2023年上半年針織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

  總體來看，2023年上半年針織行業(yè)整體承壓運行，得益于內(nèi)需市場活力釋放，產(chǎn)銷情況較一季度有所改善，但增長動力仍顯不足，產(chǎn)業(yè)仍處于恢復(fù)階段；同時受歐美通脹嚴重、宏觀政策大幅轉(zhuǎn)向、國際局勢惡化等不利因素的影響，外需市場壓力尚未緩解，海外訂單下滑明顯。

  1  產(chǎn)銷降幅有所收窄

  據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2023年1—6月，我國規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降7．84％，降幅較一季度收窄1．86％；其中針織服裝產(chǎn)量同比下降6．65％，增速較一季度提高了2．88％。針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為64．40％，較2022年全年提高了2．27％。近年來，針織服裝在服裝總產(chǎn)量中所占的比重呈明顯上升趨勢，反映出消費市場對針織服裝的需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。2023年1—6月我國規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量增速變化情況如圖1所示（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。營收方面，2023年二季度表現(xiàn)明顯好于一季度，但仍處于恢復(fù)性增長階段。1—6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入同比下降了6．19％，降幅較一季度收窄4．11％。針織規(guī)上企業(yè)營業(yè)成本變化基本與營業(yè)收入同步，較2022年同期下降6．21％。其中，針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降2．52％，針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降8．28％，降幅較2023年一季度分別放緩了5．43％和3．39％。2023年1—6月我國針織規(guī)上企業(yè)營收增速變化情況如圖2所示（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。

  2  盈利情況有所改善

  2023年以來，行業(yè)利潤同比持續(xù)收縮，但隨著企業(yè)積極應(yīng)對外部變化調(diào)整發(fā)展思路，到6月份開始情況有所好轉(zhuǎn)。1—6月，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降8．49%,降幅2023年一季度收窄近10．00％。針織織物表現(xiàn)好于針織服裝，利潤總額同比分別下降6．84％、9．15%,降幅對比2023年一季度分別收窄11．42％和9．53％。2023年1—6月我國針織規(guī)上企業(yè)利潤總額增速變化情況如圖3所示（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。

  同時，針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤率和虧損面情況均有所改善，但運行質(zhì)量仍有待提高。1—6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤率為3．93%,與2022年同期基本持平，同比略降低了0．10％，較2023年一季度提高1．56％；虧損面為28．62％，較一季度降低了4．84％。同期，針織織物、針織服裝的利潤率為3．06％和4．46％，較一季度分別提高0．09%和2．45％；1—6月針織織物、針織服裝的虧損面分別為26．26％和29．89％，較一季度分別降低6．85%和3．76％。同期行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比也有所放緩，運行質(zhì)量仍然有待提高。2023年1—6月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)見表1（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。

  3  出口延續(xù)收縮態(tài)勢

  今年二季度以來，行業(yè)外貿(mào)形勢仍然較為嚴峻，繼今年3月份前期積壓訂單集中釋放的短暫回暖后，又開始掉頭向下。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1—7月，全國紡織品服裝出口1697．90億美元，同比減少10．00％，降幅較上半年擴大1．70％。其中，紡織品出口788．50億美元，同比下滑11．90％；服裝出口909．40億美元，同比下降8．30％。

  2023年1—6月，我國針織行業(yè)出口487．71億美元，出口額同比下降10．25％，降幅較一季度擴大4．46％。其中，針織織物出口額為107．72億美元，同比下降14．40%;針織服裝及附件出口379．99億美元，同比下降8．40％。6月，我國針織行業(yè)出口97．77億美元，同比下降15．75％。

  2023年1—6月，我國針織行業(yè)出口情況如圖4所示（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)），2023年上半年我國針織行業(yè)出口增速對比如圖5所示（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）。

  從主要出口市場來看，2023年1—6月我國針織產(chǎn)品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態(tài)勢，且降幅較一季度有擴大趨勢。1—6月我國針織產(chǎn)品對東盟、美國、歐盟、日本分別出口90．36億美元、84．65億美元、66．75億美元和29．83億美元，同比分別下降11．91％、22．14％、19．09％和11．54％。

  同期，我國對中亞、中東、俄羅斯等地區(qū)和國家出口漲勢明顯。2023年1—6月我國針織產(chǎn)品對中亞五國的出口合計24．06億美元，同比增長61．15％；對俄羅斯出口10．88億美元，同比增長45．34%;對沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有大幅度增長。

  2023年上半年，我國針織產(chǎn)品主要出口市場出口額及增速如圖6所示（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）。

