2022年天然氣市場(chǎng)回顧與2023年展望

  自俄烏沖突以來(lái)，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需失衡情況加劇，天然氣市場(chǎng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，全球天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量均有不同程度下降，天然氣貿(mào)易需求向液化天然氣（LNG）市場(chǎng)轉(zhuǎn)換。全球LNG供應(yīng)緊張局勢(shì)突出，支撐北美、歐洲和亞太三大區(qū)域天然氣價(jià)格屢創(chuàng)新高。中國(guó)天然氣消費(fèi)出現(xiàn)本世紀(jì)以來(lái)首次下降，LNG進(jìn)口量大幅減少。展望2023年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及主要國(guó)家能源轉(zhuǎn)型加快的大背景下，全球天然氣需求小幅回升，LNG需求持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)依然偏緊，全球三大區(qū)域天然氣價(jià)格保持相對(duì)高位，但邊際供需變化對(duì)市場(chǎng)情緒的擾動(dòng)將減弱，天然氣均價(jià)整體降低。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，天然氣需求逐漸復(fù)蘇。

  1  2022年國(guó)際天然氣市場(chǎng)回顧

  1.1全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降

  受疫情反復(fù)、地緣政治危機(jī)、高通脹等因素影響壓制經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭，疊加高氣價(jià)抑制，全球天然氣需求下滑。2022年全球天然氣消費(fèi)3.995萬(wàn)億立方米，同比下降1.0%（見(jiàn)表1）。分地區(qū)看，歐洲地區(qū)極力擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，主動(dòng)壓減天然氣使用量，天然氣消費(fèi)同比下降9.1%。北美地區(qū)以美國(guó)為主，受極端天氣影響建筑用能激增，但煤炭大量出口歐洲，天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)3.7%。亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)同比下降0.6%，其中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)受到疫情多點(diǎn)頻發(fā)、社會(huì)需求不足等多重超預(yù)期因素沖擊，疊加高氣價(jià)，天然氣消費(fèi)下降；日本和韓國(guó)受高氣價(jià)影響，采取節(jié)能和使用替代能源等方式減少天然氣使用；東南亞地區(qū)、印度等遭遇高溫天氣和煤炭短缺，加之自身天然氣產(chǎn)量下滑，不得不轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)尋求高價(jià)資源，但天然氣消費(fèi)量仍然下降。2022年全球天然氣產(chǎn)量達(dá)4.016萬(wàn)億立方米，同比下降0.5%（見(jiàn)表2），主要是受上游勘探開(kāi)發(fā)投資長(zhǎng)期不足、以及俄羅斯受制裁影響產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響；但LNG出口需求增加拉動(dòng)了北美和中東地區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)、歐洲采取包括提高本區(qū)域產(chǎn)量在內(nèi)的方式替代俄羅斯進(jìn)口管道氣、中國(guó)加大勘探開(kāi)發(fā)力度等對(duì)全球天然氣產(chǎn)量下降起到了很大程度的對(duì)沖彌補(bǔ)作用。

