我國甲基丙烯酸甲酯的市場分析

 甲基丙烯酸甲酯(MMA)是以丙酮氰醇(以其為原料的生產(chǎn)方法稱為ACH法)或者異丁烯(以其為原料的生產(chǎn)方法稱為C4法)等為原料生產(chǎn)的一種重要的有機化工原料和聚合物單體。作為有機化工原料，MMA可用于生產(chǎn)離子交換樹脂、紙張上光劑、紡織印染助劑、阻垢分散劑、原油降凝劑、絕緣灌注材料和塑料型乳液的增塑劑、環(huán)保型聚羧酸水泥減水劑、地板拋光劑、不飽和樹脂改性劑以及甲基丙烯酸高級酯類等許多領域［1－2］。作為聚合物單體，MMA主要應用于聚甲基丙烯酸甲酯(俗稱有機玻璃，PMMA)的生產(chǎn)，也可與其他乙烯基化合物共聚得到不同性質(zhì)的產(chǎn)品，如用于聚氯乙烯(PVC)助劑ACR、MBS的制造以及作為第二單體應用于腈綸的生產(chǎn)。此外，MMA還可用于生產(chǎn)溶劑型涂料、水性涂料以及乳膠漆等。

 1生產(chǎn)現(xiàn)狀

 近年來，我國先后有多套新建或者擴建MMA生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。截止到2021年12月底，我國MMA的生產(chǎn)能力達到1705kt/a，是世界最大的MMA生產(chǎn)國家。其中重慶奕翔化工有限公司是目前我國最大的MMA生產(chǎn)企業(yè)，2021年的生產(chǎn)能力為225kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.20%;其次是淄博齊翔騰達化工股份有限公司和中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力均為200kt/a，各占總生產(chǎn)能力的11.73%。

 從產(chǎn)能分布的區(qū)域來看，2021年我國MMA生產(chǎn)裝置主要集中在華東、東北和西南地區(qū)，其中華東地區(qū)(包括山東省、浙江省和江蘇省)的生產(chǎn)能力為1115kt/a，約占總生產(chǎn)能力的65.39%;東北地區(qū)(包括黑龍江省和吉林省)的生產(chǎn)能力為275kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.13%;西南地區(qū)(包括重慶市)的生產(chǎn)能力為225kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.20%;此外，華南地區(qū)(包括廣東省)的生產(chǎn)能力為90kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.28%。

 從供應格局來看，2021年我國MMA的供應呈現(xiàn)投資主體多元化的格局，民營、國有和外資企業(yè)共存。其中民營企業(yè)是我國MMA主要的供應主體，生產(chǎn)能力合計達到1060kt/a，約占總生產(chǎn)能力的62.17%;其次是外資企業(yè)，生產(chǎn)能力合計達到370kt/a，約占總生產(chǎn)能力的21.70%;國有企業(yè)占比相對比較小，生產(chǎn)能力合計達到275kt/a，約占總生產(chǎn)能力的16.13%。

 從生產(chǎn)工藝來看，目前是ACH法和C4法共存。由于ACH法生產(chǎn)工藝簡單，技術(shù)成熟，因此一直是我國MMA最主要的生產(chǎn)方法。2021年采用ACH法的MMA生產(chǎn)能力合計達到1165kt/a，約占總生產(chǎn)能力的68.33%。其中重慶奕翔化工有限公司是目前我國最大的采用ACH法生產(chǎn)MMA的企業(yè)，生產(chǎn)能力為225kt/a，約占ACH法總生產(chǎn)能力的19.31%;其次是中國石油吉林石油化工公司，生產(chǎn)能力為200kt/a，約占ACH法總生產(chǎn)能力的17.17%。采用C4法的MMA生產(chǎn)能力合計為540kt/a，約占總生產(chǎn)能力的31.67%。其中淄博齊翔騰達化工股份有限公司是目前我國最大的產(chǎn)用C4法生產(chǎn)MMA的企業(yè)，生產(chǎn)能力為200kt/a，約占C4法總生產(chǎn)能力的37.04%;其次是羅姆化學(上海)有限公司，生產(chǎn)能力為100kt/a，約占C4法總生產(chǎn)能力的18.52%。2021年我國MMA的主要生產(chǎn)廠家情況見表1所示。

