成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與對策

 自2018年開始，受復雜的國際形勢和新冠疫情影響，全球汽車市場產銷量下滑，汽車制造商正在尋求可持續(xù)發(fā)展的新增長點。新能源汽車是汽車產業(yè)的一部分，近年來通過對新能源汽車的研發(fā)投入和政策扶持力度疊加，全球新能源汽車市場產銷量大幅增長，市場規(guī)模逐年擴大，開始逐漸由政策驅動轉向市場驅動的局面。

 根據國際能源署統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車銷量為650萬輛，同比上一年增長108%，為2012年以來的最高增長率；2022年全球新能源汽車銷量為1010萬輛，同比上一年增長55%。而在全球新能源汽車市場中，中國市場超過歐洲和北美市場，產銷量已連續(xù)8年位居世界第一。中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2022年新能源汽車產量705.8萬輛、銷量688.7萬輛，市場占有率達到25.6%，呈現(xiàn)持續(xù)爆發(fā)式增長趨勢［1］。

 成都市汽車產業(yè)作為四川省“萬億級”裝備制造產業(yè)的重要組成部分，對促進本地經濟發(fā)展起到重要作用。因此，本文基于成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析當前成都市新能源汽車產業(yè)規(guī)模、產業(yè)政策環(huán)境和產業(yè)鏈，探索成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展中面臨的問題，并為成都市新能源汽車產業(yè)的進一步發(fā)展提出幾點建議。

 1.1產業(yè)規(guī)模

 成都市汽車產業(yè)規(guī)模占四川省汽車產業(yè)規(guī)模的90%，但在全國的汽車產量中，四川省汽車產量占比較小。2012—2022年四川省和全國汽車產量對比見表1［2］。由表1可以看出：自2012年開始到2017年，四川省汽車產量在全國汽車產量中的占比呈逐年上升趨勢；2018年開始，由于全球經濟形勢緊張，國內消費市場逐漸疲軟，受傳統(tǒng)汽車產業(yè)結構開始調整和轉型等因素影響，全國汽車產業(yè)發(fā)展增速開始放緩。從2018年開始，由于受到宏觀經濟等因素的影響，四川省內各地區(qū)的汽車產業(yè)發(fā)展趨緩，汽車產量在全國汽車產量中的占比開始逐漸下降。到2021年，四川省汽車產業(yè)發(fā)展增速又開始上升，這主要得益于成都市新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。

 2017—2022年四川省和全國新能源汽車產量對比見表2［2］。由表2可以看出：2017—2022年，四川省新能源汽車產量在全國新能源汽車產量中的占比不升反降，相對于全國新能源汽車產業(yè)近年來的快速發(fā)展趨勢，四川省的新能源汽車產業(yè)發(fā)展相對較緩，2022年四川省新能源汽車產量同比上一年增長僅19.78%，產量增速低于全國產量增速。不同于四川省新能源汽車在全國的發(fā)展情況，成都市新能源汽車產業(yè)規(guī)模逐年上漲。成都市新能源汽車產量在成都市汽車總產量中的占比逐年遞增，見表3［2］。2021年，成都市的新能源汽車產業(yè)發(fā)展速度加快，該年新能源汽車產量同比上一年增長104.98%，在汽車總產量中的占比也達到了8.55%，四川省新能源汽車產業(yè)發(fā)展逐漸由政策驅動轉向市場驅動。但是，2022年成都市的新能源汽車產量略微下降，由成都市綠色智能網聯(lián)汽車產業(yè)生態(tài)圈聯(lián)盟整理的數據顯示，2022年成都市新能源汽車產量為4.58萬輛，同比上一年下降14.39%。對比重慶市在新能源整車制造、“三電”核心零部件配套、充換電等基礎設施建設方面的發(fā)展，成都市在新能源汽車產業(yè)方面的發(fā)展也相對不足。2022年重慶市新能源汽車產量近37萬輛，同比上一年增長142%，占全市汽車產量的17%左右；而2022年成都市新能源汽車產量為4.58萬輛，只占全市汽車產量的7.38%。

 1.2政策環(huán)境

 從政策面來看，成都市政府在新能源汽車的研發(fā)和應用推廣上發(fā)布了各項利好政策：2016年，在《關于成都市2016年新能源汽車充電設施市級補貼的通知》中就提出個人購買新能源汽車、安裝建設充電樁給予獎勵補貼；2017年，發(fā)布《關于我市電動汽車充電服務費有關問題的通知》，提出鼓勵充電設施經營企業(yè)向下浮動充電服務費；2019年，提出支持本市企業(yè)實施對氫能新能源汽車的重大科技創(chuàng)新項目，鼓勵其開展關鍵技術、共性技術研發(fā)，并采取前資助方式，給予最高200萬元的資助。從新能源汽車的個人消費到企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，成都市政府不斷發(fā)布政策措施刺激市場［3-6］。

