能有效降低風險。

  （3）海外市場、原材料、勞動力資源優(yōu)勢和優(yōu)惠稅收政策是重要考量因素。東南亞地區(qū)的泰國、越南、柬埔寨以豐富的天然橡膠和勞動力資源、穩(wěn)定的政治環(huán)境、便利的進出口和優(yōu)惠稅收政策，成為國內(nèi)輪胎企業(yè)走出去的首選熱土，山東玲瓏輪胎股份有限公司、中策橡膠集團有限公司、賽輪集團股份有限公司、青島森麒麟輪胎股份有限公司、雙錢輪胎集團有限公司、浦林成山（山東）輪胎有限公司、江蘇通用科技股份有限公司、貴州輪胎股份有限公司、山東金宇輪胎有限公司等都建有海外基地，并在不斷擴產(chǎn)，山東玲瓏輪胎股份有限公司還進軍歐洲，在塞爾維亞建廠投產(chǎn)。

  （4）目前，我國輪胎企業(yè)走出去發(fā)展已形成的實際產(chǎn)能，全鋼載重子午線輪胎每年約2000萬條，其中，在泰國每年約1250萬條、越南每年約645萬條、巴基斯坦每年約60萬條、馬來西亞每年約50萬條；轎車子午線輪胎每年約7650萬條，其中，在泰國每年約5750萬條、越南每年約1200萬條、柬埔寨每年約400萬條、馬來西亞每年約300萬條。另外，已獲批在規(guī)劃建設(shè)中的全鋼載重子午線輪胎和轎車子午線輪胎的年產(chǎn)能分別為1445萬和6950萬條。

  5  2023年下半年及未來輪胎行業(yè)發(fā)展展望

  5.1經(jīng)濟恢復(fù)呈波浪式曲折前行，輪胎行業(yè)需在逆境中獲取新優(yōu)勢

  （1）國內(nèi)輪胎生產(chǎn)增速趨緩，在常態(tài)經(jīng)濟運行下質(zhì)量提升是關(guān)鍵。國內(nèi)外市場環(huán)境支撐不了行業(yè)曾經(jīng)的增長速度，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展中多個“不平衡、不匹配”現(xiàn)象對經(jīng)濟恢復(fù)量的增長構(gòu)成制約，卡客車輪胎內(nèi)需銷量首當其沖，乘用車輪胎銷量也會因居民收入、城市用車環(huán)境等限制而呈中低速增長狀態(tài)；海外市場一方面受經(jīng)濟衰退風險影響，市場容量可能變小，另一方面東南亞等地區(qū)國家“強勁替代者”入局分羹，再有就是貿(mào)易摩擦的制約等，輪胎出口市場將充滿不確定性，留給我們的市場容量和時間可能有限；充分依靠技術(shù)進步和數(shù)字化自動化智能化賦能，調(diào)整結(jié)構(gòu)差異化發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品升級、質(zhì)量提升、效益提升新目標，實現(xiàn)節(jié)能減排、綠色低碳、環(huán)保新要求，在逆境中獲取海內(nèi)外市場競爭新優(yōu)勢是必由之路。

  （2）抓牢抓好“雙循環(huán)”輪胎行業(yè)發(fā)展才能穩(wěn)定和可靠。當前國際大循環(huán)動能明顯減弱，以往傳統(tǒng)的外向型經(jīng)濟發(fā)展之路恐到盡頭；面對行業(yè)如此龐大產(chǎn)能，僅押寶在“一條路”上走不通，需協(xié)同考量并協(xié)同發(fā)力；以往依托國內(nèi)巨大市場和供給能力支撐帶動外循環(huán)并形成一定競爭優(yōu)勢，今天同樣要充分利用好這個外部市場來輔助內(nèi)需市場發(fā)展，長遠而言，必須守好內(nèi)需市場基本盤，把穩(wěn)行業(yè)發(fā)展方向舵。