 我國MMA生產(chǎn)裝置多建有配套的下游一體化生產(chǎn)裝置，如三菱化學化工原料(上海)有限公司、羅姆化學(上海)有限公司、惠州惠菱化成有限公司、萬華化學集團股份有限公司以及菏澤華立新材料有限公司等配套建有PMMA生產(chǎn)裝置;黑龍江中盟龍新化工有限公司除配套PMMA之外，還配套生產(chǎn)ACR等;重慶奕翔化工有限公司也建有相應的下游裝置，不僅可以降低生產(chǎn)成本，而且還可以確保下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

 2017—2021年，我國MMA生產(chǎn)能力變化最大的是山東省，2017年山東省MMA的生產(chǎn)能力為275kt/a，約占總生產(chǎn)能力的27.36%;2021年生產(chǎn)能力增加到575kt/a，約占總生產(chǎn)能力的33.72%。其次是重慶市，2017—2018年的生產(chǎn)能力均為0，2019年增加到225kt/a。

 2進出口情況分析

 近年來，隨著我國MMA生產(chǎn)能力的不斷增加以及下游消費的變化，進出口情況也發(fā)生了較大變化。

 2.1進口分析

 根據(jù)海關統(tǒng)計，2017—2021年，我國MMA的進口量呈現(xiàn)先逐年增長，隨后又下降的態(tài)勢。其中2017年的進口量為126.4kt，2020年進口量達到最大值261.8kt，同比增長約21.48%。2021年由于受到國際供應減少，價格高位運行以及國內(nèi)需求趨穩(wěn)，而供應增加等多種因素影響，導致進口量大幅度下降為129.8kt，同比2020年下降約50.42%。2017—2021年我國MMA的進出口情況見表2所示。

 2.1.1進口來源國家與地區(qū)

 2017—2021年，我國MMA主要進口來源國家與地區(qū)的進口量變化較大。2017年進口主要來自中國臺灣省、韓國、德國和新加坡這4個國家與地區(qū)，進口量合計達到106.2kt，約占總進口量的84.02%。2021年進口量主要來自沙特阿拉伯、中國臺灣省、日本和馬來西亞這4個國家與地區(qū)，進口量合計達到771kt，約占總進口量的59.40%，同比下降約57.54%。

 2017—2021年我國MMA主要進口來源國家與地區(qū)變化情況見表3所示。

 2.1.2進口省市區(qū)

 從進口的省市區(qū)來看，2017—2021年，我國MMA的進口主要集中在江蘇、上海和廣東這3個省市，其中2017年進口量合計達到123.9kt，約占總進口量的98.02%;2021年進口量合計達到100.1kt，約占總進口量的77.12%，同比下降約56.69%。

 江蘇省一直是我國最大的MMA進口省市，2017—2021年進口量呈現(xiàn)先逐年增加，然后下降的態(tài)勢，其中2017年的進口量為84.2kt，約占總進口量的66.61%;2021年的進口量為60.6kt，約占總進口量的46.69%，同比下降約66.05%。

 2017—2021年，廣東省MMA的進口量呈現(xiàn)先增加然后逐年下降的態(tài)勢，其中2017年為第二大進口省市，進口量為28.0kt，約占總進口量的22.15%;2021年也是第二大進口省市，進口量為19.9kt，約占總進口量的15.35%，同比下降約19.43%。

 2017—2021年，上海市MMA的進口量也呈現(xiàn)先增加然后下降的態(tài)勢，其中2017年為第三大進口省市，進口量為11.7kt，約占總進口量的9.26%;2021年也是第三大進口省市，進口量為19.6kt，約占總進口量的15.10%，同比下降約29.75%。

 2.1.3進口貿(mào)易方式

 從進口貿(mào)易方式來看，2017—2021年，我國MMA的進口主要以一般貿(mào)易方式為主，進口量呈現(xiàn)先下降，然后增長，隨后又下降的態(tài)勢，其中2017年的進口量為91.5kt，約占總進口量的72.39%;2021年的進口量為91.7kt，約占總進口量的70.65%，同比下降約36.98%。2017—2021年我國MMA的主要進口貿(mào)易方式情況見表4所示。

