市場震蕩，行業(yè)處于低位運(yùn)行 2023年上半年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)運(yùn)行分析

2020年疫情發(fā)生以來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值出現(xiàn)大幅度振蕩。2020年行業(yè)工業(yè)增加值增速達(dá)到歷史高點(diǎn)，2021年迅速回落，2022年后開始恢復(fù)增長，2022年上半年達(dá)到全年最高點(diǎn)，此后增速開始放緩，2023年以來再度進(jìn)入下降區(qū)間。

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會對樣本企業(yè)的調(diào)研，2023年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的景氣指數(shù)為51.7，處于微景氣區(qū)間，較2023年一季度下降3.3，較2022年同期上升4.8，遠(yuǎn)低于2021年前的指標(biāo)。

需求有所下滑，生產(chǎn)基本穩(wěn)定

根據(jù)中產(chǎn)協(xié)對會員企業(yè)的調(diào)研，分別有45.9%和39.2%的受訪企業(yè)表示2023年上半年國內(nèi)和國際市場的需求出現(xiàn)了不同程度的下降，國內(nèi)和國際市場需求指數(shù)分別為37.8和46.1，與一季度（42.9和50.0）相比分別下滑5.1和3.9。分領(lǐng)域看，交通工具用紡織品、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的內(nèi)需市場持續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)市場需求指數(shù)均處于榮枯線以上；國際訂單方面，非織造布、安全與防護(hù)用紡織品、過濾與分離用紡織品的國際市場需求指數(shù)均位于榮枯線以上，其中，海外市場對于非織造布的需求相比一季度明顯回暖。

企業(yè)在手訂單方面，32.2%的受訪企業(yè)擁有相對穩(wěn)定、持續(xù)的訂單來源或在手訂單能夠支持三個月以上的生產(chǎn)，而28.3%的受訪企業(yè)在手訂單僅能夠支撐企業(yè)一個月以內(nèi)的生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)規(guī)模，大企業(yè)的在手訂單更加穩(wěn)定、充足，能夠支持更長時間的生產(chǎn)；而中小企業(yè)的在手訂單大多只能夠支撐一個月以內(nèi)甚至半個月以內(nèi)的生產(chǎn)。

營業(yè)收入減少，利潤出現(xiàn)下滑

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1—6月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入與利潤總額分別同比下降7.6%和41.5%，利潤率2.9%，同比下降1.7個百分點(diǎn)。

分領(lǐng)域看，1—6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降5%和66%，但利潤率僅為1.2%，同比下降2.2個百分點(diǎn)，正處于歷史最低水平；繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降7.6%和60.5%，利潤率為2%，同比下降2.7個百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降6.3%和48.6%，利潤率為2.9%，同比下降2.4個百分點(diǎn)；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降14.8%和13.5%，但毛利率同比增長1.25個百分點(diǎn)，利潤率為5.8%，為當(dāng)前行業(yè)最高水平；過濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營業(yè)收入和利潤總額分別同比下降9.6%和19.6%，但毛利潤率增加1.44個百分點(diǎn)達(dá)到17.6%，是行業(yè)最高水平，利潤率依舊維持在5%以上的水平，達(dá)到5.2%。

從中產(chǎn)協(xié)問卷調(diào)研看，30%的企業(yè)表示上半年收入有不同程度的增長，23%的企業(yè)表示利潤有所增長；分別有30%和26%的企業(yè)表示收入和利潤基本持平。2023年以來，行業(yè)的盈利狀況急劇下降，主要還是由于市場競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)成品價格持續(xù)走低，中產(chǎn)協(xié)調(diào)研顯示行業(yè)上半年產(chǎn)成品價格指數(shù)僅為32.6，相比2022年年底和2023年一季度分別下降6.1和12.0。

出口方面，高技術(shù)產(chǎn)品保有較高增速

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1—6月我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額為200.7億美元，同比下降12.5%，降幅有所加深；1—6月行業(yè)進(jìn)口額為26億美元，同比下降17.3%。

從主要出口產(chǎn)品來看，氈布/帳篷、產(chǎn)業(yè)用涂層織物和非織造布出口額分別同比下降12.7%、8.8%和5.4%，但從數(shù)量上看，出口非織造布62.2萬噸，增長1.9%；尿褲、衛(wèi)生巾的出口額達(dá)到16.6億美元，同比增長21.7%；線繩（纜）帶紡織品、革基布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深。

盡管整體出口下降，但一些較高技術(shù)含量的細(xì)分市場產(chǎn)品的出口則保持了較高的增速，如安全氣囊出口4.3億美元，同比增長14.2%；工業(yè)用氈毯出口2.1億美元，同比增長8.3%；結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品出口1.1億美元，同比增長6.5%；過濾與分離用紡織品出口1.1億美元，同比增長13.2%。這些反映了近年來行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展方面取得了積極成效。

2023年下半年，隨著國家各項(xiàng)積極政策的實(shí)施和疫情擾動因素的減弱，預(yù)計(jì)行業(yè)情況會有所改善，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的降幅會有所收窄，但不會改變低位運(yùn)行的態(tài)勢。