我國作業(yè)類專用車2021年市場分析及2022年市場預測

 1宏觀經(jīng)濟環(huán)境

 2021年全年我國國內生產總值1143670億元，比上年增長8.1%,兩年平均增長5.1%。其中，第一產業(yè)增加值83086億元，比上年增長7.1%;第二產業(yè)增加值450904億元，增長8.2%;第三產業(yè)增加值609680億元，增長8.2%。我國科學統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展繼續(xù)保持全球領先地位，順利實現(xiàn)了年初制定的主要目標任務。2021年，全國一般公共預算支出246322億元，同比增長0.3%。其中，中央一般公共預算本級支出35050億元，同比下降0.1%;地方一般公共預算支出211272億元，同比增長0.3%。分支出科目來看，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出19450億元，同比下降2.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出包括了城鄉(xiāng)社區(qū)管理、基礎公共設施建設、環(huán)境衛(wèi)生治理等，增速下滑敦促環(huán)衛(wèi)作業(yè)等市政服務機械化作業(yè)水平進一步提升。同時，我國城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展扎實推進。年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率為64.72%,比上年末提高0.83個百分點。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展.我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將繼續(xù)增加，機械化清掃率要求更高。

 2022年3月，國家發(fā)改委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務》,其中提及加快推進新型城市建設以及促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，推進城鎮(zhèn)基礎設施向鄉(xiāng)村延伸，作業(yè)類專用車需求將得到保障。

 2作業(yè)類專用車市場概況

 2021年1~12月，我國作業(yè)類專用車銷量17.7萬輛，同比下滑14.7%,占專用車市場份額的35.6%,較2020年降低2.9個百分點。在2021年一季度高速增長后，作業(yè)車市場經(jīng)歷連續(xù)下滑，除8月和11月以外，其余7個月降幅均大于全年平均降幅(圖1)。

 從車型結構來看，作業(yè)車市場結構變化較明顯，2021年輕型貨車占比40.3%,較2020年增長了9.6個百分點；中型貨車占比較上年也有所提高，在銷量下滑僅195輛的同時，份額增長了3.8個百分點；重型作業(yè)車在銷量下跌35.2%的同時，份額下滑嚴重，較上年下滑超10.0個百分點(圖2)。

 3作業(yè)車銷量分析

 3.1按功能用途劃分的作業(yè)車市場概況

 2021年1~12月，作業(yè)車中的環(huán)衛(wèi)車和垃圾車銷量占比較大，銷量總體占比57.1%,是市場上主要的作業(yè)車使用功能，但較上一年來看，垃圾車銷量占比明顯下滑，同比下滑13.9個百分點。從同比增速來看，銷量排名前10的車型中，環(huán)衛(wèi)車和垃圾車同比下滑，垃圾車下滑幅度甚至達到48.3%,前期推進城鎮(zhèn)化及垃圾回收大量購入垃圾車使垃圾車市場趨向飽和，其他車型同比均增長。其中：旅居車增長速度最快，銷量由5567輛增長60.0%至8943輛，主要是得益于近年出行旅游方式的轉變，更多用戶選擇自家車輛出行，帶動旅居車銷量增長；救險車增速略低于旅居車，同比增速達到57.7%,近年來國家對公共安全重視程度逐步提高，應急救援設備需求不斷增長，6~8月的專用車銷售旺季疊加汛期促使救險車更快增長；醫(yī)用車銷量自2020年疫情爆發(fā)后繼續(xù)增加，需求規(guī)模進一步擴大，2021年銷量達到1535輛，相較2020年同比增長36.2%,增速較2020年的118.0%有所放緩(表1)。

 3.2各企業(yè)作業(yè)車市場概況

 從企業(yè)維度來看，湖北程力、中聯(lián)重科及東風汽車排名前三位，合計占比25.0%。湖北程力和中聯(lián)重科同比均下滑，降幅超過市場平均下降幅度；東風逆勢增長，由2020年的銷量6853輛上升至7584輛，同比增長10.7%,市場份額提升1.0個百分點，其增長來源于主要作業(yè)車產品——服務車，服務車由2020年的3908輛增長至5650輛，提升44.6%,但東風環(huán)衛(wèi)車及垃圾車在前三名企業(yè)中下滑程度最大(表2)。

 前10名企業(yè)中，湖北凱力、程力汽車及宇通重工漲勢明顯，其銷售主要滿足企業(yè)所在省份需求。前10名企業(yè)銷量占比42.3%,較2020年提升2.0個百分點，行業(yè)集中度較低，由于作業(yè)車功用較為復雜，使用場景區(qū)分較細，企業(yè)分布較為分散。