  2  全球天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化

  歐洲脫鉤俄氣，與亞洲買家爭(zhēng)奪LNG資源，導(dǎo)致跨區(qū)管道氣貿(mào)易量下降，LNG貿(mào)易量持續(xù)增加。俄烏沖突后，歐盟公布“REPowerEU”能源計(jì)劃細(xì)節(jié)，目標(biāo)直指“擺脫對(duì)俄能源依賴”，短期內(nèi)挪威等其他來(lái)源的管道氣難以彌補(bǔ)缺口，天然氣實(shí)際需求涌向LNG市場(chǎng)。2022年1–12月，歐盟進(jìn)口俄羅斯的管道氣量同比下降56%，減量860億立方米。歐洲憑借高價(jià)吸引了大量的LNG供給，而亞太地區(qū)需求遭到?jīng)_擊，2022年全球29%的LNG資源流向歐洲，歐洲LNG的進(jìn)口量同比增長(zhǎng)62.9%，亞太地區(qū)LNG的進(jìn)口量同比下降7.7%（見(jiàn)表3）。受制裁影響，俄羅斯天然氣貿(mào)易戰(zhàn)略發(fā)生轉(zhuǎn)變，歐洲地區(qū)不再是俄氣公司出口天然氣的第一選擇，亞洲地區(qū)成為俄羅斯能源更重要的出口方向。1.3LNG新增產(chǎn)能難以填補(bǔ)需求增長(zhǎng)產(chǎn)生的缺口LNG出口能力增長(zhǎng)顯著放緩，與迅速增長(zhǎng)的需求相比，供需缺口擴(kuò)大（見(jiàn)圖1）。由于2016–2018年是全球液化天然氣出口項(xiàng)目投資低潮期，2021–2024年新增液化能力相對(duì)較少，其中，2021年全球LNG出口能力同比增加僅690萬(wàn)噸/年，2022年同比增加0.21億~4.94億噸/年，遠(yuǎn)不及LNG需求增加。新投產(chǎn)項(xiàng)目包括俄羅斯PortovayaLNG、美國(guó)CalcasieuPassLNG以及莫桑比克CoralSouthFLNG。2022年全球LNG產(chǎn)量為3.98億噸，同比增長(zhǎng)5.0%。美國(guó)、澳大利亞以及卡塔爾是主要出口國(guó)，產(chǎn)量占據(jù)全球LNG總產(chǎn)量的58%。其中，美國(guó)產(chǎn)量為0.80億噸，產(chǎn)量占據(jù)全球LNG總產(chǎn)量的20%，貢獻(xiàn)了全球46%的增量，超越澳大利亞成為全球最大的LNG出口國(guó)，主要出口目的地是歐洲；卡塔爾產(chǎn)量為0.75億噸，占據(jù)全球LNG總產(chǎn)量的19%；澳大利亞產(chǎn)量為0.75億噸，占據(jù)全球LNG總產(chǎn)量的19%。2022年全球共有2個(gè)項(xiàng)目完成最終投資決定，分別是美國(guó)CorpusChristiLNG（1000萬(wàn)噸/年）和美國(guó)PlaqueminesLNG（1330萬(wàn)噸/年）。與迅速增長(zhǎng)的LNG需求相比，LNG產(chǎn)量的增加不能快速填補(bǔ)需求增加產(chǎn)生的供需缺口。

  1.4歐洲引領(lǐng)國(guó)際天然氣價(jià)格屢創(chuàng)新高

  全球天然氣供需失衡局面加劇，國(guó)際天然氣價(jià)格在劇烈波動(dòng)中屢創(chuàng)新高（見(jiàn)圖2）。俄烏沖突帶來(lái)了歐洲地區(qū)“超常規(guī)”的LNG現(xiàn)貨需求，加劇了全球天然氣供應(yīng)緊張局面。歐盟委員會(huì)提出冬季前儲(chǔ)氣目標(biāo)后，歐盟地下儲(chǔ)氣庫(kù)注氣量自2022年4月底以來(lái)持續(xù)超過(guò)2021年同期水平，到11月初已經(jīng)超過(guò)95%。而受LNG出口需求增加影響，美國(guó)天然氣庫(kù)存直至11月才接近上年同期水平。韓國(guó)天然氣庫(kù)存直至9月才超過(guò)上年同期水平，且夏季一度低于5年最低水平。強(qiáng)勁的進(jìn)口需求使歐洲地區(qū)成為國(guó)際天然氣價(jià)格漲跌的“先鋒”，對(duì)于天然氣市場(chǎng)邊際供需變化表現(xiàn)出強(qiáng)烈的敏感性。歐洲TTF全年均價(jià)40.4美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲151%。亞洲與歐洲在LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)上存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其需求減少導(dǎo)致出現(xiàn)TTF對(duì)JKM持續(xù)升水的罕見(jiàn)現(xiàn)象。JKM全年均價(jià)34.2美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲118%，低于TTF6.2美元/百萬(wàn)英熱單位。美國(guó)天然氣價(jià)格也同步大幅上漲，HH全年均價(jià)6.5美元/百萬(wàn)英熱單位，同比上漲77%。

