再生銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展機(jī)遇

 中國是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在銅資源的使用上始終存在資源自給率底與消耗量大的矛盾，再生銅的利用在一定程度上緩解了國內(nèi)市場對銅精礦的需求。再生銅不僅能夠?qū)崿F(xiàn)銅資源的循環(huán)利用，而且是節(jié)能減排、助力碳達(dá)標(biāo)、碳中和的重要手段。

 中國再生銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相對完整的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和體系，成為中國銅產(chǎn)業(yè)重要組成部分。自2020年起中國廢銅進(jìn)口政策發(fā)生變化后，固廢已實(shí)現(xiàn)零進(jìn)口，國內(nèi)再生銅產(chǎn)業(yè)也迎來了新的發(fā)展時期和發(fā)展機(jī)遇。

 1再生銅產(chǎn)業(yè)是中國銅工業(yè)重要組成

 據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球銅礦資源量和儲量總量為29.8億噸，其中：保有儲量為8.8億噸，保有資源量（不含儲量）為21億噸。據(jù)中國礦產(chǎn)資源報告（2022），中國銅金屬保有儲量約3494.79萬噸，約占全球的3.97%；銅資源緊缺，原料對外依存度超過70%，資源安全保障程度低，再生銅可作為銅原料重要補(bǔ)充，減少對礦產(chǎn)銅原料的依賴，因此加大再生銅的回收利用為中國銅資源安全提供了有力保障。

 再生銅作為重要資源日益受到行業(yè)發(fā)展廣泛關(guān)注，據(jù)不完全統(tǒng)計，全球精煉銅總量的30%左右是以再生銅為原料生產(chǎn)的。發(fā)達(dá)國家精煉銅原料來源越來越依靠再生銅來滿足，美國以再生銅為原料生產(chǎn)的銅產(chǎn)量占到總產(chǎn)量80%以上，歐盟等發(fā)達(dá)國家以再生銅為原料生產(chǎn)的銅產(chǎn)量也占其本國總產(chǎn)量60％以上。中國銅礦資源自給率低，

 原料供應(yīng)不足與產(chǎn)能過剩之間的矛盾日益突出，積極搶占和充分利用廢雜銅資源，提高再生銅的利用水平，是解決中國銅資源短缺，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑。

 2再生銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 2.1原料市場

 據(jù)國際銅研組（ICGS）和安泰科數(shù)據(jù)，2021年，全球精煉銅產(chǎn)量2120.5萬噸，同比增長3.36%。中國精煉銅產(chǎn)量1049萬噸，約占全球的43%，精煉銅表觀消費(fèi)量超過1400萬噸，消費(fèi)量占比超過全球的1/2；全球精礦含銅1684萬噸，中國精礦含銅170萬噸，占全球比例10%左右，原生銅礦資源自給率不足20%。

 2021年，國內(nèi)再生銅產(chǎn)能約450萬噸，產(chǎn)量300.5萬噸。從原料結(jié)構(gòu)看，我國長期以來是全球最大的廢雜銅進(jìn)口國，歐美約70%以上的再生銅出口到中國。近年來國內(nèi)回收量約160萬噸，呈現(xiàn)為穩(wěn)步增長趨勢。目前再生銅在電解銅原料中的占比為25%左右，低于世界平均水平，與發(fā)達(dá)國家差距較大。

 另外值得注意的是，目前部分廢銅的進(jìn)口方式調(diào)整為在海外直接熔鑄為銅錠再進(jìn)口，在海關(guān)并不統(tǒng)計為“銅廢碎料”，這一部分?jǐn)?shù)量并不透明，據(jù)安泰科了解，前幾年大概每年有幾萬噸，數(shù)量相對有限，隨著近兩年進(jìn)口政策變化，企業(yè)對此類進(jìn)口的積極性提高，特別是2019年，這一部分的進(jìn)口數(shù)量有較明顯增長，初步預(yù)估已達(dá)15-20萬噸/年，甚至更高。

