哈薩克斯坦天然氣市場新形勢下中哈能源合作建議
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:07
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一、引言
哈薩克斯坦（以下簡稱“哈國”）位于歐亞大陸中心地帶，歷史上成為東西方文明交流的樞紐，是古代絲綢之路的重要組成部分。對于當代世界，哈國不僅是重要的石油、天然氣、煤炭產(chǎn)區(qū)，也是鈾礦資源的儲量產(chǎn)量大國，此外其風、光、水力等可再生能源資源量巨大。同時，哈國是中國重要的油氣貿(mào)易伙伴，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來哈國天然氣市場發(fā)展迅速，哈國政府正在持續(xù)推進能源轉(zhuǎn)型和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本文旨在通過分析哈國能源轉(zhuǎn)型趨勢給中國帶來的影響，并結(jié)合哈國鈾礦資源、可再生能源基礎(chǔ)和政策為中哈能源合作提供建議。
1.天然氣市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
哈國天然氣市場正在穩(wěn)步發(fā)展，國家的發(fā)展需要更多的天然氣支撐，天然氣的價值和意義呈上升趨勢。
根據(jù)BP公司發(fā)布的年度報告，截至2020年，哈國已探明的天然氣儲量為2.3萬億方。哈國天然氣主要產(chǎn)區(qū)為西哈薩克斯坦，2020年西哈薩克斯坦地區(qū)天然氣化水平達到90%以上，西部地區(qū)、西北部地區(qū)和南部地區(qū)天然氣消費量分別占全國消費量的37%、39%和24%，而中部和北部地區(qū)天然氣消費量完全可忽略不計，未來有可能成為天然氣需求增長的潛在地區(qū)（圖1）。近年來哈國政府大力持續(xù)推進天然氣管道建設(shè)和煤改氣工程，2020年薩亞爾卡天然氣管道投運，通過該管線及后續(xù)工程將南部天然氣干線（哈南線）下載天然氣北送，2020年向首都努爾蘇丹送氣440萬方，未來將逐步達到其設(shè)計管輸能力22億方/年的目標，同時持續(xù)在北部地區(qū)進行天然氣官網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)促進首都努爾蘇丹以及北部地區(qū)的天然氣化進程。盡管哈國天然氣資源豐富，但在逐步推進天然氣化后，哈國將逐漸成為“貧氣”國家。
哈國傳統(tǒng)油氣工業(yè)的發(fā)展后勁不足，天然氣（商品氣）生產(chǎn)更是面臨諸多羈絆，無明顯增長空間。
哈國天然氣生產(chǎn)面臨多方制約因素：其一，目前生產(chǎn)的天然氣半數(shù)為伴生氣，生產(chǎn)受制于原油產(chǎn)量；其二，油氣“巨頭”田吉茲、卡沙甘生產(chǎn)的天然氣硫化氫含量高，處理成本較高；其三，大量伴生氣被用于回注油藏以維持原油產(chǎn)量。
3.天然氣出口逐步縮減
2017—2020年哈國天然氣凈出口均在100億方以上，隨著國家穩(wěn)步推進天然氣化進程，天然氣短缺驟顯，將迅速縮減天然氣出口，2020年至2021年出口量由124億方銳減為72億方，2022年3月哈國能源部表示預計2022年將進一步減少到50億方，6月哈國國家天然氣公司表示哈國可能在2023年全面停止天然氣出口?？梢灶A見，中國可能短期內(nèi)迅速失去哈國氣源，而且哈國還將與中國爭相從土庫曼斯坦進口天然氣。2019—2020年哈國對華出口天然氣保持在74億方左右，2021年減少至62億方（圖3）。
天然氣產(chǎn)生相等熱值排放的二氧化碳是石油的73%、煤炭的55%，并且更加清潔[1]。2020年中國能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣在一次能源中的占比僅為8.4%[2]130。黨的十九大報告提出要推進能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系[3]。中國為實現(xiàn)“雙碳”目標、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，需要大力發(fā)展天然氣市場。
1.中國天然氣市場現(xiàn)狀