  2  2022年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)回顧

  2.121世紀(jì)以來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

  2022年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)承受疫情反復(fù)及高氣價(jià)的壓力，全年消費(fèi)持續(xù)疲弱。全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3650億立方米（1噸LNG＝1400立方米天然氣），同比下降1.3%；天然氣實(shí)際消費(fèi)量3600億立方米，同比下降1.3%。國(guó)家發(fā)展改革委口徑下，2022年全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)3663億立方米，同比下降1.7%。分季度看，一季度，全國(guó)天然氣消費(fèi)1036億立方米，同比增長(zhǎng)4.1%，增速為除2020年外的近5年低點(diǎn)，其中，3月受奧密克戎變種病毒影響，部分地區(qū)采取嚴(yán)格防疫政策，生產(chǎn)生活及道路運(yùn)輸受阻，天然氣消費(fèi)量罕見(jiàn)下降。二季度，隨著國(guó)務(wù)院要求全力保障貨運(yùn)物流暢通起效，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能向上修復(fù)，但各地持續(xù)高壓的防疫態(tài)勢(shì)仍對(duì)企業(yè)生產(chǎn)及居民消費(fèi)活動(dòng)產(chǎn)生明顯抑制，全國(guó)天然氣消費(fèi)776億立方米，同比下降9.0%。三季度，受夏季極端高溫天氣和水電出力下降影響，燃?xì)鈾C(jī)組頂峰出力增多，對(duì)天然氣消費(fèi)止跌貢獻(xiàn)最大，全國(guó)天然氣消費(fèi)798億立方米，同比下降1.4%。四季度，隨著采暖需求逐步增多，天然氣消費(fèi)規(guī)模有所擴(kuò)大，但前期疫情高壓防控的態(tài)勢(shì)和后期感染人數(shù)的增多對(duì)天然氣消費(fèi)產(chǎn)生了明顯沖擊，全國(guó)天然氣消費(fèi)990億立方米，同比增長(zhǎng)0.2%。

  受用戶增加和民生用氣保供應(yīng)拉動(dòng)，城市燃?xì)庀M(fèi)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化水平提高和燃?xì)夤芫€覆蓋面擴(kuò)大，用氣人口新增3000萬(wàn)人。零售、住宿、餐飲、居民服務(wù)等主要商業(yè)和公共服務(wù)類終端用戶反復(fù)遭受疫情沖擊，天然氣消費(fèi)量減少較多。交通用氣方面，全年大部分時(shí)間車用LNG與柴油等熱值價(jià)格比在LNG車經(jīng)濟(jì)性臨界點(diǎn)附近波動(dòng)，且疫情對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)沖擊較大，LNG重卡銷量同比下降37%，加氣站銷量低迷。2022年城市燃?xì)庥脷饬繛?315億立方米，同比增長(zhǎng)7.3%。

  2022年燃?xì)獍l(fā)電利用小時(shí)數(shù)明顯下降，發(fā)電用氣首次下降。2022年上半年，電力需求低迷的同時(shí)煤電形勢(shì)好轉(zhuǎn)、水電高增、光伏發(fā)電增長(zhǎng)，在高氣價(jià)環(huán)境下，燃?xì)鈾C(jī)組利用小時(shí)數(shù)同比下降17%。入夏后，華東、川渝、西北等地普遍出現(xiàn)極端高溫天氣，連帶發(fā)生干旱，燃?xì)鈾C(jī)組頂峰出力明顯增多。2022年全國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量新增700萬(wàn)千瓦，燃?xì)鈾C(jī)組利用小時(shí)數(shù)2429小時(shí)，發(fā)電用氣量530億立方米，同比下降12.3%。

  需求低迷疊加減產(chǎn)停產(chǎn)增多，工業(yè)用氣同比下降。受疫情散發(fā)、用氣成本過(guò)高及用電高峰時(shí)段電力供應(yīng)緊張等影響，工業(yè)企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)事件明顯增多。用氣較多的玻璃、陶瓷等建筑行業(yè)以及鋼鐵冶金持續(xù)受房地產(chǎn)行業(yè)下行拖累，需求不足。此外，高氣價(jià)導(dǎo)致個(gè)別用氣企業(yè)轉(zhuǎn)向替代能源。2022年工業(yè)用氣量為1445億立方米，同比下降4.2%。

