中國家電行業(yè)半年度報(bào)告(2023)一

  2023年中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局，二季度的GDP實(shí)現(xiàn)近兩年單季度最高增幅，可見我國整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升中。從投資、出口、消費(fèi)三個(gè)維度分析，上半年全國固定資產(chǎn)投資增長3.8%，呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，制造業(yè)中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增長更是高達(dá)38.9%；進(jìn)出口總額同比增長2.1%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)模保持增長；消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快恢復(fù)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長8.2%，消費(fèi)支出增長對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到77.2%。

  上半年家電出口保持增長態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷規(guī)模由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月家用電器累計(jì)出口量為172893萬臺(tái)，同比增長1.4%；累計(jì)出口額為2967億元人民幣，同比增長5.2%。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）1～6月家電銷售額累計(jì)實(shí)現(xiàn)3711億元，同比增長2.8%。

  家電細(xì)分品類中大家電、廚衛(wèi)電器整體實(shí)現(xiàn)增長，尤其是空調(diào)品類在低基數(shù)、高溫天氣助推下大幅提升，小家電品類則出現(xiàn)小幅下滑，究其原因前兩年的疫情造成小家電消費(fèi)透支，基數(shù)較高，疊加小家電當(dāng)季創(chuàng)新品類并不豐富，其中體量較大的廚房小家電出現(xiàn)規(guī)模下滑，造成整體小家電規(guī)模萎縮。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析，家電品類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整延續(xù)，價(jià)格有走高的趨勢(shì)；在市場(chǎng)端，線上規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，但是競(jìng)爭(zhēng)激烈，造成終端均價(jià)提升較慢。向后發(fā)展趨勢(shì)仍將延續(xù)集成、嵌入的趨勢(shì)，產(chǎn)品本質(zhì)功能進(jìn)一步提升，外觀美觀程度提升，搭載更加人性化和高體驗(yàn)感的智能手段，產(chǎn)品的健康功能愈發(fā)受到關(guān)注。

  1.宏觀環(huán)境

  1.1經(jīng)濟(jì)增長整體回升，市場(chǎng)預(yù)期有所改善

  2023年上半年，中國經(jīng)濟(jì)增速在波動(dòng)中恢復(fù)，在內(nèi)外部壓力下保持了總體恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，初步核算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長5.5%，經(jīng)濟(jì)增長整體回升。

  在平穩(wěn)度過疫情高峰后，2023年開年以來，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年工業(yè)生產(chǎn)將基本恢復(fù)至常態(tài)化水平，高科技產(chǎn)品增速有望重新加快。6月制造業(yè)PMI降幅收窄，生產(chǎn)指數(shù)由降轉(zhuǎn)升，顯示需求有所回暖，庫存周期底部將近，預(yù)計(jì)企業(yè)將在三季度初進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫存階段。隨著疫情遠(yuǎn)去，接觸型、聚集型服務(wù)業(yè)強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)，服務(wù)業(yè)增長對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率超過60%，有力支撐了經(jīng)濟(jì)增長。

  2023年上半年固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步恢復(fù)，有效發(fā)揮了“穩(wěn)增長”的作用，同比增長3.8%；扣除價(jià)格因素影響，同比增長6.5%。其中基建項(xiàng)目開工率環(huán)比上升，制造業(yè)投資穩(wěn)中有緩，增速高于疫情前。投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長11.8%，5G、數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長34.1%。上半年房地產(chǎn)投資同比下降7.9%，仍在筑底之中，從銷售情況看，跌幅較一季度收窄，住房銷售趨勢(shì)性回暖的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)可能繼續(xù)邊際改善，房企資金狀況將結(jié)構(gòu)性好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)投資降幅有望收窄。長遠(yuǎn)地看，中國的人口紅利已經(jīng)在漸行遠(yuǎn)去，年輕人口和出生人口減少，給房地產(chǎn)的銷量帶來持續(xù)的影響，房地產(chǎn)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)將逐步降低。

  消費(fèi)是2023年上半年經(jīng)濟(jì)增長的最大拉動(dòng)力。隨著內(nèi)需潛力持續(xù)釋放，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破20萬億元，達(dá)到22.8萬億元，同比增長8.2%，最終消費(fèi)支出增長對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到77.2%，“主引擎”作用凸顯。居民收入的增長為消費(fèi)提供了支撐，上半年全國居民人均可支配收入19672元，比上年同期名義增長6.5%，農(nóng)村居民收入增速持續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民收入相對(duì)差距繼續(xù)縮小。隨著社會(huì)生活全面恢復(fù)，占消費(fèi)約四成比重的服務(wù)業(yè)持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐飲業(yè)二季度增速繼續(xù)加快，出行類相關(guān)消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，綠色家電消費(fèi)快速增長，限額以上單位低能耗家用電器和音像器材類零售額同比增長20%以上。在相關(guān)政策支持下，汽車銷售逐步改善，新能源汽車銷售保持快速發(fā)展。新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展激發(fā)了市場(chǎng)活力，2023年上半年全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長10.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.6%，線上線下融合加快，網(wǎng)上零售、直播帶貨等模式為消費(fèi)注入動(dòng)力。人民銀行發(fā)布的2023年二季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，傾向性更多消費(fèi)的居民占比較一季度回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，表明消費(fèi)者的消費(fèi)信心和意愿在穩(wěn)步提升，有助于支撐消費(fèi)繼續(xù)恢復(fù)。三季度將進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，下半年暑假、十一長假、“雙十一”和“雙十二”等將對(duì)消費(fèi)有較大推動(dòng)。

  2023年上半年我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值在歷史同期首次突破20萬億元，同比增長2.1%，出口增長3.7%，進(jìn)口下降0.1%。從時(shí)間軸來看，3月出口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正并實(shí)現(xiàn)高增長，4月繼續(xù)保持高增長，按美元計(jì)價(jià)，4月份出口增速達(dá)到8.5%。而進(jìn)入5月，由于外需回落和去年同期基數(shù)的明顯抬升，5月出口金額同比下降7.5%，6月同比下降12.4%。進(jìn)口方面，上半年收縮較多，一方面是由于大宗商品價(jià)格下降，另一方面也反映出國內(nèi)投資以及消費(fèi)需求仍有待進(jìn)一步恢復(fù)。

  當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正處于關(guān)鍵的恢復(fù)性增長期，宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，但不同行業(yè)、不同部門之間的恢復(fù)節(jié)奏存在明顯的差異。展望下半年，中國經(jīng)濟(jì)有望在恢復(fù)性增長的基礎(chǔ)上，加快微觀基礎(chǔ)的修復(fù)，并不斷改善市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)而邁向擴(kuò)張性增長。

  1.2外需走弱，出口結(jié)構(gòu)性調(diào)整積極應(yīng)對(duì)

  受地緣政治局勢(shì)緊張、全球需求疲軟以及貨幣和財(cái)政政策收緊等多重影響，2023年全球貿(mào)易面臨壓力。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)正處于動(dòng)能轉(zhuǎn)換的換擋期，一方面是傳統(tǒng)增長引擎對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用明顯減弱，另一方面新技術(shù)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的提振作用仍不夠顯著。聯(lián)合國預(yù)計(jì)2023年全球商品和服務(wù)貿(mào)易額將增長2.3%，遠(yuǎn)低于疫情前的增長水平。實(shí)際情況已經(jīng)有所顯現(xiàn)，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年5月全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI為48.3%，創(chuàng)2020年6月以來的新低，其中美國和歐洲制造業(yè)PMI較上月均有所下降。而對(duì)于許多發(fā)展中國家來說情況更加嚴(yán)峻，由于信貸條件收緊和外部融資成本上升，在非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)，預(yù)計(jì)今年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值只會(huì)略微增長，這將加劇經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)停滯的長期趨勢(shì)。2023年世界主要出口國貿(mào)易增速都出現(xiàn)回落，韓國、越南、印度等國外貿(mào)都出現(xiàn)了10%以上的降幅。

  在目前復(fù)雜嚴(yán)峻、全面惡化的整體國際環(huán)境下，我國外貿(mào)將承受較大的外部壓力。2023年上半年，我國出口的下行壓力加大，以人民幣計(jì)價(jià)保持了正增長態(tài)勢(shì)，但以美元計(jì)價(jià)同比下降3.2%。一方面受到全球經(jīng)濟(jì)增長乏力影響，貨物貿(mào)易順差同比減少，另一方面跨境旅行持續(xù)回暖，服務(wù)貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大，以及去年高基數(shù)等因素影響，貨物和服務(wù)凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用減弱。從上半年的走勢(shì)來看，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月我國出口仍將偏弱。