2021年中國天然氣表觀消費量達到3673億方，較2020年增加12.1%，與上年相比增加420億立方米，進口氣增加249億立方米，對外依存度達到44.1%，突破2018年成為歷史新高，全年進口天然氣1675億方，其中管道氣進口量586億方，占總進口量35%.液化天然氣進口量增長迅速，達到1089億方，占65%。中國將持續(xù)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[4]和市場化改革[5-6]，未來天然氣需求將保持強勢增長[7-8]，經(jīng)國內(nèi)學者預測，十四五期間中國天然氣對外依存度將保持45%左右的高位（圖4）[2]135，根據(jù)國際能源署預測數(shù)據(jù)，到2040年我國天然氣進口量或?qū)⑦_到2800億方，對外依存度進一步增至50%[9]，而天然氣進口依存度是衡量天然氣安全性的常用指標[10]。近年來，中國天然氣應急保障體系和應急能力面臨嚴峻考驗，國家安全評估值較低[2]133，維持天然氣進口渠道的多樣性和穩(wěn)定性意義重大。
2.中亞天然氣進口渠道面臨的問題
中國—中亞天然管道是中國四大天然氣進口管線中的西北通道，2021年進口氣量441億方，占全國管道氣進口量的75%，而且深居內(nèi)陸，運輸距離相對較短，對保障中國能源安全具有舉足輕重的作用。哈國本國天然氣化進程將迅速造成天然氣短缺，哈國將不再是中國天然氣進口來源，并且有可能成為中國進口土庫曼斯坦天然氣的競爭者。
四、中哈能源合作新機遇
2015年哈國關(guān)于應對全球溫室效應聲明國家自主決定貢獻率，至2030年國家溫室氣體排放量控制在1990年（386.3百萬噸當量二氧化碳）的85%（即328.4百萬噸）以內(nèi)。2019年哈國溫室氣體排放量為364.5百萬噸當量二氧化碳，相比2018減少6%，需要進一步控制煤炭的生產(chǎn)、消費造成的溫室氣體排放。哈國要推進國家碳減排，致力達成巴黎氣候協(xié)定目標，增加清潔能源在國家一次能源中的份額是大勢所趨。2020年哈國一次能源消費量為9200萬噸當量原油，其中煤炭、天然氣、成品油占比分別為56%、23%和17%，化石燃料占比總和約97%，而核電、其他可再生能源份額極小。2020年12月總統(tǒng)托卡耶夫在氣候行動峰會上表示，哈薩克斯坦將推進能源轉(zhuǎn)型，并于2060年之前實現(xiàn)國家碳中和，將來哈國在致力提高天然氣消費量的同時，也將提高可再生能源、核能在能源結(jié)構(gòu)中的比例。在哈國開啟能源轉(zhuǎn)型大門的時機下，中國作為哈國重要的鄰國，可以利用本國在可再生能源和核能領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗，參與、支持哈國減碳和能源轉(zhuǎn)型，在“一帶一路”倡議下深挖合作潛力。
1.哈國可再生能源市場前景
2020年哈國發(fā)電量1081億千瓦時，火力發(fā)電（煤電+燃氣）量占比89%，水力發(fā)電量占比8.8%，風電、光伏分別只占1%和1.2%。2021年5月26日，總統(tǒng)托卡耶夫在國家電能領(lǐng)域發(fā)展問題工作會議上提出具體要求，即逐步提高可再生能源發(fā)電的占比，2030年和2050年分別提高至15%和50%。
①哈國可再生能源基礎(chǔ)與有利條件。哈國擁有水能、風能、太陽能、生物能等多種可再生能源。領(lǐng)土面積近半?yún)^(qū)域的風速達到4～6米/秒，風力年發(fā)電潛能可達9200億千瓦時。年平均光照2200～3000小時，光伏年發(fā)電潛在產(chǎn)能可達25億千瓦時，該國還有較高的硅儲量。根據(jù)哈國能源部消息，2020年哈可再生能源發(fā)電量為32億千瓦時，比上年增長32.2%。運營中的可再生能源設(shè)施共有115座，比上年增長27.8%。其中，風電站29座，太陽能電站43座，水電站38座，生物質(zhì)發(fā)電站5座，總裝機容量為1634.7兆瓦，增長55.6%[11]。
在碳中和愿景下，哈國不得不減少化石燃料生產(chǎn)，碳中和是一個契機，為進入資源共享的合力發(fā)展期營造了重要機遇，發(fā)展可再生能源和低碳經(jīng)濟將促進中哈兩國在資源共享上達成新的共識，實現(xiàn)能源互聯(lián)互通、互惠互利。
