我國(guó)鄰苯二甲酸二辛酯的市場(chǎng)分析

 鄰苯二甲酸二辛酯(DioctylPhthalate,簡(jiǎn)稱DOP)是由辛醇和苯酐通過(guò)間歇式生產(chǎn)或是連續(xù)式生產(chǎn)而成的一種有機(jī)酯類化合物。作為一種重要的通用型增塑劑，DOP主要用于聚氯乙烯(PVC)樹(shù)脂的加工，此外還可應(yīng)用于橡膠、潤(rùn)滑劑、粘合劑、涂料、高分子助劑、印刷油墨用軟化劑及電容器油等方面[1]。

 1生產(chǎn)現(xiàn)狀

 由于替代品發(fā)展速率加快，產(chǎn)能淘汰現(xiàn)象增加等原因，2021年我國(guó)DOP的生產(chǎn)能力為206.0萬(wàn)t/a,同比2020年（下同）下降約5.5%,主要的生產(chǎn)廠家有山東藍(lán)帆化工（生產(chǎn)能力為30.0萬(wàn)t/a)、鎮(zhèn)江聯(lián)成（生產(chǎn)能力為20.0萬(wàn)t/a)、珠海聯(lián)成（生產(chǎn)能力為15.0萬(wàn)t/a)、盤錦聯(lián)成（生產(chǎn)能力為12.0萬(wàn)t/a)、東營(yíng)益美德化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、天津澳佳永利化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、浙江偉博化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、浙江弘博新材料（生產(chǎn)能力為6.0萬(wàn)t/a)、愛(ài)敬（寧波）化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、黃驊信諾立興（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、福建春達(dá)化工（生產(chǎn)能力為15.0萬(wàn)t/a),南京利邦化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a),浙江慶安化工（生產(chǎn)能力為15.0萬(wàn)t/a)、山東宏信化工（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、山東晨曦集團(tuán)（生產(chǎn)能力為15.0萬(wàn)t/a)、寧波聯(lián)泰化學(xué)工業(yè)（生產(chǎn)能力為10.0萬(wàn)t/a)、山東海右石化（生產(chǎn)能力為15.0萬(wàn)t/a)、石家莊白龍化工（生產(chǎn)能力為5.0萬(wàn)t/a)以及天津金泰源化工（生產(chǎn)能力為4.0萬(wàn)t/a)等。

 我國(guó)DOP的生產(chǎn)能力相對(duì)集中，主要集中在華東和東北地區(qū)，其中華東地區(qū)的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的65%,華南地區(qū)約占12%,華中地區(qū)約占2%,西南地區(qū)約占6%,東北地區(qū)約占14%,華北地區(qū)約占11%。山東省是我國(guó)DOP最大的生產(chǎn)省份，2021年的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的28%。聯(lián)成化學(xué)（包括珠海、鎮(zhèn)江、盤錦和南充工廠）是我國(guó)最大的DOP生產(chǎn)企業(yè)，2021年的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的30.6%;其次是藍(lán)帆化工，生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的14.6%。

 2進(jìn)出口分析

 2.1進(jìn)口分析

 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017~2021年，我國(guó)DOP的進(jìn)口量呈現(xiàn)先逐年下降，然后又增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2017年的進(jìn)口量為最大值165726.95t,2020年下降為最小值15852.74t,同比下降約78.1%。2021年的進(jìn)口量為38143.17t,同比增長(zhǎng)約140.6%。進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)先增長(zhǎng)，然后逐年下降，隨后又增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2017年的進(jìn)口單價(jià)為1036.61美元/t,2021年的進(jìn)口單價(jià)為最大值1760.31美元/t,同比2020年的最小值增長(zhǎng)約81.6%。

 2021年，我國(guó)DOP的進(jìn)口來(lái)源相對(duì)集中，主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和馬來(lái)西亞，進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到37141.84t,約占總進(jìn)口量的97.4%,同比增長(zhǎng)約142.9%;進(jìn)口額合計(jì)達(dá)到6459.71萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的96.2%,同比增長(zhǎng)約367.7%。其中來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量為26196.73t,約占總進(jìn)口量的68.7%,同比增長(zhǎng)約130.1%;進(jìn)口額為4600.18萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的68.5%,同比增長(zhǎng)約349.6%。來(lái)自韓國(guó)的進(jìn)口量為6409.55t,約占總進(jìn)口量的16.8%,同比增長(zhǎng)約1221.9%;進(jìn)口額為1090.54萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的16.2%,同比增長(zhǎng)約1872.8%。來(lái)自馬來(lái)西亞的進(jìn)口量為4535.56t,約占總進(jìn)口量的11.9%,同比增長(zhǎng)約32.6%;進(jìn)口額為768.99萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的11.5%,同比增長(zhǎng)約154.1%。