  面對(duì)外貿(mào)形勢(shì)變化，我國主動(dòng)采取了一些措施積極應(yīng)對(duì)，包括上半年人民幣的貶值，以及利用RCEP、拓展“一帶一路”市場(chǎng)等。目前我國出口已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的變化，出口目的地方面，來自于美國、歐洲、日本的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的訂單在下降，對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體，“一帶一路”國家、發(fā)展中國家是上升的。其中一方面原因是世界經(jīng)濟(jì)增長偏弱，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策偏緊，所以，另外一方面，美國意圖牽頭重構(gòu)全球供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，減少對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴，轉(zhuǎn)向更多地從墨西哥、加拿大、越南等國進(jìn)口。當(dāng)前我國對(duì)新興市場(chǎng)的出口尚難以完全對(duì)沖對(duì)發(fā)達(dá)國家出口的下滑，比如東盟，對(duì)我國的需求集中在中間品，其自身出口也依賴于歐美的最終需求，因此對(duì)我國出口拉動(dòng)的可持續(xù)存在不確定性。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，我國出口增速與全球出口增速的相關(guān)系數(shù)約70%，因此未來一段時(shí)期我國外需受到的抑制作用仍將繼續(xù)。出口商品結(jié)構(gòu)方面我國也在積極進(jìn)行調(diào)整，目前處于“新舊”動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，主力商品由紡織品、鞋類和玩具“老三樣”向以電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的“新三樣”切換，1～4月“新三樣”出口額占我國總出口的比重約4.7%，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品對(duì)出口的支撐尚顯不足。

  2023年下半年外貿(mào)回穩(wěn)仍有一些積極因素的支撐，RCEP全員生效對(duì)出口有一定程度的帶動(dòng)，人民幣貶值對(duì)出口可能產(chǎn)生一定的積極作用，穩(wěn)外貿(mào)政策力度加大為出口創(chuàng)造條件，預(yù)計(jì)全年出口承壓較大的階段可能集中于二季度末和三季度初。更長遠(yuǎn)來看，未來我國外貿(mào)還是要通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，擴(kuò)大合作，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式來提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

  1.3消費(fèi)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固，促家居消費(fèi)措施出臺(tái)

  2023年以來消費(fèi)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用顯著增強(qiáng)。居民失業(yè)率下降、消費(fèi)信心指數(shù)逐步回暖，多地開始實(shí)施新一輪促消費(fèi)政策，都對(duì)消費(fèi)的恢復(fù)性增長形成一定的支撐。上半年出行指數(shù)和旅游、餐飲參數(shù)修復(fù)向好，符合后疫情時(shí)代社會(huì)修復(fù)引領(lǐng)的特征。但是如果從消費(fèi)的總體結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前依然處在消費(fèi)修復(fù)的階段，比如旅游收入與2019年同期水平相比還有近20%的差距，這說明目前居民消費(fèi)依然比較審慎，居民資產(chǎn)負(fù)債表依然在進(jìn)行較大調(diào)整，消費(fèi)提升仍然缺乏扎實(shí)的基礎(chǔ)，下一階段恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的基礎(chǔ)還需進(jìn)一步鞏固。結(jié)構(gòu)性的促消費(fèi)措施，針對(duì)新能源汽車、綠色智能家電銷售等政策，將有利于擴(kuò)大消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。

  當(dāng)前階段不同的居民消費(fèi)類別之間，恢復(fù)進(jìn)程表現(xiàn)出較大差異，家電、家具、家裝等家居消費(fèi)表現(xiàn)較為疲弱。2023年上半年，限額以上單位家電、家具零售額同比僅增長1.0%和3.8%，建材零售額同比下降6.7%。家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、近年來已成為僅次于汽車的家庭第二大支出，針對(duì)家居消費(fèi)采取措施加以提振，將有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。7月，商務(wù)部會(huì)同國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等12部門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，提出以綠色化、智能化、適老化為發(fā)力點(diǎn)，提升供給質(zhì)量，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，改善消費(fèi)條件，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，疏堵點(diǎn)、解難點(diǎn)、治痛點(diǎn)，促進(jìn)家居消費(fèi)恢復(fù)和升級(jí)。

  具體舉措方面，商務(wù)部將在全國范圍組織開展“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)，協(xié)同各方搭建產(chǎn)銷對(duì)接平臺(tái)。在線上，鼓勵(lì)電商平臺(tái)開設(shè)銷售專場(chǎng)專區(qū)，通過直播帶貨、短視頻等方式帶動(dòng)家居產(chǎn)品銷售。在線下，引導(dǎo)家居企業(yè)設(shè)置智慧家居生活館、綠色家居銷售專區(qū)等，打造體驗(yàn)式、沉浸式、互動(dòng)式消費(fèi)場(chǎng)景，給消費(fèi)者提供豐富選擇和更好體驗(yàn)。各地將結(jié)合實(shí)際，開展各具特色的配套活動(dòng)，比如，黑龍江將持續(xù)開展“暖暖的新家”活動(dòng)，浙江將組織開展綠色智能家電消費(fèi)季，山西將深入開展“晉情消費(fèi)?幸福暖家”系列促消費(fèi)活動(dòng)，吉林、山東、青海等地將舉辦家電家居消費(fèi)節(jié)、嘉年華等活動(dòng)。本輪促消費(fèi)措施將更加注重政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持供需兩端同時(shí)發(fā)力，順應(yīng)家居消費(fèi)綠色化、智能化、定制化、融合化發(fā)展趨勢(shì)，支持企業(yè)加快智能家居產(chǎn)品研發(fā)、開展家居產(chǎn)品反向定制、促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通、支持家居適老化改造、支持舊房裝修和局部改造等舉措；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，擴(kuò)大綠色家居產(chǎn)品銷售；著力構(gòu)建“大家居”生態(tài)體系，涵蓋家電、家具、家紡、家裝等多領(lǐng)域，貫通生產(chǎn)制造、物流配送、批發(fā)零售、設(shè)計(jì)裝修、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)家居企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同，為消費(fèi)者提供一站式、全場(chǎng)景家居解決方案。處于智能化、節(jié)能化升級(jí)中的家電產(chǎn)業(yè)，將充分借力此輪促消費(fèi)活動(dòng)，著力提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)綠色化、適老化、定制化產(chǎn)品供給，與家具家裝及家居賣場(chǎng)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)融合，突破行業(yè)壁壘形成發(fā)展合力，在助力擴(kuò)大消費(fèi)的實(shí)力。

  2.2023年上半年家電市場(chǎng)回顧

  2023年上半年家電出口保持增長態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷規(guī)模由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～3月，家用電器累計(jì)出口量為78654萬臺(tái)，同比下降2.8%；累計(jì)出口額為1412億元，同比增長3.2%；1～6月家用電器累計(jì)出口量為172893萬臺(tái)，同比增長1.4%；累計(jì)出口額為2967億元，同比增長5.2%。在出口持續(xù)增長的情況下，內(nèi)銷需求改善明顯。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度國內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷售額累計(jì)達(dá)到1464億元，較2022年同比下滑4.9%；1～6月家電內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)3711億元，同比增長2.8%。其中，大家電中的空調(diào)和干衣機(jī)，廚衛(wèi)電器中的洗碗機(jī)、油煙機(jī)和集成灶，生活小電中的豆?jié){機(jī)和電燉鍋等品類銷售實(shí)現(xiàn)較大提升。

  2.1傳統(tǒng)大家電：空調(diào)領(lǐng)漲，彩電和洗衣機(jī)恢復(fù)乏力

  2023年上半年大家電（包含：彩電、空調(diào)、冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、干衣機(jī)）國內(nèi)市場(chǎng)零售額2174億元，同比增長4.1%?？照{(diào)、干衣機(jī)同比獲得正增長，其中空調(diào)表現(xiàn)最突出，零售額同比增長16%。在整個(gè)家電品類中，大家電品類的零售額規(guī)模約占60%，其規(guī)模增長，尤其是約占大家電近半壁江山的空調(diào)產(chǎn)品大幅增長，為行業(yè)的恢復(fù)做出重要貢獻(xiàn)。

  2.1.1彩電：競(jìng)爭(zhēng)激烈格局變化，挖掘外觀場(chǎng)景增長點(diǎn)

  彩電在我國城鄉(xiāng)居民家庭中保有量已近飽和，新婚和青壯年人口的回落，以及移動(dòng)影音設(shè)備和內(nèi)容的沖擊，致使彩電市場(chǎng)形成了新增需求不斷縮減的趨勢(shì)，但隨著替換需求不斷釋放，品質(zhì)型的購買需求依然堅(jiān)挺。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，國內(nèi)彩電市場(chǎng)銷售規(guī)模同比下降16.2%；部分延遲消費(fèi)在二季度迎來釋放，在二季度線上4.0%的同比增長拉動(dòng)下，上半年國內(nèi)市場(chǎng)彩電銷售規(guī)模達(dá)到445.2億元，同比下降7.8%，降幅比一季度大幅收窄。線下市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮，在上年同期23.9%的同比降幅基礎(chǔ)上，再度下降12.4%，占彩電整體市場(chǎng)的比重為43.2%。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國1～6月累計(jì)電視機(jī)出口量比上年同期增長9.5%，出口額（人民幣值）增長10.6%。