哈國通過制定可再生能源和清潔能源相關(guān)的政策法令（表1），來促進可再生能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2017年中亞國家與國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）發(fā)布聯(lián)合公報，該會議主題為“應對可持續(xù)能源挑戰(zhàn)”，會上確定了在六大關(guān)鍵領(lǐng)域促進可再生能源開發(fā)。在此原則框架下，哈國制定了相關(guān)具體扶持政策，從資源勘察、生產(chǎn)價格、市場秩序和入網(wǎng)等方面給予一定力度的支持，這些政策優(yōu)勢為國際可再生能源合作提供了一個良好的平臺，以此鼓勵相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
②中哈可再生能源領(lǐng)域合作現(xiàn)狀。目前中國與哈國在可再生能源領(lǐng)域合作以工程承包為主，主要涉及生產(chǎn)領(lǐng)域的建設(shè)安裝等[12-13]，在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)服務領(lǐng)域有待加強。總體上看，雙方合作從建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模上均處于起步水平。因此，中國與哈國在可再生能源領(lǐng)域開展合作有較大的提升和發(fā)展空間。
2021年，中國在哈國的可再生能源投資項目進展順利，推動哈國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。中哈合資建設(shè)的中亞最大風電項目——江布爾州100兆瓦風電項目于2021年6月全容量并網(wǎng)發(fā)電，投資150億堅戈的克斯塔奈州50兆瓦風電站也并網(wǎng)發(fā)電，總投資5000萬美元的東哈國州圖爾古松水電站于同年7月建成投產(chǎn)。
2.中哈核電優(yōu)勢互補潛力
雖然風電和太陽能是重要的可再生能源，但風電和太陽能因受氣候影響而不穩(wěn)定。核能發(fā)電則可作為穩(wěn)定的基荷能源，提供穩(wěn)定的零碳能源，因此在碳中和愿景下，發(fā)展核電十分重要。根據(jù)國際原子能機構(gòu)的研究，核能單位發(fā)電過程中的溫室氣體排放極具優(yōu)勢[14]。
①哈國核電資源基礎(chǔ)與現(xiàn)狀。哈國鈾礦資源豐富，2020年全球第一大生產(chǎn)國哈薩克斯坦產(chǎn)量為1.95萬噸鈾，約占球總產(chǎn)量的40.9%。哈國的鈾礦勘探始于1944年，至今已經(jīng)發(fā)現(xiàn)60多個礦藏，分布于南部、中北部和西部地區(qū)，而位于中部的楚薩雷蘇坳陷區(qū)占有全國60%的鈾礦儲量。根據(jù)2021IHSMarkit統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球易開采（成本小于80美元/千克）鈾礦儲量約120萬噸，哈國占比37%。
目前哈國鈾礦產(chǎn)量基本全用于出口，而本國僅有用于科研的核反應堆，沒有商業(yè)運作的核電站。哈政府近年來將核電發(fā)展作為實現(xiàn)碳中和目標的途徑之一，正在針對中國、美國、韓國、法國、俄羅斯等國先進制造商的反應堆技術(shù)進行研究。
②中國核電發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。2021年3月《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》公布，將構(gòu)建現(xiàn)代能源體系作為中國“十四五”階段重點任務，提出了“非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右”“積極有序推進沿海三代核電建設(shè)”的目標。國家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導意見》以有序推進水電核電重大工程建設(shè)，積極推動新的沿海核電項目核準建設(shè)。鈾礦資源是掣肘中國核電事業(yè)發(fā)展的阻礙之一，我國鈾對外依存度常年保持在70%以上，尋找可靠供應的鈾礦成為當前制約我國核電事業(yè)，甚至整個碳中和背景下中國能源安全的重要因素，隨著中國繼續(xù)推進碳中和政策，核電所需的鈾礦將會變得更加稀缺。
