日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)分析

 市場(chǎng)決定產(chǎn)品的開發(fā)方向、企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。日本物料搬運(yùn)機(jī)械企業(yè)非常重視全球同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化趨勢(shì)及規(guī)律的研究，淺井一浩等[1]研究了近年連續(xù)卸船機(jī)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保、裝卸效率和防振防噪等的個(gè)性化需求；中澤亨[2]研究了能在地鐵等窄小空間施工作業(yè)的履帶起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)以及運(yùn)輸、組裝和拆解的便利性要求；腰越勝輝[3]和伊佐良伸等[4]對(duì)建筑塔式起重機(jī)、深沢紀(jì)博等[5]對(duì)港口集裝箱起重機(jī)、淺井一浩等[6]對(duì)通用橋門式起重機(jī)、裕二[7]對(duì)鑄造起重機(jī)、福本敏則[8]對(duì)船廠門座起重機(jī)、小野純?cè)盏萚9-13]對(duì)流動(dòng)式起重機(jī)（包括履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、越野輪胎起重機(jī)和隨車起重機(jī)等）產(chǎn)品的市場(chǎng)和發(fā)展歷史分別進(jìn)行了定性的研究和總結(jié)。這些研究成果為日本行業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)管理、產(chǎn)品頂層設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā)等提供了比較科學(xué)的決策依據(jù)。

 日本厚生勞動(dòng)省設(shè)有安全衛(wèi)生部，歸口負(fù)責(zé)日本特種設(shè)備的安全監(jiān)管，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)從1963年開始，定期統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)包括物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品在內(nèi)的特種設(shè)備的市場(chǎng)擁有量、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品規(guī)格和安全作業(yè)狀況等數(shù)據(jù)信息[14-16]，目前已累計(jì)收集超過50a的數(shù)據(jù)資料。這些統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為定量研究日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)提供了有價(jià)值的參照樣本和面板數(shù)據(jù)。

 本文以日本厚生勞動(dòng)省和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合對(duì)日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)和發(fā)展動(dòng)態(tài)的多年跟蹤研究，定量分析了通用起重機(jī)和流動(dòng)式起 重機(jī)2大類物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)品構(gòu)成、按額定起重量分類的細(xì)分市場(chǎng)狀況和各規(guī)格產(chǎn)品的市場(chǎng)占比，研究并比較了2類產(chǎn)品的市場(chǎng)特點(diǎn)和差異，總結(jié)了近10a日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)變化趨勢(shì)和規(guī)律，供我國物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)企業(yè)參考借鑒。

 1日本物料搬運(yùn)機(jī)械市場(chǎng)總體情況

 日本近10a物料搬運(yùn)機(jī)械市場(chǎng)活躍度不高，市場(chǎng)擁有量處于負(fù)增長或微增長狀態(tài)，年均增長率僅有0.63%，2012年擁有總量為245727臺(tái)，同比下降3.15%，是近10a擁有量最低的一年。日本近10a物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品擁有量情況如圖1所示，2020年日本全國物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量為270921臺(tái)，近10a平均擁有量為257981臺(tái)。

 日本通常將物料搬運(yùn)機(jī)械主要產(chǎn)品分為通用起重機(jī)、流動(dòng)式起重機(jī)、電梯、吊籃、建筑起重機(jī)和桅桿起重機(jī)等6大類，日本近10a主要物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)平均占比情況如圖2所示。

 通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量之和約占物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的77%，該2類產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)直接影響日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)的整體市場(chǎng)格局和行業(yè)的發(fā)展。日本通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品近10a擁有量和擁有量年增長率變化情況分別如圖3和圖4所示。

 

 通用起重機(jī)數(shù)量約占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的一半，與日本物料搬運(yùn)機(jī)械整體變化趨勢(shì)類似，日本通用起重機(jī)擁有量2011年和2012年連續(xù)2a下滑，2012年下降6.1%，產(chǎn)品擁有量從上一年度的132014臺(tái)迅速下降到2012年底的123965臺(tái)，創(chuàng)近10a同類產(chǎn)品擁有量下降率的新低。2013年起，日本通用起重機(jī)擁有量處于基本穩(wěn)定并略有微升的狀態(tài)，截止到2020年底，8a年均增長率為0.66%。日本通用起重機(jī)擁有量近10a平均下降0.11%，年均擁有量為127523臺(tái)，2020年擁有總數(shù)為130634臺(tái)。

 流動(dòng)式起重機(jī)數(shù)量約占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的28%，近10a來，日本流動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)總體情況優(yōu)于通用起重機(jī)，產(chǎn)品擁有量除了2011年下滑1.15%外，其余年份均處于增長狀態(tài)，2015年和2016年分別增長2.54%和2.57%，是10a中增長最快的2a。日本流動(dòng)式起重機(jī)近10a間年均增長率為1.44%，2020年擁有量為78031臺(tái)，近10a平均擁有量為72304臺(tái)。