  與上年同期對(duì)比，線上市場(chǎng)格局發(fā)生了明顯的變化，海信、TCL、創(chuàng)維、Vidda市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)明顯增長，上年同期市場(chǎng)份額第一的小米被海信和TCL超越，尤其TCL市場(chǎng)份額大幅度提升了5.3個(gè)百分點(diǎn)，另外海信旗下年輕品牌Vidda替代索尼進(jìn)入零售額前五，海信系已經(jīng)形成明顯的份額優(yōu)勢(shì)。頭部品牌市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)再擴(kuò)大，TOP5品牌集中度從上年同期的58.3%提高到66.0%。線下品牌格局的變動(dòng)相對(duì)溫和，前五品牌中，TCL份額擴(kuò)張3.9個(gè)百分點(diǎn)，而索尼占有率有所下降，TOP5品牌集中度比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到81.7%。TCL在MiniLED領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)幫助其實(shí)現(xiàn)了雙線份額的同步擴(kuò)大，而索尼面臨的情況與其它很多領(lǐng)域一致，隨著消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)品牌的認(rèn)可度提升，外資品牌份額出現(xiàn)下降。上半年，國產(chǎn)彩電品牌在雙線市場(chǎng)份額和均價(jià)都出現(xiàn)增長，而主打高端市場(chǎng)的外資品牌選擇了降低價(jià)格來彌補(bǔ)銷量的部分流失。比如在線下，國產(chǎn)品牌均價(jià)提升9.2%達(dá)到5106元，而外資品牌價(jià)格下降5.7%至10239元，雙方價(jià)差縮小。

  產(chǎn)品變化上，大尺寸面板供應(yīng)逐漸充足，彩電市場(chǎng)大屏化趨勢(shì)不減，65吋在雙線市場(chǎng)的零售量已經(jīng)趨穩(wěn)，75吋以上市場(chǎng)繼續(xù)提速。2023年上半年75吋雙線零售量占比分別為16.6%和22.7%，比2022年上半年提高6.3和7.8個(gè)百分點(diǎn)；85吋及以上雙線零售量占比分別為6.7%和12.6%，比去年上半年提高3.9和6.4個(gè)百分點(diǎn)。近兩年超大屏被企業(yè)作為基本的產(chǎn)品配置來展示，其高超的顯示技術(shù)和新鮮的使用場(chǎng)景，深刻顯示出彩電行業(yè)的“內(nèi)卷”。但2023年65吋及以上產(chǎn)品均價(jià)15%以上幅度的全面下探，確實(shí)惠及了普通消費(fèi)者，75吋的彩電線上均價(jià)也只有4333元。  

  MiniLED依然是上半年市場(chǎng)的亮點(diǎn)，線下零售量增長近兩倍，量份額達(dá)到4.1%，線上零售量大幅增長的同時(shí)均價(jià)也出現(xiàn)上漲。MiniLED售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通液晶電視，線上價(jià)差高達(dá)4.1倍。MiniLED是目前彩電高端市場(chǎng)唯一的增長亮點(diǎn)，在線上對(duì)OLED和激光電視產(chǎn)品的擠壓尤其明顯。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前主流彩電企業(yè)對(duì)顯示技術(shù)的選擇都比較謹(jǐn)慎，在重點(diǎn)發(fā)展一種技術(shù)之外也均衡發(fā)展其它顯示技術(shù)，比如2023年索尼、三星、LG、飛利浦均發(fā)布了多款OLED電視，TCL、索尼、長虹品牌也在完善MiniLED方面的布局，海信產(chǎn)品布局則更加完善。

  在傳統(tǒng)的產(chǎn)品技術(shù)、性能參數(shù)之上，家電產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)受到越來越多的重視。比如“超薄”給人以更多的科技感，也展示出更強(qiáng)的產(chǎn)品力。電視機(jī)的極窄邊框能夠使用戶在觀看時(shí)忽略邊框的存在，從而產(chǎn)生沉浸式的觀看效果，因此“全面屏”電視市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。到2023年上半年，線上全面屏電視零售量占比已達(dá)到92.2%，線下為85.7%。壁畫電視則是彩電企業(yè)另辟蹊徑為吸引對(duì)家居環(huán)境有更高要求的消費(fèi)者而開發(fā)的產(chǎn)品，在不觀看時(shí)，電視可以是融入家裝的一幅油畫，一張照片，起著美化家居的作用。三星最早將該概念融入產(chǎn)品中，2023年AWE展會(huì)上，三星也全面展示了其TheFrame畫壁藝術(shù)電視，讓消費(fèi)者看到電視傳統(tǒng)形態(tài)之外未來有更多可能。創(chuàng)維壁紙電視以超薄的姿態(tài)貼于墻面，自然融入家居環(huán)境，內(nèi)置的“百變藝術(shù)屏”功能，可以滿足消費(fèi)者靈活切換軟裝風(fēng)格的需求。

  電視使用場(chǎng)景的細(xì)化是目前彩電企業(yè)針對(duì)提升產(chǎn)品使用率達(dá)成的共識(shí)。近兩年游戲電視吸引到了年輕人的關(guān)注，并推動(dòng)了高刷新率電視的普及。隨著使用場(chǎng)景的細(xì)分，智慧家庭、影音娛樂、健身、教育、音樂電視等帶有不同標(biāo)簽的產(chǎn)品，將銷售目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了不同的消費(fèi)者群體。企業(yè)通過場(chǎng)景化應(yīng)用的加載，嘗試激活沉睡的彩電用戶需求，但具體到每一項(xiàng)功能和技術(shù)的應(yīng)用，消費(fèi)者是否愿意為之買單，則需要企業(yè)在各種產(chǎn)品標(biāo)簽之上，為消費(fèi)者提供真正有價(jià)值的使用體驗(yàn)。

  2.1.2空調(diào)：低基數(shù)疊加高溫天氣，規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長

  時(shí)間推進(jìn)到二季度，空調(diào)市場(chǎng)也進(jìn)入了真正的銷售旺季。2023年南方較早出現(xiàn)的高溫天氣和華北平原出現(xiàn)的持續(xù)高溫都助推了空調(diào)的銷售，疊加2022年較低的基數(shù)，使空調(diào)產(chǎn)品成為大家電產(chǎn)品中銷售增長最快的品類。國家氣候中心信息顯示，2023年夏季中國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高。4月全國平均氣溫為11.2℃,較常年同期偏高0.1℃,5月有446個(gè)國家氣象站日最高氣溫達(dá)到或突破5月的歷史極值。

  高溫天氣刺激了空調(diào)銷售，也拉動(dòng)了整機(jī)廠的生產(chǎn)節(jié)奏。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年4月空調(diào)排產(chǎn)同比增加15.4%，5月份空調(diào)排產(chǎn)同比增加18.0%，6月份空調(diào)排產(chǎn)同比增加33.9%。企業(yè)大幅度的增加排產(chǎn)，正是源于終端市場(chǎng)火爆的需求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度空調(diào)出口1678萬臺(tái)，同比下降5.7%，但是進(jìn)入二季度，4月空調(diào)出口量同比增加1.2%，5月份空調(diào)出口量同比下降0.2%，6月份空調(diào)出口量同比增加13.2%，截止到6月30日，空調(diào)出口量3167萬臺(tái)，幾乎追平去年數(shù)據(jù)，出口額341.7億元人民幣，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長0.4%。在內(nèi)銷方面，全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度空調(diào)內(nèi)銷251.7億元，同比增長3.5%，二季度中4月空調(diào)零售額同比增長42%，5月空調(diào)零售額同比增長24%，6月空調(diào)零售額同比增長11%，上半年空調(diào)內(nèi)銷零售額累計(jì)同比增長16%。高溫天氣對(duì)空調(diào)銷售無疑是最大的助力，我國夏季大面積的高溫天氣提升了消費(fèi)者對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的需求，同時(shí)收入的增加使消費(fèi)者對(duì)于購買空調(diào)的經(jīng)濟(jì)壓力變小，因此以縣鎮(zhèn)市場(chǎng)為代表的具有空調(diào)增量空間的低線市場(chǎng)成為空調(diào)銷售的重要區(qū)域。線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月T3等級(jí)市場(chǎng)空調(diào)零售量同比增長25%，T4和T5市場(chǎng)的空調(diào)零售量同比增長24%。