 3.3按地區(qū)需求的作業(yè)車市場概況

 2021年1~12月，全國范圍內僅有五省作業(yè)車實現(xiàn)正增長，分別為湖北、廣東、四川、遼寧及上海。湖北銷量高、增速快，2021年銷售作業(yè)車2.3萬輛，同比增加17.7%,延續(xù)了2019年的領先優(yōu)勢；四川增速在全國范圍內最高，同比增長21.1%,銷量達到8972輛；遼寧排名上升明顯，較2020年上升7位，銷量2962輛，同比增長了7.6%(圖3)。從各省份銷售的車型中可以看出，環(huán)衛(wèi)車、垃圾車及清障車仍為各省作業(yè)車主要的作業(yè)車需求，隨著城鎮(zhèn)人口進一步集中、鄉(xiāng)村建設進一步完善，生活垃圾處理及環(huán)境保護成為重要需求，作業(yè)車銷量得到強有力保障。

 2021年1~12月，新能源作業(yè)車共銷售4058輛，同比2020年增長8.9%,在2021年作業(yè)車整體下滑的環(huán)境下，新能源車型小幅度增長。作業(yè)車大量服務于政府公共事業(yè)，行駛路程短、使用場景相對固定，對電池容量、耗能補能周期要求相對更低，充換電設施布局規(guī)劃難度更小。同時，作業(yè)車行駛速度相對較低，推廣過程中可著重強調經(jīng)濟性優(yōu)勢。

 從功能用途來看，垃圾車、環(huán)衛(wèi)車率先開展新能源化發(fā)展。垃圾車銷量2072輛，同比增長13.7%,新能源滲透率達5.4%;環(huán)衛(wèi)車銷量1650輛，較2020年同比下滑，下滑6.9%,滲透率為2.6%;同時新能源消防車、服務車增長幅度較大，同比增速達到783.3%、350.9%(表3)。

 從企業(yè)角度來看，新能源作業(yè)車銷量排名靠前企業(yè)基本呈現(xiàn)銷量增速塊、新能源化比例高的特點"。其中：比亞迪車、佛山飛馳同比凈增長，且新能源車型占比達到100.0%;中車時代、北京華林特新能源占比超過80.0%。整體作業(yè)車市場前10名企業(yè)中有四家企業(yè)仍在新能源榜單上成績顯著,其中包括宇通重工、中聯(lián)重科、福建龍馬及東風汽車。宇通重工新能源銷量1064輛，同比增長64.7%,占其2021年作業(yè)車總銷量的29.1%,占領新能源作業(yè)車26.2%的份額，高出排名第二的中聯(lián)重科11.3個百分點。相比之下，中聯(lián)重科、福建龍馬及東風汽車新能源產品占總體銷量比重遠落后于其他前10名企業(yè)，且同比2020年銷量均下滑(表4)。當前新能源作業(yè)車前10名企業(yè)占據(jù)72.2%的市場份額，市場集中度較高，部分企業(yè)如宇通、比亞迪、南京金龍等希望依靠新能源商用車擴大商業(yè)版圖，激發(fā)事業(yè)二次增長。

 4結語

 2021年是商用車市場的轉折點，未來銷量特征將逐漸由高速增長轉變?yōu)楦哔|量發(fā)展。在商用車市場事中事后監(jiān)管加嚴、國際化發(fā)展水平進一步提高以及品牌力重視程度不斷加大的環(huán)境下，商用車市場銷量呈現(xiàn)一定的下行趨勢，但結構將不斷優(yōu)化，產品更加豐富多元，企業(yè)競爭逐步激烈。當前我國宏觀環(huán)境下城鎮(zhèn)化比例不斷提升，城鄉(xiāng)基礎設施建設進一步完善，政策環(huán)境下國家及地方層面持續(xù)推進公共領域電動化，并提出明確目標提高滲透比例，疊加車輛節(jié)能減排技術創(chuàng)新加快推進，由研究開發(fā)進入商業(yè)推廣的階段。對于作業(yè)車而言，其本身服務場景多變，且具備較強的新能源轉型優(yōu)勢。綜合作用下，2022年作業(yè)車銷量不可避免地呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。但其產品力提升空間大，更多企業(yè)也將參與到競爭中，企業(yè)格局發(fā)生演化，同時新能源化也將成為作業(yè)車市場加速邁進的方向之一2。