  化工行業(yè)景氣度較高，但限電停產(chǎn)、環(huán)保、保供等因素限制了用氣需求增長(zhǎng)。盡管2022年天然氣價(jià)格上漲，但天然氣制甲醇、尿素絕大多數(shù)時(shí)間能實(shí)現(xiàn)正收益，盈利情況整體好于煤頭項(xiàng)目。國(guó)內(nèi)氣頭化工企業(yè)除受限電停產(chǎn)、環(huán)保、保供等影響外，均保持較高的開(kāi)工率，2022年化工用氣量為310億立方米，同比基本持平。

  2.2天然氣供應(yīng)安全總體得到保障

  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量2178億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，常規(guī)氣產(chǎn)量1762億立方米，同比增長(zhǎng)3.6%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量247億立方米，同比增長(zhǎng)11.8%；煤層氣產(chǎn)量114億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%；煤制氣產(chǎn)量55億立方米，同比增長(zhǎng)10.0%。2022年，進(jìn)口天然氣1531億立方米，同比下降10.0%。其中，管道天然氣進(jìn)口641億立方米，同比增長(zhǎng)7.8%。中俄東線持續(xù)超合同量（150億立方米）供氣；中緬管線進(jìn)口量變化不大；中亞管線進(jìn)口432億立方米，同比減少較多。受國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格過(guò)高影響，LNG進(jìn)口890億立方米，同比下降19.4%。出口天然氣59億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。天然氣對(duì)外依存度下降4個(gè)百分點(diǎn)至42%，能源供應(yīng)安全總體有保障。

  2.3儲(chǔ)氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快

  2022年全國(guó)主干天然氣管道總里程11.8萬(wàn)千米，同比增長(zhǎng)約1.7%。新建成白9、蘇東39–61、驢駒河等儲(chǔ)氣庫(kù)，另有西南黃草峽、西南銅鑼?shí){等地下儲(chǔ)氣庫(kù)在建，采暖季前全國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量177億立方米。新建啟東四期LNG接收站、浙江嘉興應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)運(yùn)站、鹽城濱海LNG接收站、漳州LNG接收站（2023年正式投入運(yùn)營(yíng)），全國(guó)LNG接收能力新增800萬(wàn)噸/年，達(dá)11210萬(wàn)噸/年。

  2.4國(guó)際氣價(jià)高位震蕩支撐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格總體上行

  進(jìn)口氣成本升高是國(guó)內(nèi)氣價(jià)持續(xù)上行的主要原因。2022年LNG進(jìn)口平均價(jià)格3.9元/立方米（不含稅，下同），同比上漲51%；管道天然氣進(jìn)口平均價(jià)格1.9元/立方米，同比上漲48%；綜合進(jìn)口平均價(jià)格3.1元/立方米，同比上漲44%。LNG接收站掛牌價(jià)格長(zhǎng)期居高不下，提高了國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)整體價(jià)格，2022年全國(guó)LNG出廠價(jià)格指數(shù)6899元/噸，同比上漲41%（見(jiàn)圖3）。受進(jìn)口氣成本上漲影響，國(guó)內(nèi)供氣企業(yè)不同程度上調(diào)管道氣銷售的門站價(jià)格上浮比例，浙江、廣西、山西等22個(gè)省份管道氣平均價(jià)格為3.6元/立方米，同比上漲16%。

  3  2023年國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)展望

  3.1全球天然氣市場(chǎng)供應(yīng)緊張將有所緩解，但風(fēng)險(xiǎn)仍存

  考慮到當(dāng)前國(guó)際地緣政治局勢(shì)、歐亞兩大地區(qū)的消費(fèi)和庫(kù)存狀況、全球LNG出口設(shè)施供應(yīng)量等主要影響因素，預(yù)計(jì)2023年全球天然氣供應(yīng)緊張狀態(tài)將會(huì)緩解，但基本面不會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)仍存。