  2023年以來，國際市場上主要發(fā)達經(jīng)濟體如美國、歐盟等對針織產(chǎn)品的進口需求均有所下降，同時我國產(chǎn)品在上述市場中的份額占比也有所減少。根據(jù)美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室（OTEXA）、歐盟統(tǒng)計局以及日本海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)整理，2023年1—5月，我國在美國和日本進口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比分別為18．42％和53．73％，同比分別減少了1．77％和3．65％；1—4月，我國在歐盟進口針織產(chǎn)品貿(mào)易中的占比為23．13％，同比減少了2．51％。

  2023年1—4月，歐盟針織產(chǎn)品進口額同比下降了9．14％，其中對我國進口同比下降了18．03%;1—5月美國針織產(chǎn)品進口額同比下降29．27％，其中對我國進口同比下降了35．48％；1—5月日本針織產(chǎn)品進口額同比增長6．99％，其中對我國進口同比增長了0．21％。出口下降是國外需求下滑、訂單轉(zhuǎn)移、高基數(shù)多頻共振的結(jié)果，也是向疫情前常態(tài)化回歸的過程。

  中國對主要發(fā)達經(jīng)濟體針織市場份額占比情況見表2（數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部紡織品服裝辦公室、歐盟統(tǒng)計局、日本海關(guān)）。

  從細分品類來看，2023年上半年大多數(shù)產(chǎn)品出口額同比均有所下滑，其中起絨織物、運動服、針織童裝的降幅較為明顯，同比分別下降13．22％、14．93％和24．55％。針織襪品出口額基本維持了2022年同期水平。2023年1—6月，針織產(chǎn)品細分品類出口情況見表3（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）。

  從地方海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2023年上半年浙江、廣東、福建、江蘇和山東5個紡織大省的出口額較2022年同期均有所下滑，其中江蘇省的出口降幅較為明顯，同比下降23．96％。但也有逆勢上揚的地區(qū)，1—6月新疆、廣西的針織產(chǎn)品出口額分別為21．48億美元、12．23億美元，增速分別為99．45％、172．55％。產(chǎn)業(yè)由東部沿海向中西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移，區(qū)域結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。2023年以來，新疆受益于國家一系列利好政策，以及俄羅斯、中亞等市場的需求拉動，出口保持高位態(tài)勢；廣西則抓緊有利時機，啟動企業(yè)分赴東盟、中東市場搶訂單、拓市場，取得積極成效。2023年1—6月地方海關(guān)針織產(chǎn)品出口統(tǒng)計見表4（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)）。

  4  內(nèi)銷市場持續(xù)回暖

  2023年6月，我國國內(nèi)市場銷售持續(xù)恢復(fù)。上半年，我國社會消費品零售總額22．76萬億元，同比增長8．20％，增速較一季度加快2．40％。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為6834.00億元，同比增長12．80％。1—6月全國實物商品網(wǎng)上零售額6．06萬億元，同比增長10．80％，其中穿類商品增長13．30％。同時，在經(jīng)歷了9個月連續(xù)跌破90點后，2023年1月起中國消費者信心指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢，這說明國內(nèi)消費市場持續(xù)回暖，經(jīng)濟復(fù)蘇向好。2023年我國消費品零售總額增速變化情況如圖7所示（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。

  另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年7月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49．30％，比上月上升0．30%,制造業(yè)景氣水平有所改善。其中，生產(chǎn)指數(shù)為50．20％，仍高于臨界點，制造業(yè)生產(chǎn)保持擴張；新訂單指數(shù)為49．50％，比上月上升0．90%,制造業(yè)市場需求景氣度繼續(xù)改善。2023年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)變化情況如圖8所示（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）。

  5  下半年趨勢展望

  展望2023年下半年，針織行業(yè)面臨的市場需求環(huán)境依然復(fù)雜。內(nèi)銷方面，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》等政策措施的出臺，將為企業(yè)發(fā)展注入新動能，同時，國家促消費政策逐步落地生效，加上國慶、“雙11”、春節(jié)等假期和購物節(jié)，預(yù)計內(nèi)銷恢復(fù)性增長好于上半年。但國內(nèi)總體需求仍顯不足，經(jīng)濟回升內(nèi)生動力不強，還需鞏固勢頭穩(wěn)中求進。外銷方面，受海外金融風(fēng)險爆發(fā)經(jīng)濟下滑影響形勢依然嚴峻，后續(xù)歐美經(jīng)濟衰退風(fēng)險或?qū)⑻嵘?，出口將面臨來自歐美市場外需下降和國際供應(yīng)鏈深刻調(diào)整的沖擊。隨著全球經(jīng)濟格局重塑，企業(yè)需要準確把握全球供應(yīng)鏈合作的新變化，進一步關(guān)注和開拓區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（RCEP）、中亞、中東、俄羅斯等市場，積極適應(yīng)并靈活應(yīng)對國際貿(mào)易環(huán)境，在效率和安全的平衡中思考行業(yè)發(fā)展布局。