主要經濟指標下降皮革行業(yè)承壓前行——2023年上半年中國皮革行業(yè)經濟運行分析

2023年，經濟社會全面恢復常態(tài)化運行后，我國經濟持續(xù)恢復，總體回升向好，但經濟運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，國際市場環(huán)境依然復雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。我國皮革行業(yè)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，上半年行業(yè)銷售收入、利潤、進出口全面走低，全行業(yè)承壓前行，但總體呈現(xiàn)出較強的發(fā)展韌性和抗風險能力。

生產指標下降降幅呈收窄趨勢

中輕皮革景氣指數(shù)2023年上半年一直處于過冷區(qū)間,3月和4月降至過冷區(qū)間底部,5月后開始回升，未來發(fā)展趨勢值得關注。從今年上半年的細分景氣指數(shù)來看，出口景氣指數(shù)、資產景氣指數(shù)基本處于漸冷區(qū)間；但主營業(yè)務收入景氣指數(shù)、利潤景氣指數(shù)一直在過冷區(qū)間以下，利潤景氣指數(shù)自3月開始連續(xù)3個月跌出過冷區(qū)間，反映了行業(yè)企業(yè)經營壓力較大。

中國皮革協(xié)會掌握數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國皮革主體行業(yè)重點企業(yè)完成銷售收入3,800多億元，同比下降6.9%，增速比上年同期下降13.8個百分點。從增速來看，3—6月逐月回升，降幅逐步收窄，產業(yè)恢復性增長的動力有所加強。從細分行業(yè)重點企業(yè)銷售收入看，制鞋行業(yè)完成銷售收入2,400多億元，同比下降7.2%，箱包行業(yè)完成銷售收入約490億元，同比下降1.0%，制革行業(yè)完成銷售收入近270億元，同比下降12.4%，皮革服裝行業(yè)完成銷售收入約23億元，同比下降25.7%，而毛皮及制品企業(yè)完成銷售收入63.4億元，同比下降17.9%。

2023年上半年，全國皮革主體行業(yè)重點企業(yè)利潤總額約150億元，同比下降1.9%；銷售收入利潤率為4.1%，同比下降0.21個百分點。從細分行業(yè)利潤來看，制鞋行業(yè)利潤總額約120億元，同比下降2.9%，利潤率約為5.0%，比上年同期提高約0.22個百分點；制革行業(yè)利潤總額近7億元，同比增長7.4%，利潤率約為2.8%，同比增長0.5個百分點；箱包行業(yè)利潤總額近14億元，同比增長24.5%，利潤率約為2.8%，比上年同期增長0.57個百分點；皮革服裝行業(yè)利潤總額約800萬元，同比增長29.2%，利潤率約為0.3%，比上年同期增長0.14個百分點；毛皮及制品行業(yè)利潤總額1億元，同比下降33.4%,利潤率約為1.7%，同比下降0.40個百分點?？傮w來看,行業(yè)重點企業(yè)利潤在5月后降幅逐漸收窄,呈現(xiàn)回升趨勢。

2023年上半年全國皮革行業(yè)重點企業(yè)月度累計利潤總額及同比主體行業(yè)大類產品產量大多下跌，但降幅在4月后整體呈收窄趨勢。2023年上半年，重點企業(yè)輕革完成產量約1.6億平方米，同比下降6.1%；皮革鞋靴產量約13億雙，同比下降8.3%；皮革服裝產量約1,100萬件，同比下降23.7%；天然毛皮服裝產量約300萬件，同比增長14.8%。

出口增速由升轉降新興市場保持增長

2023年上半年，我國皮革行業(yè)實現(xiàn)出口489.5億美元，同比下降0.7%，占全國出口總額的2.9%。全行業(yè)上半年實現(xiàn)貿易順差402.3億美元，同比下降0.6%，占全國進出口貿易總順差的9.8%。我國皮革行業(yè)出口下降的主要原因是以美國、歐盟為代表的西方發(fā)達國家通脹高企、經濟不振，嚴重制約了消費。而這些國家和地區(qū)是我國皮革行業(yè)出口的主要市場。

在全球經濟增長乏力，疊加上年高基數(shù)的影響下，2023年上半年皮革行業(yè)出口取得如此成績實屬不易，充分體現(xiàn)了我國皮革行業(yè)在國際市場上韌性大、潛力足、競爭力強的特點。

當然，我們也必須看到出口在2022年突破千億美元后實現(xiàn)長期增長存在著隱憂，出口增速在2022年7月達到高位后，逐月下行，形成了明顯的下滑趨勢，未來出口形勢保持謹慎樂觀。

