我國順丁烯二酸酐的市場分析

 順丁烯二酸酐又名馬來酸酐，簡稱順酐，是采用苯氧化法或者正丁烷氧化法生產(chǎn)的一種重要化工原料，外觀為白色針狀結(jié)晶體結(jié)晶體，分子式為C4H2O3,分子量為98.06,易溶于水，易升華，能溶于醇、乙醚和丙酮，具有活潑的化學(xué)性質(zhì)，主要用于制造不飽和聚酯樹脂、潤滑油、農(nóng)業(yè)化學(xué)品、涂料、油墨和表面活性劑等產(chǎn)品[1~2]。

 1生產(chǎn)現(xiàn)狀

 2021年，我國順丁烯二酸酐的生產(chǎn)能力為168.0萬t/a,生產(chǎn)廠家主要分布在華東、華北和華中地區(qū)，其中采用苯氧化法的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的27.0%,采用正丁烷氧化法的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的73.0%。主要的生產(chǎn)廠家有濮陽盛源能源科技（生產(chǎn)能力為8.0萬t/a),中國石化儀征化纖（生產(chǎn)能力為12.0萬t/a)、山東齊翔騰達(dá)化工（生產(chǎn)能力為20.0萬t/a)、山東東營齊發(fā)化工（生產(chǎn)能力為3.0萬t/a)、山東臨邑永順達(dá)化工（生產(chǎn)能力為3.0萬t/a)、山東宏信化工（生產(chǎn)能力為6.0萬t/a)、山東匯豐石化（生產(chǎn)能力為5.0萬t/a)、山東東營科德化工（生產(chǎn)能力為3.0萬t/a)、唐山寶鐵化工（生產(chǎn)能力為6.0萬t/a)、山西恒強(qiáng)化工（生產(chǎn)能力為4.0萬t/a)、山西新和太明化工（生產(chǎn)能力為5.0萬t/a)、山西襄汾龍騰達(dá)化工（生產(chǎn)能力為2.0萬t/a)、石家莊白龍化工（生產(chǎn)能力為4.0萬t/a)、云南大為恒遠(yuǎn)化工（生產(chǎn)能力為5.0萬t/a)、浙江寧波江寧化工（生產(chǎn)能力為10.0萬t/a)、天津渤海化工（中河）（生產(chǎn)能力為12.0萬t/a)、常州新陽科技集團(tuán)（生產(chǎn)能力為14.0萬t/a)、河南洛陽九源石化（生產(chǎn)能力為4.0萬t/a)、新疆凱漣捷石化（生產(chǎn)能力為2.0萬t/a)、新疆克拉瑪依金源精細(xì)化工（生產(chǎn)能力為4.0萬t/a)、盤錦聯(lián)成化工（生產(chǎn)能力為4.0萬t/a)以及廣東中山聯(lián)成化工（生產(chǎn)能力為3.0萬t/a)等。其中山東齊翔騰達(dá)化工是我國目前最大的順丁烯二酸酐生產(chǎn)企業(yè)，2021年的生產(chǎn)能力為20.0萬t/a,約占總生產(chǎn)能力的11.9%;其次是常州新陽科技集團(tuán)，生產(chǎn)能力為14.0萬t/a,約占總生產(chǎn)能力的8.3%。

 2進(jìn)出口分析

 2.1進(jìn)口分析

 2021年，我國順丁烯二酸酐的進(jìn)口量為677.60t,同比2020年的969.22t下降約30.1%;進(jìn)口額為119.12萬美元，同比2020年的141.15萬美元下降約15.6%。

 2021年，我國順丁烯二酸酐的進(jìn)口主要來自日本和中國臺(tái)灣，進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到667.37t,約占總進(jìn)口量的99.9%,同比2020年的881.53t下降約24.3%;進(jìn)口額合計(jì)達(dá)到118.74萬美元，約占進(jìn)口總額的99.7%,同比2020年的123.02萬美元下降約3.5%。其中來自日本的進(jìn)口量為658.24t,約占總進(jìn)口量的97.1%,同比2020年的335.13t增長約96.4%;進(jìn)口額為114.81萬美元，約占進(jìn)口總額的96.4%,同比2020年的67.06萬美元增長約71.2%。來自中國臺(tái)灣的進(jìn)口量為19.13t,約占總進(jìn)口量的2.8%,同比2020年的546.40t下降約96.5%;進(jìn)口額為3.93萬美元，約占進(jìn)口總額的3.3%,同比2020年的55.96萬美元下降約93.0%。

 2021年，我國順丁烯二酸酐的進(jìn)口主要集中在浙江省和河南省，進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到606.12t,約占總進(jìn)口量的89.5%,同比2020年的218.58t增長約177.3%;進(jìn)口額合計(jì)達(dá)到96.15萬美元，約占進(jìn)口總額的80.7%,同比2020年的36.03萬美元增長約166.9%。其中浙江省的進(jìn)口量為268.52t,約占總進(jìn)口量的39.6%(2020年進(jìn)口量為0t);進(jìn)口額為28.46萬美元，約占進(jìn)口總額的23.9%(2020年進(jìn)口額為0萬美元）。河南省的進(jìn)口量為337.60t,約占總進(jìn)口量的49.8%,同比2020年的218.58t增長約54.5%;進(jìn)口額為67.69萬美元，約占進(jìn)口總額的56.8%,同比2020年的36.03萬美元增長約87.9%。