 2.2出口分析

 2017—2021年，我國MMA的出口量呈現(xiàn)先逐年下降，隨后大幅度增長的態(tài)勢，其中2017年的出口量為63.9kt，2021年的出口量達到最大值178.7kt，同比2020年增長約264.69%。出口暴增主要原因是2021年國外MMA裝置事故頻發(fā)，其中最為嚴重的是2月份美國突發(fā)寒潮，造成多套MMA裝置停車，導致世界供應緊張，外盤MMA價格水漲船高，進而使得國內(nèi)MMA廠商快速打開出口市場，出口量大幅度增長。2017—2021年，我國MMA的出口單價呈現(xiàn)先增長，然后下降，隨后又增長的態(tài)勢，其中2017年的出口單價為3020.62美元/t;2018年達到最大值3433.92美元/t，同比增長約13.68%;2021年的出口單價為2304.04美元/t，同比增長約3.18%。

 2.2.1出口國家與地區(qū)

 從出口國家與地區(qū)來看，2017年，我國MMA主要出口到印度、日本、德國、荷蘭和美國這5個國家，出口量合計達到37.8kt，約占總出口量的59.15%。2021年我國MMA主要出口到印度、韓國、土耳其、荷蘭和墨西哥這5個國家，出口量合計達到94.3kt，約占總出口量的52.77%，同比增長約882.29%。2017—2021年我國MMA主要的出口國家與地區(qū)情況見表5所示。

 2.2.2出口省市區(qū)

 從出口省市區(qū)來看，2017—2021年，我國MMA的出口主要集中在上海、江蘇以及山東這3個省市，其中2017年的出口量合計為52.4kt，約占總出口量的82.00%;2021年的出口量合計達到132.8kt，約占總出口量的74.31%，同比增長約239.64%。

 2017—2021年，上海市MMA的出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后又逐年增加的發(fā)展態(tài)勢，且除2019年為第二大出口省市之外，其他年份均為最大的出口省市。2017年的出口量為26.0kt，約占總出口量的40.69%;2021年的出口量為36.2kt，約占總出口量的20.27%，同比增長約108.05%。

 2017—2021年，江蘇省除了2019年是我國MMA最大的出口省市外，其他年份都是我國MMA第二大出口省市。2017年的出口量為16.9kt，約占總出口量的26.45%;2021年出口量為58.6kt，約占總出口量的32.79%，同比增長約273.25%。

 2017—2021年，山東省是我國MMA第三大出口省市，出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后增加的發(fā)展態(tài)勢。2017年的出口量為9.5kt，約占總出口量的14.87%;2021年的出口量為38.0kt，約占總出口量的21.26%，同比增長約533.33%。

 2.2.3出口貿(mào)易方式

 2018—2021年，我國MMA主要以一般貿(mào)易方式出口，出口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長的發(fā)展態(tài)勢。2017年的出口量為50.5kt，約占總出口量的79.03%;2021年的出口量為155.6kt，約占總出口量的87.07%，同比增長約352.33%。2017—2021年我國MMA主要出口貿(mào)易方式情況見表6所示。

 3消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

 2017—2021年，我國MMA的表觀消費量呈現(xiàn)先逐年增長，然后下降的態(tài)勢。2017年的表觀消費量為650.5kt，2021年增加到1051.0kt，同比2020年下降約4.60%，2017—2021年表觀消費量的年均增長率約為7.69%。相應產(chǎn)品的自給率2017年為90.39%，2021年為104.65%。

 2021年我國MMA產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu)為:PMMA約占總消費量的64.0%，塑料加工助劑ACR和MBS等約占16.0%，表面涂料約占15.0%，其他方面約占5.0%。

 PMMA是我國MMA最主要的應用領域。隨著國內(nèi)廣告業(yè)、中高檔家具業(yè)、建筑業(yè)、交通業(yè)、光學領域以及IT業(yè)的迅猛發(fā)展，PMMA產(chǎn)品將逐步由低端市場向中、高端市場擴展。此外，燃油車的節(jié)能減排和新能源車的提升續(xù)航將加速汽車輕量化步伐，我國改性塑料的提升空間較大，這些都為PMMA行業(yè)發(fā)展提供了機遇，從而帶動MMA產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但由于我國PMMA產(chǎn)品低端市場供應過剩，高端市場依賴進口，這種結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象很難在短期內(nèi)改善。加上還將面臨來自聚苯乙烯和聚碳酸酯等替代產(chǎn)品帶來的競爭，未來PMMA雖然還是我國MMA的主要消費領域，但所占比例會有所下降［2］。