從細分行業(yè)來看，2023年上半年，我國鞋類、旅行用品及箱包等制成品在皮革行業(yè)出口額中貢獻最大，二者出口金額合計達到432.4億美元，占出口總額的88.3%。其中，鞋類產品出口44.1億雙，250.7億美元，同比分別下降3.5%和6.3%；旅行用品及箱包出口65.1億只，181.7億美元，同比分別增長7.8%和14.1%。

從出口市場來看，我國皮革行業(yè)出口的前五大目標市場發(fā)生了變化，俄羅斯取代日本成為第五大出口市場，這主要是在西方國家加大對俄羅斯制裁的情況下，俄羅斯從西方國家的進口大幅減少，加大了對我國皮革產品的進口。今年上半年，對美國、歐盟、東盟、非盟、俄羅斯前五大皮革行業(yè)的出口目標市場出口額合計占我國皮革行業(yè)總出口額的62.8%，占比有所減少。美國雖仍是我國出口第一大市場，但2023年1—6月中國皮革行業(yè)產品對美出口額同比下降25.3%，占比為17.2%，比上年同期下降5.7個百分點。2023年1—6月，我國皮革產品對歐盟出口額同比下降11.5%，占比為16.8%，比上年同期下降2.1個百分點。

在對美國和歐盟等傳統(tǒng)市場出口下降的同時，我國對新興市場的出口則繼續(xù)保持增長。今年上半年對東盟、非盟、俄羅斯出口額同比分別增長12.0%、26.0%、65.7%。

同時，我國對“一帶一路”國家出口繼續(xù)保持較好的勢頭，貿易規(guī)模持續(xù)擴大。2023年1—6月，中國皮革行業(yè)對“一帶一路”沿線國家的出口總額達187.5億美元，同比增長18.4%，占皮革行業(yè)出口總額的38.3%。占比較上年同期提高6.2個百分點。

RCEP協(xié)議持續(xù)釋放紅利。2023年上半年，中國皮革行業(yè)對RCEP區(qū)域國家的出口總額達128.9億美元，同比增長6.3%，高出行業(yè)出口平均增幅7.0個百分點，占皮革行業(yè)出口總額的26.4%。其中，對東盟十國出口增長12.0%，對澳大利亞、新西蘭分別增長19.9%和5.0%。

2023年上半年，在我國鞋類出口量值中，美國占比分別為13.0%和18.2%，較上年同期分別大幅下降6.0和8.3個百分點，以出口額計，美國仍是我國鞋類產品出口的最大目的國；歐盟占比分別為16.6%和17.3%，是第二大出口目的地；東盟占比分別為13.6%和12.9%；排在其后的是非盟，占比分別為16.7%和10.0%。出口到上述國家和地區(qū)鞋類量值合計分別占到我國鞋類出口量值的59.9%和58.4%。

今年上半年，歐盟成為我國箱包出口量值最大的目的地，在我國箱包出口量值中，歐盟的量值占比分別為22.7%和18.5%，美國占比分別達到17.1%和16.8%；排在第三位的是東盟，占比分別為12.1%和16.2%。出口到上述三個國家和地區(qū)的箱包量值合計占比分別達到51.9%和51.5%。

進口額小幅下降產品單價有所上升

2023年上半年，隨著經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，一系列擴內需促消費政策落地顯效，市場活力逐步恢復，城鄉(xiāng)消費市場趨于活躍，呈現(xiàn)恢復增長態(tài)勢。全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.8%，增速比一季度加快2.4個百分點，其中實物商品網上零售額中，穿著類商品增長13.3%。

今年上半年，我國皮革行業(yè)進口總額87.2億美元，同比下降1.1%，占全國進口總額的0.7%。我國皮革行業(yè)進口以一般貿易為主，占比為84.0%，同比增長4.3個百分點。

我國皮革行業(yè)的進口以制成品為主，今年上半年皮革制品進口占比為73.5%。其中，進口鞋類9273.5萬雙，進口額29.3億美元，同比分別下降3.3%和增長0.9%；進口旅行用品及箱包4030.8萬個，進口額31.1億美元，同比分別下降14.1%和增長8.3%。

鞋類和旅行用品及箱包的進口量下滑，但進口額同比增長，這主要是國內消費者對高端國際品牌需求較大，產品單價提高所致。今年上半年，旅行用品及箱包的進口單價達77.3美元，同比提高26.2%；鞋類的進口單價為31.6美元，同比提高4.3%。

原材料進口方面，2023年上半年進口生皮69.9萬噸、6.7億美元，同比分別增長14.8%和下降9.5%；進口半成品革25.0萬噸、4.4億美元，同比分別下降6.3%和21.3%；進口成品革2.0萬噸、3.4億美元，同比分別下降24.9%和31.8%?？梢钥闯觯蚱じ锸袌鎏幱诘兔誀顟B(tài)，生皮、半成品革、成品革的價格同比下降幅度較大，中國市場對全球皮革行業(yè)起到了重要的支撐作用。

