2022年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)回顧與展望

  2022年我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了極不平凡的一年，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)所導(dǎo)致的能源危機(jī)、原材料漲價(jià)等因素嚴(yán)重影響全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，持續(xù)3年之久的新冠疫情給農(nóng)機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來很大的困難，雖有惠農(nóng)政策加持，市場(chǎng)下行壓力仍然很大。

  現(xiàn)結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境分析，探討2023年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)。

  1  2022年市場(chǎng)回顧

  回溯過去的一年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)主要有以下6大特點(diǎn)。

  1.1農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)興衰兩重天

  一方面，一些細(xì)分市場(chǎng)在各種利好因素拉動(dòng)下，逆勢(shì)飄紅，銷量出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：2022年前3季度，耕整地機(jī)械累計(jì)銷量為70.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.66％；實(shí)現(xiàn)銷售額27.39億元，同比大幅度增長(zhǎng)42.81％。自走式輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)累計(jì)銷量為3.5萬(wàn)余臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)50％以上。棉花采摘機(jī)、花生收獲機(jī)、畜牧機(jī)械、青飼料收獲機(jī)及谷物烘干機(jī)市場(chǎng)銷量同比增幅均在10％以上，大中拖市場(chǎng)也出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭。細(xì)分市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的原因各不相同：有的屬于機(jī)具更新引發(fā)的周期性增長(zhǎng)，譬如耕整地機(jī)械、谷物烘干機(jī)、畜牧機(jī)械市場(chǎng)；有的屬于“國(guó)三”升“國(guó)四”的拉動(dòng)，譬如大中拖市場(chǎng)；有的則是疫情引發(fā)的區(qū)域市場(chǎng)增長(zhǎng)，譬如輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)。

  另一方面，一些市場(chǎng)受疫情、周期性下滑等諸多利空因素影響，出現(xiàn)不同程度的滑坡。例如：包括播種機(jī)、水稻插秧機(jī)在內(nèi)的種植機(jī)械市場(chǎng)出現(xiàn)10％以上的滑坡；自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)（包括莖穗兼收玉米收獲機(jī)）、飼料收獲機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)較大幅度的滑坡。

  1.2出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)

  隨著我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展和性價(jià)比的快速提升，長(zhǎng)期以來大型高端農(nóng)機(jī)市場(chǎng)被國(guó)際農(nóng)機(jī)巨頭壟斷的局面正悄然生變。伴隨著無(wú)級(jí)變速器技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)推出了無(wú)級(jí)變速拖拉機(jī)、半喂入收獲機(jī)等大型高端產(chǎn)品。采頭技術(shù)的突破，引發(fā)了我國(guó)采棉機(jī)領(lǐng)域的一場(chǎng)變革。隨著“缽施然”“鐵建”“東風(fēng)”“沃得”“天鵝股份”等一批國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)逐步成為市場(chǎng)主流，結(jié)束了國(guó)外采棉機(jī)壟斷高端市場(chǎng)的時(shí)代。

  2022年前8個(gè)月，排名前10的農(nóng)機(jī)出口目的地國(guó)家中，有一半國(guó)家屬于發(fā)達(dá)國(guó)家。出口結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)前所未有的改變，大型化趨勢(shì)明顯。以拖拉機(jī)為例：132.3kW以上段拖拉機(jī)的出口額雖然只有0.24億元，但同比增長(zhǎng)率高達(dá)203.15％；而36.9kW以下機(jī)型的出口額同比則出現(xiàn)大幅度滑坡。當(dāng)然，現(xiàn)階段歐美、日系產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍不容小覷，要在高端智能農(nóng)機(jī)市場(chǎng)占有一席之地，中國(guó)品牌任重道遠(yuǎn)。

  1.3競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度提高

  在260家進(jìn)入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的大中拖品牌中，排名前6的品牌銷量占比高達(dá)74.92％，較之2021年同期上揚(yáng)8.04個(gè)百分點(diǎn)。55個(gè)自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)品牌中，排名前5的品牌銷量占比更是高達(dá)88.89％，同比上揚(yáng)5.28％。42個(gè)自走履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)品牌中，排名前6的品牌銷量占比93.11％，同比上揚(yáng)3.96％。97家玉米收獲機(jī)品牌中，排名前6的品牌銷量占比高達(dá)92.8％，同比上揚(yáng)8.12個(gè)百分點(diǎn)。

  傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)集中度提高的原因是多方面的：一是原材料漲價(jià)，弱化了小品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。大品牌規(guī)模化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)凸顯，抵御價(jià)格上漲的能力更強(qiáng)，市場(chǎng)占比逐年上升。二是隨著補(bǔ)貼政策的不斷完善，“大馬拉小車”“大嘴小胃”等亂象得到有效遏制，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序好轉(zhuǎn)，大品牌的優(yōu)勢(shì)得到有效發(fā)揮。三是用戶需求結(jié)構(gòu)改變。隨著農(nóng)服組織、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，農(nóng)機(jī)終端用戶消費(fèi)理念發(fā)生改變，大品牌更受青睞。四是伴隨著農(nóng)機(jī)化高質(zhì)量發(fā)展，大品牌的“智能制造”能力表現(xiàn)得更加突出，其核心競(jìng)爭(zhēng)力成為搶占市場(chǎng)的銳器。

  1.4大型化、高端智能化與碎片化

   隨著我國(guó)農(nóng)機(jī)化快速推進(jìn)，農(nóng)機(jī)工業(yè)制造水平大幅提升，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的功能日漸完善，不斷向高精度、高品質(zhì)、個(gè)性化定制的方向發(fā)展，拖拉機(jī)、收獲機(jī)、耕整地機(jī)械、畜牧機(jī)械及種植機(jī)械的發(fā)展均呈大型化、高端化趨勢(shì)。2022年，73.5kW以上拖拉機(jī)銷量同比大幅度攀升34.77％，高于大中拖銷量平均增幅20.1個(gè)百分點(diǎn)。大喂入量輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)快速發(fā)展，9kg喂入量機(jī)具銷量同比增長(zhǎng)13倍之多。隨著土地流轉(zhuǎn)和托管、保護(hù)性耕作的持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體快速發(fā)展，大型化將成為未來農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的一股浪潮。

  需求碎片化是2022年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的又一突出特征，這種現(xiàn)象與我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展息息相關(guān)。目前，我國(guó)農(nóng)機(jī)化正由糧食作物生產(chǎn)向經(jīng)濟(jì)類作物生產(chǎn)拓展，由耕種收環(huán)節(jié)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程推進(jìn)，由種植業(yè)向畜牧養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工業(yè)延伸，由平原地區(qū)向丘陵山區(qū)進(jìn)軍。正是以上種種變化，直接推動(dòng)包括經(jīng)濟(jì)類作物生產(chǎn)機(jī)械、養(yǎng)殖與設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械以及丘陵山區(qū)機(jī)械在內(nèi)的小眾農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的崛起，而小眾市場(chǎng)最大的特點(diǎn)就是市場(chǎng)容量小、碎片化。

  1.5新能源農(nóng)機(jī)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?br />
  我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)正面臨新的變革：支撐半壁江山的傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，大型高端化、智能化、電動(dòng)化、碎片化的“新四化”時(shí)代悄然而至。

  回溯我國(guó)新能源農(nóng)機(jī)的發(fā)展歷程，早在2016年，山西卓里集團(tuán)有限公司等26個(gè)企業(yè)就已經(jīng)生產(chǎn)出丘陵山區(qū)小型電動(dòng)農(nóng)機(jī)、果園電動(dòng)農(nóng)機(jī)和收獲電動(dòng)農(nóng)機(jī)等5大類71個(gè)電動(dòng)農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品。經(jīng)過專家評(píng)審，已有54種產(chǎn)品進(jìn)入了山西省農(nóng)機(jī)獎(jiǎng)補(bǔ)名錄，可以批量生產(chǎn)并且投入使用。我國(guó)大型農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)早就開始關(guān)注新能源農(nóng)機(jī)的發(fā)展。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)具備一定生產(chǎn)能力的新能源農(nóng)機(jī)制造商已有幾十家。中國(guó)一拖2022年7月推出161.7kW油電混合動(dòng)力拖拉機(jī)，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到85％以上，預(yù)示著國(guó)產(chǎn)拖拉機(jī)電動(dòng)時(shí)代的到來。

  隨著電動(dòng)化、智能化時(shí)代的到來，全球農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也將重塑，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來了“換道先跑”的機(jī)會(huì)，從工業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)規(guī)模和核心技術(shù)等方面分析，世界農(nóng)機(jī)工業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移的條件已基本具備。

