印度尼西亞礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀研究

 印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）位于亞洲東南部，北緯6°至南緯11°,東經(jīng)95°至141°,赤道貫穿全境。印尼地處亞洲大陸和澳大利亞之間，地緣戰(zhàn)略十分重要，扼守馬六甲海峽，為太平洋、印度洋間要沖，是我國“一帶一路”的重要支點(diǎn)國家[1-3]。印尼礦產(chǎn)資源豐富、地域優(yōu)勢明顯，在世界礦產(chǎn)資源市場上占據(jù)著極為重要的地位[4-5],是我國礦業(yè)公司在東南亞地區(qū)重要的礦業(yè)投資目標(biāo)國，也是中資公司“走出去”投資礦業(yè)的首選國家[6-7]。

 2016年國務(wù)院批復(fù)通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016—2020年）》已明確將銅、鋁、金、鎳、錫及煤炭等24種礦產(chǎn)資源列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄[8],來保障我國經(jīng)濟(jì)安全、國防安全、資源安全，滿足我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。因此，開展印尼戰(zhàn)略性礦產(chǎn)投資環(huán)境分析顯得尤為重要，本文在前人研究基礎(chǔ)上，立足于印尼礦業(yè)資源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，從礦業(yè)資源、礦業(yè)市場、礦業(yè)項(xiàng)目、礦業(yè)公司及新礦業(yè)法對印尼礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上提出相關(guān)建議，為支撐保障我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全提供參考。

 1印尼礦產(chǎn)資源概況

 1.1戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量及產(chǎn)量

 印尼位于特提斯成礦域東南端、環(huán)太平洋成礦域與印度－澳大利亞成礦域的交匯地帶，屬于印馬菲多島弧盆系成礦域，成礦地質(zhì)條件良好，礦產(chǎn)資源豐富、礦產(chǎn)種類齊全[9-10]。印尼的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源主要有鎳礦、錫礦、銅礦、鋁土礦、金礦等，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)公布的數(shù)據(jù)[11],印尼鎳礦儲量2100萬t、錫礦儲量80萬t、銅礦儲量2800萬t、鋁土礦儲量12億t、金礦儲量3200t,根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，印尼鎳礦儲量為2603萬t[12],超過美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2018年公布的數(shù)據(jù)，此外，印尼煤炭儲量233.73億t[7]。據(jù)印尼國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)[13],2018年鎳礦石產(chǎn)量3832.9萬t（鎳產(chǎn)量64.77萬t),2019年鎳產(chǎn)能繼續(xù)提升，產(chǎn)量為80萬t,穩(wěn)居世界第一位。此外，錫礦產(chǎn)量8.28萬t、鋁土礦產(chǎn)量569.4萬t、銅礦產(chǎn)量230.9萬t、金礦產(chǎn)量13.27t、煤炭產(chǎn)量5.58億t。通過以上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，印尼是世界第一大鎳礦生產(chǎn)國，第二大錫礦生產(chǎn)國，還是世界第一大煤炭出口國，印尼的銅礦、鋁土礦和金礦產(chǎn)量均居世界前列（表1)。

 1.2大型礦業(yè)基地概述

 印尼大型礦業(yè)基地主要有蘇拉威西島鎳礦基地、西加里曼丹島鋁土礦基地和邦加－新及島錫礦基地。

 1.2.1鎳礦基地產(chǎn)能逐步提升，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展

 印尼主要鎳礦類型為紅土型，主要集中于蘇拉威西島（大K島），占鎳礦總資源的70%~80%,附近的島嶼（小K島）占鎳礦總資源的20%~30%。目前，印尼大約有14家鎳冶煉廠，年消耗鎳礦石量約為2480萬t,還有27家鎳冶煉廠正在建設(shè)中，預(yù)計2022年印尼將有22座鎳礦冶煉廠正式運(yùn)行，每年產(chǎn)鎳將達(dá)到40萬t,年消耗鎳礦石量約6600萬t。

