2023年上半年中國大豆市場形勢回顧和后期展望

 大豆是中國重要的糧食和油料兼用作物之一，也是最主要的動(dòng)物蛋白飼料原料，新時(shí)代作為戰(zhàn)略性基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品，其一邊連著老百姓“油瓶子”，一邊關(guān)系著廣大人民“肉案子”，大豆進(jìn)口始終保持高位，國內(nèi)大豆需求自給越發(fā)重要[1]。為增強(qiáng)國內(nèi)大豆消費(fèi)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和韌性，2022年國家有關(guān)部門采取了擴(kuò)大產(chǎn)能、促進(jìn)加工、合理消費(fèi)等一系列措施[2]，未來一段時(shí)間中國還將持續(xù)推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程，多種渠道提高國產(chǎn)大豆生產(chǎn)水平和供給能力。在大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、輪作補(bǔ)貼、產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)和帶狀復(fù)合種植推廣等一系列政策刺激下，預(yù)計(jì)2023年國產(chǎn)大豆面積將繼續(xù)增加；在大豆單產(chǎn)提升工程支持下，預(yù)計(jì)大豆單產(chǎn)將增加，大豆產(chǎn)量再創(chuàng)新高；消費(fèi)量和進(jìn)口量預(yù)計(jì)呈增加態(tài)勢，國產(chǎn)大豆價(jià)格呈下降趨勢[3]。

 1 2023年上半年市場形勢回顧

 1.1CBOT大豆價(jià)格高位震蕩下跌

 根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部6月供需平衡表，2023/24年度全球大豆產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量、出口量和庫存均調(diào)增，庫存消費(fèi)比從31.7%增至31.95%，處于歷史最高水平。在中國和美國大豆增產(chǎn)的背景下，受南美大豆整體豐產(chǎn)、巴西大豆集中上市，且國內(nèi)倉儲(chǔ)條件有限，大豆大量出口且價(jià)格低廉等的影響，國際大豆價(jià)格持續(xù)震蕩走低。6月，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨收盤均價(jià)520美元/t，較1月下跌5.8%，較上年同期下跌13.6%（圖1）。

 1.2國產(chǎn)大豆播種面積連續(xù)增加

 2023年中央一號文件提出：加力擴(kuò)種大豆油料；深入推進(jìn)大豆和油料產(chǎn)能提升工程；扎實(shí)推進(jìn)大豆玉米帶狀復(fù)合種植，支持東北、黃淮海地區(qū)開展糧豆輪作，穩(wěn)步開發(fā)利用鹽堿地種植大豆；完善玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，實(shí)施好大豆完全成本保險(xiǎn)和種植收入保險(xiǎn)試點(diǎn)[4]。3月初，中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中儲(chǔ)糧”）在黑龍江、內(nèi)蒙古兩個(gè)大豆主產(chǎn)區(qū)啟動(dòng)新增2022年國產(chǎn)大豆儲(chǔ)備收購。3月16日，中央農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“中央農(nóng)辦”）協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國家糧食和物資儲(chǔ)備局等部門，出臺一攬子穩(wěn)定大豆生產(chǎn)支持政策措施，釋放明確信號。3月22日，黑龍江省發(fā)布消息稱，2023年原則上大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼達(dá)到5250元／hm2以上，較2022年大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅增長。在一系列政策支持下，各?。ㄊ校┓e極推進(jìn)大豆種植，其中黑龍江超額完成國家下達(dá)任務(wù)，為全國大豆播種面積實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有增奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2023年全國大豆播種面積將連續(xù)第二年增加，達(dá)到1044萬hm2，與上年相比增長2.0%，達(dá)到歷史最高水平（圖2）。