 2.2出口分析

 2021年，我國順丁烯二酸酐的出口量為141953.28t,同比2020年的64246.95t增長約121.0%;出口額為20878.34萬美元，同比2020年的5319.87萬美元增長約292.5%。

 2021年，我國順丁烯二酸酐主要出口到印度、土耳其、阿聯(lián)酋、俄羅斯和巴西這5個(gè)國家，出口量合計(jì)達(dá)到96081.00t,約占總出口量的67.7%,同比2020年的42384.50t增長約126.7%;出口額合計(jì)達(dá)到13909.60萬美元，約占出口總額的66.6%,同比2020年的3487.58萬美元增長約298.8%。其中向印度的出口量為40374.00t,約占總出口量的28.4%,同比2020年的15110.00t增長約167.2%;出口額為5879.89萬美元，約占出口總額的28.2%,同比2020年的1272.97萬美元增長約361.9%。向土耳其的出口量為35544.00噸，約占總出口量的25.0%,同比2020年的11215.00t增長約216.9%;出口額為5102.67萬美元，約占出口總額的24.4%,同比2020年的907.75萬美元增長約462.1%。向阿聯(lián)酋的出口量為7556.00t,約占總出口量的5.3%,同比2020年的3436.00t增長約119.9%;出口額為1122.21萬美元，約占出口總額的5.4%,同比2020年的315.21萬美元增長約256.0%。向俄羅斯的出口量為6916.00t,約占總出口量的4.9%,同比2020年的5553.00t增長約24.6%;出口額為1004.67萬美元，約占出口總額的4.8%,同比2020年的463.36萬美元增長約116.8%。向巴西的出口量為5691.00t,約占總出口量的4.0%,同比2020年的7070.50t下降約19.5%;出口額為800.16萬美元，約占出口總額的3.8%,同比2020年的528.29萬美元增長約51.5%。

 2021年，我國順丁烯二酸酐出口主要集中在江蘇、浙江和山東這3個(gè)省市，出口量合計(jì)達(dá)到108542.88t,約占總出口量的76.5%,同比2020年的48632.10t增長約123.2%;出口額合計(jì)達(dá)到15688.30萬美元，約占出口總額的75.1%,同比2020年的4001.46萬美元增長約292.1%。其中江蘇省的出口量為18307.20t,約占總出口量的12.9%,同比2020年的6174.98t增長約196.5%;出口額為2426.35萬美元，約占出口總額的11.6%,同比2020年的602.72萬美元增長約302.6%。浙江省的出口量為24519.00t,約占總出口量的17.3%,同比2020年的6393.72t增長約283.5%;出口額為3734.91萬美元，約占出口總額的17.9%,同比2020年的540.09萬美元增長約591.5%。山東省的出口量為65716.68t,約占總出口量的46.3%,同比2020年的36063.40t增長約82.2%;出口額為9527.04萬美元，約占出口總額的45.6%,同比2020年的2858.65萬美元增長約233.3%。

 3消費(fèi)現(xiàn)狀

 2021年，我國順丁烯二酸酐的表觀消費(fèi)量為99.0萬t,消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：不飽和聚酯樹脂的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的67.5%,有機(jī)酸約占14.0%,固化劑約占8.5%,其他方面約占10.0%。

 4市場價(jià)格

 2019~2021年，我國順丁烯二酸酐的市場價(jià)格整體呈現(xiàn)不斷增長的發(fā)展態(tài)勢，其中2019年的市場平均價(jià)格為7153美元/t,2021年市場平均價(jià)格為11541美元/t,同比2020年的7366美元/t增長約56.7%,其中市場價(jià)格最高的是10月的14700美元/t,同比2020年同期的8750美元/t增長約68.0%;市場價(jià)格最低的是1月的8250美元/t,同比2020年同期的7680美元/t增長約7.4%。

 5未來發(fā)展趨勢

 (1)隨著下游行業(yè)的發(fā)展，今后仍將有多套順丁烯二酸酐新建或者擴(kuò)建裝置建成投產(chǎn)，主要有惠州宇新化工、淄博齊翔騰達(dá)化工、盤錦聯(lián)成化學(xué)、福建中景石化、盛虹石化、珠海中冠石化、海南星光化工、中國石化青島煉化、煙臺(tái)萬華化學(xué)以及濮陽盛源能源科技等。這些裝置的建成投產(chǎn)，將極大提升我國順丁烯二酸酐的生產(chǎn)能力，同時(shí)也將加劇市場競爭的激烈程度。加快相關(guān)企業(yè)的整合將是今后的一個(gè)重要發(fā)展方向。

 (2)未來一段時(shí)間內(nèi)，不飽和聚酯樹脂仍將是我國順丁烯二酸酐最主要的下游消費(fèi)領(lǐng)域，但是隨著國家環(huán)保政策推動(dòng)及產(chǎn)業(yè)鏈一體化項(xiàng)目的繼續(xù)推進(jìn)，順丁烯二酸酐-1,4-丁二醇－聚對(duì)苯二甲酸－己二酸丁二醇酯／聚丁二酸丁二醇酯(PBAT/PBS)的一體化發(fā)展將成為順丁烯二酸酐領(lǐng)域新的發(fā)展領(lǐng)域，順丁烯二酸酐法1,4-丁二醇項(xiàng)目的推動(dòng)將影響未來我國順丁烯二酸酐供需趨勢的發(fā)展。