 再生銅原料的來源形式，以中國銅業(yè)銅加工企業(yè)為例，再生銅來源劃分為：外購光亮線、紫雜銅、邊角料等低成本原料；以客戶為渠道，延伸回收邊角料等廢料，完成帶料加工；外購鑄銅錠。2021年中國銅業(yè)處理再生銅6.58萬噸，其中銅加工企業(yè)消納4.4萬噸（其中購買廢銅1.33萬噸，邊角料帶料加工3.07萬噸），外購鑄銅錠2.18萬噸，較之前均有大幅提升，也反映出當(dāng)下再生銅原料市場在不斷擴(kuò)大。

 2.2產(chǎn)業(yè)分布

 中國再生銅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了從回收、進(jìn)口拆解到加工利用一體化完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

 從產(chǎn)業(yè)集中度看，再生銅產(chǎn)業(yè)形成了以民營經(jīng)濟(jì)為主、小而散的格局，再生銅利用企業(yè)數(shù)量約2000家，生產(chǎn)規(guī)模5000噸以下的小型再生銅企業(yè)占總數(shù)70％-80％，隨著社會環(huán)保意識提高，企業(yè)環(huán)保壓力日益加大，再生銅企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的速度進(jìn)一步加快，產(chǎn)業(yè)集中度正在逐步提高。

 從產(chǎn)業(yè)分布看，長三角、珠三角、環(huán)渤海是中國再生銅產(chǎn)量最大區(qū)域。由于全國80％的銅加工企業(yè)分布在這些區(qū)域，全國75％左右再生銅產(chǎn)量在這些區(qū)域被消納利用。這些地區(qū)再生銅產(chǎn)業(yè)也有不同特點(diǎn)：珠三角地區(qū)是以進(jìn)口廢雜銅為原料，進(jìn)行拆解、分類銷售；長三角地區(qū)以利用再生銅為原料，生產(chǎn)銅材及黃銅制品等；環(huán)渤海地區(qū)以利用再生銅為原料，生產(chǎn)電線電纜等產(chǎn)品。

 2.3技術(shù)裝備

 再生銅原料絕大多數(shù)來源于社會消費(fèi)后的廢品回收，因此具有原料來源范圍廣、成分復(fù)雜、質(zhì)量高低不一的特點(diǎn)，而處理再生銅原料的設(shè)備也因?yàn)樘幚碓瞎に嚨牟煌饔胁町?，同時因?yàn)樘幚憝h(huán)節(jié)的不同，適用的技術(shù)裝備也不一樣。目前，中國處理再生銅的工藝主要有直接利用和火法熔煉兩類。工頻感應(yīng)爐被廣泛應(yīng)用到再生銅的直接利用中；火法熔煉設(shè)備有反射爐、感應(yīng)爐和豎式爐等，目前中國使用最多的是反射爐熔煉，比如奧斯麥特爐和艾薩爐[2]，但由于原料來源情況差異，一般處理再生銅之前還需增加煉前處置裝備。

 在完成拆解和分揀以后，又根據(jù)再生資源回收的價值進(jìn)行前期分類，如形成再生塑料、再生金屬等，針對再生金屬又采用干式破碎、濕式破碎、分選、搖床等設(shè)備進(jìn)行非金屬和金屬的物理分離，在這過程中撕碎機(jī)、濕法錘片式破碎機(jī)、攪拌桶、螺旋輸送機(jī)、渣漿泵、搖床、滾筒篩、甩干機(jī)、板框壓濾機(jī)等都屬于現(xiàn)在主流的處理設(shè)備。通過煉前處置使得再生銅在煉前得到有效的回收和清理，具備進(jìn)入下一工藝環(huán)節(jié)的條件。

 再生銅原料品位達(dá)到一定要求后進(jìn)入廢銅熔煉環(huán)節(jié)，這些技術(shù)裝備中主要有固定式反射爐、傾動爐（精煉搖爐和NGL爐）等。固定式反射爐是生產(chǎn)品位較高再生銅常用的火法精煉工藝，該工業(yè)爐一般對含銅達(dá)92%以上的原料進(jìn)行處理，在處理過程中多采用天然氣作為燃料提高熔池反應(yīng)溫度，加入適量配置的煤作為還原劑，整個生產(chǎn)過程通過氧化、還原、澆鑄等流程產(chǎn)出含銅大于99%的陽極銅，具備進(jìn)入到電解工藝環(huán)節(jié)的條件。