  銅在空調(diào)中的使用重量較其他家電產(chǎn)品要高一些，數(shù)據(jù)顯示，掛機(jī)空調(diào)中銅的使用重量約6kg，柜機(jī)空調(diào)中銅的使用重量約10kg。自2020年下半年銅價(jià)開啟上漲模式以來，銅價(jià)一直高位運(yùn)行，這給企業(yè)的運(yùn)營帶來了成本壓力。自2022年下半年至2023年5月銅價(jià)呈現(xiàn)出了下降的態(tài)勢(shì)，原材料價(jià)格的下沉，給家電企業(yè)帶來了一定有利影響，特別是在整機(jī)價(jià)格上行不暢的時(shí)期，為企業(yè)獲取利潤帶來一些保障。以格力電器披露財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度營業(yè)利潤占營業(yè)總收入11.77%，2023年一季度營業(yè)利潤占營業(yè)總收入12.73%，而公司銷售毛利率27.42%，同比提升3.76個(gè)百分點(diǎn)。原材料的價(jià)格趨穩(wěn)和下行，對(duì)終端市場(chǎng)的空調(diào)價(jià)格也帶來正向的作用。按照過往習(xí)慣，每年空調(diào)銷售旺季到來之前，廠家均會(huì)進(jìn)行一波漲價(jià)操作，從而促進(jìn)渠道和經(jīng)銷商提貨，同時(shí)預(yù)熱空調(diào)銷售，但是今年大部分生產(chǎn)企業(yè)未做價(jià)格提高。從市場(chǎng)終端的價(jià)格變化來看，雖然整體線下市場(chǎng)均價(jià)從3995元增長到4101元，但是細(xì)化到同匹數(shù)的空調(diào)產(chǎn)品，價(jià)格變化并不大。

  《2023年中國家電行業(yè)一季度報(bào)告》曾提到“空調(diào)的使用空間也發(fā)生了拓展，跳出客廳、臥室等場(chǎng)景，向廚房領(lǐng)域進(jìn)軍”。從空調(diào)的發(fā)展歷程分析，從最初的追求“快速制冷供暖”，向“健康舒適送風(fēng)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展呈“空氣機(jī)”改善房間空氣質(zhì)量，現(xiàn)在又依據(jù)居室的場(chǎng)景開始了新的細(xì)分。京東數(shù)據(jù)顯示，美的廚房空調(diào)XD200在首發(fā)30天內(nèi)銷售突破700臺(tái)，成為全網(wǎng)吸頂廚房空調(diào)銷售TOP1，而傳統(tǒng)的廚電品牌也推出了具有制冷功能的煙機(jī)，將空調(diào)和煙機(jī)集成在一起。隨著居室場(chǎng)景的細(xì)分，主打靜音的書房空調(diào)、主打舒適睡眠的臥室空調(diào)、或者具有換氣功能的衛(wèi)生間空調(diào)或許成為空調(diào)新的細(xì)分產(chǎn)品，開辟新的增長賽道。

  2.1.3冰箱：結(jié)構(gòu)升級(jí)，技術(shù)和材料創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)化

  海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月電冰箱出口3169萬臺(tái)，同比增長1.4%，但是出口額出現(xiàn)下滑，出口額277億元，同比下滑3.3%；全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月我國冰箱內(nèi)銷432億元，同比增長1.0%。冰箱產(chǎn)品出口與國際形勢(shì)有關(guān)，北美和歐洲是我國家電產(chǎn)品的重要出口地區(qū)，但是由于緊張的貿(mào)易關(guān)系及動(dòng)蕩的當(dāng)?shù)鼐謩?shì)影響了我國冰箱出口；同時(shí)有出口企業(yè)反映，2023年冰箱出口不理想與去年冰箱需求的透支也有關(guān)。雖然冰箱的內(nèi)銷規(guī)模變化不大，但市場(chǎng)上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然在不斷升級(jí)，冰箱行業(yè)呈現(xiàn)出靜水流深的態(tài)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)仍在積極的恢復(fù)和發(fā)展中。

  從終端市場(chǎng)價(jià)格分析，2023年冰箱市場(chǎng)均價(jià)有所提升。線上市場(chǎng)由于整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較低，同時(shí)伴隨著激烈的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格促銷，整體價(jià)格變化不大，但是在下線市場(chǎng)，整體市場(chǎng)均價(jià)提升近500元。具體到細(xì)分品類中，單門冰箱由于合資品牌的介入，監(jiān)測(cè)價(jià)格出現(xiàn)畸形，可見國產(chǎn)的單門冰箱基本已經(jīng)轉(zhuǎn)換到線上市場(chǎng)銷售，而其他品類的價(jià)格增長并不支撐整體市場(chǎng)大幅度的價(jià)格上浮，究其原因是產(chǎn)品品類的調(diào)整，居于較高價(jià)格的多門冰箱保持著絕對(duì)的市場(chǎng)地位，其份額的增長，影響了終端市場(chǎng)的均價(jià)。從零售量的比例變化，可以看到多門四門冰箱的市場(chǎng)份額較去年同期增長了6個(gè)百分點(diǎn)。在門體維度，多門冰箱長時(shí)間處于被生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)關(guān)注的品類，市場(chǎng)份額一直在提升。而十字四門和法式四門作為多門冰箱中兩個(gè)具有代表性的品類，也是消費(fèi)者選擇最多的，這兩個(gè)產(chǎn)品針對(duì)的是不同的消費(fèi)者需求：十字四門傾向于分類儲(chǔ)存，而法式四門傾向于儲(chǔ)存較大體積的食材。

  如果門體結(jié)構(gòu)的變化是消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)存空間細(xì)化的反應(yīng)，那么冰箱容積則反應(yīng)出消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)存空間擴(kuò)大化的反應(yīng)。從終端的銷售數(shù)據(jù)分析，以多門、對(duì)開為代表的大容積冰箱，其儲(chǔ)存空間有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，而小容積的冰箱在市場(chǎng)上仍保持著一定存量。對(duì)小容積冰箱具有剛需的消費(fèi)者多為小家庭，或?yàn)檫^渡使用的租房人群，其對(duì)冰箱的使用要求不是特別高，因此低價(jià)格的小冰箱是其首選，而大冰箱多以改善型消費(fèi)為主，需要較大的儲(chǔ)存空間。作為大容積代表的多門和對(duì)開冰箱的容積發(fā)展趨勢(shì)又存在差異，多門冰箱容積向550L段聚焦，對(duì)開向更大的容積調(diào)整。

  嵌入式冰箱能夠快速發(fā)展，市場(chǎng)需求的拉動(dòng)是最為主要的因素，而生產(chǎn)企業(yè)在原材料及技術(shù)上的創(chuàng)新則是冰箱實(shí)現(xiàn)超薄嵌入的先決條件。以超薄機(jī)身厚度、超薄箱體出圈的美菱冰箱就采用真空保溫和第四代納米發(fā)泡技術(shù)，保溫效果提升10倍以上。2023年5月份美菱聯(lián)合天貓推出了“全無間”502WPU9BX新品，采用獨(dú)創(chuàng)的全空間集成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)單側(cè)預(yù)留小于1cm，與兩側(cè)櫥柜、墻體可以實(shí)現(xiàn)“無縫”銜接，用0.5平方米占地面積，實(shí)現(xiàn)了500升的冰箱容積?；荻制煜碌腂CD-618WM01BWT冰箱，采用HFO發(fā)泡保溫層，相比通常使用的環(huán)戊烷發(fā)泡保溫材料，HFO保溫層具備更小的泡孔直徑，更致密的結(jié)構(gòu)，形成更薄保溫發(fā)泡層的同時(shí)兼?zhèn)淞己玫谋匦Ч?。容聲冰箱也采用了第四代發(fā)泡技術(shù)，宇航級(jí)的復(fù)合絕熱材料，有效降低門內(nèi)壁和機(jī)身厚度。不僅保溫效果更好,而且柜體厚度減少了44%。海信冰箱則采用VIP真空絕熱板，這是一種利用真空絕熱原理生產(chǎn)的新型高效節(jié)能環(huán)保絕熱材料，其研制原理是通過特殊工藝將現(xiàn)有的氣凝膠材料“真空化”，使其在保持超低密度特性的基礎(chǔ)上，熱導(dǎo)率大幅降低。

  2.1.4洗衣機(jī)：規(guī)模下滑，產(chǎn)品升級(jí)放緩，烘干開辟新賽道

  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)2023年上半年產(chǎn)量4913萬臺(tái)，同比增長20.5%；海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國家用洗衣機(jī)上半年出口量1326萬臺(tái)，同比增長40.6%；全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年洗衣機(jī)國內(nèi)銷售規(guī)模296億，同比下滑1.3%?？梢娤匆聶C(jī)的產(chǎn)量的增長主要是由于外銷的提升帶來的。