  2023年，“北溪–1”管線修復(fù)的可能性極低，盡管“北溪–2”有一條管線可以通氣，且俄羅斯釋放出可以通過(guò)亞馬爾管線增供天然氣的意愿，但基于對(duì)綜合地緣政治局勢(shì)、歐盟擺脫對(duì)俄依賴目標(biāo)以及俄土商議的建立天然氣樞紐對(duì)歐洲輸氣尚未進(jìn)入實(shí)施階段等判斷，2023年俄羅斯出口至歐洲的管道氣大概率維持在當(dāng)前水平，2023年歐盟進(jìn)口的俄管道氣相比2022年將再下降380億立方米。依照目前歐盟“減少天然氣需求措施”的執(zhí)行力度，預(yù)計(jì)2023年能夠?qū)崿F(xiàn)相比2021年削減15%的目標(biāo)（2022年全年約13%），2023年歐洲天然氣消費(fèi)將在2022年基礎(chǔ)上再降低70億立方米。從俄羅斯管道氣進(jìn)口量和天然氣需求變化分析看，2023年歐盟需要比2022年多準(zhǔn)備310億立方米的資源。除俄管道氣外的其他主力管道已接近滿負(fù)荷運(yùn)行，短期內(nèi)增量資源獲取將主要來(lái)自儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存和LNG進(jìn)口2種方式。若全部通過(guò)儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存平衡，鑒于這個(gè)冬季歐洲氣候偏暖，在后冬不發(fā)生天氣突變的情況下，預(yù)計(jì)2023年3月末歐盟的庫(kù)存將同比增加300億立方米，基本能夠平衡所需的資源增量，但也意味著2023年末難以實(shí)現(xiàn)如2022年末同樣高的庫(kù)存目標(biāo)。若全部通過(guò)增加LNG進(jìn)口實(shí)現(xiàn)，盡管新的浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）和現(xiàn)有再氣化終端的擴(kuò)建將使歐盟2023年的再氣化能力比2021年增加約25%，但2023年全球新增的LNG供應(yīng)十分有限，意味著要把更多的全球資源從其他地區(qū)吸引至歐洲。然而，2023年歐洲想要吸引與2022年同等規(guī)模的LNG，難度會(huì)更大，一方面，部分亞洲國(guó)家LNG需求將復(fù)蘇，另一方面，在消費(fèi)受資源短缺而被抑制的情況下，隨著價(jià)格的持續(xù)下跌，部分需求將被重新喚起。另外，2022年天氣相對(duì)溫和，而2023年的天氣變化情況尚不可知，對(duì)天然氣消費(fèi)的影響有較大不確定性。綜合來(lái)看，2023年春季比2022年春季的庫(kù)存狀況明顯樂(lè)觀，歐盟有充足的能力和經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)調(diào)節(jié)消費(fèi)、消耗庫(kù)存、增大LNG進(jìn)口應(yīng)對(duì)俄管道氣的缺口，但風(fēng)險(xiǎn)仍可能出現(xiàn)在三、四季度，因?yàn)闅W盟在度過(guò)夏季需求小高峰之后，需要加大LNG進(jìn)口以保證2023–2024年的冬季前庫(kù)存水平維持在85%的安全線以上。

  綜合供需兩側(cè)關(guān)鍵影響因素判斷，2023年國(guó)際天然氣價(jià)格仍將在相對(duì)高位上寬幅波動(dòng)，但全年均價(jià)小幅回調(diào)。TTF仍將升水JKM，但升水幅度下降。與原油掛鉤的LNG長(zhǎng)約價(jià)格受到國(guó)際原油價(jià)格降低而有所回落，明顯低于現(xiàn)貨價(jià)格。