 2020—2022年，成都市新能源汽車產業(yè)政策集中于持續(xù)提升公交車、出租車等車輛中純電動汽車的比例，提高新能源汽車保有量，提高充換電站和充電樁的數量，鼓勵綜合能源站的建設，對增設充電設施分類給予建設補貼等［3］。2023年3月10日，成都市政府發(fā)布《成都市促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的實施意見》，進一步在新能源車型產銷、穩(wěn)鏈、補鏈、強鏈等方面制定獎勵政策。

 1.3產業(yè)鏈

 新能源汽車產業(yè)鏈主要包括上游原材料、前端設計研發(fā)和試驗檢測、中端零部件制造和整車制造、后端增值服務和基礎設施建設等基礎環(huán)節(jié)，如圖1所示。相較于傳統(tǒng)燃油汽車制造，新能源汽車生產中關鍵零部件產品涉及“三電”系統(tǒng)制造，該部分零部件及其配套設備對上游原材料具有較強的依賴性。

 在“雙碳”目標背景下，以傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈為基礎，成都市具備整車產品體系和關鍵零部件產品的自主配套能力，加上原材料生產供應、汽車后市場增值服務，成都市基本形成了新能源汽車研發(fā)、生產、銷售一體的全產業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢［4］。

 由于傳統(tǒng)汽車產業(yè)生態(tài)建設相對完備，成都市在新能源汽車產業(yè)發(fā)展上具有很大優(yōu)勢。目前，成都市在“兩線、三縱、三橫”產業(yè)鏈上實現(xiàn)了新能源汽車產業(yè)布局［5］，但是，在“三橫”產業(yè)布局中，對通用部件、氫燃料電池和智能網聯(lián)的發(fā)展仍需要進一步的政策支持和市場驅動。在產業(yè)鏈的完整度方面，當前成都市在新能源汽車產業(yè)鏈上的企業(yè)已有60余戶，并已聚集一汽-大眾、一汽豐田、沃爾沃和神龍汽車等整車企業(yè)30余戶，但缺乏頭部企業(yè)和企業(yè)總部在成都市的布局。從關鍵零部件企業(yè)布局看，在上游原材料和中游零部件中，成都市聚集了天齊鋰業(yè)、四川雅化等一批關鍵材料企業(yè)和電池企業(yè)，但在電機、電控等核心零部件方面，卻缺乏產業(yè)布局。

 在新能源核心零部件的發(fā)展方面，成都市與其他地方還存在較大差距。例如，重慶市已聚集比亞迪、吉利、博世等動力電池企業(yè)，長安汽車、金康新能源、秦安股份等電機企業(yè)，以及藍黛科技、越博傳動等電控企業(yè)。到2023年，全國新能源汽車的“三電”本地配套率將達到50%；而成都市重點整車企業(yè)的整體配套率約為35%，本地零部件配套率偏小，甚至新能源汽車“三電”核心零部件全部來自省外，這是目前成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展的短板［6］。

 2.1創(chuàng)新研發(fā)能力不足

 截至2022年，成都市新能源汽車保有量位居中西部第一，但是相比于東部沿海地區(qū)而言，仍存在一定差距，這種差距首先體現(xiàn)在成都市現(xiàn)有的人才結構和研發(fā)機構數量上。由于人才結構層次偏低，高端研發(fā)人才和研發(fā)機構數量較少，因此缺乏對先進技術的敏感性。其次，創(chuàng)新研發(fā)能力不足還反映在成都市新能源汽車產業(yè)鏈中關鍵零部件的配套層次低。當前四川除動力電池外，電機和電控等核心零部件缺乏比較優(yōu)勢，大部分零部件企業(yè)沒有掌握產品的核心技術，產品的技術含量較低，難以滿足整車企業(yè)的產品需求。由于整車企業(yè)對產業(yè)鏈和供應鏈的完整度要求高，因此，“三電”系統(tǒng)的本地配套率將在很大程度上制約著整車企業(yè)的產線布局和發(fā)展。

 2.2新能源汽車產業(yè)結構不合理

 一方面，從成都市新能源汽車產業(yè)鏈發(fā)展情況可以看出，成都市在新能源“三電”核心零部件方面的發(fā)展不足，本地零部件配套率偏小，產業(yè)鏈部分關鍵環(huán)節(jié)甚至存在斷鏈現(xiàn)象。在電機、電控系統(tǒng)方面，當前四川省內暫無企業(yè)規(guī)?；a新能源汽車電機和電控系統(tǒng)；在電池方面，四川省內可與新能源車型適配的電池生產商也較少，部分本地供應商提供的零部件質量也無法滿足整車廠的要求。