 2021年，江蘇、浙江和廣東是我國(guó)DOP最主要的3個(gè)進(jìn)口省份，進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到35329.1t,約占總進(jìn)口量的92.6%,同比增長(zhǎng)約133.6%;進(jìn)口額合計(jì)達(dá)到6144.03萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的91.5%,同比增長(zhǎng)約342.6%。其中江蘇省的進(jìn)口量為4815.87t,約占總進(jìn)口量的12.6%,同比增長(zhǎng)約37.5%;進(jìn)口額為819.44萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的12.2%,同比增長(zhǎng)約157.5%。浙江省的進(jìn)口量為27137.86t,約占總進(jìn)口量的71.2%,同比增長(zhǎng)約578.2%;進(jìn)口額為4718.40萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的70.3%,同比增長(zhǎng)約1207.2%。廣東省的進(jìn)口量為3375.35t,約占總進(jìn)口量的8.8%,同比下降約55.7%;進(jìn)口額為606.19萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的9.0%,同比下降約14.5%。

 2021年，我國(guó)DOP的進(jìn)口貿(mào)易方式高度集中，主要以一般貿(mào)易方式為主，進(jìn)口量為36353.33t,約占總進(jìn)口量的95.3%,同比增長(zhǎng)約142.7%;進(jìn)口額為6377.11萬(wàn)美元，約占進(jìn)口總額的95.0%,同比增長(zhǎng)約354.8%。

 2.2出口分析

 2017~2021年，我國(guó)DOP的出口量呈現(xiàn)先下降，然后逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2017年的出口量為7255.82t,2018年下降為最小值4443.73t,同比下降約38.8%。2021年的出口量達(dá)到最大值32990.36t,同比增長(zhǎng)約106.6%。出口單價(jià)呈現(xiàn)先逐年下降，然后增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2017年的出口單價(jià)為1302.10美元/t,2021年的出口單價(jià)為最大值1727.15美元/t,同比2020年最小值增長(zhǎng)約65.8%。

 2021年，朝鮮、印度尼西亞、越南、中國(guó)臺(tái)灣、埃及和澳大利亞是我國(guó)DOP主要的6個(gè)出口國(guó)家或地區(qū)，出口量合計(jì)達(dá)到18592.67t,約占總出口量的56.4%,同比增長(zhǎng)約187.6%;出口額合計(jì)達(dá)到3128.59萬(wàn)美元，約占出口總額的54.9%,同比增長(zhǎng)約405.6%。其中向朝鮮的出口量為1281.29t,約占總出口量的3.9%,同比增長(zhǎng)約201.5%;出口額為222.33萬(wàn)美元，約占出口總額的3.9%,同比增長(zhǎng)約445.6%。向印度尼西亞的出口量為3614.00t,約占總出口量的11.0%,同比增長(zhǎng)約69.8%;出口額為578.69萬(wàn)美元，約占出口總額的10.2%,同比增長(zhǎng)約176.0%。向越南的出口量為4686.21t,約占總出口量的14.2%,同比增長(zhǎng)約192.6%;出口額為775.42萬(wàn)美元，約占出口總額的13.6%,同比增長(zhǎng)約401.8%。向中國(guó)臺(tái)灣的出口量為3271.21t,約占總出口量的9.9%(2020年的出口量為0t);出口額為572.57萬(wàn)美元，約占出口總額的10.1%。向埃及的出口量為3765.20t,約占總出口量的11.4%,同比增長(zhǎng)約372.2%;出口額為661.95萬(wàn)美元，約占出口總額的11.6%,同比增長(zhǎng)約810.5%。向澳大利亞的出口量為1974.76t,約占總出口量的6.0%,同比增長(zhǎng)約30.6%;出口額為317.63萬(wàn)美元，約占出口總額的5.6%,同比增長(zhǎng)約125.0%。

 2021年，遼寧、上海、浙江、福建和廣東是我國(guó)DOP主要的5個(gè)出口省市，出口量合計(jì)達(dá)到24979.45t,約占總出口量的75.7%,同比增長(zhǎng)約97.1%;出口額合計(jì)達(dá)到4309.42萬(wàn)美元，約占出口總額的75.6%,同比增長(zhǎng)約221.1%。其中遼寧省的出口量為3148.36t,約占總出口量的9.5%,同比增長(zhǎng)約109.4%;出口額為545.00萬(wàn)美元，約占出口總額的9.6%,同比增長(zhǎng)約276.2%。上海市的出口量為5541.44t,約占總出口量的16.8%,同比增長(zhǎng)約55.4%;出口額為894.38萬(wàn)美元，約占出口總額的15.7%,同比增長(zhǎng)約137.6%。浙江省的出口量為5364.71t,約占總出口量的16.3%,同比增長(zhǎng)約193.2%;出口額為960.36萬(wàn)美元，約占出口總額的16.8%,同比增長(zhǎng)約278.9%。福建省的出口量為3290.90t,約占總出口量的10.0%,同比增長(zhǎng)約32.1%;出口額為555.15萬(wàn)美元，約占出口總額的9.7%,同比增長(zhǎng)約119.1%。廣東省的出口量為7634.04t,約占總出口量的23.1%,同比增長(zhǎng)約132.5%;出口額為1354.53萬(wàn)美元，約占出口總額的23.8%,同比增長(zhǎng)約331.3%。