 隨著我國人民生活水平的提高，人們對高檔涂料的青睞度劇增。此外，受環(huán)保壓力影響，國內(nèi)越來越多的油性涂料企業(yè)開始向水性涂料行業(yè)轉(zhuǎn)變，加上國家政策的影響，對油性涂料增加稅收，而對于水性涂料的扶持力度加大，這也將進一步加大對MMA的需求。隨著環(huán)境保護力度的加大，以塑代木、以塑代鋼已成為必然，PVC制品的需求量將不斷增長，進而帶動加工和抗沖擊改性劑的發(fā)展。加上MMA在紡織漿料、丙烯酸類膠黏劑、不飽和聚酯交聯(lián)劑、潤滑劑以及人造大理石臺面等方面的應用，預計到2026年我國對MMA的需求量將達到1300kt。

 4市場價格

 2018—2021年，我國MMA的市場價格整體呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長的態(tài)勢，其中2018年市場平均價格為19525元/t，最高價格為4月的25600元/t，最低價格為11月的16000元/t，差價高達9600元/t。2019年市場價格大幅度下降，市場平均價格為12742元/t，同比下降約34.74%，其中最高價格為1月的15000元/t，最低價格為12月的10400元/t，差價為4600元/t。2020年，由于產(chǎn)能爆發(fā)式增長，市場整體供求關系平衡打破，且終端行業(yè)發(fā)展環(huán)境不佳，從而引發(fā)市場價格繼續(xù)下降，市場平均價格為10925元/t，同比下降約14.26%，其中最高價格為6月的12800元/t，最低價格為4月的7800元/t，差價為5000元/t。2021年，由于原料價格上漲，進口單價上漲，出口量同比大幅度增長等原因，支撐了國內(nèi)MMA市場價格的增長，市場平均價格為13158元/t，同比增長約20.44%，其中最高價格為3月的14500元/t，最低價格為1月的11100元/t，差價為3400元/t。進入2022年，市場價格仍維持在較高價位運行，1月的市場價格為11900元/t，5月為12500元/t。預計今后一段時間內(nèi)，由于生產(chǎn)能力繼續(xù)增長，整體供應層面充裕，而下游消費增長緩慢，市場價格仍將有小幅變化，但大幅上漲或者下跌的可能性不大。

 5未來的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

 5.1未來發(fā)展趨勢

 (1)生產(chǎn)能力仍將持續(xù)增長，市場競爭壓力加大。2022—2026年，我國仍將有多家企業(yè)計劃新建或者擴建MMA生產(chǎn)裝置，其中主要包括重慶奕翔化工有限公司二期225kt/a、浙江石油化工有限公司二期90kt/a(已經(jīng)投產(chǎn))、江蘇斯爾邦石化有限公司三期85kt/a(已經(jīng)投產(chǎn))、江蘇健坤化學股份有限公司150kt/a、山東利華益利津煉化有限公司100kt/a、山東悅天化學有限責任公司30kt/a、萬華化學集團股份有限公司二期80kt/a，東明華誼玉皇新材料有限公司二期50kt/a、山東宏旭化學股份有限公司50kt/a、黑龍江中盟龍新化工有限公司二期50kt/a、盤錦三力中科新材料有限公司100kt/a、山東成泰新材料有限公司104kt/a、中海石油化學股份有限公司70kt/a、中國石油吉化(揭陽)分公司50kt/a、山東科魯爾化學有限公司50kt/a以及山東盈科化學有限公司100kt/a等。如果這些裝置能夠按照計劃建成投產(chǎn)，預計到2026年，我國MMA的生產(chǎn)能力將達到2900kt/a，而屆時的需求量只有約1300kt。眾多化工企業(yè)紛紛籌劃加入MMA行業(yè)圈，在為該行業(yè)注入新鮮血液的同時，也導致了我國MMA生產(chǎn)能力過剩，加劇了市場競爭的激烈程度。

 (2)供應格局將發(fā)生較大改變，產(chǎn)能分布更加合理。未來幾年，我國擴建或者新建MMA生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)為民營企業(yè)，屆時我國MMA的供應主題仍將是國有、外資和民營企業(yè)共存模式，但民營企業(yè)占據(jù)市場的份額將進一步擴大。新建或者擴建裝置主要集中華東、西南和華南地區(qū)，其中山東省是生產(chǎn)能力增長最多的省份。目前我國PMMA加工地區(qū)主要集中在長三角和珠江三角洲地區(qū)，PVC抗沖改性劑也主要分布在東北、長三角及環(huán)渤海地區(qū)。新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，將進一步優(yōu)化我國MMA下游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，有利于行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