 1.3國產(chǎn)大豆價(jià)格整體呈下降趨勢

 2023年上半年國產(chǎn)大豆產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)價(jià)格呈下降趨勢，大連期貨豆一收盤均價(jià)也呈下降趨勢（圖1、圖3）。6月大豆銷區(qū)入場價(jià)格為5740元／t，較1月下跌5.3%，較上年同期下降11.8%；6月大連期貨豆一收盤價(jià)為5008元/t，較1月累計(jì)下跌5.8%，較上年同期下降18.9%。分階段看：1月恰逢農(nóng)歷春節(jié)前后，貿(mào)易商等主體收購意愿減弱，終端市場隨用隨采，供給明顯大于需求，價(jià)格大幅下跌；2月中儲(chǔ)糧停止陳豆拍賣，3月國家相關(guān)部門推出了一攬子穩(wěn)定大豆生產(chǎn)支持政策措施，包括新增收儲(chǔ)計(jì)劃、加大收儲(chǔ)力度等，尤其是對收購的大豆沒有蛋白要求，極大地促進(jìn)了產(chǎn)區(qū)低蛋白大豆收購熱情，給市場釋放了積極的信號，但下游企業(yè)需求相對偏弱，國產(chǎn)大豆購銷清單，價(jià)格穩(wěn)中略降；4月底國儲(chǔ)托市收購結(jié)束，5月東北產(chǎn)區(qū)大豆春播全面展開，南方產(chǎn)區(qū)交易重心轉(zhuǎn)向小麥，大豆交易偏淡，大豆價(jià)格下跌；6月基層豆源越來越少，貿(mào)易商以銷售手中庫存為主，挺價(jià)意愿較強(qiáng)，加上6月中旬以來黑龍江和內(nèi)蒙古地儲(chǔ)收購形成底部支撐，國產(chǎn)大豆價(jià)格小幅回漲。

 1.4國內(nèi)大豆飼用需求回升，上半年大豆進(jìn)口量達(dá)歷史最高

 中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全國工業(yè)飼料產(chǎn)量增加，但豆粕添加比例下滑將限制豆粕消費(fèi)需求增長。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年生豬產(chǎn)能維持高位，帶動(dòng)豆粕消費(fèi)需求回升，但養(yǎng)殖利潤不佳將限制豆粕消費(fèi)增幅。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—6月我國累計(jì)進(jìn)口大豆5258萬t，比上年同期增13.6%（圖4），達(dá)歷史最高；累計(jì)進(jìn)口額為335億美元，比上年同期增11.8%，達(dá)歷史最高。上半年，大豆進(jìn)口主要來自巴西和美國，分別進(jìn)口2968萬t和1971萬t，分別占進(jìn)口總量的56.5%和37.5%。2023年上半年我國累計(jì)出口大豆4.19萬t，比上年同期下降12%。

 2后期市場走勢預(yù)測

 2.1國際大豆供求整體寬松，價(jià)格將低位運(yùn)行

 根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部6月預(yù)測，2023/24年度全球大豆進(jìn)入增產(chǎn)周期，全球大豆產(chǎn)量首次超過4億t，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.11億t，同比增加4000萬t以上，增長10.8%。其中，美豆產(chǎn)量增加636萬t至1.2億t，期末庫存由緊轉(zhuǎn)松；南美大豆產(chǎn)量在2023年增產(chǎn)水平上繼續(xù)上調(diào)。在強(qiáng)增產(chǎn)預(yù)期下，美豆新作合約的價(jià)格已經(jīng)跌至成本線附近。預(yù)計(jì)2023年下半年，全球大豆市場供應(yīng)依然呈現(xiàn)寬松格局，供給大于需求將使國際價(jià)格繼續(xù)低位運(yùn)行，但無法排除價(jià)格受主產(chǎn)國主產(chǎn)區(qū)天氣影響震蕩運(yùn)行的可能。