截至2021年底，我國運行核電機組達53臺（不含臺灣地區(qū)），額度定裝機容量近5500萬千瓦，裝機容量僅次于美國和法國，位列全球第三位，約占全國電力總裝機容量的2.3%。2021年1—12月全國累計發(fā)電量為81121.8億千瓦時，其中運行核電機組累計發(fā)電量占5.02%，比2020年同期上升了11.17%，但是仍遠低于世界平均水平10%，而世界核強國法國和美國的核電占比分別為70.6%和19.7%。從核電占比角度看，與世界核強國相比，我國核電還有很大發(fā)展空間。而我國鈾礦儲量為11.59萬噸，僅占全球的2.9%，居全球第九位。國內(nèi)大部分鈾資源屬于非常規(guī)鈾，品位低且埋藏深，開采成本高，2020年我國天然鈾產(chǎn)量為1855噸，2021年我國核電裝機總需求量為1.08萬噸，消費量大部分來源于進口，2016—2020年期間從哈國年進口量都在1.2萬噸之間，哈國是我國鈾礦進口的重要來源。
近年我國三代核電機組關(guān)鍵設(shè)備制造國產(chǎn)化、自主化水平不斷提升，我國自主研發(fā)的“華龍一號”和“國和一號”三代核電技術(shù)裝備國產(chǎn)化率達到85%以上，在國際市場上具備相當?shù)母偁幜ΑｋS著核能技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是第四代先進核能技術(shù)的應用，除了發(fā)電外，核能還廣泛運用于城市供暖、海水淡化、工業(yè)工藝供熱、核能制氫等多種綜合利用場景[15]。
③中哈核能領(lǐng)域合作現(xiàn)狀。在核能合作方面，目前中國與哈國已經(jīng)奠定了一定的合作基礎(chǔ)，主要為資源開發(fā)和燃料生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2016年哈薩克斯坦國家原子能工業(yè)公司和中國廣核集團簽署了《燃料原則協(xié)議》和《采礦原則協(xié)議》。2021年7月中廣核礦業(yè)有限公司完成對哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司旗下的奧爾塔雷克有限公司49%股權(quán)的收購，總對價4.35億美元，至此中廣核礦業(yè)公司在哈擁有謝米茲拜伊鈾礦、伊爾克利鈾礦、中門庫杜克鈾礦及扎爾巴克鈾礦四座大型鈾礦，在產(chǎn)鈾礦項目權(quán)益儲量超過3萬噸，年度權(quán)益產(chǎn)能近2000噸。11月哈國東哈州烏里賓燃料組件有限責任合伙企業(yè)投產(chǎn)，中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司持股49%，該組件廠設(shè)計年產(chǎn)200噸核燃料組件。
五、建議
哈國天然氣供需狀況驟變，政府推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，致力于國家能源結(jié)構(gòu)天然氣化。這樣一來，哈國將迅速縮減天然氣出口，將產(chǎn)量優(yōu)先用于本國消費，同時將與中國爭相從俄羅斯、土庫曼斯坦進口天然氣，不利于中亞地區(qū)天然氣對華出口。而中國在能源轉(zhuǎn)型的進程中將持續(xù)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市場化改革，可以預計未來天然氣需求將保持強勢增長，對外依存度也將進一步增加，穩(wěn)定和拓展海外氣源意義重大。中國作為哈國重要鄰國和“一帶一路”倡議國，應該抓住哈國能源轉(zhuǎn)型機遇，推動新形勢下的中哈能源合作。
一是錨定哈國可再生能源合作。以中國先進的綠色可再生能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)、設(shè)施的輸出與合作，通過建設(shè)光伏發(fā)電、水電設(shè)施，鋪設(shè)及升級儲能設(shè)備，搭建“一帶一路”綠色合作示范區(qū)域，形成可再生能源產(chǎn)能從而搶占市場，同時在一定程度上抑制哈國對天然氣的需求，支撐中亞地區(qū)天然氣對華出口。
二是擴大哈國鈾礦開采合作與促進核能技術(shù)輸出。夯實、擴大現(xiàn)有的現(xiàn)貨合同和長期合同，整合國內(nèi)第三代、第四代核能技術(shù)推介進入哈國市場，以安全、環(huán)保的先進核電技術(shù)協(xié)助哈國實現(xiàn)核電零突破。