 電梯和吊籃數(shù)量分別占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的15%和7%，電梯和吊籃2類產(chǎn)品近10a擁有量變化情況如圖5所示。日本電梯產(chǎn)品近10a間的擁有量除2011年和2012年略有下滑外，其他年份均有不同比例的增長，2019年擁有量增長最快，增長3.08%。日本電梯產(chǎn)品近10a擁有量年均增長率為1.7%，2020年擁有量為42750臺(tái)，近10a平均擁有量為38954臺(tái)。吊籃在我國尚不能稱之為主流產(chǎn)品，但在日本使用量較多，近10a間擁有量年均增長率為0.52%，2020年擁有量為19415臺(tái)，近10a平均擁有量為19077臺(tái)。建筑起重機(jī)和桅桿起重機(jī)數(shù)量目前占物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的比例很小，2類產(chǎn)品總數(shù)量占比不足1%，對(duì)日本物料搬運(yùn)機(jī)械市場(chǎng)總體影響很小。

 2日本通用起重機(jī)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

 2.1按額定起重量分類數(shù)量及占比分析

 2020年日本通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比情況如圖6所示。在通用起重機(jī)各規(guī)格產(chǎn)品中，額定起重量≥5～10t的產(chǎn)品數(shù)量有40832臺(tái)，占比達(dá)到31.26%，是市場(chǎng)擁有數(shù)量最多的通用起重機(jī)產(chǎn)品。擁有量排在第2～4位的產(chǎn)品分別為≥10～20t、≥3～5t和≥20～50t，擁有量分別為36092臺(tái)、26681臺(tái)和20458臺(tái)，50t以下的產(chǎn)品數(shù)量占到通用起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量的95%，可見額定起重量小于50t的產(chǎn)品是通用起重機(jī)的主流產(chǎn)品，額定起重量超過50t的通用起重機(jī)產(chǎn)品占比僅5%左右。日本5t及以上通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量從小到大的順序排列，市場(chǎng)占比呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢(shì)，如圖6所示。

 2.2主要產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)分析

 橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)和臂架式起重機(jī)是日本通用起重機(jī)市場(chǎng)的主要產(chǎn)品，2020年市場(chǎng)擁有量分別為106863臺(tái)、13184臺(tái)和3125臺(tái)，產(chǎn)品數(shù)量分別占通用起重機(jī)總數(shù)量的82%、10%和2%，3類產(chǎn)品總數(shù)量占比達(dá)94%。

 橋式起重機(jī)是日本市場(chǎng)擁有量最多的通用起重機(jī)產(chǎn)品，2020年擁有量為106863臺(tái)，包括101819臺(tái)通用橋式起重機(jī)、517臺(tái)特種橋式起重機(jī)和4527臺(tái)其他橋式起重機(jī)產(chǎn)品；臂架式起重機(jī)包括固定式、單臂架、四連桿、半門形等門座起重機(jī)和壁行式起重機(jī)等產(chǎn)品。日本橋式、門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類產(chǎn)品數(shù)量及占比情況如圖7和圖8所示。

 橋式起重機(jī)按額定起重量分類占比與通用起重機(jī)總體分類占比情況類似，額定起重量≥5～10t的橋式起重機(jī)占比最多，2020年擁有量為33780臺(tái)，占橋式起重機(jī)擁有總量的31.61%，擁有量排在第2～4位的產(chǎn)品規(guī)格分別為≥10～20t、≥3～5t和≥20～50t，額定起重量小于50t橋式起重機(jī)擁有數(shù)量占橋式起重機(jī)擁有總量的95.42%。截止2020年年底，日本市場(chǎng)≥500～1000t的橋式起重機(jī)數(shù)量有44臺(tái)，沒有超過1000t的橋式起重機(jī)產(chǎn)品，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量和分類占比如圖7和圖8所示。

 門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類占比與通用起重機(jī)總體分類占比情況不同，額定起重量≥10～20t的產(chǎn)品占比最多，2020年門式和臂架式起重機(jī)擁有量分別為3606臺(tái)和1093臺(tái)，占比分別為27.35%和34.98%。截至2020年年底，日本全國超過1000t的門式起重機(jī)有13臺(tái)，超過500t的臂架式起重機(jī)有7臺(tái)，其他規(guī)格門式和臂架式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量和分類占比如圖7和圖8所示。