 2.2國產(chǎn)大豆產(chǎn)量增加，價(jià)格弱勢運(yùn)行

 在沒有大面積受災(zāi)情況下，2023年大豆產(chǎn)量將再創(chuàng)新高，收獲面積將達(dá)1044萬hm2，較上年增加2.0%；在大豆單產(chǎn)提升工程支持下，預(yù)計(jì)大豆單產(chǎn)為2055kg／hm2，較上年度增長3.8%；受單產(chǎn)和面積增加影響，大豆產(chǎn)量將達(dá)歷史新高，在2146萬t以上，較上年增加6.0%以上（圖2）。受2022年國產(chǎn)大豆增產(chǎn)較多、多余產(chǎn)能未能及時(shí)消化、臨儲(chǔ)收入庫中以及國內(nèi)消費(fèi)需求平穩(wěn)的影響，2023年國產(chǎn)新大豆價(jià)格整體將弱勢運(yùn)行，難以達(dá)到上年水平。上市初期，貨源較少，開秤價(jià)格或穩(wěn)中略增，預(yù)計(jì)9月新豆上市開秤收購均價(jià)在5400元／t左右，10月進(jìn)入集中上市階段，預(yù)計(jì)底部價(jià)格在5000元/t左右。新豆質(zhì)量和中儲(chǔ)糧輪換收購、臨時(shí)收購價(jià)格將成為決定新季大豆市場價(jià)格的根本和風(fēng)向標(biāo)。

 2.3全年大豆進(jìn)口量將達(dá)到9700萬t，達(dá)歷史次高

 根據(jù)監(jiān)測，2022年全國大豆壓榨量為9182萬t，比2021年的9420萬t減少238萬t，同比減幅達(dá)2.5%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，生豬產(chǎn)能依然維持高位，2023年3月能繁母豬存欄同比增長2.9%，相當(dāng)于正常保有量的105%；生豬存欄同比增長2.0%，因此預(yù)計(jì)2023年大豆壓榨量將高于2022年水平，但養(yǎng)殖利潤不佳[5]、豆粕添加比例下滑均將限制豆粕消費(fèi)增幅，預(yù)計(jì)全年大豆進(jìn)口量將達(dá)到9700萬t，同比增加6.49%，達(dá)歷史次高。

 3 當(dāng)前國產(chǎn)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

 3.1國產(chǎn)大豆增產(chǎn)后滯銷賣難問題突出

 國產(chǎn)大豆在品質(zhì)和數(shù)量上完全可以滿足國內(nèi)食用消費(fèi)，少量可用于出口。但受供需結(jié)構(gòu)影響，中國大豆進(jìn)口逐年增加，2000年首次突破1000萬t，隨著養(yǎng)殖業(yè)對豆粕需求的不斷攀升，我國逐漸成為世界上最大的大豆進(jìn)口國，大豆常年進(jìn)口量穩(wěn)定在8000萬t以上，幾乎全部用于飼用壓榨，形成了進(jìn)口大豆和國產(chǎn)大豆相互獨(dú)立的市場。在大豆和油料產(chǎn)能提升工程支持下，2022年我國大豆產(chǎn)量第一次邁上2000萬t臺階，自給率提高了3個(gè)百分點(diǎn)，取得了良好開局。但由于單產(chǎn)水平低、競爭力不強(qiáng)、消費(fèi)渠道有限，壓榨企業(yè)只使用進(jìn)口大豆壓榨豆粕，國產(chǎn)大豆食用消費(fèi)上升空間有限，新增產(chǎn)能沒有得到有效消化，價(jià)跌、滯銷嚴(yán)重影響了大豆的持續(xù)擴(kuò)種，產(chǎn)供銷堵點(diǎn)亟待疏通。

 3.2國產(chǎn)大豆消費(fèi)端缺乏長期穩(wěn)定支持機(jī)制

 當(dāng)前，中國對大豆產(chǎn)業(yè)的支持主要集中在生產(chǎn)端，國家每年出臺穩(wěn)定大豆生產(chǎn)政策，與生產(chǎn)端相比，大豆消費(fèi)端缺乏項(xiàng)目支持，與美國營養(yǎng)項(xiàng)目支持相比，長效穩(wěn)定的支持機(jī)制也未建立。中國曾實(shí)施過“關(guān)于實(shí)施國家大豆行動(dòng)計(jì)劃”“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”“學(xué)生豆奶計(jì)劃”“豆奶計(jì)劃”“推廣學(xué)生營養(yǎng)餐”等項(xiàng)目，目前《國民營養(yǎng)計(jì)劃（2017-2030）》強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)化雙蛋白工程等重大項(xiàng)目實(shí)施力度，以優(yōu)質(zhì)動(dòng)物、植物蛋白為主要營養(yǎng)基料，開展雙蛋白工程重點(diǎn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化推廣”[6]，但這些都尚未形成穩(wěn)定的長期支持機(jī)制。大豆消費(fèi)項(xiàng)目是保障低收入群體、兒童、學(xué)生等特殊人群營養(yǎng)健康的重要食物之一，對于當(dāng)前提升大豆優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)、促進(jìn)大豆加工業(yè)發(fā)展、幫助農(nóng)民增收、實(shí)現(xiàn)大豆消費(fèi)和生產(chǎn)雙贏具有積極的促進(jìn)作用。

