強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，未來市場待觀望 2023年上半年中國棉紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

  上半年，在國家政策支持下，棉紡織行業(yè)生產(chǎn)有序恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。但世界政治經(jīng)濟(jì)形勢仍然錯綜復(fù)雜，帶來諸多影響，棉花原料價格脫離供需基本面持續(xù)上漲，國內(nèi)消費(fèi)雖有所回暖，但出口壓力仍然較大。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體呈現(xiàn)“強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)”特點(diǎn)，仍面臨較大壓力。

  內(nèi)銷支撐，承壓前行

  正值行業(yè)淡季，疊加去年同期高基數(shù)因素，企業(yè)營業(yè)收入延續(xù)下滑趨勢，但降幅有所收窄。1—6月，重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入同比下降1.88%，降幅較1—5月收窄1.83個百分點(diǎn)；重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)成本同比下降1.62%，降幅較1—5月收窄2.83個百分點(diǎn)。1—6月，重點(diǎn)集群營業(yè)收入同比下降9.7%，營業(yè)成本同比下降2.1%。

  歐美等主要紡織品服裝消費(fèi)市場疲軟，對進(jìn)口紡織品服裝需求呈現(xiàn)不同程度的下降，外貿(mào)形勢較為嚴(yán)峻。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1—6月，我國紡織品服裝出口額同比下降8.3%，其中紡織品出口額同比下降10.9%。1—6月，重點(diǎn)企業(yè)出口交貨值同比下降14.10%，降幅較1—5月加深0.84個百分點(diǎn)；重點(diǎn)集群出口交貨值同比下降14.5%。

  上半年，出口壓力加大，棉制紡織品服裝出口額占行業(yè)總出口額的比重持續(xù)下降；對美出口棉制紡織品服裝占對全球出口棉制紡織品服裝的比重持續(xù)下降；棉制紡織品服裝在美市場份額持續(xù)下降且更加明顯。

  內(nèi)銷市場逐步恢復(fù)，為棉紡織企業(yè)有效對沖了外需下滑帶來的虧損。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—6月，社會消費(fèi)品零售總額同比增長8.2%，其中服裝、鞋帽、針紡織品類同比增長12.8%。虧損面35.36%，較1—5月收窄3.1個百分點(diǎn)，同比擴(kuò)大6.08個百分點(diǎn)。

  總的來看，今年以來，我國經(jīng)濟(jì)保持較快增長，對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要支撐。近期，主要國際組織上調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，我國經(jīng)濟(jì)增速明顯快于世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，內(nèi)需拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的潛在動能還很大，棉紡織企業(yè)在穩(wěn)定和爭取外貿(mào)訂單的同時，將積極開拓內(nèi)銷市場。

  價格傳導(dǎo)受阻，運(yùn)行壓力凸顯

  上半年，內(nèi)需市場對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率明顯提升，但是世界經(jīng)濟(jì)增長動能不足，疊加棉花價格持續(xù)高位波動，紗、布產(chǎn)品難以跟漲，6月份棉紡織市場運(yùn)行壓力凸顯。

  原料采購?fù)仍霏h(huán)比降。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)原料采購?fù)仍鲩L9.84%，比1—5月份下降2.14個百分點(diǎn)，其中，棉花同比增長18.38%，比1—5月份下降4.79個百分點(diǎn)；化纖短纖同比下降1.12%，降幅比1—5月份擴(kuò)大0.73個百分點(diǎn)。6月份，重點(diǎn)企業(yè)原料采購環(huán)比下降3.06%，其中，棉花環(huán)比下降1.17%（進(jìn)口棉環(huán)比增長43.69%），化纖短纖環(huán)比下降5.62%。

  原料庫存同比增環(huán)比降。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)原料消耗同比增長4.76%，比1—5月份增加0.18個百分點(diǎn)，其中棉花消耗同比增長9.31%，比1—5月份下降0.68個百分點(diǎn)；化纖短纖消耗同比下降1.40%，降幅比1—5月份收窄1.08個百分點(diǎn)。

  紗產(chǎn)量同比增環(huán)比降，布產(chǎn)量同環(huán)比均增。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)紗產(chǎn)量同比增長4.64%，比1—5月份增加0.34個百分點(diǎn)，其中，純棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量同比分別增長8.01%和11.73%，純化纖紗產(chǎn)量同比下降4.04%。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)布產(chǎn)量同比增長6.63%，比1—5月份減少1.11個百分點(diǎn)，其中，純棉布和純化纖布產(chǎn)量同比分別增長8.34%和19.71%，棉混紡布產(chǎn)量同比下降1.01%。

  紗、布銷售同比增環(huán)比降。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)紗銷售量同比增長9.06%，比1—5月份下降0.33個百分點(diǎn)，其中，純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗銷售量同比分別增長13.44%、13.65%和0.06%。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)布銷售量同比增長8.01%，其中，純棉布和純化纖布銷售量同比分別增長10.16%和26.91%，棉混紡布銷售量同比下降1.42%。

  紗、布庫存同比降環(huán)比增。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)紗期末庫存同比下降9.59%，降幅比1—5月份收窄0.66個百分點(diǎn)。1—6月份，重點(diǎn)企業(yè)布期末庫存同比下降5.22%，降幅比1—5月份收窄4.43個百分點(diǎn)。

  紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況，1—6月，重點(diǎn)集群紡紗產(chǎn)能同比增長7.4%，織布產(chǎn)能同比增長2.1%。產(chǎn)量方面，1—6月，重點(diǎn)集群各類紗線產(chǎn)量同比下降4.8%，其中規(guī)上企業(yè)同比下降2.0%；布產(chǎn)量同比下降2.5%，其中規(guī)上企業(yè)同比下降3.6%。

  總體來看，6月份，在棉價高企、行業(yè)淡季及外貿(mào)訂單數(shù)量下降需求低迷的背景下，棉紡織企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。近日，儲備棉輪出和棉花進(jìn)口配額政策相繼落地，隨著棉花市場供應(yīng)得到補(bǔ)充,棉紡織企業(yè)的用棉壓力有望緩解。