  3.2經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)我國(guó)天然氣行業(yè)回暖

  3.2.1國(guó)內(nèi)天然氣需求復(fù)蘇

  預(yù)計(jì)2023年全國(guó)天然氣消費(fèi)量3820億立方米，考慮到2022年低基數(shù)影響，同比增長(zhǎng)6.1%左右。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，城市燃?xì)庹急忍岣?.1個(gè)百分點(diǎn)至36.6%，工業(yè)用氣占比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)至39.3%，發(fā)電用氣占比提高1.0個(gè)百分點(diǎn)至15.7%，化工用氣占比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)至8.4%。

  用氣人口增加和服務(wù)業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)城市燃?xì)庀M(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。天然氣管網(wǎng)覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，城燃市場(chǎng)持續(xù)下沉，預(yù)計(jì)2023年新增用氣人口維持在3000萬(wàn)人。隨著疫情政策調(diào)整，餐飲、旅游、娛樂(lè)、住宿、交通運(yùn)輸?shù)确?wù)業(yè)加快恢復(fù)與增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年城市燃?xì)庥脷饬?390億立方米，同比增長(zhǎng)5.7%。

  氣電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)但利用小時(shí)數(shù)變化不大。2023年華電青島天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、惠州大亞灣石化區(qū)綜合能源站、川投（資陽(yáng)）燃?xì)獍l(fā)電等項(xiàng)目建成投產(chǎn)，全國(guó)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)有望突破1.2億千瓦。水電、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電量持續(xù)快速增長(zhǎng)，煤炭兜底保障作用增強(qiáng)，但綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及仍有可能發(fā)生極端天氣等因素，電力市場(chǎng)或呈現(xiàn)局部供應(yīng)緊張狀態(tài)，燃?xì)獍l(fā)電將發(fā)揮關(guān)鍵調(diào)節(jié)作用。預(yù)計(jì)2023年發(fā)電用氣需求反彈，用氣量600億立方米，同比增長(zhǎng)13.2%。

  社會(huì)需求改善，房地產(chǎn)投資企穩(wěn)，工業(yè)用氣呈“V”字回升。隨著“保交樓”、降低信貸成本等促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的眾多政策效果顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)筑底企穩(wěn)可期，鋼鐵、建材、玻璃等相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求迎來(lái)利好。同時(shí)，電力供應(yīng)側(cè)為應(yīng)對(duì)極端天氣準(zhǔn)備更加充分，限電停產(chǎn)情況改善?？紤]到2022年整體低基數(shù)的影響，2023年工業(yè)用氣將逐漸反彈，用氣量1510億立方米，同比增長(zhǎng)4.5%。

  化工用氣需求穩(wěn)中有增?；ば袠I(yè)在經(jīng)歷2022年較高景氣周期后有所回調(diào)，但限電、環(huán)保、限氣等導(dǎo)致企業(yè)減產(chǎn)停產(chǎn)的不利因素也在減少，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求改善，預(yù)計(jì)化工用量320億立方米，同比增長(zhǎng)3.2%。

  3.2.2國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口資源持續(xù)較快增長(zhǎng)

  2023年進(jìn)入到“七年行動(dòng)計(jì)劃”的第5年，國(guó)內(nèi)油氣企業(yè)將保持勘探開(kāi)發(fā)的投資力度支持增儲(chǔ)上產(chǎn)，疊加進(jìn)口氣高價(jià)的推動(dòng)作用，預(yù)計(jì)2023年國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量有望達(dá)到2280億立方米，同比增長(zhǎng)4.8%，接近完成國(guó)家《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出的2025年發(fā)展目標(biāo)。中俄東線工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2023年新增供氣量70億立方米（合同量），考慮2022年以來(lái)超合同供氣情況，預(yù)計(jì)2023年中俄東線供氣量為220億~230億立方米。與卡塔爾、美國(guó)等近年新簽LNG進(jìn)口合約進(jìn)入執(zhí)行期，預(yù)計(jì)LNG合約貿(mào)易量870億立方米，僅需少量LNG現(xiàn)貨作為補(bǔ)充。