  （3）國內(nèi)輪胎全年生產(chǎn)有望保持穩(wěn)定增長，長期向好不會變。2023年時間過半，國內(nèi)輪胎行業(yè)和企業(yè)搶在前、抓在先，生產(chǎn)銷售任務(wù)超額完成目標，全年生產(chǎn)完成情況有望趕上或超過2021年，其中人民幣對美元匯率走勢變化對行業(yè)全年盈利影響較大，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，國內(nèi)輪胎行業(yè)和企業(yè)普遍會有相對理想業(yè)績。展望未來，我國輪胎行業(yè)長期向好不變，一是國內(nèi)人們向往美好生活，龐大的輪胎內(nèi)需市場資源依然存在，市場需求是最寶貴資源，是推動發(fā)展的強大動力；二是寶貴市場資源加持中國智慧驅(qū)動海內(nèi)外“雙循環(huán)”，既能充分建設(shè)和發(fā)揮國內(nèi)大市場規(guī)模潛力，又可牢固樹立自主品牌輪胎在世界產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中的地位；三是面對寶貴的內(nèi)需資源，歐美發(fā)達國家輪胎企業(yè)也不會輕易放棄中國大市場，合作交流進步不可阻擋；四是資源性國家也不會放棄我國輪胎制造大市場所提供的寶貴機遇，長期而言，原材料供給充足不會中斷；五是我國數(shù)字化自動化智能化轉(zhuǎn)型帶來的歷史性機遇將同時惠及所有國內(nèi)不同輪胎企業(yè)，我國仍然是最適合橡膠輪胎生產(chǎn)制造的國家。

  5.2汽車輪胎無可替代，橡膠充氣輪胎發(fā)展仍是目前主要發(fā)展方向

  （1）充氣輪胎問世百年，以其無可替代功能成為汽車賴以存在的組成部分。充氣輪胎的力學(xué)性能對車輛不可或缺，其徑向車載力、緩沖阻尼力、縱向加速和制動力、轉(zhuǎn)向側(cè)向力和力矩的綜合優(yōu)越性，為車輛一系列重要性能的實現(xiàn)提供了無可替代的重要貢獻，如高速安全性能、耐久性能、操控性能、駕乘舒適性和經(jīng)濟性等。

  （2）行業(yè)發(fā)展歡迎百花齊放、百家爭鳴。對一些特殊車輛，如速度較低、對操控性能要求不高的應(yīng)用場景，非充氣輪胎仍有用武之地，隨著科技進步，新輪輻用高分子材料及奇妙設(shè)計出現(xiàn)，未來免充氣輪胎可能會成為輪胎家族中的重要一員。

  （3）橡膠新材料對充氣輪胎性能提升意義重大。汽車工業(yè)高速發(fā)展對輪胎技術(shù)進步不斷提出新要求，新要求的實現(xiàn)很多都依賴具備優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和特殊性質(zhì)的功能新材料貢獻，新型改性天然橡膠、高性能溶聚丁苯橡膠、白炭黑配合使用特殊硅烷體系、石墨烯材料、高性能骨架材料、高性能抗?jié)窕瑯渲痛龠M劑的發(fā)展，結(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化和工藝革新才能帶來產(chǎn)品的革命性進步。

  5.3我國輪胎行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，追趕世界先進成為智造強國不是夢

  我國輪胎工業(yè)歷經(jīng)改革開放40多年的發(fā)展，在追趕世界先進水平的道路上差距在大大縮小，頭部大型骨干企業(yè)的基礎(chǔ)已經(jīng)比較雄厚；裝備工業(yè)、原材料工業(yè)的水平同步快速向前發(fā)展，某些領(lǐng)域甚至還略有超前；有志于投身橡膠輪胎科技基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)理論、制造裝備等研究的技術(shù)人員和科學(xué)家越來越多，不少高等院校都設(shè)立了專門學(xué)科和研究機構(gòu)；在輪胎行業(yè)綠色低碳環(huán)保節(jié)能可持續(xù)循環(huán)利用發(fā)展方面我們也是大有可為；面對歐美發(fā)達國家設(shè)立的技術(shù)要求和門檻，我們有信心有能力“見招接招接招拆招”，趕上世界先進水平，成為輪胎智造強國不是夢。