三是加強地緣政治關(guān)注和風險防范。哈國是中亞地區(qū)重要的資源國，美國、俄羅斯都試圖擴大在哈國的影響力。我們要關(guān)注地緣政治動態(tài)，加強風險防范，同時研究哈國法律法規(guī)和政策，做好多方面的風險評估，維持中哈能源合作的穩(wěn)定性和長久性。
哈薩克斯坦（以下簡稱“哈國”）位于歐亞大陸中心地帶，歷史上成為東西方文明交流的樞紐，是古代絲綢之路的重要組成部分。對于當代世界，哈國不僅是重要的石油、天然氣、煤炭產(chǎn)區(qū)，也是鈾礦資源的儲量產(chǎn)量大國，此外其風、光、水力等可再生能源資源量巨大。同時，哈國是中國重要的油氣貿(mào)易伙伴，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來哈國天然氣市場發(fā)展迅速，哈國政府正在持續(xù)推進能源轉(zhuǎn)型和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本文旨在通過分析哈國能源轉(zhuǎn)型趨勢給中國帶來的影響，并結(jié)合哈國鈾礦資源、可再生能源基礎(chǔ)和政策為中哈能源合作提供建議。
1.天然氣市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
哈國天然氣市場正在穩(wěn)步發(fā)展，國家的發(fā)展需要更多的天然氣支撐，天然氣的價值和意義呈上升趨勢。
根據(jù)BP公司發(fā)布的年度報告，截至2020年，哈國已探明的天然氣儲量為2.3萬億方。哈國天然氣主要產(chǎn)區(qū)為西哈薩克斯坦，2020年西哈薩克斯坦地區(qū)天然氣化水平達到90%以上，西部地區(qū)、西北部地區(qū)和南部地區(qū)天然氣消費量分別占全國消費量的37%、39%和24%，而中部和北部地區(qū)天然氣消費量完全可忽略不計，未來有可能成為天然氣需求增長的潛在地區(qū)（圖1）。近年來哈國政府大力持續(xù)推進天然氣管道建設(shè)和煤改氣工程，2020年薩亞爾卡天然氣管道投運，通過該管線及后續(xù)工程將南部天然氣干線（哈南線）下載天然氣北送，2020年向首都努爾蘇丹送氣440萬方，未來將逐步達到其設(shè)計管輸能力22億方/年的目標，同時持續(xù)在北部地區(qū)進行天然氣官網(wǎng)建設(shè)，持續(xù)促進首都努爾蘇丹以及北部地區(qū)的天然氣化進程。盡管哈國天然氣資源豐富，但在逐步推進天然氣化后，哈國將逐漸成為“貧氣”國家。
哈國傳統(tǒng)油氣工業(yè)的發(fā)展后勁不足，天然氣（商品氣）生產(chǎn)更是面臨諸多羈絆，無明顯增長空間。
哈國天然氣生產(chǎn)面臨多方制約因素：其一，目前生產(chǎn)的天然氣半數(shù)為伴生氣，生產(chǎn)受制于原油產(chǎn)量；其二，油氣“巨頭”田吉茲、卡沙甘生產(chǎn)的天然氣硫化氫含量高，處理成本較高；其三，大量伴生氣被用于回注油藏以維持原油產(chǎn)量。
3.天然氣出口逐步縮減
2017—2020年哈國天然氣凈出口均在100億方以上，隨著國家穩(wěn)步推進天然氣化進程，天然氣短缺驟顯，將迅速縮減天然氣出口，2020年至2021年出口量由124億方銳減為72億方，2022年3月哈國能源部表示預計2022年將進一步減少到50億方，6月哈國國家天然氣公司表示哈國可能在2023年全面停止天然氣出口?？梢灶A見，中國可能短期內(nèi)迅速失去哈國氣源，而且哈國還將與中國爭相從土庫曼斯坦進口天然氣。2019—2020年哈國對華出口天然氣保持在74億方左右，2021年減少至62億方（圖3）。
天然氣產(chǎn)生相等熱值排放的二氧化碳是石油的73%、煤炭的55%，并且更加清潔[1]。2020年中國能源消費結(jié)構(gòu)中，天然氣在一次能源中的占比僅為8.4%[2]130。黨的十九大報告提出要推進能源生產(chǎn)和消費革命，構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系[3]。中國為實現(xiàn)“雙碳”目標、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，需要大力發(fā)展天然氣市場。
1.中國天然氣市場現(xiàn)狀