 印尼鎳礦生產(chǎn)商主要為國有企業(yè)，其一為安塔姆公司(PTAnekaTambangTbk),印尼政府占股65%,2019年鎳礦石產(chǎn)量為870萬t,大型礦業(yè)權(quán)29個，其中，采礦權(quán)17個，探礦權(quán)12個；其二為淡水河谷(Vale),2019年鎳產(chǎn)量為7萬t,擁有3個大型特許礦權(quán)，礦業(yè)權(quán)面積達(dá)1180km2。 

 近年來，中資礦業(yè)公司開始進(jìn)軍印尼鎳礦業(yè)，如金川集團(tuán)旗下的中央歐米茄礦山，2018年鎳產(chǎn)能為4.7萬t;青山集團(tuán)緯達(dá)貝礦山，2019年鎳產(chǎn)能為1.3萬t;中國罕王的罕王集團(tuán)礦山，2017年鎳產(chǎn)能25.9萬t（品位1.37%)。

 自2014年印尼實(shí)施礦石出口禁令以來，中資礦業(yè)公司開始在印尼建設(shè)鎳礦工業(yè)園區(qū)，如青山集團(tuán)的莫羅瓦利工業(yè)園和緯達(dá)貝工業(yè)園，新華聯(lián)集團(tuán)的班塔恩工業(yè)園，這些工業(yè)園區(qū)都位于蘇拉威西島，還有金川集團(tuán)的奧比島鎳鐵工業(yè)園，位于北馬魯古省奧比島。

 1.2.2鋁土礦儲量巨大，鋁產(chǎn)業(yè)將向氧化鋁生產(chǎn)轉(zhuǎn)移

 印尼的鋁土礦資源豐富，儲量高達(dá)12億t,世界排名第六位，印尼曾在全球鋁土礦生產(chǎn)中占有重要地位，2013年曾達(dá)到全球總產(chǎn)量的19%,但2014年1月12日印尼宣布禁止原礦出口，規(guī)定未經(jīng)加工的礦石不得出口。禁令的執(zhí)行導(dǎo)致印尼政府損失大量的稅收以及就業(yè)崗位，同時考慮到煉廠已安裝的設(shè)備生產(chǎn)能力，不足以消化當(dāng)?shù)氐V石產(chǎn)量，余下礦石允許被銷售至海外。2017年1月12日起，印尼放寬部分礦石和半加工產(chǎn)品的出口限制，允許在一定條件下出口精礦。根據(jù)印尼政府的鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到2022年，印尼將建成9處氧化鋁廠，合計產(chǎn)能將達(dá)1000萬t/a,屆時印尼的鋁土礦出口將逐漸萎縮甚至停止，取而代之的是氧化鋁的生產(chǎn)與出口。

 2019年，印尼的鋁土礦產(chǎn)量達(dá)到1900萬t,其中，420萬t用于氧化鋁生產(chǎn)，其余出口至中國。區(qū)內(nèi)目前存在2處氧化鋁廠包括1處30萬t/a產(chǎn)能的化學(xué)級氧化鋁廠和1處100萬t/a產(chǎn)能的冶金級氧化鋁廠，2019年全年氧化鋁產(chǎn)量達(dá)111.2萬t。

 目前印尼主要鋁土礦企業(yè)有25家，其中，PTAnekaTambangTbk和CitaMineralInvestindo是最主要的2家企業(yè)。PTAnekaTambangTbk公司擁有鋁土礦儲量6700萬t、資源量1.5億t,另有1處30萬t/a產(chǎn)能的化學(xué)級氧化鋁廠，并與中國鋁業(yè)合作建設(shè)1處100萬t/a產(chǎn)能的冶金級氧化鋁廠。CitaMineralInvestindo公司擁有鋁土礦儲量9790萬t、資源量3.72億t,另與中國宏橋集團(tuán)合資擁有1處100萬t/a產(chǎn)能的冶金級氧化鋁廠，并正進(jìn)行該項(xiàng)目的二期工程建設(shè)，產(chǎn)能可達(dá)100萬t/a。