今年上半年，我國皮革產品自歐盟進口額同比增長4.2%，占比為46.1%，較上年同期占比提高2.4個百分點，歐盟仍是我國皮革行業(yè)進口第一大來源地。其中，自歐盟進口的皮革及制品進口額占我國皮革及制品進口總額的61.1%，自歐盟進口的鞋進口額占我國鞋進口總額的29.1%，自歐盟進口的毛皮及制品進口額占我國毛皮及制品進口總額的11.2%。

東盟是我國皮革行業(yè)進口第二大來源地，占比29.4%，同比提高1.1個百分點。其中，自東盟進口鞋的金額占我國鞋進口總額的61.2%，同比下降3.2個百分點。自東盟進口的鞋主要來自越南和印尼，自越南進口鞋占鞋進口總額的比例為41.1%，同比下降0.2個百分點；自印尼進口鞋占鞋進口總額的比例為16.8%，同比下降2.0個百分點。

2023年上半年，我國進口生皮的主要來源地為美國、澳大利亞、歐盟、加拿大和阿根廷，占比分別為42.9%、16.1%、13.5%、7.0%、5.5%；我國進口半成品革的主要來源地為巴西、東盟、美國、阿根廷和歐盟，占比分別為38.5%、10.2%、8.8%、7.1%、6.9%；我國進口成品革的主要來源地為歐盟、東盟、韓國、巴西和印度，占比分別為32.8%、17.8%、12.9%、6.3%、6.0%。

我國皮革行業(yè)進口來源國家中，意大利、越南和法國依然位居前三，進口額占比分別為27.8%、16.7%、12.3%，自意大利和法國的進口額同比分別增長1.6%、17.2%，自越南的進口額同比下降1.6%。

面臨的形勢復雜發(fā)展前景依然看好

總的來看，2023年上半年行業(yè)經濟承受較大壓力，但也展現(xiàn)了較強的發(fā)展韌性和抗風險能力。展望全年，行業(yè)面臨的發(fā)展形勢復雜，企業(yè)生產經營壓力較為突出，行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行面臨較大挑戰(zhàn)。

從國內來看，當前我國經濟運行面臨新的困難主要是國內需求不足，為此，國家不斷出臺財政金融和就業(yè)利好政策，加大宏觀調控力度，經濟回升向好，但居民消費能力和消費信心仍待增強，恢復和擴大消費的基礎還需進一步鞏固。8月份，我國制造業(yè)PMI為49.7%，比上月上升0.4個百分點，連續(xù)三個月保持增長勢頭，制造業(yè)景氣水平進一步改善。

2023年7月，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、商務部聯(lián)合推出《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023— 2024年）》，以推動高質量發(fā)展為主題，堅持問題導向、目標導向，著力穩(wěn)住重點行業(yè)，著力優(yōu)化供給結構，著力創(chuàng)新消費場景，促進輕工業(yè)穩(wěn)增長，對促進皮革行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

隨著國家和各級政府加大宏觀政策調控力度，堅定實施擴大內需戰(zhàn)略，將有助于支撐工業(yè)經濟穩(wěn)定增長，有助于提振擴大需求，有助于推動產業(yè)高質量發(fā)展，中國經濟增速將會持續(xù)回升，經濟活動的恢復也將逐步推動居民收入的回升與消費信心的回暖。

從國際來看，美歐等主要經濟體通貨膨脹仍處較高水平，加息等收緊貨幣政策的變化，不可避免地將拖累自身的經濟復蘇，影響全球經濟發(fā)展，甚至造成全球性的經濟衰退。

同時全球地緣政治風險持續(xù)，全球經濟復蘇因此面臨較大壓力。在國際經濟復蘇疲軟、市場需求不足、海外訂單轉移、貿易保護主義等因素的影響下，2023年我國皮革行業(yè)出口增長面臨較大的壓力。當然也要看到，“一帶一路”和RCEP等貿易合作協(xié)定持續(xù)推進，新型營銷方式促進跨境電商加速發(fā)展，將進一步推動行業(yè)出口實現(xiàn)高質量發(fā)展。

新冠疫情防控平穩(wěn)轉段后，經濟恢復是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進的過程。我國經濟具有較好的發(fā)展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。

我國皮革行業(yè)是一個高度市場化、國際化的行業(yè)，具有完整的產業(yè)鏈，發(fā)展韌性強，全行業(yè)發(fā)展的基礎和總體趨勢依然健康。長期來看，中國仍然是當今世界最重要的皮革業(yè)生產、貿易、消費大國，皮革行業(yè)在中國的發(fā)展前景依然看好。