 NGL爐結(jié)合了傾動爐和回轉(zhuǎn)式陽極爐的優(yōu)點(diǎn)，采用的燃料既可以是氣體燃料，也可是粉煤等其他燃料，NGL爐爐體密閉好，環(huán)保受控，應(yīng)用于處理含銅90%以上的再生銅原料[3]。

 頂吹熔煉爐有奧斯麥特爐和艾薩爐等，采用高溫富氧熔池熔煉技術(shù)，處理中低品位的再生銅原料，即在熔煉爐內(nèi)通入富氧空氣將含銅物料和

 熔劑一起攪拌發(fā)生氧化、還原反應(yīng)，得到品位90%以上的銅產(chǎn)品[4]。

 近年來，還有礦銅冶煉廠開發(fā)了利用PS轉(zhuǎn)爐-陽極爐的工藝協(xié)同處置再生銅，再生銅的品位可高可低，過剩的吹煉熱量以及較強(qiáng)的雜質(zhì)脫除能力，都為協(xié)同處置再生銅原料提供了有利條件[5]。

 再生銅回收利用是有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的重要途徑，再生銅行業(yè)目前正處在一個轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，企業(yè)只有不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，以節(jié)能環(huán)保，提高綜合利用水平為目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化各種有價金屬元素分離提取技術(shù)的研究、開發(fā)完善節(jié)能、環(huán)保技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源高效利用，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排綠色發(fā)展。

 3再生銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

 目前中國再生銅利用水平與先進(jìn)發(fā)達(dá)國家存在較大差距，主要體現(xiàn)在回收體系不完善，缺乏大量環(huán)保達(dá)標(biāo)、組織規(guī)范的專業(yè)化回收主體；回收技術(shù)存在很多技術(shù)瓶頸，缺乏精細(xì)化分揀技術(shù)，設(shè)備的機(jī)械化和自動化水平較低；在產(chǎn)貿(mào)融結(jié)合方面存在明顯不足和差距、缺乏對沖風(fēng)險的金融手段和能力。

 4中國再生銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

 4.1原料有基礎(chǔ)

 據(jù)統(tǒng)計[6]，全球過去數(shù)十年生產(chǎn)的礦產(chǎn)銅，超過一半以上的產(chǎn)量作為再生銅在循環(huán)使用。目前發(fā)達(dá)國家已經(jīng)有完善的再生銅循環(huán)利用體系，如美國再生銅產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的80%左右，德國占比達(dá)60%左右。根據(jù)中國有色金屬再生金屬分會初步測算，隨著中國工業(yè)化水平的不斷提高，國內(nèi)再生銅保有量將進(jìn)一步增加，目前很多設(shè)備和產(chǎn)品已進(jìn)入報廢高峰期，國內(nèi)再生銅保有量達(dá)1.4億噸左右。

 4.2增長有空間

 據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會數(shù)據(jù)，2020年受疫情影響，中國再生銅產(chǎn)量325萬噸，2021年產(chǎn)量334萬噸，但再生銅循環(huán)利用水平與國外相比有很大差距。當(dāng)前國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，根據(jù)“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)、原材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，將重點(diǎn)開發(fā)“城市礦山”資源，支持優(yōu)勢企業(yè)建立大型再生銅回收基地和產(chǎn)業(yè)集群，積極推進(jìn)再生金屬的回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展。到2025年中國再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2000萬噸，其中再生銅產(chǎn)量達(dá)到400萬噸。

 4.3政策有支持

 隨著國家資源綜合利用增值稅政策的調(diào)整，資源回收利用過程的高質(zhì)量有序合規(guī)化管理進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是財稅（2021）40號公告的實(shí)施，制止了資源回收企業(yè)過去回收、銷售兩頭不開增值稅發(fā)票的情況[7]，企業(yè)必須按照國家規(guī)定依法納稅，將削弱附加值低產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的原料采購議價能力。再考慮到銅冶煉企業(yè)對“雙碳目標(biāo)”達(dá)標(biāo)的要求，因此生產(chǎn)低附加值產(chǎn)品的企業(yè)將面臨較大原料采購成本壓力[8－9]。