  1.6疫情成為2022年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的重要影響因素

  疫情從三個(gè)方面影響農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展：一是對(duì)制造端的影響。因物流受阻，零部件供應(yīng)遲滯，不少企業(yè)無(wú)法正常組織生產(chǎn)。如：2022年春播前后，疫情導(dǎo)致播種機(jī)、插秧機(jī)零部件供應(yīng)不及時(shí)，企業(yè)無(wú)法組織生產(chǎn)，成為市場(chǎng)大幅度下滑的一個(gè)重要因素。二是對(duì)經(jīng)銷端的影響。受疫情影響，產(chǎn)品無(wú)法順暢送達(dá)終端，導(dǎo)致經(jīng)銷商無(wú)法正常組織貨源，或無(wú)貨可供，或供應(yīng)延遲。三是對(duì)終端市場(chǎng)的影響。疫情直接影響農(nóng)機(jī)用戶正常流動(dòng)，令本就慘淡的市場(chǎng)雪上加霜。綜合分析各種因素，估計(jì)疫情將拉低全年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷量4～5個(gè)百分點(diǎn)。

  疫情在對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生負(fù)面影響的同時(shí)，也導(dǎo)致市場(chǎng)需求變軌。以輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)為例：因?yàn)橐咔楣芸?，跨區(qū)作業(yè)受阻，一些區(qū)域出現(xiàn)無(wú)機(jī)可用的情況，導(dǎo)致跨區(qū)作業(yè)機(jī)械資源重新配置，成為拉動(dòng)市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)的直接原因。這一現(xiàn)象在安徽市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為突出。

  2  2023年市場(chǎng)展望

  2023年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜，傳統(tǒng)市場(chǎng)或?qū)⑾禄屡d市場(chǎng)依然有較強(qiáng)的韌性。

  2.1利好因素

  1）補(bǔ)貼政策持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)高質(zhì)高效運(yùn)行。一是2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼一期資金已提前下達(dá)，補(bǔ)貼資金總額高于2022年。補(bǔ)貼政策將通過工廠條件審核、優(yōu)機(jī)優(yōu)補(bǔ)、農(nóng)機(jī)應(yīng)用補(bǔ)貼試點(diǎn)、補(bǔ)貼三合一全面實(shí)施等舉措，有效帶動(dòng)用戶購(gòu)機(jī)心理理性回歸。二是補(bǔ)貼監(jiān)管力度將持續(xù)升級(jí)。農(nóng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)由“國(guó)三”升“國(guó)四”后，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼監(jiān)管力度將持續(xù)升級(jí)，促進(jìn)行業(yè)向“智能、環(huán)保、舒適、高效”方向快速轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶動(dòng)智慧精準(zhǔn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)。

  2）農(nóng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)市場(chǎng)更新。我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段。從機(jī)具品類看，雖然擁有4000多種農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的上萬(wàn)種產(chǎn)品相比，差距依然很大；從機(jī)具品質(zhì)看，中低端產(chǎn)品依然占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，與發(fā)達(dá)國(guó)家的高端、大型、智能機(jī)具相比仍有較大距離；從作業(yè)環(huán)節(jié)看，耕種收環(huán)節(jié)機(jī)械化水平較高，其他環(huán)節(jié)的機(jī)械化短板依然十分突出；從各種農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化現(xiàn)狀看，經(jīng)濟(jì)類作物的種植、收獲環(huán)節(jié)還存在“無(wú)機(jī)可用”“無(wú)好機(jī)用”等突出矛盾；從作業(yè)區(qū)域看，平原地區(qū)的大田作物生產(chǎn)機(jī)械化水平較高，丘陵山區(qū)機(jī)械化短板依然十分突出。辯證地看，要補(bǔ)齊這些發(fā)展短板，推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，必然蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。從補(bǔ)短板效應(yīng)分析，“一大一小”農(nóng)機(jī)產(chǎn)品將迎來發(fā)展機(jī)遇，成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

  2.2利空因素

  1）“國(guó)三”升“國(guó)四”對(duì)2023年市場(chǎng)將產(chǎn)生深刻影響。一是對(duì)農(nóng)機(jī)價(jià)格的影響。排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)勢(shì)必增加農(nóng)機(jī)制造成本，推高農(nóng)機(jī)價(jià)格，增加用戶購(gòu)機(jī)成本。二是對(duì)市場(chǎng)需求的影響。因排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶來的農(nóng)機(jī)價(jià)格上漲，直接誘發(fā)提前消費(fèi)。2022年市場(chǎng)嚴(yán)重“透支”，導(dǎo)致2023年市場(chǎng)下行概率增大。三是對(duì)農(nóng)機(jī)使用成本的影響。排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)必然提升農(nóng)機(jī)操作、維修、保養(yǎng)的難度，進(jìn)而推高農(nóng)機(jī)使用成本。例如：“國(guó)四”農(nóng)機(jī)需要定期添加尿素溶液，且對(duì)柴油品質(zhì)有更高的要求；如果使用劣質(zhì)柴油，很容易造成處理裝置堵塞。