2021年中國天然氣表觀消費量達到3673億方，較2020年增加12.1%，與上年相比增加420億立方米，進口氣增加249億立方米，對外依存度達到44.1%，突破2018年成為歷史新高，全年進口天然氣1675億方，其中管道氣進口量586億方，占總進口量35%.液化天然氣進口量增長迅速，達到1089億方，占65%。中國將持續(xù)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[4]和市場化改革[5-6]，未來天然氣需求將保持強勢增長[7-8]，經(jīng)國內(nèi)學者預測，十四五期間中國天然氣對外依存度將保持45%左右的高位（圖4）[2]135，根據(jù)國際能源署預測數(shù)據(jù)，到2040年我國天然氣進口量或?qū)⑦_到2800億方，對外依存度進一步增至50%[9]，而天然氣進口依存度是衡量天然氣安全性的常用指標[10]。近年來，中國天然氣應急保障體系和應急能力面臨嚴峻考驗，國家安全評估值較低[2]133，維持天然氣進口渠道的多樣性和穩(wěn)定性意義重大。
2.中亞天然氣進口渠道面臨的問題
中國—中亞天然管道是中國四大天然氣進口管線中的西北通道，2021年進口氣量441億方，占全國管道氣進口量的75%，而且深居內(nèi)陸，運輸距離相對較短，對保障中國能源安全具有舉足輕重的作用。哈國本國天然氣化進程將迅速造成天然氣短缺，哈國將不再是中國天然氣進口來源，并且有可能成為中國進口土庫曼斯坦天然氣的競爭者。
四、中哈能源合作新機遇
2015年哈國關(guān)于應對全球溫室效應聲明國家自主決定貢獻率，至2030年國家溫室氣體排放量控制在1990年（386.3百萬噸當量二氧化碳）的85%（即328.4百萬噸）以內(nèi)。2019年哈國溫室氣體排放量為364.5百萬噸當量二氧化碳，相比2018減少6%，需要進一步控制煤炭的生產(chǎn)、消費造成的溫室氣體排放。哈國要推進國家碳減排，致力達成巴黎氣候協(xié)定目標，增加清潔能源在國家一次能源中的份額是大勢所趨。2020年哈國一次能源消費量為9200萬噸當量原油，其中煤炭、天然氣、成品油占比分別為56%、23%和17%，化石燃料占比總和約97%，而核電、其他可再生能源份額極小。2020年12月總統(tǒng)托卡耶夫在氣候行動峰會上表示，哈薩克斯坦將推進能源轉(zhuǎn)型，并于2060年之前實現(xiàn)國家碳中和，將來哈國在致力提高天然氣消費量的同時，也將提高可再生能源、核能在能源結(jié)構(gòu)中的比例。在哈國開啟能源轉(zhuǎn)型大門的時機下，中國作為哈國重要的鄰國，可以利用本國在可再生能源和核能領(lǐng)域的技術(shù)經(jīng)驗，參與、支持哈國減碳和能源轉(zhuǎn)型，在“一帶一路”倡議下深挖合作潛力。
1.哈國可再生能源市場前景
2020年哈國發(fā)電量1081億千瓦時，火力發(fā)電（煤電+燃氣）量占比89%，水力發(fā)電量占比8.8%，風電、光伏分別只占1%和1.2%。2021年5月26日，總統(tǒng)托卡耶夫在國家電能領(lǐng)域發(fā)展問題工作會議上提出具體要求，即逐步提高可再生能源發(fā)電的占比，2030年和2050年分別提高至15%和50%。
①哈國可再生能源基礎(chǔ)與有利條件。哈國擁有水能、風能、太陽能、生物能等多種可再生能源。領(lǐng)土面積近半?yún)^(qū)域的風速達到4～6米/秒，風力年發(fā)電潛能可達9200億千瓦時。年平均光照2200～3000小時，光伏年發(fā)電潛在產(chǎn)能可達25億千瓦時，該國還有較高的硅儲量。根據(jù)哈國能源部消息，2020年哈可再生能源發(fā)電量為32億千瓦時，比上年增長32.2%。運營中的可再生能源設(shè)施共有115座，比上年增長27.8%。其中，風電站29座，太陽能電站43座，水電站38座，生物質(zhì)發(fā)電站5座，總裝機容量為1634.7兆瓦，增長55.6%[11]。
在碳中和愿景下，哈國不得不減少化石燃料生產(chǎn)，碳中和是一個契機，為進入資源共享的合力發(fā)展期營造了重要機遇，發(fā)展可再生能源和低碳經(jīng)濟將促進中哈兩國在資源共享上達成新的共識，實現(xiàn)能源互聯(lián)互通、互惠互利。