 1.2.3錫礦儲量豐富、產(chǎn)量穩(wěn)定、前景巨大

 印尼錫礦資源豐富，儲量高達(dá)80萬t,位居世界第二位，礦床類型以沖擊砂礦為主，原生礦床有熱液型、接觸交代（矽卡巖）型和偉晶巖型，大型錫礦業(yè)基地位于邦加－新及島。

 印尼的錫礦基本由國家控制的上市礦業(yè)公司PTTIMAHTbk公司壟斷，該公司具有悠久的錫礦經(jīng)營歷史，下轄14個子公司，有4537名固定職工，擁有129個采礦許可證，礦業(yè)權(quán)面積4734.01km2,錫礦儲量41.54萬t。2018年，該公司錫礦產(chǎn)品產(chǎn)量為3.34萬t,銷售量為3.38萬t（占世界銷售總量的9%),作為世界最大的錫礦出口商，該公司每年僅有5%錫礦產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)市場，其余95%用于出口。

 2印尼礦業(yè)市場

 印尼礦業(yè)市場活躍，礦業(yè)勘探投入、固定資產(chǎn)投資及礦山交易均為東南亞第一位，招商引資較靈活，據(jù)2019年SNL公布的數(shù)據(jù)[13],礦業(yè)勘探投入印尼在東南亞地區(qū)的占比超過50%,礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占比為77%,但東南亞地區(qū)在全球勘探開發(fā)投資中，印尼的占比較低，最高僅占4.2%,最低時不到1.5%。近年來，受全球礦產(chǎn)品價格回落的影響，東南亞地區(qū)勘探投入整體走低，從2012年86.4億美元下滑至2019年17.5億美元，但是隨著新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，印尼境內(nèi)鎳礦投資逐漸火熱，包括中國企業(yè)在內(nèi)的全球礦業(yè)巨頭紛紛瞄準(zhǔn)該國的鎳礦資源。

 近10年來，印尼礦山交易活躍，據(jù)SNL數(shù)據(jù)統(tǒng)計[14],印尼礦山年交易額為79.82億美元，占東南亞礦山總交易額的84.31%。其中，排名前10位的礦山股權(quán)交易中，印尼占有7席，菲律賓占2席，老撾占有1席。

 3印尼礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目

 據(jù)印尼國家統(tǒng)計局資料[13],印尼境內(nèi)共有10008個礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目，其中，生產(chǎn)經(jīng)營4595個、勘探5383個、開發(fā)29個、其他1個。按礦種類型分類，礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目共有金屬礦產(chǎn)4040個，其中，錫礦1009個、金礦726個、鎳礦693個、鐵礦493個、錳礦466個、鋁土礦220個、鋯礦182個、銅礦129個、其他金屬礦產(chǎn)122個，其他金屬礦產(chǎn)中包括鉛礦94個、銻礦9個、鎢礦2個、鉻礦4個以及鉬礦13個；非金屬礦產(chǎn)5968個，其中，煤炭3626個、其他非金屬礦產(chǎn)2342個。

 印尼礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目以煤炭、鎳礦、金礦、錫礦、鐵礦、鋁土礦及銅礦為主，多數(shù)處于勘探階段，少量處于開發(fā)階段，礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目數(shù)量眾多、礦種豐富，投資開發(fā)前景巨大。

 4印尼礦業(yè)公司

 印尼是國際大型礦業(yè)公司投資的沃土，巴西的淡水河谷公司、美國的自由港麥克莫蘭公司、嘉能可公司、住友金屬公司等國際礦業(yè)巨頭，以及中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司、中國鋁業(yè)股份有限公司、中國中鋼集團(tuán)有限公司、金川集團(tuán)股份有限公司、青山控股集團(tuán)等中資礦業(yè)公司均在該國從事礦產(chǎn)勘查、開發(fā)及冶煉等。據(jù)SNL不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)[12],印尼運(yùn)營中的礦業(yè)公司共125家，其境內(nèi)礦業(yè)公司國別統(tǒng)計如圖1(a)所示。