 2.3市場(chǎng)趨勢(shì)分析

 以20a前日本通用起重機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為參照，對(duì)2020年通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類的市場(chǎng)占比和市場(chǎng)變化趨勢(shì)進(jìn)行對(duì)比分析。2002年和2020年日本通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比情況如圖9所示。額定起重量≥5～10t的通用起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為50026臺(tái)和40832臺(tái)，產(chǎn)品年度占比從2002年的39.26%下滑到2020年的31.26%；額定起重量≥3～5t的通用起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為20348臺(tái)和26681臺(tái)，產(chǎn)品年度占比從2002年的15.97%上升到2020年的20.42%。多參照點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比分析后發(fā)現(xiàn)，日本≥5～10t通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量有減少的趨勢(shì)，而≥3～5t通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量增長趨勢(shì)明顯，其他規(guī)格通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量基本穩(wěn)定。

 橋式和門式起重機(jī)市場(chǎng)與通用起重機(jī)整體市場(chǎng)變化趨勢(shì)類似，額定起重量≥5～10t的橋、門式起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為40603臺(tái)、4671臺(tái)和33780臺(tái)、3159臺(tái)，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的39.99%、36.06%下滑到2022年的31.61%、23.96%；額定起重量≥3～5t的橋、門式起重機(jī)市場(chǎng)擁有量從2002年的15225臺(tái)和2252臺(tái)，分別增加到2020年的21598臺(tái)和3334臺(tái)，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的15%和17.39%上升到2020年的20.21%和25.29%。其他規(guī)格的橋、門式起重機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量變化不大。臂架式起重機(jī)市場(chǎng)與通用起重機(jī)整體市場(chǎng)變化趨勢(shì)有所不同，如圖10所示。

 臂架式起重機(jī)額定起重量≥20～50t及≥200～500t的產(chǎn)品，其市場(chǎng)占比分別從2002年的16.04%和0.7%上升至2020年的22.5%和4.06%；而額定起重量為≥3～5t和≥5～10t的產(chǎn)品，其市場(chǎng)占比則分別從2002年的17.64%和20.97%下降至2020年的10.46%和15.97%。其他規(guī)格臂架式起重機(jī)產(chǎn)品分類占比變化情況如圖10所示。

 從總體看，由于日本臂架式起重機(jī)市場(chǎng)擁有量從2002年的4421臺(tái)減少到2020年的3125臺(tái)，盡管部分臂架式起重機(jī)產(chǎn)品年度市場(chǎng)占比在增加，但臂架式起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)總量有減少的趨勢(shì)。

 3日本流動(dòng)式起重機(jī)細(xì)分市場(chǎng)分析

 3.1按額定起重量分類數(shù)量及占比分析

 2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比情況如圖11所示。

 統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在78031臺(tái)流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量中，額定起重量≥20～50t的產(chǎn)品數(shù)量最多，有26077臺(tái)，占比33.42%。擁有量排第2～4位的產(chǎn)品分別為≥3～5t、≥50～100t和≥10～20t，擁有量分別為18323臺(tái)、14046臺(tái)和12326臺(tái)，占比分別為23.48%、18%和15.8%，擁有量排前4的產(chǎn)品數(shù)量之和占流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量的90.7%。日本市場(chǎng)額定起重量≥5～10t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量比較少，僅有1127臺(tái)，占比1.44%。截至2020年年末，日本額定起重量超過1000t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品有28臺(tái)，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量及占比如圖11所示。

 3.2主要產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)分析

 汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)是流動(dòng)式起重機(jī)的主流產(chǎn)品，2020年市場(chǎng)擁有量分別為59370臺(tái)、16206臺(tái)和1259臺(tái)，占比分別為76.09%、20.77%和1.61%，3類產(chǎn)品總數(shù)量占比達(dá)98.47%。以上3類流動(dòng)式起重機(jī)按額定起重量分類數(shù)量和占比情況差別較大，如圖12和圖13所示。

 汽車起重機(jī)按額定起重量分類占比與流動(dòng)式起重機(jī)總體分類占比情況類似，額定起重量≥20～50t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品擁有量最多，總數(shù)量為23896臺(tái)，占汽車起重機(jī)擁有總量的40.25%；擁有量排在第2位和第3位的產(chǎn)品規(guī)格分別為≥3～5t和≥10～20t，市場(chǎng)數(shù)量分別為12777臺(tái)和11944臺(tái)，分別占汽車起重機(jī)擁有總量的21.52%和20.12%；額定起重量≥5～10t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品僅有942臺(tái)，占比1.59%。截止到2020年年底，日本市場(chǎng)額定起重量≥500～1000t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品有119臺(tái)，尚無額定起重量超過1000t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品。其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量和占比情況如圖12和圖13所示。