 3.3以國產(chǎn)大豆為原料的加工企業(yè)稅率過重

 基于營養(yǎng)價(jià)值高、生產(chǎn)周期短、企業(yè)分布廣、物流半徑短等特點(diǎn)，豆制品是“菜籃子”保供穩(wěn)價(jià)的重要內(nèi)容。然而，受產(chǎn)業(yè)政策影響，當(dāng)前我國各地規(guī)模豆制品企業(yè)數(shù)量仍十分有限，個(gè)體商戶的產(chǎn)品市場占有率為50%，以豆腐為代表的傳統(tǒng)豆制品加工企業(yè)的顯著特點(diǎn)是規(guī)模小、壓榨能力弱，與蛋、奶、油等同類農(nóng)產(chǎn)品加工按9%稅率征收增值稅相比，豆制品加工企業(yè)長期以來增值稅稅率過重（按13%征收），進(jìn)一步加大了與進(jìn)口大豆加工企業(yè)發(fā)展的差距，行業(yè)市場競爭力明顯不強(qiáng)。實(shí)際上，當(dāng)前由于稅負(fù)太重，市場上生鮮類豆制品中的80%以上為個(gè)體小作坊或者小微企業(yè)的產(chǎn)品，個(gè)體小作坊幾乎沒有稅，小微企業(yè)的增值稅率為3%，市場上僅不到15%的生鮮豆制品產(chǎn)品為工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品。

 4 政策建議

 4.1增加收儲(chǔ)環(huán)節(jié)政策調(diào)節(jié)力度

 針對短期內(nèi)國產(chǎn)大豆產(chǎn)能增加，加工、消費(fèi)需求疲軟的現(xiàn)狀，建議增加中央儲(chǔ)備計(jì)劃和地方儲(chǔ)備計(jì)劃，同時(shí)隨時(shí)做好應(yīng)急儲(chǔ)備計(jì)劃。一是針對國產(chǎn)大豆的產(chǎn)銷區(qū)域、凈流出和凈流入等布局情況，重點(diǎn)監(jiān)測黑龍江和內(nèi)蒙古兩大大豆主產(chǎn)省份，增加中央儲(chǔ)備和地方儲(chǔ)備計(jì)劃。二是中央和地方在增加儲(chǔ)備的同時(shí)做好大豆輪入輪出工作。借鑒國外儲(chǔ)備經(jīng)驗(yàn)（北美、南美大豆到港后，由于倉儲(chǔ)物流設(shè)施完善，可實(shí)現(xiàn)全年保質(zhì)保量供貨），采用分級分類存儲(chǔ)，全面保障不同批次原料品質(zhì)，進(jìn)一步方便油脂加工企業(yè)對原料品質(zhì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)需求，改變以往國產(chǎn)大豆收購的混收、混儲(chǔ)方式。三是建立臨時(shí)儲(chǔ)備預(yù)案。當(dāng)大豆市場價(jià)格出現(xiàn)下行趨勢時(shí)，中央儲(chǔ)備以略高于市場的價(jià)格入市收購，當(dāng)中央儲(chǔ)備出現(xiàn)庫存緊張時(shí)，建立地方儲(chǔ)備關(guān)聯(lián)機(jī)制，啟動(dòng)地方儲(chǔ)備，靈活調(diào)節(jié)市場，穩(wěn)定大豆市場價(jià)格和豆農(nóng)收入。