 從印尼境內(nèi)礦業(yè)公司所屬國家占比可知（圖1(b)),印尼本土的礦業(yè)公司54家，占比43%,中國礦業(yè)公司27家，占比22%,西方礦業(yè)公司44家，占比35%,主要來自澳大利亞、新加坡、日本、加拿大等11個國家。從礦業(yè)公司投資礦種分析，礦業(yè)公司在印尼境內(nèi)主要從事鎳、金、煤、銅、鐵等礦產(chǎn)的勘查開發(fā)。

 投資鎳礦的礦業(yè)公司有10家，其中本土礦業(yè)公司2家，控制了印尼鎳總量的61%,共2237.5萬t,西方礦業(yè)公司3家，控制了印尼鎳總量的26%,共924.3萬t,中資礦業(yè)公司5家，控制了印尼鎳總量的13%,共480.2萬t。投資金礦的礦業(yè)公司27家，其中印尼礦業(yè)公司39家，控制了印尼金總量的65.6%,共1604.5t;西方礦業(yè)公司11家，控制了印尼金總量的34.4%,共842.54t;中資公司無控制權(quán)。投資銅礦的礦業(yè)公司10家，其中，印尼礦業(yè)公司7家，控制了印尼銅總量的11.2%,共683萬t,西方礦業(yè)公司3家控制銅總量的88.8%,共5404.7萬t,中資公司無控制權(quán)；投資煤礦的礦業(yè)公司55家，其中，印尼礦業(yè)公司32家，控制了印尼煤礦總量的87%,共458億t,西方礦業(yè)公司20家控制煤礦總量的11.9%,共62.6億t,中資礦業(yè)公司3家，控制了印尼煤礦總量的1.1%,共5.2億t;投資鐵礦的礦業(yè)公司有11家，其中，印尼礦業(yè)公司5家，控制鐵礦總量的5.5%,共5642.5萬t,西方礦業(yè)公司2家控制鐵礦總量的94.5%,約9.7億t,中資礦業(yè)公司4家，無資源量控制權(quán)。

 以上數(shù)據(jù)分析表明，印尼54家本土礦業(yè)公司控制了鋁土礦(100%)、鎳礦(61%)、金礦(65.6%)和煤炭(87%),44家西方礦業(yè)公司控制了鐵礦(94.5%)、銅礦(88.8%)、金礦(34.4%)和鎳礦(26%),印尼本土公司和西方礦業(yè)公司控制了印尼境內(nèi)主要的礦產(chǎn)資源，中資企業(yè)礦產(chǎn)資源控制較弱，競爭力有待加強(qiáng)。

 5印尼新礦業(yè)法

 通過前人對印尼礦業(yè)法律法規(guī)及其相關(guān)政策進(jìn)行了相關(guān)研究[1-7],印尼正加快礦業(yè)政策調(diào)整、改善礦業(yè)投資環(huán)境、鼓勵礦業(yè)投資開發(fā)。隨著2020年新《礦業(yè)法》正式生效[15],將為印尼境內(nèi)礦業(yè)投資或繼續(xù)運(yùn)營提供更大的清晰度和確定性，并賦予礦業(yè)公司更大的權(quán)力和更少的義務(wù)，這將進(jìn)一步利好印尼境內(nèi)的礦業(yè)項(xiàng)目投資。