 履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)按額定起重量分類占比與流動(dòng)式起重機(jī)總體分類占比情況差異較大，額定起重量≥50～100t的履帶起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)擁有量最多，總數(shù)量有5794臺(tái)，占履帶起重機(jī)擁有總量的35.75%；額定起重量≥100～200t的浮式起重機(jī)產(chǎn)品擁有量最多，總數(shù)量有327臺(tái)，占浮式起重機(jī)擁有總量的25.97%。截止到2020年年底，日本全國額定起重量超過1000t的履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別為15臺(tái)和13臺(tái)，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量及占比如圖12和圖13所示。

 3.3市場(chǎng)趨勢(shì)分析

 與通用起重機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)分析類似，本節(jié)將以20a前日本流動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為參照，對(duì)2020年流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類的市場(chǎng)占比和市場(chǎng)變化趨勢(shì)進(jìn)行對(duì)比分析。

 2002年和2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比情況如圖14所示。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，額定起重量≥3～5t、≥5～10t和≥20～50t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品，其市場(chǎng)擁有量分別從2002年的19869臺(tái)、1817臺(tái)和29378臺(tái)下降到2020年的18323臺(tái)、1127臺(tái)和26077臺(tái)，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的28.23%、2.58%和41.74%下滑到2020年的23.48%、1.44%和33.42%；多參照點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比分析后發(fā)現(xiàn)，日本額定起重量≥3～10t和≥20～50t流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量有逐步減少的趨勢(shì)，其他規(guī)格產(chǎn)品均呈現(xiàn)出不同程度的增長勢(shì)態(tài)。2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)市場(chǎng)擁有量比2002年的70383臺(tái)增加7648臺(tái)，增長約11%。

 汽車起重機(jī)市場(chǎng)與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場(chǎng)變化趨勢(shì)類似，額定起重量≥3～5t、≥5～10t和≥20～50t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品，其擁有量分別從2002年的17290臺(tái)、1745臺(tái)和25912臺(tái)下降到2020年的12777臺(tái)、942臺(tái)和23896臺(tái)，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的30.92%、3.12%和46.35%下滑到2022年的21.52%、1.59%和40.25%；50t以上汽車起重機(jī)市場(chǎng)與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場(chǎng)趨勢(shì)基本一致。

 履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)市場(chǎng)與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場(chǎng)變化趨勢(shì)有所不同，分別如圖15和圖16所示。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，額定起重量≥3～5t的履帶起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)擁有量增長趨勢(shì)明顯，從2002年的2536臺(tái)增長到2020年的5504臺(tái)，產(chǎn)品年度占比從20.23%上升到33.96%；其他規(guī)格履帶起重機(jī)產(chǎn)品占比及變化趨勢(shì)如圖15所示。額定起重量≥10～20t的浮式起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)擁有量下滑趨勢(shì)明顯，從2002年的338臺(tái)下降到2020年的184臺(tái)，產(chǎn)品年度占比從2002年的19.61%下滑到2020年14.61%；其他規(guī)格浮式起重機(jī)產(chǎn)品占比及變化趨勢(shì)如圖16所示。

 4通用和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品分類市場(chǎng)對(duì)比分析

 2020年通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)按額定起重量分類占比情況如圖17所示。比較圖17所示的分類占比情況后發(fā)現(xiàn)，通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)分類市場(chǎng)占比差異較大。如額定起重量≥5～20t的通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別占同類產(chǎn)品總量的約59%和17%，前者是后者的3倍多，而額定起重量≥20～500t的通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別占同類產(chǎn)品總量的21%和60%，反過來后者是前者的約3倍；此外，額定起重量≥5～10t和≥50～100t的2類產(chǎn)品占比差異最大，≥5～10t的通用起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占比是流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占比的約22倍，而≥50～100t的通用起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占比僅是流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占比的約五分之一。

 5結(jié)語

 日本近10a物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品擁有量年均增長率僅有0.63%，市場(chǎng)總體處于基本穩(wěn)定并略有微漲的狀態(tài)，通用起重機(jī)、流動(dòng)式起重機(jī)、電梯和吊籃4類產(chǎn)品擁有量分別占物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量的49%、28%、15%和7%，該4類產(chǎn)品擁有量之和占物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量的約99%。通用起重機(jī)擁有量2012年同比下降6.1%，2013年起連續(xù)8a處于微增長狀態(tài)，年均同比增長約0.66%，2020年通用起重機(jī)擁有總量為130634臺(tái)，比2011年的132014臺(tái)還少1380臺(tái)，市場(chǎng)主要滿足替換需求，新增數(shù)量有限；流動(dòng)式起重機(jī)和電梯近10a總體處于增長狀態(tài)，年均同比增長分別為1.44%和1.7%，2020年擁有量分別為78031臺(tái)和42750臺(tái)，該2類產(chǎn)品是支撐日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)微增長的主要?jiǎng)恿Α?br />