 5中國銅業(yè)再生銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展舉措

 中國銅業(yè)依托自己成熟的冶煉技術(shù)、先進(jìn)的冶煉工藝和綜合回收系統(tǒng)，圍繞打造具有中國銅業(yè)特色的第三代銅冶金工藝技術(shù)，把清潔生產(chǎn)、資源綜合利用和可再生資源開發(fā)融為一體，參與到社會大循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中，同時具備銅冶金產(chǎn)品生產(chǎn)、能源轉(zhuǎn)換、消納社會廢棄物三大功能。按照公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，依托現(xiàn)有企業(yè)和新建產(chǎn)能，規(guī)劃2025年再生銅產(chǎn)能將達(dá)到10萬噸。為了實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下幾方面工作。

 5.1自建資源回收配送網(wǎng)絡(luò)體系

 加強(qiáng)對自身客戶廢料的回收。通過簽訂銷售協(xié)議，加強(qiáng)對下游客戶廢料的回購，既擴(kuò)大再生銅用量，又節(jié)省返空運(yùn)輸，從而降低原料采購成本。

 依托或借鑒再生鋁回收網(wǎng)絡(luò)，在全國范圍內(nèi)選取重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行布局，自主系統(tǒng)建設(shè)廢料收購配送網(wǎng)絡(luò)。注重回收資質(zhì)、進(jìn)口資質(zhì)、甚至是拆解資質(zhì)等重要資質(zhì)的獲取工作，通過自建廢料收購網(wǎng)點(diǎn)的方式，直接向中下游銅消費(fèi)企業(yè)收購新舊廢料，增強(qiáng)廢料的供給能力。

 5.2合作發(fā)展資源回收體系模式

 建立先進(jìn)的電子廢料備料與取樣分析系統(tǒng)，設(shè)計合適的采購定價與結(jié)算制度體系，提高回收能力確保原料穩(wěn)定供應(yīng)。通過與社會相關(guān)資源回收公司、環(huán)保平臺公司、廢品收購站的合作，擴(kuò)大資源回收網(wǎng)絡(luò)體系，確保廢料的供給，降低回收網(wǎng)絡(luò)布局成本，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

 5.3打造數(shù)字化、智能化生產(chǎn)線

 圍繞數(shù)字驅(qū)動、智能賦能目標(biāo)，適時開展再生銅項(xiàng)目國內(nèi)外布局投資研究和論證，擇機(jī)布局；同時重點(diǎn)關(guān)注東南亞、西亞等廢雜銅和電子廢料拆解、冶煉的業(yè)務(wù)模式，研究將其生產(chǎn)的粗銅或陽極板采購運(yùn)回國內(nèi)電解的可行性，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 5.4增量布局再生銅企業(yè)

 與主要再生銅集聚地相關(guān)廠商展開合作，增量布局再生銅企業(yè)。通過介入中低品位廢雜銅及廢電路板處理，提高銅原料的多樣性，并著手布局新能源電池回收利用產(chǎn)業(yè)。在現(xiàn)有銅冶煉廠擇機(jī)投資改建或新建再生銅項(xiàng)目，并以此為試點(diǎn)，探索發(fā)展再生銅的實(shí)施路徑及商業(yè)模式。

 6結(jié)束語

 隨著中國制造業(yè)的崛起及碳達(dá)峰碳中和對銅產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排要求的提高，再生銅產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入綠色高質(zhì)量發(fā)展階段，再生銅原料供應(yīng)流向也將逐漸向附加值相對較高的銅加工材和冶煉端方向傾斜，同時針對再生銅利用率低、回收體系不完善、回收技術(shù)、市場風(fēng)險等發(fā)展存在的問題，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵技術(shù)與裝備，提高污染預(yù)防治理能力，完善再生銅產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈工作，進(jìn)一步提升再生銅產(chǎn)業(yè)競爭力，是實(shí)現(xiàn)中國銅工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的重要途徑。