  2）補(bǔ)貼政策的影響。單臺(tái)補(bǔ)貼金額下降是近幾年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的基本走向，2023年也不會(huì)例外。

  3）疫情的影響。農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)可能會(huì)有一定的疫情風(fēng)險(xiǎn)，影響潛在農(nóng)機(jī)用戶的投資信心。2.3市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

  綜合分析各種因素，對(duì)2023年八大主流農(nóng)機(jī)市場(chǎng)做如下評(píng)估：

  1）大中拖市場(chǎng)。大中拖市場(chǎng)下行壓力巨大，將呈現(xiàn)出以下三個(gè)突出特點(diǎn)：一是需求量大幅下滑。上半年下滑幅度較大，下半年隨著用戶對(duì)“國(guó)四”產(chǎn)品逐步熟悉，市場(chǎng)剛需得到釋放，下滑幅度會(huì)收窄。二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。受排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、補(bǔ)貼政策調(diào)整及監(jiān)管力度加大等因素影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)化為企業(yè)綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。三是市場(chǎng)需求冷熱不均。由于“國(guó)三”升“國(guó)四”后各功率段機(jī)具生產(chǎn)成本增加的差異較大，產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，部分51.45kW、132.3kW機(jī)具需求量將回落。

  2）耕整地機(jī)具市場(chǎng)。耕整地機(jī)械市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年的穩(wěn)步增長(zhǎng)后，2023年將進(jìn)入調(diào)整期，出現(xiàn)小幅下滑。預(yù)計(jì)全年銷量在80萬(wàn)臺(tái)左右，同比下滑10％左右。值得注意的是，履帶式旋耕機(jī)市場(chǎng)正處于上升期，銷量將逆勢(shì)小幅增長(zhǎng)。

  3）種植機(jī)械市場(chǎng)。播種機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的高位運(yùn)行，已趨于飽和，剛性需求量下降。2023年將出現(xiàn)10％左右的下滑。插秧機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年18.4％的大幅度滑坡后，2023年有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷量在7萬(wàn)臺(tái)左右，同比小幅上升。

  4）收獲機(jī)市場(chǎng)。三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)“兩降一升”的特點(diǎn)。輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了2022年59.38％的大幅度增長(zhǎng)后，形成銷量“高地”，為2023年市場(chǎng)下滑埋下伏筆，預(yù)計(jì)銷量下降幅度不會(huì)低于10％。與之相似的還有玉米收獲機(jī)市場(chǎng)，該市場(chǎng)2022年同比增長(zhǎng)12.39％，2023年下降的概率很大；履帶式收獲機(jī)在經(jīng)歷了2022年較大幅度滑坡后，2023年有望止跌回穩(wěn)，出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

  薯類收獲機(jī)械市場(chǎng)正處于上升期，2022年市場(chǎng)銷售額達(dá)到8000萬(wàn)元，較2021年同比增長(zhǎng)5％；預(yù)計(jì)2023年銷售額有望達(dá)到8500萬(wàn)元。未來幾年，薯類收獲機(jī)將向大型化方向發(fā)展，但基于我國(guó)薯類種植區(qū)域廣泛，適合丘陵山區(qū)且富有個(gè)性化的小型產(chǎn)品依然有較大的發(fā)展空間。青飼料收獲機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)較大幅度的滑坡，銷量在5000臺(tái)左右，同比下滑10％左右。二手青飼料收獲機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展通道，將緩解市場(chǎng)購(gòu)買力下降與需求量增長(zhǎng)之間的矛盾。

  5）畜牧機(jī)械市場(chǎng)。在經(jīng)歷了2022年24.29%的大幅度增長(zhǎng)后，已形成銷量“高地”，2023年市場(chǎng)下滑的概率較大，預(yù)計(jì)下滑幅度在10％以上。

  6）打捆機(jī)市場(chǎng)。打捆機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入平臺(tái)期，年銷量在3.5萬(wàn)臺(tái)上下波動(dòng)，2023年恰處于市場(chǎng)周期性下滑階段，預(yù)計(jì)全年銷量將小幅下降。

  7）谷物烘干機(jī)市場(chǎng)。烘干機(jī)市場(chǎng)變數(shù)較大，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)銷量在1.2萬(wàn)臺(tái)左右，同比增幅在10％上下。

  8）輔助駕駛（系統(tǒng)）設(shè)備市場(chǎng)。我國(guó)輔助駕駛（系統(tǒng)）設(shè)備市場(chǎng)已進(jìn)入黃金發(fā)展期，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。在經(jīng)歷了2022年47.16％的大幅增長(zhǎng)后，2023年銷量增長(zhǎng)的概率很大，但增幅回調(diào)概率也很大。