  3.2.3國(guó)內(nèi)氣價(jià)受進(jìn)口成本推動(dòng)整體仍處于較高水平

  2023年國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)較高位震蕩，現(xiàn)貨采購(gòu)及LNG長(zhǎng)約資源進(jìn)口價(jià)格整體提高我國(guó)天然氣供應(yīng)成本。2023年是黨的二十大勝利召開(kāi)后的新一年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展多方面將迎來(lái)新的轉(zhuǎn)變。盡管高成本資源對(duì)部分下游用戶用氣有制約作用，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和能源保供需求抬高了其中發(fā)電用戶和一些工業(yè)用戶的承受水平。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格大概率延續(xù)2022年高價(jià)位水平，LNG出廠價(jià)格指數(shù)全年均價(jià)為6000~7000元/噸。

  3.2.4改革與發(fā)展兼顧有利于筑穩(wěn)天然氣行業(yè)發(fā)展根基

  天然氣行業(yè)發(fā)展短板將更快補(bǔ)齊?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》與上一個(gè)五年規(guī)劃相比，能源安全被提升至顯著位置，天然氣方面不再有擴(kuò)大消費(fèi)的表述，主要強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)儲(chǔ)備和調(diào)節(jié)能力。地下儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG儲(chǔ)罐、互聯(lián)互通管線等有望加快建設(shè)，解決天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足的短板問(wèn)題，開(kāi)創(chuàng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

  全國(guó)統(tǒng)一天然氣市場(chǎng)建設(shè)將加快。2022年4月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》提出“健全油氣期貨產(chǎn)品體系，規(guī)范油氣交易中心建設(shè)”“推動(dòng)油氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通并向各類市場(chǎng)主體公平開(kāi)放”“穩(wěn)妥推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，加快建立統(tǒng)一的天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)體系”等，有利于天然氣行業(yè)朝著更統(tǒng)一、更有活力的方向發(fā)展。

  LNG接收站氣化服務(wù)定價(jià)將更加規(guī)范。2022年5月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善進(jìn)口液化天然氣接收站氣化服務(wù)定價(jià)機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指導(dǎo)各地進(jìn)一步完善氣化服務(wù)定價(jià)機(jī)制，規(guī)范定價(jià)行為。通過(guò)實(shí)行更加靈活的政府指導(dǎo)價(jià)管理方式，有利于激發(fā)接收站活力和積極性，長(zhǎng)期有利于推動(dòng)LNG接收站公平開(kāi)放，促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和市場(chǎng)化改革，保障國(guó)家能源安全。

  城鎮(zhèn)管道燃?xì)馔顿Y規(guī)模將顯著加大。2022年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022–2025）》，提出2022年抓緊啟動(dòng)實(shí)施一批老化更新改造項(xiàng)目，2025年底前基本完成城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑烊蝿?wù)。2022年7月，住建部發(fā)布《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出到2025年大城市及以上規(guī)模城市管道燃?xì)馄占奥什坏陀?5%，中等城市不低于75%，小城市不低于60%，城鎮(zhèn)管道燃?xì)馄占奥蕦⒊掷m(xù)提高。

  4  結(jié)語(yǔ) 

  2022年對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)而言都是極不平凡的一年。國(guó)際上，俄烏沖突短期引發(fā)全球天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整，天然氣供應(yīng)緊張加劇，在恐慌情緒助推下，全球天然氣價(jià)格呈現(xiàn)出前所未有的行情，氣價(jià)水平超出正常年份數(shù)倍之多且短時(shí)劇烈震蕩，歐洲地區(qū)一躍成為全球氣價(jià)高地。能源安全再度成為全球各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)，在新冠疫情反復(fù)擾動(dòng)和氣價(jià)上漲抑制之下，天然氣消費(fèi)出現(xiàn)本世紀(jì)以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。2023年，國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)仍將面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、高位震蕩的國(guó)際氣價(jià)等一系列不利因素，但是在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決心和信心之下，國(guó)內(nèi)天然氣需求將會(huì)穩(wěn)定復(fù)蘇，同時(shí)國(guó)產(chǎn)氣量、進(jìn)口管道氣量和進(jìn)口LNG合約量的增長(zhǎng)，以及儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施加快建設(shè)將為天然氣需求增長(zhǎng)提供穩(wěn)定支撐，天然氣供應(yīng)安全總體有保障。