  從洗衣機(jī)的細(xì)分品類角度分析，線下市場(chǎng)滾筒產(chǎn)品的零售量規(guī)模比重已經(jīng)達(dá)到70%，雖然在線上市場(chǎng)尚未達(dá)到這一比例，但是線上市場(chǎng)滾筒的上升空間也不大。線上市場(chǎng)波輪產(chǎn)品的比例仍保持在50%左右，從發(fā)展的觀點(diǎn)分析，洗衣機(jī)市場(chǎng)的品類結(jié)構(gòu)滾筒和波輪的比例會(huì)逐漸穩(wěn)定在7:3或者6:4的水平。在洗衣機(jī)的洗滌容量維度，目前產(chǎn)品容量升級(jí)的速度已經(jīng)放緩，10kg的滾筒和波輪產(chǎn)品及11kgg的波輪在產(chǎn)品序列中占據(jù)絕對(duì)的主力，8～9kg的波輪產(chǎn)品還有一些存量，而10kg以下的滾筒比例已經(jīng)萎縮。

  烘干功能是最近幾年洗衣機(jī)市場(chǎng)備受關(guān)注的賣點(diǎn)。但是從發(fā)展趨勢(shì)來看，烘干功能首先推動(dòng)了洗干一體機(jī)的迅速崛起，而后期，獨(dú)立式干衣機(jī)依靠更佳的烘干效果，正在擠壓洗干一體產(chǎn)品的市場(chǎng)。上半年線下市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，單洗的滾筒零售量份額為39.8%，較上一年同期提升5個(gè)百分點(diǎn)，而洗烘一體滾筒的份額卻下滑了4個(gè)百分點(diǎn)。把滾筒單洗產(chǎn)品、洗干一體產(chǎn)品、獨(dú)立烘干產(chǎn)品看做一個(gè)整體，從線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)分析，自2020年獨(dú)立干衣機(jī)的市場(chǎng)開始明顯擴(kuò)大，目前這一數(shù)據(jù)已經(jīng)擴(kuò)大到10%以上。究其原因獨(dú)立干衣機(jī)對(duì)比洗干一體產(chǎn)品，其優(yōu)勢(shì)明顯。獨(dú)立干衣機(jī)作為專門的烘干設(shè)備，避免了衣物烘干過程中可能造成的二次污染（洗衣機(jī)內(nèi)筒一般有污垢沉積）；獨(dú)立干衣機(jī)比洗干一體機(jī)有更大的內(nèi)筒容積，烘干速度更快；較大的空間，使衣物更加舒展、蓬松，烘干后褶皺較少；另外獨(dú)立干衣機(jī)具有多種烘干程序，對(duì)衣物的烘干和護(hù)理效果更好。具有烘干需求的消費(fèi)者一般是對(duì)生活品質(zhì)追求較高的群體，因此其關(guān)注烘干衣物的效果、在意衣物的穿著舒適性、看重機(jī)器對(duì)衣物的護(hù)理功能。以上這些原因，對(duì)于追求烘干品質(zhì)的消費(fèi)者的購買決策具有較大影響。

  洗衣機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)者家庭較早，目前的百戶保有量已經(jīng)很高。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國洗衣機(jī)百戶保有量為98.7臺(tái)，其中城市百戶保有量為100.5臺(tái)，農(nóng)村百戶保有量96.1臺(tái)。傳統(tǒng)洗衣機(jī)向上增長的空間已經(jīng)不大，需要開辟消費(fèi)者第二臺(tái)洗衣機(jī)的市場(chǎng)。個(gè)別企業(yè)在十幾年前已經(jīng)開始布局迷你波輪洗衣機(jī)，作為家庭中女士?jī)?nèi)衣、嬰幼兒衣物的洗滌設(shè)備，但是這一品類功能略顯單一。隨著市場(chǎng)的發(fā)展、消費(fèi)者需求的細(xì)化，迷你洗衣機(jī)通過匹配消費(fèi)者不同使用場(chǎng)景，從單一的小容積迷你波輪洗衣機(jī)衍生出多種細(xì)分品類。比較有代表性的是壁掛式滾筒洗衣機(jī)，近年市場(chǎng)上的內(nèi)衣洗衣機(jī)、折疊洗衣機(jī)、洗鞋機(jī)、以及由小容量洗衣機(jī)和傳統(tǒng)洗衣機(jī)組合而成的多桶洗衣機(jī)或者復(fù)式洗衣機(jī)都在從不同角度開啟消費(fèi)者第二臺(tái)洗滌設(shè)備的市場(chǎng)，進(jìn)一步提升洗衣機(jī)產(chǎn)品的百戶保有量，為擴(kuò)大整體市場(chǎng)規(guī)模做著嘗試。

  2.2廚衛(wèi)電器：整體銷售向好，多品類得到修復(fù)

  2023年上半年，廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)進(jìn)一步修復(fù)，與一季度稍顯冷清的市場(chǎng)相比，二季度消費(fèi)潛力得到較大的釋放，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“V”型反彈，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2023年一季度廚衛(wèi)電器市場(chǎng)規(guī)模為371.4億元，同比增長為-2.5%，二季度市場(chǎng)規(guī)模為585.4億元，同比增長6.5%。2023年上半年廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)規(guī)模956.8億元，同比增長2.8%。

  線下市場(chǎng)消費(fèi)的回暖是拉動(dòng)廚電市場(chǎng)復(fù)蘇的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年線下廚電銷售規(guī)模為504.1億元，同比增長8.4%，在全渠道銷售占比達(dá)到53%，較2022年同期增長3個(gè)百分點(diǎn)；線上銷售規(guī)模為452.7億元，同比增速為-2.8%，下滑幅度與上季度基本持平。

  隨著疫情放開，線下門店快速復(fù)蘇，多數(shù)品類線下市場(chǎng)較2022年同期獲得增長，并拉動(dòng)品類整體銷售由負(fù)轉(zhuǎn)正。分品類來看，傳統(tǒng)廚電（煙灶消）2023年上半年市場(chǎng)規(guī)模為278.8億元，同比增長3.1%；新興廚電（集成灶、洗碗機(jī)）市場(chǎng)規(guī)模為189.6億元，同比增長12.9%；微蒸烤品類中，微波爐、電烤箱、蒸汽爐市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步萎縮，同比降幅仍維持兩位數(shù)以上，而微蒸烤一體機(jī)一枝獨(dú)秀同比增長3.4%；此外熱水器整體市場(chǎng)加速回暖，上半年銷售同比增速轉(zhuǎn)正。

  2.2.1熱水器：市場(chǎng)修復(fù)回暖，產(chǎn)品創(chuàng)新迭代升級(jí)

  隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖以及前期累積的需求釋放，熱水器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)節(jié)奏性回暖。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)熱水器規(guī)模為255.4億元，同比增長1.4%。作為高存量產(chǎn)品，熱水器的換新需要不斷釋放，消費(fèi)者對(duì)熱水器產(chǎn)品提出了更高的訴求，基于此，熱水器生產(chǎn)企業(yè)不斷提升研發(fā)能力，持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。

  對(duì)于熱水器產(chǎn)品來說，容積的大小直接決定著沐浴時(shí)水量是否充沛，這是熱水器最基本也是最為關(guān)鍵的一個(gè)屬性。當(dāng)前儲(chǔ)水式電熱水器和燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)主銷的容積段都相對(duì)穩(wěn)固，儲(chǔ)水式電熱水器容積主要聚焦在60L，燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)中16L及以上產(chǎn)品正在進(jìn)一步完成對(duì)小容積產(chǎn)品的替代。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年儲(chǔ)水式電熱水器60L產(chǎn)品線下市場(chǎng)的零售量占比達(dá)67.3%，較2022年同期增長7.1個(gè)百分點(diǎn)。燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)中16L產(chǎn)品銷售占比進(jìn)一步加大，2023年上半年線上、線下16L產(chǎn)品的零售量占比較去年同期分別增長5.1個(gè)百分點(diǎn)和6.0個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到49.0%、53.1%。此外，16L以上超大升數(shù)產(chǎn)品在線下市場(chǎng)也呈明顯的增長趨勢(shì)。

  作為剛需家電，熱水器品類在我國市場(chǎng)已接近飽和，如何利用技術(shù)突破滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化需求，成為打開家電消費(fèi)新空間的一道思考題。除了研發(fā)新品類、開辟新賽道之外，企業(yè)更多聚焦產(chǎn)品功能的開發(fā)和升級(jí)，通過瞄準(zhǔn)用戶使用體驗(yàn)，以更高水平的供給創(chuàng)造出更多層次的需求來拓展增量市場(chǎng)。