 2021年，我國(guó)DOP的出口貿(mào)易方式高度集中，主要以一般貿(mào)易方式為主，出口量為28447.75t,約占總出口量的86.2%,同比增長(zhǎng)約105.3%;出口額為4840.27萬(wàn)美元，約占出口總額的85.0%,同比增長(zhǎng)約233.0%。

 3消費(fèi)現(xiàn)狀

 2021年，我國(guó)DOP的表觀消費(fèi)量為125.5萬(wàn)t,同比下降約6.62%。由于原料辛醇的緊缺及價(jià)高，DOP工廠生產(chǎn)積極性下降，且部分工廠加大了替代品的生產(chǎn)，比如鄰苯二甲酸二異癸酯(DPHP)以及鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)等，下游生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于DOP的需求出現(xiàn)了下降，多尋求低價(jià)替代品，減少對(duì)DOP的用量來(lái)降低成本。2021年DOP市場(chǎng)主要消費(fèi)依舊在薄膜行業(yè)，消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的33%,主要集中在江蘇、浙江及廣東；其次是革制品，消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的21%,主要集中在江蘇和浙江地區(qū)；塑料鞋（占比15%)、電線電纜（占比13%)等緊跟其后。近年來(lái)環(huán)保增塑劑使用范圍逐漸增加，對(duì)于DOP市場(chǎng)消費(fèi)有一定的替代性，如汽車內(nèi)飾以及PVC地板等方面。

 4市場(chǎng)價(jià)格

 我國(guó)DOP市場(chǎng)價(jià)格受原料辛醇和苯酐價(jià)格、進(jìn)口價(jià)格以及下游需求等多種因素影響。2020~2021年，我國(guó)DOP的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2020年市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)先下降，然后增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)平均單價(jià)為7368元/t,其中1~4月呈現(xiàn)逐月下降的態(tài)勢(shì)，1月的市場(chǎng)價(jià)格為7340元/t,4月下降為全年的最低價(jià)格5970元/t,同比下降約14.1%。此后除8月價(jià)格有所下降外，市場(chǎng)價(jià)格不斷增長(zhǎng)，由5月的6690元/t增長(zhǎng)到12月的最大值10060元/t。2021年，由于原料價(jià)格上漲，進(jìn)口價(jià)格上漲等原因，我國(guó)DOP的市場(chǎng)價(jià)格整體在高位運(yùn)行，全年平均單價(jià)為12627元/t,同比增長(zhǎng)約71.4%。其中1月的價(jià)格為全年最低價(jià)格9670元/t,8月價(jià)格為全年最大值15100元/t,同比增長(zhǎng)約3.4%。此后，市場(chǎng)價(jià)格逐月下降，12月的市場(chǎng)價(jià)格為10300元/t,同比下降約13.5%。進(jìn)入2022年，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持高位運(yùn)行，其中1月的市場(chǎng)價(jià)格為10300元/t,同比增長(zhǎng)約6.5%;5月份的市場(chǎng)價(jià)格為12400元/t,同比下降約6.1%。

 5未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

 (1)我國(guó)DOP經(jīng)過(guò)激烈的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前已經(jīng)進(jìn)入成熟期，未來(lái)2年暫無(wú)新增產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。隨著我國(guó)環(huán)保治理力度的逐漸增強(qiáng)，DOP作為鄰苯類的非環(huán)保產(chǎn)品有被繼續(xù)替代的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)，另外由于辛醇新增產(chǎn)能投放周期長(zhǎng)，DOP在原料采購(gòu)方面也會(huì)受到較大制約性，仍會(huì)有生產(chǎn)盈利難的情況出現(xiàn)，屆時(shí)仍將有一些生產(chǎn)能力低于5.0萬(wàn)t/a的生產(chǎn)裝置將被迫停產(chǎn)或者關(guān)閉。另外，未來(lái)2年間我國(guó)有異壬醇產(chǎn)品投放，預(yù)計(jì)部分現(xiàn)有DOP生產(chǎn)線有可能調(diào)整用于生產(chǎn)鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP),故而從盈利能力方面考慮，DOP未來(lái)2年內(nèi)生產(chǎn)能力會(huì)相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展，年度開(kāi)工率維持在60%~67%范圍內(nèi)。

 (2)目前，我國(guó)增塑劑品種呈現(xiàn)多樣化特點(diǎn)，且消費(fèi)領(lǐng)域存在一定的替代性，增塑劑市場(chǎng)總體供應(yīng)量仍呈供過(guò)于求格局，DOP進(jìn)口情況需要依靠市場(chǎng)的套利空間情況，或仍難有較大增長(zhǎng)，年度數(shù)量維持在2~3萬(wàn)t范圍內(nèi)波動(dòng)；出口或有繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但幅度不會(huì)太大。