 另一方面，在新能源汽車中，商用車和乘用車占比不均衡，乘用車占比太小。乘用車對地方新能源汽車產量的增長具有重要的促進作用，而新能源商用車則很難在短期內獲得足夠的市場發(fā)展空間。2.3“定制化”政策措施競爭力不足從2017年開始，國家對新能源汽車產業(yè)的財政補貼政策開始逐漸滑坡，各地開始進入“后補貼時代”。2021年全國新能源汽車產量達367.7萬輛，同比上一年增長152.54%，其中成都市新能源汽車產量達5.35萬輛，同比上一年增長104.98%，全國新能源汽車產業(yè)開始進入快速發(fā)展階段。在全國各地爭先發(fā)展新能源汽車產業(yè)的背景下，成都市新能源汽車的“定制化”政策措施相對不足，地方產業(yè)配套體系偏弱，與中東部地區(qū)差距明顯，對新能源汽車整車頭部企業(yè)和關鍵零部件頭部企業(yè)在四川省布局的推動力不足。

 當前，全國的新能源汽車產業(yè)開始進入快速增長區(qū)間，產業(yè)的快速增長加快各汽車企業(yè)新一輪的產業(yè)布局。在新一輪的產業(yè)布局中，通過優(yōu)化本地產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，充分發(fā)揮本地產業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢，則可在這一過程中抓住更多機遇，成為承接產能的有力競爭者。對此，本文提出以下對策建議。

 3.1打造創(chuàng)新平臺

 首先，成都市在人才基礎上具有一定的比較優(yōu)勢，如擁有大量人才儲備、人力成本相對沿海地區(qū)較低等，因此可以通過重點汽車企業(yè)、高校和科研院所合作，建立創(chuàng)新研發(fā)平臺和基地，培養(yǎng)自己的研發(fā)團隊。一方面，可以加大對新能源車型的設計研發(fā)，依托多樣化車型提升市場對新能源汽車的需求；另一方面，不斷對關鍵零部件進行技術攻關，提高相關零部件產品技術，增加本地產品的配套率，加強新能源汽車產業(yè)鏈相關性。

 其次，智能化、網聯(lián)化是新能源汽車的重要方向，可以通過原有的人才基礎和產業(yè)基礎，加大對智能化網聯(lián)化涉及到的重要部分，如芯片、人工智能算法、激光雷達、系統(tǒng)軟件等研發(fā)力度，與相關企業(yè)合作共建研發(fā)中心。

 3.2優(yōu)化產業(yè)結構及完善零部件配套體系建設

 從整體來看，除動力電池外，電機、電控等關鍵零部件都是四川省新能源汽車產業(yè)鏈中的短板，本地配套率較低?？梢酝ㄟ^加強產業(yè)鏈短板的招引和培育，如重點培育知名企業(yè)，加強本土產業(yè)鏈的融合；可以依托成渝經濟圈，通過區(qū)域經濟協(xié)同發(fā)展效應，加強原有產業(yè)鏈中較完善部分，如電池等零部件對區(qū)域新能源汽車產業(yè)鏈的融合。

 通過完善零部件在本地的配套體系，可以進一步推動重點企業(yè)的轉型升級，培養(yǎng)龍頭企業(yè)和自主品牌，進而帶動更多的熱銷車型在本土生產，擴大產能。根據新能源汽車產業(yè)發(fā)展趨勢，不斷完善成都市相關區(qū)域內的基礎設施建設，如加氫站和充電樁的合理布局，打造更加完整的產業(yè)鏈閉環(huán)。

 3.3精準制定產業(yè)政策

 在補貼政策不斷退坡的情況下，開展產業(yè)鏈的招商難度加大。因此，需要依據市場發(fā)展情況，充分依托成都市原有的汽車產業(yè)和電子信息產業(yè)基礎，制定更加精細化的產業(yè)政策，包括針對整車、零部件及上游原材料企業(yè)的政策，同時規(guī)范本地具有生產資質的企業(yè)，減少在布局過程中產生的不確定性風險，推動部分龍頭企業(yè)進行產業(yè)布局。

 新能源汽車產業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在政策與市場的雙輪驅動下快速發(fā)展，各地紛紛掀起造車熱潮。從成都市新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，其新能源汽車產量相對全國其他地區(qū)還有待提升、產業(yè)鏈的完備程度也有待完善、核心零部件和整車制造企業(yè)需要政府針對性產業(yè)政策來加強其與企業(yè)合作。

 為此，本文分別從技術創(chuàng)新、配套體系建設、產業(yè)政策精準化角度提出相應的對策建議，希望為區(qū)域新能源汽車產業(yè)的發(fā)展提供一些思考。但是，各區(qū)域的新能源汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀有所差異，想要建立新能源汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的長效機制，還需要從制度、政策和市場競爭機制等角度不斷探索、發(fā)展和完善。