  針對(duì)儲(chǔ)水式電熱水器存在的加熱速度慢問題，主流品牌開始采用大功率+雙膽的配置，通過搭載變頻速熱技術(shù)，對(duì)加熱速度和熱水量進(jìn)行調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了大功率、雙膽交替加熱，能夠在極短時(shí)間內(nèi)加熱水溫，并保持持續(xù)的熱水器供給。數(shù)據(jù)顯示，上半年功率在3000～3500W的產(chǎn)品雙線零售量占比分別達(dá)到24.1%、39.6%，較2022年同期分別增長4.2個(gè)百分點(diǎn)和8.1個(gè)百分點(diǎn)；配置雙膽的熱水器產(chǎn)品線上、線下零售量份額分別達(dá)到24.0%和29.0%，較2022年同期分別增長7.6個(gè)百分點(diǎn)和8.7個(gè)百分點(diǎn)。采用雙膽的扁桶型熱水器產(chǎn)品加速了儲(chǔ)水式電熱水器外形進(jìn)一步向“超薄”、“超短”過渡。2023年上半年以扁桶、太空倉為代表的異形電熱水器線上占比增長突出，零售量份額在增長7.6個(gè)百分點(diǎn)后，達(dá)到24.0%。

  在燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)，作為曾經(jīng)快速發(fā)展的細(xì)分市場(chǎng)，零冷水近兩年發(fā)展進(jìn)入停滯期，線上、線下占比較2022年同期均有所減少。水溫控制成為各大品牌持續(xù)變革的關(guān)鍵點(diǎn)，品牌通過水氣雙調(diào)、微水苗、水量伺服器、旁通混水等不同功能的提升保障溫度恒定。數(shù)據(jù)顯示，具有水量伺服器的燃?xì)鉄崴麂N售增長明顯，2023年上半年線上零售量同比增長75.0%，占比達(dá)到20.2%，線下同比增長94.5%，零售占比達(dá)到5.3%。此外，燃?xì)鉄崴髟陟o音、增壓、抑菌、智能等功能也在不斷完善。而在外觀方面，燃?xì)鉄崴鲊@小體積、產(chǎn)品面板材質(zhì)的升級(jí)仍在持續(xù)。

  當(dāng)前越來越多的消費(fèi)者注重生活品質(zhì)。從滿足生活基本需求到滿足體驗(yàn)需求，從用“熱水”到用“好水”，消費(fèi)者對(duì)熱水器產(chǎn)品的期許正在發(fā)生變化。具有殺菌、抑菌功能的產(chǎn)品目前已經(jīng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，具有殺菌功能的儲(chǔ)水式電熱水器在線上占比超過60%，而具有殺菌功能的燃?xì)鉄崴髟诰€上市場(chǎng)的占比也超四成。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，以及日常生活用水場(chǎng)景的豐富，人們對(duì)健康的追求日益增長，而生產(chǎn)企業(yè)在健康維度上的探索也更加深入。如萬家樂、卡薩帝推出的智能抑菌巡航技術(shù)，既能實(shí)時(shí)滅菌，又可以根據(jù)熱水器的使用場(chǎng)景自動(dòng)匹配抑菌巡航，智能巡航阻垢，防止高溫結(jié)垢，同時(shí)通過巴氏高溫殺菌有效殺滅水中細(xì)菌。萬和推出全鏈路抑菌技術(shù)，從進(jìn)水到出水全鏈路凈水對(duì)水質(zhì)進(jìn)行深層過濾凈化，除雜、除銹、除氯和除菌抑菌，可以達(dá)到99.9%有效除氯以及99.99%抑菌的標(biāo)準(zhǔn)。

  針對(duì)美膚功能，龍頭企業(yè)也展開新一輪技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。護(hù)膚的基礎(chǔ)是做好皮膚的清潔工作，只有洗的干凈，后續(xù)的護(hù)膚品才能發(fā)揮功效。針對(duì)清潔問題，一些品牌推出了氣泡洗技術(shù)，如：林內(nèi)的微納活氧技術(shù)、云米的AI超微氣泡洗、萬家樂的M-Nano超微氣泡技術(shù)，通過形成的超微氣泡水，深入毛孔，帶走臟污，并有效的補(bǔ)水。超微氣泡帶來的深層清潔還可以作用于果蔬和餐具，帶走油污和果蔬農(nóng)殘。軟水功能和富鍶礦物模塊的加入，改善了沐浴水質(zhì)并增加了對(duì)人體有益的礦物質(zhì)，有研究表明，適量補(bǔ)充鍶有助皮膚再生和細(xì)胞修復(fù)，促進(jìn)皮膚新陳代謝，同時(shí)提高皮膚抗氧化能力以及免疫能力，防衰老，養(yǎng)顏美容。

  此外，伴隨著個(gè)性化沐浴時(shí)代來臨，一臺(tái)熱水器已不能滿足全家老少不同的用水需求。具有定制化功能的熱水器可根據(jù)家庭成員沐浴特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化定制，用戶可通過智能沐浴模式定制不同的洗浴水溫、水壓。比如：華帝推出分人浴熱水器，設(shè)置了美膚浴、暢爽浴、寶寶浴、養(yǎng)生浴四大模式，滿足了家庭對(duì)舒適沐浴的全部場(chǎng)景要求；萬家樂藍(lán)湖Q8具有舒適浴、老人浴、兒童浴、浴缸洗等模式，為全家老少定制專屬水溫，無需反復(fù)調(diào)節(jié)，使用起來貼心又方便。

  2.2.2凈水器：市場(chǎng)回升反彈，健康飲水時(shí)代來臨

  隨著線下消費(fèi)場(chǎng)景的回歸和家裝季的到來，凈水市場(chǎng)也得到恢復(fù)。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年末端凈水器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到133.3億元，較2022年同期增長0.6%。其中，線上銷售規(guī)模為69.5億元，與2022年同期基本持平，線下規(guī)模為63.8億元，較2022年同比增長1.2%。

  經(jīng)過多年的發(fā)展，當(dāng)前凈水器市場(chǎng)形成了以反滲透（RO）為主，活性炭（C）、超濾（UF）、納濾（NF）為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并且反滲透的市場(chǎng)份額持續(xù)增長。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年RO反滲透產(chǎn)品在線下市場(chǎng)已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，零售量占比已達(dá)93.2%，在線上市場(chǎng)的零售量占比也達(dá)到55.0%，占比較2022年同期增長了3.7個(gè)百分點(diǎn)。從安裝方式上看，廚下式凈水仍是市場(chǎng)絕對(duì)主力，上半年在線下市場(chǎng)占比達(dá)到94.4%，在線上占比也達(dá)到60%。此外，臺(tái)上式直飲機(jī)和壁掛式直飲機(jī)在線上市場(chǎng)的份額較2022年同期也有所增長。凈水器的出水速度由通量決定，為減少用戶取水時(shí)的等待時(shí)長，生產(chǎn)企業(yè)通過加大凈水器通量來進(jìn)行改善。當(dāng)前凈水器大通量趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)銷售產(chǎn)品由400G、600G向800G、1000G及1000G+換檔。據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2023年上半年線上市場(chǎng)800G及以上產(chǎn)品零售量份額達(dá)36.0%，較2022年同期增長10.2個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)800G及以上產(chǎn)品占比較去年增長3.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到16.7%。大通量產(chǎn)品也成為企業(yè)重點(diǎn)布局的方向。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年線上新品前20機(jī)型中通量在800G及以上的產(chǎn)品共13款，其中通量1000G的產(chǎn)品達(dá)到6款。大通量的凈水產(chǎn)品在滿足日常飲用水需求之外，還為使用凈水的場(chǎng)景向烹飪（如淘米、煲湯）、洗漱等擴(kuò)充提供了保障。

  隨著國人消費(fèi)能力的提高、健康意識(shí)的增強(qiáng)、消費(fèi)理念的升級(jí)，飲水健康成為越來越多人關(guān)注的焦點(diǎn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，凈水器產(chǎn)品升級(jí)步伐不減，并呈現(xiàn)高端、集成、健康等趨勢(shì)。中國人有喝熟水的習(xí)慣，想要喝上一杯溫度適宜的水，需要經(jīng)過接水、燒水、放涼到合適的溫度這三個(gè)步驟。即使對(duì)已經(jīng)裝了凈水器的用戶來講，這些步驟也依然不可避免。而對(duì)于泡茶、泡咖啡或沖泡奶粉的用戶來說，對(duì)水溫的要求也各不相同，比如：泡茶的溫度一般在90℃左右，手工沖調(diào)咖啡時(shí)水溫85℃最為適宜，而沖泡奶粉時(shí)的水溫最好為45℃。用傳統(tǒng)方式燒水，對(duì)水溫度的掌控不易，很難做到精準(zhǔn)。凈熱一體機(jī)的出現(xiàn)將凈水功能與加熱功能相結(jié)合，并通過智能調(diào)溫將凈化過后的水加熱到不同的水溫，滿足了用戶不同的飲水需求。消費(fèi)者需求的升級(jí)帶動(dòng)了凈熱一體凈水器的蓬勃發(fā)展，2023上半年，凈熱一體機(jī)在線上市場(chǎng)的零售量份額達(dá)到11.9%，較2022年增長1.2個(gè)百分點(diǎn)，在線下市場(chǎng)的份額為4.8%，增長2.5個(gè)百分點(diǎn)。