哈國通過制定可再生能源和清潔能源相關(guān)的政策法令（表1），來促進可再生能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2017年中亞國家與國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）發(fā)布聯(lián)合公報，該會議主題為“應對可持續(xù)能源挑戰(zhàn)”，會上確定了在六大關(guān)鍵領(lǐng)域促進可再生能源開發(fā)。在此原則框架下，哈國制定了相關(guān)具體扶持政策，從資源勘察、生產(chǎn)價格、市場秩序和入網(wǎng)等方面給予一定力度的支持，這些政策優(yōu)勢為國際可再生能源合作提供了一個良好的平臺，以此鼓勵相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
②中哈可再生能源領(lǐng)域合作現(xiàn)狀。目前中國與哈國在可再生能源領(lǐng)域合作以工程承包為主，主要涉及生產(chǎn)領(lǐng)域的建設(shè)安裝等[12-13]，在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)服務領(lǐng)域有待加強。總體上看，雙方合作從建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模上均處于起步水平。因此，中國與哈國在可再生能源領(lǐng)域開展合作有較大的提升和發(fā)展空間。
2021年，中國在哈國的可再生能源投資項目進展順利，推動哈國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。中哈合資建設(shè)的中亞最大風電項目——江布爾州100兆瓦風電項目于2021年6月全容量并網(wǎng)發(fā)電，投資150億堅戈的克斯塔奈州50兆瓦風電站也并網(wǎng)發(fā)電，總投資5000萬美元的東哈國州圖爾古松水電站于同年7月建成投產(chǎn)。
2.中哈核電優(yōu)勢互補潛力
雖然風電和太陽能是重要的可再生能源，但風電和太陽能因受氣候影響而不穩(wěn)定。核能發(fā)電則可作為穩(wěn)定的基荷能源，提供穩(wěn)定的零碳能源，因此在碳中和愿景下，發(fā)展核電十分重要。根據(jù)國際原子能機構(gòu)的研究，核能單位發(fā)電過程中的溫室氣體排放極具優(yōu)勢[14]。
①哈國核電資源基礎(chǔ)與現(xiàn)狀。哈國鈾礦資源豐富，2020年全球第一大生產(chǎn)國哈薩克斯坦產(chǎn)量為1.95萬噸鈾，約占球總產(chǎn)量的40.9%。哈國的鈾礦勘探始于1944年，至今已經(jīng)發(fā)現(xiàn)60多個礦藏，分布于南部、中北部和西部地區(qū)，而位于中部的楚薩雷蘇坳陷區(qū)占有全國60%的鈾礦儲量。根據(jù)2021IHSMarkit統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全球易開采（成本小于80美元/千克）鈾礦儲量約120萬噸，哈國占比37%。
目前哈國鈾礦產(chǎn)量基本全用于出口，而本國僅有用于科研的核反應堆，沒有商業(yè)運作的核電站。哈政府近年來將核電發(fā)展作為實現(xiàn)碳中和目標的途徑之一，正在針對中國、美國、韓國、法國、俄羅斯等國先進制造商的反應堆技術(shù)進行研究。
②中國核電發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢。2021年3月《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》公布，將構(gòu)建現(xiàn)代能源體系作為中國“十四五”階段重點任務，提出了“非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右”“積極有序推進沿海三代核電建設(shè)”的目標。國家能源局印發(fā)了《2022年能源工作指導意見》以有序推進水電核電重大工程建設(shè)，積極推動新的沿海核電項目核準建設(shè)。鈾礦資源是掣肘中國核電事業(yè)發(fā)展的阻礙之一，我國鈾對外依存度常年保持在70%以上，尋找可靠供應的鈾礦成為當前制約我國核電事業(yè)，甚至整個碳中和背景下中國能源安全的重要因素，隨著中國繼續(xù)推進碳中和政策，核電所需的鈾礦將會變得更加稀缺。