 新《礦業(yè)法》重要變化為：①中央政府將成為發(fā)放采礦許可證的唯一機(jī)構(gòu)，取消地方政府頒發(fā)采礦許可證的權(quán)力；②明確現(xiàn)有工作合同和煤炭工作合同可以再延長20a(2個期限，每個期限為10a);③允許轉(zhuǎn)讓采礦業(yè)務(wù)許可證，授權(quán)采礦許可證持有人將許可證轉(zhuǎn)讓給第三方，增加處置、收購礦業(yè)公司及資產(chǎn)的靈活性；④礦業(yè)公司撤資義務(wù)可以分階段進(jìn)行；⑤建立公司“生產(chǎn)運(yùn)營儲備金”以發(fā)現(xiàn)新儲量；⑥規(guī)定礦業(yè)公司礦業(yè)權(quán)到期或被注銷后必須進(jìn)行閉礦和復(fù)墾義務(wù)，否則受監(jiān)禁以及罰款；⑦修訂非稅捐款，不再向國家支付非稅金的義務(wù)；⑧提供多種激勵措施。新版法案其他的變化還包括：①提供冶煉廠和精煉廠的獨(dú)立工業(yè)許可證；②中央政府調(diào)解礦業(yè)土地糾紛；③不限制采礦許可證和商品范圍；④礦業(yè)服務(wù)內(nèi)容包括礦業(yè)開采活動；⑤投資者可以提議擴(kuò)建特許采礦區(qū)；⑥增加不法行為罰款；⑦半年內(nèi)暫停發(fā)放新執(zhí)照。

 6結(jié)論

 印尼是“一帶一路”倡議的重要戰(zhàn)略國家，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源豐富、礦業(yè)市場活躍、礦業(yè)項(xiàng)目眾多、礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)程度較弱、礦業(yè)法律持續(xù)改善，但礦產(chǎn)資源多為印尼礦業(yè)公司和歐美礦業(yè)公司控制，中國企業(yè)礦產(chǎn)資源控制力較弱。對此本文提出建議如下所述。

 1)加大印尼的礦業(yè)投資力度，增強(qiáng)中資企業(yè)礦產(chǎn)資源控制力。印尼不僅礦產(chǎn)資源豐富、人口眾多、勞動力充足、消費(fèi)市場潛力巨大，而且地緣政治影響力大、對外資吸引力強(qiáng)、金融體系開放、投資環(huán)境不斷改善、政治環(huán)境相對穩(wěn)定，是較好的礦業(yè)投資目標(biāo)國。中國－印尼礦業(yè)合作優(yōu)勢顯著，產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性較強(qiáng)，未來兩國可在礦業(yè)勘探開發(fā)、市場股權(quán)交易、裝備機(jī)械制造、勘探開采技術(shù)、專業(yè)人才培訓(xùn)等方面加強(qiáng)交流合作。此外，建議以“政府主導(dǎo)、市場參與、多發(fā)協(xié)同、共同發(fā)展”的方式，穩(wěn)健扎實(shí)地拉近兩國礦業(yè)合作，加大印尼境內(nèi)礦業(yè)投資力度，推進(jìn)對印尼礦業(yè)公司投資、重組及并購，增強(qiáng)中資企業(yè)的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源控制力。

 2)打造鎳自主供應(yīng)基地，深化產(chǎn)業(yè)鏈布局。鎳礦不僅是我國的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，還是我國急需的短缺礦產(chǎn)，也是我國國民經(jīng)濟(jì)、國防工業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性材料和戰(zhàn)略性物資之一。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，特斯拉等國際巨頭企業(yè)已開始印尼鎳相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，紛紛搶占印尼鎳礦資源。為保障我國戰(zhàn)略性鎳礦資源供應(yīng)安全，必須擴(kuò)大印尼紅土型鎳礦投資規(guī)模、打造百萬噸級鎳自主供應(yīng)基地、深化鎳工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級、布局鎳全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

 3)謀劃礦業(yè)資源海外后備基地，支撐保障我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。印尼銅礦、鋁土礦及煤炭等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量巨大，礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目眾多，多數(shù)礦業(yè)權(quán)項(xiàng)目還處于勘探階段，開發(fā)程度較弱，其投資開發(fā)前景巨大。我國應(yīng)盡早謀劃印尼銅礦開發(fā)優(yōu)先權(quán)，深度參與印尼鋁土礦冶煉，大力推進(jìn)印尼煤炭出口量，建議在印尼境內(nèi)著手建立銅礦、鋁礦、煤炭等產(chǎn)業(yè)工業(yè)園，打造我國未來銅礦、鋁土礦及煤炭資源供應(yīng)的海外后備基地，支撐保障我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。