  在凈水器的使用過程中，消費(fèi)者最為關(guān)注的就是濾芯壽命何時(shí)到期。一般產(chǎn)品會(huì)在機(jī)身上設(shè)置信息顯示，但是對(duì)于臺(tái)下式安裝的凈水產(chǎn)品來說，查看機(jī)身信息需要彎腰打開櫥柜，不是十分的方便，有些時(shí)候?yàn)V芯已經(jīng)過了更換期，用戶還未察覺。使用過期濾芯濾水不僅起不到凈水的作用可能還會(huì)對(duì)飲用人的身體健康造成一定的危害。為了方便消費(fèi)者及時(shí)掌握家中凈水器的狀態(tài)，保障飲水的健康，龍頭屏顯技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。置于出水龍頭下面的屏幕可以對(duì)當(dāng)前TDS值和濾芯狀態(tài)進(jìn)行精準(zhǔn)顯示，用戶無需彎腰也可輕松了解凈水器工作狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，具有龍頭屏顯技術(shù)的凈水產(chǎn)品在雙線市場(chǎng)均獲得較好增長，2023年上半年線上市場(chǎng)增長6.5個(gè)百分點(diǎn)，零售量份額達(dá)到23.0%，線下增長3.3個(gè)百分點(diǎn)，零售量份額達(dá)到31.6%。除龍頭屏顯技術(shù)外，一些產(chǎn)品還可通過WIFI與手機(jī)進(jìn)行綁定互聯(lián)，通過手機(jī)APP，用戶可以在手機(jī)上實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)凈水機(jī)的水質(zhì)，濾芯壽命情況和用水情況，還可控制凈水器進(jìn)行沖洗，如果發(fā)現(xiàn)故障，能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵報(bào)修，使用更加的方便。與純凈水相比，潔凈且富含天然礦物質(zhì)的水才是健康好水。消費(fèi)者的飲水需求也從喝“凈水”向喝“健康水”方向升級(jí)。讓水更具營養(yǎng)價(jià)值，正在成為凈水器產(chǎn)品發(fā)展的新方向。一些品牌通過在凈水器產(chǎn)品中增加礦化模塊，對(duì)接入的自來水先凈化，再模擬天然礦泉水形成的過程，產(chǎn)出富含對(duì)人體有益的礦物離子的好水，讓人們足不出戶就可以飲用到“礦泉”好水。2023年上半年具有礦化功能的凈水器在線上、線下的零售量份額分別為3.4%和4.4%，雖然目前占比較小，但其在線下超100%的增長速度預(yù)示著該品類正在被越來越多追求健康飲水的消費(fèi)者所認(rèn)同。相信隨著市場(chǎng)的教育普及和人們認(rèn)知的增強(qiáng)，未來礦化凈水器在高端凈水市場(chǎng)將占據(jù)更大份額。

  2.3生活電器：二季度市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)，品類增長呈現(xiàn)差異化

  2023年上半年，隨著社會(huì)生活回歸正軌，與社交、外出相關(guān)的消費(fèi)需求集中釋放，用于改善居家生活品質(zhì)的生活電器，消費(fèi)熱度有所下降。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)生活電器市場(chǎng)零售額為579.7億元，同比下降1.5%，較一季度明顯好轉(zhuǎn)。其中線上市場(chǎng)銷售額占比為76.3%，與上年同期基本持平，線下場(chǎng)景的恢復(fù)并未對(duì)雙線格局產(chǎn)生明顯的影響，小家電線上占比3/4的銷售格局已基本穩(wěn)定。分月度數(shù)據(jù)來看，除1月份受到疫情影響市場(chǎng)降幅較大以外，6月份雙線銷售均呈現(xiàn)同比下降，總體來看2023年的線上年中促銷效果略遜于往年，而線下市場(chǎng)方面，6月份部分地區(qū)持續(xù)的極端高溫天氣，也一定程度上影響了人們的消費(fèi)熱情。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國1～6月累計(jì)電扇出口量比上年同期增長19.1%，出口額（人民幣值）增長15.9%；吸塵器出口量比上年同期增長2.3%，出口額（人民幣值）增長2.3%（受2023年人民幣貶值影響，以美元計(jì)價(jià)，吸塵器出口額同比為負(fù)增長）。

  生活家電涵蓋的品類較多，不同產(chǎn)品的增長邏輯也不盡相同。部分品類如全能型掃地機(jī)器人，均價(jià)高達(dá)4000元，帶有自動(dòng)上下水功能的產(chǎn)品，還具有安裝屬性，價(jià)格也超過了部分冰洗等大家電產(chǎn)品。而另外一些便攜性、個(gè)性化屬性更強(qiáng)的品類，比如近來關(guān)注度較高的隨行杯、戶外風(fēng)扇，以及個(gè)人護(hù)理類的美容儀、剃須刀等產(chǎn)品，更多地受到流行文化的影響，消費(fèi)更新?lián)Q代快，具備了快消品的屬性。2023年上半年生活電器市場(chǎng)總體表現(xiàn)略顯疲軟，從宏觀環(huán)境來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處在修復(fù)階段，消費(fèi)信心有待進(jìn)一步提高，而行業(yè)內(nèi)部，處于沉寂期的品類較多，當(dāng)前的技術(shù)改進(jìn)或創(chuàng)新，尚難以形成足夠的有效購買，從而支撐起市場(chǎng)的增長。比如在廚房小家電中，電磁爐、電餅鐺、攪拌機(jī)、廚師機(jī)等品類降幅均在10%以上，“網(wǎng)紅”品類空氣炸鍋熱度消退市場(chǎng)萎縮近半，咖啡機(jī)、煮水系列同比增長。剛需品類電飯煲線上均價(jià)出現(xiàn)下降，僅線下部分高端價(jià)格段明顯增長，銷售額由促銷期向平日分散，線上大促效果減弱，帶動(dòng)品類整體銷售規(guī)模出現(xiàn)下滑。環(huán)境電器中，空氣凈化器5、6月份同比回正，2023年上半年整體降幅收窄，線上800m3/h以上顆粒物CADR值、500m3/h以上甲醛CADR值產(chǎn)品銷售大幅增長。個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品中，電吹風(fēng)受益于高速機(jī)型的替換需求釋放，線上均價(jià)提升，整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有漲；電動(dòng)剃須刀受益于社交場(chǎng)景的恢復(fù)和年輕潮流文化的拉動(dòng)，也保持了較為穩(wěn)定的銷售規(guī)模。地面清潔電器市場(chǎng)上，疫后各品牌商對(duì)線下渠道的建設(shè)對(duì)線上渠道形成了有效的彌補(bǔ)，其中推桿式吸塵器降幅較大，但在掃地機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升和洗地機(jī)銷量增長的支撐下，清潔電器整體銷售規(guī)模維持了基本穩(wěn)定。

  2.3.1電風(fēng)扇：循環(huán)扇占比繼續(xù)擴(kuò)大，線下堅(jiān)持高端化

  電風(fēng)扇是我國家庭必備的小家電產(chǎn)品，近年來消費(fèi)者需求的改變促使電風(fēng)扇技術(shù)含量不斷提高，新的產(chǎn)品形態(tài)、新的功能疊加帶動(dòng)了品類市場(chǎng)向上躍遷。作為調(diào)節(jié)房間“微氣候”的環(huán)境產(chǎn)品，電風(fēng)扇的銷售情況與局地氣候、熱浪天氣等密切相關(guān)。2023年5、6月份，我國多地極端高溫天氣持續(xù)，5月電風(fēng)扇銷售規(guī)模同比增長32.4%，但6月空調(diào)銷售大漲對(duì)電風(fēng)扇市場(chǎng)形成了一定的擠壓，當(dāng)月同比出現(xiàn)下降。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)電風(fēng)扇市場(chǎng)銷售規(guī)模為51.5億元，同比小幅增長0.2%，線上銷售額比重達(dá)到74.5%。