 4.2增加消費(fèi)端的政策支持力度

 當(dāng)前，中國對大豆產(chǎn)業(yè)的支持主要集中在生產(chǎn)端，大豆消費(fèi)端缺乏項(xiàng)目支持，與美國營養(yǎng)項(xiàng)目支持相比，長效穩(wěn)定支持機(jī)制并未建立。一是建議建立中國營養(yǎng)支持項(xiàng)目。以豆制品消費(fèi)為橋梁建立長期項(xiàng)目支持機(jī)制，前期重點(diǎn)支持兒童、學(xué)生、婦女、營養(yǎng)不良者等特殊人群，結(jié)合實(shí)際情況，建立短期調(diào)整機(jī)制，改善中國居民營養(yǎng)健康現(xiàn)狀，同時(shí)增加豆制品需求。二是建議降低豆制品企業(yè)增值稅率。出臺政策將以國產(chǎn)大豆為原料的豆制品，尤其是生鮮類豆制品明確適用9%增值稅稅率貨物范圍，生鮮豆制品的具體品種包括純豆?jié){（包括純豆?jié){粉）、豆腐（嫩豆腐、老豆腐、充填豆腐、臭豆腐）、白干（百頁、千張、干豆腐）、腐竹（油皮）。給予豆制品行業(yè)優(yōu)惠稅率，減輕豆制品企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持國產(chǎn)大豆加工企業(yè)做大做強(qiáng)，尤其在發(fā)達(dá)地區(qū)，在用地、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等方面，給予優(yōu)惠政策鼓勵(lì)豆制品加工企業(yè)提升產(chǎn)能，服務(wù)周邊，為豆制品加工企業(yè)營造好的營商環(huán)境，保障非轉(zhuǎn)基因大豆加工企業(yè)提質(zhì)增效。三是建議創(chuàng)新研發(fā)多品類豆產(chǎn)品。增加豆制品的品種和差異化特點(diǎn)，如鼓勵(lì)豆制品預(yù)制菜、有機(jī)豆制品、高蛋白豆制品等滿足消費(fèi)者多樣化需求的豆制品生產(chǎn)，延伸大豆食用消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈的加工環(huán)節(jié)，積極拓展國產(chǎn)大豆消費(fèi)增量空間。四是建議發(fā)揮中國非轉(zhuǎn)基因大豆的獨(dú)特優(yōu)勢，打造“中國大豆”品牌，提升國產(chǎn)大豆的國內(nèi)外影響力。提高產(chǎn)品品牌知名度和美譽(yù)度，通過品牌宣傳推廣和市場營銷渠道拓展，提高品牌產(chǎn)品競爭力。同時(shí)，加強(qiáng)渠道和合作伙伴的建設(shè)，與各大商超、餐飲企業(yè)、餐飲協(xié)會(huì)等建立合作關(guān)系，擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售渠道。

 4.3建立大豆關(guān)稅配額管理制度

 一是參照國際慣例，建立符合中國國情的大豆進(jìn)口配額管理制度。根據(jù)新階段我國國情，科學(xué)設(shè)定大豆進(jìn)口配額數(shù)量，全面保障國家糧食安全。根據(jù)未來10年國產(chǎn)大豆自給率達(dá)30%以上、產(chǎn)量3600萬t測算，大豆進(jìn)口配額應(yīng)設(shè)置為7000萬t，當(dāng)進(jìn)口量小于7000萬t時(shí)，采用配額內(nèi)關(guān)稅稅率3%；當(dāng)進(jìn)口量大于7000萬t時(shí)，采用配額外優(yōu)惠稅率65%、配額外普通稅率180%。二是建立適應(yīng)國情的大豆品類細(xì)化進(jìn)口配額管理制度。針對大豆不同蛋白含量、不同品種，分別設(shè)定獨(dú)立的進(jìn)口配額數(shù)量，從而更有利于精準(zhǔn)調(diào)控。此外，針對主要貿(mào)易伙伴，設(shè)定分國別或地區(qū)的進(jìn)口配額數(shù)量，加強(qiáng)協(xié)同創(chuàng)新，統(tǒng)一實(shí)施中國自貿(mào)區(qū)與國情適應(yīng)的大豆進(jìn)口配額制度。