 (3)多種工藝共存，ACH法仍將是我國MMA最主要的生產(chǎn)工藝。雖然ACH法存在使用的原料氫氰酸有毒，廢液對環(huán)境有污染以及裝置建設費用高等不足，但該方法由于工藝相對簡單，且經(jīng)過多年發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)成熟，加上近年來我國丙烯腈生產(chǎn)能力發(fā)展迅速，副產(chǎn)品氫氰酸供應量增加，為ACH法MMA的生產(chǎn)提供了充足的原料保證，因此發(fā)展較為迅速。在未來幾年計劃新投產(chǎn)的生產(chǎn)能力中，采用ACH法的生產(chǎn)能力將占到總的新增生產(chǎn)能力的80%。C4法是一種綠色環(huán)保的合成工藝，但該技術(shù)受制于技術(shù)壁壘，國外技術(shù)不轉(zhuǎn)讓，國內(nèi)擁有技術(shù)的生產(chǎn)企業(yè)也不對外轉(zhuǎn)讓，只能滿足自身企業(yè)的發(fā)展。此外，我國開發(fā)的技術(shù)仍然受到催化劑合成與應用技術(shù)制約，生產(chǎn)成本依然高于ACH法，生產(chǎn)技術(shù)有待完善，未來只有少數(shù)幾家企業(yè)采用該技術(shù)進行生產(chǎn)能力的擴建。

 (4)隨著中國MMA行業(yè)迎來擴能潮，國內(nèi)價格優(yōu)勢凸顯，市場缺口將逐漸減少，進口依存度有望進一步下降，屆時企業(yè)或?qū)⒏鎰e高利潤時代。此外，隨著我國MMA生產(chǎn)工藝技術(shù)的不斷完善與改進，提高我國MMA產(chǎn)品的市場競爭力，同時在我國MMA市場供過于求的壓力下，出口機會將成為市場的關鍵點。

 (5)自2020年12月1日起，中國對于原產(chǎn)于新加坡、泰國和日本的進口MMA產(chǎn)品反傾銷措施正式失效，這就意味著相關地區(qū)進入國內(nèi)的MMA門檻進一步降低，必將進一步加劇國內(nèi)MMA的市場競爭激烈程度。

 5.2發(fā)展建議

 (1)我國MMA生產(chǎn)能力過剩的格局已經(jīng)形成，為此，今后應該慎重新建或者擴建生產(chǎn)裝置，而是應用通過合并或兼并的方式擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高競爭力。

 (2)從生產(chǎn)工藝來看，不斷完善現(xiàn)有ACH法生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低對環(huán)境的污染，同時開發(fā)改進的ACH法，以提升裝置的生產(chǎn)效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。進一步加大對C4法生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)力度，優(yōu)化改進催化劑性能，降低成本，并盡快形成規(guī)?；a(chǎn)。此外，加快離子液體催化乙烯－合成氣制MMA成套技術(shù)、C1化工原料下游醋酸甲酯和甲醛合成MMA的新工藝路線，納米金催化甲基丙烯醛一步法氧化酯化制MMA等新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化步伐，以進一步提升我國MMA的整體技術(shù)水平。積極開發(fā)C2～C4為原料的MMA清潔生產(chǎn)新工藝，突破不同原料路線的關鍵技術(shù)，以滿足企業(yè)不同原料資源對技術(shù)的需求。

 (3)加強合作，快速推進新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。目前，以C2～C4為原料清潔合成MMA的多條新技術(shù)路線的前期開發(fā)均取得了良好進展，急需進行技術(shù)驗證和孵化。科研機構(gòu)應加強與產(chǎn)業(yè)界的合作，開發(fā)滿足企業(yè)原料多樣化要求的多元化技術(shù)，并聯(lián)手推進清潔生產(chǎn)新工藝的快速產(chǎn)業(yè)化，提高企業(yè)產(chǎn)品競爭力，推動我國MMA產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展。

 (4)加大MMA下游產(chǎn)品開發(fā)力度，大力開發(fā)高附加值、高技術(shù)含量的系列化、多元化、專用化下游產(chǎn)品，提高企業(yè)的綜合盈利能力。在提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本的同時，進一步開拓海外市場，以緩解國內(nèi)產(chǎn)能快速增加的矛盾。