  目前電風(fēng)扇線上市場(chǎng)主打舒適性、設(shè)計(jì)感、智能化的產(chǎn)品成為銷售主流，空氣循環(huán)扇、塔扇、冷風(fēng)扇、無葉扇幾類單價(jià)較高的產(chǎn)品銷售額比重達(dá)到近六成，其中空氣循環(huán)扇份額占比達(dá)到3成以上，比上年再提高5.3個(gè)百分點(diǎn)；其余主要為落地扇，并有少部分臺(tái)扇和工程扇。在落地扇中，搭載直流變頻電機(jī)的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更平穩(wěn)的送風(fēng)和更自然的柔和風(fēng)感，同時(shí)大大降低能耗，比如米家1X升級(jí)版，Type-C通用接口滿足了戶外場(chǎng)景需求，與小米物聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)動(dòng)控制方便，吸引了很多年輕消費(fèi)者的選擇。冷風(fēng)扇和塔扇的優(yōu)點(diǎn)是占地面積小，涓流緩式出風(fēng)，同時(shí)價(jià)格與無葉風(fēng)扇相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)，比如2023年線上熱銷的美的云致負(fù)離子水洗冷風(fēng)扇，通過濕簾瀑布沖刷空氣中的雜質(zhì)并釋放負(fù)氧離子，貫流風(fēng)輪和生態(tài)蒸發(fā)濕簾散熱吹出冷風(fēng)，放置冰晶使用可以降低出風(fēng)溫度，達(dá)到降溫除塵加濕的三重效果。2023年上半年美的、格力和艾美特品牌在線上優(yōu)勢(shì)明顯，尤其美的市場(chǎng)份額已增至1/4以上。

  近兩年隨著小家電線上銷售占比不斷走高，線下渠道呈現(xiàn)出與線上迥異的發(fā)展邏輯，越來越多高品質(zhì)的精品呈現(xiàn)在線下，具體到電風(fēng)扇中各個(gè)細(xì)分品類，市場(chǎng)均價(jià)都要顯著高于線上，比如循環(huán)扇和冷風(fēng)扇均價(jià)分別為479元和806元?？諝庋h(huán)扇近幾年熱度持續(xù)攀升，它通過渦流氣體循環(huán)設(shè)計(jì)，將吹風(fēng)距離延伸至20米，可以加速通風(fēng)換氣，較好地改善大空間內(nèi)的空氣流通問題，配合空調(diào)使用能夠解決室內(nèi)溫度不均勻的問題，款式上也比傳統(tǒng)風(fēng)扇更加簡(jiǎn)潔美觀。艾美特在循環(huán)扇產(chǎn)品上的專業(yè)性近兩年得到了市場(chǎng)認(rèn)可，售價(jià)在800元以上的艾美特FA23-RD22白天鵝空氣循環(huán)扇，以核心技術(shù)直流變頻電機(jī)實(shí)現(xiàn)更好的靜音效果，大傾角螺旋葉形成渦輪循環(huán)風(fēng)，定向聚風(fēng)導(dǎo)流罩達(dá)到長距離的推射效果，32檔風(fēng)速滿足全家老幼使用需求。靈感來源于干手機(jī)的戴森無葉風(fēng)扇AM07售價(jià)在3000元以上，這種設(shè)計(jì)不僅極具科技感，而且能夠?qū)崿F(xiàn)涓流緩式出風(fēng)，風(fēng)量輕柔、自帶過濾凈化功能，也更容易清理。美的在線下保持著穩(wěn)定的份額優(yōu)勢(shì)，其線下明星產(chǎn)品ACA12XCR冷風(fēng)扇，售價(jià)在千元以上，具備高效加濕和初效凈化功能，既適合夏天老人孩子等不適用空調(diào)人群的納涼使用，其長續(xù)航加濕又能用于北方冬季干燥暖氣房的空氣改善。另外東芝品牌借助美的渠道優(yōu)勢(shì)推出的高端循環(huán)扇“花信風(fēng)”，采用雙電機(jī)雙扇葉打造細(xì)膩風(fēng)感，上市以來銷量迅速攀升。

  目前高端的電風(fēng)扇產(chǎn)品，大多擁有獨(dú)特的設(shè)計(jì)，或者搭載了凈化、加濕等硬核功能，以及負(fù)離子、香薰、除菌去異味等輔助功能。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于小家電產(chǎn)品的隨機(jī)性、體驗(yàn)型購買也在增加，比如高顏值、智能化操作、適用于戶外場(chǎng)景的充電功能等產(chǎn)品特性，更多地受到了年輕消費(fèi)者的歡迎。

  2.3.2洗地機(jī)：銷量增長價(jià)格段下移，全能機(jī)型集中上市

  作為生活電器市場(chǎng)的動(dòng)力引擎，洗地機(jī)市場(chǎng)2023年依然保持了增長。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國內(nèi)洗地機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模為45.0億元，同比增長9.5%，線上零售額占比為77.4%。在整體地面清潔電器市場(chǎng)中，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)線上零售額占比分別為43.0%和32.9%，手持推桿式產(chǎn)品占比進(jìn)一步降至15%以下。洗地機(jī)市場(chǎng)能夠取得持續(xù)的增長，根本上在于它基于中國家庭的打掃習(xí)慣，集合吸、拖、洗等功能于一體，解決了所有家庭都會(huì)面臨的家務(wù)問題，目標(biāo)市場(chǎng)體量龐大而目前滲透率極低，增長空間非常廣闊。

  近一年洗地機(jī)市場(chǎng)上追覓、美的、石頭等國產(chǎn)品牌迅速成長，而外資品牌正逐漸淡出競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額和產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降，均價(jià)低于國產(chǎn)品牌近600元。目前行業(yè)仍處在由爆發(fā)期走向成熟期的階段，品牌格局變動(dòng)較大，與上年同期比較，TOP10品牌中有兩個(gè)發(fā)生了變化，總體上腰部品牌的成長推動(dòng)市場(chǎng)走向更加良性的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展格局。上TOP10品牌集中度為90.6%，比上年提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。

  隨著產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)的逐漸成熟，以降低價(jià)格換取產(chǎn)品的進(jìn)一步普及，從而繼續(xù)做大市場(chǎng)規(guī)模成為行業(yè)的必然選擇。對(duì)比上年同期，洗地機(jī)在銷量大幅提升的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)價(jià)格明顯下調(diào)，線上均價(jià)為2593元，同比降幅達(dá)17.4%。從價(jià)格段劃分來看，以2800元為分水嶺，2800元以下價(jià)格段份額大幅度增長，從上年同期的24.3%增至57.2%，其中以1500～2000元，2400～2800元市場(chǎng)增幅最大。一方面入門級(jí)新品以更低首發(fā)價(jià)投放市場(chǎng)吸引消費(fèi)者，另一方面添可今年對(duì)暢銷機(jī)型芙萬2.0LED降價(jià)至2400～2600元區(qū)間進(jìn)行銷售并在“618”期間進(jìn)一步大幅調(diào)低價(jià)格，而2022年同期該機(jī)型售價(jià)在3500元以上，同時(shí)添可2023年年初推出的該機(jī)型升級(jí)版芙萬2.0PROLED，6月促銷期間也僅為2400多元，兩個(gè)機(jī)型合計(jì)已經(jīng)占據(jù)了上半年線上近23%的銷售額，拉動(dòng)了整體價(jià)格段的下移。

  2023年上市的洗地機(jī)新品，功能逐漸向單一型和全能型分化。全能型（或復(fù)合型）洗地機(jī)，依靠模塊的可拆卸設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)擁有兩種形態(tài)，一是主機(jī)+自清潔底座組成的洗地形態(tài)，另一個(gè)是塵桶+多種刷頭組成的吸塵形態(tài)，配備多種刷頭，具備了洗地機(jī)、吸塵器、除螨儀、隨手吸四種產(chǎn)品功能。上半年上市的石頭A10Ultra，添可芙萬Chorus，追覓M13Beta都是這類產(chǎn)品。由于功能全面配件較多，這類產(chǎn)品的售價(jià)基本在3500元以上。單一功能的洗地機(jī)則不具備上述單獨(dú)吸塵器形態(tài)，比如添可在芙萬2.0基礎(chǔ)上的各種改進(jìn)機(jī)型，追覓H12ProPlus，米家洗地機(jī)2等等。

  目前市場(chǎng)上的洗地機(jī)產(chǎn)品，針對(duì)早期產(chǎn)品的使用痛點(diǎn)已經(jīng)進(jìn)行了全方位的改善，水漬、平躺、輕量化、水電續(xù)航、清潔區(qū)照明燈、重污漬清潔力度等方面都有了顯著的提升，品類整體口碑的積累也是能夠吸引到更多消費(fèi)者的關(guān)鍵?；谀壳暗漠a(chǎn)品保有量和行業(yè)成長速度，業(yè)界普遍預(yù)期洗地機(jī)在未來3～5年內(nèi)仍將保持較好的增長，但將預(yù)期落地仍需要從業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)計(jì)等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，從而不斷激發(fā)和滿足中國家庭對(duì)家居清潔的消費(fèi)需求。