截至2021年底，我國運行核電機組達53臺（不含臺灣地區(qū)），額度定裝機容量近5500萬千瓦，裝機容量僅次于美國和法國，位列全球第三位，約占全國電力總裝機容量的2.3%。2021年1—12月全國累計發(fā)電量為81121.8億千瓦時，其中運行核電機組累計發(fā)電量占5.02%，比2020年同期上升了11.17%，但是仍遠低于世界平均水平10%，而世界核強國法國和美國的核電占比分別為70.6%和19.7%。從核電占比角度看，與世界核強國相比，我國核電還有很大發(fā)展空間。而我國鈾礦儲量為11.59萬噸，僅占全球的2.9%，居全球第九位。國內(nèi)大部分鈾資源屬于非常規(guī)鈾，品位低且埋藏深，開采成本高，2020年我國天然鈾產(chǎn)量為1855噸，2021年我國核電裝機總需求量為1.08萬噸，消費量大部分來源于進口，2016—2020年期間從哈國年進口量都在1.2萬噸之間，哈國是我國鈾礦進口的重要來源。
近年我國三代核電機組關(guān)鍵設(shè)備制造國產(chǎn)化、自主化水平不斷提升，我國自主研發(fā)的“華龍一號”和“國和一號”三代核電技術(shù)裝備國產(chǎn)化率達到85%以上，在國際市場上具備相當?shù)母偁幜ΑｋS著核能技術(shù)的不斷發(fā)展，特別是第四代先進核能技術(shù)的應用，除了發(fā)電外，核能還廣泛運用于城市供暖、海水淡化、工業(yè)工藝供熱、核能制氫等多種綜合利用場景[15]。
③中哈核能領(lǐng)域合作現(xiàn)狀。在核能合作方面，目前中國與哈國已經(jīng)奠定了一定的合作基礎(chǔ)，主要為資源開發(fā)和燃料生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2016年哈薩克斯坦國家原子能工業(yè)公司和中國廣核集團簽署了《燃料原則協(xié)議》和《采礦原則協(xié)議》。2021年7月中廣核礦業(yè)有限公司完成對哈薩克斯坦原子能工業(yè)公司旗下的奧爾塔雷克有限公司49%股權(quán)的收購，總對價4.35億美元，至此中廣核礦業(yè)公司在哈擁有謝米茲拜伊鈾礦、伊爾克利鈾礦、中門庫杜克鈾礦及扎爾巴克鈾礦四座大型鈾礦，在產(chǎn)鈾礦項目權(quán)益儲量超過3萬噸，年度權(quán)益產(chǎn)能近2000噸。11月哈國東哈州烏里賓燃料組件有限責任合伙企業(yè)投產(chǎn)，中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司持股49%，該組件廠設(shè)計年產(chǎn)200噸核燃料組件。
五、建議
哈國天然氣供需狀況驟變，政府推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，致力于國家能源結(jié)構(gòu)天然氣化。這樣一來，哈國將迅速縮減天然氣出口，將產(chǎn)量優(yōu)先用于本國消費，同時將與中國爭相從俄羅斯、土庫曼斯坦進口天然氣，不利于中亞地區(qū)天然氣對華出口。而中國在能源轉(zhuǎn)型的進程中將持續(xù)推進天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市場化改革，可以預計未來天然氣需求將保持強勢增長，對外依存度也將進一步增加，穩(wěn)定和拓展海外氣源意義重大。中國作為哈國重要鄰國和“一帶一路”倡議國，應該抓住哈國能源轉(zhuǎn)型機遇，推動新形勢下的中哈能源合作。
一是錨定哈國可再生能源合作。以中國先進的綠色可再生能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)、設(shè)施的輸出與合作，通過建設(shè)光伏發(fā)電、水電設(shè)施，鋪設(shè)及升級儲能設(shè)備，搭建“一帶一路”綠色合作示范區(qū)域，形成可再生能源產(chǎn)能從而搶占市場，同時在一定程度上抑制哈國對天然氣的需求，支撐中亞地區(qū)天然氣對華出口。
二是擴大哈國鈾礦開采合作與促進核能技術(shù)輸出。夯實、擴大現(xiàn)有的現(xiàn)貨合同和長期合同，整合國內(nèi)第三代、第四代核能技術(shù)推介進入哈國市場，以安全、環(huán)保的先進核電技術(shù)協(xié)助哈國實現(xiàn)核電零突破。
三是加強地緣政治關(guān)注和風險防范。哈國是中亞地區(qū)重要的資源國，美國、俄羅斯都試圖擴大在哈國的影響力。我們要關(guān)注地緣政治動態(tài)，加強風險防范，同時研究哈國法律法規(guī)和政策，做好多方面的風險評估，維持中哈能源合作的穩(wěn)定性和長久性。
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